#начало_дня
🔴 Консенсус по безработице во втором квартале 2020 года в США составляет около 7%, Morgan Stanley прогнозирует свыше 12%, фактические цифры могут оказать сильное давление на рынок, но все будет зависеть от продолжительности действия режима изоляции. В моменте количество рабочих мест в США сокращается небывалыми темпами, но имеет место быть устойчивый спрос на работников в логистике, аптеках, продуктовых магазинах. Диапазон прогнозов по заявка на пособие на этой неделе - от 3.5 млн до 6.5 млн, что может опять же очень сильно продавить рынок вниз к концу недели.
🔴 На фоне влияния пандемии на бизнес почти всех компании в худшую сторону, с 1 марта 2020 года компании из списка S&P500 снизили ожидания по доходам на второй квартал 2020 года на 13,5%, в основе пересмотра - нефтяники и авиалинии.
🔴 Компании массово приостанавливают buyback’y, а они были одним из ключевых драйвером роста. В общий пул вошли TOTAL #FP и Shell #RDSA.
🟢 В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
🔴🟡 Сегодня завершает свое действия соглашение ОПЕК+. Трамп с Путиным вошли в коллаборацию по поводу цен на нефть, но как они будут договариваться, и будет ли это иметь значение на таком низком спросе, который мы видим сейчас, остается большим вопросом.
🟡 Как написали вчера аналитики банка UBS, инвесторы устали от продолжительного падения и перестали реагировать продажами на каждую негативную новость. При этом банк ждет вторую волну коррекции.
🟢 Тем временем Китай показал данные по экономической активности за март, цифры оказались лучше, чем до пандемии, учитывая непрозрачность и закрытость экономики Китая, как то не очень верится:
🟩Composite PMI = 53 (пред 28.9)
🟩Manufacturing PMI = 52 (пред 35.7)
🟩Non-Manufacturing PMI = 52.3 (пред 29.6)
🟢 Число новых случаев заражения вирусом в Италии вчера снизилось до 4 050 - наименьшего уровня почти за 2 недели. По мнению ВОЗ, вспышка коронавируса в Европе, возможно, скоро достигнет пика.
👉 Мы продолжаем проявлять осторожность, рассматриваем только короткие спекулятивные покупки, текущий новостной фон не позволяет с уверенностью говорить о начале продолжительного роста рынка акций.
🟩 S&P500 +3.35% (вчера)
🟩 Фьючерс S&P500 +0.75% (сегодня)
🟩 RTS +0.33%
@icalpha
🔴 Консенсус по безработице во втором квартале 2020 года в США составляет около 7%, Morgan Stanley прогнозирует свыше 12%, фактические цифры могут оказать сильное давление на рынок, но все будет зависеть от продолжительности действия режима изоляции. В моменте количество рабочих мест в США сокращается небывалыми темпами, но имеет место быть устойчивый спрос на работников в логистике, аптеках, продуктовых магазинах. Диапазон прогнозов по заявка на пособие на этой неделе - от 3.5 млн до 6.5 млн, что может опять же очень сильно продавить рынок вниз к концу недели.
🔴 На фоне влияния пандемии на бизнес почти всех компании в худшую сторону, с 1 марта 2020 года компании из списка S&P500 снизили ожидания по доходам на второй квартал 2020 года на 13,5%, в основе пересмотра - нефтяники и авиалинии.
🔴 Компании массово приостанавливают buyback’y, а они были одним из ключевых драйвером роста. В общий пул вошли TOTAL #FP и Shell #RDSA.
🟢 В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
🔴🟡 Сегодня завершает свое действия соглашение ОПЕК+. Трамп с Путиным вошли в коллаборацию по поводу цен на нефть, но как они будут договариваться, и будет ли это иметь значение на таком низком спросе, который мы видим сейчас, остается большим вопросом.
🟡 Как написали вчера аналитики банка UBS, инвесторы устали от продолжительного падения и перестали реагировать продажами на каждую негативную новость. При этом банк ждет вторую волну коррекции.
🟢 Тем временем Китай показал данные по экономической активности за март, цифры оказались лучше, чем до пандемии, учитывая непрозрачность и закрытость экономики Китая, как то не очень верится:
🟩Composite PMI = 53 (пред 28.9)
🟩Manufacturing PMI = 52 (пред 35.7)
🟩Non-Manufacturing PMI = 52.3 (пред 29.6)
🟢 Число новых случаев заражения вирусом в Италии вчера снизилось до 4 050 - наименьшего уровня почти за 2 недели. По мнению ВОЗ, вспышка коронавируса в Европе, возможно, скоро достигнет пика.
👉 Мы продолжаем проявлять осторожность, рассматриваем только короткие спекулятивные покупки, текущий новостной фон не позволяет с уверенностью говорить о начале продолжительного роста рынка акций.
🟩 S&P500 +3.35% (вчера)
🟩 Фьючерс S&P500 +0.75% (сегодня)
🟩 RTS +0.33%
@icalpha
#аналитика #нефть #Brent #JB
👉 С начала года нефтяные рынки испытывают существенное давление на фоне снижения спроса из-за пандемии, а также разногласий России, Саудитов и США по поводу объема производства. Так #Brent рухнула с максимума текущего года $70.16 до $25.4, а это -63.8%. В пятницу торги закрылись на $32.73.
👉 В краткосрочной перспективе будущее нефтяных котировок выглядит очень размыто, и скорее всего ближайшие месяцы мы будем наблюдать существенные колебания цен, которые в большей степени будут зависеть от новостного фона.
👉 В долгосрочной же перспективе, цены на нефть вероятно будут восстанавливаться, по мере восстановления спроса и выравнивания предложения. Аналитики Julius Baer прогнозирует Brent на уровне $45 в перспективе 12 месяцев. Мы наблюдаем привлекательные возможности по целому ряду активов, имеющих экспозицию на нефтяной рынок.
▪️ Как получить экспозицию? Нефтяные фьючерсы торгуются с существенной премией к текущей рыночной цене (сильное контанго), и отсутствие сильно направленного движения с высокой вероятностью приведет к потерям. В связи с этим будет правильным участвовать в росте через акции, бонды и фонды. Оставьте фьючи для коротких спекулятивных идей.
▪️ Акции нефтегазовых компаний. В целом предпочтение стоит отдавать нефтегазовым компаниям с защитными бизнес-моделями и внушительными балансами, к которым преимущественно относятся крупные корпорации. Здесь очень важно не нарваться на дефолт, поэтому мы должны быть уверены том, что компания переживет период низких цен.
▪️ High Yield облигации США. Цены на высокодоходные облигации США в целом и на акции нефтегазовых компаний, в частности, в последние недели резко снизились, что иногда усугублялось отсутствием ликвидности. При этом на рынке сохраняются возможности в компаниях инвестиционного рейтинга, а также с более защитным профилем (менее подверженным влиянию изменений цен на нефть).
▪️ Валюты нефтяных стран. Девальвация нефтяных валют открывает хорошие возможности в норвежской кроне и российском рубле по отношению к евро.
🎯 А ниже вы найдете рекомендации Julius Baer в каждом упомянутом выше классе активов.
Акции:
✅ Chevron #CVX
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ TOTAL #TOT
Еврооблигации:
✅ 4.563% LUKOIL 24.04.2023, USD
✅ 5.875% Transcanada 15.08.2076, USD
Фонды:
✅ Guinness Global Energy Fund
✅ UBS ETF (CH) CMCI Oil SF USD
@icalpha
👉 С начала года нефтяные рынки испытывают существенное давление на фоне снижения спроса из-за пандемии, а также разногласий России, Саудитов и США по поводу объема производства. Так #Brent рухнула с максимума текущего года $70.16 до $25.4, а это -63.8%. В пятницу торги закрылись на $32.73.
👉 В краткосрочной перспективе будущее нефтяных котировок выглядит очень размыто, и скорее всего ближайшие месяцы мы будем наблюдать существенные колебания цен, которые в большей степени будут зависеть от новостного фона.
👉 В долгосрочной же перспективе, цены на нефть вероятно будут восстанавливаться, по мере восстановления спроса и выравнивания предложения. Аналитики Julius Baer прогнозирует Brent на уровне $45 в перспективе 12 месяцев. Мы наблюдаем привлекательные возможности по целому ряду активов, имеющих экспозицию на нефтяной рынок.
▪️ Как получить экспозицию? Нефтяные фьючерсы торгуются с существенной премией к текущей рыночной цене (сильное контанго), и отсутствие сильно направленного движения с высокой вероятностью приведет к потерям. В связи с этим будет правильным участвовать в росте через акции, бонды и фонды. Оставьте фьючи для коротких спекулятивных идей.
▪️ Акции нефтегазовых компаний. В целом предпочтение стоит отдавать нефтегазовым компаниям с защитными бизнес-моделями и внушительными балансами, к которым преимущественно относятся крупные корпорации. Здесь очень важно не нарваться на дефолт, поэтому мы должны быть уверены том, что компания переживет период низких цен.
▪️ High Yield облигации США. Цены на высокодоходные облигации США в целом и на акции нефтегазовых компаний, в частности, в последние недели резко снизились, что иногда усугублялось отсутствием ликвидности. При этом на рынке сохраняются возможности в компаниях инвестиционного рейтинга, а также с более защитным профилем (менее подверженным влиянию изменений цен на нефть).
▪️ Валюты нефтяных стран. Девальвация нефтяных валют открывает хорошие возможности в норвежской кроне и российском рубле по отношению к евро.
🎯 А ниже вы найдете рекомендации Julius Baer в каждом упомянутом выше классе активов.
Акции:
✅ Chevron #CVX
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ TOTAL #TOT
Еврооблигации:
✅ 4.563% LUKOIL 24.04.2023, USD
✅ 5.875% Transcanada 15.08.2076, USD
Фонды:
✅ Guinness Global Energy Fund
✅ UBS ETF (CH) CMCI Oil SF USD
@icalpha
#неделя_впереди #США #нефть #Brent
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
🟢🟡 На следующей неделе стартует сезон отчетности. Крупные банки США обнародуют отчеты за 1 квартал 2020 года, очень важны будут прогнозы менеджмента на следующий квартал для оценки влияния короновируса. МВФ должен обновить прогноз по мировой экономике. Также поговаривают, что Apple #AAPL может сделать объявление о новом бюджетном iPhone 9.
❗️ 14 апреля отчитываются Johnson & Johnson #JNJ, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC.
15 апреля: Bank of America #BAC, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS
17 апреля: Schlumberger #SLB.
🟢 Большое внимание на следующей неделе будет сосредоточено на том, какие вакцины и методы лечения смогут выйти на массовое производство. Среди них:
▪️ Gilead Sciences #GILD: ремдезивир (remdesivir).
▪️ Regeneron Pharmaceuticals #REGN: коктейль из антител.
▪️ Moderna #MRNA тоже представит свой вариант вакцины.
🟢 Другие компании, участвующие в испытаниях вакцины на различных этапах:
BioNTech #BNTX, Pfizer #PFE, Dynavax Technologies #DVAX, Vaxart #VXRT), GlaxoSmithKline #GSK, Heat Biologics #HTBX), Inovio Pharmaceuticals #INO, Translate Bio #TBIO, Johnson & Johnson, Arcturus Therapeutics #ARCT, CSL Behring и Novavax #NVAX.
Также над вариантами лечения работают такие частные компании как CalciMedica, Amgen #AMGN, Adaptive Biotechnologies #ADPT, Takeda Pharmaceutical #TAK, CytoDyn #CYDY, Roche Holdings #RHHBY, Regeneron Pharmaceuticals, Tiziana Life Sciences #TLSA, Vir Biotechnology #VIR, Eli Lilly #LLY, Sanofi #SNY и другие.
🟢 14 апреля Moderna #MRNA проведет День Вакцины. В своих презентациях директор Stéphane Bancel, главврач Tal Zaks и авторитетные специалисты расскажут о вакцинах mRNA и способах работы основных профилактических вакцин компании.
🟢 Фьючерсы на сырую нефть могут вырасти, так как ОПЕК и ее союзники продолжают работать над сокращением добычи, хотя потребление нефти в мире резко упало, что затронуло многие нефтяные компании. Неделя будет волатильной для Exxon Mobil #XOM, Royal Dutch Shell #RDSA, Equinor #EQNR, Total #TOT, BP #BP, Occidental Petroleum #OXY, Diamondback Energy #FANG, Halliburton #HAL, Apache #APA, Devon Energy #DVN, ConocoPhillips #COP, Baker Hughes #BKR, EOG Resources #EOG, Chevron #CVX и Marathon Oil #MRO.
Также стоит обратить внимание и на компании, осуществляющие танкерные перевозки: Overseas Shipholding Group #OSG, DHT Holdings #DHT, Nordic American Tankers #NAT, Euronav #EURN, International Seaways #INSW, Teekay Tankers #TNK, Frontline #FRO, Tsakos Energy Navigation #TNP и Scorpio Tankers #STNG.
⚠️ На предстоящей неделе Caterpillar #CAT опубликует отчет о мартовских продажах техники. В феврале продажи техники в мире сократились на 11%. Эта компания является лакмусовой бумажкой глобальной экономики.
🔴 Отчеты о списании средств и просрочках по кредитам потребителей США поступят от American Express #AXP, Bank of America, Citigroup, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan, Synchrony Financial #SYF и Alliance Data Systems #ADS.
⚠️ Barron's сообщает:
▪️ SoftBank #SFTBF, #SFTBY в течение следующих недель должен будет выполнить болезненные списания средств в своем Vision Fund. WeWork #WE, Uber #UBER и Oyo Rooms — лишь некоторые проекты, огромные инвестиции в которые не принесли прибыли для фонда.
▪️ American Electric Power #AEP, Dominion Energy #D, FirstEnergy #FE и NextEra Energy #NEE являются тихой гаванью ввиду стабильности дивидендов.
💎 Предстоящая неделя обещает быть волатильной, пока не понятно, хватит ли вновь объявленных мер поддержки ФРС для того, чтобы вдохнуть новую волну оптимизма в инвесторов. С точки зрения здравого смысла, средние оценочные показатели широкого рынка американских акций (прогнозные P/E) находятся на очень высоких уровнях, при этом короновирус не побежден, карантинные меры в большинстве своем не сняты. Мы скорее ожидаем новую волну коррекции, но ликвидность может и победить, хотя бы временно. Очевидным бенифициаром текущего кризиса является сектор здравоохранения, львиная доля инвестиций придется именно на представителей этого сектора.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Forwarded from αβeta • premium
#аналитика #акции #валюта #FTSE #GBP #JPM
💡J.P. Morgan в своем новом отчете по стратегии на рынке акций отмечает рост привлекательности британского фондового рынка FTSE100, к которому банк сохранял настороженное отношение в течение пяти лет, и повышает его рейтинг с негативного до нейтрального, несмотря на неопределенность вокруг завершения выхода страны из ЕС, а также слабое восстановление рынка труда и деловой активности.
⚡️ Факторы роста британского рынка акций по версии J.P. Morgan:
• Обратная корреляция между FTSE100 и курсом британского фунта, дальнейшее ослабление которого на фоне рисков вокруг нового торгового соглашения с ЕС и Brexit должно поддержать британский фондовый рынок.
• Британские компании платят дивиденды выше среднего, и потому их акции показывают опережающий рост в условиях снижения доходности казначейских облигаций. По оценке банка, рынок уже прошел пик отмены дивидендов, а ослабление рынка труда, в свою очередь, сохранит доходность облигаций на низком уровне.
• Рекордно низкие оценки компаний FTSE100.
👉🏻 Среди британских компаний J.P. Morgan сохраняет свою общую ставку на акции роста, среди секторов выделяя фармацевтику, массовые товары, технологические компании, а также добычу и электроэнергетику. Банк также сохраняет негативный прогноз по акциям банков и энергетических компаний (за исключением некоторых компаний).
⚡️ Топ идеи J.P. Morgan среди акций британских компаний:
✅ BP #BP
✅ Marks & Spencer Group #MKS
✅ Royal Bank of Scotland Group #RDSA
✅ Astrazeneca #AZN
✅ Melrose Industries #MRO
✅ Smiths Group #SMIN
💎 Мы считаем формирование позиции в акциях Великобритании достаточно обоснованным, но предпочли бы взять экспозицию через ETF #ISF или #HUKS.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡J.P. Morgan в своем новом отчете по стратегии на рынке акций отмечает рост привлекательности британского фондового рынка FTSE100, к которому банк сохранял настороженное отношение в течение пяти лет, и повышает его рейтинг с негативного до нейтрального, несмотря на неопределенность вокруг завершения выхода страны из ЕС, а также слабое восстановление рынка труда и деловой активности.
⚡️ Факторы роста британского рынка акций по версии J.P. Morgan:
• Обратная корреляция между FTSE100 и курсом британского фунта, дальнейшее ослабление которого на фоне рисков вокруг нового торгового соглашения с ЕС и Brexit должно поддержать британский фондовый рынок.
• Британские компании платят дивиденды выше среднего, и потому их акции показывают опережающий рост в условиях снижения доходности казначейских облигаций. По оценке банка, рынок уже прошел пик отмены дивидендов, а ослабление рынка труда, в свою очередь, сохранит доходность облигаций на низком уровне.
• Рекордно низкие оценки компаний FTSE100.
👉🏻 Среди британских компаний J.P. Morgan сохраняет свою общую ставку на акции роста, среди секторов выделяя фармацевтику, массовые товары, технологические компании, а также добычу и электроэнергетику. Банк также сохраняет негативный прогноз по акциям банков и энергетических компаний (за исключением некоторых компаний).
⚡️ Топ идеи J.P. Morgan среди акций британских компаний:
✅ BP #BP
✅ Marks & Spencer Group #MKS
✅ Royal Bank of Scotland Group #RDSA
✅ Astrazeneca #AZN
✅ Melrose Industries #MRO
✅ Smiths Group #SMIN
💎 Мы считаем формирование позиции в акциях Великобритании достаточно обоснованным, но предпочли бы взять экспозицию через ETF #ISF или #HUKS.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 Baidu, Inc. #BIDU: +8.7%
🟢 DISCOVERY, INC. #DISCA: +6.1%
Компании начинают постепенно возвращать свои позиции после падения в марте, вызванного распродажей бумаг из-за краха фонда Archegos.
🟢 Alibaba Group Holding Limited #BABA: +7.6%
Рост произошел на фоне общей позитивной динамики китайских компаний.
🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +7.5%
Позитив вызвала новость о том, что Сенат Канады принял закон, который разрешает делать одноразовые ставки на спортивные события. До этого канадцы могли делать ставки только на несколько спортивных событий, а теперь им можно заключать пари на отдельные матчи. Новый закон должен благоприятно повлиять на рост доходов от ставок.
🟢 ROSS STORES, INC. #ROST: +7.2%
Подтолкнуть вверх акции ритейлеры помогли последние данные от Bloomberg, согласно которым за последнюю неделю трафик в магазинах увеличился на 38% относительно прошлогоднего показателя. Конкретно по #ROST рост показателя составил 66.5%.
🟢 FREEPORT-MCMORAN INC. #FCX: +6.5%
Рост акций крупнейшего игрока в индустрии добычи меди был вызван отскоком котировок меди на прошлой неделе. Также поддержку оказала новость об одобрении инфраструктурного пакета стимулов.
🟢 PHILLIPS 66 #PSX: +7.0%
🟢 MARATHON PETROLEUM CORPORATION #MPC: +6.3%
🟢 ROYAL DUTCH SHELL PLC #RDSA: +5.2%
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали положительную динамику на фоне уверенного роста котировок нефти на прошлой неделе.
🟢Magna International Inc.#MGA: +6.0%
Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих из Канады. Ралли в четверг вызвало повышение рекомендации от Goldman Sachs. По мнению инвестбанка, Magna рассматривается как ключевой игрок в бурно развивающейся цепи поставок в секторе электромобилей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Baidu, Inc. #BIDU: +8.7%
🟢 DISCOVERY, INC. #DISCA: +6.1%
Компании начинают постепенно возвращать свои позиции после падения в марте, вызванного распродажей бумаг из-за краха фонда Archegos.
🟢 Alibaba Group Holding Limited #BABA: +7.6%
Рост произошел на фоне общей позитивной динамики китайских компаний.
🟢 DRAFTKINGS INC. #DKNG: +7.5%
Позитив вызвала новость о том, что Сенат Канады принял закон, который разрешает делать одноразовые ставки на спортивные события. До этого канадцы могли делать ставки только на несколько спортивных событий, а теперь им можно заключать пари на отдельные матчи. Новый закон должен благоприятно повлиять на рост доходов от ставок.
🟢 ROSS STORES, INC. #ROST: +7.2%
Подтолкнуть вверх акции ритейлеры помогли последние данные от Bloomberg, согласно которым за последнюю неделю трафик в магазинах увеличился на 38% относительно прошлогоднего показателя. Конкретно по #ROST рост показателя составил 66.5%.
🟢 FREEPORT-MCMORAN INC. #FCX: +6.5%
Рост акций крупнейшего игрока в индустрии добычи меди был вызван отскоком котировок меди на прошлой неделе. Также поддержку оказала новость об одобрении инфраструктурного пакета стимулов.
🟢 PHILLIPS 66 #PSX: +7.0%
🟢 MARATHON PETROLEUM CORPORATION #MPC: +6.3%
🟢 ROYAL DUTCH SHELL PLC #RDSA: +5.2%
Компании нефтегазового сектора продемонстрировали положительную динамику на фоне уверенного роста котировок нефти на прошлой неделе.
🟢Magna International Inc.#MGA: +6.0%
Magna International - один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих из Канады. Ралли в четверг вызвало повышение рекомендации от Goldman Sachs. По мнению инвестбанка, Magna рассматривается как ключевой игрок в бурно развивающейся цепи поставок в секторе электромобилей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Основные посты за прошедшую неделю:
Plug Power Inc. #PLUG
CVS Health #CVS
Paypal #PYPL
Royal Dutch Shell #RDSA
Infineon Technologies #IFX
Advanced Micro Devices #AMD
Технический анализ HCA Healthcare #HCA
Аналитика:
Подборка от Bank Of America
Подборка от Goldman Sachs
Гипермасштабируемые центры обработки данных
Банковский сектор
Альтернативная энергетика
Переход автопроизводителей на низкоуглеродное
Обзор компаний, работающих с блокчейн
Разбор сделки F5 Networks #FFIV
Обновление watchlist
Спекулятивный портфель
Plug Power Inc. #PLUG
CVS Health #CVS
Paypal #PYPL
Royal Dutch Shell #RDSA
Infineon Technologies #IFX
Advanced Micro Devices #AMD
Технический анализ HCA Healthcare #HCA
Аналитика:
Подборка от Bank Of America
Подборка от Goldman Sachs
Гипермасштабируемые центры обработки данных
Банковский сектор
Альтернативная энергетика
Переход автопроизводителей на низкоуглеродное
Обзор компаний, работающих с блокчейн
Разбор сделки F5 Networks #FFIV
Обновление watchlist
Спекулятивный портфель
Новости премаркета США - 27.09.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.24% (4234 п.)
📉 Nasdaq: -0.72% (15210 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (34693 п.)
🌕 Золото: +0.00% ($1750)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.95% ($78.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.41% (1.489%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Отсутствие негативных новостей из Китая оказало рынкам некоторую поддержку. Однако опасения инвесторов по поводу политической нестабильности в США из-за неопределенности в отношении потолка госдолга и переноса рассмотрения инфраструктурного проекта Байдена привели к снижению S&P 500 и Nasdaq. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Приближается крайний срок рассмотрения вопроса о поднятии потолка госдолга США. В пятницу правительство может временно приостановить свою работу, если соглашение не будет достигнуто. Демократы в Палате представителей предложили законопроект, который позволит предотвратить остановку работы правительства, однако инициативу могут заблокировать республиканцы. Без повышения потолка госдолга правительство США может объявить технический дефолт во второй половине октября. Однако многие эксперты считают, что Конгресс в конечном итоге сумеет достичь согласия.
🔴 По сообщению BP #BP, новости о возможном дефиците топлива в Великобритании на фоне нехватки водителей фур привели к тому, что на 30% из 1200 заправочных станций закончились 2 основных класса топлива. На заправках образуются огромные очереди из автомобилей, и сдержать панические покупки практически невозможно. Компания Royal Dutch Shell #RDSA также сообщила о том, что высокий спрос привел к нехватке топлива на некоторых из заправок. Правительство Великобритании заявило о том, что выдаст 5 тыс. временных виз для иностранных водителей грузовиков, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
🟡 Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис в 2008 году, в твиттере сообщил о том, что получил повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с делом компании GameStop #GME. По мнению Комиссии, бычьи комментарии Бьюрри могли способствовать возникновению движения Reddit, в результате которого акции игрового ритейлера взлетели на 1600% в начале 2021 года. Возможное введение новых регулятивных мер в будущем может ослабить некоторые ралли «акций-мемов».
🟡 Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил о необходимости регулирования криптовалютного рынка. По его мнению, криптоэнтузиасты также заинтересованы в этом, чтобы защитить самих себя. «Когда крупные денежные суммы находятся в серой зоне, возникает риск отмывания денег, риск финансирования преступной деятельности, а также риск того, что невинные люди могут быть обкрадены», - заявил Лоуренс. Он сравнивает отсутствие регулятивного надзора в криптоиндустрии с его отсутствием в автомобильном секторе, который «не был бы жизнеспособен без регулирования».
💎 Пока сентябрь подтверждает статус не самого спокойного месяца для фондового рынка. Несмотря на то, что в конце прошлой недели американскому рынку удалось нивелировать потери первой половины недели - по-прежнему сохраняются факторы риска: ситуация с китайским застройщиком Evergrande, прояснение позиции по программе количественного смягчения, а также замедление бурного роста глобальных экономик. Кроме того, подходит к концу 3 квартал, а это значит может произойти перебалансировка портфелей крупных инвесторов, что может добавить нервозности инвесторам. Мы, в свою, очередь сохраняем общий позитивный взгляд на рынок и выделяем в качестве фаворитов акции корректирующие с темпом роста экономики и доходностей на облигационном рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.24% (4234 п.)
📉 Nasdaq: -0.72% (15210 п.)
📈 Dow Jones +0.05% (34693 п.)
🌕 Золото: +0.00% ($1750)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.95% ($78.51)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.41% (1.489%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Отсутствие негативных новостей из Китая оказало рынкам некоторую поддержку. Однако опасения инвесторов по поводу политической нестабильности в США из-за неопределенности в отношении потолка госдолга и переноса рассмотрения инфраструктурного проекта Байдена привели к снижению S&P 500 и Nasdaq. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Приближается крайний срок рассмотрения вопроса о поднятии потолка госдолга США. В пятницу правительство может временно приостановить свою работу, если соглашение не будет достигнуто. Демократы в Палате представителей предложили законопроект, который позволит предотвратить остановку работы правительства, однако инициативу могут заблокировать республиканцы. Без повышения потолка госдолга правительство США может объявить технический дефолт во второй половине октября. Однако многие эксперты считают, что Конгресс в конечном итоге сумеет достичь согласия.
🔴 По сообщению BP #BP, новости о возможном дефиците топлива в Великобритании на фоне нехватки водителей фур привели к тому, что на 30% из 1200 заправочных станций закончились 2 основных класса топлива. На заправках образуются огромные очереди из автомобилей, и сдержать панические покупки практически невозможно. Компания Royal Dutch Shell #RDSA также сообщила о том, что высокий спрос привел к нехватке топлива на некоторых из заправок. Правительство Великобритании заявило о том, что выдаст 5 тыс. временных виз для иностранных водителей грузовиков, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
🟡 Майкл Бьюрри, предсказавший ипотечный кризис в 2008 году, в твиттере сообщил о том, что получил повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с делом компании GameStop #GME. По мнению Комиссии, бычьи комментарии Бьюрри могли способствовать возникновению движения Reddit, в результате которого акции игрового ритейлера взлетели на 1600% в начале 2021 года. Возможное введение новых регулятивных мер в будущем может ослабить некоторые ралли «акций-мемов».
🟡 Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил о необходимости регулирования криптовалютного рынка. По его мнению, криптоэнтузиасты также заинтересованы в этом, чтобы защитить самих себя. «Когда крупные денежные суммы находятся в серой зоне, возникает риск отмывания денег, риск финансирования преступной деятельности, а также риск того, что невинные люди могут быть обкрадены», - заявил Лоуренс. Он сравнивает отсутствие регулятивного надзора в криптоиндустрии с его отсутствием в автомобильном секторе, который «не был бы жизнеспособен без регулирования».
💎 Пока сентябрь подтверждает статус не самого спокойного месяца для фондового рынка. Несмотря на то, что в конце прошлой недели американскому рынку удалось нивелировать потери первой половины недели - по-прежнему сохраняются факторы риска: ситуация с китайским застройщиком Evergrande, прояснение позиции по программе количественного смягчения, а также замедление бурного роста глобальных экономик. Кроме того, подходит к концу 3 квартал, а это значит может произойти перебалансировка портфелей крупных инвесторов, что может добавить нервозности инвесторам. Мы, в свою, очередь сохраняем общий позитивный взгляд на рынок и выделяем в качестве фаворитов акции корректирующие с темпом роста экономики и доходностей на облигационном рынке.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index#SOXX, прибыль +44%.
• CF Industries #CF, прибыль +19.2%.
• Royal Dutch Shell #RDSA, прибыль 14.7%.
• Citizens Financial Group #CFG, прибыль +12%.
• The Hain Celestial Group #HAIN, прибыль +9.1% за три торговые сессии!
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль 5%.
• Weber #WEBR, прибыль +5%.
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index#SOXX, прибыль +44%.
• CF Industries #CF, прибыль +19.2%.
• Royal Dutch Shell #RDSA, прибыль 14.7%.
• Citizens Financial Group #CFG, прибыль +12%.
• The Hain Celestial Group #HAIN, прибыль +9.1% за три торговые сессии!
• Industria de Diseño Textil #ITX, прибыль 5%.
• Weber #WEBR, прибыль +5%.
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 04.10.2021
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания продолжат быть переговоры о повышении потолка госдолга и решение относительно принятия инфраструктурного законопроекта, поскольку, если ситуация с госдолгом не будет решена, международные рейтинговые агентства потенциально могут понизить кредитный рейтинг США.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 октября:
• Заседание ОПЕК
• Объем промышленных заказов (август)
5 октября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США
8 октября:
• Уровень безработицы в США (сентябрь)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
5 октября – PepsiCo #PEP
6 октября – Constellation Brands #STZ
Сектор здравоохранения:
Amgen #AMGN 4 октября выступит на Конгрессе Европейской Академии дерматологии и венерологии и более детально расскажет о расширяющемся портфеле препаратов от воспалительных заболеваний. Также AstraZeneca #AZN, ContraFect #CFRX, Cara #CARA, Lyra #LYRA, Landos #LABP, Kaleido #KLDO - представят результаты 2-ой и 3-ей фазы испытаний своих препаратов.
Корпоративные новости:
6 октября General Motors #GM проведет День аналитика. Ожидается, что компания расскажет о финансовых целях и стратегических планах развития в индустрии электромобилей. В прошлом акции компании демонстрировали значительный рост после проведения аналогичных мероприятий.
Nike #NKE проведет ежегодное собрание 6 октября. Акционеры ожидают, что компания расскажет больше о внедрении культуры разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). Также на неделе будет вынесено решение Altria #MO относительно своей доли в Anheuser-Busch #BUD. Box #BOX, IBM #IBM, Appian #APPN и GAN Limited #GAN также проведут мероприятия.
Кассовые сборы:
Аналитики ожидают прибыльного киносезона. В прокат выходят «Веном 2» от Sony #SONY и «Множественные святые Ньюарка» от Warner Bros #T. Инвесторы также будут следить за международными сборами нового фильма о Бонде «Не время умирать» в преддверии премьеры.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что проблемы в цепочках поставок из-за перегруженности портов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, вызывают опасения инвесторов на фоне приближения праздничного сезона. Однако аналитики заявляют, что проблема на самом деле преувеличена, так как многие ритейлеры и импортеры передвинули даты доставок на более ранние. Ожидается, что Рождество пройдет в штатном режиме для таких компаний как: Hasbro #HAS, Mattel #MAT и Target #TGT.
На фоне энергокризиса аналитики выделили перспективные акции в нефтегазовом секторе. Особенно привлекательными компаниями являются бенефициары роста цен не нефть с экспозицией на рынок природного газа.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Cimarex Energy #XEC - наиболее интересна, так как компания получила разрешение акционеров на слияние с Cabot Oil & Gas #COG
✅ Marathon Oil #MRO
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Cheniere Energy #LNG
✅ Tellurian #TELL
💎 Рынок акций продемонстрировал попытку отскока в пятницу во второй половине торговой сессии, таким образом, индексы широкого рынка закрылись в плюсе по итогом первого торгового дня 4 квартала. Мы считаем, что вероятность положительной динамики фондового рынка до конца года достаточно высока на фоне устойчивого экономического роста, снижения негативного влияния пандемии и низких доходностей на облигационном рынке. К тому же нам нравится отсутствие эйфории среди участников торгов: инвесторы сохраняют значительный объем кэша на случай коррекции, что обычно является важной составляющей для роста рынков.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания продолжат быть переговоры о повышении потолка госдолга и решение относительно принятия инфраструктурного законопроекта, поскольку, если ситуация с госдолгом не будет решена, международные рейтинговые агентства потенциально могут понизить кредитный рейтинг США.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 октября:
• Заседание ОПЕК
• Объем промышленных заказов (август)
5 октября:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США
8 октября:
• Уровень безработицы в США (сентябрь)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
5 октября – PepsiCo #PEP
6 октября – Constellation Brands #STZ
Сектор здравоохранения:
Amgen #AMGN 4 октября выступит на Конгрессе Европейской Академии дерматологии и венерологии и более детально расскажет о расширяющемся портфеле препаратов от воспалительных заболеваний. Также AstraZeneca #AZN, ContraFect #CFRX, Cara #CARA, Lyra #LYRA, Landos #LABP, Kaleido #KLDO - представят результаты 2-ой и 3-ей фазы испытаний своих препаратов.
Корпоративные новости:
6 октября General Motors #GM проведет День аналитика. Ожидается, что компания расскажет о финансовых целях и стратегических планах развития в индустрии электромобилей. В прошлом акции компании демонстрировали значительный рост после проведения аналогичных мероприятий.
Nike #NKE проведет ежегодное собрание 6 октября. Акционеры ожидают, что компания расскажет больше о внедрении культуры разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). Также на неделе будет вынесено решение Altria #MO относительно своей доли в Anheuser-Busch #BUD. Box #BOX, IBM #IBM, Appian #APPN и GAN Limited #GAN также проведут мероприятия.
Кассовые сборы:
Аналитики ожидают прибыльного киносезона. В прокат выходят «Веном 2» от Sony #SONY и «Множественные святые Ньюарка» от Warner Bros #T. Инвесторы также будут следить за международными сборами нового фильма о Бонде «Не время умирать» в преддверии премьеры.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что проблемы в цепочках поставок из-за перегруженности портов в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, вызывают опасения инвесторов на фоне приближения праздничного сезона. Однако аналитики заявляют, что проблема на самом деле преувеличена, так как многие ритейлеры и импортеры передвинули даты доставок на более ранние. Ожидается, что Рождество пройдет в штатном режиме для таких компаний как: Hasbro #HAS, Mattel #MAT и Target #TGT.
На фоне энергокризиса аналитики выделили перспективные акции в нефтегазовом секторе. Особенно привлекательными компаниями являются бенефициары роста цен не нефть с экспозицией на рынок природного газа.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Cimarex Energy #XEC - наиболее интересна, так как компания получила разрешение акционеров на слияние с Cabot Oil & Gas #COG
✅ Marathon Oil #MRO
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Cheniere Energy #LNG
✅ Tellurian #TELL
💎 Рынок акций продемонстрировал попытку отскока в пятницу во второй половине торговой сессии, таким образом, индексы широкого рынка закрылись в плюсе по итогом первого торгового дня 4 квартала. Мы считаем, что вероятность положительной динамики фондового рынка до конца года достаточно высока на фоне устойчивого экономического роста, снижения негативного влияния пандемии и низких доходностей на облигационном рынке. К тому же нам нравится отсутствие эйфории среди участников торгов: инвесторы сохраняют значительный объем кэша на случай коррекции, что обычно является важной составляющей для роста рынков.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 Chemours #CC: +9.5%
Акции производителя химикатов показали отскок после нескольких недель падения. Инвесторы ожидают значительного повышения спроса на химическую продукцию, в частности на диоксид титана, который является незаменимым компонентом множества лакокрасочных покрытий.
🟢 Take-Two Interactive #TTWO: +7.6%
Акции производителя видеоигр демонстрировали позитивную динамику всю прошедшую неделю. Главным катализатором для роста акций компании является объявление о выходе новой игры серии GTA 11 ноября 2021 года.
🟢 Vizio Holding Corp #VZIO: +7.4%
Акции компании, разрабатывающей и реализующей телевизоры и саундбары, подскочили более чем на 7% после того компания получила благоприятный отзыв в финансовом издании Barron's. Barron’s считает, что акции Vizio являются отличным способом для инвесторов заработать на росте индустрии потокового вещания, поскольку умные телевизоры, подобные тем, что продает Vizio, становятся все более доступными и смещают на второй план потоковые устройства конкурентов.
🟢 Phillips 66 #PSX: +6.7%
Акции нефтегазовой компании продемонстрировали рост на фоне обнародования планов по снижению выбросов парникового газа на 30% от своей деятельности к 2030 году из-за растущего давления на отрасль, чтобы присоединиться к борьбе с изменением климата и сократить выбросы углерода к середине столетия. Также позитивной динамике способствовал рост котировок на нефть.
🟢 Citizens Financial Group #CFG: +6.5%
Акции банка продемонстрировали рост вместе с финансовым сектором, позитивную динамику в котором вызвали комментарии ФРС, согласно которым регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки раньше, чем ожидалось. Также возможной поддержкой стала новость о назначении новой главы департамента Business Banking - Сары Линдстром, которая ранее занимала высокие должности в Santander Bank и JPMorgan.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA: +5.3%
Росту котировок нефтегазовой компании способствовало движение цен на нефть марки Brent, которая касалась отметки $80 за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018 года. Еще одним катализатором роста является резкое увеличение цен на природный газ, который Shell также добывает.
#комментарий #акции #CC #TTWO #VZIO #PSX #CFG #RDSA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🟢 Chemours #CC: +9.5%
Акции производителя химикатов показали отскок после нескольких недель падения. Инвесторы ожидают значительного повышения спроса на химическую продукцию, в частности на диоксид титана, который является незаменимым компонентом множества лакокрасочных покрытий.
🟢 Take-Two Interactive #TTWO: +7.6%
Акции производителя видеоигр демонстрировали позитивную динамику всю прошедшую неделю. Главным катализатором для роста акций компании является объявление о выходе новой игры серии GTA 11 ноября 2021 года.
🟢 Vizio Holding Corp #VZIO: +7.4%
Акции компании, разрабатывающей и реализующей телевизоры и саундбары, подскочили более чем на 7% после того компания получила благоприятный отзыв в финансовом издании Barron's. Barron’s считает, что акции Vizio являются отличным способом для инвесторов заработать на росте индустрии потокового вещания, поскольку умные телевизоры, подобные тем, что продает Vizio, становятся все более доступными и смещают на второй план потоковые устройства конкурентов.
🟢 Phillips 66 #PSX: +6.7%
Акции нефтегазовой компании продемонстрировали рост на фоне обнародования планов по снижению выбросов парникового газа на 30% от своей деятельности к 2030 году из-за растущего давления на отрасль, чтобы присоединиться к борьбе с изменением климата и сократить выбросы углерода к середине столетия. Также позитивной динамике способствовал рост котировок на нефть.
🟢 Citizens Financial Group #CFG: +6.5%
Акции банка продемонстрировали рост вместе с финансовым сектором, позитивную динамику в котором вызвали комментарии ФРС, согласно которым регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки раньше, чем ожидалось. Также возможной поддержкой стала новость о назначении новой главы департамента Business Banking - Сары Линдстром, которая ранее занимала высокие должности в Santander Bank и JPMorgan.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA: +5.3%
Росту котировок нефтегазовой компании способствовало движение цен на нефть марки Brent, которая касалась отметки $80 за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018 года. Еще одним катализатором роста является резкое увеличение цен на природный газ, который Shell также добывает.
#комментарий #акции #CC #TTWO #VZIO #PSX #CFG #RDSA
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 28.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4558 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (15672 п.)
📈 Dow Jones +0.20% (35457 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($82.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.39% (1.537%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Волнения вокруг ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США усиливаются. Вчера ЦБ Канады начал сокращение объемов покупки гособлигаций. Кроме того, сегодня пройдет заседание Европейского Центробанка, на котором состоится обсуждение завершения программы монетарного стимулирования. Все факторы указывают на то, что уже на заседании 3-го ноября ФРС может объявить сроки начала сокращений. Неопределенность относительно финансирования инфраструктурного проекта также усиливается. Демократы из Палаты представителей и Сената не смогли прийти к общему соглашению относительно введения налога на миллиардеров. Также сегодня инвесторы будут оценивать отчетности техгигантов Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера произошло уплощение доходностей казначейских облигаций, поскольку инвесторы начали давать новые оценки относительно будущей денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних и 30-летних облигаций снизилась на 7 б.п. и 10 б.п. соответственно, в то время как доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до новых 19-месячных максимумов. Уплощение обычно сигнализирует о снижении темпов экономического развития страны и неэффективности монетарного стимулирования.
🟢 GlobalFoundries - крупный производитель кремниевых плат для полупроводников сегодня выходит на IPO под тикером #GFS. Ожидается, что компания привлечет около $2.6 млрд. GlobalFoundries является одним из поставщиков для таких технологических гигантов, как AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Apple #AAPL. Руководство заявило, что компания является крупнейшим производителем кремниевых пластин, не зависящим от Китая или Тайваня.
🟢 Фонд Third Point #TPOU инвестора-активиста Дэна Лоэба приобрел долю в европейском нефтяном гиганте Royal Dutch Shell #RDSA и предложил разделить бизнес компании. В частности, Лоэб настаивает на выделении сегмента возобновляемой энергетики от нефтеперерабатывающего бизнеса. Лоэб отметил, что нефтегазовый сектор имеет наилучшие возможности для реализации проектов по ESG.
🟢 Shiba Inu стала девятой крупнейшей криптовалютой в мире, с капитализацией около $38.5 млрд. За последние 24 часа Shibu выросла на 26%, а за месяц - на 1000%. Главным катализатором для роста данной криптовалюты стал твит Илона Маска, о том, что Shiba Inu взлетит 18 октября.
Сезон отчетности:
🟢 Caterpillar #CAT представил отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.66 против ожидания аналитиков в $2.2. Выручка достигла $12.4 млрд, что на $600 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании уверенно растут.
🟢 Merck #MRK также представил квартальные результаты. Прибыль на акцию составила $1.75, что на $0.2 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $13.15 млрд, что на $830 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете демонстрирует положительную динамику.
💎 Настроение на американском рынке неоднозначное. С одной стороны большинство компаний по-прежнему продолжают показывать сильные квартальные результаты и рынок находится вблизи накануне установленных рекордных максимумов. С другой стороны укрепляются опасения вокруг проблемной ситуации с цепочками поставок, а также приближается вероятность начала сокращения покупки активов регулятором, особенно с учетом того, что канадский регулятор уже вчера объявил о сворачивании монетарного стимулирования. Проявляем осторожность, фокусируемся на компаниях с конкретными драйверами роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4558 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (15672 п.)
📈 Dow Jones +0.20% (35457 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1805)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($82.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.39% (1.537%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Волнения вокруг ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США усиливаются. Вчера ЦБ Канады начал сокращение объемов покупки гособлигаций. Кроме того, сегодня пройдет заседание Европейского Центробанка, на котором состоится обсуждение завершения программы монетарного стимулирования. Все факторы указывают на то, что уже на заседании 3-го ноября ФРС может объявить сроки начала сокращений. Неопределенность относительно финансирования инфраструктурного проекта также усиливается. Демократы из Палаты представителей и Сената не смогли прийти к общему соглашению относительно введения налога на миллиардеров. Также сегодня инвесторы будут оценивать отчетности техгигантов Apple #AAPL и Amazon #AMZN. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера произошло уплощение доходностей казначейских облигаций, поскольку инвесторы начали давать новые оценки относительно будущей денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних и 30-летних облигаций снизилась на 7 б.п. и 10 б.п. соответственно, в то время как доходность 2-летних казначейских облигаций выросла до новых 19-месячных максимумов. Уплощение обычно сигнализирует о снижении темпов экономического развития страны и неэффективности монетарного стимулирования.
🟢 GlobalFoundries - крупный производитель кремниевых плат для полупроводников сегодня выходит на IPO под тикером #GFS. Ожидается, что компания привлечет около $2.6 млрд. GlobalFoundries является одним из поставщиков для таких технологических гигантов, как AMD #AMD, Nvidia #NVDA и Apple #AAPL. Руководство заявило, что компания является крупнейшим производителем кремниевых пластин, не зависящим от Китая или Тайваня.
🟢 Фонд Third Point #TPOU инвестора-активиста Дэна Лоэба приобрел долю в европейском нефтяном гиганте Royal Dutch Shell #RDSA и предложил разделить бизнес компании. В частности, Лоэб настаивает на выделении сегмента возобновляемой энергетики от нефтеперерабатывающего бизнеса. Лоэб отметил, что нефтегазовый сектор имеет наилучшие возможности для реализации проектов по ESG.
🟢 Shiba Inu стала девятой крупнейшей криптовалютой в мире, с капитализацией около $38.5 млрд. За последние 24 часа Shibu выросла на 26%, а за месяц - на 1000%. Главным катализатором для роста данной криптовалюты стал твит Илона Маска, о том, что Shiba Inu взлетит 18 октября.
Сезон отчетности:
🟢 Caterpillar #CAT представил отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.66 против ожидания аналитиков в $2.2. Выручка достигла $12.4 млрд, что на $600 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании уверенно растут.
🟢 Merck #MRK также представил квартальные результаты. Прибыль на акцию составила $1.75, что на $0.2 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $13.15 млрд, что на $830 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете демонстрирует положительную динамику.
💎 Настроение на американском рынке неоднозначное. С одной стороны большинство компаний по-прежнему продолжают показывать сильные квартальные результаты и рынок находится вблизи накануне установленных рекордных максимумов. С другой стороны укрепляются опасения вокруг проблемной ситуации с цепочками поставок, а также приближается вероятность начала сокращения покупки активов регулятором, особенно с учетом того, что канадский регулятор уже вчера объявил о сворачивании монетарного стимулирования. Проявляем осторожность, фокусируемся на компаниях с конкретными драйверами роста.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 16.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4681 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (16190 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (36078 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1876)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.90% ($82.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.74% (1.604%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают выхода важных макроэкономических данных о розничных продажах за октябрь. Отчетности крупнейших розничных ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD также могут дать представление о динамике потребительских расходов. Кроме того, участники рынка будут оценивать результаты вчерашней встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Сегодня будут опубликованы данные по объемам розничных продаж за октябрь, которые дадут представление о состоянии экономики США. Экономисты прогнозируют увеличение продаж на 1.2% за прошедший месяц, что значительно выше сентябрьского показателя на уровне 0.7%. В то же время некоторые аналитики предупреждают: если объемы продаж окажутся ниже прогнозных значений, у инвесторов могут возникнуть новые опасения по поводу стагфляции.
🟡 Вчера прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Среди многих тем, которые поднимались на встрече, инвесторов больше всего интересовали подробности по поводу выполнения торговых соглашений. По итогам переговоров Байден отметил важность выполнения Китаем своих обязательств по первой фазе торгового соглашения на фоне возрастающих опасений по поводу роста глобального экспорта из КНР.
🔴 После достижения рекордных максимумов рынок криптовалют значительно откатился на фоне полного принятия инфраструктурного законопроекта. Все дело в том, что пакет предполагает введение новых требования к налоговой отчетности для операций с криптовалютами. Также давление на криптовалютный рынок оказало заявление Китая о возможном внедрении дополнительных комиссий для компаний, которые занимаются майнингом.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA объявил о планах по оптимизации. Компания упростит структуру акционерного капитала и сделает Великобританию местом своего налогового резидентства, сократив название до лаконичного Shell. Также компания заявила, что планирует перейти от двойного рынка акций к единому типу, то есть объединит акции под тикерами #RDSA и #RDSB. Shell ожидает, что данная мера значительно упростит процессы выплаты дивидендов и байбеков.
Сезон отчетности:
🟢 Walmart #WMT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.45, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $140.5 млрд - на $4.9 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику
🟢 Home Depot #HD также представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.92 против ожидания аналитиков в $3.37. Выручка достигла $36.82 млрд, что на $1.87 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
🟢 Sea #SE отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.84, что хуже ожиданий аналитиков на уровне -$0.67. Выручка достигла $2.69 млрд, что на $178 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции Sea подскочили более чем на 6%.
💎 По данным Bloomberg, индекс производственной активности вновь начал расти. Традиционно, если подобная динамика сохранится - лучше всего себя будут вести акции. Вместе с тем экономический цикл приближается к середине и на коротком горизонте сохраняются риски коррекции. Однако, несмотря на это ноябрь-апрель – самый сильный период для рынка акций с точки зрения сезонности. Вдобавок, количество «кэша» остается крайне высоким, что продолжает оказывать поддержку фондовому рынку в среднесрочной перспективе. Мы продолжаем позитивно смотреть на фондовый рынок в целом, но отмечаем необходимость более тщательно подходить к выбору инвестиционных тем и секторов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4681 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (16190 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (36078 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1876)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.90% ($82.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.74% (1.604%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают выхода важных макроэкономических данных о розничных продажах за октябрь. Отчетности крупнейших розничных ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD также могут дать представление о динамике потребительских расходов. Кроме того, участники рынка будут оценивать результаты вчерашней встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Сегодня будут опубликованы данные по объемам розничных продаж за октябрь, которые дадут представление о состоянии экономики США. Экономисты прогнозируют увеличение продаж на 1.2% за прошедший месяц, что значительно выше сентябрьского показателя на уровне 0.7%. В то же время некоторые аналитики предупреждают: если объемы продаж окажутся ниже прогнозных значений, у инвесторов могут возникнуть новые опасения по поводу стагфляции.
🟡 Вчера прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Среди многих тем, которые поднимались на встрече, инвесторов больше всего интересовали подробности по поводу выполнения торговых соглашений. По итогам переговоров Байден отметил важность выполнения Китаем своих обязательств по первой фазе торгового соглашения на фоне возрастающих опасений по поводу роста глобального экспорта из КНР.
🔴 После достижения рекордных максимумов рынок криптовалют значительно откатился на фоне полного принятия инфраструктурного законопроекта. Все дело в том, что пакет предполагает введение новых требования к налоговой отчетности для операций с криптовалютами. Также давление на криптовалютный рынок оказало заявление Китая о возможном внедрении дополнительных комиссий для компаний, которые занимаются майнингом.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA объявил о планах по оптимизации. Компания упростит структуру акционерного капитала и сделает Великобританию местом своего налогового резидентства, сократив название до лаконичного Shell. Также компания заявила, что планирует перейти от двойного рынка акций к единому типу, то есть объединит акции под тикерами #RDSA и #RDSB. Shell ожидает, что данная мера значительно упростит процессы выплаты дивидендов и байбеков.
Сезон отчетности:
🟢 Walmart #WMT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.45, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $140.5 млрд - на $4.9 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику
🟢 Home Depot #HD также представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.92 против ожидания аналитиков в $3.37. Выручка достигла $36.82 млрд, что на $1.87 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
🟢 Sea #SE отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.84, что хуже ожиданий аналитиков на уровне -$0.67. Выручка достигла $2.69 млрд, что на $178 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции Sea подскочили более чем на 6%.
💎 По данным Bloomberg, индекс производственной активности вновь начал расти. Традиционно, если подобная динамика сохранится - лучше всего себя будут вести акции. Вместе с тем экономический цикл приближается к середине и на коротком горизонте сохраняются риски коррекции. Однако, несмотря на это ноябрь-апрель – самый сильный период для рынка акций с точки зрения сезонности. Вдобавок, количество «кэша» остается крайне высоким, что продолжает оказывать поддержку фондовому рынку в среднесрочной перспективе. Мы продолжаем позитивно смотреть на фондовый рынок в целом, но отмечаем необходимость более тщательно подходить к выбору инвестиционных тем и секторов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 20.12.2021
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На неделе может сохраняться неопределенность, поскольку инвесторы продолжают оценивать планы ФРС относительно повышения ставок. Стремительное распространение омикрон-штамма также вызывает опасения у участников рынка. Волатильность в начале недели может усилиться: центральный банк Китая будет рассматривать вопрос о снижении ключевых ставок. В пятницу торги на американском рынке проводиться не будут в связи с празднованием Рождества.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 декабря:
• ВВП США (4 квартал)
• Индекс доверия потребителей от CB (декабрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
23 декабря:
• Продажи нового жилья (ноябрь)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
20 декабря – Micron #MU, Blade Air Mobility #BLDE, Nike #NKE
Превью отчетности Nike:
Особое внимание будет уделено тенденциям спроса на продукцию и ситуации с цепями поставок товара из Вьетнама. Аналитики неоднозначно оценивают Nike перед отчетностью. Многие предупреждают о возможном снижении рентабельности компании из-за увеличения стоимости грузоперевозок, нехватки контейнеров и рабочей силы. Bank of America нейтрально оценивает Nike, а Wells Fargo считает, что акции торгуются с премиумом к допандемийному уровню и уже учитывают сильные фундаментальные показатели. С другой стороны, Truist, Cowen, Telsey Advisory повысили целевые цены для акций компании, отметив, что прогнозы Nike могут превысить консенсус.
Кассовые сборы:
В американском кинопрокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY. Согласно предварительным данным, кассовые сборы фильма за прошедший уик-энд могут достичь $150 млн. Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💡 Barron’s ожидает сдержанного роста рынка акций в следующем году на фоне снижения корпоративных доходов и замедления темпов роста экономики. Аналитики рекомендуют инвесторам сосредоточиться на качественных компаниях, которые могут показать отличные результаты вне зависимости от макроэкономических тенденций.
Barron’s выделяет для покупки на 2022 год акции следующих компаний:
✅ Amazon #AMZN
✅ AT&T #T
✅ Berkshire Hathaway #BRKA
✅ General Motors #GM
✅ Hertz #HTZ
✅ IBM #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Royal Dutch Shell #RDSA
✅ Nordstrom #JWN
✅ Visa #V
💎 Главным событием прошедшей недели стало заключительное в этом году заседание ФРС. Регулятор ожидаемо не преподнес сюрпризов: было объявлено ускорение сворачивания стимулирующих мер, на что рынок отреагировал волной позитива. Однако, иррационального энтузиазма хватило на сутки, после чего инвесторы начали обдумывать влияние ужесточения денежной-кредитной политики. Также вновь начала прослеживаться ротация из технологического сектора. В период до первого повышения ставки по статистике могут выиграть такие сектора, как: банковский, промышленность, услуги. Сейчас фокус инвесторов сместится на новости вокруг развития ситуации с омикрон-штаммом. Продолжаем плавную ребалансировку в наших портфелях в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт