⛽️ Обзор по компании Сургутнефтегаз #SNGS #SNGSP
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний разбор акций Сургутнефтегаза делал 11 ноября, тогда акции стоили 56,5 р. и я ожидал боковой динамики в рамках 54-60 рублей для #SNGSP. По факту всё это время мы находились в боковике 53,8-61 р. 😁 Мои ожидания движения графика практически 1 в 1 совпали с реальным движением. Гадаю на кофейной гущи, предсказываю по картам таро и звездам 😁 Ну, посмеялись, и пошли дальше разбираться, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 12.48B$
▪️ P/E — 0.97
▪️ P/S — 0.57
▪️P/B — 0.18
▪️EPS — 30.44 р.
▪️EBITDA — 1,480T р.
ℹ️ Компания не публиковала отчета по МСФО с 2023 года. Это одна из тех компаний, которая засекретила данные по компании, ссылаясь на Постановление правительства №1102, которое разрешало скрывать информацию, которая может подвергнуть санкциям. Из-за этого по компании я могу только обсудить последние новости и график. Все финансовые показатели будут старыми. Надеюсь компания перестанет себя вести сомнительно и начнет публиковать полноценные отчеты, после недавних объяснений регулятора, что можно, а чего скрывать нельзя.

🗞 Новостной фон
▪️МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ США ВВЕДЕТ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ "СУРГУТА" БОГДАНОВА
▪️Добыча значительной части трудноизвлекаемых запасов нефти является нерентабельной при текущих налоговых условиях - зам гендиректора Сургутнефтегаза Вячеслав Чирков
▪️ФАС обвиняет Сургутнефтегаз в установке разных цен на АЗС в Твери - в зависимости от наличия рядом заправок конкурентов


💰 Финансовое здоровье, выручка и прибыль
Компания не публиковала фин. отчета по МСФО за 2024 год. Из-за этого данные по отчету в реальности могут быть другими, но отчета нет.
Ранее в 2023 году: выручка упала на 5%, прибыль выросла на 312%, чистый долг — информация не не разглашалась, Обязательства выросли на 38%. А собственный капитал вырос на 22%. Более подробно в моем последнем разборе компании.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет.

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания входит в 10-ку по капитализации крупнейших компаний России в своем секторе, но меньше в 4,6 раза самой крупной — Роснефти. По метрикам компания имеет самые низкие оценки в секторе. По метрикам рентабельности компания выглядит лучше рынка. По уровню долга — лучше рынка. По росту выручки за 5 лет — примерно в среднем по рынку.

🤑 Дивиденды
Под дивидендную стратегию стоит выбирать акции SNGSP. Например за 2023 год (выплата была в 2024 году) див.выплата составила 12,29 ₽ или 20,45%. В предыдущие годы компания также платила, но то небольшие, то существенные выплаты, все данные прикрепил в скриншоте. Финансовое здоровье компании позволяет выплачивать дивиденды без проблем.

📈 Технический анализ
Индикаторы на дневном ТФ говорят за продолжение коррекции. Куда? Плюс-минус к ближайшему уровню поддержки 54 р. От туда ожидаю снова отскока. Падать можем на недавно введенных санкциях США на руководство компании. В целом же пока продолжение боковика ожидаю, в районе 54-60 р. На фоне прихода Трампа ожидаю высокую волатильность по большинству акций России, Сургутнефтегаз не будут исключением.

🧠 Выводы
Одна из самых дешевых по метрикам компания на рынке с отличным финансовым здоровьем, низким уровнем долга, высокими дивидендами (которые бывают не стабильны). В недавнем разборе нефте-газового сектора Сургутнефтегаз оказался №1. Главная проблема компании, не перестаю подчеркивать, это слабая работы с инвесторами, её закрытость, отсутствие отчетов. В остальном же копания одна из самых привлекательных на рынке. Возможно взять по ~54 будет снова неплохая идея. Но надо будет смотреть в моменте.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

🛢️Обзор по компании Татнефть #TATN #TATNP
Сектор: нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС

Последний обзор по Татнефти делал 7 ноября, тогда акции стоили 563 р., ожидал боковик, а после роста вплоть до 664 р. По факту сначала росли до 604, потом падали до 498, от туда уходили до 696, а сейчас 668. Рост до 664 р. случился ✅ и даже несколько больше. Чего ждать дальше? Давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 14,85B$
▪️ P/E — 5.22
▪️ P/S — 0.8
▪️P/B — 1.18
▪️EPS — 125.14
▪️EBITDA — 425.3B р.
ℹ️ Еще одна компания, которая не опубликовала отчет за 3кв2024 и мы можем говорить только про 1П2024. По метрикам сейчас оценивается плюс-минус как обычно.

🗞 Новостной фон
▪️Все новости только про дивиденды, ничего значительного не было с 7 ноября.

