마이크로소프트, 2032년까지 데이터센터 용량 3배 이상 확대

마이크로소프트(MS)가 클라우드 및 AI 연산력 병목 현상을 해소하기 위해 2032년까지 글로벌 데이터센터 용량을 대폭 확장하기로 하면서, 위잉(Wiwynn), 폭스콘, 콴타 등 대만 서버 공급망 기업들의 수혜가 예상됨.

마이크로소프트의 데이터센터 확장 계획 및 배경

용량 확대 목표: 최신 규제 당국 제출 서류에 따르면, MS는 글로벌 데이터센터 용량을 현재 약 12GW(기가와트)에서 2032년까지 38GW 이상으로 3배 이상(증가폭 200% 이상) 늘릴 계획임.

역대급 임대 계약: 단일 분기에만 1,300억 달러 이상의 데이터센터 신규 임대 계약을 체결함. 6월 30일 마감 분기 기준 미개시 임대 약정 총액은 3,291억 달러로, 직전 분기(1,966억 달러) 대비 67% 이상 급증하며 역대 최대 분기 증가폭을 기록함. (일부 계약은 특정 조건 충족 시 발효)

확장 배경 (공급 부족 해소): 연산 자원 부족으로 인해 미국과 유럽 등 주요 시장에서 일부 신규 클라우드 서비스 구독을 제한해 왔으며, 용량을 확보하지 못한 일부 고객이 경쟁사로 이탈하는 문제를 해결하기 위함.

https://money.udn.com/money/story/11162/9815231?from=edn_maintab_cate

TSMC 2026년 3분기 실적 IR

1. 매출: 467.2억 달러 (NT$1조 4,942억). 가이던스(446~458억 달러) 상단을 상회. 전분기 대비 +16.2%, 전년 동기 대비 +41.2% (NT$ 기준 +17.6% / +50.9%)

매출총이익률: 66.4% — 가이던스(65~67%) 중간값 부합. 전분기 67.7% 대비 -1.3%p, 전년 동기 59.5% 대비 +6.9%p

영업이익률: 58.7% — 가이던스(56~58%) 상단 초과. 전분기 60.3% 대비 -1.6%p, 전년 동기 대비 +8.1%p

영업비용: NT$1,164억 (전분기 대비 +17.6%, 전년 대비 +32.7%)
영업외손익: NT$346억 — 전분기 NT$958억에서 -63.9% 급감 (전년 대비 +40.1%)

순이익: NT$7,631억 (전분기 대비 +8.0%, 전년 대비 +68.7%)
순이익률: 51.1% (전분기 55.6% 대비 -4.5%p — 영업외이익 감소 영향)

EPS: NT$29.43 (전분기 NT$27.25, 전년 NT$17.44)
ROE: 45.5% (연환산)
웨이퍼 출하: 447.6만 장(12인치 환산), 전분기 대비 +3.2%, 전년 대비 +9.6%
평균 환율: USD/NTD 31.98 (가이던스 32.0)
희석 가중평균 주식수: 259.32억 주


2. 공정별 매출 비중
3nm 33%, 5nm 28%, 2nm 8%, 7nm 10%, 16/20nm 6%, 28nm 6%, 65nm 4%, 40/45nm 2%, 90nm~0.13µm 1%, 0.15µm 이상 2%.

7nm 이하 선단공정 합계가 79%이며, 2nm이 양산 본격화되면서 2Q26의 약 2~3% 수준에서 3Q26 8%로 비중이 급상승했습니다.

7nm 이하 매출 절대액은 분기 기준 약 NT$9,500억 수준으로 1Q24(약 NT$3,400억) 대비 2.8배 가까이 성장했습니다


3. 플랫폼별 매출
HPC: 비중 68%, 전분기 대비 +22% — AI 가속기·데이터센터 수요가 성장을 견인
스마트폰: 21%, +10% (하반기 신제품 시즌 효과)
IoT: 4%, +5%
Automotive: 4%, +23%
DCE(디지털 소비자 가전): 1%, -12%
기타: 2%, -10%


4. 재무상태표 (3Q26 말)
현금 및 유가증권: NT$4조 170억 (총자산의 39.9%)
매출채권 NT$4,836억, 재고 NT$4,278억
순유형자산(Net PP&E): NT$4조 5,265억 (45.0%)
총자산: NT$10조 529억 — 처음으로 NT$10조 돌파
장기차입금: NT$8,184억 (8.1%), 전년 NT$9,182억에서 축소
총부채 NT$3조 97억 (29.9%), 자기자본 NT$7조 432억 (70.1%)
주요 지표: 매출채권 회전일수 28일, 재고 회전일수 82일(전분기 87일에서 개선), 유동비율 2.6배, 자산생산성 1.4배(전분기 1.2배 → 상승).


5. 현금흐름 (3Q26)

기초 현금 NT$3조 1,342억
영업활동 현금흐름: NT$9,198억 (전분기 NT$7,834억)
설비투자(Capex): NT$4,432억 (전분기 NT$4,960억 대비 감소)
현금배당 지급: NT$1,556억
투자 및 기타: +NT$1,676억
기말 현금 NT$3조 6,219억
잉여현금흐름(FCF): NT$4,766억 — 전분기 NT$2,874억, 전년 동기 NT$1,394억 대비 큰 폭 증가


6. 최근 주요 이벤트
2026.09.08: ASML과 공동으로 High-NA EUV용 대형 포토마스크 전환 이니셔티브 발표
2026.08.11: 소니 반도체 솔루션과 차세대 이미지센서 합작법인(JV) 설립 합의
2026.08.11: 이사회, 2Q26 현금배당 주당 NT$7.00 승인. 배당락일 12월 10일, 기준일 12월 16일, 지급일 2027년 1월 7일

한국 금융당국, 주식 시장 논의 위해 긴급회의 소집

대충 예상 : 좌시하지 않겠다, 만지작 만지작, 국내 금융 시장 탄탄하다

진짜 보도자료 나옴 https://www.fsc.go.kr/no010101/87942?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=

2026.10.15 17:15:19
기업명: 한화엔진(시가총액: 3조 208억) A082740
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 삼성중공업(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진
공급지역 : 국내
계약금액 : 1,323억

계약시작 : 2026-10-15
계약종료 : 2028-11-15
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 9.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800682
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/082740
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/082740

젠슨 황 엔비디아 CEO

"코어위브의 재무건전성은 날이 갈수록 개선되고 있습니다. 저는 낙관적입니다. 코어위브의 자본조달 비용은 실제로 하락하고 있습니다."

엔비디아가 개입해 지원할 필요성을 느끼지 못한다며 우려를 일축함.

[애플·메타, 생성형 AI 협력 논의…아이폰에 메타 AI 탑재 가능성]

*애플·메타, 생성형 AI 협력 논의
-애플과 메타가 애플 기기에 메타의 생성형 AI 모델을 통합하는 방안을 논의 중인 것으로 알려짐

-협력이 성사될 경우 메타의 AI 모델이 아이폰 등 애플 기기에서 제공되는 외부 AI 선택지 가운데 하나로 포함될 가능성

*애플, 자체 AI 외 외부 모델 병행 전략
-애플은 자체 AI 기능인 Apple Intelligence를 확대하고 있지만 모든 AI 기능을 자체 모델만으로 제공하기보다 외부 AI 업체와의 협력도 병행하는 전략

-현재 OpenAI의 ChatGPT를 Siri와 일부 Apple Intelligence 기능에 연동하고 있으며 다른 AI 업체와의 추가 협력 가능성도 열어둔 상태

*메타에는 대규모 사용자 접점 확보 기회
-메타 입장에서는 애플과 협력할 경우 전 세계 아이폰 사용자에게 자사 AI 모델을 노출할 수 있어 배포 범위를 크게 확대할 수 있음

-특히 메타가 자체 앱을 넘어 운영체제 수준의 AI 유통 채널을 확보할 수 있다는 점에서 전략적 의미가 큼

*애플은 AI 모델 경쟁보다 플랫폼 역할 강화
-애플이 여러 외부 AI 모델을 선택적으로 연결할 경우 자체 모델 경쟁력뿐 아니라 사용자가 다양한 AI 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼 역할이 강화될 수 있음

-이는 구글, OpenAI, Anthropic, Meta 등 주요 AI 업체가 애플 생태계 내에서 경쟁하는 구조로 이어질 가능성

https://www.cnbc.com/amp/2026/10/15/apple-meta-partner-ai.html

금리 하락

>>투자자들, 매출 성장 둔화에 Anthropic IPO 밸류에이션 기대치 하향 조정

•언론이 관계자들을 인용해 보도한 바에 따르면, Anthropic이 최신 재무 데이터를 공개한 후 일부 기존 투자자와 향후 IPO에 참여할 잠재 투자자들이 회사의 밸류에이션을 낮추는 방안을 검토하고 있음. AI 자금 조달 비용이 계속 불어나는 데 대한 시장의 전반적인 우려도 확대

•수요일 미국 샌프란시스코에서 열린 투자자의 날 행사에 참석한 일부 투자자들은 약 1조 5,000억 달러의 밸류에이션을 논의했으며, 이는 앞서 11월 IPO와 관련해 제시됐던 약 2,000억 달러의 밸류에이션 기대치보다 크게 낮은 수준

>报道：因营收增速放缓，投资者下调Anthropic IPO估值预期 https://wallstreetcn.com/articles/3783736#from=ios