#неделя_впереди #акции #США
👉🏻 Впереди нас ждет четырехдневная рабочая неделя в США, но причин для волатильности достаточно:
▪ данные по продажам новых домов;
▪ количество заявлений на получение ипотечных займов;
▪ количество заявок на пособия по безработице (38 млн за последние 8 недель);
▪ растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, теперь в фокусе внимания ситуация в Гонконге.
⚠️ Сезон отчетности компаний подходит к концу, тем не менее мы будем следить за некоторыми компаниями, в частности рассматриваем покупку под отчетность акций Costco #COST (опубликует результаты 28 мая после закрытия рынка). Есть мнение, что компания отчитается лучше ожиданий после хороших результатов: Walmart #WMT, Target #TGT и BJ's Wholesale Club #BJ.
🟢 SpaceX #SPACE выведет на орбиту (на международную космическую станцию) экипаж астронавтов США впервые с 2011 года, событие запланировано на 27 мая. Сделка с NASA оценивается в $2.6 млрд и включает в себя 6 полетов. Успех миссии может привлечь внимание инвесторов, в том числе к другим игрокам в индустрии:
▪ Virgin Galactic #SPCE;
▪ Blue Origin #BORGN;
▪ Boeing #BA, компания находится в процессе разработки 7-ми местной капсулы Starliner для астронавтов;
▪ Также эту историю можно отыграть через ETF на аэрокосмический сектор - Procure Space ETF #UFO.
🟢 27 мая HBO запускает новый стриминговый сервис - HBO Max. Сервис обладает широким набором качественного контента. Стоимость подписки - $15 в месяц для новых пользователей, действующие клиенты HBO получат HBO Max бесплатно. Заработать на событии можно через акции AT&T #T, которой принадлежит HBO. Выход нового игрока на рынок стриминговых сервисов может оказать давление на Netflix #NFLX, Amazon Prime #AMZN, Apple #AAPL.
⚠️ На следующей неделе мы увидим больше данных по ресторанному трафику, ранние цифры по Dine Brands #DIN, Brinker International #EAT и Darden Restaurants #DRI покажут кто из сетевых операторов выжил после пандемии. По данным Cowen, 77% респондентов указали, что они будут выходить на улицу меньше, чем до карантина, а 50% указали, что они вообще будут избегать посещения баров и ресторанов (по крайней мере, какое-то время).
🟢 По неофициальным данным с платформы Robinhood.com, за последние три дня наибольшее открытие длинных позиций было зафиксировано в акциях:
▪ AstraZeneca #AZN
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Aurora Cannabis #ACB
▪ Amazon #AMZN
▪ American Airlines #AAL
🔴 А наибольшее сокращение длинных позиций наблюдалось по:
▪ Luckin Coffee #LK
▪ Novavax #NVAX
▪ Sorrento Therapeutics #SRNE
▪ Gilead Sciences #GILD
▪ Co-Diagnostics #CODX
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Результаты отчетности по 1КВ20 подтверждают тренд на крупных, хорошо капитализированных ритейл сетей, с быстрорастущими подразделениями по электронной торговле, против небольших компаний.
🟢 Крупные растущие сети:
▪ Walmart #WMT
▪ Target #TGT
▪ Home Depot #HD
▪ Lowe's #LOW
🔴 Ритейлеры, теряющие долю рынка:
▪ Urban Outfitters #URBN
▪ Kohl's #KSS
⚠️ Barron’s обращает внимание инвесторов на последний бум на рынке конвертируемых облигации, экспозицию можно взять через фонды:
▪ Columbia Convertible Securities #PACIX
▪ Franklin Convertible Securities #FISCX
▪ Calamos Convertible & High Income #CHY
▪ Ellsworth Growth & Income #ECF
▪ SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB
▪ iShares Convertible Bond #ICVT
💎 Последние несколько недель фьючерсы на S&P 500 торгуются в диапазоне 2980 - 2710, в пятницу рынок закрылся на уровне 2953, около верхней границы диапазона. Фундаментальные факторы, геополитические риски, потенциал развития второй волны распространения COVID-19 указывают на существенные риски коррекции на рынке. Но меры поддержки и огромный уровень ликвидности двигают рынок в противоположном направлении, поэтому шортить не хочется. Мы придерживаемая острожного подхода: торгуем по бОльшей части спекулятивно, фиксируем некоторые прибыльные позиции, держим долю кэша в портфеле.
@icalpha
👉🏻 Впереди нас ждет четырехдневная рабочая неделя в США, но причин для волатильности достаточно:
▪ данные по продажам новых домов;
▪ количество заявлений на получение ипотечных займов;
▪ количество заявок на пособия по безработице (38 млн за последние 8 недель);
▪ растущая напряженность в отношениях между США и Китаем, теперь в фокусе внимания ситуация в Гонконге.
⚠️ Сезон отчетности компаний подходит к концу, тем не менее мы будем следить за некоторыми компаниями, в частности рассматриваем покупку под отчетность акций Costco #COST (опубликует результаты 28 мая после закрытия рынка). Есть мнение, что компания отчитается лучше ожиданий после хороших результатов: Walmart #WMT, Target #TGT и BJ's Wholesale Club #BJ.
🟢 SpaceX #SPACE выведет на орбиту (на международную космическую станцию) экипаж астронавтов США впервые с 2011 года, событие запланировано на 27 мая. Сделка с NASA оценивается в $2.6 млрд и включает в себя 6 полетов. Успех миссии может привлечь внимание инвесторов, в том числе к другим игрокам в индустрии:
▪ Virgin Galactic #SPCE;
▪ Blue Origin #BORGN;
▪ Boeing #BA, компания находится в процессе разработки 7-ми местной капсулы Starliner для астронавтов;
▪ Также эту историю можно отыграть через ETF на аэрокосмический сектор - Procure Space ETF #UFO.
🟢 27 мая HBO запускает новый стриминговый сервис - HBO Max. Сервис обладает широким набором качественного контента. Стоимость подписки - $15 в месяц для новых пользователей, действующие клиенты HBO получат HBO Max бесплатно. Заработать на событии можно через акции AT&T #T, которой принадлежит HBO. Выход нового игрока на рынок стриминговых сервисов может оказать давление на Netflix #NFLX, Amazon Prime #AMZN, Apple #AAPL.
⚠️ На следующей неделе мы увидим больше данных по ресторанному трафику, ранние цифры по Dine Brands #DIN, Brinker International #EAT и Darden Restaurants #DRI покажут кто из сетевых операторов выжил после пандемии. По данным Cowen, 77% респондентов указали, что они будут выходить на улицу меньше, чем до карантина, а 50% указали, что они вообще будут избегать посещения баров и ресторанов (по крайней мере, какое-то время).
🟢 По неофициальным данным с платформы Robinhood.com, за последние три дня наибольшее открытие длинных позиций было зафиксировано в акциях:
▪ AstraZeneca #AZN
▪ Delta Air Lines #DAL
▪ Aurora Cannabis #ACB
▪ Amazon #AMZN
▪ American Airlines #AAL
🔴 А наибольшее сокращение длинных позиций наблюдалось по:
▪ Luckin Coffee #LK
▪ Novavax #NVAX
▪ Sorrento Therapeutics #SRNE
▪ Gilead Sciences #GILD
▪ Co-Diagnostics #CODX
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Результаты отчетности по 1КВ20 подтверждают тренд на крупных, хорошо капитализированных ритейл сетей, с быстрорастущими подразделениями по электронной торговле, против небольших компаний.
🟢 Крупные растущие сети:
▪ Walmart #WMT
▪ Target #TGT
▪ Home Depot #HD
▪ Lowe's #LOW
🔴 Ритейлеры, теряющие долю рынка:
▪ Urban Outfitters #URBN
▪ Kohl's #KSS
⚠️ Barron’s обращает внимание инвесторов на последний бум на рынке конвертируемых облигации, экспозицию можно взять через фонды:
▪ Columbia Convertible Securities #PACIX
▪ Franklin Convertible Securities #FISCX
▪ Calamos Convertible & High Income #CHY
▪ Ellsworth Growth & Income #ECF
▪ SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB
▪ iShares Convertible Bond #ICVT
💎 Последние несколько недель фьючерсы на S&P 500 торгуются в диапазоне 2980 - 2710, в пятницу рынок закрылся на уровне 2953, около верхней границы диапазона. Фундаментальные факторы, геополитические риски, потенциал развития второй волны распространения COVID-19 указывают на существенные риски коррекции на рынке. Но меры поддержки и огромный уровень ликвидности двигают рынок в противоположном направлении, поэтому шортить не хочется. Мы придерживаемая острожного подхода: торгуем по бОльшей части спекулятивно, фиксируем некоторые прибыльные позиции, держим долю кэша в портфеле.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.31% (3404 п.)
📈 Nasdaq: +3.08% (11611 п.)
📈 Dow Jones +0.33% (27469 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1909)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.02% ($40.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -10.64% (0.807%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне несмотря на то, что следующий президент США пока не объявлен, а риски затянутого периода неопределенности и разделенного Конгресса растут. С учетом рекордно высокого числа голосов, поданных по почте, окончательный подсчет завершится в лучшем случае к завтрашнему дню. Росту волатильности способствуют и заявления Д. Трампа о намерении при необходимости оспорить результаты выборов в Верховном Суде и его критика самого хода голосования и подсчета. На этом фоне европейские фондовые рынки умеренно растут, рынки Азии также закрылись преимущественно ростом.
🟢 Ориентированный на технологический сектор Nasdaq стремительно растет на пре-маркете на фоне роста шансов на победу Д. Трампа, которую инвесторы связывают с ослаблением регулирования и отказом от повышений налогов на прибыль и прирост капитала.
🟢 Акции UBER #UBER и Lyft #LYFT растут на 11% и 12.54% соответственно на пре-маркете после объявления результатов референдума в штате Калифорния по «Предложению 22», которое освободит водителей агрегаторов такси и доставок, использующих приложения, от классификации в качестве сотрудников. При этом текущие социальные гарантии и права водителей буду сохранены, то есть компании и водители смогут продолжить работу в обычном режиме.
🔴 По данным Bloomberg, приостановка крупнейшего в истории IPO Antgroup #BABA может стать лишь первой проблемой компании с китайскими регуляторами, которые сейчас рассматривают возможность введения ограничений на деятельность кредитных платформ, которые направляют ссуды от финансовых учреждений миллионам потребителей по всему Китаю. При этом акции #BABA растут на 2.04% на пре-маркете, отыгрывая часть вчерашних потерь.
🔴 Избиратели штатов Нью-Джерси, Аризоны, Монтаны и Южной Дакоты проголосовали за легализацию употребления марихуаны в не медицинских целях. Теперь каждый третий житель США живет в штате, в котором разрешено ее употребление. Несмотря на хорошие новости, акции основных игроков рынка легальной марихуаны значительно снижаются на пре-маркете - Canopy Growth #CGC, Aurora Cannabis #ACB, Tilray #TLRY и Cronos #CRON. Ранее избиратели штата Орегон также декриминализировали хранение тяжелых наркотиков, а избиратели округа Колумбия – галлюциногенные грибы.
Что еще происходит в мире…
🟡 Избиратели штата Флорида одобрили минимальный размер оплаты труда в $15 в час.
🟢 Избиратели штата Мэриленд одобрили легализацию ставок на спорт.
🟢 По данным WSJ Comcast #CMCSA ведет переговоры с Walmart #WMT о совместной разработке и продаже Smart-телевизоров. Акции #CMCSA растут на 3% на пре-маркете.
🔴 J.P. Morgan ведет переговоры с американским регулятором по поводу крайне серьезных нарушений в процедурах внутреннего контроля и аудита в отношении консалтинговых и ряда иных услуг.
🟢 AT&T #T рассматривает продажу значительной части пакета в DirecTV, стоимость которой снизилась до $15 млрд с учетом долга с момента ее покупки AT&T за $67 млрд в 2015 г.
🟢 Правительство Великобритании ведет переговоры с Palantir #PLTR об использовании ее программного обеспечения Foundry для анализа данных, связанных с пандемией коронавируса.
💎 На текущий момент нельзя с уверенностью сказать, кто победит на выборах. Таким образом, вполне вероятен наиболее рискованный сценарий затягивания процесса подсчета голосов, что вызовет неопределенность, а это именно то, чего больше всего не любят инвесторы. Поэтому имеет смысл проявлять осторожность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.31% (3404 п.)
📈 Nasdaq: +3.08% (11611 п.)
📈 Dow Jones +0.33% (27469 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1909)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.02% ($40.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -10.64% (0.807%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне несмотря на то, что следующий президент США пока не объявлен, а риски затянутого периода неопределенности и разделенного Конгресса растут. С учетом рекордно высокого числа голосов, поданных по почте, окончательный подсчет завершится в лучшем случае к завтрашнему дню. Росту волатильности способствуют и заявления Д. Трампа о намерении при необходимости оспорить результаты выборов в Верховном Суде и его критика самого хода голосования и подсчета. На этом фоне европейские фондовые рынки умеренно растут, рынки Азии также закрылись преимущественно ростом.
🟢 Ориентированный на технологический сектор Nasdaq стремительно растет на пре-маркете на фоне роста шансов на победу Д. Трампа, которую инвесторы связывают с ослаблением регулирования и отказом от повышений налогов на прибыль и прирост капитала.
🟢 Акции UBER #UBER и Lyft #LYFT растут на 11% и 12.54% соответственно на пре-маркете после объявления результатов референдума в штате Калифорния по «Предложению 22», которое освободит водителей агрегаторов такси и доставок, использующих приложения, от классификации в качестве сотрудников. При этом текущие социальные гарантии и права водителей буду сохранены, то есть компании и водители смогут продолжить работу в обычном режиме.
🔴 По данным Bloomberg, приостановка крупнейшего в истории IPO Antgroup #BABA может стать лишь первой проблемой компании с китайскими регуляторами, которые сейчас рассматривают возможность введения ограничений на деятельность кредитных платформ, которые направляют ссуды от финансовых учреждений миллионам потребителей по всему Китаю. При этом акции #BABA растут на 2.04% на пре-маркете, отыгрывая часть вчерашних потерь.
🔴 Избиратели штатов Нью-Джерси, Аризоны, Монтаны и Южной Дакоты проголосовали за легализацию употребления марихуаны в не медицинских целях. Теперь каждый третий житель США живет в штате, в котором разрешено ее употребление. Несмотря на хорошие новости, акции основных игроков рынка легальной марихуаны значительно снижаются на пре-маркете - Canopy Growth #CGC, Aurora Cannabis #ACB, Tilray #TLRY и Cronos #CRON. Ранее избиратели штата Орегон также декриминализировали хранение тяжелых наркотиков, а избиратели округа Колумбия – галлюциногенные грибы.
Что еще происходит в мире…
🟡 Избиратели штата Флорида одобрили минимальный размер оплаты труда в $15 в час.
🟢 Избиратели штата Мэриленд одобрили легализацию ставок на спорт.
🟢 По данным WSJ Comcast #CMCSA ведет переговоры с Walmart #WMT о совместной разработке и продаже Smart-телевизоров. Акции #CMCSA растут на 3% на пре-маркете.
🔴 J.P. Morgan ведет переговоры с американским регулятором по поводу крайне серьезных нарушений в процедурах внутреннего контроля и аудита в отношении консалтинговых и ряда иных услуг.
🟢 AT&T #T рассматривает продажу значительной части пакета в DirecTV, стоимость которой снизилась до $15 млрд с учетом долга с момента ее покупки AT&T за $67 млрд в 2015 г.
🟢 Правительство Великобритании ведет переговоры с Palantir #PLTR об использовании ее программного обеспечения Foundry для анализа данных, связанных с пандемией коронавируса.
💎 На текущий момент нельзя с уверенностью сказать, кто победит на выборах. Таким образом, вполне вероятен наиболее рискованный сценарий затягивания процесса подсчета голосов, что вызовет неопределенность, а это именно то, чего больше всего не любят инвесторы. Поэтому имеет смысл проявлять осторожность.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели - 08.11.2021
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе продолжается сезон отчетностей за 3-й квартал, который оказывал поддержку рынку на протяжении всего октября. Также на этой неделе выступят некоторые члены ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
10 ноября:
• Базовый индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
12 ноября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
8 ноября – PayPal #PYPL, Roblox #RBLX
9 ноября – Nio #NIO, Coinbase #COIN
10 ноября – Disney #DIS
11 ноября – Li Auto #LI
Рынок электромобилей:
На этой неделе производитель электромобилей Rivian Automotive выйдет на биржу под тикером #RIVN. Согласно данным аналитиков, капитализация Rivian по итогам размещения может достичь $62 млрд, что превышает стоимость таких компаний как Honda #HMC и Ferrari #RACE.
Корпоративные события:
8 ноября Advanced Micro Devices #AMD проведет конференцию Accelerated Data Center Premiere, на которой представит новые возможности процессоров AMD EPYC и видеокарт серии AMD Instinct. 9 ноября начнется трехдневная конференция от Baird, на которой будут присутствовать ряд компаний из промышленного сектора: CSX #CSX, Ryder #R, Lockheed Martin #LMT, Raytheon #RTX, Carrier Global #CARR и TuSimple #TSP. 11 ноября Disney #DIS проведет мероприятие, посвященное стриминговому сервису Disney+. Аналитики ожидают новых релизов под брендами Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Net Geo и Star.
Lam Research #LRCX, Oracle #ORCL, CDK Global #CDK, Aurora Cannabis #ACB проведут ежегодные собрания акционеров. Также на этой неделе множество компаний проведут День инвестора: WillScot Mobile Mini #WSC, Microchip Technology #MCHP, Broadcom #AVGO, Equifax #EFX и SolarWinds #SWI.
Новогоднее ралли:
Bank of America выделил несколько компаний, которые станут бенефициарами роста потребительских расходов в праздничный сезон. Аналитики считают, что Bath & Body Works #BBWI может показать отличную динамику, когда возобновятся покупки подарков. Walmart #WMT, Target #TGT и Lowe's #LOW, в свою очередь, меньше других подвержены задержкам поставок из-за своих масштабов. В ресторанной индустрии аналитики выделили Starbucks #SBUX. Как ожидается, в этом году спрос на подарочные карты компании значительно возрастет. Среди интернет-ритейлеров фаворитом Bank of America является Amazon #AMZN. Аналитики считают, что инвестиции компании в логистику начнут себя окупать.
💡 На этой неделе Barron’s провели обзор на рынок криптовалют и выделили несколько перспективных компаний из индустрии майнинга.
✅ Marathon Digital Holdings #MARA
✅ Riot Blockchain #RIOT
✅ Hut 8 Mining #HUT
Barron’s выделяет для покупки также акции:
✅ Blade Air Mobility #BLDE - аналитики считают, что акции компании предоставляют менее рискованный подход к инвестированию в инновационную сферу воздушного такси.
✅ Alleghany #Y - бизнес компании использует схожую с Berkshire Hathaway стратегию реинвестирования.
💎 Рынок акций продемонстрировал впечатляющую динамику на прошедшей неделе на фоне сильного сезона отчетности и «голубиной» риторики ФРС. На наш взгляд, пятничное ралли больше было похоже на эйфорию, поэтому мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после столь бурного роста. Учитывая сильную фундаментальную картину, просадки на фондовом рынке мы по-прежнему будем использовать для покупок качественных бумаг.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт