Новости премаркета США - 14.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (4204 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (13254 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (32981 п.)
🌕 Золото: -1.28% ($1962)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.97% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +4.06% (2.078%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Геополитика остается главным фактором, определяющим направление движения рынка. Несколько часов назад начался четвертый раунд переговоров между дипломатами Украины и России. Украинская сторона сообщила о некоторых трудностях в коммуникации, что несколько снизило энтузиазм инвесторов относительно скорого разрешения ситуации. Помимо этого, сегодня инвесторы будут следить за встречей представителей США и Китая в Риме. Главная тема для обсуждения - ситуация на Украине. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Индия рассматривает возможность покупки российской сырой нефти и других товаров, в том числе удобрений, с дисконтом и оплатой в рублях, сообщает Reuters. Согласно источникам издания, продолжается работа по созданию механизма торговли.
🔴 Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble #PG (бренды Ariel, Fairy, Pampers, Gillette и другие) повышает отпускные цены в России среднем на 43%, а по некоторым позициям - более чем на 65-70%. Подорожание в компании объясняют ростом затрат на логистику и сырье, а также девальвацией рубля.
🟡 Германия может закупить до 35 истребителей F-35 производства Lockheed Martin #LMT на замену устаревшему Tornado. Ранее в компании заявили, что к 2030 году в Европе будет размещено более 500 истребителей F-35.
🟢 Rio Tinto #RIO выдвинул предложение о покупке канадской Turquoise Hill Resources #TRQ за $2.7 млрд. Сделка расширит доступ Rio к медным и никелевым объектам, а также позволит компании в упрощенном порядке сотрудничать с правительством Монголии для продвижения медного проекта в Ою Толгой.
🔴 Китайскому технологическому гиганту Tencent #TCEHY грозит рекордный штраф за нарушение законодательства Китая по отмыванию денежных средств, которые были обнаружены в платежной системе WeChat Pay. На Гонконгской фондовой бирже акции компании рухнули на 9.79%.
🔴 Foxconn и Unimicron - поставщики компонентов для Apple #AAPL, приостановили производство в китайском Шэньчжэне в связи со вспышкой COVID-19. Компании отметили, что смогут возобновить производство не раньше начала второй половины недели.
🟢 Volkswagen #VOW3 заявил о расширении партнерства с Ford #F в области электромобилей. Американский автопроизводитель выпустит второй электрокар для европейского рынка на платформе Volkswagen.
💎 Возможности для роста американского рынка пока ограничены: приближается заседание ФРС и сохраняется геополитическая напряженность. Без необходимой инвесторам определенности индексы пока не спешат демонстрировать выраженную динамику. Основное давление сейчас испытывает высокотехнологичный Nasdaq: бумаги компаний роста в преддверии повышения ставки не пользуются повышенным спросом. Краткосрочно сохраняем осторожное позиционирование наших портфелей и тактически фиксируем отросшие позиции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.27% (4204 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (13254 п.)
📈 Dow Jones +0.51% (32981 п.)
🌕 Золото: -1.28% ($1962)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.97% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +4.06% (2.078%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Геополитика остается главным фактором, определяющим направление движения рынка. Несколько часов назад начался четвертый раунд переговоров между дипломатами Украины и России. Украинская сторона сообщила о некоторых трудностях в коммуникации, что несколько снизило энтузиазм инвесторов относительно скорого разрешения ситуации. Помимо этого, сегодня инвесторы будут следить за встречей представителей США и Китая в Риме. Главная тема для обсуждения - ситуация на Украине. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Индия рассматривает возможность покупки российской сырой нефти и других товаров, в том числе удобрений, с дисконтом и оплатой в рублях, сообщает Reuters. Согласно источникам издания, продолжается работа по созданию механизма торговли.
🔴 Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble #PG (бренды Ariel, Fairy, Pampers, Gillette и другие) повышает отпускные цены в России среднем на 43%, а по некоторым позициям - более чем на 65-70%. Подорожание в компании объясняют ростом затрат на логистику и сырье, а также девальвацией рубля.
🟡 Германия может закупить до 35 истребителей F-35 производства Lockheed Martin #LMT на замену устаревшему Tornado. Ранее в компании заявили, что к 2030 году в Европе будет размещено более 500 истребителей F-35.
🟢 Rio Tinto #RIO выдвинул предложение о покупке канадской Turquoise Hill Resources #TRQ за $2.7 млрд. Сделка расширит доступ Rio к медным и никелевым объектам, а также позволит компании в упрощенном порядке сотрудничать с правительством Монголии для продвижения медного проекта в Ою Толгой.
🔴 Китайскому технологическому гиганту Tencent #TCEHY грозит рекордный штраф за нарушение законодательства Китая по отмыванию денежных средств, которые были обнаружены в платежной системе WeChat Pay. На Гонконгской фондовой бирже акции компании рухнули на 9.79%.
🔴 Foxconn и Unimicron - поставщики компонентов для Apple #AAPL, приостановили производство в китайском Шэньчжэне в связи со вспышкой COVID-19. Компании отметили, что смогут возобновить производство не раньше начала второй половины недели.
🟢 Volkswagen #VOW3 заявил о расширении партнерства с Ford #F в области электромобилей. Американский автопроизводитель выпустит второй электрокар для европейского рынка на платформе Volkswagen.
💎 Возможности для роста американского рынка пока ограничены: приближается заседание ФРС и сохраняется геополитическая напряженность. Без необходимой инвесторам определенности индексы пока не спешат демонстрировать выраженную динамику. Основное давление сейчас испытывает высокотехнологичный Nasdaq: бумаги компаний роста в преддверии повышения ставки не пользуются повышенным спросом. Краткосрочно сохраняем осторожное позиционирование наших портфелей и тактически фиксируем отросшие позиции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 26.04.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (4277 п.)
📉 Nasdaq: -0.40% (13481 п.)
📉 Dow Jones -0.41% (33828 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1903)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.27% ($103.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.12% (2.764%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Индексы не сумели развить вчерашний отскок, поскольку новости опасения по поводу замедления роста глобальной экономики вновь вернулись на рынок. Сегодня инвесторы ожидают выхода отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые могут задать направление для дальнейшего движения рынка. Также участники рынка будут оценивать публикацию мартовских данных по заказам товаров длительного пользования, апрельского индекса доверия потребителей, а также статистику по продажам нового жилья за март. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Управляющая компания Fidelitу paзpeшит клиентам вкладывать в биткоин пeнcиoнныe нaкoплeния. Фиpмa интeгpиpуeт биткоин в нaибoлee пoпyляpный в CШA пeнcиoнный плaн 401(k). Амepикaнцы cмoгут выбрать вeличину инвестиций в криптовалюту, oднaкo пpeдeльнo дoпуcтимый лимит - 20% oт cуммы пeнcиoнныx взносов.
🔴 Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета Google #GOOG в России на сумму ₽500 млн по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Иск был подан с требованием восстановить аккаунт на видеохостинге YouTube.
🔴 BMW Group #BMW и Audi (принадлежит Volkswagen #VOW3) приостановили поставки по железной дороге из Германии в Китай в связи с геополитическими рисками. Теперь автомобили будут доставлять морским транспортом, что занимает больше времени.
🔴 Ural Motorcycles переносит производство из России в Казахстан. Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США.
🟡 Илон Маск полностью выкупил Twitter #TWTR по $54.2 за акцию - вся компания оценивается примерно в $44 млрд. Сделку планируют закрыть в 2022 году. После этого Twitter станет частной компанией и перестанет торговаться на бирже.
🔴 Австралийский регулятор в суде потребовала оштрафовать Uber на $18.69 млн из-за дезинформации клиентов. Отмечается, что компания регулярно нарушала закон о защите прав потребителей: вводила пользователей в заблуждение по поводу стоимости поездки на такси и платы за отмену.
🔴 Nektar Therapeutics #NKTR сократит около 70% своего штата, или более 500 сотрудников, после остановки разработки ключевого препарата против рака, который не смог показать удовлетворительных результатов в нескольких испытаниях.
💎 Мы не исключаем краткосрочное, отчасти, техническое ралли на рынке акций по следующим причинам:
⁃ низкое тактическое позиционирование инвесторов в акциях;
⁃ покупки со стороны алгоритмических фондов;
⁃ благоприятная историческая сезонность;
⁃ техническая перепроданность.
Подтолкнуть котировки вверх может ребалансировка портфелей фондами с фиксированной аллокацией активов между акциями и облигациями, которая состоится на этой неделе. К тому же на прошлой неделе корпорации практически не могли совершать обратные выкупы акций, но сейчас период ограничений заканчивается.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.35% (4277 п.)
📉 Nasdaq: -0.40% (13481 п.)
📉 Dow Jones -0.41% (33828 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1903)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.27% ($103.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.12% (2.764%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Индексы не сумели развить вчерашний отскок, поскольку новости опасения по поводу замедления роста глобальной экономики вновь вернулись на рынок. Сегодня инвесторы ожидают выхода отчетностей Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые могут задать направление для дальнейшего движения рынка. Также участники рынка будут оценивать публикацию мартовских данных по заказам товаров длительного пользования, апрельского индекса доверия потребителей, а также статистику по продажам нового жилья за март. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Управляющая компания Fidelitу paзpeшит клиентам вкладывать в биткоин пeнcиoнныe нaкoплeния. Фиpмa интeгpиpуeт биткоин в нaибoлee пoпyляpный в CШA пeнcиoнный плaн 401(k). Амepикaнцы cмoгут выбрать вeличину инвестиций в криптовалюту, oднaкo пpeдeльнo дoпуcтимый лимит - 20% oт cуммы пeнcиoнныx взносов.
🔴 Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета Google #GOOG в России на сумму ₽500 млн по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Иск был подан с требованием восстановить аккаунт на видеохостинге YouTube.
🔴 BMW Group #BMW и Audi (принадлежит Volkswagen #VOW3) приостановили поставки по железной дороге из Германии в Китай в связи с геополитическими рисками. Теперь автомобили будут доставлять морским транспортом, что занимает больше времени.
🔴 Ural Motorcycles переносит производство из России в Казахстан. Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России. Подавляющая часть мотоциклов Ural идет в западные страны, в том числе в США.
🟡 Илон Маск полностью выкупил Twitter #TWTR по $54.2 за акцию - вся компания оценивается примерно в $44 млрд. Сделку планируют закрыть в 2022 году. После этого Twitter станет частной компанией и перестанет торговаться на бирже.
🔴 Австралийский регулятор в суде потребовала оштрафовать Uber на $18.69 млн из-за дезинформации клиентов. Отмечается, что компания регулярно нарушала закон о защите прав потребителей: вводила пользователей в заблуждение по поводу стоимости поездки на такси и платы за отмену.
🔴 Nektar Therapeutics #NKTR сократит около 70% своего штата, или более 500 сотрудников, после остановки разработки ключевого препарата против рака, который не смог показать удовлетворительных результатов в нескольких испытаниях.
💎 Мы не исключаем краткосрочное, отчасти, техническое ралли на рынке акций по следующим причинам:
⁃ низкое тактическое позиционирование инвесторов в акциях;
⁃ покупки со стороны алгоритмических фондов;
⁃ благоприятная историческая сезонность;
⁃ техническая перепроданность.
Подтолкнуть котировки вверх может ребалансировка портфелей фондами с фиксированной аллокацией активов между акциями и облигациями, которая состоится на этой неделе. К тому же на прошлой неделе корпорации практически не могли совершать обратные выкупы акций, но сейчас период ограничений заканчивается.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 25.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (12472 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (32018 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1725)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($104.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.33% (2.816%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от пятничных потерь. В целом на текущий момент новостной фон остается нейтральным, однако уже завтра начнут отчитываться крупнейшие компании США. В среду ФРС с высокой вероятностью повысит ключевую ставку на 75 б.п. А в четверг будут опубликованы данные по ВВП США, которые могут подтвердить, вступила ли американская экономика в рецессию. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Министр финансов США Джанет Йеллен предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что получил от Siemens #SIE документы по турбине от властей Канады, но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В этих обстоятельствах компания в очередной раз запросила Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений.
🔴 Власти китайского Шэньчжэня предписали крупнейшим компаниям, оперирующим в городе, чтобы те организовали замкнутый цикл проживания и работы для сотрудников на семь дней для предотвращения вспышки COVID-19. Среди них Foxconn (поставщик Apple #AAPL), BYD, CNOOC и другие.
🔴 Гендиректор китайского застройщика Evergrande Group Ся Хайцзюнь и финансовый директор Пан Дажун ушли в отставку из-за подозрений в причастности к мошеннической схеме с переводом активов организации третьим лицам.
🔴 Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По последним данным организации, сейчас зарегистрировано около 16 тыс. случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные.
🟡 Профсоюз, представляющий около 2.5 тыс. сотрудников трёх оборонных заводов Boeing #BA, объявила о предстоящей забастовке, которая начнется 1 августа. Рабочих не устроили предложения Boeing по поводу трудового контракта.
🟡 Гендиректор Volkswagen #VOW3 Герберт Дисс, занимавший эту должность с 2018 г., покинет свой пост 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг него, говорится в сообщении компании. Его место займет Оливер Блуме, который до сих пор был главой Porsche.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (3982 п.)
📈 Nasdaq: +0.40% (12472 п.)
📈 Dow Jones +0.44% (32018 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1725)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.93% ($104.56)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.33% (2.816%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь от пятничных потерь. В целом на текущий момент новостной фон остается нейтральным, однако уже завтра начнут отчитываться крупнейшие компании США. В среду ФРС с высокой вероятностью повысит ключевую ставку на 75 б.п. А в четверг будут опубликованы данные по ВВП США, которые могут подтвердить, вступила ли американская экономика в рецессию. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Министр финансов США Джанет Йеллен предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что получил от Siemens #SIE документы по турбине от властей Канады, но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В этих обстоятельствах компания в очередной раз запросила Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении документов и разъяснений.
🔴 Власти китайского Шэньчжэня предписали крупнейшим компаниям, оперирующим в городе, чтобы те организовали замкнутый цикл проживания и работы для сотрудников на семь дней для предотвращения вспышки COVID-19. Среди них Foxconn (поставщик Apple #AAPL), BYD, CNOOC и другие.
🔴 Гендиректор китайского застройщика Evergrande Group Ся Хайцзюнь и финансовый директор Пан Дажун ушли в отставку из-за подозрений в причастности к мошеннической схеме с переводом активов организации третьим лицам.
🔴 Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. По последним данным организации, сейчас зарегистрировано около 16 тыс. случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них — смертельные.
🟡 Профсоюз, представляющий около 2.5 тыс. сотрудников трёх оборонных заводов Boeing #BA, объявила о предстоящей забастовке, которая начнется 1 августа. Рабочих не устроили предложения Boeing по поводу трудового контракта.
🟡 Гендиректор Volkswagen #VOW3 Герберт Дисс, занимавший эту должность с 2018 г., покинет свой пост 1 сентября из-за многолетних скандалов вокруг него, говорится в сообщении компании. Его место займет Оливер Блуме, который до сих пор был главой Porsche.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 29.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4022 п.)
📉 Nasdaq: -1.15% (12477 п.)
📉 Dow Jones -0.79% (32006 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.32% ($101.05)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.84% (3.099%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают отыгрывать «ястребиные» заявления председателя ФРС на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Джером Пауэлл, обычно придерживающийся мягкой риторики, подчеркнул готовность регулятора к сдерживанию инфляции даже ценой замедления экономического роста. Глава ФРС также не стал поддерживать сценарий скорого перехода к снижению ставки. В целом пятничные заявления Пауэлла были схожими с предыдущими комментариями представителей регулятора, но на рынке все же сохранялась надежда на более мягкую риторику. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Цены на газ в Европе обвалились более чем на 20% после того, как Германия сообщила о более быстрых, чем планировалось, темпах заполнения хранилищ. В частности, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что уже в следующем месяце хранилища могут быть заполнены на 85%.
🟡 Goldman Sachs сообщил, что риск делистинга китайских акций с американских бирж снизился вдвое после того, как регулирующие органы обеих стран достигли соглашения об аудите. По оценкам инвестбанка, теперь вероятность делистинга составляет 50%. В середине марта такая вероятность оценивалась в 95%.
🟡 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных исследовательской фирме Cambridge Analytica. В ходе скандала в 2018 году Cambridge собрала данные 87 млн пользователей Facebook для использования в политических рекламных кампаниях.
🟢 Гендиректор Tesla #TSLA Илон Маск заявил, что компания намерена подготовить автономные электрокары к концу года и надеется, что они будут широко продаваться в США и, возможно, в Европе, в зависимости от разрешения регулирующих органов.
🟢 По сообщению Bloomberg, Porsche AG, входящая в Volkswagen Group #VOW3, планирует выйти на IPO в сентябре. Компания уже получила предварительные заявки от инвесторов на покупку акций, которые превысили размер предложения. По оценкам, капитализация Porsche после выхода на биржу может составить $60-85 млрд.
🔴 Moderna #MRNA подала в суд на компании Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от COVID-19. Moderna требует финансовой компенсации ущерба, но конкретная сумма в иске не названа.
🟡 По информации Bloomberg, в ближайшее время Netflix #NFLX запустит новый тариф с рекламой. Он будет стоить $7–9, тогда как самая популярная версия подписки без поддержки 4K-контента стоит $15.49. Реклама будет появляться перед и во время воспроизведения некоторых сериалов или фильмов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4022 п.)
📉 Nasdaq: -1.15% (12477 п.)
📉 Dow Jones -0.79% (32006 п.)
🌕 Золото: -0.52% ($1727)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.32% ($101.05)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.84% (3.099%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают отыгрывать «ястребиные» заявления председателя ФРС на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Джером Пауэлл, обычно придерживающийся мягкой риторики, подчеркнул готовность регулятора к сдерживанию инфляции даже ценой замедления экономического роста. Глава ФРС также не стал поддерживать сценарий скорого перехода к снижению ставки. В целом пятничные заявления Пауэлла были схожими с предыдущими комментариями представителей регулятора, но на рынке все же сохранялась надежда на более мягкую риторику. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Цены на газ в Европе обвалились более чем на 20% после того, как Германия сообщила о более быстрых, чем планировалось, темпах заполнения хранилищ. В частности, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что уже в следующем месяце хранилища могут быть заполнены на 85%.
🟡 Goldman Sachs сообщил, что риск делистинга китайских акций с американских бирж снизился вдвое после того, как регулирующие органы обеих стран достигли соглашения об аудите. По оценкам инвестбанка, теперь вероятность делистинга составляет 50%. В середине марта такая вероятность оценивалась в 95%.
🟡 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных исследовательской фирме Cambridge Analytica. В ходе скандала в 2018 году Cambridge собрала данные 87 млн пользователей Facebook для использования в политических рекламных кампаниях.
🟢 Гендиректор Tesla #TSLA Илон Маск заявил, что компания намерена подготовить автономные электрокары к концу года и надеется, что они будут широко продаваться в США и, возможно, в Европе, в зависимости от разрешения регулирующих органов.
🟢 По сообщению Bloomberg, Porsche AG, входящая в Volkswagen Group #VOW3, планирует выйти на IPO в сентябре. Компания уже получила предварительные заявки от инвесторов на покупку акций, которые превысили размер предложения. По оценкам, капитализация Porsche после выхода на биржу может составить $60-85 млрд.
🔴 Moderna #MRNA подала в суд на компании Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, обвинив их в использовании ее технологии при разработке вакцины от COVID-19. Moderna требует финансовой компенсации ущерба, но конкретная сумма в иске не названа.
🟡 По информации Bloomberg, в ближайшее время Netflix #NFLX запустит новый тариф с рекламой. Он будет стоить $7–9, тогда как самая популярная версия подписки без поддержки 4K-контента стоит $15.49. Реклама будет появляться перед и во время воспроизведения некоторых сериалов или фильмов.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 12.09.2022
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Главное событие недели - публикация отчета по инфляции за август. Ожидается, что темпы роста цен в годовом выражении снизятся до 8.1% после 8.5% в июле.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
15 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Объём розничных продаж (август)
• Объем промышленного производства (август)
16 сентября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
День инвестора Starbucks:
Starbucks #SBUX проведет День инвестора 13 сентября. Ожидается, что компания предоставит информацию о стратегии реновации бизнеса, а также познакомит сообщество с новым CEO Лаксманон Нарасимхана. Инвесторы будут внимательно следить за прогнозами по прибыли на 2023 год, а также обновлениями по долгосрочной финансовой модели Starbucks. Morgan Stanley отметил, что мероприятия для инвесторов в прошлом были положительными катализаторами для акций Starbucks. Инвестбанк также ожидает, что рентабельность компании будет находиться под давлением в 2022 финансовом году, однако затем в течение следующих нескольких лет темпы роста выручки превысят темпы роста расходов.
Автошоу в Детройте:
Мероприятие начнется 14 сентября. Среди наиболее заметных участников: Ford #F, General Motors #GM, Stellantis #STLA и Hyundai #HYUD. Самым важным событием станет презентация нового Ford S650 Mustang, который будет запущен в продажу в 2024 году. Ожидается, что новый Mustang будет оснащен ПО от Google #GOOG. Помимо этого, на автошоу Ford представит новый концепт-кар Lincoln L100. Также велика вероятность анонсов от GM и Stellantis. Ранее Chrysler, который принадлежит Stellantis, давала намеки о разработке новой модели. Помимо крупных автопроизводителей, стартапы такие, как Harbinger, также выступят на мероприятии.
Корпоративные события:
12 сентября Brookfield Asset Management #BAM проведет день инвестора. 13 сентября акционеры Twitter #TWTR проголосуют за принятие предложения от Илона Маска о покупке компании за $54.20 за акцию. 14-15 сентября Roblox #RBLX, Humana #HUM, Danaher #DHR также проведут мероприятия для инвесторов.
Заметные конференции:
Goldman Sachs проведет технологическую конференцию, на которой выступят eBay #EBAY, General Motors #GM, Peloton #PTON, Coinbase #COIN, Applied Materials #AMAT, Etsy #ETSY, IMAX #IMAX и Pinterest #PINS.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на перспективы Volkswagen #VOW3 на фоне предстоящего IPO Porsche. По мнению аналитиков, размещение акций станет положительным катализатором для акций Volkswagen. На данный момент Porsche оценивается в $60-85 млрд и является наиболее ценной частью автомобильного портфеля Volkswagen, который включает в себя сам бренд VW, Audi, Bentley и Lamborghini. Помимо шумихи вокруг IPO, Volkswagen также рассматривается одним из лидеров в автомобильном секторе и называется наиболее сильным конкурентом Tesla #TSLA.
💎 Во вторник на этой неделе выйдут долгожданные данные по потребительской инфляции за август (CPI), консенсусный прогноз - 8.1% в годовом исчислении. Мы считаем, что фактический принт будет на уровне или ниже ожиданий, что может краткосрочно поддержать рынок акций, как минимум до заседания ФРС 21 сентября. В августе существенно снизились цены на топливо и подержанные автомобили, а это существенные компоненты CPI. Поэтому мы спекулятивно нарастили позиции в портфелях и не исключаем продолжение роста фондового рынка в ближайшие несколько торговых сессий. Также мы присматриваемся к открытию лонгов в длинных качественных бондах и/или трежерис. Доходности по 10-ти леткам выросли выше значений, которые мы считаем справедливыми, но учитывая навес предложения на первичном рынке, мы не исключаем движение к 3.5% - от этих уровней планируем начинать покупки.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Взгляд на европейский рынок акций
💡 В последнее время все большее количество аналитиков занимают «медвежью» позицию по европейскому рынку акций, а число шортов на Европу превышает какие-либо другие рынки.
Тем не менее пока что европейский рынок держится лучше американского: с начала года индекс STOXX Europe 600 или SXXP, отслеживающий динамику 600 крупнейших компаний Европы, снизился на 16%, против падения на 18% по S&P 500. В то же время, при расчете индексов в единой валюте, SXXP отстает от S&P 500 примерно на 7%.
Несмотря на тот факт, что базовый сценарий предполагает рецессию в Европе, существует несколько факторов, которые могут поменять мнение инвесторов и аналитиков о европейском рынке.
Основные тезисы
• Цены на газ в Европе могут продолжить падение, учитывая высокие уровни заполненности хранилищ, рост поставок СПГ, а также принятые меры по сокращению потребления электроэнергии. Вероятно, благодаря этим фактором Европа сможет избежать вынужденных отключений предприятий.
• Исторически рынок акций Европы снижается быстрее других из-за слабости банков и рисков со стороны долгов периферийных стран. Однако в этот раз банки еврозоны хорошо капитализированы, а меры ЕЦБ по противодействию фрагментации долгового рынка смогут ограничить расширение спредов между государственными облигациями центральных и периферийных стран.
• Отчетности компаний могут оказаться выше прогнозов, а потенциальная рецессия, вероятно, будет не такой глубокой. Балансы домохозяйств устойчивы, европейский рынок труда все еще силен, а цены на недвижимость, скорее всего, продолжат сохраняться на высоком уровне. Примечательно, что некоторые экономисты уже начинают отзывать свои прогнозы по рецессии.
• Правительства стран ЕС готовы предоставить дополнительные пакеты стимулирования для поддержки потребителей и промышленности в связи со скачком цен на природный газ. Ожидается, что фискальное стимулирование в Европе будет сильнее, чем в других странах и регионах.
• Ожидается, что ЕЦБ будет проводить менее агрессивную денежно-кредитную политику, чем ФРС. По оценкам к концу следующего года процентные ставки ЕЦБ будут почти в два раза ниже ставок ФРС.
• Акции Европы и Великобритании торгуются с форвардным P/E на уровне 11x и 9x, соответственно, что на 15-25% ниже средних исторических значений и существенно ниже показателя по S&P 500 на уровне 17x. Дисконт Европы и Великобритании к США никогда не был таким крупным, как сейчас.
💎 Учитывая вышеперечисленные факторы, на наш взгляд, можно начать присматриваться к ETF iShares Core MSCI Europe #IEUR, который дает экспозицию на широкий рынок европейских акций. Помимо этого формируем позиции в отдельных компаниях: Volkswagen #VOW3, Airbus #AIR, Shell #SHEL и Deutsche Post #DPW.
#акции #аналитика #Европа #Великобритания
telegram · сайт · курс
💡 В последнее время все большее количество аналитиков занимают «медвежью» позицию по европейскому рынку акций, а число шортов на Европу превышает какие-либо другие рынки.
Тем не менее пока что европейский рынок держится лучше американского: с начала года индекс STOXX Europe 600 или SXXP, отслеживающий динамику 600 крупнейших компаний Европы, снизился на 16%, против падения на 18% по S&P 500. В то же время, при расчете индексов в единой валюте, SXXP отстает от S&P 500 примерно на 7%.
Несмотря на тот факт, что базовый сценарий предполагает рецессию в Европе, существует несколько факторов, которые могут поменять мнение инвесторов и аналитиков о европейском рынке.
Основные тезисы
• Цены на газ в Европе могут продолжить падение, учитывая высокие уровни заполненности хранилищ, рост поставок СПГ, а также принятые меры по сокращению потребления электроэнергии. Вероятно, благодаря этим фактором Европа сможет избежать вынужденных отключений предприятий.
• Исторически рынок акций Европы снижается быстрее других из-за слабости банков и рисков со стороны долгов периферийных стран. Однако в этот раз банки еврозоны хорошо капитализированы, а меры ЕЦБ по противодействию фрагментации долгового рынка смогут ограничить расширение спредов между государственными облигациями центральных и периферийных стран.
• Отчетности компаний могут оказаться выше прогнозов, а потенциальная рецессия, вероятно, будет не такой глубокой. Балансы домохозяйств устойчивы, европейский рынок труда все еще силен, а цены на недвижимость, скорее всего, продолжат сохраняться на высоком уровне. Примечательно, что некоторые экономисты уже начинают отзывать свои прогнозы по рецессии.
• Правительства стран ЕС готовы предоставить дополнительные пакеты стимулирования для поддержки потребителей и промышленности в связи со скачком цен на природный газ. Ожидается, что фискальное стимулирование в Европе будет сильнее, чем в других странах и регионах.
• Ожидается, что ЕЦБ будет проводить менее агрессивную денежно-кредитную политику, чем ФРС. По оценкам к концу следующего года процентные ставки ЕЦБ будут почти в два раза ниже ставок ФРС.
• Акции Европы и Великобритании торгуются с форвардным P/E на уровне 11x и 9x, соответственно, что на 15-25% ниже средних исторических значений и существенно ниже показателя по S&P 500 на уровне 17x. Дисконт Европы и Великобритании к США никогда не был таким крупным, как сейчас.
💎 Учитывая вышеперечисленные факторы, на наш взгляд, можно начать присматриваться к ETF iShares Core MSCI Europe #IEUR, который дает экспозицию на широкий рынок европейских акций. Помимо этого формируем позиции в отдельных компаниях: Volkswagen #VOW3, Airbus #AIR, Shell #SHEL и Deutsche Post #DPW.
#акции #аналитика #Европа #Великобритания
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 26.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.73% (3681 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11305 п.)
📉 Dow Jones -0.63% (29480 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1641)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.83% ($85.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.781%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося ралли доллара США и распродажи казначейских облигаций. На прошлой неделе ФРС обозначила намерения по длительному поддержанию процентных ставок на повышенных уровнях даже ценой существенного давления на экономику, что вызвало волну risk-off настроений. Стоит отметить, что основные индексы подошли к ключевым уровням поддержки, в связи с чем, вероятно, мы будем наблюдать замедление падения. Европейские фондовые индексы без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 В начале дня курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США и достиг нового исторического минимума. Валюта Великобритании обесценилась после того, как минфин страны пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.
🟢 Цена газа в Европе обвалилась на 6% и приблизилась к отметке в $1700 за 1 тыс. куб. м. Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов.
🟡 По сообщению Ведомостей, Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
🟡 CEO нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн б/сут. сырья. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и ЕС.
🟡 Amazon #AMZN второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводила мероприятие в одном и том же году.
🟡 Японские рестораны McDonald's #MCD повысят цены примерно на 60% своих предложений для клиентов на фоне роста производственных затрат и существенного ослабления иены.
🟢 Volkswagen #VOW3 объявил о создании совместного предприятия стоимостью $2.9 млрд. по производству деталей для аккумуляторов c бельгийской компанией Umicore #NVJP. Планируется, что завод будет построен в Польше.
🔴 Китайский производитель электрокаров Li Auto #LI снизил прогноз по поставкам на 3-й квартал из-за проблем с логистикой. Теперь компания планирует поставить 25.5 тыс. автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом от 27-29 тыс. единиц.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.73% (3681 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11305 п.)
📉 Dow Jones -0.63% (29480 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1641)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.83% ($85.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.781%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося ралли доллара США и распродажи казначейских облигаций. На прошлой неделе ФРС обозначила намерения по длительному поддержанию процентных ставок на повышенных уровнях даже ценой существенного давления на экономику, что вызвало волну risk-off настроений. Стоит отметить, что основные индексы подошли к ключевым уровням поддержки, в связи с чем, вероятно, мы будем наблюдать замедление падения. Европейские фондовые индексы без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 В начале дня курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США и достиг нового исторического минимума. Валюта Великобритании обесценилась после того, как минфин страны пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.
🟢 Цена газа в Европе обвалилась на 6% и приблизилась к отметке в $1700 за 1 тыс. куб. м. Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов.
🟡 По сообщению Ведомостей, Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
🟡 CEO нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн б/сут. сырья. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и ЕС.
🟡 Amazon #AMZN второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводила мероприятие в одном и том же году.
🟡 Японские рестораны McDonald's #MCD повысят цены примерно на 60% своих предложений для клиентов на фоне роста производственных затрат и существенного ослабления иены.
🟢 Volkswagen #VOW3 объявил о создании совместного предприятия стоимостью $2.9 млрд. по производству деталей для аккумуляторов c бельгийской компанией Umicore #NVJP. Планируется, что завод будет построен в Польше.
🔴 Китайский производитель электрокаров Li Auto #LI снизил прогноз по поставкам на 3-й квартал из-за проблем с логистикой. Теперь компания планирует поставить 25.5 тыс. автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом от 27-29 тыс. единиц.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.77% (4050 п.)
📈 Nasdaq: +0.83% (11912 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (34503 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($78.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (3.584%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным ростом. Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация ноябрьских данных по индексу потребительских цен. Если инфляция в США замедлится слабее ожиданий, на рынке резко усилятся risk-off настроения в преддверии завтрашнего раскрытия итогов заседания ФРС. Более существенное ослабление ценового давления, наоборот, приведет к росту спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 По сообщению Reuters, китайское правительство намерено вложить $143 млрд в развитие полупроводниковой индустрии страны. Средства будут выделены в течение ближайших пяти лет в основном в виде налоговых послаблений и субсидий. Это будет один из крупнейших пакетов стимулирования, выделяемых когда-либо властями КНР.
🟡 Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний США (PCAOB) ведет обсуждение с крупнейшими аудиторами PwC и KPMG по итогам выездной проверки китайских компаний перед публикацией финального отчета. Ожидается, что он выйдет до конца года.
🟢 Инфляция в Германии по итогам ноября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 10% в годовом выражении с 10.4% месяцем ранее. В месячном выражении цены упали на 0.5%. Показатели совпали с ожиданиями.
🟢 Японская компания Rapidus и IBM #IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства 2-нм полупроводников следующего поколения. Начало производства чипов намечено на конец текущего десятилетия.
🔴 Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в стейблкоине USD Coin (USDC) в сетях Tron, BNB Chain и Ethereum. Ограничения не коснулись USDT и BUSD.
🟢 United Airlines #UAL заявила о приобретении 100 самолетов модели 787 Dreamliner у Boeing #BA. Ожидается, что поставки начнутся с 2024 года. Авиакомпания также оставляет за собой возможность покупки еще 100 дополнительных самолетов.
🟢 Volkswagen #VOW3 и итальянская Enel #ENEL создают совместное предприятие для строительства сети из 3 тыс. высокоскоростных зарядок для электрокаров. Каждая компания инвестировала по €100 млн. Установка станций завершится к концу 2023 года.
💎 Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции (CPI) за ноябрь - ключевое событие не только текущей недели, но и декабря в целом. Ценообразование опционов подтверждает, что для инвесторов статистика роста цен более значима по сравнению с предстоящим заседанием ФРС. Судя по информационному потоку, большинство склоняется к тому, что принт CPI за предыдущий месяц выйдет ниже ожиданий, на этом фоне основные индексы вырастут на 2-3%. Мы не делаем агрессивные ставки на уверенное продолжение роста фондового рынка с текущих уровней, скорее планируем наращивать кэш и открывать шорты при резких восходящих движениях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.77% (4050 п.)
📈 Nasdaq: +0.83% (11912 п.)
📈 Dow Jones +0.77% (34503 п.)
🌕 Золото: +0.38% ($1787)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($78.59)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (3.584%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным ростом. Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация ноябрьских данных по индексу потребительских цен. Если инфляция в США замедлится слабее ожиданий, на рынке резко усилятся risk-off настроения в преддверии завтрашнего раскрытия итогов заседания ФРС. Более существенное ослабление ценового давления, наоборот, приведет к росту спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 По сообщению Reuters, китайское правительство намерено вложить $143 млрд в развитие полупроводниковой индустрии страны. Средства будут выделены в течение ближайших пяти лет в основном в виде налоговых послаблений и субсидий. Это будет один из крупнейших пакетов стимулирования, выделяемых когда-либо властями КНР.
🟡 Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний США (PCAOB) ведет обсуждение с крупнейшими аудиторами PwC и KPMG по итогам выездной проверки китайских компаний перед публикацией финального отчета. Ожидается, что он выйдет до конца года.
🟢 Инфляция в Германии по итогам ноября, согласно окончательной оценке, замедлилась до 10% в годовом выражении с 10.4% месяцем ранее. В месячном выражении цены упали на 0.5%. Показатели совпали с ожиданиями.
🟢 Японская компания Rapidus и IBM #IBM заключили соглашение о партнерстве в области разработки и производства 2-нм полупроводников следующего поколения. Начало производства чипов намечено на конец текущего десятилетия.
🔴 Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в стейблкоине USD Coin (USDC) в сетях Tron, BNB Chain и Ethereum. Ограничения не коснулись USDT и BUSD.
🟢 United Airlines #UAL заявила о приобретении 100 самолетов модели 787 Dreamliner у Boeing #BA. Ожидается, что поставки начнутся с 2024 года. Авиакомпания также оставляет за собой возможность покупки еще 100 дополнительных самолетов.
🟢 Volkswagen #VOW3 и итальянская Enel #ENEL создают совместное предприятие для строительства сети из 3 тыс. высокоскоростных зарядок для электрокаров. Каждая компания инвестировала по €100 млн. Установка станций завершится к концу 2023 года.
💎 Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции (CPI) за ноябрь - ключевое событие не только текущей недели, но и декабря в целом. Ценообразование опционов подтверждает, что для инвесторов статистика роста цен более значима по сравнению с предстоящим заседанием ФРС. Судя по информационному потоку, большинство склоняется к тому, что принт CPI за предыдущий месяц выйдет ниже ожиданий, на этом фоне основные индексы вырастут на 2-3%. Мы не делаем агрессивные ставки на уверенное продолжение роста фондового рынка с текущих уровней, скорее планируем наращивать кэш и открывать шорты при резких восходящих движениях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс