Новости премаркета США - 09.02.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.95% (4555 п.)
📈 Nasdaq: +1.38% (14938 п.)
📈 Dow Jones +0.70% (35589 п.)
🌕 Золото: +0.28% ($1830)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.70% ($89.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.48% (1.936%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашний подъем. Главным фактором для позитива на рынке выступают результаты американских корпораций за 4-й квартал. Помимо этого, поддержку индексам оказывает восстановление акций быстрорастущих компаний после существенной коррекции в прошлом месяце. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟡 Johnson & Johnson #JNJ остановила производство вакцины от COVID-19 на одном из своих заводов в Европе. По информации New York Times, на этом заводе будет выпускаться другая, потенциально более прибыльная вакцина, не связанная с профилактикой COVID-19.
🟢 SoftBank опроверг свою причастность к регистрации 1 млрд американских депозитарных акций Alibaba #BABA. На этой новости акции китайского интернет-гиганта выросли почти на 7% по итогам торгов на гонконгской фондовой бирже.
🟢 Apple #AAPL анонсировал сервис Tap to Pay на базе технологии NFC, превращающий iPhone в платежный терминал. Сообщается, что благодаря использованию Tap to Pay у пользователей появится возможность оплатить заказ с помощью бесконтактной карты, Apple Pay или другого платежного сервиса.
🔴 Tesla #TSLA отзывает более 26 тыс. электромобилей в США. Причиной стала ошибка в программном обеспечении, которая может привести к снижению эффективности размораживания лобового стекла.
🟢 Microsoft #MSFT изучает возможность приобретения компании Mandiant #MNDT, работающей в сфере информационной безопасности. Ожидается, что покупка Mandiant поможет Microsoft расширить арсенал инструментов для защиты пользователей от кибератак.
🟡 Руководство китайского застройщика Evergrande поставило цель сдать в 2022 году порядка 50% предварительно проданных квартир. Для этого компания планирует полностью восстановить строительные работы на всех объектах в Китае уже в этом месяце. Также менеджмент заявил, что не планирует распродавать объекты с дисконтом для погашения своих долговых обязательств.
🟢 Европейский антимонопольный регулятор заявил, что до 15 марта примет решение по поводу поглощения киностудии MGM компанией Amazon #AMZN. Ожидается, что сделка укрепит предложение контента на стриминговом сервисе Prime Video и позволит лучше конкурировать с Netflix #NFLX и Disney #DIS.
💎 На рынке акций сегодня наблюдается ощутимый отскок, насколько мы понимаем, движение в основном сопровождается покупками со стороны ритейл инвесторов. Институциональным инвесторам нужно больше определенности для того, чтобы аллоцировать дополнительный кэш на рынок акций. В частности, необходимо больше понимания относительно инфляционного давления и политики ФРС. Завтра выйдут данные по инфляции, которые могут существенно повлиять на настроение инвесторов, поэтому мы будем сокращать экспозицию на фондовый рынок в рамках отскока и добавлять краткосрочный хедж в портфели.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.95% (4555 п.)
📈 Nasdaq: +1.38% (14938 п.)
📈 Dow Jones +0.70% (35589 п.)
🌕 Золото: +0.28% ($1830)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.70% ($89.66)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.48% (1.936%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашний подъем. Главным фактором для позитива на рынке выступают результаты американских корпораций за 4-й квартал. Помимо этого, поддержку индексам оказывает восстановление акций быстрорастущих компаний после существенной коррекции в прошлом месяце. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟡 Johnson & Johnson #JNJ остановила производство вакцины от COVID-19 на одном из своих заводов в Европе. По информации New York Times, на этом заводе будет выпускаться другая, потенциально более прибыльная вакцина, не связанная с профилактикой COVID-19.
🟢 SoftBank опроверг свою причастность к регистрации 1 млрд американских депозитарных акций Alibaba #BABA. На этой новости акции китайского интернет-гиганта выросли почти на 7% по итогам торгов на гонконгской фондовой бирже.
🟢 Apple #AAPL анонсировал сервис Tap to Pay на базе технологии NFC, превращающий iPhone в платежный терминал. Сообщается, что благодаря использованию Tap to Pay у пользователей появится возможность оплатить заказ с помощью бесконтактной карты, Apple Pay или другого платежного сервиса.
🔴 Tesla #TSLA отзывает более 26 тыс. электромобилей в США. Причиной стала ошибка в программном обеспечении, которая может привести к снижению эффективности размораживания лобового стекла.
🟢 Microsoft #MSFT изучает возможность приобретения компании Mandiant #MNDT, работающей в сфере информационной безопасности. Ожидается, что покупка Mandiant поможет Microsoft расширить арсенал инструментов для защиты пользователей от кибератак.
🟡 Руководство китайского застройщика Evergrande поставило цель сдать в 2022 году порядка 50% предварительно проданных квартир. Для этого компания планирует полностью восстановить строительные работы на всех объектах в Китае уже в этом месяце. Также менеджмент заявил, что не планирует распродавать объекты с дисконтом для погашения своих долговых обязательств.
🟢 Европейский антимонопольный регулятор заявил, что до 15 марта примет решение по поводу поглощения киностудии MGM компанией Amazon #AMZN. Ожидается, что сделка укрепит предложение контента на стриминговом сервисе Prime Video и позволит лучше конкурировать с Netflix #NFLX и Disney #DIS.
💎 На рынке акций сегодня наблюдается ощутимый отскок, насколько мы понимаем, движение в основном сопровождается покупками со стороны ритейл инвесторов. Институциональным инвесторам нужно больше определенности для того, чтобы аллоцировать дополнительный кэш на рынок акций. В частности, необходимо больше понимания относительно инфляционного давления и политики ФРС. Завтра выйдут данные по инфляции, которые могут существенно повлиять на настроение инвесторов, поэтому мы будем сокращать экспозицию на фондовый рынок в рамках отскока и добавлять краткосрочный хедж в портфели.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 07.03.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за влиянием российско-украинского конфликта на мировую экономику. Помимо этого, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Экономисты ожидают, что показатель достигнет значения в 7.5% в годовом выражении. При этом они предупреждают, что если инфляция превысит прогнозы, на рынке может наблюдаться всплеск волатильности.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 марта:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Индекс потребительских цен (февраль)
Мероприятие Apple #AAPL:
8 марта компания проведет презентацию «Peek Performance», которая будет транслироваться в цифровом формате на YouTube и на сайте Apple. Ожидается, что компания представит новый iPad, улучшенный Mac, а также iOS 15.4.
Мероприятие AT&T #T:
11 марта компания проведет мероприятие для инвесторов в преддверии запланированного выделения WarnerMedia. Ожидается, что руководство AT&T представит обновленную стратегию развития, а также подробные планы по дальнейшему взаимодействию с WarnerMedia.
Другие корпоративные события:
Kohl's #KSS проведет проведет виртуальную презентацию в рамках Дня инвестора. Pfizer #PFE выступит на 42-й ежегодной конференции Cowen по здравоохранению. Акции Nio #NIO начнут торговаться на Гонконгской бирже. General Electric #GE и eBay #EBAY также проведут мероприятия для инвесторов.
Кибербезопасность:
Недавние сообщения о кибератаках на правительственные сайты Украины усилили внимание инвесторов к сектору кибербезопасности. Аналитики Wedbush считают, в этом году расходы многих компаний на обеспечение защиты в сети окажутся выше ранее запланированных. Бенефициарами увеличения расходов на кибербезопасность могут стать компании: Palo Alto Networks #PANW, Zscaler #ZS, Crowdstrike #CRWD, Tenable #TENB, Varonis #VRNS, Fortinet #FTNT, Telos #TLS, Mandiant #MNDT и CyberArk #CYBR.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что объемы СПГ, поставляемого в Европу, продолжат расти, поскольку потребители начинают отказываются от российского газа. В январе американский экспорт СПГ в Европу уже превысил поставки российского газа по трубопроводам. В перспективе ожидается, что новые мощности производителей могут увеличить экспорт СПГ из США на 50% к 2027 году. Среди бенефициаров роста поставок СПГ аналитики выделили:
✅ Chesapeake Energy #CHK
✅ Antero Resources #AR
✅ Coterra Energy #CTRA
✅ EQT #EQT
✅ Range Resources #RRC
✅ Southwestern Energy #SWN
💎 На текущий момент ситуация на рынке акций напоминает идеальный шторм:
⁃ Высокая инфляция провоцирует регуляторов занимать ястребиную денежно-кредитную политику, то есть уменьшать объем ликвидности в системе.
⁃ Крайне напряженная ситуация в Украине не позволяет инвесторам уверенно смотреть в будущее и покупать акции.
⁃ Высокие цены на сырье оказывают негативный эффект на темп роста экономики.
Поэтому говорить сейчас про уверенный отскок на фондовом рынке не приходится, мы скорее рассматриваем краткосрочные спекулятивные сделки, а в качестве среднесрочных позиций отдаем предпочтение сырьевым секторам и качественным технологическим компаниям. Если в ближайшее время произойдет хотя бы частичная деэскалация в геополитическом плане, мы будем наращивать акции компаний напрямую выигрывающих от восстановления экономики от последствий пандемии.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 09.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.88% (4247 п.)
📈 Nasdaq: +2.36% (13579 п.)
📈 Dow Jones +1.72% (33162 п.)
🌕 Золото: -2.93% ($1990)
⚫️ Нефть марки Brent: -5.31% ($120.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.35% (1.913%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Настроение участников рынка несколько улучшилось после того, как официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что "Россия не намерена оккупировать Украину или свергать ее правительство". Также позитиву на рынке способствовали высказывания президента Зеленского о том, что он что «охладел» к идее вступления в НАТО. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в облигации федерального займа и акции российских компаний. Как уточнил кабмин, покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ. Кроме того, это будет способствовать стабилизации ситуации на российском фондовом рынке.
🔴 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил правительству вернуться к добыче природного газа методом фрекинга для снижения энергозависимости от России. С 2019 года в стране действовал мораторий на фрекинг, поскольку данный метод вызывал обеспокоенность у экологов.
🔴 Китайские компании, которые продолжат поставлять продукцию в Россию в обход санкций, будут «жестко наказаны», заявил министр торговли США Джина Раймондо. Она пояснила, что Вашингтон может в ответ запретить поставки оборудования и программного обеспечения, необходимого Пекину. Ранее Китай неоднократно выступал против антироссийских санкций.
🔴 Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с В до С, который означает, что «суверенный дефолт неизбежен». Понижение рейтинга связано с введением новых санкций и указом президента Путина, который разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях.
🔴 McDonald's #MCD закроет все 850 ресторанов в России. При этом, компания продолжит платить зарплату своим сотрудникам, число которых составляет около 62 тыс. На текущий момент около 300 компаний уже объявили о своем уходе или приостановке деятельности в России.
🔴 Инвесторы Rivian #RIVN подали в суд на производителя электромобилей из-за пересмотра цен. В своем иске они обвинили компанию в том, что при IPO она скрыла от инвесторов настоящую стоимость своих электромобилей.
🟢 Google, дочерняя компания Alphabet #GOOG, приобрела Mandiant #MNDT, работающую в сфере информационной безопасности, за $5.4 млрд. Ожидается, что сделка укрепит бизнес Google в сфере облачных вычислений, а также усилит обеспечение кибербезопасности.
💎 В среду американский рынок начинает торговую сессию в зеленой зоне. На фоне введения ограничений со стороны США на экспорт нефтегазового сырья из России, продолжается стремительной ралли в нефтегазовом секторе. Несмотря на то, что, кажется, сегодня на рынке наблюдается снижение градуса накала, стоит помнить, что риск дальнейшей эскалации конфликта с Украиной пока остается крайне высоким. Вероятно, мы еще будем наблюдать всплески волатильности по мере обновления новостного фона. Однозначные ставки пока делать сложно, но мы смогли воспользоваться просадкой и перезайти в долгосрочно привлекательные бумаги банковского сектора по привлекательным уровням. В текущей ситуации стоит занимать максимально нейтральную позицию на рынок и отторговывать ралли в сырьевых товарах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.88% (4247 п.)
📈 Nasdaq: +2.36% (13579 п.)
📈 Dow Jones +1.72% (33162 п.)
🌕 Золото: -2.93% ($1990)
⚫️ Нефть марки Brent: -5.31% ($120.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.35% (1.913%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Настроение участников рынка несколько улучшилось после того, как официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что "Россия не намерена оккупировать Украину или свергать ее правительство". Также позитиву на рынке способствовали высказывания президента Зеленского о том, что он что «охладел» к идее вступления в НАТО. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в облигации федерального займа и акции российских компаний. Как уточнил кабмин, покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ. Кроме того, это будет способствовать стабилизации ситуации на российском фондовом рынке.
🔴 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил правительству вернуться к добыче природного газа методом фрекинга для снижения энергозависимости от России. С 2019 года в стране действовал мораторий на фрекинг, поскольку данный метод вызывал обеспокоенность у экологов.
🔴 Китайские компании, которые продолжат поставлять продукцию в Россию в обход санкций, будут «жестко наказаны», заявил министр торговли США Джина Раймондо. Она пояснила, что Вашингтон может в ответ запретить поставки оборудования и программного обеспечения, необходимого Пекину. Ранее Китай неоднократно выступал против антироссийских санкций.
🔴 Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с В до С, который означает, что «суверенный дефолт неизбежен». Понижение рейтинга связано с введением новых санкций и указом президента Путина, который разрешил выплачивать валютные долги «недружественным» странам в рублях.
🔴 McDonald's #MCD закроет все 850 ресторанов в России. При этом, компания продолжит платить зарплату своим сотрудникам, число которых составляет около 62 тыс. На текущий момент около 300 компаний уже объявили о своем уходе или приостановке деятельности в России.
🔴 Инвесторы Rivian #RIVN подали в суд на производителя электромобилей из-за пересмотра цен. В своем иске они обвинили компанию в том, что при IPO она скрыла от инвесторов настоящую стоимость своих электромобилей.
🟢 Google, дочерняя компания Alphabet #GOOG, приобрела Mandiant #MNDT, работающую в сфере информационной безопасности, за $5.4 млрд. Ожидается, что сделка укрепит бизнес Google в сфере облачных вычислений, а также усилит обеспечение кибербезопасности.
💎 В среду американский рынок начинает торговую сессию в зеленой зоне. На фоне введения ограничений со стороны США на экспорт нефтегазового сырья из России, продолжается стремительной ралли в нефтегазовом секторе. Несмотря на то, что, кажется, сегодня на рынке наблюдается снижение градуса накала, стоит помнить, что риск дальнейшей эскалации конфликта с Украиной пока остается крайне высоким. Вероятно, мы еще будем наблюдать всплески волатильности по мере обновления новостного фона. Однозначные ставки пока делать сложно, но мы смогли воспользоваться просадкой и перезайти в долгосрочно привлекательные бумаги банковского сектора по привлекательным уровням. В текущей ситуации стоит занимать максимально нейтральную позицию на рынок и отторговывать ралли в сырьевых товарах.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт