#аналитика #акции #цифровизация_платежей #ecommerce #Cowen
💵 Cowen даёт оценку компаниям, выигравшим от цифровизации платежей в местах, где всегда принимали только наличные.
Cowen Inc. - американский транснациональный независимый инвестиционный банк.
⚡️ По мнению аналитиков, постковидный рост цифровых платежей предоставит возможности для получения выручки в размере $19 млрд. Данный вывод подкреплен результатами проведенного опроса владельцев продуктовых, розничных магазинов, ресторанов и аптек.
⚡️ Компании данного сектора традиционно отдавали предпочтение наличным денежным средствам. Опрос был проведен для того, чтобы получить более четкое представление о том, какими темпами идет цифровизация платежей в условиях пандемии COVID-19.
⚡️ Неудивительно, что в прошлом году продажи в цифровом формате выросли, но 77% опрошенных компанией Cowen ожидают, что в 2021 году электронная коммерция продолжит увеличивать долю от общей выручки.
⚡️ Объем общего целевого рынка превышает $2 трлн, утверждают аналитики, при этом на наличные по-прежнему приходится около 40-50% продаж. В то время как в среднем они составляют около 12% расходов на личное потребление в США.
💳 И пока "восходящая волна, безусловно, поднимает все лодки", компания оценивает PayPal #PYPL, как крупнейшего бенефициара цифровизации среди платёжных систем, с учётом его использования при покупке товаров первой необходимости. С другой стороны, его возможности по-прежнему будут уступать Visa #V и Mastercard #MA.
⚡️ Консолидация должна продолжаться в сегментах процессинга платежей, считают в Cowen. По мнению аналитиков, платежные системы все чаще проводят масштабные приобретения программных платформ - благодаря успеху проприетарных платежных решений (программное обеспечение + платежи), и более высоким оценкам, которые при этом могут быть достигнуты.
⚡️Около 78% респондентов ресторанного сектора заявили, что планируют увеличить инвестиции в проприетарные решения - явное предпочтение по сравнению с платформами сторонних производителей, Cowen отмечает, что такие интегрированные POS-провайдеры, как Square #SQ, добились больших успехов в монетизации решений для онлайн-заказов, разработанных внутри компании.
📱Что касается перехода за рамки оплатой картами, владельцы магазинов, ресторанов и аптек явно открыты для дополнительных предложений от Google Pay #GOOG, Amazon Pay #AMZN, и Buy Now Pay Later решений, таких как AfterPay и Affirm. Paypal исторически недооценивается в секторе товаров первой необходимости, и аналитики считают, что компания может обеспечить рост доходов в среднесрочной перспективе более 20%.
🍽 Относительно бенефициаров ресторанного сектора и розничной торговли - COVID-19 ускорил структурную тенденцию к цифровому оформлению заказов на вынос и доставку, которая, по мнению аналитиков, продолжается (так как в ближайшей перспективе тренд безопасности в рамках COVID-19 трансформируется в тренд удобства). Здесь предпочтение отдается лидерам категории с цифровым преимуществом - в частности, Chipotle Mexican Grill #CMG, Domino's Pizza #DPZ, WingStop #WING и Starbucks #SBUX.
🛒 В сегменте продуктовых онлайн-магазинов лидируют Walmart #WMT и Target #TGT, профессионально объединяя реальные и цифровые каналы сбыта. Менеджмент обоих компаний применил множество различных способов для перехода в digital и был вознагражден впечатляющим расширением каналов сбыта, увеличением доли рынка, а также стимулирован выплатами от государства.
💡Основные идеи Cowen по компаниям, которые выиграют от цифровизации платежей:
✅ PayPal #PYPL
✅ Square #SQ
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ WingStop #WING
✅ Starbucks #SBUX.
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
💎 С учетом нарастающей актуальности онлайн-платежей мы согласны с Cowen в том, что сектор электронной коммерции будет и дальше отнимать долю рынка у традиционного формата оплат. Из отмеченных аналитиками компаний, держим в долгосрочном портфеле Square #SQ и положительно оцениваем перспективы PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💵 Cowen даёт оценку компаниям, выигравшим от цифровизации платежей в местах, где всегда принимали только наличные.
Cowen Inc. - американский транснациональный независимый инвестиционный банк.
⚡️ По мнению аналитиков, постковидный рост цифровых платежей предоставит возможности для получения выручки в размере $19 млрд. Данный вывод подкреплен результатами проведенного опроса владельцев продуктовых, розничных магазинов, ресторанов и аптек.
⚡️ Компании данного сектора традиционно отдавали предпочтение наличным денежным средствам. Опрос был проведен для того, чтобы получить более четкое представление о том, какими темпами идет цифровизация платежей в условиях пандемии COVID-19.
⚡️ Неудивительно, что в прошлом году продажи в цифровом формате выросли, но 77% опрошенных компанией Cowen ожидают, что в 2021 году электронная коммерция продолжит увеличивать долю от общей выручки.
⚡️ Объем общего целевого рынка превышает $2 трлн, утверждают аналитики, при этом на наличные по-прежнему приходится около 40-50% продаж. В то время как в среднем они составляют около 12% расходов на личное потребление в США.
💳 И пока "восходящая волна, безусловно, поднимает все лодки", компания оценивает PayPal #PYPL, как крупнейшего бенефициара цифровизации среди платёжных систем, с учётом его использования при покупке товаров первой необходимости. С другой стороны, его возможности по-прежнему будут уступать Visa #V и Mastercard #MA.
⚡️ Консолидация должна продолжаться в сегментах процессинга платежей, считают в Cowen. По мнению аналитиков, платежные системы все чаще проводят масштабные приобретения программных платформ - благодаря успеху проприетарных платежных решений (программное обеспечение + платежи), и более высоким оценкам, которые при этом могут быть достигнуты.
⚡️Около 78% респондентов ресторанного сектора заявили, что планируют увеличить инвестиции в проприетарные решения - явное предпочтение по сравнению с платформами сторонних производителей, Cowen отмечает, что такие интегрированные POS-провайдеры, как Square #SQ, добились больших успехов в монетизации решений для онлайн-заказов, разработанных внутри компании.
📱Что касается перехода за рамки оплатой картами, владельцы магазинов, ресторанов и аптек явно открыты для дополнительных предложений от Google Pay #GOOG, Amazon Pay #AMZN, и Buy Now Pay Later решений, таких как AfterPay и Affirm. Paypal исторически недооценивается в секторе товаров первой необходимости, и аналитики считают, что компания может обеспечить рост доходов в среднесрочной перспективе более 20%.
🍽 Относительно бенефициаров ресторанного сектора и розничной торговли - COVID-19 ускорил структурную тенденцию к цифровому оформлению заказов на вынос и доставку, которая, по мнению аналитиков, продолжается (так как в ближайшей перспективе тренд безопасности в рамках COVID-19 трансформируется в тренд удобства). Здесь предпочтение отдается лидерам категории с цифровым преимуществом - в частности, Chipotle Mexican Grill #CMG, Domino's Pizza #DPZ, WingStop #WING и Starbucks #SBUX.
🛒 В сегменте продуктовых онлайн-магазинов лидируют Walmart #WMT и Target #TGT, профессионально объединяя реальные и цифровые каналы сбыта. Менеджмент обоих компаний применил множество различных способов для перехода в digital и был вознагражден впечатляющим расширением каналов сбыта, увеличением доли рынка, а также стимулирован выплатами от государства.
💡Основные идеи Cowen по компаниям, которые выиграют от цифровизации платежей:
✅ PayPal #PYPL
✅ Square #SQ
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Domino's Pizza #DPZ
✅ WingStop #WING
✅ Starbucks #SBUX.
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
💎 С учетом нарастающей актуальности онлайн-платежей мы согласны с Cowen в том, что сектор электронной коммерции будет и дальше отнимать долю рынка у традиционного формата оплат. Из отмеченных аналитиками компаний, держим в долгосрочном портфеле Square #SQ и положительно оцениваем перспективы PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Forwarded from αβeta • premium
#сделка #sell #акции #MPC #дивиденды
⚠️ Продали акции Marathon Petroleum #MPC по $48.76 1/5 позиции (2% портфеля), зафиксировали прибыль +44%.
💎 Сокращаем перевес ан сектор и бумагу.
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ Продали акции Marathon Petroleum #MPC по $48.76 1/5 позиции (2% портфеля), зафиксировали прибыль +44%.
💎 Сокращаем перевес ан сектор и бумагу.
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (13716 п.)
📈 Dow Jones +0.28% (31368 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1843)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.71% ($61.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.05% (1.172%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне после незначительной коррекции во вторник. Настроение инвесторов умеренно позитивное. Пока участников рынка радуют результаты квартальных отчетностей, которые в среднем превосходят прогнозы, а также улучшение ситуации с коронавирусом. Нового существенного новостного фона пока не наблюдается. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с ростом, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 По мнению Майкла Джеймса из Wedbush Securities, с учетом падения числа случаев заболевания COVID-19 в США, а также на фоне ожидания одобрения стимулирующих мер Конгрессом, инвесторам трудно найти весомые негативные факторы,. «Не видно, что деньги выходят с рынка и уходят в кэш, - сказал специалист. - Видно, что деньги перетекают из сектора в сектор, чтобы сохранить общую ставку на рост».
🟡 Около 6 тыс. работников склада Amazon #AMZN, расположенного в штате Алабама, начали на этой неделе голосование по созданию профсоюза, что стало первым значительным шагом со стороны работников Amazon в США. Несмотря на попытки компании предотвратить это, группа из более чем 70 инвесторов обратилась к руководству с просьбой выдерживать нейтралитет и не вмешиваться в процесс голосования, ссылаясь на права работников и возможные негативные последствия для репутации.
🟡 Игрок в американский футбол Колин Каперник выступил в качестве одного из инвесторов SPAC (специальной компании, созданной для объединения с другой компанией и вывода ее на биржу в обход IPO). Каперник станет сопредседателем совета директоров Misson Advancement, которая сосредоточится на вопросах расовой справедливости и многообразия. Misson Advancement планирует объединиться с компанией, капитализация которой составит более $1 млрд.
🟡 CEO Johnson & Johnson #JNJ поделился мнением, что, возможно, в течение следующих нескольких лет людям придется проходить вакцинацию от коронавируса ежегодно по аналогии с сезонным гриппом. Другие представители здравоохранения считают, что высока вероятность, что вирус станет эндемическим заболеванием, которое всегда будет присутствовать среди населения, но циркулировать медленнее. Третья точка зрения состоит в том, что нам, возможно, придется «жить с вирусом всегда».
🟡 Предоставила отчетность Coca-Cola #KO. Компания отразила прибыль на акцию, превысившую ожидания аналитиков, в размере $0.47. Квартальная выручка составила $8.6 млрд, что немного ниже прогнозов.
🟢 Финансовые результаты General Motors #GM превысили ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила - $1.93, а выручка - $37.52 млрд.
🟢 Отчитавшись вчера на постторгах, порадовал инвесторов Twitter #TWTR. Компания превысила прогнозы по прибыли на акцию, а также достигла рекордных показателей по выручке. Последняя выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Глава компании Джек Дорси заявил, что Twitter «намного больше, чем какая-либо одна тема или любой отдельный аккаунт», подчеркнув, что 80% аудитории находится за пределами США.
Что еще происходит в мире…
🔴 Германия планирует продлить коронавирусный локдаун до 14 марта.
🔴 Disney #DIS закрывает мультипликационную студию Blue Sky Studios, создавшую «Ледниковый период» и «Рио». В компании отметили, что решение принято в связи с текущей экономической ситуацией.
💎 Волатильность на рынке акций снизилась, инвесторы пребывают в ожидании новых катализаторов. Мы продолжаем точечные ротации, фиксируем прибыль в выросших бумагах и перекладываемся в более перспективные компании, сохраняя экспозицию на общий рост фондового рынка.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.18% (3917 п.)
📈 Nasdaq: +0.26% (13716 п.)
📈 Dow Jones +0.28% (31368 п.)
🌕 Золото: +0.26% ($1843)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.71% ($61.20)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.05% (1.172%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне после незначительной коррекции во вторник. Настроение инвесторов умеренно позитивное. Пока участников рынка радуют результаты квартальных отчетностей, которые в среднем превосходят прогнозы, а также улучшение ситуации с коронавирусом. Нового существенного новостного фона пока не наблюдается. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с ростом, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
💎 По мнению Майкла Джеймса из Wedbush Securities, с учетом падения числа случаев заболевания COVID-19 в США, а также на фоне ожидания одобрения стимулирующих мер Конгрессом, инвесторам трудно найти весомые негативные факторы,. «Не видно, что деньги выходят с рынка и уходят в кэш, - сказал специалист. - Видно, что деньги перетекают из сектора в сектор, чтобы сохранить общую ставку на рост».
🟡 Около 6 тыс. работников склада Amazon #AMZN, расположенного в штате Алабама, начали на этой неделе голосование по созданию профсоюза, что стало первым значительным шагом со стороны работников Amazon в США. Несмотря на попытки компании предотвратить это, группа из более чем 70 инвесторов обратилась к руководству с просьбой выдерживать нейтралитет и не вмешиваться в процесс голосования, ссылаясь на права работников и возможные негативные последствия для репутации.
🟡 Игрок в американский футбол Колин Каперник выступил в качестве одного из инвесторов SPAC (специальной компании, созданной для объединения с другой компанией и вывода ее на биржу в обход IPO). Каперник станет сопредседателем совета директоров Misson Advancement, которая сосредоточится на вопросах расовой справедливости и многообразия. Misson Advancement планирует объединиться с компанией, капитализация которой составит более $1 млрд.
🟡 CEO Johnson & Johnson #JNJ поделился мнением, что, возможно, в течение следующих нескольких лет людям придется проходить вакцинацию от коронавируса ежегодно по аналогии с сезонным гриппом. Другие представители здравоохранения считают, что высока вероятность, что вирус станет эндемическим заболеванием, которое всегда будет присутствовать среди населения, но циркулировать медленнее. Третья точка зрения состоит в том, что нам, возможно, придется «жить с вирусом всегда».
🟡 Предоставила отчетность Coca-Cola #KO. Компания отразила прибыль на акцию, превысившую ожидания аналитиков, в размере $0.47. Квартальная выручка составила $8.6 млрд, что немного ниже прогнозов.
🟢 Финансовые результаты General Motors #GM превысили ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила - $1.93, а выручка - $37.52 млрд.
🟢 Отчитавшись вчера на постторгах, порадовал инвесторов Twitter #TWTR. Компания превысила прогнозы по прибыли на акцию, а также достигла рекордных показателей по выручке. Последняя выросла на 28% по сравнению с прошлым годом. Глава компании Джек Дорси заявил, что Twitter «намного больше, чем какая-либо одна тема или любой отдельный аккаунт», подчеркнув, что 80% аудитории находится за пределами США.
Что еще происходит в мире…
🔴 Германия планирует продлить коронавирусный локдаун до 14 марта.
🔴 Disney #DIS закрывает мультипликационную студию Blue Sky Studios, создавшую «Ледниковый период» и «Рио». В компании отметили, что решение принято в связи с текущей экономической ситуацией.
💎 Волатильность на рынке акций снизилась, инвесторы пребывают в ожидании новых катализаторов. Мы продолжаем точечные ротации, фиксируем прибыль в выросших бумагах и перекладываемся в более перспективные компании, сохраняя экспозицию на общий рост фондового рынка.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #CVS #JPM
💡В преддверии публикации отчетности, которая состоится 16 февраля, J.P. Morgan проанализировал возможные результаты CVS Health #CVS. Банк прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию компании скорее всего превысит ожидания аналитиков - $1.22.
⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:
⚡️ На конференции JPM Healthcare Conference, проходившей в январе, компания CVS отметила, что нацелена на 5%-ный рост скорректированной прибыли на акцию по отношению к базовому уровню 2020 года.
⚡️ В то время как участие в распространении вакцины от COVID-19 должно привести к постепенному росту в 2021 году, менеджмент отметил, что, независимо от вакцины, существует множество других факторов, лежащих в основе прогноза 5%-го роста.
⚡️ Что касается сегментов рынка компании CVS: на розничную торговлю и сектор по уходу за пожилыми людьми (LTC) повлияет ослабление сезона простуды/гриппа, а также дополнительные расходы, которые будут частично компенсированы тестированием на COVID-19. Аналитики прогнозируют рост продаж в аптеках на 4% в 4 кв. 2021 года, по сравнению с 6,7% в 3 кв. (Аптеки Rite Aid #RAD и Walgreens Boots Alliance #WBA показали рост продаж на 6% и 5% соответственно).
⚡️ В долгосрочной перспективе CVS остается одной из ключевых идей J.P. Morgan, так как компания стремится к "ритейлизации" здравоохранения, и успешно внедряет собственную интегрированную модель (сеть розничных аптек, менеджмент мед. льгот, специализация на мед. страховке, бренды класса люкс, частные клиники).
✅ CVS Health #CVS
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +38%.
💎 Мы держим акции CVS Health #CVS в нашем портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CVS от TradingView
💡В преддверии публикации отчетности, которая состоится 16 февраля, J.P. Morgan проанализировал возможные результаты CVS Health #CVS. Банк прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию компании скорее всего превысит ожидания аналитиков - $1.22.
⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:
⚡️ На конференции JPM Healthcare Conference, проходившей в январе, компания CVS отметила, что нацелена на 5%-ный рост скорректированной прибыли на акцию по отношению к базовому уровню 2020 года.
⚡️ В то время как участие в распространении вакцины от COVID-19 должно привести к постепенному росту в 2021 году, менеджмент отметил, что, независимо от вакцины, существует множество других факторов, лежащих в основе прогноза 5%-го роста.
⚡️ Что касается сегментов рынка компании CVS: на розничную торговлю и сектор по уходу за пожилыми людьми (LTC) повлияет ослабление сезона простуды/гриппа, а также дополнительные расходы, которые будут частично компенсированы тестированием на COVID-19. Аналитики прогнозируют рост продаж в аптеках на 4% в 4 кв. 2021 года, по сравнению с 6,7% в 3 кв. (Аптеки Rite Aid #RAD и Walgreens Boots Alliance #WBA показали рост продаж на 6% и 5% соответственно).
⚡️ В долгосрочной перспективе CVS остается одной из ключевых идей J.P. Morgan, так как компания стремится к "ритейлизации" здравоохранения, и успешно внедряет собственную интегрированную модель (сеть розничных аптек, менеджмент мед. льгот, специализация на мед. страховке, бренды класса люкс, частные клиники).
✅ CVS Health #CVS
🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +38%.
💎 Мы держим акции CVS Health #CVS в нашем портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CVS от TradingView
Ваше мнение по акциям CVS Health #CVS
Anonymous Poll
38%
🟢 Покупать
11%
🟡 Держать
8%
🔴 Продавать
44%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #информационная_безопасность #Needham
💡 Результаты январского опроса по сектору информационной безопасности, проведенного Needham были похожи на предыдущие: кибербезопасность продолжает занимать бóльшую долю в общем бюджете информационных технологий. Ожидается, что расходы на сегмент будут увеличиваться из года в год.
Needham & Company - независимый инвестиционный банк и компания по управлению активами, специализирующаяся на консультационных и финансовых услугах.
⚡️Результаты опроса в деталях:
👉🏻 Средние расходы на безопасность, как ожидается, вырастут на 10.8% в 2021 году по сравнению с 9.3% в 2020 г., отмечают аналитики Needham. Более половины респондентов опроса направят на безопасность более 10% своего бюджета, при этом 15% участников потратят на нее более 20%.
👉🏻 На фоне такого роста 93% респондентов говорят о том, что они выделяют большую часть средств из своего бюджета на использование готового прикладного облачного программного обеспечения, полностью обслуживаемого провайдером (SaaS). В то время, как 89% ожидают, что расходы на облачное SaaS будут расти быстрее, чем общий бюджет на безопасность.
👉🏻Компании, которые могут выиграть на фоне перехода на "облачную" безопасность SaaS:
Zscaler #ZS, CrowdStrike #CRWD и F5 Networks #FFIV
👉🏻 Исследование Needham также выявило два приоритетных направления для расходов на безопасность в ближайшей перспективе (особенно после хакерской атаки на SolarWinds): управление уязвимостями и безопасность конечных точек.
👉🏻 Управление уязвимостями:
По этому направлению аналитики выделяют CrowdStrike #CRWD, как лидера. Другая компания, Qualys #QLYS, которая была признана сильным игроком по результатам опроса. Однако, Needham отмечает, что Rapid7 #RPD и Tenable Holdings #TENB наращивают долю на рынке. В результате чего у аналитиков складывается более смешанная точка зрения на счет Qualys.
👉🏻 Безопасность конечных точек:
Что касается этого направления, Needham также отмечает, что CrowdStrike #CRWD будет иметь преимущество над Carbon Black #CBLK, McAfee #MCFE и Symantec #ACN.
👉🏻 В остальном, гораздо больше респондентов (35% против 14% ранее) полагаются только на своего провайдера электронной почты для обеспечения ее безопасности - отрицательный фактор для Mimecast Limited #MIME и Proofpoint #PFPT.
👉🏻 Другая компания, которая столкнулась с негативными тезисами по результату опроса - SailPoint Technologies Holdings #SAIL. Использование технологий данной компании уступает IBM #IBM, которая заняла лидирующую позицию среди респондентов. Хотя аналитики все еще рекомендуют рассматривать акции SailPoint #SAIL для покупки.
💡Топ-идеи Needham в сфере информационной безопасности:
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ Zscaler #ZS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ SailPoint Technologies Holdings #SAIL
💎 Мы считаем сектор кибербезопасности перспективным и из списка топ-идей выделяем CrowdStrike #CRWD и Zscaler #ZS. Для большей диверсификации мы отдаем предпочтение iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Результаты январского опроса по сектору информационной безопасности, проведенного Needham были похожи на предыдущие: кибербезопасность продолжает занимать бóльшую долю в общем бюджете информационных технологий. Ожидается, что расходы на сегмент будут увеличиваться из года в год.
Needham & Company - независимый инвестиционный банк и компания по управлению активами, специализирующаяся на консультационных и финансовых услугах.
⚡️Результаты опроса в деталях:
👉🏻 Средние расходы на безопасность, как ожидается, вырастут на 10.8% в 2021 году по сравнению с 9.3% в 2020 г., отмечают аналитики Needham. Более половины респондентов опроса направят на безопасность более 10% своего бюджета, при этом 15% участников потратят на нее более 20%.
👉🏻 На фоне такого роста 93% респондентов говорят о том, что они выделяют большую часть средств из своего бюджета на использование готового прикладного облачного программного обеспечения, полностью обслуживаемого провайдером (SaaS). В то время, как 89% ожидают, что расходы на облачное SaaS будут расти быстрее, чем общий бюджет на безопасность.
👉🏻Компании, которые могут выиграть на фоне перехода на "облачную" безопасность SaaS:
Zscaler #ZS, CrowdStrike #CRWD и F5 Networks #FFIV
👉🏻 Исследование Needham также выявило два приоритетных направления для расходов на безопасность в ближайшей перспективе (особенно после хакерской атаки на SolarWinds): управление уязвимостями и безопасность конечных точек.
👉🏻 Управление уязвимостями:
По этому направлению аналитики выделяют CrowdStrike #CRWD, как лидера. Другая компания, Qualys #QLYS, которая была признана сильным игроком по результатам опроса. Однако, Needham отмечает, что Rapid7 #RPD и Tenable Holdings #TENB наращивают долю на рынке. В результате чего у аналитиков складывается более смешанная точка зрения на счет Qualys.
👉🏻 Безопасность конечных точек:
Что касается этого направления, Needham также отмечает, что CrowdStrike #CRWD будет иметь преимущество над Carbon Black #CBLK, McAfee #MCFE и Symantec #ACN.
👉🏻 В остальном, гораздо больше респондентов (35% против 14% ранее) полагаются только на своего провайдера электронной почты для обеспечения ее безопасности - отрицательный фактор для Mimecast Limited #MIME и Proofpoint #PFPT.
👉🏻 Другая компания, которая столкнулась с негативными тезисами по результату опроса - SailPoint Technologies Holdings #SAIL. Использование технологий данной компании уступает IBM #IBM, которая заняла лидирующую позицию среди респондентов. Хотя аналитики все еще рекомендуют рассматривать акции SailPoint #SAIL для покупки.
💡Топ-идеи Needham в сфере информационной безопасности:
✅ CrowdStrike #CRWD
✅ Zscaler #ZS
✅ F5 Networks #FFIV
✅ SailPoint Technologies Holdings #SAIL
💎 Мы считаем сектор кибербезопасности перспективным и из списка топ-идей выделяем CrowdStrike #CRWD и Zscaler #ZS. Для большей диверсификации мы отдаем предпочтение iShares Cybersecurity and Tech ETF #IHAK.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #полупроводники #полупроводники #ABETA
🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.
⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.
⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?
👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.
👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок.
⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?
👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.
👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.
⚡️ Когда ждать окончания дефицита?
👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.
🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.
⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов.
🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно.
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🚗 Автопроизводители заявляют о дефицита полупроводников.
⚡️ На прошлой неделе компания Ford #F сократила рабочие смены на некоторых своих заводах, ссылаясь на глобальную нехватку автомобильных чипов. General Motors #GM в свою очередь полностью приостановит производство на неделю на заводах в Канзасе, Онтарио и Мексике. Корпорация заявила, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году. Исследовательская компания IHS Markit заявила, что трудности с поставками автомобильных чипов могут повлиять производство 672 тыс. легковых автомобилей в 1 квартале. Проблемы с нехваткой чипов могут продлиться вплоть до 3 квартала. Сумма ущерба, нанесенного сегменту, оценивается в $61 млрд.
⚡️Что привело к дефициту автомобильных чипов?
👉🏻 Нехватка полупроводников наблюдается на рынке в целом, однако автомобильные компании больше всех страдают от пандемии и от того, как производители чипов распределяют и корректируют производственные мощности.
👉🏻 Продажи автомобилей упали после того, как COVID-19 и связанные с ним ограничения распространились по всему миру. Автопроизводители сократили производство из-за падения спроса, что также означало, что они снизили заказы на полупроводники. В настоящее время мировая автомобильная промышленность восстанавливается благодаря ослаблению ограничений и одобрению стимулирующих выплат. Производители полупроводников не могут быстро увеличить объем производства, поэтому компании автопромышленности вынуждены ждать новых поставок.
⚡️Какие компании пострадали от дефицита в меньшей степени?
👉🏻 Некоторые автопроизводители не корректировали заказы на полупроводники во время пандемии и, таким образом, не потеряли необходимые объемы комплектующих. Два ярких примера - Hyundai и Toyota #TM.
👉🏻 Поставщики авточипов могут использовать дефицит для повышения цен на существующие заказы. Компания STMicroelectronics #STM повысила свои цены в начале этого года, а на прошлой неделе компания NXP Semiconductors #NXPI предупредила, что планирует поднять цены вслед за своими поставщиками. В число ведущих мировых производителей автомобильных чипов также входят Texas Instruments #TXN, Renesas #TYO, Xilinx #XLNX и ON Semiconductor #ON.
⚡️ Когда ждать окончания дефицита?
👉🏻 Для стабилизации ситуации необходимо нарастить производственные мощности изготовителей полупроводников и свести на нет обусловленный пандемией дисбаланс спроса на различных конечных рынках. Правительство Тайваня сообщило, что компании TSMC #TSM и United Microelectronics #UMC хотят приоритизировать производство авточипов, если получится нарастить объемы. TSMC планирует потратить $25-50 млрд на капитальные расходы в 2021 году.
🇯🇵 В интервью c Nikkei Asia CEO компании Xilinx #XLNX предупредил о продлении дефицита из-за трудностей в цепочке поставок.
⚡️ Автомобилестроение - не единственный сектор, который пострадал от нехватки чипов.
🖥 Люди все еще пытаются купить игровые консоли нового поколения от Microsoft #MSFT и Sony #SNE. В 4 квартале компания AMD впервые с 2017 года потеряла долю рынка ПК из-за трудностей в поставках, которые могут продолжиться до конца первого полугодия. А Qualcomm #QCOM недавно предупредила, что дефицит в полупроводниковой отрасли наблюдается повсеместно.
💎 Сектор полупроводников является одним из наших фаворитов в текущей ситуации. Получить наиболее диверсифицрованную экспозицию можно через iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index ETF #SOXX.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#ВАЖНО #акции #сопровождение
⚠️ Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы продолжаем усиливать команду с прицелом на масштабирование сегмента по работе с частными состоятельными клиентами, и открыты к сотрудничеству в формате индивидуального консультирования (advisory) клиентов с активам $1 mio+.
💎 По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8 (лучше через форму😌)
• звоните по телефону: 8-800-551-29-04
⭐ Наш опыт - https://abeta.org/#about
⚠️ Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы продолжаем усиливать команду с прицелом на масштабирование сегмента по работе с частными состоятельными клиентами, и открыты к сотрудничеству в формате индивидуального консультирования (advisory) клиентов с активам $1 mio+.
💎 По всем вопросам:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8 (лучше через форму😌)
• звоните по телефону: 8-800-551-29-04
⭐ Наш опыт - https://abeta.org/#about
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3915 п.)
📈 Nasdaq: +0.52% (13713 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (31399 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1845)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($60.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.25% (1.138%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом после обновления исторических максимумов в среду. Некоторую уверенность инвесторам придало выступление Джерома Пауэлла, который указал на то, что улучшение показателей по безработице идет более медленными темпами, чем ожидалось. Тем самым, председатель ФРС подкрепил ожидания о том, что регуляторы не будут менять стратегию в обозримом будущем. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку напряженность в отношениях между лидерами двух крупнейших экономик мира до сих пор остается высокой. Фактически, это был первый звонок между президентом США и Си Цзиньпином с тех пор, как последний разговаривал с президентом Трампом в марте 2020 года. С тех пор отношения между двумя странами опустились до самого худшего уровня за последние десятилетия, и Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса.
🔴 General Motors #GM вчера стал последним из автопроизводителей, который предупредил о нехватке полупроводниковой продукции, заявив, что дефицит может сократить доходы компании на $1.5-$2 млрд в 2021 году. Дефицит чипов наблюдается и в производстве видеокарт, смартфонов и другой электроники, о чем сообщили AMD #AMD, Qualcomm #QCOM, Sony #SNE, Apple #AAPL.
🟢 В среду сервис знакомств Bumble #BMBL, дебютировавший на IPO, был оценен в $8.2 млрд. Компания продала акции по $43, что выше названного ранее диапазона в $37–39 за бумагу. Всего в ходе размещения Bumble привлек $2.2 млрд инвестиций. Ключевое отличие приложения от других сервисов онлайн-знакомств заключается в том, что в Bumble общение могут начать только женщины.
🟢 Сегодня утром акции компаний, связанных с марихуаной, вновь торгуются в зеленой зоне в результате растущего интереса участников нашумевшего форума Reddit WallStreetBets. Акции компаний сегмента уже были на подъеме после того, как на днях была совершена крупнейшая в индустрии каннабиса сделка между Jazz Pharmaceuticals #JAZZ и GW Pharma #GWPH общей суммой на $7.2 млрд. Активно растет рынок фармацевтических продуктов на основе каннабиоидов, которые получили одобрение ряда регулирующих органов.
🟢 Под давлением, направленным на борьбу с изменением климата, нефтегазовая промышленность ускоряет реализацию планов по переходу к чистой энергии. Компания Royal Dutch Shell #RDS.A изложила сегодня свою стратегию преобразования в поставщика энергетических продуктов с нулевым уровнем чистых выбросов. Компания также подтвердила свои ожидания в отношении того, что общий объем выбросов углекислого газа для компании останется пиковым в 2018 году, а объем добычи нефти - в 2019 году. К 2050 году компания намерена сократить до нуля выбросы, которые производятся на электростанциях в результате использования энергоносителей, поставляемых Shell.
Что еще происходит в мире…
🟡 Сделка по продаже американского бизнеса видеосервиса TikTok корпорациям Oracle и Walmart отложена, так как администрация президента США Джо Байдена теперь сама изучает вопрос об угрозах безопасности для данных американских пользователей со стороны китайских компаний.
🟡 В 2021 году платежная система Mastercard #MA начнет работать с несколькими криптовалютами.
💎 Рынок акций консолидируется последние 3 торговые сессии, что вполне естественно после достижения очередных исторических максимумов. Нас насторожил вчерашний всплеск волатильности, инвесторы проявляют нервозность при отсутствии новых катализаторов для роста. На этом фоне мы решили добавить защитные инструменты в портфели.
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.32% (3915 п.)
📈 Nasdaq: +0.52% (13713 п.)
📈 Dow Jones +0.23% (31399 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1845)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.13% ($60.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.25% (1.138%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом после обновления исторических максимумов в среду. Некоторую уверенность инвесторам придало выступление Джерома Пауэлла, который указал на то, что улучшение показателей по безработице идет более медленными темпами, чем ожидалось. Тем самым, председатель ФРС подкрепил ожидания о том, что регуляторы не будут менять стратегию в обозримом будущем. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку напряженность в отношениях между лидерами двух крупнейших экономик мира до сих пор остается высокой. Фактически, это был первый звонок между президентом США и Си Цзиньпином с тех пор, как последний разговаривал с президентом Трампом в марте 2020 года. С тех пор отношения между двумя странами опустились до самого худшего уровня за последние десятилетия, и Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса.
🔴 General Motors #GM вчера стал последним из автопроизводителей, который предупредил о нехватке полупроводниковой продукции, заявив, что дефицит может сократить доходы компании на $1.5-$2 млрд в 2021 году. Дефицит чипов наблюдается и в производстве видеокарт, смартфонов и другой электроники, о чем сообщили AMD #AMD, Qualcomm #QCOM, Sony #SNE, Apple #AAPL.
🟢 В среду сервис знакомств Bumble #BMBL, дебютировавший на IPO, был оценен в $8.2 млрд. Компания продала акции по $43, что выше названного ранее диапазона в $37–39 за бумагу. Всего в ходе размещения Bumble привлек $2.2 млрд инвестиций. Ключевое отличие приложения от других сервисов онлайн-знакомств заключается в том, что в Bumble общение могут начать только женщины.
🟢 Сегодня утром акции компаний, связанных с марихуаной, вновь торгуются в зеленой зоне в результате растущего интереса участников нашумевшего форума Reddit WallStreetBets. Акции компаний сегмента уже были на подъеме после того, как на днях была совершена крупнейшая в индустрии каннабиса сделка между Jazz Pharmaceuticals #JAZZ и GW Pharma #GWPH общей суммой на $7.2 млрд. Активно растет рынок фармацевтических продуктов на основе каннабиоидов, которые получили одобрение ряда регулирующих органов.
🟢 Под давлением, направленным на борьбу с изменением климата, нефтегазовая промышленность ускоряет реализацию планов по переходу к чистой энергии. Компания Royal Dutch Shell #RDS.A изложила сегодня свою стратегию преобразования в поставщика энергетических продуктов с нулевым уровнем чистых выбросов. Компания также подтвердила свои ожидания в отношении того, что общий объем выбросов углекислого газа для компании останется пиковым в 2018 году, а объем добычи нефти - в 2019 году. К 2050 году компания намерена сократить до нуля выбросы, которые производятся на электростанциях в результате использования энергоносителей, поставляемых Shell.
Что еще происходит в мире…
🟡 Сделка по продаже американского бизнеса видеосервиса TikTok корпорациям Oracle и Walmart отложена, так как администрация президента США Джо Байдена теперь сама изучает вопрос об угрозах безопасности для данных американских пользователей со стороны китайских компаний.
🟡 В 2021 году платежная система Mastercard #MA начнет работать с несколькими криптовалютами.
💎 Рынок акций консолидируется последние 3 торговые сессии, что вполне естественно после достижения очередных исторических максимумов. Нас насторожил вчерашний всплеск волатильности, инвесторы проявляют нервозность при отсутствии новых катализаторов для роста. На этом фоне мы решили добавить защитные инструменты в портфели.
#инвестиционная_идея #акции #США #CTLT #JPM
💊 Аналитики J. P. Morgan положительно смотрят на компанию Catalent #CTLT, которая продолжает проявлять себя в качестве лидера рынка организаций контрактного производства в фарм-секторе.
💡Связанное с COVID-19 увеличение объёма производства даёт Catalent возможность долгосрочного устойчивого роста. Аналитики ожидают +6-8% увеличения выручки и +8-11% рост EBITDA в долгосрочном периоде. Согласно внушительным результатам отчетности, выручка компании выросла на 24% (без учета изменения курса валют и +17% с учетом), что выше ожиданий аналитиков с Уолл-Стрит и J.P.Morgan.
⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:
⚡️Выручка от продаж биологических препаратов (без учета курсовых разниц) выросла на 76% за год, благодаря высокому спросу на лекарственные и противовирусные препараты, а также участию в проектах по COVID-19. С другой стороны, выручка от продаж капсул Softgel упала на 10% в связи с пониженным спросом на подобные препараты для лечения кашля, простуды и обезболивающие.
⚡️#CTLT на данный момент производит более 80 компонентов используемых в производстве вакцин от COVID-19 (по сравнению с 60 в предыдущем квартале). В партнерстве с Moderna #MRNA компания участвует в изготовлении более 100 млн доз для правительства США к концу марта и 200 млн доз к концу апреля.
⚡️ Catalent пересмотрела в положительную сторону свои прогнозы о финансовых результатах на 2021 год, учитывая впечатляющие квартальные показатели и увеличение спроса, связанного с COVID-19. На данный момент компания оценивает свою выручку за 2021 г. в размере $3.80-3.95 млрд (против консенсуса в $3.75 млрд) и EBITDA в размере $950-1,000 млн (против $932 млн от аналитиков Уолл-Стрит).
🔝 J.P. Morgan дает рекомендацию «покупать» акции компании Catalent.
✅ Catalent #CTLT
🎯 Целевая цена $140, потенциал роста +17%
💎 Колоссальная потребность в вакцинах от COVID-19 создают благоприятную базу для роста бизнеса Catalent #CTLT, что непременно найдет отражение в динамике акций компании.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CTLT от TradingView
💊 Аналитики J. P. Morgan положительно смотрят на компанию Catalent #CTLT, которая продолжает проявлять себя в качестве лидера рынка организаций контрактного производства в фарм-секторе.
💡Связанное с COVID-19 увеличение объёма производства даёт Catalent возможность долгосрочного устойчивого роста. Аналитики ожидают +6-8% увеличения выручки и +8-11% рост EBITDA в долгосрочном периоде. Согласно внушительным результатам отчетности, выручка компании выросла на 24% (без учета изменения курса валют и +17% с учетом), что выше ожиданий аналитиков с Уолл-Стрит и J.P.Morgan.
⬆️ Тезисы в поддержку роста компании:
⚡️Выручка от продаж биологических препаратов (без учета курсовых разниц) выросла на 76% за год, благодаря высокому спросу на лекарственные и противовирусные препараты, а также участию в проектах по COVID-19. С другой стороны, выручка от продаж капсул Softgel упала на 10% в связи с пониженным спросом на подобные препараты для лечения кашля, простуды и обезболивающие.
⚡️#CTLT на данный момент производит более 80 компонентов используемых в производстве вакцин от COVID-19 (по сравнению с 60 в предыдущем квартале). В партнерстве с Moderna #MRNA компания участвует в изготовлении более 100 млн доз для правительства США к концу марта и 200 млн доз к концу апреля.
⚡️ Catalent пересмотрела в положительную сторону свои прогнозы о финансовых результатах на 2021 год, учитывая впечатляющие квартальные показатели и увеличение спроса, связанного с COVID-19. На данный момент компания оценивает свою выручку за 2021 г. в размере $3.80-3.95 млрд (против консенсуса в $3.75 млрд) и EBITDA в размере $950-1,000 млн (против $932 млн от аналитиков Уолл-Стрит).
🔝 J.P. Morgan дает рекомендацию «покупать» акции компании Catalent.
✅ Catalent #CTLT
🎯 Целевая цена $140, потенциал роста +17%
💎 Колоссальная потребность в вакцинах от COVID-19 создают благоприятную базу для роста бизнеса Catalent #CTLT, что непременно найдет отражение в динамике акций компании.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #CTLT от TradingView
Ваше мнение по акциям Catalent #CTLT
Anonymous Poll
28%
🟢 Покупать
12%
🟡 Держать
9%
🔴 Продавать
51%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #ритейл #BofA
🟢 Bank of America утверждает, что сейчас самое время вернуться к базовым бумагам. В секторе ритейла необходимо уйти от «мемных» акций (как GameStop), и обратить внимание на качественные недооцененные имена.
💡BofA выделяет четыре ритейлера, которые выглядят особенно привлекательно после значимых спадов за последние несколько недель.
✅ Tempur Sealy #TPX
В индустрии постельных принадлежностей должен быть еще один успешный год, и аналитики выделяют следующие факторы для опережающего роста TPX:
• новые производственные мощности и потенциальные партнерства с другими компаниями розничной торговли;
• дальнейший рост доли на рынке;
• значительные объемы продаж напрямую потребителю и эффективная ценовая политика.
• TPX торгуется с мультипликатором EPS 2021E - 13x, что выглядит привлекательно в абсолютном и относительном выражении.
✅ RH #RH
В рамках данного обзора аналитики рассматривают RH как одну из лучших компаний с потенциалом долгосрочного роста. Компания имеет внутренние (новые торговые галереи, собственная экосистема RH, выход на международный рынок) и внешние (расширение рынка благодаря всплеску популярности домов класса люкс) факторы роста. Bank of America считает, что RH сможет значительно увеличить продажи в долгосрочном периоде и расширить свою деятельность в несколько раз.
✅ Best Buy #BBY
Аналитики повышают рекомендацию для BBY до "покупать" по следующим причинам:
• компания должна выйти из периода COVID-19 в сильной и прибыльной позиции;
• тенденции к устойчивому росту в нескольких сегментах;
• привлекательная стоимость акций компании (14x 2021E EPS).
✅ Advance Auto Parts #AAP
Большинство клиентов AAP - это профессиональные авторемонтные мастерские, которые сильно пострадали от пандемии. Во время того, как сектор профессиональных автосервисов будет находиться в стадии восстановления, AAP сможет извлечь выгоду с возможностью многолетнего роста прибыли, которая последовательно становилась более устойчивой в последние несколько кварталов. Акции AAP сейчас торгуются со значительным дисконтом относительно рынка (мультипликатор P/E 2021E - 16x).
💎 Инвестирование в ритейлеров с существенным потенциалом роста и низкими мультипликаторами, может быть привлекательной долгосрочной ставкой.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Bank of America утверждает, что сейчас самое время вернуться к базовым бумагам. В секторе ритейла необходимо уйти от «мемных» акций (как GameStop), и обратить внимание на качественные недооцененные имена.
💡BofA выделяет четыре ритейлера, которые выглядят особенно привлекательно после значимых спадов за последние несколько недель.
✅ Tempur Sealy #TPX
В индустрии постельных принадлежностей должен быть еще один успешный год, и аналитики выделяют следующие факторы для опережающего роста TPX:
• новые производственные мощности и потенциальные партнерства с другими компаниями розничной торговли;
• дальнейший рост доли на рынке;
• значительные объемы продаж напрямую потребителю и эффективная ценовая политика.
• TPX торгуется с мультипликатором EPS 2021E - 13x, что выглядит привлекательно в абсолютном и относительном выражении.
✅ RH #RH
В рамках данного обзора аналитики рассматривают RH как одну из лучших компаний с потенциалом долгосрочного роста. Компания имеет внутренние (новые торговые галереи, собственная экосистема RH, выход на международный рынок) и внешние (расширение рынка благодаря всплеску популярности домов класса люкс) факторы роста. Bank of America считает, что RH сможет значительно увеличить продажи в долгосрочном периоде и расширить свою деятельность в несколько раз.
✅ Best Buy #BBY
Аналитики повышают рекомендацию для BBY до "покупать" по следующим причинам:
• компания должна выйти из периода COVID-19 в сильной и прибыльной позиции;
• тенденции к устойчивому росту в нескольких сегментах;
• привлекательная стоимость акций компании (14x 2021E EPS).
✅ Advance Auto Parts #AAP
Большинство клиентов AAP - это профессиональные авторемонтные мастерские, которые сильно пострадали от пандемии. Во время того, как сектор профессиональных автосервисов будет находиться в стадии восстановления, AAP сможет извлечь выгоду с возможностью многолетнего роста прибыли, которая последовательно становилась более устойчивой в последние несколько кварталов. Акции AAP сейчас торгуются со значительным дисконтом относительно рынка (мультипликатор P/E 2021E - 16x).
💎 Инвестирование в ритейлеров с существенным потенциалом роста и низкими мультипликаторами, может быть привлекательной долгосрочной ставкой.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3904 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (13712 п.)
📉 Dow Jones -0.07% (31319 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($60.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (1.170%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Несмотря на то, что индексы скорректировались, неделя все еще может закрыться на историческом максимуме. С начала февраля наблюдается стремительное ралли, а энтузиазм инвесторов не удалось надолго умерить даже ажиотажу, вызванному трейдерами WSB/Reddit. По данным Bloomberg, в среднем 15.8 млрд акций ежедневно торговались на американском фондовом рынке в течение последних 20 дней. Показатель почти достиг десятилетнего максимума, установленного в марте (16.1 млрд). Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
👉🏻Американские инвесторы после пятничной сессии уходят на длинные выходные. В понедельник, 15 февраля, в США национальный праздник — Президентский день. Торги проводиться не будут.
🟢 Дефицит федерального бюджета США в текущем финансовом году (начался 1 октября) сократится практически на $900 млрд до $2.3 трлн по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе бюджетного управления Конгресса США. В документе не учитывается возможное принятие пакета помощи стимулирующих экономику мер в размере $1.9 трлн.
🟢 Биткоин вновь взлетел до новых высот. После того, как Mastercard #MA и старейший банк США Bank of New York Mellon Corp #BNY сообщили о том, что начнут работать с криптовалютой, курс биткоина достиг рекордного значения в $48,663. Как отмечает The Wall Street Journal, для внедрения цифровых валют в свою инфраструктуру банкам Уолл-стрит необходимо проделать большую работу с позиции устранения регуляторных и правовых рисков, а также рисков для финансовой стабильности. Но в условиях роста стоимости криптовалюты эти активы приобретают все большую популярность у управляющих активами, хедж-фондов и других институциональных инвесторов.
🟢 Глобальный дефицит полупроводников, который поразил многие отрасли промышленности США, особенно автомобильный сектор, привлек внимание администрации Байдена. В ближайшие недели будет подписан исполнительный приказ о проведении общегосударственного аудита цепочки поставок важнейших товаров, в число которых войдут полупроводники. Администрация будет заниматься выявлением слабых мест в цепочках поставок и устранением проблем. В долгосрочной перспективе политики хотят разработать стратегию, позволяющую избежать подобной нехватки.
💎 На текущий момент перевес сектора полупроводников в наших портфелях полностью себя оправдывает.
🟢 Продолжается более широкое распространение вакцины. В четверг Джо Байден заявил, что его администрация заключила сделки еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna #MRNA и Pfizer #PFE.
Что еще происходит в мире…
🟡 31-летняя Уитни Вулф Херд стала первой в мире Self-made женщиной-миллиардером, так как в результате роста спроса на акции только что дебютировавшего на бирже нового приложения для знакомств Bumble #BMBL их цена достигла в момент закрытия торгов $70.31, переоценив ее состояние до $1.5 млрд. В результате IPO компания Вулф Херд привлекла $2.2 млрд.
💎 Впереди длинные выходные, мы не исключаем, что инвесторы предпочтут уйти на праздники нарастив долю кэша в портфелях. Коррекции, как и ранее, мы будем использовать для формирования позиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3904 п.)
📉 Nasdaq: -0.13% (13712 п.)
📉 Dow Jones -0.07% (31319 п.)
🌕 Золото: -0.43% ($1817)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($60.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (1.170%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в небольшом минусе. Несмотря на то, что индексы скорректировались, неделя все еще может закрыться на историческом максимуме. С начала февраля наблюдается стремительное ралли, а энтузиазм инвесторов не удалось надолго умерить даже ажиотажу, вызванному трейдерами WSB/Reddit. По данным Bloomberg, в среднем 15.8 млрд акций ежедневно торговались на американском фондовом рынке в течение последних 20 дней. Показатель почти достиг десятилетнего максимума, установленного в марте (16.1 млрд). Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, рынки Азии закрылись разнонаправленно.
👉🏻Американские инвесторы после пятничной сессии уходят на длинные выходные. В понедельник, 15 февраля, в США национальный праздник — Президентский день. Торги проводиться не будут.
🟢 Дефицит федерального бюджета США в текущем финансовом году (начался 1 октября) сократится практически на $900 млрд до $2.3 трлн по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Такой прогноз содержится в опубликованном в четверг докладе бюджетного управления Конгресса США. В документе не учитывается возможное принятие пакета помощи стимулирующих экономику мер в размере $1.9 трлн.
🟢 Биткоин вновь взлетел до новых высот. После того, как Mastercard #MA и старейший банк США Bank of New York Mellon Corp #BNY сообщили о том, что начнут работать с криптовалютой, курс биткоина достиг рекордного значения в $48,663. Как отмечает The Wall Street Journal, для внедрения цифровых валют в свою инфраструктуру банкам Уолл-стрит необходимо проделать большую работу с позиции устранения регуляторных и правовых рисков, а также рисков для финансовой стабильности. Но в условиях роста стоимости криптовалюты эти активы приобретают все большую популярность у управляющих активами, хедж-фондов и других институциональных инвесторов.
🟢 Глобальный дефицит полупроводников, который поразил многие отрасли промышленности США, особенно автомобильный сектор, привлек внимание администрации Байдена. В ближайшие недели будет подписан исполнительный приказ о проведении общегосударственного аудита цепочки поставок важнейших товаров, в число которых войдут полупроводники. Администрация будет заниматься выявлением слабых мест в цепочках поставок и устранением проблем. В долгосрочной перспективе политики хотят разработать стратегию, позволяющую избежать подобной нехватки.
💎 На текущий момент перевес сектора полупроводников в наших портфелях полностью себя оправдывает.
🟢 Продолжается более широкое распространение вакцины. В четверг Джо Байден заявил, что его администрация заключила сделки еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna #MRNA и Pfizer #PFE.
Что еще происходит в мире…
🟡 31-летняя Уитни Вулф Херд стала первой в мире Self-made женщиной-миллиардером, так как в результате роста спроса на акции только что дебютировавшего на бирже нового приложения для знакомств Bumble #BMBL их цена достигла в момент закрытия торгов $70.31, переоценив ее состояние до $1.5 млрд. В результате IPO компания Вулф Херд привлекла $2.2 млрд.
💎 Впереди длинные выходные, мы не исключаем, что инвесторы предпочтут уйти на праздники нарастив долю кэша в портфелях. Коррекции, как и ранее, мы будем использовать для формирования позиций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #PRGO #JPM
💡 Домашнее обучение, регулярное мытье рук и ношение масок привели к самому низкому уровню простудных заболеваний в этом сезоне. Это может повлиять на краткосрочные результаты ирландской фармкомпании Perrigo #PRGO и, вероятно, сдвинет ее цели по годовым темпам роста (выручки на 3%, прибыли от операционной деятельности на 5%, прибыли на акцию на 7%) до 2022 года. Это отражается в стоимости акций, которые торгуются с мультипликатором P/E примерно в два раза ниже показателей компаний-аналогов.
⚡️ Факторы роста:
• По мнению J.P. Morgan, фокус руководства находится сейчас на урегулировании налогового вопроса в Ирландии и продаже рецептурного бизнеса, которые могут принести значительную прибыль компании. Акции Perrigo становятся все более привлекательными на текущих уровнях.
• JPM прогнозирует, что выручка от продажи безрецептурных препаратов за 4 квартал достигнет $715 млн (+1% по отношению к прошлому году), а выручку всего сегмента за 2021 год на уровне $2.758 млрд (+2% против 2020 года).
👉🏻 Банк ожидает, что 1 квартал 2021 года окажется более слабый по показателям, а 2 квартал отличится сильными результатами для рецептурного бизнеса Perrigo. Прогнозы связаны с потенциальным возобновлением путешествий (солнцезащитные средства) и возвращением детей в школы (средства от вшей, средства от кашля и простуды).
👉🏻 Что касается Rx-бизнеса (рецептурных препаратов), J.P. Morgan исключает ProAir (дженериковую версию лекарства от астмы) из своих оценок на 2021 год, согласно прогнозу руководства. Банк предполагает, что выручка этого сегмента в текущем году снизится до $921 млн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Продажа Rx-бизнеса может предоставить практически 50%-ный потенциал роста.
✅ Perrigo #PRGO
🎯 Целевая цена - $64, потенциал роста +39%.
💎 Кроме привлекательной стоимости компании драйвером роста может стать не только стабильный в нормальных условиях спрос на безрецептурные препараты, но и потенциальная продажа направления бизнеса. Будем наблюдать за динамикой Perrigo #PRGO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PRGO от TradingView
💡 Домашнее обучение, регулярное мытье рук и ношение масок привели к самому низкому уровню простудных заболеваний в этом сезоне. Это может повлиять на краткосрочные результаты ирландской фармкомпании Perrigo #PRGO и, вероятно, сдвинет ее цели по годовым темпам роста (выручки на 3%, прибыли от операционной деятельности на 5%, прибыли на акцию на 7%) до 2022 года. Это отражается в стоимости акций, которые торгуются с мультипликатором P/E примерно в два раза ниже показателей компаний-аналогов.
⚡️ Факторы роста:
• По мнению J.P. Morgan, фокус руководства находится сейчас на урегулировании налогового вопроса в Ирландии и продаже рецептурного бизнеса, которые могут принести значительную прибыль компании. Акции Perrigo становятся все более привлекательными на текущих уровнях.
• JPM прогнозирует, что выручка от продажи безрецептурных препаратов за 4 квартал достигнет $715 млн (+1% по отношению к прошлому году), а выручку всего сегмента за 2021 год на уровне $2.758 млрд (+2% против 2020 года).
👉🏻 Банк ожидает, что 1 квартал 2021 года окажется более слабый по показателям, а 2 квартал отличится сильными результатами для рецептурного бизнеса Perrigo. Прогнозы связаны с потенциальным возобновлением путешествий (солнцезащитные средства) и возвращением детей в школы (средства от вшей, средства от кашля и простуды).
👉🏻 Что касается Rx-бизнеса (рецептурных препаратов), J.P. Morgan исключает ProAir (дженериковую версию лекарства от астмы) из своих оценок на 2021 год, согласно прогнозу руководства. Банк предполагает, что выручка этого сегмента в текущем году снизится до $921 млн, что на 7% ниже прошлогодних значений. Продажа Rx-бизнеса может предоставить практически 50%-ный потенциал роста.
✅ Perrigo #PRGO
🎯 Целевая цена - $64, потенциал роста +39%.
💎 Кроме привлекательной стоимости компании драйвером роста может стать не только стабильный в нормальных условиях спрос на безрецептурные препараты, но и потенциальная продажа направления бизнеса. Будем наблюдать за динамикой Perrigo #PRGO.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PRGO от TradingView
Ваше мнение по акциям Perrigo #PRGO
Anonymous Poll
28%
🟢 Покупать
7%
🟡 Держать
10%
🔴 Продавать
54%
См. результаты опроса
Forwarded from αβeta • premium
#сделка #sell #акции #DRI #долгосрочный_акции
⚠️ Продали акции Darden Restaurants #DRI по $128.68 весь объем, зафиксировали прибыль +14%.
💎 Акции компании достигли наших целевых значений, мы сохраняем положительный взгляд на бизнес компании, но хотим нарастить экспозицию на «ставки на спорт».
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ Продали акции Darden Restaurants #DRI по $128.68 весь объем, зафиксировали прибыль +14%.
💎 Акции компании достигли наших целевых значений, мы сохраняем положительный взгляд на бизнес компании, но хотим нарастить экспозицию на «ставки на спорт».
✅ Следите за нашими сделками на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
#аналитика #акции #вакцина #коронавирус #MS
💡 Morgan Stanley ожидает, что к концу июня вакцинация против COVID-19 охватит 75% взрослого населения США, при условии, что к середине марта поставки вакцины достигнут ~2.5 млн доз в день по сравнению с текущим уровнем ~1.5 млн доз.
⚡️ Основные тезисы:
• Если учитывать только американцев в возрасте от 12 лет и старше, общим количеством в 280 млн человек, то, по прогнозу Morgan Stanley, для вакцинации 50% взрослого населения до конца мая потребуется менее ~300 млн доз.
• Аналитики ожидают, что каждый из производителей РНК-вакцин - Moderna #MRNA и Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX - к июню предоставит по 200 млн доз по двукратной схеме инъекций. Также они предполагают, что 100 млн доз для однократных инъекций поставит Johnson & Johnson #JNJ.
• Учитывая, что общая численность населения США составляет ~330 млн, Morgan Stanley отмечает дефицит в ~30-60 млн дополнительных доз, которых не хватает для вакцинации всего населения.
• Ожидая, что к лету население США сможет достичь коллективного иммунитета против коронавируса, MS, однако, считает главным драйвером, способствующим распространению вакцины: готовность людей пройти вакцинацию одним из основных факторов.
• При базовом сценарии аналитики также прогнозируют, что количество новых случаев COVID-19 в мае может составить около 80–100 тысяч, прежде чем оно снизится за счет вакцинации большей части населения.
• В то время как Moderna и Pfizer/BioNTech уже добились первых результатов в развертывании вакцины благодаря полученным разрешениям от регулирующих органов, компания Novavax #NVAX объявила, что FDA начало процедуру экспертизы ее вакцины-кандидата на основе протеина.
• Между тем, компания AstraZeneca #AZN, которая недавно получила одобрение ВОЗ в отношении своей двухинъекционной вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом, имеет соглашение о поставке 300 млн доз для США.
💎 Судя по поступающей информации темп вакцинации населения США нарастает, что создает благоприятную почву для роста фондового рынка в особенности циклических секторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Morgan Stanley ожидает, что к концу июня вакцинация против COVID-19 охватит 75% взрослого населения США, при условии, что к середине марта поставки вакцины достигнут ~2.5 млн доз в день по сравнению с текущим уровнем ~1.5 млн доз.
⚡️ Основные тезисы:
• Если учитывать только американцев в возрасте от 12 лет и старше, общим количеством в 280 млн человек, то, по прогнозу Morgan Stanley, для вакцинации 50% взрослого населения до конца мая потребуется менее ~300 млн доз.
• Аналитики ожидают, что каждый из производителей РНК-вакцин - Moderna #MRNA и Pfizer #PFE совместно с BioNTech #BNTX - к июню предоставит по 200 млн доз по двукратной схеме инъекций. Также они предполагают, что 100 млн доз для однократных инъекций поставит Johnson & Johnson #JNJ.
• Учитывая, что общая численность населения США составляет ~330 млн, Morgan Stanley отмечает дефицит в ~30-60 млн дополнительных доз, которых не хватает для вакцинации всего населения.
• Ожидая, что к лету население США сможет достичь коллективного иммунитета против коронавируса, MS, однако, считает главным драйвером, способствующим распространению вакцины: готовность людей пройти вакцинацию одним из основных факторов.
• При базовом сценарии аналитики также прогнозируют, что количество новых случаев COVID-19 в мае может составить около 80–100 тысяч, прежде чем оно снизится за счет вакцинации большей части населения.
• В то время как Moderna и Pfizer/BioNTech уже добились первых результатов в развертывании вакцины благодаря полученным разрешениям от регулирующих органов, компания Novavax #NVAX объявила, что FDA начало процедуру экспертизы ее вакцины-кандидата на основе протеина.
• Между тем, компания AstraZeneca #AZN, которая недавно получила одобрение ВОЗ в отношении своей двухинъекционной вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом, имеет соглашение о поставке 300 млн доз для США.
💎 Судя по поступающей информации темп вакцинации населения США нарастает, что создает благоприятную почву для роста фондового рынка в особенности циклических секторов.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +44%
• Snap #SNAP, прибыль +25%
• ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, прибыль +24%
• Caterpillar #CAT, прибыль +17.5%
• WIX #WIX, прибыль +14.7%
• Darden Restaurants #DRI, прибыль +14%
• Dexcom #DXCM, прибыль +13.5%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +12.5%
• Match Group #MTCH, прибыль +12%
• Wynn Resorts #WYNN, прибыль +8.4%
• Farfetch #FTCH, прибыль +7.3%
• Deer & Co #DE, прибыль +6.5%
💎 Американский рынок акций продолжает уверенный рост - индекс S&P500 в очередной раз достигает своего максимума и прибавляет почти 5% с начала года. При этом портфель «Активное управление» прибавил почти 11%. Нам удалось существенно опередить индекс на столь коротком временном отрезке. Будем держать планку.
✅ Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на ⚡️premium⚡️(@alpha_one_bot).
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Предстоящая четырехдневная рабочая неделя позволит инвесторам ответить на вопрос о том, как инфляция и растущие ставки могут повлиять на ситуацию на рынке в этом году по мере приближения срока вступления в силу закона о стимулировании экономики. В Вашингтоне основатель Citadel Кен Гриффин, генеральный директор Robinhood (RBNHD) Владимир Тенев и исполнительные директора Melvin Capital должны дать показания на слушаниях в Палате представителей по поводу резких колебаний на рынке акций компании GameStop #GME и других акций, которые участвовали в ажиотаже. Ежегодное мероприятие в рамках дня инвестора Walmart #WMT и конференция CAGNY станут еще одними яркими событиями недели.
15 февраля – Президентский день (выходной).
17 февраля – публикация базового индекса розничных продаж, индекса цен производителей (PPI), и объема розничных продаж за январь.
18 февраля будут опубликованы:
- еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA.
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за февраль.
- протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- число первичных заявок на получение пособия по безработице.
19 февраля – данные о продажах жилья на вторичном рынке за январь
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
16 февраля – CVS Health #CVS
17 февраля - Shopify #SHOP
18 февраля - Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Roku #ROKU
19 февраля - Magna International #MGA, Deere #DE
🚗 Взгляд на Ford: Ожидается, что в течение недели компания Ford #F сделает объявление о производстве электромобилей на заводе Fiesta в Кельне, Германия. В США Ford сокращает часть смен на несколько недель из-за глобальной нехватки чипов, которая также влияет и на других автопроизводителей. Долгосрочные инвесторы начинают обращать внимание на акции компании на фоне успехов на рынке электрокаров. Аналитики также постепенно стали более оптимистичными.
🛒 Предварительный обзор прибыли Walmart #WMT: Розничный гигант, как ожидается, поделится превосходными результатами на фоне 80%-го роста онлайн-продаж в 4 квартале и 10%-го роста сопоставимых продаж дочерней организацией Sam's Club. Bank of America прогнозирует, что в долгосрочной перспективе Walmart благодаря увеличению эффективности процессов наряду с развивающимися инновациями получит уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.
💡 Barron’s отмечает:
✅ Список наиболее устойчивых компаний мира, которые в скором времени опубликуют свою отчетность, возглавляют Best Buy #BBY, Agilent Technologies #A, Ecolab #ECL, Autodesk #ADSK, Voya Financial #VOYA и Tiffany #TIF.
✅ Corning #GLW очень выгодно спозиционировна для покрытия различных рынков: от смартфонов до пробирок с вакцинами.
✅ Между тем, компания Hologic's #HOLX торгуется дешевле по сравнению с другими компаниями, продающими оборудование для молекулярной диагностики, в том числе ПЦР-тестов Covid-19. Отмечается, что падение спроса на тестирование COVID в следующем году может оказаться не таким уж серьезным, как прогнозировалось.
💎 Ключевые американские индексы закрылись в пятницу на исторических максимумах. Позитивному настроению инвесторов поспособствовали:
⁃ снижение числа заражений COVID-19;
⁃ ускорение темпов вакцинирования населения;
⁃ колоссальные меры поддержки экономики;
⁃ впечатляющая отчетность компаний (81% отчитавшихся компаний превысили ожидания аналитиков). Лучше остальных отчитываются финансовый, технологический сектора и «материалы».
Немаловажным катализатором продолжения роста фондового рынка выступает сохраняющаяся высокая доля средств глобальных инвесторов размещенных в консервативных инструментах денежного рынка. Благодаря этому любые коррекции быстро выкупаются, неудовлетворенный спрос на акции остается на высоком уровне.
С точки зрения аллокации мы продолжаем делать ставку на циклические сектора.
⚡️ Стоит отметить, что наш активный портфель с начала года прибавил 10.8%, более чем в два раза опередив индекс S&P 500.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#обзор #акции #США #Европа #сезон_отчетности #ABETA
💡Около 70% компаний из индекса S&P500 и 44% из индекса Stoxx600 уже опубликовали отчетности за 4 квартал. Рост прибыли на акцию (EPS) последовательно увеличивается по сравнению с предыдущими кварталами во всех регионах, при этом в США отмечается улучшение на 13% по сравнению с третьим кварталом и на 7% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль продолжает удивлять аналитиков, рост превысил первоначальные прогнозы аналитиков на 12% и 19% в Европе и США, соответственно. Средний рост прибыли на акцию компаний индекса S&P500 демонстрирует опережающую и, похоже, выходит на положительную зону.
🇺🇸 США:
79% компаний из индекса S&P500, представивших отчетность, превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. Показатель увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания на 19%. Рост прибыли для большинства секторов увеличился. При этом 9 из 11 секторов сообщили о положительном росте, а 6 из них показали рост на двузначную величину. Тем не менее, компании нефтегазового сектора и авиакомпании продолжают публиковать слабые результаты. Рост выручки в США составил 2% по сравнению с 4 кварталом 2019 г., что выше ожиданий аналитиков на 4%.
🇪🇺 Европа:
Из компаний индекса Stoxx600, которые уже представили отчетность, 69% превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. В 4 квартале рост показателя замедлился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что все же выше ожиданий на 12%. Эти результаты значительно занижены все еще слабыми результатами в секторе энергетики. Без учета этого сектора динамика прибыли на акцию для SXXP оказался намного выше - 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отраслевом уровне: сырьевой сектор отстает, в то время как потребительские товары первой необходимости и технологический сектор показали лучшие результаты. Падение общей выручки составляет 14%, что опять же связано со спадом в нефтегазовом секторе.
👉🏻 Компании индекса SXXP сообщают о самом большом расхождении между показателями отчетности и оценками аналитиков, по крайней мере, за последние 10 лет.
💎 Компании в среднем отчитываются лучше ожиданий, что не может не радовать инвесторов. На фоне этого прогнозы по результатам на 2021 год тоже повышаются. Исключением стал нефтегазовый сектор, который значительно пострадал во время пандемии и показал слабые результаты и в США и в Европе. Это, однако, дает сектору потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Также стоит отметить, что вслед за опережением ожиданий аналитиков последуют апгрейды целевых цен, что послужит катализатором для роста акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Около 70% компаний из индекса S&P500 и 44% из индекса Stoxx600 уже опубликовали отчетности за 4 квартал. Рост прибыли на акцию (EPS) последовательно увеличивается по сравнению с предыдущими кварталами во всех регионах, при этом в США отмечается улучшение на 13% по сравнению с третьим кварталом и на 7% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль продолжает удивлять аналитиков, рост превысил первоначальные прогнозы аналитиков на 12% и 19% в Европе и США, соответственно. Средний рост прибыли на акцию компаний индекса S&P500 демонстрирует опережающую и, похоже, выходит на положительную зону.
🇺🇸 США:
79% компаний из индекса S&P500, представивших отчетность, превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. Показатель увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания на 19%. Рост прибыли для большинства секторов увеличился. При этом 9 из 11 секторов сообщили о положительном росте, а 6 из них показали рост на двузначную величину. Тем не менее, компании нефтегазового сектора и авиакомпании продолжают публиковать слабые результаты. Рост выручки в США составил 2% по сравнению с 4 кварталом 2019 г., что выше ожиданий аналитиков на 4%.
🇪🇺 Европа:
Из компаний индекса Stoxx600, которые уже представили отчетность, 69% превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию. В 4 квартале рост показателя замедлился на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что все же выше ожиданий на 12%. Эти результаты значительно занижены все еще слабыми результатами в секторе энергетики. Без учета этого сектора динамика прибыли на акцию для SXXP оказался намного выше - 0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На отраслевом уровне: сырьевой сектор отстает, в то время как потребительские товары первой необходимости и технологический сектор показали лучшие результаты. Падение общей выручки составляет 14%, что опять же связано со спадом в нефтегазовом секторе.
👉🏻 Компании индекса SXXP сообщают о самом большом расхождении между показателями отчетности и оценками аналитиков, по крайней мере, за последние 10 лет.
💎 Компании в среднем отчитываются лучше ожиданий, что не может не радовать инвесторов. На фоне этого прогнозы по результатам на 2021 год тоже повышаются. Исключением стал нефтегазовый сектор, который значительно пострадал во время пандемии и показал слабые результаты и в США и в Европе. Это, однако, дает сектору потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Также стоит отметить, что вслед за опережением ожиданий аналитиков последуют апгрейды целевых цен, что послужит катализатором для роста акций.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #серебро #PAAS #JPM
💡 Аналитики J.P. Morgan дают рекомендацию “покупать” по акциям компании Pan American Silver #PAAS и устанавливают целевую цену в $38. Цена основана на равновесном значении между мультипликатором NPV 1.5x (целевая цена $39) и мультипликатором EV/EBITDA 7.5x (целевая цена $36).
⬆️ Факторы роста компании:
⚡️С 1975 года серебро имеет тенденцию превосходить золото на ранних стадиях восстановления экономики. С чем это связано? Спрос на серебро генерируется на 50% от конечных промышленных рынков, включая солнечную энергетику (~10% спроса) и электронику (~30% спроса), в то время как спрос на золото растет на последних стадиях восстановления экономики, поскольку в это время инвесторы постепенно начинают вкладывать деньги в относительно безопасные активы.
⚡️ Серебро является одним из самых светоотражающих металлов и лучшим электропроводником в мире, и, следовательно, выигрывает от увеличения расходов на экологические проекты с течением времени.
⚡️Золото по цене $1,830 за унцию находится на уровне близком к своему недавнему пику в $1,900 за унцию (в сентябре 2011 г.) и к $2,064 за унцию (в августе 2020 г.). Цена на серебро в $27.25, напротив, значительно ниже пиковой цены в $48.44 за унцию, зафиксированной в апреле 2011 г. J.P Morgan рекомендует покупать акции Pan American Silver #PAAS. Доходы от добычи серебра по прогнозам аналитиков будут составлять около 30% от общего дохода компании в 2021 г. (золото ~60%). В то время как у золотодобывающих компаний добыча серебра как % от дохода варьируется от <1% до 10%.
⚡️Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на #PAAS, но в настоящее время компания восстанавливается по мере ослабления ограничений. Наряду с тем, что ажиотаж пользователей Reddit на серебро уже позади, цена акций PAAS потеряла 4% с начала года, золото также потеряло 4%, а индекс S&P500 вырос на 4%.
✅ Pan American Silver #PAAS
🎯 Целевая цена $79, потенциал роста +137%
💎 Нам нравится ставка на бизнес компании с прицелом на серебро: спрос на металл может быть поддержан со стороны тренда на зеленую энергетику. Pan American Silver имеет более высокий относительный вес на добычу серебра в сравнении с аналогами. Держим бумагу в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PAAS от TradingView
💡 Аналитики J.P. Morgan дают рекомендацию “покупать” по акциям компании Pan American Silver #PAAS и устанавливают целевую цену в $38. Цена основана на равновесном значении между мультипликатором NPV 1.5x (целевая цена $39) и мультипликатором EV/EBITDA 7.5x (целевая цена $36).
⬆️ Факторы роста компании:
⚡️С 1975 года серебро имеет тенденцию превосходить золото на ранних стадиях восстановления экономики. С чем это связано? Спрос на серебро генерируется на 50% от конечных промышленных рынков, включая солнечную энергетику (~10% спроса) и электронику (~30% спроса), в то время как спрос на золото растет на последних стадиях восстановления экономики, поскольку в это время инвесторы постепенно начинают вкладывать деньги в относительно безопасные активы.
⚡️ Серебро является одним из самых светоотражающих металлов и лучшим электропроводником в мире, и, следовательно, выигрывает от увеличения расходов на экологические проекты с течением времени.
⚡️Золото по цене $1,830 за унцию находится на уровне близком к своему недавнему пику в $1,900 за унцию (в сентябре 2011 г.) и к $2,064 за унцию (в августе 2020 г.). Цена на серебро в $27.25, напротив, значительно ниже пиковой цены в $48.44 за унцию, зафиксированной в апреле 2011 г. J.P Morgan рекомендует покупать акции Pan American Silver #PAAS. Доходы от добычи серебра по прогнозам аналитиков будут составлять около 30% от общего дохода компании в 2021 г. (золото ~60%). В то время как у золотодобывающих компаний добыча серебра как % от дохода варьируется от <1% до 10%.
⚡️Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на #PAAS, но в настоящее время компания восстанавливается по мере ослабления ограничений. Наряду с тем, что ажиотаж пользователей Reddit на серебро уже позади, цена акций PAAS потеряла 4% с начала года, золото также потеряло 4%, а индекс S&P500 вырос на 4%.
✅ Pan American Silver #PAAS
🎯 Целевая цена $79, потенциал роста +137%
💎 Нам нравится ставка на бизнес компании с прицелом на серебро: спрос на металл может быть поддержан со стороны тренда на зеленую энергетику. Pan American Silver имеет более высокий относительный вес на добычу серебра в сравнении с аналогами. Держим бумагу в портфеле.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #PAAS от TradingView