- Дебаты по сворачиванию экстренного стимулирования в США официально начались.
- Котировки цен на газ в Европе на фоне жаркой погоды и ограниченного предложения достигли максимумов с 2018 года и абсолютного рекорда для летнего периода...❗Утренний комментарий за 22 июня 2021

#нефть
Наш любимый график цен на нефть в рублях. Ещё чуть-чуть и исторические максимумы

РЕСО-Лизинг 30 июня предложит инвесторам облигации на 5 млрд руб.

Ориентир по доходности от организаторов будет объявлен позднее. Мы ожидаем, что новый выпуск облигаций РЕСО-Лизинга разместится с премией к кривой ОФЗ на сроке 3-х лет на уровне 150-170 б.п., что соответствует доходности в 8.25-8.45% годовых.

ООО «РЕСО-Лизинг» - универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового транспорта. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.
❗РЕСО-Лизинг в конце июня предложит облигации на 5 млрд руб.

#газпром
Цены на газ в Европе продолжают расти. Сегодня ряд инвестдомов обновили целевые цены и прогнозные дивиденды за 2021 год по Газпрому, поэтому можно рассчитывать на дальнейший рост акций Газпрома. Но...те, кто смотрел вебинар, на шаг впереди

#нефть
Нефтяные компании всё ещё отстают от динамики цен на нефть в рублях

24 июня Республика Казахстан предложит инвесторам сразу четыре выпуска рублевых облигаций с погашением через 5, 7 и 10 лет. Объем размещения каждого выпуска 10 млрд руб.

Для участия в первичном размещении новых выпусков облигаций Республики Казахстан вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10.

Кредитные рейтинги Республики Казахстан от «Большой тройки» находятся на уровне Baa3/BBB-/BBB (Moody`s/Fitch/S&P), что соответствует суверенным рейтингам Российской Федерации. Также Казахстану присвоен кредитный рейтинг от АКРА на уровне BBB+ по международной шкале.

❗Казахстан выходит на российский долговой рынок

- Вчера выступал председатель ФРС США Джером Пауэлл на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса.
- Nordgold решила отложить IPO...❗Утренний комментарий за 23 июня 2021 года

Завтра, 24 июня, будет открыта книга для подачи заявок на покупку облигаций Татнефтехима серии 02.

Ориентир по доходности установлен организатором на уровне 11,52% годовых, что предполагает премию к кривой ОФЗ на соответствующем периоде в 480 б.п.

Для участия в первичном размещении нового выпуска Татнефтехима вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10. ❗Татнефтехим: облигации с высокой доходностью

ПАО «ПИК является крупнейшей российской девелоперской компанией, ведущей деятельность на рынках Москвы, Московской области и еще восьми регионов.
❗АО «ПИК» Сильный рост продолжается

- Вчера на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США выступала министр финансов США Джанет Йеллен
- Появилась видение повышение ставки от членов ФРС
- Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала, заявил, что новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай❗ Утренний комментарий за 24 июня 2021 года

Лизинговая компания "Дельта" собирает заявки на участие в первичном размещении облигаций серии 001P-01 до 1 июля 2021 г.

Ориентир по купону от организаторов объявлен на уровне 10,5-11,0%, что соответствует доходности 10,95-11,50%. Срок погашения - через 3 года, по выпуску предусмотрена амортизация.

Для участия в первичном размещении нового выпуска облигаций Лизинговой компании "Дельта" вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10.
❗Лизинговая компания Дельта собирает заявки до 1 июля

-Новости и события
- Предстоящие размещения
- Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
- Кривые доходностей (USD)
- Доходность облигаций Emerging Markets High Yield (EMHY, USD)❗Монитор рынка облигаций 24 июня 2021 г.

- Минэкономразвития предлагает с 1 августа до 31 декабря ввести экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии на медь, никель, алюминий. ❗ Утренний комментарий за 25 июня 2021 года

Оставим это для истории. Солид и Нью-Йоркская Фондовая биржа

ТОП 10 ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РФ 2021-2022 https://youtu.be/bL1GAK36e3U

- Сенаторы США согласовали инфраструктурный план на $ 1,2 трлн.
- Федеральная резервная система 30 июня снимает ограничения на на buyback-и и дивиденды крупных банков сша по результатам стресс-тестов
- Саммит ЕС решил еще продлить экономические санкции против России, действующие с 2014г❗ Утренний комментарий за 28 июня 2021 года

АФК Система вновь выходит на долговой рынок

29 июня АФК "Система" выходит на рынок с новым выпуском облигаций. Срок обращения нового выпуска - 10 лет, оферта предусмотрена через 5 лет.

Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 5-ти лет в пределах 170 - 190 б.п., что соответствует доходности 8,62-8,82%.

Для участия в первичном размещении нового выпуска облигаций АФК "Система" вам необходимо связаться с вашим клиентским менеджером по телефону 8 (800) 250 70 10. ❗АФК Система вновь выходит на долговой рынок

- Руководитель Банка России Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки до 1 п. п. в июле по причине заметного ускорения инфляция в РФ, которое носит устойчивый характер.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить в режиме онлайн собрания акционеров, в том числе годовые❗ Утренний комментарий за 29 июня 2021 года

- Индекс доверия потребителей в США в июне составил 127.3 пункта при ожиданиях 119.0
- Рост цен на жильё в США по-прежнему ускоряется
- Данные по росту потребительских цен ведущей экономики Европы продемонстрировали в июне продолжение не только снижения CPI за месяц, но сокращение годового показателя.
- Общий индекс деловых настроений в Еврозоне составил за июнь 117.9 пунктов против 114.5 месяцем ранее при ожиданиях 116.5.❗ Утренний комментарий за 30 июня 2021 года