Новости премаркета США - 16.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.79% (3725 п.)
📉 Nasdaq: -2.14% (11377 п.)
📉 Dow Jones -1.55% (30175 п.)
🌕 Золото: -0.47% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($117.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.92% (3.42%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС относительно ужесточения политики. Хотя все действия регулятора оказались ожидаемыми, это не отменяет факта, что повышение ставки ужесточает финансовые условия. Обновленные прогнозы регулятора также подтвердили опасения наступления стагфляции. В частности, ФРС прогнозирует, что инфляция останется повышенной, а ВВП будет расти более скромными темпами. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Центральный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 50 б.п. до -0.25%, впервые с 2007 года. В то же время, Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1.25%. Оба регулятора заявили, что не исключают дальнейших повышений для борьбы с инфляцией.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Из-за этого закачка газа в трубопровод «Северный поток» сократилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).
🔴 Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Одновременно компания прекращает отгрузку для «Арктик СПГ-2» Новатэка #NVTK оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии проекта.
🟢 Средняя цена нефти марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $87.49 за баррель. Это почти на 20% выше, чем месяцем ранее ($73.24). Экспортная пошлина, которая рассчитывается исходя из цены Urals, с 1 июля вырастет на $10.2, до $55.2 за тонну, сообщил Минфин.
🟢 СПБ Биржа #SPBE с 20 июня начнет торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). С момента запуска инвесторам будет доступно 12 бумаг, в следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года - до 200, а в течение 2023-го - до тысячи. На этом фоне акции СПБ Биржи выросли на 12%.
🔴 Tesla #TSLA повысила цены на все свои модели автомобилей в США. Данная мера связан связана с ростом стоимости сырья на фоне продолжающихся проблем с глобальными цепями поставок.
🔴 McDonald's #MCD выплатит порядка $1.3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налогооблагаемой базы.
🔴 Abbott #ABT вновь приостановила работу на одном из заводов в США по производству детских смесей из-за сильного наводнения. Ранее в США возник дефицит смесей после того, как регулятор закрыл производственную линию Abbott, заподозрив ее заражение продукции.
💎 В ближайшей перспективе решение ФРС может оказывать давление на американский рынок. Регулятор ожидает повышения ставки на 175 бп в текущем году, в то время как рынок закладывает более агрессивное повышение: на 200 бп. Главными вопросами для инвесторов становятся: как оценивать EPS (прибыль компаний) на 2023 год и на какой ориентироваться P/E. В текущем столетии P/E широкого рынка практически не опускался ниже 15х (пандемический минимум - 14.7х). Гипотетически, если сократить консенсус-прогнозы компаний по прибыли на 20% и применить мультипликатор 15х - получаем уровень S&P 500 в 3000 п. По мнению части аналитиков, так называемое «дно рынка» находится в диапазоне 3200-3400 п. Определяющим в понимании и оценке того, насколько необходим инвесторам еще более высокий дисконт по P/E, станет предстоящий сезон корпоративной отчетности. На наш взгляд, дно рынка на текущий момент это скорее вопрос настроений, а не строгих расчетов. Учитывая низкое позиционирование участников торгов в акциях, глубину и скорость произошедшей коррекции, а также то, что экономика по прежнему находится в фазе роста - все худшее уже на 80-90% заложено в цены активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.79% (3725 п.)
📉 Nasdaq: -2.14% (11377 п.)
📉 Dow Jones -1.55% (30175 п.)
🌕 Золото: -0.47% ($1823)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.57% ($117.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.92% (3.42%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать решение ФРС относительно ужесточения политики. Хотя все действия регулятора оказались ожидаемыми, это не отменяет факта, что повышение ставки ужесточает финансовые условия. Обновленные прогнозы регулятора также подтвердили опасения наступления стагфляции. В частности, ФРС прогнозирует, что инфляция останется повышенной, а ВВП будет расти более скромными темпами. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Центральный банк Швейцарии повысил ключевую ставку на 50 б.п. до -0.25%, впервые с 2007 года. В то же время, Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1.25%. Оба регулятора заявили, что не исключают дальнейших повышений для борьбы с инфляцией.
🔴 Газпром #GAZP заявил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Из-за этого закачка газа в трубопровод «Северный поток» сократилась до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).
🔴 Baker Hughes прекращает обслуживание российских СПГ-проектов. Одновременно компания прекращает отгрузку для «Арктик СПГ-2» Новатэка #NVTK оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии проекта.
🟢 Средняя цена нефти марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $87.49 за баррель. Это почти на 20% выше, чем месяцем ранее ($73.24). Экспортная пошлина, которая рассчитывается исходя из цены Urals, с 1 июля вырастет на $10.2, до $55.2 за тонну, сообщил Минфин.
🟢 СПБ Биржа #SPBE с 20 июня начнет торги акциями с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). С момента запуска инвесторам будет доступно 12 бумаг, в следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года - до 200, а в течение 2023-го - до тысячи. На этом фоне акции СПБ Биржи выросли на 12%.
🔴 Tesla #TSLA повысила цены на все свои модели автомобилей в США. Данная мера связан связана с ростом стоимости сырья на фоне продолжающихся проблем с глобальными цепями поставок.
🔴 McDonald's #MCD выплатит порядка $1.3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налогооблагаемой базы.
🔴 Abbott #ABT вновь приостановила работу на одном из заводов в США по производству детских смесей из-за сильного наводнения. Ранее в США возник дефицит смесей после того, как регулятор закрыл производственную линию Abbott, заподозрив ее заражение продукции.
💎 В ближайшей перспективе решение ФРС может оказывать давление на американский рынок. Регулятор ожидает повышения ставки на 175 бп в текущем году, в то время как рынок закладывает более агрессивное повышение: на 200 бп. Главными вопросами для инвесторов становятся: как оценивать EPS (прибыль компаний) на 2023 год и на какой ориентироваться P/E. В текущем столетии P/E широкого рынка практически не опускался ниже 15х (пандемический минимум - 14.7х). Гипотетически, если сократить консенсус-прогнозы компаний по прибыли на 20% и применить мультипликатор 15х - получаем уровень S&P 500 в 3000 п. По мнению части аналитиков, так называемое «дно рынка» находится в диапазоне 3200-3400 п. Определяющим в понимании и оценке того, насколько необходим инвесторам еще более высокий дисконт по P/E, станет предстоящий сезон корпоративной отчетности. На наш взгляд, дно рынка на текущий момент это скорее вопрос настроений, а не строгих расчетов. Учитывая низкое позиционирование участников торгов в акциях, глубину и скорость произошедшей коррекции, а также то, что экономика по прежнему находится в фазе роста - все худшее уже на 80-90% заложено в цены активов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 08.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.55% (4169 п.)
📈 Nasdaq: +0.67% (13316 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (32902 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.33% ($94.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.34% (2.794%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным ростом. Инвесторы интерпретировали сильный пятничный отчет по занятости как признак того, что экономика США все еще не находится в рецессии и снизили опасения относительно более агрессивного ужесточения политики ФРС. Скорее всего, теперь на рынке наступит затишье до публикации июльской статистики по инфляции, которая запланирована на среду 10 августа. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со в зеленой зоне.
🟡 Сенат Конгресса США принял законопроект, стоимостью $430 млрд, о направлении инвестиций на борьбу с климатическими изменениями и на здравоохранение. Законопроект включает налоговую реформу, которая предполагает применение минимального 15%-го налога на крупные корпорации и новый 1%-ный налог на байбеки.
🟢 Baidu #BIDU получила разрешение на работу роботакси в китайских городах Ухане и Чунцине. Поездки будут полностью автономными - присутствие человека за рулем не требуется. К 2030 году Baidu планирует расширить работу сервиса до 100 китайских городов.
🟢 По данным Bloomberg, с начала 2022 г. биржи континентального Китая собрали на IPO $57.8 млрд, что стало самым большим значением по сравнению с другими странами в этом году. Такая динамика объясняется ростом процентных ставок в США, чего не наблюдается в Китае.
🟢 Tesla #TSLA подписала соглашение на покупку никеля для производства аккумуляторов у индонезийских поставщиков на сумму около $5 млрд. По словам правительства страны, соглашение продлится 5 лет.
🟢 По сообщениям СМИ, Apple #AAPL планирует увеличить первоначальный объем производства нового iPhone 14 с 90 млн до 95 млн единиц. Foxconn, ведущий сборщик iPhone, также планирует нарастить объемы производства.
🟢 UPS #UPS рассматривает возможность приобретения итальянской Bomi Group, занимающейся логистикой в сфере здравоохранения. Сумму сделки и другие условия компания не раскрыла.
🟢 Pfizer #PFE сообщил, что согласился купить производителя лекарств от заболеваний крови Global Blood Therapeutics #GBT за $5.4 млрд или $68.50 за акцию.
🟢 СПБ Биржа #SPBE сообщила, что с 10 августа возобновит торги иностранными ценными бумагами на основной торговой сессии с 10:00 мск. Участникам рынка будут доступны сделки с бумагами 200 международных компаний.
💎 Главный вопрос на сегодня: достиг ли рынок дна в июне и развернулся или же это очередное медвежье ралли? На наш взгляд судить сейчас о том, увидели ли мы дно или повторно протестируем минимумы, пока рано — дальнейшее движение рынка будет зависеть от предстоящих данных по потребительской инфляции в августе и сентябре. Если предположить, что инфляция в сентябре опустится в район 7% - вероятно, можно делать ставку на дальнейшее восстановление. Однако, если показатель останется вблизи 9% — рынок может начать закладывать на повышение ставки сразу на 100 бп осенью. Сейчас же на рынке сохраняется неопределенность. Учитывая то, что из-за данных по инфляции настроение инвесторов может меняться кардинально — до выхода макростатистики мы планируем продолжать занимать осторожную позицию.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.55% (4169 п.)
📈 Nasdaq: +0.67% (13316 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (32902 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1784)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.33% ($94.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.34% (2.794%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с уверенным ростом. Инвесторы интерпретировали сильный пятничный отчет по занятости как признак того, что экономика США все еще не находится в рецессии и снизили опасения относительно более агрессивного ужесточения политики ФРС. Скорее всего, теперь на рынке наступит затишье до публикации июльской статистики по инфляции, которая запланирована на среду 10 августа. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со в зеленой зоне.
🟡 Сенат Конгресса США принял законопроект, стоимостью $430 млрд, о направлении инвестиций на борьбу с климатическими изменениями и на здравоохранение. Законопроект включает налоговую реформу, которая предполагает применение минимального 15%-го налога на крупные корпорации и новый 1%-ный налог на байбеки.
🟢 Baidu #BIDU получила разрешение на работу роботакси в китайских городах Ухане и Чунцине. Поездки будут полностью автономными - присутствие человека за рулем не требуется. К 2030 году Baidu планирует расширить работу сервиса до 100 китайских городов.
🟢 По данным Bloomberg, с начала 2022 г. биржи континентального Китая собрали на IPO $57.8 млрд, что стало самым большим значением по сравнению с другими странами в этом году. Такая динамика объясняется ростом процентных ставок в США, чего не наблюдается в Китае.
🟢 Tesla #TSLA подписала соглашение на покупку никеля для производства аккумуляторов у индонезийских поставщиков на сумму около $5 млрд. По словам правительства страны, соглашение продлится 5 лет.
🟢 По сообщениям СМИ, Apple #AAPL планирует увеличить первоначальный объем производства нового iPhone 14 с 90 млн до 95 млн единиц. Foxconn, ведущий сборщик iPhone, также планирует нарастить объемы производства.
🟢 UPS #UPS рассматривает возможность приобретения итальянской Bomi Group, занимающейся логистикой в сфере здравоохранения. Сумму сделки и другие условия компания не раскрыла.
🟢 Pfizer #PFE сообщил, что согласился купить производителя лекарств от заболеваний крови Global Blood Therapeutics #GBT за $5.4 млрд или $68.50 за акцию.
🟢 СПБ Биржа #SPBE сообщила, что с 10 августа возобновит торги иностранными ценными бумагами на основной торговой сессии с 10:00 мск. Участникам рынка будут доступны сделки с бумагами 200 международных компаний.
💎 Главный вопрос на сегодня: достиг ли рынок дна в июне и развернулся или же это очередное медвежье ралли? На наш взгляд судить сейчас о том, увидели ли мы дно или повторно протестируем минимумы, пока рано — дальнейшее движение рынка будет зависеть от предстоящих данных по потребительской инфляции в августе и сентябре. Если предположить, что инфляция в сентябре опустится в район 7% - вероятно, можно делать ставку на дальнейшее восстановление. Однако, если показатель останется вблизи 9% — рынок может начать закладывать на повышение ставки сразу на 100 бп осенью. Сейчас же на рынке сохраняется неопределенность. Учитывая то, что из-за данных по инфляции настроение инвесторов может меняться кардинально — до выхода макростатистики мы планируем продолжать занимать осторожную позицию.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс