#аналитика #акции #США #EV #MS #TSLA
💡 Morgan Stanley обновляет список акций, которые могут стать бенефициарами быстрого развития индустрии электромобилей, увеличив его до 64 с первоначальных 48 компаний, опубликованных в начале года.
👉🏻 В то время как доля электромобилей на мировом авторынке остается на уровне 2–3%, за последнее время мы наблюдали много существенных изменений в отрасли.
👉🏻 Рыночная капитализация Tesla #TSLA превысила $450 млрд, и компания достигла прибыльности, производители оригинального автомобильного оборудования и компании из сектора электромобилей выходят на рынок все более быстрыми темпами, а их оценки приближаются к классическим автопроизводителям, несмотря на то, что многие из них не продали ни одного автомобиля, кроме того, аналитики отмечают, что добыча и производство карбида кремния набирает обороты.
👉🏻 Классические автопроизводители делают ставку на электромобили:
✅ General Motors #GM
✅ Li Auto #LI
✅ Nio #NIO
✅ Nissan #NSANY
👉🏻 В список Morgan Stanley из 64 компаний EV-сектора добавлены химические компании и компании по производству материалов:
✅ Axalta #AXTA
✅ L&F (Корея)
✅ PPG #PPG
✅ Ecopro (Корея)
✅ Ganfeng Lithium Co. #GNENY
✅ Umicore #UMICF
👉🏻 Горнодобывающие компании также пополнили список Morgan Stanley:
✅ SQM #SQM
✅ Orocobre #OROCF
✅ Vale #VALE
👉🏻 Кроме того, аналитики добавили в список новые акции компаний из электромобильной индустрии:
✅ Sunon #2421 (торгуется в Тайвани)
✅ NARI Tech (Китай)
✅ United Rentals #URI - может выиграть за счет инвестиций в инфраструктуру зарядных систем для электромобилей.
👉🏻 Компании, уже включенные в список MS, помимо Tesla:
✅ Aptiv #APTV
✅ Freeport-McMoran #FCX
✅ LG Chemical #LGCLF
✅ Analog Devices #ADI
✅ Cree #CREE
✅ NXP Semiconductors #NXPI
💎 Мы выделяем из списка выше акции PPG #PPG, Aptiv #APTV, Freeport-McMoran #FCX, Analog Devices #ADI, NXP Semiconductors #NXPI.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Morgan Stanley обновляет список акций, которые могут стать бенефициарами быстрого развития индустрии электромобилей, увеличив его до 64 с первоначальных 48 компаний, опубликованных в начале года.
👉🏻 В то время как доля электромобилей на мировом авторынке остается на уровне 2–3%, за последнее время мы наблюдали много существенных изменений в отрасли.
👉🏻 Рыночная капитализация Tesla #TSLA превысила $450 млрд, и компания достигла прибыльности, производители оригинального автомобильного оборудования и компании из сектора электромобилей выходят на рынок все более быстрыми темпами, а их оценки приближаются к классическим автопроизводителям, несмотря на то, что многие из них не продали ни одного автомобиля, кроме того, аналитики отмечают, что добыча и производство карбида кремния набирает обороты.
👉🏻 Классические автопроизводители делают ставку на электромобили:
✅ General Motors #GM
✅ Li Auto #LI
✅ Nio #NIO
✅ Nissan #NSANY
👉🏻 В список Morgan Stanley из 64 компаний EV-сектора добавлены химические компании и компании по производству материалов:
✅ Axalta #AXTA
✅ L&F (Корея)
✅ PPG #PPG
✅ Ecopro (Корея)
✅ Ganfeng Lithium Co. #GNENY
✅ Umicore #UMICF
👉🏻 Горнодобывающие компании также пополнили список Morgan Stanley:
✅ SQM #SQM
✅ Orocobre #OROCF
✅ Vale #VALE
👉🏻 Кроме того, аналитики добавили в список новые акции компаний из электромобильной индустрии:
✅ Sunon #2421 (торгуется в Тайвани)
✅ NARI Tech (Китай)
✅ United Rentals #URI - может выиграть за счет инвестиций в инфраструктуру зарядных систем для электромобилей.
👉🏻 Компании, уже включенные в список MS, помимо Tesla:
✅ Aptiv #APTV
✅ Freeport-McMoran #FCX
✅ LG Chemical #LGCLF
✅ Analog Devices #ADI
✅ Cree #CREE
✅ NXP Semiconductors #NXPI
💎 Мы выделяем из списка выше акции PPG #PPG, Aptiv #APTV, Freeport-McMoran #FCX, Analog Devices #ADI, NXP Semiconductors #NXPI.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #CREE #США #Citigroup
💡Учитывая положительную реакцию компании на любые новости об электромобилях или снижении выбросов, Citi повышает рекомендацию для Cree #CREE до «покупать» и увеличивает целевую цену.
Cree Inc. — американский производитель мощных полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов.
⬆️ Основные тезисы в пользу роста компании:
⚡️Ожидается, что во время ежегодного обращения президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу Байден опубликует и подробно опишет свой план инвестирования $400 млрд в зеленую электроэнергетику. Данный план включает в себя совершенствование аккумуляторных технологий, восстановление налоговых льгот для электромобилей и организацию национальной сети зарядных станций для них. Это положительный фактор для #CREE и для рынка электромобилей в целом.
⚡️Компания адресует три основных опасения, с которыми сталкиваются инвесторы: способность конвертировать продажи в доход, противоборство используемой компанией технологии на основе карбида кремния (SiC) и технологии с нитридом галлия (GaN), а также конкурентная среда на рынке.
⚡️С высокой вероятностью опасения инвесторов будут компенсированы растущей популярностью электромобилей в ближайшие 12 месяцев.
✅ Cree #CREE
🎯 Целевая цена - $160, потенциал роста +27%
💎 Компания становится интересной на фоне нарастающего интереса к смежному ей сегменту электромобилей. Также вливания в сектор чистой электроэнергетики со стороны государства несомненно повысят привлекательность бизнеса.
@aabeta • premium⚡️
График #CREE от TradingView
💡Учитывая положительную реакцию компании на любые новости об электромобилях или снижении выбросов, Citi повышает рекомендацию для Cree #CREE до «покупать» и увеличивает целевую цену.
Cree Inc. — американский производитель мощных полупроводниковых светодиодов и других электронных компонентов.
⬆️ Основные тезисы в пользу роста компании:
⚡️Ожидается, что во время ежегодного обращения президента Соединённых Штатов Америки Конгрессу Байден опубликует и подробно опишет свой план инвестирования $400 млрд в зеленую электроэнергетику. Данный план включает в себя совершенствование аккумуляторных технологий, восстановление налоговых льгот для электромобилей и организацию национальной сети зарядных станций для них. Это положительный фактор для #CREE и для рынка электромобилей в целом.
⚡️Компания адресует три основных опасения, с которыми сталкиваются инвесторы: способность конвертировать продажи в доход, противоборство используемой компанией технологии на основе карбида кремния (SiC) и технологии с нитридом галлия (GaN), а также конкурентная среда на рынке.
⚡️С высокой вероятностью опасения инвесторов будут компенсированы растущей популярностью электромобилей в ближайшие 12 месяцев.
✅ Cree #CREE
🎯 Целевая цена - $160, потенциал роста +27%
💎 Компания становится интересной на фоне нарастающего интереса к смежному ей сегменту электромобилей. Также вливания в сектор чистой электроэнергетики со стороны государства несомненно повысят привлекательность бизнеса.
@aabeta • premium⚡️
График #CREE от TradingView
Ваше мнение по акциям Cree #CREE
Anonymous Poll
26%
🟢 Покупать
12%
🟡 Держать
13%
🔴 Продавать
49%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #полупроводники #BofA
💡 Bank of America провел масштабное исследование рынка полупроводников для автомобильной отрасли. Банк утверждает, что производители чипов для автомобильной памяти в долгосрочной перспективе будут расти с опережением, поскольку совокупные темпы годового роста продаж могут составить 11% с 2020 по 2024 года, или вдвое больше исторической тенденции. Это обусловлено увеличением количества используемой полупроводниковой продукции, поскольку потребители переходят на более безопасные, умные и энергосберегающие электрические и беспилотные транспортные средства (EV/AV).
👉🏻 BofA выделяет 3 лучшие инвестиционные идеи среди американских производителей полупроводников, которые могут занять более 25% продаж на рынке автомобилестроения.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
⚡️ Факторы роста:
• NXP - главный поставщик чипов памяти для автомобилей, получающий выгоду от циклического восстановления (обеспечивает около 70% продаж чипов компании для автомобильной отрасли).
• Также компания выигрывает за счет развития высокотехнологичных систем помощи водителю (ADAS), систем управления аккумулятором (BMS) и возможности бортовой связи - на которые приходится оставшиеся 30% продаж автомобильных чипов.
• Удачное позиционирование для автомобильной отрасли, технологий 5G, промышленности и loT (Интернет вещей) могут стимулировать рост продаж на 11% и прибыли на акцию на 23% до 2023 года.
• Возобновление выкупа акций и возможное включение в S&P 500 - дополнительные катализаторы роста.
✅ ON Semiconductor #ON
BofA повышает рекомендацию сразу на два уровня - с «продавать» до «покупать».
⚡️ Факторы роста:
• Лидер в производстве силовых микросхем, датчиков изображения и чипов для радиолокационных систем / систем обнаружения. Продукция #ON хорошо зарекомендовала себя как для сегмента EV и ADAS (рынки, которые по ожиданиям будут расти на 20% ежегодно в течение 4-5 лет), а также для облачных серверов и базовых станций 5G.
• Приход нового генерального директора, который планирует обеспечить увеличение валовой рентабельности более чем на 1000 б.п. в течение следующих 3 лет и EPS в $3 долгосрочной перспективе.
✅ Cree Inc. #CREE
⚡️ Факторы роста:
• Компания имеет долю более 60% в производстве подложек из карбида кремния (SiC) - материал следующего поколения, обеспечивающий эффективное преобразование энергии в электромобильных аккумуляторах и зарядной инфраструктуре.
• По оценке BofA, каждый дополнительный 1% проникновения BEV (электромобилей на аккумуляторных батареях) может увеличивать на $100-150 млн объем целевого рынка #CREE в $5 млрд.
👉🏻 Другие компании с уникальными технологиями производства полупроводников для автомобильной отрасли, но имеющие менее 25% продаж продукции для этого рынка:
✅ Analog Devices #ADI
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Microchip #MCHP
✅ Nvidia #NVDA
✅ Qualcomm #QCOM
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Skyworks #SWKS
✅ Intel #INTC
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов на фоне долгосрочно растущего спроса. Из вышеперечисленных компаний держим в портфеле - Cree Inc. #CREE, Qualcomm #QCOM и ON Semiconductor #ON. Для получения экспозиции на сектор с диверсификацией рекомендуем обратить внимание на ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta • premium⚡️
💡 Bank of America провел масштабное исследование рынка полупроводников для автомобильной отрасли. Банк утверждает, что производители чипов для автомобильной памяти в долгосрочной перспективе будут расти с опережением, поскольку совокупные темпы годового роста продаж могут составить 11% с 2020 по 2024 года, или вдвое больше исторической тенденции. Это обусловлено увеличением количества используемой полупроводниковой продукции, поскольку потребители переходят на более безопасные, умные и энергосберегающие электрические и беспилотные транспортные средства (EV/AV).
👉🏻 BofA выделяет 3 лучшие инвестиционные идеи среди американских производителей полупроводников, которые могут занять более 25% продаж на рынке автомобилестроения.
✅ NXP Semiconductors #NXPI
⚡️ Факторы роста:
• NXP - главный поставщик чипов памяти для автомобилей, получающий выгоду от циклического восстановления (обеспечивает около 70% продаж чипов компании для автомобильной отрасли).
• Также компания выигрывает за счет развития высокотехнологичных систем помощи водителю (ADAS), систем управления аккумулятором (BMS) и возможности бортовой связи - на которые приходится оставшиеся 30% продаж автомобильных чипов.
• Удачное позиционирование для автомобильной отрасли, технологий 5G, промышленности и loT (Интернет вещей) могут стимулировать рост продаж на 11% и прибыли на акцию на 23% до 2023 года.
• Возобновление выкупа акций и возможное включение в S&P 500 - дополнительные катализаторы роста.
✅ ON Semiconductor #ON
BofA повышает рекомендацию сразу на два уровня - с «продавать» до «покупать».
⚡️ Факторы роста:
• Лидер в производстве силовых микросхем, датчиков изображения и чипов для радиолокационных систем / систем обнаружения. Продукция #ON хорошо зарекомендовала себя как для сегмента EV и ADAS (рынки, которые по ожиданиям будут расти на 20% ежегодно в течение 4-5 лет), а также для облачных серверов и базовых станций 5G.
• Приход нового генерального директора, который планирует обеспечить увеличение валовой рентабельности более чем на 1000 б.п. в течение следующих 3 лет и EPS в $3 долгосрочной перспективе.
✅ Cree Inc. #CREE
⚡️ Факторы роста:
• Компания имеет долю более 60% в производстве подложек из карбида кремния (SiC) - материал следующего поколения, обеспечивающий эффективное преобразование энергии в электромобильных аккумуляторах и зарядной инфраструктуре.
• По оценке BofA, каждый дополнительный 1% проникновения BEV (электромобилей на аккумуляторных батареях) может увеличивать на $100-150 млн объем целевого рынка #CREE в $5 млрд.
👉🏻 Другие компании с уникальными технологиями производства полупроводников для автомобильной отрасли, но имеющие менее 25% продаж продукции для этого рынка:
✅ Analog Devices #ADI
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Microchip #MCHP
✅ Nvidia #NVDA
✅ Qualcomm #QCOM
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Skyworks #SWKS
✅ Intel #INTC
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов на фоне долгосрочно растущего спроса. Из вышеперечисленных компаний держим в портфеле - Cree Inc. #CREE, Qualcomm #QCOM и ON Semiconductor #ON. Для получения экспозиции на сектор с диверсификацией рекомендуем обратить внимание на ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta • premium⚡️
#аналитика #акции #США #полупроводники #BofA
💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании.
⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников:
⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг.
⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%).
⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности.
⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс #SOX обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов.
⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia #NVDA и AMD #AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг.
💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников.
👉🏻 Компании малой и средней капитализации:
✅ Applied Materials, inc. #AMAT
✅ Lam Research Corporation #LRCX
✅ Kla Corporation #KLAC
✅ Teradyne, inc. #TER
✅ Nova Measuring Instruments ltd #NVMI
👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения:
✅ NXP Semiconductors NV #NXPI
✅ ON Semiconductor Corporation #ON
✅ Cree, inc. #CREE
✅ Analog Devices, inc. #ADI
✅ Texas Instruments Incorporated #TXN
👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G:
✅ Marvell Technology Group ltd. #MRVL
✅ Broadcom inc. #AVGO
👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями:
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices, inc. #AMD
💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. #CREE, Kla Corporation #KLAC и Broadcom inc. #AVGO. Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Коррекция в акциях компаний по производству полупроводников стала неожиданностью для аналитиков из Bank of America, поскольку обычно акции сектора позитивно реагировали на глобальный экономический рост и увеличивающуюся доходность казначейский облигаций. В тоже время угасающий тренд удаленной работы оставил сектор уязвимым для ротации рынка в акции стоимости и циклические компании.
⬆️ 5 причин для роста компаний-производителей полупроводников:
⚡️ Аналитики утверждают, что спрос на проводники вырастет еще сильнее на фоне восстановления экономики. Мнение о том, что данные компании являются перспективными только за счет популярности «удаленки» ориентируется только на краткосрочный горизонт. В BofA прогнозируют рост продаж компаний сектора (за исключением чипов памяти) на 8-10% в 2021-2022 гг.
⚡️Ситуация с предложением все еще остается нестабильной, и цикл роста может растянуться вплоть до конца 2022 года. Несмотря на то, что высокий спрос увеличивает количество заказов в несколько раз, компании не спешат наращивать производство. Более того, объявленные слияния и поглощения в секторе снижают расходы компаний и повышают их прибыльность до самых высоких значений среди циклических секторов (рост EBITDA более 30%).
⚡️ Ранее рост был обусловлен лишь спросом на смартфоны и ПК, сейчас существует множество других положительных драйверов: спрос на облачные вычисления, память, 5G/широкополосную передачу данных, гейминг, оживающий спрос со стороны автомобилестроения и рост промышленности.
⚡️ Исторически, позитивное направление доходности казначейских облигаций положительно влияло на сектор полупроводников, так индекс #SOX обгонял S&P 500 на 5%-40% во время других подобных циклов.
⚡️На данный момент оценки прошлогодних топовых компаний сектора: Nvidia #NVDA и AMD #AMD - снизились до уровня 2018 года, несмотря прогнозы аналитиков на более чем 20% совокупный годовой рост продаж в 2020-2022 гг.
💡Топ-идеи BofA в секторе полупроводников.
👉🏻 Компании малой и средней капитализации:
✅ Applied Materials, inc. #AMAT
✅ Lam Research Corporation #LRCX
✅ Kla Corporation #KLAC
✅ Teradyne, inc. #TER
✅ Nova Measuring Instruments ltd #NVMI
👉🏻 Производители полупроводников для автомобилестроения:
✅ NXP Semiconductors NV #NXPI
✅ ON Semiconductor Corporation #ON
✅ Cree, inc. #CREE
✅ Analog Devices, inc. #ADI
✅ Texas Instruments Incorporated #TXN
👉🏻 Компании с экспозицией на развертывание 5G:
✅ Marvell Technology Group ltd. #MRVL
✅ Broadcom inc. #AVGO
👉🏻 Компании, занимающиеся облачными вычислениями:
✅ Nvidia Corporation #NVDA
✅ Advanced Micro Devices, inc. #AMD
💎 Считаем сектор полупроводников крайне перспективным с учетом высокого спроса на продукцию, глобального развертывания сетей 5G и растущего спроса в автомобилестроении. Держим в портфеле: ON Semiconductor #ON, Cree, inc. #CREE, Kla Corporation #KLAC и Broadcom inc. #AVGO. Помимо точечного выбора компаний можно получить экспозицию на сектор через вышеупомянутый ETF Philadelphia Semiconductor Sector #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.15% (3953 п.)
📈 Nasdaq: +0.66% (12963 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (32923 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1684)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.50% ($63.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (1.730%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. В центре внимания инвесторов динамика показателя доходности длинных облигаций и обнародование инфраструктурного плана размером в несколько триллионов. Доходность 10-летних казначейских облигаций несколько снизилась после того, как достигла отметки в 1.78% во вторник. Акции технологических компаний и Nasdaq могут отыграть утраченные позиции, если данный тренд продолжится после открытия торгов. S&P 500 достаточно сильно приблизился к психологической отметке в 4000 б.п. благодаря энтузиазму касательно восстановления экономики, хотя до сих пор не смог ее преодолеть в связи с ростом инфляционных опасений. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне.
🟢 Президент Джо Байден сегодня отправится в Питтсбург, чтобы обнародовать первую часть плана по восстановлению инфраструктуры и производства. Детали не уточняются, но стимулирующий план станет очередным вливанием средств в экономику. Общий размер инвестиций, однако, является серьезной обеспокоенностью для республиканцев, так же как и планы по частичной оплате пакета стимулирования с помощью повышения налогов.
🟢 На фоне реализации инфраструктурного плана бенефициарами могут стать:
• полупроводниковое оборудование (Intel #INTC, Applied Materials #AMAT, KLA #KLAC, Lam Research #LRCX и Teradyne #TER);
• инфраструктура для 5G (Marvell Technology Group #MRVL, Qorvo #QRVO, NXP Semiconductors #NXPI, Cree #CREE);
• умные технологии в производстве/автоматизация, чистая энергетика/электромобили.
🟢 Вчера был запущен новый фонд Кэти Вуд ARK Space Exploration & Innovation ETF #ARKX. Объем торгов составил $295 млн и к концу дня фонд закрылся с незначительным спадом на 1.07%. Количество акций ARKK, которые перешли из руки в руки достигло 14.5 млн, что намного выше некоторых других ETF компании ARK.
🟢 Во вторник Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк одобрили законопроект, который узаконивает использование марихуаны в рекреационных целях. Ожидается, что после окончания всех процедур, дополнительная прибыль от налогов может составить $350 млн в год.
🔴 Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca #AZN получила новый удар, поскольку Германия заявила, что со среды она прекратит ее использование для людей моложе 60 лет. Решение, одобренное региональными министрами здравоохранения и объявленное канцлером Ангелой Меркель, было принято после новых случаев образования тромбов после введения вакцины. Тромбы в основном появляются у лиц моложе 60 лет.
Что еще происходит в мире…
🟡 По данным Reuters, Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения торгующихся за рубежом компаний и укрепления глобального статуса своих материковых рынков акций. Правительство надеется, что инициатива привлечет такие компании, как Apple #AAPL и Tesla #TSLA.
💎 S&P 500 консолидируется вблизи исторических максимумов, позитивный новостной фон связанный с новым пакетом стимулов может послужить тем катализатором, который подтолкнет индекс к 4000 пунктов.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #полупроводники #BoFA
💡 Байден представил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн в течение 8 лет. Bank of America выбирает бенефициаров из сектора полупроводников и считает, что эти компании могут стать ключевыми «строительными блоками» новой цифровой экономики.
⚡️ Четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре:
• оборудование для производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура и широкополосная связь 5G;
• автоматизация и умное производство;
• чистая энергетика и электромобили.
👉🏻 BofA считает, что поставщики полупроводникового оборудования могут извлечь выгоду из стремления США улучшить восстановление отрасли на внутреннем рынке, чтобы стать более независимыми в производстве микросхем.
👉🏻 Производственные мощности проводниковых компаний в США упали с 37% от общего объема производства в мире до 12%. При этом в Конгрессе продолжается рассмотрение проекта «Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (CHIPS America Act) в качестве стимула для местного производства. Законопроект предполагает финансовые стимулы на федеральном и местном уровне для производителей оборудования, а также инвестиции в НИОКР. Основное условие получения средств – сохранение созданной в рамках программ НИОКР интеллектуальной собственности под контролем США.
⚡️ Топ-идеи Bank of America:
• полупроводниковое оборудование
✅ Applied Materials #AMAT
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
• инфраструктура 5G
✅ Marvell Technology Group #MRVL (ведущий поставщик для Samsung, Nokia и Ericsson);
✅ Analog Devices #ADI (лидер в области технологий 5G radio);
✅ Qorvo #QRVO
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Cree #CREE
• широкополосный доступ
✅ Broadcom #AVGO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
• промышленная автоматизация
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Teradyne #TER
• производство автомобилей и электромобилей
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Analog Devices #ADI
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Cree #CREE - лидер по производству полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (60% мирового производства) - материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
💎Давно положительно относимся к сектору полупроводников и думаем, что, вероятно, очередной раунд инвестиций, создаст новый виток для роста индустрии.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Байден представил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн в течение 8 лет. Bank of America выбирает бенефициаров из сектора полупроводников и считает, что эти компании могут стать ключевыми «строительными блоками» новой цифровой экономики.
⚡️ Четыре области, созревшие для изменений в цифровой инфраструктуре:
• оборудование для производства полупроводниковой продукции;
• инфраструктура и широкополосная связь 5G;
• автоматизация и умное производство;
• чистая энергетика и электромобили.
👉🏻 BofA считает, что поставщики полупроводникового оборудования могут извлечь выгоду из стремления США улучшить восстановление отрасли на внутреннем рынке, чтобы стать более независимыми в производстве микросхем.
👉🏻 Производственные мощности проводниковых компаний в США упали с 37% от общего объема производства в мире до 12%. При этом в Конгрессе продолжается рассмотрение проекта «Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке» (CHIPS America Act) в качестве стимула для местного производства. Законопроект предполагает финансовые стимулы на федеральном и местном уровне для производителей оборудования, а также инвестиции в НИОКР. Основное условие получения средств – сохранение созданной в рамках программ НИОКР интеллектуальной собственности под контролем США.
⚡️ Топ-идеи Bank of America:
• полупроводниковое оборудование
✅ Applied Materials #AMAT
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
• инфраструктура 5G
✅ Marvell Technology Group #MRVL (ведущий поставщик для Samsung, Nokia и Ericsson);
✅ Analog Devices #ADI (лидер в области технологий 5G radio);
✅ Qorvo #QRVO
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Cree #CREE
• широкополосный доступ
✅ Broadcom #AVGO
✅ Skyworks Solutions #SWKS
✅ MACOM Technology Solutions Holdings #MTSI
• промышленная автоматизация
✅ Texas Instruments #TXN
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ Analog Devices #ADI
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Teradyne #TER
• производство автомобилей и электромобилей
✅ NXP Semiconductor #NXPI
✅ Analog Devices #ADI
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Cree #CREE - лидер по производству полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (60% мирового производства) - материал, который может иметь решающее значение для будущего электромобилей.
💎Давно положительно относимся к сектору полупроводников и думаем, что, вероятно, очередной раунд инвестиций, создаст новый виток для роста индустрии.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️