#новости_премаркета #США #Россия
🔴 В начале марта в США было зафиксировано 100 человек инфицированных короновирусом, а на сегодня - самое большое количество подтвержденных случаев в мире. Трамп предпринимает шаги для ускоренного снятия карантинных мер, в частности, все штаты будут классифицированы по степени распространения вируса в целях снятия ограничений с наименее рискованных локаций.
🟢 В четверг Американские индексы росли третью сессию подряд на фоне принятия стимулирующих мер на 2 трлн USD и заявлений о скором восстановлении экономической активности в стране, несмотря на очень слабые данные по рынку труда.
🟢🔴Баланс ФРС достиг 5 трлн USD за счет беспрецедентной скупки активов для поддержания ликвидности. Пауэлл заявил, что у них нет каких либо лимитов. Пузырь надувается до фантастических размеров.
🔴 Крупные круизные компании не получат поддержку в рамках пакета на 2 трлн USD, их исключили, т.к. поддержка будет оказана компаниям зарегистрированным в США и большинство работников которых так же находится «штатах». На основании этих критериев были исключены Carnival #CCL, Norwegian #NCLH, Royal Caribbean #RCL. Тучи над ними сгущаются.
🟡 По словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда национального благосостояния, новая сделка ОПЕК+ по балансированию нефтяных рынков может стать возможной, если к ней присоединятся другие страны. Кто будет новыми членами ОПЕК+? На прошлой неделе президент Трамп заявил, что в надлежащее время он будет вовлечен в Саудовско-Российскую ценовую войну на фоне давнего разочарования Москвы в связи с быстро растущим американским сланцем.
🔴 General Motors #GM снижает зарплаты рабочим на 20%.
🔴 Тесла #TSLA планирует сократить персонал Gigafactory 1 на 75%.
🔴 Фьючерсы на Американские индексы в моменте снижаются, S&P теряет 2.3%, Brent падает на 1.4%, чуть ниже 26 USD. Золото снижается на 1.8% (1622 USD). Последние недели инвесторы предпочитают фиксироваться перед выходными, думаем сегодняшний день не станет исключением. Учитывая экспоненциальное распространение вируса в США, за два выходных дня ситуация может значительно ухудшиться.
@icalpha
🔴 В начале марта в США было зафиксировано 100 человек инфицированных короновирусом, а на сегодня - самое большое количество подтвержденных случаев в мире. Трамп предпринимает шаги для ускоренного снятия карантинных мер, в частности, все штаты будут классифицированы по степени распространения вируса в целях снятия ограничений с наименее рискованных локаций.
🟢 В четверг Американские индексы росли третью сессию подряд на фоне принятия стимулирующих мер на 2 трлн USD и заявлений о скором восстановлении экономической активности в стране, несмотря на очень слабые данные по рынку труда.
🟢🔴Баланс ФРС достиг 5 трлн USD за счет беспрецедентной скупки активов для поддержания ликвидности. Пауэлл заявил, что у них нет каких либо лимитов. Пузырь надувается до фантастических размеров.
🔴 Крупные круизные компании не получат поддержку в рамках пакета на 2 трлн USD, их исключили, т.к. поддержка будет оказана компаниям зарегистрированным в США и большинство работников которых так же находится «штатах». На основании этих критериев были исключены Carnival #CCL, Norwegian #NCLH, Royal Caribbean #RCL. Тучи над ними сгущаются.
🟡 По словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда национального благосостояния, новая сделка ОПЕК+ по балансированию нефтяных рынков может стать возможной, если к ней присоединятся другие страны. Кто будет новыми членами ОПЕК+? На прошлой неделе президент Трамп заявил, что в надлежащее время он будет вовлечен в Саудовско-Российскую ценовую войну на фоне давнего разочарования Москвы в связи с быстро растущим американским сланцем.
🔴 General Motors #GM снижает зарплаты рабочим на 20%.
🔴 Тесла #TSLA планирует сократить персонал Gigafactory 1 на 75%.
🔴 Фьючерсы на Американские индексы в моменте снижаются, S&P теряет 2.3%, Brent падает на 1.4%, чуть ниже 26 USD. Золото снижается на 1.8% (1622 USD). Последние недели инвесторы предпочитают фиксироваться перед выходными, думаем сегодняшний день не станет исключением. Учитывая экспоненциальное распространение вируса в США, за два выходных дня ситуация может значительно ухудшиться.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в зеленой зоне, S&P растет примерно на 1%. Рынки поддерживают новости о смягчении условий карантина в Испании, Италии, США. Также позитив добавляют дополнительные стимулы со стороны банка Японии, Европейски центральный банк планирует увеличить масштаб скупки активов.
🟢 Стивен Мнучин, в рамках интервью Fox News заявил, что экономика восстановится в июле, августе, сентябре. Выделенные триллионы долларов окажут существенный положительный эффект. Текущая ситуация - это не финансовый кризис 2008 года. Позиция Мнучина очень похожа на прогноз бюджетного управления конгресса США - существенная просадка в экономике в этом квартале, а далее двузначный рост во второй половине 2020 года.
🔴 Diamond Offshore Drilling #DO сообщает о резком ухудшении условий работы на фоне низких цен на нефть и пандемии COVID-19, недавно подрядчик пропустил выплату процентов по старшему долгу. Напомним, компания является дочерней структурой Loews #L, и у нее есть 30-дневный срок на то, чтобы решить свои проблемы или объявить дефолт. Похоже начинается череда банкротств в нефтегазовом секторе.
⚠️ Boeing #BA собирается провести ежегодное собрание, опубликовать отчетность за 1кв и подать заявку на получение многомиллиардной поддержки. Стратегически компания готовится к потерям от коронавируса и снижению продаж, что будет сопровождаться 10%-ым сокращением штата.
🟢Royal Caribbean Cruises #RCL и Norwegian Cruise Line #NCLH получат помощь в виде кредитных каникул по инициативе Немецкого экспортно-кредитной агентства. Напомним, компании не были включены в пакет помощи от г-на Трампа, поскольку они не инкорпорированы в США.
Что еще произошло в мире...
🟢 Adidas #ADDYY наблюдает существенное восстановление в продажах.
🟢 Deutsche Bank #DB +10% на премаркете на фоне сильных ожиданий по выручке.
🟢 Air France-KLM #AFRAF получит €10 млрд финансовой помощи.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на основные мировые индексы торгуются в зеленой зоне, S&P растет примерно на 1%. Рынки поддерживают новости о смягчении условий карантина в Испании, Италии, США. Также позитив добавляют дополнительные стимулы со стороны банка Японии, Европейски центральный банк планирует увеличить масштаб скупки активов.
🟢 Стивен Мнучин, в рамках интервью Fox News заявил, что экономика восстановится в июле, августе, сентябре. Выделенные триллионы долларов окажут существенный положительный эффект. Текущая ситуация - это не финансовый кризис 2008 года. Позиция Мнучина очень похожа на прогноз бюджетного управления конгресса США - существенная просадка в экономике в этом квартале, а далее двузначный рост во второй половине 2020 года.
🔴 Diamond Offshore Drilling #DO сообщает о резком ухудшении условий работы на фоне низких цен на нефть и пандемии COVID-19, недавно подрядчик пропустил выплату процентов по старшему долгу. Напомним, компания является дочерней структурой Loews #L, и у нее есть 30-дневный срок на то, чтобы решить свои проблемы или объявить дефолт. Похоже начинается череда банкротств в нефтегазовом секторе.
⚠️ Boeing #BA собирается провести ежегодное собрание, опубликовать отчетность за 1кв и подать заявку на получение многомиллиардной поддержки. Стратегически компания готовится к потерям от коронавируса и снижению продаж, что будет сопровождаться 10%-ым сокращением штата.
🟢Royal Caribbean Cruises #RCL и Norwegian Cruise Line #NCLH получат помощь в виде кредитных каникул по инициативе Немецкого экспортно-кредитной агентства. Напомним, компании не были включены в пакет помощи от г-на Трампа, поскольку они не инкорпорированы в США.
Что еще произошло в мире...
🟢 Adidas #ADDYY наблюдает существенное восстановление в продажах.
🟢 Deutsche Bank #DB +10% на премаркете на фоне сильных ожиданий по выручке.
🟢 Air France-KLM #AFRAF получит €10 млрд финансовой помощи.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерс на S&P сегодня растет на 0.7%, Brent в плюсе на 0.5%. Причины все те же - оптимизм из-за планов по открытию экономики, в том числе на фоне высказывания Трампа: «Мы должны открыть страну и должны сделать это быстро».
🔴🟢 Disney #DIS отчитался хуже прогнозов аналитиков и принял решение не платить дивиденды из-за негативного эффекта закрытия тематических парков и отмены круизов. На этом фоне акции падают на 2% на премаркете. Из хорошего, менеджмент заявил, что парк в Шанхае будет открыт на следующей неделе для ограниченного числа посетителей. Также на сервис Disney+ подписалось уже более 54 млн человек, проект развивается с существенным опережением планов. Мы верим в существенный потенциал роста акций компании с текущих уровней.
🔴 Даже при условии того, что более 3000 самолетов (50% флота) не летают, американские авиакомпании в среднем перевозят 17 пассажиров на внутреннем рейсе и 29 - на международном. Индустрия сжигает около $10 млрд в месяц, цифры ужасают. Есть ощущение, что идет специальное нагнетание ситуации для того, чтобы выбить дополнительную поддержку от государства, им мы думаем, что деньги выделят.
🟢 Иммиграционное и таможенное управление США совместно с 3M #MMM, ведет активную работу по ограничению потока поддельнык масок, тестов на коронавирус и прочего оборудования. На текущий момент конфисковано более 500 партий несанкционированного товара.
🔴 Больницы США теряют около $50 млрд США в месяц из-за большого количества отмененных плановых процедур, затрат на лечение COVID-19, и увеличения числа пациентов без страховки.
🟢 Gilead Sciences #GILD ведет переговоры с ведущими химическими и фармацевтическими компаниями в целях расширения производства препарата «ремдевизир» для лечения COVID-19.
🔴 Ритейлеры США берут на себя весь удар последствий пандемии коронавируса — Lord & Taylor готовится к ликвидации складских запасов сразу же после открытия 38 магазинов, а Nordstrom #JWN заявил о закрытии 16 точек продаж и полной реструктуризации бизнеса в целях сокращения расходов.
Что еще произошло в мире...
🔴 Airbnb #AIRB сокращает штат на 25%, что же будет с IPO?
🔴 Штат Калифорния подает в суд на #UBER и #LYFT, за то, что они не считают своих водителей наемными сотрудниками.
🟢 Norwegian Cruise Line #NCLH проводит размещение акций на $400 млн. offering.
🟢 Activision Blizzard #ATVI растет +5.3% после закрытия на фоне отчетности.
💎 Наше мнение не меняется, проявляем осторожность, фиксируем прибыльные позиции, ждем лучших цен для входа в рынок.
@icalpha
🟢 Фьючерс на S&P сегодня растет на 0.7%, Brent в плюсе на 0.5%. Причины все те же - оптимизм из-за планов по открытию экономики, в том числе на фоне высказывания Трампа: «Мы должны открыть страну и должны сделать это быстро».
🔴🟢 Disney #DIS отчитался хуже прогнозов аналитиков и принял решение не платить дивиденды из-за негативного эффекта закрытия тематических парков и отмены круизов. На этом фоне акции падают на 2% на премаркете. Из хорошего, менеджмент заявил, что парк в Шанхае будет открыт на следующей неделе для ограниченного числа посетителей. Также на сервис Disney+ подписалось уже более 54 млн человек, проект развивается с существенным опережением планов. Мы верим в существенный потенциал роста акций компании с текущих уровней.
🔴 Даже при условии того, что более 3000 самолетов (50% флота) не летают, американские авиакомпании в среднем перевозят 17 пассажиров на внутреннем рейсе и 29 - на международном. Индустрия сжигает около $10 млрд в месяц, цифры ужасают. Есть ощущение, что идет специальное нагнетание ситуации для того, чтобы выбить дополнительную поддержку от государства, им мы думаем, что деньги выделят.
🟢 Иммиграционное и таможенное управление США совместно с 3M #MMM, ведет активную работу по ограничению потока поддельнык масок, тестов на коронавирус и прочего оборудования. На текущий момент конфисковано более 500 партий несанкционированного товара.
🔴 Больницы США теряют около $50 млрд США в месяц из-за большого количества отмененных плановых процедур, затрат на лечение COVID-19, и увеличения числа пациентов без страховки.
🟢 Gilead Sciences #GILD ведет переговоры с ведущими химическими и фармацевтическими компаниями в целях расширения производства препарата «ремдевизир» для лечения COVID-19.
🔴 Ритейлеры США берут на себя весь удар последствий пандемии коронавируса — Lord & Taylor готовится к ликвидации складских запасов сразу же после открытия 38 магазинов, а Nordstrom #JWN заявил о закрытии 16 точек продаж и полной реструктуризации бизнеса в целях сокращения расходов.
Что еще произошло в мире...
🔴 Airbnb #AIRB сокращает штат на 25%, что же будет с IPO?
🔴 Штат Калифорния подает в суд на #UBER и #LYFT, за то, что они не считают своих водителей наемными сотрудниками.
🟢 Norwegian Cruise Line #NCLH проводит размещение акций на $400 млн. offering.
🟢 Activision Blizzard #ATVI растет +5.3% после закрытия на фоне отчетности.
💎 Наше мнение не меняется, проявляем осторожность, фиксируем прибыльные позиции, ждем лучших цен для входа в рынок.
@icalpha
#аналитика #инвестиционная_идея #акции #облигации #США
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам о гибридных ценных бумагах, которые сочетают защитные механизмы облигаций и неограниченный потенциал роста стоимости акции.
💡 Конвертируемая облигация - гибридная ценная бумага с фиксированной процентной ставкой (купоном), срок погашения которой обычно составляет пять-семь лет. Купон по такой облигации значительно ниже обыкновенных выпусков, но отличительной особенностью является возможность обменять ее на акции при достижении определённого триггера - обычно таким триггером является рост акций на 30%. Более подробно можно почитать здесь (https://cbonds.ru/encyclopedia/13).
👉🏻 За последние два месяца гибридные облигации стали важным источником спасительного капитала для компаний, которые взяли на себя весь удар принимаемых карантинных мер. Так с начала апреля был выпущен рекордный объем конвертируемых облигаций за последние 12 лет - на $31 млрд, в том числе с участием таким пострадавших от пандемии компаний, как Carnival #CCL, Southwest Airlines #LUV, Lyft #LYFT, Booking Holdings #BKNG и Dick’s Sporting Goods #DKS. По данным Bank of America Securities выпуск конвертируемых облигаций в этом году уже составил $44 млрд против $53 млрд за весь прошлый год.
👉🏻 Исторически конвертируемые облигации показывают возврат на капитал сопоставимый с инвестициями в акции, но со значительно меньшим уровнем риска. И действительно, в прошлом году гибриды показали среднюю доходность на уровне 23.2% при росте индекса S&P 500 на 31.5%. С начала года конвертируемые облигации показали отрицательную динамику всего -0.5% против -8% у индекса S&P 500.
⚡️ Приобрести конвертируемые облигации можно через открытые и закрытые инвестиционные фонды, а также через фонды, торгуемые на бирже (ETF). Крупнейшим ETF является SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB (размер фонда - $4.5 млрд, фиксированная доходность - 3%). Более технологичный iShares Convertible Bond ETF #ICVT с доходностью около 2% уступает SPDR по объему, но обгоняет его по темпам роста за последние годы.
⚠️ Однако у частных инвесторов отсутствует возможность приобретать большую часть таких гибридных долгов - в соответсвии с регулированием США они доступны только для институциональных инвесторов.
⚡️ Конвертируемые облигации растут в цене медленнее, чем акции, но, тем не менее, потенциал роста может быть существенным. Например, конвертируемые облигации круизной компании Carnival #CCL, размещенные в начале апреля, выросли в цене на 50% к текущему моменту, на фоне того, что котировки акций #CCL практически удвоились.
👉🏻 Выпуски конвертируемых облигаций привлекательны и для некоторых эмитентов за счет более низкой процентной ставки по сравнению с классическими облигациями. Последние выпуски конвертируемых облигаций в среднем размещались с доходностью в диапазоне 1-2%. Сильно пострадавшая от коронавируса компания Carnival #CCL разместила конвертируемые облигации объемом $2 млрд с повышенной ставкой 5.75%, тогда как ее коллега по цеху Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH - со ставкой 6%. При этом классические облигации Carnival #CCL размещались с доходностью 11.5%.
💎 Мы считаем, что конвертируемые облигации - это качественный инструмент, который при профессиональном подходе способен занять свое место в портфелях инвесторов и улучшить итоговое соотношение риск / доходность. Инвестировать в такого рода ценные бумаги лучше через один из ETF-ов описанных выше.
@icalpha
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам о гибридных ценных бумагах, которые сочетают защитные механизмы облигаций и неограниченный потенциал роста стоимости акции.
💡 Конвертируемая облигация - гибридная ценная бумага с фиксированной процентной ставкой (купоном), срок погашения которой обычно составляет пять-семь лет. Купон по такой облигации значительно ниже обыкновенных выпусков, но отличительной особенностью является возможность обменять ее на акции при достижении определённого триггера - обычно таким триггером является рост акций на 30%. Более подробно можно почитать здесь (https://cbonds.ru/encyclopedia/13).
👉🏻 За последние два месяца гибридные облигации стали важным источником спасительного капитала для компаний, которые взяли на себя весь удар принимаемых карантинных мер. Так с начала апреля был выпущен рекордный объем конвертируемых облигаций за последние 12 лет - на $31 млрд, в том числе с участием таким пострадавших от пандемии компаний, как Carnival #CCL, Southwest Airlines #LUV, Lyft #LYFT, Booking Holdings #BKNG и Dick’s Sporting Goods #DKS. По данным Bank of America Securities выпуск конвертируемых облигаций в этом году уже составил $44 млрд против $53 млрд за весь прошлый год.
👉🏻 Исторически конвертируемые облигации показывают возврат на капитал сопоставимый с инвестициями в акции, но со значительно меньшим уровнем риска. И действительно, в прошлом году гибриды показали среднюю доходность на уровне 23.2% при росте индекса S&P 500 на 31.5%. С начала года конвертируемые облигации показали отрицательную динамику всего -0.5% против -8% у индекса S&P 500.
⚡️ Приобрести конвертируемые облигации можно через открытые и закрытые инвестиционные фонды, а также через фонды, торгуемые на бирже (ETF). Крупнейшим ETF является SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities #CWB (размер фонда - $4.5 млрд, фиксированная доходность - 3%). Более технологичный iShares Convertible Bond ETF #ICVT с доходностью около 2% уступает SPDR по объему, но обгоняет его по темпам роста за последние годы.
⚠️ Однако у частных инвесторов отсутствует возможность приобретать большую часть таких гибридных долгов - в соответсвии с регулированием США они доступны только для институциональных инвесторов.
⚡️ Конвертируемые облигации растут в цене медленнее, чем акции, но, тем не менее, потенциал роста может быть существенным. Например, конвертируемые облигации круизной компании Carnival #CCL, размещенные в начале апреля, выросли в цене на 50% к текущему моменту, на фоне того, что котировки акций #CCL практически удвоились.
👉🏻 Выпуски конвертируемых облигаций привлекательны и для некоторых эмитентов за счет более низкой процентной ставки по сравнению с классическими облигациями. Последние выпуски конвертируемых облигаций в среднем размещались с доходностью в диапазоне 1-2%. Сильно пострадавшая от коронавируса компания Carnival #CCL разместила конвертируемые облигации объемом $2 млрд с повышенной ставкой 5.75%, тогда как ее коллега по цеху Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH - со ставкой 6%. При этом классические облигации Carnival #CCL размещались с доходностью 11.5%.
💎 Мы считаем, что конвертируемые облигации - это качественный инструмент, который при профессиональном подходе способен занять свое место в портфелях инвесторов и улучшить итоговое соотношение риск / доходность. Инвестировать в такого рода ценные бумаги лучше через один из ETF-ов описанных выше.
@icalpha
#аналитика #акции #США #cruise #JPM
💡 J.P. Morgan ожидает, что акции операторов туристических круизов продолжат расти в краткосрочной перспективе на фоне прогресса в распространении вакцин от коронавируса даже несмотря на сохранение неопределенности касательно сроков восстановления рейсов. Настроения инвесторов в 2021 г. будут определяться динамикой доходов компаний.
⚡️ Факторы роста:
• Распространение вакцин от коронавируса.
• Ожидаемый рост выручки и денежных потоков. Несмотря на трудности, с которыми могут столкнуться операторы при восстановлении рейсов во втором/третьем кварталах 2021 г., существенный рост денежных потоков будет преобладать над негативными факторами.
• Фокус инвесторов на 2022 г., в котором ожидается общий рост операционной деятельности и почти полная загрузка лайнеров, а также уменьшение ценового давления.
• Потенциальный всплеск спроса в случае восстановления круизов американских лайнеров на Кубу.
🚫 Риски:
• При этом банк отмечает, что на текущий момент стоимость компаний (EV) ниже уровня прошлого года на 13%, а стоимость акций ниже на ~42-54%, что делает текущую оценку менее привлекательной даже в сравнении с уровнями прошлых месяцев.
⚡️ Топ-идеи J.P. Morgan в акциях круизных компаний:
✅ Carnival Corporation & Plc #CCL
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +26%.
✅ Royal Caribbean #RCL - компания обладает самым лучшим показателем денежных средств на акцию (Cash per share), что говорит о большей финансовой устойчивости компании в условиях минимальных доходов от операционной деятельности.
🎯 Целевая цена - $91, потенциал роста +30%.
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +29%.
💎 Акции круизных компаний - это наиболее агрессивная ставка на восстановление «обычного» образа жизни, которая при повышенном риске способна принести доходность в десятки процентов при правильном выборе момента для формирования позиции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 J.P. Morgan ожидает, что акции операторов туристических круизов продолжат расти в краткосрочной перспективе на фоне прогресса в распространении вакцин от коронавируса даже несмотря на сохранение неопределенности касательно сроков восстановления рейсов. Настроения инвесторов в 2021 г. будут определяться динамикой доходов компаний.
⚡️ Факторы роста:
• Распространение вакцин от коронавируса.
• Ожидаемый рост выручки и денежных потоков. Несмотря на трудности, с которыми могут столкнуться операторы при восстановлении рейсов во втором/третьем кварталах 2021 г., существенный рост денежных потоков будет преобладать над негативными факторами.
• Фокус инвесторов на 2022 г., в котором ожидается общий рост операционной деятельности и почти полная загрузка лайнеров, а также уменьшение ценового давления.
• Потенциальный всплеск спроса в случае восстановления круизов американских лайнеров на Кубу.
🚫 Риски:
• При этом банк отмечает, что на текущий момент стоимость компаний (EV) ниже уровня прошлого года на 13%, а стоимость акций ниже на ~42-54%, что делает текущую оценку менее привлекательной даже в сравнении с уровнями прошлых месяцев.
⚡️ Топ-идеи J.P. Morgan в акциях круизных компаний:
✅ Carnival Corporation & Plc #CCL
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +26%.
✅ Royal Caribbean #RCL - компания обладает самым лучшим показателем денежных средств на акцию (Cash per share), что говорит о большей финансовой устойчивости компании в условиях минимальных доходов от операционной деятельности.
🎯 Целевая цена - $91, потенциал роста +30%.
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +29%.
💎 Акции круизных компаний - это наиболее агрессивная ставка на восстановление «обычного» образа жизни, которая при повышенном риске способна принести доходность в десятки процентов при правильном выборе момента для формирования позиции.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов ожидает сокращенная неделя в преддверии Нового года – в пятницу 1 января рынок США не работает. В канун Нового года 31 декабря - биржи работают в обычном режиме, но уровень ликвидности будет не высоким всю неделю.
• Во вторник выйдут декабрьские данные по Индексу потребительского доверия в США - ожидается значение в 97.0.
• В течение недели должны выйти ноябрьские данные от Комиссии по азартным играм штата Невада. Если данные окажутся хуже показателей октября - в секторе может наблюдаться волатильность.
⚡️ На следующей неделе внимание инвесторов снова будет приковано к развитию событий вокруг пакета поддержки экономики США, который отказался подписывать Дональд Трамп на прошлой неделе в с связи с несогласием по размеру прямых выплат американским гражданам и в части внешних расходов.
🟡 В связи со значительными мерами поддержки, авиаотрасль также будет в центре внимания инвесторов - на данный момент компании продолжают балансировать между снижением трат денежных средств для поддержания операционной деятельности с максимально возможным сохранением рабочих мест, на что и направлены новые меры поддержки:
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ American Airlines #AAL
✅ United Airlines #UAL
✅ JetBlue #JBLUE
✅ Southwest Airlines #LUV
🟢 На неделе ожидается одобрение индийским регулятором вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca #AZN совместно с Оксфордским университетом.
🚫 Акции, по которым значительно увеличился объем коротких позиций за последние несколько недель:
• Intel #INTL
• Tyson Foods #TSN
🚫 Акции c соотношением коротких позиций к общему объему акций в свободном обращении, превышающим 30%:
• GameStop #GME
• National Beverage #FIZZ
• Stitch Fix #SFIX
• Revlon #REV
• Virgin Galactic #SPCE
• Bed, Bath & Beyond #BBBY
🟢 Wedbush Securities считает, что инвесторы технологического сектора могут быть спокойны: в 2021 г. компании сектора продолжат получать существенную прибыль. Wedbush отмечает, что на текущий момент портфель инвестбанка в технологическом секторе фокусируется на нескольких направлениях: кибербезопасность, облачные технологии, а также на компаниях FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Банк прогнозирует рост акций сектора на 25% в течение следующих лет благодаря трансформирующим технологический уклад компаниям, в том числе:
✅ Uber #UBER
✅ Lyft #LYFT
✅ Tesla #TSLA
✅ Cerence #CRNC
✅ Nuance #NUAN
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 6 лучших идей в секторе путешествий и отдыха, которые, могут показать значительный рост по мере восстановления нормальной образа жизни после пандемии и роста спроса до уровней 2019 г.
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Marriott Vacations #VAC
✅ Extended Stay American #STAY
✅ Wynn Resorts #WYNN
⚡️ Лучшие инвестиционные идеи Barron's в акциях авиакомпаний:
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Allegiant Travel #ALGT
✅ Ryanair Holdings #RYAAY
✅ Gol Linhas #GOL
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции платформы рейтингов и отзывов на рынке услуг Yelp #YELP. При этом акции компании торгуются по отношению цены акций к выручке (P/S) равным 2, против 3.5 у TripAdvisor #TRIP и 8 у Booking Holdings #BKNG.
💎 Рынок акций продолжает демонстрировать силу, фокус инвесторов постепенно смещается от успехов фармацевтических компаний в разработке вакцины к эффективности логистики ее распространения и скорости вакцинирования. Также важное значение имеет то, в каком виде и когда будет окончательно одобрен пакет экономических стимулов, решение Трампа не подписывать документ в его текущем виде привело к росту уровня неопределенности. К тому же в начале января состоятся перевыборы в сенат в штате Джорджия, из-за чего контроль может перейти к демократам. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок американских акций, но, учитывая вышесказанное, причин для всплесков волатильности предостаточно, поэтому необходимо сохранять бдительность и внимательно следить за потоками информации.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов ожидает сокращенная неделя в преддверии Нового года – в пятницу 1 января рынок США не работает. В канун Нового года 31 декабря - биржи работают в обычном режиме, но уровень ликвидности будет не высоким всю неделю.
• Во вторник выйдут декабрьские данные по Индексу потребительского доверия в США - ожидается значение в 97.0.
• В течение недели должны выйти ноябрьские данные от Комиссии по азартным играм штата Невада. Если данные окажутся хуже показателей октября - в секторе может наблюдаться волатильность.
⚡️ На следующей неделе внимание инвесторов снова будет приковано к развитию событий вокруг пакета поддержки экономики США, который отказался подписывать Дональд Трамп на прошлой неделе в с связи с несогласием по размеру прямых выплат американским гражданам и в части внешних расходов.
🟡 В связи со значительными мерами поддержки, авиаотрасль также будет в центре внимания инвесторов - на данный момент компании продолжают балансировать между снижением трат денежных средств для поддержания операционной деятельности с максимально возможным сохранением рабочих мест, на что и направлены новые меры поддержки:
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ American Airlines #AAL
✅ United Airlines #UAL
✅ JetBlue #JBLUE
✅ Southwest Airlines #LUV
🟢 На неделе ожидается одобрение индийским регулятором вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca #AZN совместно с Оксфордским университетом.
🚫 Акции, по которым значительно увеличился объем коротких позиций за последние несколько недель:
• Intel #INTL
• Tyson Foods #TSN
🚫 Акции c соотношением коротких позиций к общему объему акций в свободном обращении, превышающим 30%:
• GameStop #GME
• National Beverage #FIZZ
• Stitch Fix #SFIX
• Revlon #REV
• Virgin Galactic #SPCE
• Bed, Bath & Beyond #BBBY
🟢 Wedbush Securities считает, что инвесторы технологического сектора могут быть спокойны: в 2021 г. компании сектора продолжат получать существенную прибыль. Wedbush отмечает, что на текущий момент портфель инвестбанка в технологическом секторе фокусируется на нескольких направлениях: кибербезопасность, облачные технологии, а также на компаниях FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Банк прогнозирует рост акций сектора на 25% в течение следующих лет благодаря трансформирующим технологический уклад компаниям, в том числе:
✅ Uber #UBER
✅ Lyft #LYFT
✅ Tesla #TSLA
✅ Cerence #CRNC
✅ Nuance #NUAN
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 6 лучших идей в секторе путешествий и отдыха, которые, могут показать значительный рост по мере восстановления нормальной образа жизни после пандемии и роста спроса до уровней 2019 г.
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Marriott Vacations #VAC
✅ Extended Stay American #STAY
✅ Wynn Resorts #WYNN
⚡️ Лучшие инвестиционные идеи Barron's в акциях авиакомпаний:
✅ Delta Air Lines #DAL
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Allegiant Travel #ALGT
✅ Ryanair Holdings #RYAAY
✅ Gol Linhas #GOL
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции платформы рейтингов и отзывов на рынке услуг Yelp #YELP. При этом акции компании торгуются по отношению цены акций к выручке (P/S) равным 2, против 3.5 у TripAdvisor #TRIP и 8 у Booking Holdings #BKNG.
💎 Рынок акций продолжает демонстрировать силу, фокус инвесторов постепенно смещается от успехов фармацевтических компаний в разработке вакцины к эффективности логистики ее распространения и скорости вакцинирования. Также важное значение имеет то, в каком виде и когда будет окончательно одобрен пакет экономических стимулов, решение Трампа не подписывать документ в его текущем виде привело к росту уровня неопределенности. К тому же в начале января состоятся перевыборы в сенат в штате Джорджия, из-за чего контроль может перейти к демократам. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок американских акций, но, учитывая вышесказанное, причин для всплесков волатильности предостаточно, поэтому необходимо сохранять бдительность и внимательно следить за потоками информации.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #круизы #JPM
🛳 J.P. Morgan утверждает, что центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вскоре обновит предписания для круизных лайнеров, и ожидает, что указания будут намного более приемлемыми, чем осенью.
⚡️ По словам аналитиков, в будущем основной проблемой операторов круизных лайнеров будет ценообразование.
⚡️ J.P. Morgan все больше убеждается в том, что цены, вероятно, будут повышаться. Это может быть связано с:
• повышенным отложенным спросом на билеты на фоне сокращения предложения;
• ограниченной заполняемостью лайнеров в 2021 году и в начале 2022 года;
• чрезвычайно большими окнами бронирования на текущий момент;
• дальнейшим восстановлением объемов бронирований, которое может произойти, как только CDC снимет ограничения, и компании перезапустят маркетинговую деятельность.
⚡️Рост чистой доходности на 5-7% был достигнут благодаря сильному спросу на протяжении многих лет. Аналитики считают, что влияние ценообразования на стоимость акций круизных компаний недооценено инвесторами.
💡Основные идеи J.P.Morgan в секторе круизных перевозок:
✅ Carnival #CCL
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +14%.
✅ Royal Caribbean #RCL
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +21%.
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +21%.
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на восстановление отрасли. Сформировавшийся отложенный спрос может стать разумным аргументом в пользу повышения стоимости билетов на круизные лайнеры, что пока не нашло отражения в текущих оценках. Мы держим в портфеле Royal Caribbean #RCL.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🛳 J.P. Morgan утверждает, что центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вскоре обновит предписания для круизных лайнеров, и ожидает, что указания будут намного более приемлемыми, чем осенью.
⚡️ По словам аналитиков, в будущем основной проблемой операторов круизных лайнеров будет ценообразование.
⚡️ J.P. Morgan все больше убеждается в том, что цены, вероятно, будут повышаться. Это может быть связано с:
• повышенным отложенным спросом на билеты на фоне сокращения предложения;
• ограниченной заполняемостью лайнеров в 2021 году и в начале 2022 года;
• чрезвычайно большими окнами бронирования на текущий момент;
• дальнейшим восстановлением объемов бронирований, которое может произойти, как только CDC снимет ограничения, и компании перезапустят маркетинговую деятельность.
⚡️Рост чистой доходности на 5-7% был достигнут благодаря сильному спросу на протяжении многих лет. Аналитики считают, что влияние ценообразования на стоимость акций круизных компаний недооценено инвесторами.
💡Основные идеи J.P.Morgan в секторе круизных перевозок:
✅ Carnival #CCL
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +14%.
✅ Royal Caribbean #RCL
🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +21%.
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +21%.
💎 Мы сохраняем положительный взгляд на восстановление отрасли. Сформировавшийся отложенный спрос может стать разумным аргументом в пользу повышения стоимости билетов на круизные лайнеры, что пока не нашло отражения в текущих оценках. Мы держим в портфеле Royal Caribbean #RCL.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.15% (4061 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (13570 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (33377 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1723)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.48% ($63.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.93% (1.690%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в близи нулевой отметки. Вчера энтузиазм инвесторов подогревался благоприятными данными по рынку труда и ростом индекса деловой активности в секторе услуг. Инвесторы обратили внимание на отстающие сектора, такие как: технологии и коммуникации. Стабилизация доходности казначейских облигаций, в свою очередь, помогла Nasdaq вырасти почти на 3%. Единственной отраслью, финишировавшей в красной зоне, оказался нефтегазовый сектор, который был подвержен негативному влиянию со стороны снижающихся цен на нефть. Тем временем, круизные операторы провели превосходную сессию, в ходе которой Norwegian #NCLH выросла на 7% после того, как обратилась к CDC с просьбой возобновить круизные перевозки из американских портов с 4 июля. Сегодня также опубликует свою отчетность другой оператор круизных лайнеров - Carnival #CCL. Европейские фондовые индексы за редким исключением торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Поскольку весенние заседания МВФ и Всемирного банка начинаются в виртуальном формате, министр финансов США Джанет Йеллен выступила с посланием для правительств всех стран мира. «Важно работать с другими странами, чтобы положить конец давлению налоговой конкуренции и размыванию корпоративной налоговой базы... чтобы глобальная экономика процветала на основе более равных условий в налогообложении транснациональных корпораций», - сказала она в своей первой речи, посвященной международной экономической политике. Йеллен выступает за принятие глобального минимального налога для корпораций, чтобы избежать перемещения штаб-квартир компаний из одной страны в другую.
🔴 Хэдж-фонд Archegos продолжает появляться в заголовках новостей, поскольку Credit Suisse #CS зафиксировала убыток в $4.7 млрд после краха инвестиционной компании. Главы инвестиционного банка и риск-менеджеры Credit Suisse понесут ответственность за данный инцидент наряду с несколькими руководителями бизнеса. Швейцарский банк также отказался от предложений по бонусам для руководителей в этом году и сократил размер своих дивидендов до 0.10 CHF на акцию с 0.2926 CHF.
🔴 Порядок и условия труда находятся в центре внимания компании Amazon #AMZN, которая в настоящее время является вторым по величине частным работодателем в США. Результаты инициативы по созданию профсоюза на предприятии в Бессемере, штат Алабама, все еще находятся на стадии рассмотрения, но вердикт должен быть вынесен в течение нескольких дней. В голосовании приняли участие почти 6000 работников, что стало первым значительным шагом со стороны сотрудников Amazon в США. Если данная инициатива увенчается успехом, она даст работникам возможность согласовывать трудовые договоры, что может привести к серьезным изменениям в заработной плате и условиях труда.
💎 Мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после бурного роста рынка в краткосрочной перспективе. При этом в целом сохраняем оптимизм, учитывая масштабные стимулы, высокие темпы восстановления экономики и эффективную вакцинацию населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.15% (4061 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (13570 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (33377 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1723)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.48% ($63.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.93% (1.690%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в близи нулевой отметки. Вчера энтузиазм инвесторов подогревался благоприятными данными по рынку труда и ростом индекса деловой активности в секторе услуг. Инвесторы обратили внимание на отстающие сектора, такие как: технологии и коммуникации. Стабилизация доходности казначейских облигаций, в свою очередь, помогла Nasdaq вырасти почти на 3%. Единственной отраслью, финишировавшей в красной зоне, оказался нефтегазовый сектор, который был подвержен негативному влиянию со стороны снижающихся цен на нефть. Тем временем, круизные операторы провели превосходную сессию, в ходе которой Norwegian #NCLH выросла на 7% после того, как обратилась к CDC с просьбой возобновить круизные перевозки из американских портов с 4 июля. Сегодня также опубликует свою отчетность другой оператор круизных лайнеров - Carnival #CCL. Европейские фондовые индексы за редким исключением торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Поскольку весенние заседания МВФ и Всемирного банка начинаются в виртуальном формате, министр финансов США Джанет Йеллен выступила с посланием для правительств всех стран мира. «Важно работать с другими странами, чтобы положить конец давлению налоговой конкуренции и размыванию корпоративной налоговой базы... чтобы глобальная экономика процветала на основе более равных условий в налогообложении транснациональных корпораций», - сказала она в своей первой речи, посвященной международной экономической политике. Йеллен выступает за принятие глобального минимального налога для корпораций, чтобы избежать перемещения штаб-квартир компаний из одной страны в другую.
🔴 Хэдж-фонд Archegos продолжает появляться в заголовках новостей, поскольку Credit Suisse #CS зафиксировала убыток в $4.7 млрд после краха инвестиционной компании. Главы инвестиционного банка и риск-менеджеры Credit Suisse понесут ответственность за данный инцидент наряду с несколькими руководителями бизнеса. Швейцарский банк также отказался от предложений по бонусам для руководителей в этом году и сократил размер своих дивидендов до 0.10 CHF на акцию с 0.2926 CHF.
🔴 Порядок и условия труда находятся в центре внимания компании Amazon #AMZN, которая в настоящее время является вторым по величине частным работодателем в США. Результаты инициативы по созданию профсоюза на предприятии в Бессемере, штат Алабама, все еще находятся на стадии рассмотрения, но вердикт должен быть вынесен в течение нескольких дней. В голосовании приняли участие почти 6000 работников, что стало первым значительным шагом со стороны сотрудников Amazon в США. Если данная инициатива увенчается успехом, она даст работникам возможность согласовывать трудовые договоры, что может привести к серьезным изменениям в заработной плате и условиях труда.
💎 Мы проявляем осторожность и не исключаем техническую коррекцию после бурного роста рынка в краткосрочной перспективе. При этом в целом сохраняем оптимизм, учитывая масштабные стимулы, высокие темпы восстановления экономики и эффективную вакцинацию населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Сезон отчетности стартует на следующей неделе. Аналитики ожидают, что в среднем прибыль за 1 квартал 2021 г. должна вырасти на 24.2% благодаря восстановлению секторов пострадавших от пандемии. Стоит отметить, что в 4 квартале 2020 г. 80% компаний смогли превзойти консенсус-прогнозы, однако рост котировок наблюдался только у 42% из них. Также, на следующей неделе две технологические компании планируют выйти на IPO: TuSimple #TSP - стартап по производству автономных грузовых автомобилей; Alkami Technology #ALKT - цифровая банковская платформа.
13 апреля будет опубликован базовый индекс потребительских цен в США за март;
14 апреля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
15 апреля:
• Базовый индекс розничных продаж в США за март;
• Первоначальные заявки на пособие по безработице;
• Индекс производственной активности от ФРС Филадельфии;
• Объём розничных продаж в США.
16 апреля - число выданных разрешений на строительство в США.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
14 апреля - JPMorgan Chase #JMP, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS;
15 апреля - Bank of America #BAC, Citigroup #C;
16 апреля - Morgan Stanley #MS;
⚡️ В преддверии листинга Coinbase:
14 апреля начнется торговля акциями криптовалютной платформы Coinbase #COINB. В преддверии прямого листинга компания сообщила о выручке за 1 квартал в размере около $1.8 млрд против $191 млн годом ранее. Coinbase заявила, что уже имеет 56 млн верифицированных пользователей.
👩🏻💼🧑🏼💼Корпоративные мероприятия:
Одним из ключевых корпоративных событий недели станет конференция Nvidia #NVDA GTC21 - 12 апреля. Bank of America считает, что акции Nvidia могут значительно вырасти, если компания представит новую информацию о своих Arm-серверах.
🖥 Wedbush Securities выделяет 3 привлекательные технологические компании перед публикацией отчетности:
✅ Apple #AAPL - по словам аналитиков, продажи iPhone в 2021 фискальном году могут достигнуть 240 млн штук, что превысит прошлый рекорд компании в 231 млн штук, поставленный в 2015 году;
✅ Nuance #NUAN - популярность внедрения облачных решений и ИИ в сфере здравоохранения продолжает расти, что положительно влияет на выручку и прибыль компании.
✅ Microsoft #MSFT - облачная платформа Azure должна увеличить свою долю рынка на 50%, считают аналитики.
💡 Barron's отмечает:
⚡️ Даже если Bitcoin #BTC-USD не станет валютой для проведения транзакций, он может стать привлекательным активом для диверсификации портфеля, отмечается в публикации. По мнению JP Morgan при благоприятном сценарии цена биткоина может достичь $146 тыс.
⚡️ Аналитики предупреждают, что компании, занимающихся круизными перевозками, такие как Carnival #CCL, Royal Caribbean #RCL и Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH будут вынуждены нарастить заемный капитал и доразместить акции, чтобы справиться с трудностями от ограничений. Это может сократить доходность инвесторов и цену акций на рынке.
💎 Прошедшая неделя прошла для рынка на достаточно позитивной ноте: возобновилось ралли в технологическом секторе, а S&P 500 благодаря этому удалось в очередной раз достичь своего исторического максимума. Главным образом, оптимизм все так же поддерживается перспективами одобрения инфраструктурного плана, а в конце недели немаловажным позитивным сигналом о восстановлении экономики стали данные по инфляции производителей, которые продемонстрировала наибольший годовой прирост с 2011 года. На грядущей неделе все внимание инвесторов будет приковано к стартующему сезону отчетности, который судя по темпам восстановления экономики, может изрядно порадовать трейдеров. Участники рынка получат понимание относительно дальнейших перспектив компаний и, как они справляются с выходом из пандемии. Вполне вероятно, что на рынке будут наблюдаться всплески волатильности. Сохраняем положительный взгляд в среднесрочной перспективе, но проявляем осторожность в моменте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
Сезон отчетности стартует на следующей неделе. Аналитики ожидают, что в среднем прибыль за 1 квартал 2021 г. должна вырасти на 24.2% благодаря восстановлению секторов пострадавших от пандемии. Стоит отметить, что в 4 квартале 2020 г. 80% компаний смогли превзойти консенсус-прогнозы, однако рост котировок наблюдался только у 42% из них. Также, на следующей неделе две технологические компании планируют выйти на IPO: TuSimple #TSP - стартап по производству автономных грузовых автомобилей; Alkami Technology #ALKT - цифровая банковская платформа.
13 апреля будет опубликован базовый индекс потребительских цен в США за март;
14 апреля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA);
15 апреля:
• Базовый индекс розничных продаж в США за март;
• Первоначальные заявки на пособие по безработице;
• Индекс производственной активности от ФРС Филадельфии;
• Объём розничных продаж в США.
16 апреля - число выданных разрешений на строительство в США.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
14 апреля - JPMorgan Chase #JMP, Wells Fargo #WFC, Goldman Sachs #GS;
15 апреля - Bank of America #BAC, Citigroup #C;
16 апреля - Morgan Stanley #MS;
⚡️ В преддверии листинга Coinbase:
14 апреля начнется торговля акциями криптовалютной платформы Coinbase #COINB. В преддверии прямого листинга компания сообщила о выручке за 1 квартал в размере около $1.8 млрд против $191 млн годом ранее. Coinbase заявила, что уже имеет 56 млн верифицированных пользователей.
👩🏻💼🧑🏼💼Корпоративные мероприятия:
Одним из ключевых корпоративных событий недели станет конференция Nvidia #NVDA GTC21 - 12 апреля. Bank of America считает, что акции Nvidia могут значительно вырасти, если компания представит новую информацию о своих Arm-серверах.
🖥 Wedbush Securities выделяет 3 привлекательные технологические компании перед публикацией отчетности:
✅ Apple #AAPL - по словам аналитиков, продажи iPhone в 2021 фискальном году могут достигнуть 240 млн штук, что превысит прошлый рекорд компании в 231 млн штук, поставленный в 2015 году;
✅ Nuance #NUAN - популярность внедрения облачных решений и ИИ в сфере здравоохранения продолжает расти, что положительно влияет на выручку и прибыль компании.
✅ Microsoft #MSFT - облачная платформа Azure должна увеличить свою долю рынка на 50%, считают аналитики.
💡 Barron's отмечает:
⚡️ Даже если Bitcoin #BTC-USD не станет валютой для проведения транзакций, он может стать привлекательным активом для диверсификации портфеля, отмечается в публикации. По мнению JP Morgan при благоприятном сценарии цена биткоина может достичь $146 тыс.
⚡️ Аналитики предупреждают, что компании, занимающихся круизными перевозками, такие как Carnival #CCL, Royal Caribbean #RCL и Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH будут вынуждены нарастить заемный капитал и доразместить акции, чтобы справиться с трудностями от ограничений. Это может сократить доходность инвесторов и цену акций на рынке.
💎 Прошедшая неделя прошла для рынка на достаточно позитивной ноте: возобновилось ралли в технологическом секторе, а S&P 500 благодаря этому удалось в очередной раз достичь своего исторического максимума. Главным образом, оптимизм все так же поддерживается перспективами одобрения инфраструктурного плана, а в конце недели немаловажным позитивным сигналом о восстановлении экономики стали данные по инфляции производителей, которые продемонстрировала наибольший годовой прирост с 2011 года. На грядущей неделе все внимание инвесторов будет приковано к стартующему сезону отчетности, который судя по темпам восстановления экономики, может изрядно порадовать трейдеров. Участники рынка получат понимание относительно дальнейших перспектив компаний и, как они справляются с выходом из пандемии. Вполне вероятно, что на рынке будут наблюдаться всплески волатильности. Сохраняем положительный взгляд в среднесрочной перспективе, но проявляем осторожность в моменте.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 06.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.87% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -1.04% (14501 п.)
📉 Dow Jones -0.74% (33936 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1759)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($81.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.39% (1.535%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь перешел к снижению под давлением растущих цен на энергоносители. Негативное влияние на рынки продолжает оказывать неопределенность в отношении потолка госдолга США, которая привела к росту доходности казначейских облигаций. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Предупреждения о возможном падении фондового рынка продолжают появляться на фоне опасений по поводу инфляции, замедления темпов роста экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. Согласно недавнему опросу, более половины инвесторов ожидают на горизонте обвала рынка. «Американские акции, возможно, находятся в шаге от начала крупнейшего медвежьего рынка со времен Великой депрессии. И этим шагом может стать сокращение денежной массы ФРС», - заявил Джон Вулфенбаргер, генеральный директор BullAndBearProfits.com.
🟡 По мере обострения дебатов в отношении потолка госдолга набирает обороты некогда придуманная идея выпуска Казначейством США платиновой монеты номиналом в $1 трлн, которая будет депонирована в ФРС в качестве средства для обмена активами. Это позволило бы дополнительно привлечь эквивалентную сумму для покрытия значительной части расходов Вашингтона. Впервые идея об этом появилась в 1992 году. Несмотря на то, что данное действие не является противозаконным, оно способно угрожать системе противовесов Конгресса и «открыть ящик Пандоры» для всех государственных финансов.
🟢 Norwegian Cruise Line #NCLH, по словам генерального директора Фрэнка Дель Рио, с 1 апреля 2022 года начнет эксплуатировать весь свой гражданский флот из 28 судов, что имеет чрезвычайно важное значение для круизного оператора, поскольку пандемия нанесла значительный удар по его бизнесу. В настоящий момент компания эксплуатирует лишь 8 судов. Дель Рио считает, что восстановлению отрасли в большей степени способствовала вакцинация, проходящая относительно высокими темпами.
🟢 Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер во время слушаний в Палате представителей заявил, что США не будет запрещать криптовалюты, как это сделал Китай. Тем не менее организация сосредоточится на обеспечении справедливого регулирования криптовалютного рынка. Ранее Генслер критиковал отрасль, отметив в ней «изобилие мошенничества, афер и злоупотреблений». На фоне новостей курс биткойна во вторник превысил $51 тыс.
Сезон отчетности:
🔴 Constellation Brands #STZ отчитался за 2-й квартал 2022 финансового года. Прибыль на акцию составила $2.38, что на $0.40 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.37 млрд – на $70 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Вчера на американском рынке наблюдался оптимизм на фоне сильных данных по деловой активности. Однако, сегодняшняя динамика индексов на премаркете говорит о неустойчивости позитивной динамики. Давление на рынок также оказывает энергетический кризис на фоне которого нефть марки Brent превысила $83 за баррель. Возможным драйвером для определения направления котировок черного золота и сектора сегодня станет еженедельная публикация запасов нефти от EIA. По-прежнему оптимистично смотрим на фондовый рынок, рассматриваем совершение покупок качественных перепроданных компаний под потенциальный отскок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.87% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -1.04% (14501 п.)
📉 Dow Jones -0.74% (33936 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1759)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.72% ($81.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.39% (1.535%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций вновь перешел к снижению под давлением растущих цен на энергоносители. Негативное влияние на рынки продолжает оказывать неопределенность в отношении потолка госдолга США, которая привела к росту доходности казначейских облигаций. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Предупреждения о возможном падении фондового рынка продолжают появляться на фоне опасений по поводу инфляции, замедления темпов роста экономики и ужесточения монетарной политики ФРС. Согласно недавнему опросу, более половины инвесторов ожидают на горизонте обвала рынка. «Американские акции, возможно, находятся в шаге от начала крупнейшего медвежьего рынка со времен Великой депрессии. И этим шагом может стать сокращение денежной массы ФРС», - заявил Джон Вулфенбаргер, генеральный директор BullAndBearProfits.com.
🟡 По мере обострения дебатов в отношении потолка госдолга набирает обороты некогда придуманная идея выпуска Казначейством США платиновой монеты номиналом в $1 трлн, которая будет депонирована в ФРС в качестве средства для обмена активами. Это позволило бы дополнительно привлечь эквивалентную сумму для покрытия значительной части расходов Вашингтона. Впервые идея об этом появилась в 1992 году. Несмотря на то, что данное действие не является противозаконным, оно способно угрожать системе противовесов Конгресса и «открыть ящик Пандоры» для всех государственных финансов.
🟢 Norwegian Cruise Line #NCLH, по словам генерального директора Фрэнка Дель Рио, с 1 апреля 2022 года начнет эксплуатировать весь свой гражданский флот из 28 судов, что имеет чрезвычайно важное значение для круизного оператора, поскольку пандемия нанесла значительный удар по его бизнесу. В настоящий момент компания эксплуатирует лишь 8 судов. Дель Рио считает, что восстановлению отрасли в большей степени способствовала вакцинация, проходящая относительно высокими темпами.
🟢 Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер во время слушаний в Палате представителей заявил, что США не будет запрещать криптовалюты, как это сделал Китай. Тем не менее организация сосредоточится на обеспечении справедливого регулирования криптовалютного рынка. Ранее Генслер критиковал отрасль, отметив в ней «изобилие мошенничества, афер и злоупотреблений». На фоне новостей курс биткойна во вторник превысил $51 тыс.
Сезон отчетности:
🔴 Constellation Brands #STZ отчитался за 2-й квартал 2022 финансового года. Прибыль на акцию составила $2.38, что на $0.40 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.37 млрд – на $70 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Вчера на американском рынке наблюдался оптимизм на фоне сильных данных по деловой активности. Однако, сегодняшняя динамика индексов на премаркете говорит о неустойчивости позитивной динамики. Давление на рынок также оказывает энергетический кризис на фоне которого нефть марки Brent превысила $83 за баррель. Возможным драйвером для определения направления котировок черного золота и сектора сегодня станет еженедельная публикация запасов нефти от EIA. По-прежнему оптимистично смотрим на фондовый рынок, рассматриваем совершение покупок качественных перепроданных компаний под потенциальный отскок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
UBS назвал фаворитов у розничных инвесторов
💡 Аналитики UBS выявили связь между акциями, которым отдают предпочтение индивидуальные инвесторы, и их динамикой в течение следующих трех месяцев.
По данным UBS, акции наиболее интересные розничным инвесторам - опережали менее обсуждаемые на 5.5% в следующие несколько месяцев.
Поскольку активность розничных инвесторов остается на достаточно высоком уровне несмотря на прекращение стимулирующих выплат - перечисленные компании могут быть интересными для краткосрочного горизонта инвестирования.
Топ-пики в промышленном секторе:
✅ United Airlines #UAL - одна из крупнейших авиакомпаний в США и в мире.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +26%
✅ Southwest Airlines #LUV - крупнейшая лоу-кост авиакомпания в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров.
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +33%
✅ Boeing #BA - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.
🎯 Целевая цена - $270 потенциал роста +26%
Топ-пики в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH - круизная компания, третья по величине в мире по пассажиропотоку.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +38%
✅ Royal Caribbean #RCL - вторая по величине круизная компанией в мире.
🎯 Целевая цена - $94, потенциал роста +17%
✅ MGM Resorts #MGM - занимается игорным и гостиничным бизнесом и индустрией развлечений.
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +26%
✅ Macy’s #M - одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +44%
✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - американская компания по продаже спортивных товаров.
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +12%
✅ Tesla #TSLA - производитель электромобилей.
🎯 Целевая цена - $1400, потенциал роста +23%
✅ PVH Corp #PVH - владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +11%
Топ-пики в ИТ-секторе:
✅ Advanced Micro Devices #AMD - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +16%
✅ Nvidia #NVDA - разработчик графических процессоров и систем на чипе.
🎯 Целевая цена - $350, потенциал роста +6%
Топ-пики аналитиков в секторе энергетики:
✅ Occidental Petroleum #OXY - американская нефтяная компания, третий по величине поставщик нефти в Техасе.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +38%
✅ APA Corp #APA - нефтегазовая компания, помимо США ведет деятельность в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +31%
Топ-пики в секторе товаров первой необходимости:
✅ Clorox #CLX - занимается производством и продажей потребительских товаров.
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +16%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики UBS выявили связь между акциями, которым отдают предпочтение индивидуальные инвесторы, и их динамикой в течение следующих трех месяцев.
По данным UBS, акции наиболее интересные розничным инвесторам - опережали менее обсуждаемые на 5.5% в следующие несколько месяцев.
Поскольку активность розничных инвесторов остается на достаточно высоком уровне несмотря на прекращение стимулирующих выплат - перечисленные компании могут быть интересными для краткосрочного горизонта инвестирования.
Топ-пики в промышленном секторе:
✅ United Airlines #UAL - одна из крупнейших авиакомпаний в США и в мире.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +26%
✅ Southwest Airlines #LUV - крупнейшая лоу-кост авиакомпания в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров.
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +33%
✅ Boeing #BA - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.
🎯 Целевая цена - $270 потенциал роста +26%
Топ-пики в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH - круизная компания, третья по величине в мире по пассажиропотоку.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +38%
✅ Royal Caribbean #RCL - вторая по величине круизная компанией в мире.
🎯 Целевая цена - $94, потенциал роста +17%
✅ MGM Resorts #MGM - занимается игорным и гостиничным бизнесом и индустрией развлечений.
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +26%
✅ Macy’s #M - одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +44%
✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - американская компания по продаже спортивных товаров.
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +12%
✅ Tesla #TSLA - производитель электромобилей.
🎯 Целевая цена - $1400, потенциал роста +23%
✅ PVH Corp #PVH - владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +11%
Топ-пики в ИТ-секторе:
✅ Advanced Micro Devices #AMD - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +16%
✅ Nvidia #NVDA - разработчик графических процессоров и систем на чипе.
🎯 Целевая цена - $350, потенциал роста +6%
Топ-пики аналитиков в секторе энергетики:
✅ Occidental Petroleum #OXY - американская нефтяная компания, третий по величине поставщик нефти в Техасе.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +38%
✅ APA Corp #APA - нефтегазовая компания, помимо США ведет деятельность в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +31%
Топ-пики в секторе товаров первой необходимости:
✅ Clorox #CLX - занимается производством и продажей потребительских товаров.
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +16%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Wells Fargo утверждает, что пришло время инвестировать в акции круизных операторов
💡 По мнению Wells Fargo, круизные операторы предоставляют одну из возможностей для участия в восстановлении экономики после пандемии. Ожидается, что по мере возобновления регулярных круизов, компании начнут генерировать положительный денежный поток и демонстрировать солидные темпы роста выручки.
Топ-пики аналитиков
✅ Royal Caribbean #RCL
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +14%
Аналитики отмечают способность компании находить баланс между повышением цен на билеты и увеличением количества посадочных мест на лайнерах. Помимо этого, Royal Caribbean оперирует преимущественно в Северной Америке, что делает ее менее подверженной геополитическим рискам.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $20.76 млрд
• P/S = 13.55х
• P/S сектора = 1.15x
• fwd темпы роста выручки = 79.34%
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH
🎯 Целевая цена - $27, потенциал роста +27%
Компания оперирует небольшим флотом судов, который позволяет ей сохранять более высокую рентабельность по отношению к аналогам. Также ожидается, что Norwegian Cruise расширит свой флот на 40% в течение следующих пяти лет.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $8.08 млрд
• P/S = 13.58х
• P/S сектора = 1.15x
• fwd темпы роста выручки = 82.81%
💎 Наше мнение: Появляется все больше признаков того, что пандемия отступает. По всему миру, кроме Китая, продолжают сниматься пандемийные ограничения, а доля вакцинированного населения постепенно растет. Мы ожидаем, что круизные операторы продемонстрируют опережающую рынок динамику в долгосрочной перспективе по мере нормализации поведения потребителей.
#инвестиционная_идея #WFC #туризм #круизы #NCLH #RCL
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, круизные операторы предоставляют одну из возможностей для участия в восстановлении экономики после пандемии. Ожидается, что по мере возобновления регулярных круизов, компании начнут генерировать положительный денежный поток и демонстрировать солидные темпы роста выручки.
Топ-пики аналитиков
✅ Royal Caribbean #RCL
🎯 Целевая цена - $93, потенциал роста +14%
Аналитики отмечают способность компании находить баланс между повышением цен на билеты и увеличением количества посадочных мест на лайнерах. Помимо этого, Royal Caribbean оперирует преимущественно в Северной Америке, что делает ее менее подверженной геополитическим рискам.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $20.76 млрд
• P/S = 13.55х
• P/S сектора = 1.15x
• fwd темпы роста выручки = 79.34%
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH
🎯 Целевая цена - $27, потенциал роста +27%
Компания оперирует небольшим флотом судов, который позволяет ей сохранять более высокую рентабельность по отношению к аналогам. Также ожидается, что Norwegian Cruise расширит свой флот на 40% в течение следующих пяти лет.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $8.08 млрд
• P/S = 13.58х
• P/S сектора = 1.15x
• fwd темпы роста выручки = 82.81%
💎 Наше мнение: Появляется все больше признаков того, что пандемия отступает. По всему миру, кроме Китая, продолжают сниматься пандемийные ограничения, а доля вакцинированного населения постепенно растет. Мы ожидаем, что круизные операторы продемонстрируют опережающую рынок динамику в долгосрочной перспективе по мере нормализации поведения потребителей.
#инвестиционная_идея #WFC #туризм #круизы #NCLH #RCL
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Макроэкономический обзор:
• Оправдан ли наблюдаемый рост рынка акций?
• Аналитик Goldman Sachs объясняет причины недавнего роста рынка США (premium)
Инвестиционные идеи:
• Apple #AAPL
• XPeng #XPEV
• EPAM Systems #EPAM
• PayPal #PYPL
• Royal Caribbean #RCL и Norwegian Cruise Line #NCLH
• Block #SQ
• Mercedes Benz Group #MBG (premium)
• Anglo American (premium)
• Rent the Runway #RENT (premium)
• Duckhorn Portfolio #NAPA (premium)
Аналитика:
• Подборка для дивидендных инвесторов
• Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
• Пандемия ушла, а новые привычки остались. Кто станет бенефициаром? (premium)
• Сектор розничной торговли. Какие компании могут сохранить темпы роста продаж? (premium)
• Топ-пики в секторе здравоохранения от JPMorgan (premium)
• Банки Уолл-стрит любят акции этих энергетических компаний (premium)
• Подборка «дешевых» компаний от JPMorgan, Credit Suisse и CLSA (premium)
Обзор отчетности:
• Micron Technology #MU
Краткое содержание книги от Abeta:
• Рэй Далио, «Принципы работы с меняющимся миропорядком»
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Макроэкономический обзор:
• Оправдан ли наблюдаемый рост рынка акций?
• Аналитик Goldman Sachs объясняет причины недавнего роста рынка США (premium)
Инвестиционные идеи:
• Apple #AAPL
• XPeng #XPEV
• EPAM Systems #EPAM
• PayPal #PYPL
• Royal Caribbean #RCL и Norwegian Cruise Line #NCLH
• Block #SQ
• Mercedes Benz Group #MBG (premium)
• Anglo American (premium)
• Rent the Runway #RENT (premium)
• Duckhorn Portfolio #NAPA (premium)
Аналитика:
• Подборка для дивидендных инвесторов
• Какие акции российских компаний стоит рассмотреть на долгосрок
• Пандемия ушла, а новые привычки остались. Кто станет бенефициаром? (premium)
• Сектор розничной торговли. Какие компании могут сохранить темпы роста продаж? (premium)
• Топ-пики в секторе здравоохранения от JPMorgan (premium)
• Банки Уолл-стрит любят акции этих энергетических компаний (premium)
• Подборка «дешевых» компаний от JPMorgan, Credit Suisse и CLSA (premium)
Обзор отчетности:
• Micron Technology #MU
Краткое содержание книги от Abeta:
• Рэй Далио, «Принципы работы с меняющимся миропорядком»
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Путешествия вместо смартфонов - выбор потребителей и инвесторов
💡 Аналитики хедж-фонда Satori Fund обращают внимание инвесторов на акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, сделав ставку на то, что высокий потребительский спрос в преддверии лета будет способствовать их росту.
⚡️ Факторы роста:
• Бенефициары снятия ограничений после пандемии. Аналитики считают, что снятие пандемийных ограничений положительно отразится на компаниях, связанных с туризмом и отдыхом. Уже с середины марта хедж-фонд начал открывать позиции в этих компаниях и продолжает приобретать акции в преддверии летнего сезона отпусков, предполагая дальнейший рост.
• Высокий спрос на путешествия. В настоящее время тенденция такова, что потребители отходят от покупки вещей, таких как персональные компьютеры и смартфоны, в пользу путешествий, полетов и посещения отелей. По словам генерального директора авиакомпании United Airlines, спрос на путешествия является самым высоким за всю его карьеру.
Основные идеи в секторе туризма по мнению Satori Fund:
✅ Airbnb #ABNB
🎯 Целевая цена от Citigroup - $200, потенциал роста +30%
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $43, потенциал роста +32%
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от Citigroup - $2600, потенциал роста +20%
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $27, потенциал роста +36%
✅ Carnival Corp #CCL
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +117%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +20%
✅ Penn National Gaming #PENN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $51, потенциал роста +39%
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена от Citigroup - $50, потенциал роста +59%
#акции #США #аналитика #туризм
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики хедж-фонда Satori Fund обращают внимание инвесторов на акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, сделав ставку на то, что высокий потребительский спрос в преддверии лета будет способствовать их росту.
⚡️ Факторы роста:
• Бенефициары снятия ограничений после пандемии. Аналитики считают, что снятие пандемийных ограничений положительно отразится на компаниях, связанных с туризмом и отдыхом. Уже с середины марта хедж-фонд начал открывать позиции в этих компаниях и продолжает приобретать акции в преддверии летнего сезона отпусков, предполагая дальнейший рост.
• Высокий спрос на путешествия. В настоящее время тенденция такова, что потребители отходят от покупки вещей, таких как персональные компьютеры и смартфоны, в пользу путешествий, полетов и посещения отелей. По словам генерального директора авиакомпании United Airlines, спрос на путешествия является самым высоким за всю его карьеру.
Основные идеи в секторе туризма по мнению Satori Fund:
✅ Airbnb #ABNB
🎯 Целевая цена от Citigroup - $200, потенциал роста +30%
✅ Lyft #LYFT
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $43, потенциал роста +32%
✅ Booking Holdings #BKNG
🎯 Целевая цена от Citigroup - $2600, потенциал роста +20%
✅ Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH
🎯 Целевая цена от Wells Fargo - $27, потенциал роста +36%
✅ Carnival Corp #CCL
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +117%
✅ Hyatt Hotels #H
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +20%
✅ Penn National Gaming #PENN
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $51, потенциал роста +39%
✅ Uber #UBER
🎯 Целевая цена от Citigroup - $50, потенциал роста +59%
#акции #США #аналитика #туризм
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 02.05.2021
⚠️ Макроэкономические данные:
2 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
3 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
4 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
6 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
3 мая - Marathon Petroleum Corporation #MPC, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Starbucks #SBUX
4 мая - Uber #UBER, Booking #BKNG
5 мая - ConocoPhillips #COP, Block #SQ
Заседание ФРС:
На текущий момент рынок закладывает почти 100%-ную вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п на заседании. При этом, до конца года ожидается еще пять-шесть повышений как минимум на 25 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, сохранит осторожную «ястребиную» позицию, поскольку причин для более мягкой риторики еще нет. Наиболее пристальное внимание инвесторы обратят на комментарии Пауэлла по поводу повышения ставки на 75 б.п. на следующих заседаниях ФРС.
Превью отчетностей AMD и Starbucks:
В отчетности Starbucks инвесторы будут ожидать более четкой информации от руководства по поводу сокращения байбека для увеличения инвестиций в магазины и сотрудников. Что касается AMD, аналитики ожидают, что восстановление продаж консолей, увеличение спроса на чипы со стороны ЦОД и внедрение решений Xilinx позволят компании показать неплохие результаты.
Сектор автопроизводителей:
Акции автопроизводителей демонстрировали отрицательную динамику в последнее время, при этом, их снижение может продолжиться. Прогнозируется, что общий объем продаж легковых автомобилей в США в апреле снизится примерно на 24% в годовом выражении. Bank of America не ожидает краткосрочно разворота в секторе, указывая на нарушения в цепях поставок из-за дефицита полупроводников, российско-украинского конфликта и вызванных COVID-19 приостановок производства в Китае. Аналитики предупреждают, что проблемы в секторе, вероятно, могут сохраниться вплоть до начала 2023 года.
Корпоративные события:
Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках электромобилей за апрель. Dell #DELL проведет мероприятие Dell Technologies World.
💡 На этой неделе рассматривается вопрос о том, как Илон Маск может сделать Twitter #TWTR более успешным. Основной тезис аналитиков заключается в том, что компания обладает огромным потенциалом, который может быть раскрыт после многих лет застоя. Ожидается, что новая стратегия Маска будет включать в себя переход Twitter к работе по системе подписок. Одно из препятствий, с которым столкнется Twitter, - ежегодные процентные расходы могут вырасти до $600 млн.
Аналитики выделяют акции круизных компаний, отметив, что на рынке наблюдается бум спроса на круизные путешествия. При этом, расходы пассажиров на борту остаются на высоком уровне, а количество бронирований на 2022 год увеличивается.
✅ Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH
💎 Текущая неделя обещает быть достаточно волатильной. В основном фокусе будут итоги заседания ФРС, публикация которых состоится в среду. Рынок заложил повышение ключевой ставки на 0.5% и старт сокращения баланса. В конце недели также будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Несмотря на то, что предстоящее ужесточение монетарной политики - очевидный риск для рынка акций, на факте этих событий фондовый рынок может продемонстрировать отскок, т.к. снизится уровень неопределённости. Вполне возможно, что во второй половине недели мы можем наблюдать тактическое ралли, при условии, что регулятор не преподнесет негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
3 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
4 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
6 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
3 мая - Marathon Petroleum Corporation #MPC, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Starbucks #SBUX
4 мая - Uber #UBER, Booking #BKNG
5 мая - ConocoPhillips #COP, Block #SQ
Заседание ФРС:
На текущий момент рынок закладывает почти 100%-ную вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п на заседании. При этом, до конца года ожидается еще пять-шесть повышений как минимум на 25 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, сохранит осторожную «ястребиную» позицию, поскольку причин для более мягкой риторики еще нет. Наиболее пристальное внимание инвесторы обратят на комментарии Пауэлла по поводу повышения ставки на 75 б.п. на следующих заседаниях ФРС.
Превью отчетностей AMD и Starbucks:
В отчетности Starbucks инвесторы будут ожидать более четкой информации от руководства по поводу сокращения байбека для увеличения инвестиций в магазины и сотрудников. Что касается AMD, аналитики ожидают, что восстановление продаж консолей, увеличение спроса на чипы со стороны ЦОД и внедрение решений Xilinx позволят компании показать неплохие результаты.
Сектор автопроизводителей:
Акции автопроизводителей демонстрировали отрицательную динамику в последнее время, при этом, их снижение может продолжиться. Прогнозируется, что общий объем продаж легковых автомобилей в США в апреле снизится примерно на 24% в годовом выражении. Bank of America не ожидает краткосрочно разворота в секторе, указывая на нарушения в цепях поставок из-за дефицита полупроводников, российско-украинского конфликта и вызванных COVID-19 приостановок производства в Китае. Аналитики предупреждают, что проблемы в секторе, вероятно, могут сохраниться вплоть до начала 2023 года.
Корпоративные события:
Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках электромобилей за апрель. Dell #DELL проведет мероприятие Dell Technologies World.
💡 На этой неделе рассматривается вопрос о том, как Илон Маск может сделать Twitter #TWTR более успешным. Основной тезис аналитиков заключается в том, что компания обладает огромным потенциалом, который может быть раскрыт после многих лет застоя. Ожидается, что новая стратегия Маска будет включать в себя переход Twitter к работе по системе подписок. Одно из препятствий, с которым столкнется Twitter, - ежегодные процентные расходы могут вырасти до $600 млн.
Аналитики выделяют акции круизных компаний, отметив, что на рынке наблюдается бум спроса на круизные путешествия. При этом, расходы пассажиров на борту остаются на высоком уровне, а количество бронирований на 2022 год увеличивается.
✅ Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH
💎 Текущая неделя обещает быть достаточно волатильной. В основном фокусе будут итоги заседания ФРС, публикация которых состоится в среду. Рынок заложил повышение ключевой ставки на 0.5% и старт сокращения баланса. В конце недели также будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Несмотря на то, что предстоящее ужесточение монетарной политики - очевидный риск для рынка акций, на факте этих событий фондовый рынок может продемонстрировать отскок, т.к. снизится уровень неопределённости. Вполне возможно, что во второй половине недели мы можем наблюдать тактическое ралли, при условии, что регулятор не преподнесет негативных сюрпризов.