#событие #акции #портфель #watchlist #покупки #фонды

💡 Хедж-фонды подали формы 13F за 2 квартал в комиссию по ценным бумагам, раскрывающие их позиционирование и объемы портфелей. Покупки и увеличения позиций крупнейших хедж фондов с активами под управлением более $10 млрд:

👉🏻 Berkshire Hathaway

Новые позиции:
▪️ Barrick Gold #GOLD

Увеличение доли:
▪️ Store Capital #STOR
▪️ Kroger Company #KR
▪️ Suncor Energy #SU

👉🏻 Bridgewater Associates

Новые позиции:
▪️ United Parcel Service #UPS
▪️ Zai Lab #ZLAB
▪️ CSX Transportation #CSX
▪️ Ecolab #ECL
▪️ Trane Technologies #TT
▪️ Ringcentral #RNG
▪️ Paycom Soft #PAYC
▪️ Roper Technologies #ROP
▪️ WW Grainger #GWW
▪️ Fair Isaac Corporation #FICO

Увеличение доли:
▪️ SPDR S&P 500 #SPY
▪️ SPDR Gold Shares #GLD
▪️ iShares Core S&P 500 ETF #IVV
▪️ iShares China Large-Cap ETF #FXI
▪️ Alibaba #BABA
▪️ iShares MSCI China ETF #MCHI
▪️ iShares Gold Trust #IAU
▪️ JD.com Inc Adr #JD
▪️ Pinduoduo #PDD
▪️ Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund #VEA

👉🏻 Lone Pine Capital

Новые позиции:
▪️ Booking Holdings #BKNG
▪️ Capital One Financial Corporation #COF
▪️ Datadog #DDOG

Увеличение доли:
▪️ Shopify #SHOP
▪️ PayPal #PYPL
▪️ Facebook #FB

👉🏻 Appaloosa

Новые позиции:
▪️ AT&T #T
▪️ Sysco #YY
▪️ Altria #MO
▪️ The Walt Disney #DIS
▪️ Teeneco #TEN
▪️ PayPal Holdings #PYPL
▪️ Visa #V
▪️ Mastercard #MA

Увеличение доли:
▪️ Alibaba #BABA
▪️ Wells Fargo #WFC
▪️ Goodyear Tire & Rubber #GT

👉🏻 Elliott

Новые позиции:
▪️ Welltower #WELL
▪️ Forescout Technologies #FSCT

Увеличение доли:
▪️ Dell Technologies #DELL
▪️ Twitter #TWTR
▪️ Ryanair #RYAAY

👉🏻 Saudi Arabia’s sovereign wealth fund

Новые позиции:
▪️ ETF сектора коммунальных услуг #XLU
▪️ ETF сектора недвижимости #XLRE
▪️ ETF сектора материальных ресурсов #XLB

Увеличение доли:
▪️ Suncor Energy #SU
▪️ Carnival #CCL

👉🏻 Coatue Management

Новые позиции:
▪️ Boeing #BA
▪️ DocuSign #DOCU
▪️ DexCom #DXCM
▪️ Inovio Pharmaceuticals #INO

Увеличение доли:
▪️ Walt Disney #DIS
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Zoom #ZM
▪️ Uber #UBER

⚡️ ТОП самых покупаемых позиций:

✅ Suncor Energy #SU – 2 фонда
✅ Alibaba #BABA – 2 фонда
✅ Shopify #SHOP – 2 фонда
✅ PayPal #PYPL – 2 фонда

@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

Morgan Stanley считает, что эти китайские акции могут «воскреснуть». Кстати, Alibaba и Tencent нет в списке.

💡 Аналитики банка выбрали несколько китайских бумаг, которые, по их мнению, являются перепроданными и имеют больше шансов на восстановление после одобрительных комментариев китайских регуляторов на прошлой неделе.

Тем не менее это не означает, что Morgan Stanley всецело поддерживает китайский рынок акций. Банк отметил, что для бычьего взгляда для начала необходимо увидеть больше признаков выхода из политики нулевой терпимости к COVID-19, ослабления глобальной геополитической напряженности и оживления зарубежного рынка IPO.

Morgan Stanley считает, что имеет смысл обратить внимание на акции с сильными фундаментальными показателями, в которых за последнее время наблюдается перепроданность. 

Вот три из них:

✅ JOYY #YY
JOYY - компания, занимающаяся разработкой платформ для стриминговых сервисов и социальных сетей. На прошлой неделе JOYY сообщила о своих квартальных результатах, которые превзошли прогнозы Уолл-Стрит. Прибыль на акцию составила $0.85 по сравнению с убытком в $0.05 за аналогичный период в прошлом году.

Акции JOYY на этом фоне подскочили на 66%, но несмотря на существенный рост, бумаги торгуются примерно в 3.5 раза дешевле своего исторического максимума.

✅ Pinduoduo #PDD
Pinduoduo - крупнейшая платформа электронной коммерции в Китае, ориентированная на сельское хозяйство. По результатам последней квартальной отчетности прибыль на акцию оказалась выше прогнозов почти в три раза. Такой результат удалось достичь благодаря эффективному контролю за расходами несмотря на снижение темпов роста выручки.

Акции Pinduoduo после публикации отчетности взлетели на 56%. Однако текущая цена примерно в 4.5 раза ниже рекордного значения. 

✅ Huazhu Group #HTHT
Huazhu Group - китайская мультибрендовая гостиничная группа, имеет совместные права на развитие французских сетей отелей Grand Mercure и Novotel в Китае. Ранее компания сообщила, что доход на свободный номер (является отраслевой метрикой) восстановился до 90% от допандемийных уровней. Помимо этого, руководство Huazhu заявило, что ожидает роста выручки примерно на 15-20% в 2022 году.

Акции Huazhu выросли примерно на 34% во время ралли китайских бумаг в прошлую среду. На текущий момент акции гостиничного оператора стоят примерно в два раза дешевле, чем на их историческом максимуме.

💎 Наше мнение: Многие китайские бумаги предлагают солидный дисконт по сравнению с американскими аналогами. Однако важно учитывать, что Китай по-прежнему несет в себе специфические риски, включая регуляторное давление и новые вспышки COVID-19, последняя из которых была зафиксирована совсем недавно. Однако если смотреть в целом, перечисленные бумаги действительно выглядят здорово по фундаментальным показателям и в долгосрочной перспективе, с учетом размера их падения, могут показать впечатляющий результат.

#акции #США #аналитика #Китай

· получить доступ к premium
· telegram · сайт