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
С последнего обзора не было свежих отчетов, поэтому этот блок актуален и в прошлом обзоре. Если кратко про 1П2024: прибыль +1%, выручка +19%, собственный капитал +8%, чистый долг отрицательный вырос на 93% с -40,9B р. до -78,9B р.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих оценок нет. 4 старых таргета ставят прогноз от 710 до 840 р. за акцию

🤵‍♂️ Основные акционеры
27,23% — АО "Связьинвестнефтехим" (Татарстан)
2,88% — Vamolero Holdings Co. Limited

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания входит в 10-ку по капитализации крупнейших компаний в секторе. По метрикам оценивается в среднем по сектору. Уровень долга — лучше рынка (отрицательный). По метрикам рентабельности — лучше рынка. По росту выручки — лучше рынка.

🤑 Дивиденды
Татнефть один из наиболее стабильных и прогнозируемых плательщиков дивидендов. Платят до 3 раз в год. Див.доходность выходит в этом году под 14,26%. В последние годы дивиденды были в районе 11-15%. Максимальные были в 2019 году - 18,4%, До 2017 года платили заметно меньше, около 5-7%. Судя по финансовому здоровью Татнефти никаких проблем с дивидендами в ближайшие годы не будет. По префам #TATNP чуууть-чуть больше дивидендов платят.

📈 Технический анализ
Несмотря на рост последних дней, индикаторы все равно сигнализируют за коррекцию. Как и на всем рынке сейчас. Мы видим рост, но индикаторы по большинству акций и индексу такие: ну-ну, ну-ну, растите-растите пока, мы-то знаем, что мы скоро все равно грохнемся. Вот пока что все это выглядит как-то так. Я надеюсь, что не будет какой-то прям большой коррекции, а скорее это будет небольшая коррекция. После которой мы опять начнем расти. Компания с отличным фундаменталом, дивидендами. Тут всё хорошо. Хотелось бы, чтобы техника не правильно сигнализировала и был бы рост без этой самой коррекции. Но посмотрим, как обычно через месяц-два, кто окажется прав — техника или текущий настрой рынка за рост.

🧠 Выводы
Ждем отчет за 2024 год. Ждем приход Трампа. На нём каждая акция России будет трепетать из-за геополитики. Точно будет высокая волатильность. В моменте я жду больше коррекцию, но не сильную. Сама компания — отличная. В моём лично составленном рейтинге нефтегазовых компаний Татнефть имеет рейтинг №2 в секторе.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

🍏 Разбор графика компании Магнит #MGNT
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Последний разбор Магнита делал 5 декабря, тогда акции стоили 4443 р., я ожидал сначала боковой динамики, после падения до 4300, а после роста в район 4940, а после в район 5500. По факту c 5 декабря по 17 были в нисходящем боковике и падали до 4268 (я ждал до 4300✅), после росли до 5347 (я ждал до 5500, недоросли 3% ✅) и от туда скорректировались до текущих 4663, всего-лишь на 5% выше, чем в прошлый обзор. Давайте посмотрим дальше, чего можно ожидать.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4,86B$
▪️ P/E — 12.02
▪️ P/S — 0.18
▪️P/B — 3.39
▪️EPS — 406.33 р.
▪️EBITDA — 272.2B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором по метрикам стала оцениваться немного дороже.

🗞 Новостной фон
▪️Все новости были по дивидендам и ВОСА, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. На удивление других новостей не было за это время.

💰 Финансовое здоровье, выручка, прибыль
Отчета за 3кв2024 не было по МСФО. За 1П2024 я разбирал в прошлом обзоре, поэтому тут все также, как и было. Если кратко, данные за 1П2024: выручка +9%, прибыль -28%, чистый долг +13%, собственный капитал -4%.

🔮 Будущее, оценки
▪️С прошлого обзора свежих оценок нет. 8 старых оценок от 4 июня до 29 ноября: от 5690 до 9000.

🤵‍♂️ Основные акционеры
29,7% — ООО "Магнит Альянс"
26,7% — ООО "Марафон Ритейл"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своем секторе — крупнейшая по капитализации компания, крупнее только ИКС5. По метрикам оценивается дороже, чем в среднем по рынку. По уровню долга — выше рынка. По метрикам рентабельности примерно по рынку, а по росту выручки - тоже по рынку.

🤑 Дивиденды
Из-за вопросов по последним див. выплатам компания завалилась в последнее время. В 2024 году получилось 12,21% дивидендов, в 2021 13,86, в 2022 и 2023 дивидендов не платили, часть платили в 2024. Пока есть вопросы, как будет дальше по дивидендам.

📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за коррекцию. Ближайший уровень поддержки 4270. Высокая вероятность сходить как минимум туда. Наиболее вероятное движение отобразил на графике.

🧠 Выводы
В моменте покупать рано, может уйти ниже. С приходом ИКС5 может быть переток акционеров в ту компанию. Проблемы с вопросам по дивидендам позитива инвесторам не добавляет. Фундаментал в целом хороший, но во 2кв были некоторые ухудшения. Ждем отчет за 3кв или сразу за 4кв и 2024 год. Можем сходить на 4270, если уровень не выдержит, то на 3980.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких