Новости премаркета США - 26.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.42% (4577 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (15591 п.)
📈 Dow Jones +0.33% (35738 п.)
🌕 Золото: -0.30% ($1801)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($85.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.18% (1.630%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня инвесторы будут ожидать выхода отчетностей за 3-й квартал Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Также будут опубликованы данные о продажах нового жилья за сентябрь и индекс доверия потребителей. Американский институт нефти представит данные о недельных изменениях запасов сырой нефти в хранилищах США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Вчера капитализация Tesla #TSLA достигла $1 трлн после скачка акций на 13%. Катализатором для обновления исторического максимума стала сделка Tesla с Hertz Global #HTZZ на поставку 100 тыс. седанов Tesla Model 3 в течение следующих 14 месяцев. Хотя Tesla выпускает только 500 тыс. автомобилей в год, она уже обогнала по капитализации 9 ведущих автопроизводителей вместе взятых. В связи с этим Tesla больше приравнивают к технологическим компаниям, нежели к автопроизводителям.
🟡 Масса негативных высказываний в СМИ в отношении Facebook #FB продолжает оказывать давление на акции. Также вчера компания опубликовала отчетность за третий квартал. Хотя прибыль на акцию достигла консенсус-прогнозов, выручка впервые с 3-го квартала 2018 года оказалась ниже ожиданий аналитиков. Руководство Facebook заявило, что компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других социальных сетей, таких как Snapchat #SNAP и TikTok, поскольку появились трудности с привлечением пользователей младшего поколения. Также компания заявила, что финансовые результаты в четвертом квартале могут ухудшиться из-за новой политики конфиденциальности Apple #AAPL.
🟢 В последние недели рынок акций получил существенный импульс после сильного старта сезона отчетностей за 3-й квартал, игнорировав рост доходности казначейских облигаций. На данный момент 84% отчитавшихся компаний из S&P 500 превзошли консенсус-прогнозы. Теперь инвесторы будут следить следить за отчетностями технологических компаний, вес которых в S&P 500 составляет около 30%. Сегодня после закрытия рынка отчитаются Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD и Twitter #TWTR.
🟡 Сегодня состоится встреча членов Ассоциации грузоперевозчиков (АТА) с представителями Белого Дома для обсуждения мандата об обязательной вакцинации. Ассоциация ранее предупредила, что многие водители скорее уволятся, чем пройдут полный курс вакцинации. Согласно оценкам, около 37% работников могут покинуть место работы, что еще сильнее может усугубить проблемы с цепями поставок. Ранее Ассоциация розничной торговли также предупредила, что мандат может вызвать нехватку рабочей силы в преддверии праздничного сезона, а Торговая палата США попросила отложить введение требований для вакцинации как минимум до января.
Сезон отчетности:
🟢 General Electric #GE отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.57, что на $0.14 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $18.43 млрд – на $850 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 На текущий момент в среднем компании отчитываются лучше ожиданий аналитиков, что позволяет S&P 500 переписывать исторические максимумы. Нам не очень комфортно наращивать позиции в акциях на текущих уровнях, тем не менее, мы положительно смотрим на среднесрочные перспективы фондового рынка. Стоит отметить, что консенсус прогноз по S&P 500 на ближайшие 12 месяцев превышает 5000 пунктов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.42% (4577 п.)
📈 Nasdaq: +0.61% (15591 п.)
📈 Dow Jones +0.33% (35738 п.)
🌕 Золото: -0.30% ($1801)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($85.46)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.18% (1.630%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня инвесторы будут ожидать выхода отчетностей за 3-й квартал Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Также будут опубликованы данные о продажах нового жилья за сентябрь и индекс доверия потребителей. Американский институт нефти представит данные о недельных изменениях запасов сырой нефти в хранилищах США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Вчера капитализация Tesla #TSLA достигла $1 трлн после скачка акций на 13%. Катализатором для обновления исторического максимума стала сделка Tesla с Hertz Global #HTZZ на поставку 100 тыс. седанов Tesla Model 3 в течение следующих 14 месяцев. Хотя Tesla выпускает только 500 тыс. автомобилей в год, она уже обогнала по капитализации 9 ведущих автопроизводителей вместе взятых. В связи с этим Tesla больше приравнивают к технологическим компаниям, нежели к автопроизводителям.
🟡 Масса негативных высказываний в СМИ в отношении Facebook #FB продолжает оказывать давление на акции. Также вчера компания опубликовала отчетность за третий квартал. Хотя прибыль на акцию достигла консенсус-прогнозов, выручка впервые с 3-го квартала 2018 года оказалась ниже ожиданий аналитиков. Руководство Facebook заявило, что компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других социальных сетей, таких как Snapchat #SNAP и TikTok, поскольку появились трудности с привлечением пользователей младшего поколения. Также компания заявила, что финансовые результаты в четвертом квартале могут ухудшиться из-за новой политики конфиденциальности Apple #AAPL.
🟢 В последние недели рынок акций получил существенный импульс после сильного старта сезона отчетностей за 3-й квартал, игнорировав рост доходности казначейских облигаций. На данный момент 84% отчитавшихся компаний из S&P 500 превзошли консенсус-прогнозы. Теперь инвесторы будут следить следить за отчетностями технологических компаний, вес которых в S&P 500 составляет около 30%. Сегодня после закрытия рынка отчитаются Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD и Twitter #TWTR.
🟡 Сегодня состоится встреча членов Ассоциации грузоперевозчиков (АТА) с представителями Белого Дома для обсуждения мандата об обязательной вакцинации. Ассоциация ранее предупредила, что многие водители скорее уволятся, чем пройдут полный курс вакцинации. Согласно оценкам, около 37% работников могут покинуть место работы, что еще сильнее может усугубить проблемы с цепями поставок. Ранее Ассоциация розничной торговли также предупредила, что мандат может вызвать нехватку рабочей силы в преддверии праздничного сезона, а Торговая палата США попросила отложить введение требований для вакцинации как минимум до января.
Сезон отчетности:
🟢 General Electric #GE отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.57, что на $0.14 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $18.43 млрд – на $850 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 На текущий момент в среднем компании отчитываются лучше ожиданий аналитиков, что позволяет S&P 500 переписывать исторические максимумы. Нам не очень комфортно наращивать позиции в акциях на текущих уровнях, тем не менее, мы положительно смотрим на среднесрочные перспективы фондового рынка. Стоит отметить, что консенсус прогноз по S&P 500 на ближайшие 12 месяцев превышает 5000 пунктов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт