Важные события предстоящей недели - 01.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 15.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
16 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
17 августа:
• Объем розничных продаж (июль)
• Публикация протоколов FOMC
18 августа:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
📰 Заметные отчетности:
15 августа - Li Auto #LI
16 августа - Walmart #WMT
17 августа - Target #TGTT
Превью отчетностей Walmart и Target:
Walmart #WMT представит отчетность 16 августа, аналитики прогнозируют выручку чуть ниже $150 млрд и прибыль на акцию $1.60. JPMorgan заявил, что последние данные показали, что гигант розничной торговли может выиграть от роста продукции по сниженным ценам. Target #TGT должен последовать вслед за конкурентом с отчетом 17 августа. В июне ритейлер заявил о своем беспокойстве относительно рентабельности за квартал. Morgan Stanley считает возможным снижение маржи EBIT за весь год с текущего предполагаемого уровня ~5% до ~4%, а аналитики Evercore ISI считают, что прогноз по прибыли на акцию и рентабельности разочарует инвесторов. Target #TGT подвергается большему давлению, чем Walmart #WMT, поскольку в большей степени привязана к дискреционным категориям, и ее акции менее популярны в качестве защитной ставки. Если компания преподнесет позитивный сюрприз, это может быть связано с оптимистичным прогнозом на фоне начала закупок к школьному сезону и влиянием снижения цен на бензин.
💡 После того, как законопроект о климате, одобренный Конгрессом, должен высвободить $370 млрд для стимулирования сектора, в центре внимания оказались акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой. Согласно прогнозам, к 2030 году на долю возобновляемых источников энергии в Западной Европе будет приходиться 60% выработки электроэнергии по сравнению с 35% в настоящее время. В США и Китае процент возобновляемых источников энергии вырастет до 38% за тот же восьмилетний период. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергию во всем мире к 2030 году должны достигнуть $4 трлн, чтобы выполнить обязательство по нулевым выбросам углерода к 2050 году. Даже если оптимистичные прогнозы не оправдаются, ожидается, что стремительный рост инвестиций в чистую энергию приведет к повышению котировок в секторе по мере развития отрасли. Аналитики выделяют:
✅ AES #AES
✅ Bloom Energy #BE
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
💎 На наш взгляд, реакция инвесторов на вышедшую на прошлой неделе макростатистику выглядит чрезмерно оптимистичной. Несмотря на то, что снижение инфляции от пиков является позитивным сигналом, проблема с инфляцией имеет место быть и далека от решения. Обратная сторона монеты - снижающийся глобальный PMI и замедлении экономики. В общем и целом, мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, не исключаем как минимум краткосрочной коррекции и ждем момента для формирования дополнительных позиций в акциях. Обращаем ваше внимание на нефтегазовый сектор, который выглядит привлекательно на текущих уровнях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
16 августа:
• Число выданных разрешений на строительство (июль)
17 августа:
• Объем розничных продаж (июль)
• Публикация протоколов FOMC
18 августа:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
📰 Заметные отчетности:
15 августа - Li Auto #LI
16 августа - Walmart #WMT
17 августа - Target #TGTT
Превью отчетностей Walmart и Target:
Walmart #WMT представит отчетность 16 августа, аналитики прогнозируют выручку чуть ниже $150 млрд и прибыль на акцию $1.60. JPMorgan заявил, что последние данные показали, что гигант розничной торговли может выиграть от роста продукции по сниженным ценам. Target #TGT должен последовать вслед за конкурентом с отчетом 17 августа. В июне ритейлер заявил о своем беспокойстве относительно рентабельности за квартал. Morgan Stanley считает возможным снижение маржи EBIT за весь год с текущего предполагаемого уровня ~5% до ~4%, а аналитики Evercore ISI считают, что прогноз по прибыли на акцию и рентабельности разочарует инвесторов. Target #TGT подвергается большему давлению, чем Walmart #WMT, поскольку в большей степени привязана к дискреционным категориям, и ее акции менее популярны в качестве защитной ставки. Если компания преподнесет позитивный сюрприз, это может быть связано с оптимистичным прогнозом на фоне начала закупок к школьному сезону и влиянием снижения цен на бензин.
💡 После того, как законопроект о климате, одобренный Конгрессом, должен высвободить $370 млрд для стимулирования сектора, в центре внимания оказались акции компаний, связанных с возобновляемой энергетикой. Согласно прогнозам, к 2030 году на долю возобновляемых источников энергии в Западной Европе будет приходиться 60% выработки электроэнергии по сравнению с 35% в настоящее время. В США и Китае процент возобновляемых источников энергии вырастет до 38% за тот же восьмилетний период. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ежегодные инвестиции в чистую энергию во всем мире к 2030 году должны достигнуть $4 трлн, чтобы выполнить обязательство по нулевым выбросам углерода к 2050 году. Даже если оптимистичные прогнозы не оправдаются, ожидается, что стремительный рост инвестиций в чистую энергию приведет к повышению котировок в секторе по мере развития отрасли. Аналитики выделяют:
✅ AES #AES
✅ Bloom Energy #BE
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ Plug Power #PLUG
✅ Sunrun #RUN
💎 На наш взгляд, реакция инвесторов на вышедшую на прошлой неделе макростатистику выглядит чрезмерно оптимистичной. Несмотря на то, что снижение инфляции от пиков является позитивным сигналом, проблема с инфляцией имеет место быть и далека от решения. Обратная сторона монеты - снижающийся глобальный PMI и замедлении экономики. В общем и целом, мы сохраняем осторожный взгляд на рынок, не исключаем как минимум краткосрочной коррекции и ждем момента для формирования дополнительных позиций в акциях. Обращаем ваше внимание на нефтегазовый сектор, который выглядит привлекательно на текущих уровнях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 26.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.73% (3681 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11305 п.)
📉 Dow Jones -0.63% (29480 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1641)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.83% ($85.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.781%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося ралли доллара США и распродажи казначейских облигаций. На прошлой неделе ФРС обозначила намерения по длительному поддержанию процентных ставок на повышенных уровнях даже ценой существенного давления на экономику, что вызвало волну risk-off настроений. Стоит отметить, что основные индексы подошли к ключевым уровням поддержки, в связи с чем, вероятно, мы будем наблюдать замедление падения. Европейские фондовые индексы без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 В начале дня курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США и достиг нового исторического минимума. Валюта Великобритании обесценилась после того, как минфин страны пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.
🟢 Цена газа в Европе обвалилась на 6% и приблизилась к отметке в $1700 за 1 тыс. куб. м. Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов.
🟡 По сообщению Ведомостей, Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
🟡 CEO нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн б/сут. сырья. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и ЕС.
🟡 Amazon #AMZN второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводила мероприятие в одном и том же году.
🟡 Японские рестораны McDonald's #MCD повысят цены примерно на 60% своих предложений для клиентов на фоне роста производственных затрат и существенного ослабления иены.
🟢 Volkswagen #VOW3 объявил о создании совместного предприятия стоимостью $2.9 млрд. по производству деталей для аккумуляторов c бельгийской компанией Umicore #NVJP. Планируется, что завод будет построен в Польше.
🔴 Китайский производитель электрокаров Li Auto #LI снизил прогноз по поставкам на 3-й квартал из-за проблем с логистикой. Теперь компания планирует поставить 25.5 тыс. автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом от 27-29 тыс. единиц.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.73% (3681 п.)
📉 Nasdaq: -0.63% (11305 п.)
📉 Dow Jones -0.63% (29480 п.)
🌕 Золото: -0.10% ($1641)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.83% ($85.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.44% (3.781%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне на фоне продолжающегося ралли доллара США и распродажи казначейских облигаций. На прошлой неделе ФРС обозначила намерения по длительному поддержанию процентных ставок на повышенных уровнях даже ценой существенного давления на экономику, что вызвало волну risk-off настроений. Стоит отметить, что основные индексы подошли к ключевым уровням поддержки, в связи с чем, вероятно, мы будем наблюдать замедление падения. Европейские фондовые индексы без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🔴 В начале дня курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США и достиг нового исторического минимума. Валюта Великобритании обесценилась после того, как минфин страны пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.
🟢 Цена газа в Европе обвалилась на 6% и приблизилась к отметке в $1700 за 1 тыс. куб. м. Газ дешевеет на фоне роста его добычи в Норвегии, а также высоких объемов поставок сжиженного природного газа в Европу из других регионов.
🟡 По сообщению Ведомостей, Министерство финансов РФ планирует направить ₽900 млрд на закупку валюты в следующем году для ослабления рубля в рамках бюджетного правила. Средства могут быть получены за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
🟡 CEO нефтетрейдера Vitol Рассел Харди заявил о готовности США поставлять Европе более 1 млн б/сут. сырья. Таким образом, поставки из США заменят нефть из России. Харди считает, что сырье из РФ должно будет найти себе применение где-то за пределами Великобритании, США и ЕС.
🟡 Amazon #AMZN второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводила мероприятие в одном и том же году.
🟡 Японские рестораны McDonald's #MCD повысят цены примерно на 60% своих предложений для клиентов на фоне роста производственных затрат и существенного ослабления иены.
🟢 Volkswagen #VOW3 объявил о создании совместного предприятия стоимостью $2.9 млрд. по производству деталей для аккумуляторов c бельгийской компанией Umicore #NVJP. Планируется, что завод будет построен в Польше.
🔴 Китайский производитель электрокаров Li Auto #LI снизил прогноз по поставкам на 3-й квартал из-за проблем с логистикой. Теперь компания планирует поставить 25.5 тыс. автомобилей по сравнению с предыдущим прогнозом от 27-29 тыс. единиц.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 03.10.2022
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация сентябрьского отчета по занятости населения. Помимо этого, инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сентябрь)
4 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
5 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (сентябрь)
7 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
Отчет о занятости населения:
По расчетам Bank of America, число занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь выросло на 300 тыс., после увеличения на 315 тыс. в августе. По словам аналитиков банка, рынок труда все еще остается перегретым, поскольку число первичных заявок на пособия по безработице все еще снижается. При этом, данные от Conference Board свидетельствуют, что население все еще считает, что на рынке очень много рабочих мест. Bank of America также прогнозирует рост среднего почасового заработка на 0.3% в месячном исчислении или на 5% в годовом исчислении, что является слишком высоким для ФРС уровнем инфляции заработной платы.
Отчет о продажах автомобилей:
По оценкам TrueCar, продажи новых автомобилей в общем по отрасли выросли на 13% в сентябре до 1.14 млн автомобилей, после роста на 3% в августе. Honda #HMC, Nissan и General Motors #GM особенно выделились среди компаний сектора. GM, в частности, смог воспользоваться неспособностью OEM-производителей поставлять запчасти для конкурентов. Также на неделе выйдут отчеты о поставках от производителей электромобилей. Согласно консенсусу, Tesla #TSLA сообщит о поставках 370 тыс. электромобилей за третий квартал, что побьет предыдущий квартальный рекорд в 310 тыс., установленный в 2020 году. Другие производители электромобилей, такие как Rivian #RIVN, Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV, также представят свои отчеты.
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Olaplex Holdings #OLPX - производитель товаров для ухода за волосами. Компания обладает отличными долгосрочными перспективами благодаря инновационным предложениям. По оценкам Barron’s, темпы роста выручки и прибыли на акцию составят более 20% в 2023 году.
💎 Рынок акций торгуется на локальных минимумах, повышенная волатильность на долговых рынках и геополитические обострения продолжают оказывать давление на котировки. В середине октября стартует очередной сезон отчетности, 13 октября выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь. Эти события станут ключевыми для принятия инвестиционных решений участниками торгов и вполне могут спровоцировать закрытие шортов и отскок основных индексов. Стоит отметить, что мы вступили в исторически благоприятный сезон для динамики фондового рынка, статистически 4-й квартал приносит положительный финансовый результат инвесторам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Перспективы индустрии беспилотных автомобилей
💡 По мнению инвестбанка UBS, ускорение внедрения автономных электромобилей станет одной из наиболее интересных тенденций в обозримом будущем.
• Аналитики считают, что беспилотные автомобили произведут следующую технологическую революцию в секторе, которая может стать даже более значимой чем электрификация.
• UBS отметил, что Китай является мировым лидером по внедрению электромобилей, а теперь имеет потенциал и для того, чтобы стать лидером и в области самоуправляемых авто.
• Внутренний рынок Китая обладает высокой степень принятия автономного вождения, эффективными цепями поставок и развитой инфраструктурой, которая упростит дальнейшее внедрение. По оценкам, рынок беспилотных автомобилей только в КНР может расшириться до $100 млрд к 2030 году.
• На этом фоне UBS выделил несколько акций, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития тенденций автономного вождения. Аналитики отмечают, что большинство акций из подборки подверглись существенной коррекции в этом году и теперь обладают крайне привлекательной оценкой.
Лучшие инвестиционные идеи в секторе:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +94%
Компания является технологическим лидером в сфере разработки автономного вождения, а также в области машинного обучения. При этом, Tesla обладает самым крупным беспилотным автопарком среди аналогов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
🎯 Целевая цена - €89, потенциал роста +43%
Данный автопроизводитель обладает высокой экспозицией на премиальный сегмент, а также продвинутыми решениями в сфере автономного вождения. Ранее Mercedes заключил партнерство с Nvidia для разработки следующего поколения вычислительных систем для беспилотных автомобилей, которые планируется внедрить в 2024 году.
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +49%
UBS выделяет эту китайскую компанию за её инновационные решения в сфере систем взаимодействия человека и автомобиля, а также автономного вождения, которые позиционируют Li Auto как одного из лидеров отрасли.
✅ Xpeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $13, потенциал роста +84%
UBS описывает автопроизводителя как одного из ведущих игроков на рынке автономного вождения в Китае.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +46%
В июле компания анонсировала Apollo RT6 - шестую итерацию самоуправляемого электромобиля, предназначенного для роботакси. Этот автомобиль должен начать движение по дорогам Китая во втором полугодии 2023 года.
#аналитика #акции #США #Китай #электромобили
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению инвестбанка UBS, ускорение внедрения автономных электромобилей станет одной из наиболее интересных тенденций в обозримом будущем.
• Аналитики считают, что беспилотные автомобили произведут следующую технологическую революцию в секторе, которая может стать даже более значимой чем электрификация.
• UBS отметил, что Китай является мировым лидером по внедрению электромобилей, а теперь имеет потенциал и для того, чтобы стать лидером и в области самоуправляемых авто.
• Внутренний рынок Китая обладает высокой степень принятия автономного вождения, эффективными цепями поставок и развитой инфраструктурой, которая упростит дальнейшее внедрение. По оценкам, рынок беспилотных автомобилей только в КНР может расшириться до $100 млрд к 2030 году.
• На этом фоне UBS выделил несколько акций, которые, по его мнению, станут бенефициарами развития тенденций автономного вождения. Аналитики отмечают, что большинство акций из подборки подверглись существенной коррекции в этом году и теперь обладают крайне привлекательной оценкой.
Лучшие инвестиционные идеи в секторе:
✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена - $330, потенциал роста +94%
Компания является технологическим лидером в сфере разработки автономного вождения, а также в области машинного обучения. При этом, Tesla обладает самым крупным беспилотным автопарком среди аналогов.
✅ Mercedes-Benz #MBG
🎯 Целевая цена - €89, потенциал роста +43%
Данный автопроизводитель обладает высокой экспозицией на премиальный сегмент, а также продвинутыми решениями в сфере автономного вождения. Ранее Mercedes заключил партнерство с Nvidia для разработки следующего поколения вычислительных систем для беспилотных автомобилей, которые планируется внедрить в 2024 году.
✅ Li Auto #LI
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +49%
UBS выделяет эту китайскую компанию за её инновационные решения в сфере систем взаимодействия человека и автомобиля, а также автономного вождения, которые позиционируют Li Auto как одного из лидеров отрасли.
✅ Xpeng #XPEV
🎯 Целевая цена - $13, потенциал роста +84%
UBS описывает автопроизводителя как одного из ведущих игроков на рынке автономного вождения в Китае.
✅ Baidu #BIDU
🎯 Целевая цена - $139, потенциал роста +46%
В июле компания анонсировала Apollo RT6 - шестую итерацию самоуправляемого электромобиля, предназначенного для роботакси. Этот автомобиль должен начать движение по дорогам Китая во втором полугодии 2023 года.
#аналитика #акции #США #Китай #электромобили
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 28.11.2022
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация второй оценки по ВВП США за 3-й квартал, а также выход отчета по занятости населения за ноябрь.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 ноября:
• Индекс доверия потребителей от СВ (ноябрь)
30 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (ноябрь)
• ВВП США (3 кв.)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
1 декабря:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США (ноябрь)
2 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
29 ноября - Intuit #INTU, CrowdStrike #CRWD
30 ноября - Salesforce #CRM
1 декабря - Dollar General #DG, Marvell Technology #MRVL, Kroger #KR
Рынок IPO:
Adamas One #JEWL, Erayak Power Solution #RAYA и Curative Biotechnology #CUBT определят цены на свои IPO, и начнут торги бумагами в течение недели. Помимо этого, заканчивается локап период для акций TOP Financial Group #TOP.
Продажи электромобилей:
Китайские производители электромобилей NIO #NIO, XPeng #XPEV# и Li Auto #LI опубликуют свои ежемесячные отчеты о поставках 1 декабря. В предыдущие месяцы выход позитивных данных оказывал положительное влияние на акции сектора.
Превью отчетности Salesforce:
В центре внимания инвесторов будут прогнозы компании, а также новая информация о стратегии M&A. Wedbush и Jefferies считают, что негативное влияние на результаты Salesforce может оказать удлинение сроков заключения сделок в США и Европе, а также замедление интеграции Slack на фоне макроэкономической неопределенности. Morgan Stanley, в свою очередь, остается «быком» по компании и отмечает выгодное соотношение риска/доходности акций, учитывая чересчур негативное позиционирование инвесторов и привлекательную оценку по мультипликаторам.
Корпоративные события:
Amazon #AMZN проведет четырехдневное мероприятие re:Invent, посвященное продуктам и услугам AWS. Среди заметных выступающих: Sumo Logic #SUMO, Rackspace Technology #RXT и Satellogic #SATL. В прошлом акции Datadog #DDOG, NetApp #NTAP и C3.ai #AI демонстрировали положительную динамику во время проведения re:Invent.
30 ноября New York Times в рамках саммита DealBook проведет интервью с генеральными директорами BlackRock #BLK, Amazon #AMZN и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Также пройдет интервью с бывшим CEO криптобиржи FTX. Среди компаний, проводящих мероприятия для инвесторов на этой неделе, - Nestle #NESN, Macerich Company #MAC, Cerence #CRNC, Emerson #EMR и Farfetch #FTCH.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы компаний, работающих в сфере разработки квантовых вычислений. Считается, что сектор обладает массой возможностей для развития, учитывая постоянный рост сложности обработки данных. По словам аналитиков, квантовые вычисления способны ускорить разработку лекарств, улучшить финансовое моделирование, а также повысить эффективность электрических батарей. Среди наиболее интересных представителей сектора:
✅ Rigetti #RGTI
✅ IonQ #IONQ
✅ Arqit #ARQQ
✅ D-Wave #QBTS
✅ Quantum Computing #QUBT
💎 Широкий рынок акций торгуется вблизи максимальных за 2.5 месяца уровней. Низкое позиционирование инвесторов и данные по инфляции вышедшие лучше ожиданий позволили фондовому рынку уверенно отскочить. Мы считаем, что восходящее движение может по инерции продолжиться какое-то время, но потенциал дополнительного роста не сопоставим с масштабом возможной коррекции с текущих уровней. Для того чтобы переломить сильный медвежий тренд, необходимо несколько месячных принтов по инфляции ниже ожиданий и пересмотр прогнозов финансовых показателей корпораций вниз, т.е. ближе к реальности. Поэтому мы считаем, что сейчас безопаснее «постоять в стороне» с ощутимой долей кэша в портфелях. Скорее всего, еще появятся возможности для покупок по более привлекательным ценам.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (4085 п.)
📈 Nasdaq: +0.07% (12051 п.)
📉 Dow Jones -0.03% (36236 п.)
🌕 Золото: +0.96% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($87.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (3.591%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Рынок акций консолидируется после вчерашнего ралли, которое было вызвано выступлением главы ФРС. Пауэлл подтвердил намерения центрального банка снизить темпы повышения процентных ставок на декабрьском заседании. Сегодня особое внимание участники рынка обратят на публикацию октябрьской статистики по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 По сообщению СМИ, Novartis #NVS присматривается к покупке фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline #GSK. Сделка может стать одной из крупнейших в фарминдустрии за последние годы, так как капитализация GSK находится в районе $70 млрд.
🟡 Китайские производители электрокаров представили отчеты о поставках за ноябрь. Продажи Nio #NIO подскочили на 30.3% г/г, до рекордных 14.2 тыс. единиц. Li Auto #LI увеличила поставки на 11.5% г/г, до 15 тыс. машин. В то же время, Xpeng #XPEV представила разочаровывающие результаты - число поставленных авто рухнуло на 63% г/г, до 5.8 тыс.
🟢 Tesla #TSLA сегодня проведет мероприятие на Gigafactory в Неваде, посвященное первым поставкам полностью электрического грузовика Semi. Компания поставила цель производить 50 тыс. единиц в год к 2024 г. Ожидается, что PepsiCo #PEP станет одним из первых клиентов.
🟢 США заключили контракт на $1.2 млрд с компанией Raytheon #RTX на закупку систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Предполагаемая дата выполнения контракта – 28 ноября 2025 года.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM будет производить свои передовые 4-нм чипы на новом заводе в Аризоне, открытие которого запланировано на 2024 год. По оценкам Bloomberg, около трети продукции будет поставляться Apple #AAPL после начала производства.
🔴 Salesforce #CRM объявила, что Брет Тейлор, один из двух генеральных директоров, покидает свой пост. Марк Бениофф, основатель компании, останется единственным CEO.
🟢 По сообщению Bloomberg, Hewlett Packard Enterprise #HPE ведет переговоры о приобретении поставщика облачных решений Nutanix #NTNX. Условия потенциальной сделки не разглашаются.
💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал крайне внушительный рост. При этом мы считаем, что с фундаментальной точки зрения, движение не было обоснованным, а Пауэлл ничего настолько ободряющего не сказал. Ключевая причина положительной динамики основных индексов скорее техническая. Вчера состоялась ежемесячная ребалансировка фондов, в рамках которой объем покупок был около $10 млрд. Мы продолжаем сокращать позиции и наращивать кэш - перспективы первого квартал 2023 года выглядят весьма туманно.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 01.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4186 п.)
Nasdaq: -0.14% (13302 п.)
Dow Jones: +0.04% (34212 п.)
Золото: +0.74% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.99% ($78.66)
US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы оценивают ситуацию с поглощением проблемного First Republic Bank #FRC, а также рассчитывают, какой следующий региональный банк может оказаться под давлением. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет находиться публикация апрельских данных по PMI в производственном секторе США. Статистика даст дополнительные сигналы о состоянии занятости и инфляции. Между тем, сегодня может наблюдаться пониженная торговая активность, в связи с закрытием многих глобальных фондовых площадок из-за выходного дня.
Финансовые власти Калифорнии передали First Republic Bank #FRC под внешнее управление FDIC, которая продаст депозиты и практически все активы банка приобретателю JPMorgan #JPM за $10.6 млрд. Фактически FRB стал вторым по величине обанкротившимся банком за всю историю США.
Промышленная активность в Китае неожиданно сократилась в апреле. Официальный индекс PMI в производственном секторе снизился до 49.2 п. с 51.9 п. в марте. Экономисты ожидали показателя в 51.4 п. Негативное влияние оказывает замедление глобального спроса, а также высокая база сравнения первого квартала.
OpenAI, разработавшая ChatGPT, в рамках очередного раунда привлечения инвестиций была оценена в $27-29 млрд. Данная цифра не включает $10 млрд, которые поступили от Microsoft #MSFT в рамках эксклюзивного соглашения.
Китайские публичные производители электрокаров представили отчеты о поставках за март. Li Auto #LI увеличила поставки на 516% г/г, Nio #NIO - на 31% г/г, а у XPeng показатель снизился на 21% г/г. На премаркете акции всех автопроизводителей растут.
Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank, подал документы на IPO в США на бирже Nasdaq. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Первичное размещение чипмейкера может стать крупнейшим в 2023 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (4186 п.)
Nasdaq: -0.14% (13302 п.)
Dow Jones: +0.04% (34212 п.)
Золото: +0.74% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.99% ($78.66)
US Treasuries 10 лет: +1.20% (3.469%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы оценивают ситуацию с поглощением проблемного First Republic Bank #FRC, а также рассчитывают, какой следующий региональный банк может оказаться под давлением. Помимо этого, сегодня в центре внимания будет находиться публикация апрельских данных по PMI в производственном секторе США. Статистика даст дополнительные сигналы о состоянии занятости и инфляции. Между тем, сегодня может наблюдаться пониженная торговая активность, в связи с закрытием многих глобальных фондовых площадок из-за выходного дня.
Финансовые власти Калифорнии передали First Republic Bank #FRC под внешнее управление FDIC, которая продаст депозиты и практически все активы банка приобретателю JPMorgan #JPM за $10.6 млрд. Фактически FRB стал вторым по величине обанкротившимся банком за всю историю США.
Промышленная активность в Китае неожиданно сократилась в апреле. Официальный индекс PMI в производственном секторе снизился до 49.2 п. с 51.9 п. в марте. Экономисты ожидали показателя в 51.4 п. Негативное влияние оказывает замедление глобального спроса, а также высокая база сравнения первого квартала.
OpenAI, разработавшая ChatGPT, в рамках очередного раунда привлечения инвестиций была оценена в $27-29 млрд. Данная цифра не включает $10 млрд, которые поступили от Microsoft #MSFT в рамках эксклюзивного соглашения.
Китайские публичные производители электрокаров представили отчеты о поставках за март. Li Auto #LI увеличила поставки на 516% г/г, Nio #NIO - на 31% г/г, а у XPeng показатель снизился на 21% г/г. На премаркете акции всех автопроизводителей растут.
Британский производитель чипов Arm, который принадлежит японской SoftBank, подал документы на IPO в США на бирже Nasdaq. Arm рассчитывает привлечь от $8 млрд до $10 млрд. Первичное размещение чипмейкера может стать крупнейшим в 2023 году.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 08.05.2023
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 28.08.2023
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta