Важные события предстоящей недели - 01.05.2023
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе - очередное заседание ФРС, а также публикация данных по занятости в США за апрель. Помимо этого, инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
2 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
5 мая:
• Официальный отчет об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Заметные отчетности:
1 мая - Arista Networks #ANET, ON Semiconductor #ON, NXP Semiconductors #NXPI
2 мая - Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Ford #F, Uber Technologies #UBER, AMD #AMD
3 мая - Qualcomm #QCOM, CVS Health #CVS, Kraft Heinz #KHC
4 мая – Apple #AAPL, Booking Holdings #BKNG, Shopify #SHOP, Fortinet #FTNT
Заседание ФРС:
Как ожидается, центральный банк поднимет ставку еще на 25 б.п. Наибольшее внимание привлекут комментарии относительно новых дополнительных повышений. По мнению Bank of America, ФРС даст сигнал о том, что будет удерживать ставку на высоком уровне продолжительное время, а также еще раз подчеркнет, что не намеревается снижать ставку в этом году, чего ожидает рынок. Стоит отметить, что между майским и июньским заседаниями выйдет два отчета как по занятости, так и по инфляции, в связи с чем регулятор может оставить окно для повышения в июне.
Заметные конференции:
2 мая начнется конференция Wainwright, посвященная биотехнологическому сектору. Среди участников: Janux #JANX, CymaBay #CBAY, Asensus Surgical #ASXC, Iovance #IOVA и Disc Medicine Opco #IRON. 3 мая Wall Street Journal организует мероприятие под названием «The Future of Everything Conference», на котором выступит топ-менеджмент Ford #F, Slack (дочерняя Salesforce #CRM) и Hilton #HLT.
Другие корпоративные события:
4 мая акционеры компаний Luther Burbank Corporation #LBC и Washington Federal #WAFD будут голосовать по вопросу планируемого слияния. Помимо этого, в пятницу начнутся торги акциями компании Kenvue #KVUE - подразделения Johnson & Johnson #JNJ, которое выпускает потребительские товары медицинского назначения.
На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Allegion #ALLE, Canadian National Railway #CNI, Cloudflare #NET, Integra LifeSciences #IART, Steelcase #SCS, Spok Holdings #SPOK.
Barron’s рекомендует к покупке акции Berkshire Hathaway #BRKA в преддверии ежегодного собрания акционеров компании 6 мая. По мнению аналитиков, Berkshire находится в наилучшей форме. По оценкам, операционная прибыль после уплаты налогов в этом году вырастет на 10% г/г до $35 млрд, несмотря на неблагоприятные экономические факторы.
Даже после нескольких значительных приобретений за последние несколько лет, компания все еще располагает более чем $125 млрд кэша, который может быть направлены на новые крупные покупки. До тех пор Berkshire хранит эти средства в краткосрочных казначейских векселях, которые теперь приносят доходность почти 5% годовых.
Barron’s также выделяет для покупки акции компаний, которые повышают дивиденды двузначными темпами:
Goldman Sachs #GS
Kroger #KR
Sherwin-Williams #SHW
Target #TGT
UnitedHealth Group #UNH
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.71% (4104 п.)
Nasdaq: +0.55% (13115 п.)
Dow Jones: +0.60% (33397 п.)
Золото: -1.86% ($2012)
Нефть марки Brent: +2.75% ($74.47)
US Treasuries 10 лет: +2.01% (3.45%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает подъем акций технологических компаний после позитивной отчетности Apple #AAPL. Также инвесторы оценивают апрельские данные по рынку труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тыс. (прогноз +180 тыс.), против 165 тыс. в марте. Уровень безработицы сократился с 3.5% до 3.4%. Рост почасовой зарплаты ускорился на 0.5% м/м (прогноз +0.3%), после мартовских 0.3% м/м.
Данные дают убедительное доказательство того, что экономика США все еще устойчива, несмотря на кампанию ФРС по ужесточению политики. Тем не менее перегретый рынок труда и рост зарплат выше ожиданий, вероятно, подтолкнут центральный банк к сохранению жесткой риторики, чтобы предотвратить риск ускорения инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
PMI в секторе услуг КНР от Caixin, отражающий настроения малого и среднего бизнеса в ритейле и туризме, в апреле оказался хуже прогнозов - 56.4 п. против ожиданий 57.3 п. и 57.8 п. в прошлом месяце. Тем не менее значение выше 50 п. все еще указывает на повышение. Стоит отметить, что на услуги в 1-м квартале пришлось 58.1% ВВП.
Спотовая цена газа в Европе опустилась до $400 за тысячу кубометров, что является минимальным значением с начала ноября 2022 года. По данным МЭА, европейские газохранилища заполнены на 55%, что значительно превышает средний для этого времени показатель последних пяти лет на уровне 35%.
Tesla повышает цены на новые Model S и Model X в КНР. Теперь автомобили можно приобрести на 19 тыс. юаней дороже. Ранее компания наоборот снижала цены для поддержки спроса.
Microsoft #MSFT начал совместную работу с AMD #AMD над расширением производства процессоров с поддержкой ИИ. Microsoft необходимо увеличение вычислительных мощностей для развития технологий. Компании создадут микрочип под рабочим названием Athena - альтернативу чипам с поддержкой ИИ от Nvidia #NVDA.
Johnson & Johnson #JNJ выделил подразделение в сфере потребительских товаров Kenvue #KVUE и успешно провел его IPO, которое оказалось крупнейшим в США с 2021 года. По итогам вчерашней торговой сессии, акции новой компании выросли примерно на 22% от цены размещения.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.71% (4104 п.)
Nasdaq: +0.55% (13115 п.)
Dow Jones: +0.60% (33397 п.)
Золото: -1.86% ($2012)
Нефть марки Brent: +2.75% ($74.47)
US Treasuries 10 лет: +2.01% (3.45%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку индексам оказывает подъем акций технологических компаний после позитивной отчетности Apple #AAPL. Также инвесторы оценивают апрельские данные по рынку труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 253 тыс. (прогноз +180 тыс.), против 165 тыс. в марте. Уровень безработицы сократился с 3.5% до 3.4%. Рост почасовой зарплаты ускорился на 0.5% м/м (прогноз +0.3%), после мартовских 0.3% м/м.
Данные дают убедительное доказательство того, что экономика США все еще устойчива, несмотря на кампанию ФРС по ужесточению политики. Тем не менее перегретый рынок труда и рост зарплат выше ожиданий, вероятно, подтолкнут центральный банк к сохранению жесткой риторики, чтобы предотвратить риск ускорения инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
PMI в секторе услуг КНР от Caixin, отражающий настроения малого и среднего бизнеса в ритейле и туризме, в апреле оказался хуже прогнозов - 56.4 п. против ожиданий 57.3 п. и 57.8 п. в прошлом месяце. Тем не менее значение выше 50 п. все еще указывает на повышение. Стоит отметить, что на услуги в 1-м квартале пришлось 58.1% ВВП.
Спотовая цена газа в Европе опустилась до $400 за тысячу кубометров, что является минимальным значением с начала ноября 2022 года. По данным МЭА, европейские газохранилища заполнены на 55%, что значительно превышает средний для этого времени показатель последних пяти лет на уровне 35%.
Tesla повышает цены на новые Model S и Model X в КНР. Теперь автомобили можно приобрести на 19 тыс. юаней дороже. Ранее компания наоборот снижала цены для поддержки спроса.
Microsoft #MSFT начал совместную работу с AMD #AMD над расширением производства процессоров с поддержкой ИИ. Microsoft необходимо увеличение вычислительных мощностей для развития технологий. Компании создадут микрочип под рабочим названием Athena - альтернативу чипам с поддержкой ИИ от Nvidia #NVDA.
Johnson & Johnson #JNJ выделил подразделение в сфере потребительских товаров Kenvue #KVUE и успешно провел его IPO, которое оказалось крупнейшим в США с 2021 года. По итогам вчерашней торговой сессии, акции новой компании выросли примерно на 22% от цены размещения.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube