⚫️ Итоги дня: профицит бюджета, результаты «ВсеИнструменты.ру», «Селигдара», Группы «Т-Технологии» и инвестиции «Газпрома»
 
🟢 Бюджет РФ за девять месяцев исполнен с профицитом почти 580 млрд ₽, или 0,4% от ВВП. По заявлению председателя правительства РФ это связано с ростом поступления от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора.
 
🟢 «ВсеИнструменты.ру» (-0,6%) опубликовала результаты за девять месяцев. Год к году выручка увеличилась на 29%, показатель EBITDA — на 52% при рентабельности 7,8%. В третьем квартале чистый убыток составил 2,3 млрд ₽. Компания снизила прогноз выручки на 2024 год до 165–170 млрд ₽.
 
🟢 «Селигдар» (-2,8%) отчитался за девять месяцев. Год к году выручка выросла на 16%. Банковская EBITDA увеличилась на 31%. Чистый убыток составил 10,1 млрд ₽. Показатель «чистый долг / EBITDA» за третий квартал оказался на уровне 2,52.
 
🟢 Группа «Т-Технологии» (-0,2%) представила результаты за третий квартал. Год к году выручка выросла более чем вдвое, чистый процентный доход — на 68%, чистый комиссионный доход — на 57%, а чистая прибыль — на 60% при рентабельности капитала 37,8%.
 
🟢 Инвестиции «Газпрома» (+1%) в 2025 году снизятся на 7%, до 1,524 трлн ₽. Правление одобрило проекты вложений и бюджета.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VSEH #SELG #T #GAZP

🟢 Фокус дня: российские акции продолжают расти

🏦 Индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и достиг 2 546 пунктов. Ослабление рубля вновь поддержало рынок акций. Индекс RGBI отступил на 0,4%.

📰 Корпоративные новости. «Селигдар», «ВсеИнструменты.ру» и «Т-Технологии» отчитались за девять месяцев по МСФО. В следующем году «Газпром» сократит инвестпрограмму на 7%, до 1,524 трлн ₽.

🛢 Декабрьский фьючерс Brent подорожал на 0,5%, до $73,28 за баррель.

🇷🇺 Рубль отступил почти на 2%, до 14,7 за юань.

💼 Доходности ОФЗ прибавили в среднем 6 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Банк России опубликует «Обзор финансовой стабильности» и проведёт по нему пресс-конференцию.

⚪️ Последний день для покупки акций «Инарктики» с дивидендами за девять месяцев — по 20 ₽ на бумагу.

⚪️ Последний день для покупки акций Банка «Авангард» с дивидендами за девять месяцев — по 49,57 ₽ на бумагу.

⚪️ Сбер раскроет финансовые результаты за девять месяцев.

⚪️ Группа «Аэрофлот» отчитается по МСФО за девять месяцев.

⚪️ «Интер РАО» опубликует отчётность по МСФО за третий квартал.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SELG #VSEH #T #GAZP #AQUA #AVAN #SBER #SBERP #AFLT #IRAO

🔥 Группа «Т-Технологии» отчиталась за третий квартал

🟢 Финансовые показатели. Чистая процентная маржа упала до 12%. Квартал к кварталу доходность кредитного портфеля увеличилась до 29%, но его рост замедлился до 4%. ROE поднялась до 40%, а чистая прибыль — на 32%.

🟢 Экосистема. Год к году база активных клиентов увеличилась на 21%. Число активных клиентов с подпиской превысило 5 млн человек, оборот покупок вырос на 36%, а GMV лайфстайл-сервисов — на 40%. 

🟢 Эффект от покупки «Росбанка». Количество акций группы увеличилось на 35%. Капитал на бумагу вырос на 26%, до 1 876 ₽. Однако с учётом прочих эффектов сделка создала убыток по итогам квартала в 0,7 млрд ₽. 

🟢 Мнение менеджмента. Прогноз роста чистой прибыли на год увеличили до 40%, а оценка темпов наращивания активной клиентской базы подтверждена на уровне более 20%. Сейчас менеджмент видит потенциал для роста чистой прибыли в 2025 году.  

➡️ Аналитики позитивно оценивают результаты компании и первые шаги после объединения с «Росбанком». Группа может поддерживать ROE на уровне выше 30% в 2025 году, что лучше предыдущих прогнозов SberCIB.

#T

🎙 Новый выпуск Top News!

Сегодня аналитик Ирина Иртегова рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях Ozon, «Русагро», Whoosh, ВТБ, Мосбиржи, «Акрона», Группы «Т-Технологии» и о новом таргете для акций «Транснефти».

#OZON #AGRO #WUSH #VTBR #MOEX #AKRN #T #TRNFP

🎄 Новости к этому часу

⚪ Правительство России утвердило индексацию регулируемых оптовых цен на газ на 10,3% с 1 июля 2025 года — «Коммерсантъ».

⚪ «Финам» планирует в следующем году вывести на IPO свою портфельную IT-компанию — «Интерфакс».

⚪ «Т-Технологии» увеличила долю в AnyQuery с 33 до 51% — группа.

⚪ Группа «Аэрофлот» может присоединиться к альянсу компаний в сфере искусственного интеллекта — авиаперевозчик.

⚪ Мосбиржа планирует запустить торговлю кредитно-дефолтными свопами и фьючерсами на процентную ставку в следующем году — площадка.

⚪ В ноябре банки одобрили менее четверти поступивших заявок на кредиты наличными и кредитные карты — Forbes.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#T #AFLT

⚫️ Итоги дня: российский рынок акций продолжил снижаться

🟢 «Норникель» (+0,8%) запланировал общий объём инвестиций на 2025 год в 215 млрд ₽. Это на 30% меньше, чем на 2024 год.

🟢 Глава «Газпром нефти» (+1,1%) сообщил, что в следующем году компания хочет увеличить инвестиции для реализации крупных проектов. А ещё в планах — нарастить нефтепереработку и выпуск светлых нефтепродуктов.

🟢 Председатель правления Мосбиржи (+0,4%) сообщил, что за 11 месяцев объём торгов акциями вырос на 39%. Торги облигациями увеличились на 9%, на срочном рынке — на 22%, а на денежном — на 27%. Совокупный объём торгов достиг рекордных 1,35 квадрлн ₽.

🟢 «Т-Технологии» (-0,3%) нарастила долю в AnyQuery до 51%. AnyQuery — B2B SaaS-платформа, которая специализируется на продуктах товарного поиска, персонализации и генеративного контента в интернет-ретейле.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#GMKN #SIBN #MOEX #T

🎄 Фокус дня: дивиденды «Лукойла», «Хэдхантера», «Северстали» и ММЦБ

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи опустился на 0,3%. Инвесторы отреагировали на сообщения о готовящемся 15-м пакете антироссийских санкций ЕС. Негативно повлияло на рынок акций и снижение индекса RGBI на 0,3%.

📰 Корпоративные новости. «Газпром» и «Норникель» обновили планы по инвестициям на следующий год. «Т-Технологии» увеличили долю в AnyQuery с 33 до 51%.

🛢 Brent подорожала на 1,15%, до $74,51 за баррель.

🇷🇺 В пятницу рубль торговался около 14 за юань, но вечером укрепился на 1%, до 13,87.

💼 Доходности краткосрочных ОФЗ снизились на 10 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день для покупки акций «Лукойла» с дивидендами за девять месяцев. Заплатят по 514 ₽ на бумагу, доходность — 7,6%.

⚪️ Последний день для покупки акций «Хэдхантера» с дивидендами за девять месяцев. Размер — 907 ₽ на бумагу, доходность — 22,6%.

⚪️ Последний день для покупки акций «Северстали» с дивидендами за девять месяцев. Выплата по 49,06 ₽ на бумагу, доходность — 4,5%.

⚪️ Последний день для покупки акций ММЦБ с дивидендами за девять месяцев. Заплатят по 2,7 ₽ на бумагу, доходность — 2,2%.

⚪️ Акционеры «Лензолота» обсудят дивиденды за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#GAZP #GMKN #T #LKOH #HEAD #CHMF #GEMA #LNZL

💡 В SberCIB обновили топ российских акций

Недавно мы рассказывали про две подборки — топ акций средней и малой капитализации и топ дивидендных бумаг. Настала очередь общего топа российских акций. С марта 2022 года он вырос на 62,7%, а индекс Мосбиржи упал на 7,8%!

На этот раз аналитики включили в подборку бумаги «ФосАгро» и «Аэрофлота». И убрали акции Банка «Санкт-Петербург» и расписки Ozon. Рассказываем обо всех изменениях.

🟢 «ФосАгро». В SberCIB прогнозируют рост прибыли и снижение долговой нагрузки компании. Всё из-за девальвации рубля и сохранения относительно высоких цен на удобрения. А ещё дивдоходность акций компании в 2025 году способна превысить 15%.

🟢 «Аэрофлот». По прогнозам аналитиков, в этом году группа вновь может стать прибыльной и распределить дивиденды впервые за шесть лет.

🟢 Банк «Санкт-Петербург». Его финансовое положение в условиях роста ставок вопросов у аналитиков не вызывает. Однако сейчас они делают выбор в пользу более крупных компаний.

🟢 Ozon. Его фундаментальный профиль аналитикам нравится. Но с 2025 года ценные бумаги компаний, которые не успели «переехать» в Россию, смогут купить только квалифицированные инвесторы. Поэтому SberCIB исключает Ozon из подборки — пока он не закончит редомициляцию.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация

#T #TRNFP #AFLT #IRAO #SBER #YDEX #TATN #NLMK #LKOH #PHOR #PLZL #BSPB #OZON

🎄 Новости к этому часу

⚪ За 11 месяцев прибыль по РСБУ «Т-Банка» год к году выросла на 41%, до 58 млрд ₽. Прибыль «Росбанка» увеличилась на 83%, до 54 млрд ₽, — «Т-Технологии».

⚪ В декабре ценовые ожидания российских предприятий вновь повысились и обновили локальный максимум — «Интерфакс».

⚪ Экспорт электроэнергии из России по итогам года составит 8,5 млрд кВт·ч — снижение год к году на более чем 20% — «Интер РАО».

⚪ В октябре Россия спустилась на второе место по поставкам газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, — РИА «Новости».

⚪ FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме — группа.

⚪ Угольный терминал ОТЭКО снизил ставку перевалки угля, сделав экспорт энергетического угля рентабельным, — «Коммерсантъ».

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#T #FESH

⚫ Итоги дня: инфляционные ожидания населения, результаты «Т-Технологий», новости МТС и FESCO

🟢 Недельная инфляция замедлилась с 0,48 до 0,35%, годовой показатель составил 9,5%. Инфляционные ожидания населения выросли до 13,9%. По наблюдению граждан, в декабре её уровень поднялся до 15,9%.

🟢 «Т-Технологии» (-0,2%) опубликовали результаты за 11 месяцев. Год к году число клиентов экосистемы увеличилось на 19%. Совокупный кредитный портфель «Т-Банка» и «Росбанка» на конец ноября упал на 1,2% относительно октября. С начала года совокупный портфель вырос на 8,2%, а чистая прибыль — на 41%.

🟢 МТС (+0,1%) в рамках реструктуризации активов планирует создать ИT-компанию MTS Web Services (MWS). В неё войдут направления ИИ, больших данных, кибербезопасности и облачных сервисов. MWS может стать первым кандидатом на IPO.

🟢 FESCO (+0,2%) открыла во Вьетнаме «дочку» — DBF Logistics Vietnam. Предприятие будет поддерживать работу и развивать сервисы компании за рубежом.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#T #ROSN #MTSS #FESH

🎄 Фокус дня: прямая линия, дивиденды и экспирация квартальных фьючерсов

🏦 В среду индекс МосБиржи отыграл снижение предыдущей сессии и подрос на 1,4% — торги завершились выше 2 400 пунктов. На котировки позитивно повлияло замедление недельной инфляции, небольшой прирост на рынке ОФЗ, ослабление рубля и подорожавшая нефть.

📰 Корпоративные новости. МТС планирует создать отдельную IT-компанию MWS, группа «Т-Технологии» опубликовала операционные результаты за 11 месяцев, а FESCO открыла «дочку» во Вьетнаме.

🛢 Баррель Brent подешевел на 0,5%, до $73.

🪙 Рубль закрылся около 14,15 за юань.

💼 Доходности долгосрочных ОФЗ снизились в среднем на 20 базисных пунктов из-за укрепления рубля.

➡️ На повестке дня

⚪️ Прямая линия и пресс-конференция с президентом России.

⚪️ Последний день для покупки акций «ФосАгро» и Группы «Ренессанс Страхование» с дивидендами за девять месяцев.

⚪️ Экспирация квартальных фьючерсов на российские индексы и валюты на Мосбирже.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#T #MTSS #FESH #PHOR #RENI

🪙 Новые прогнозы и оценки по российским банкам. Часть 1

В 2025 году аналитики SberCIB ждут снижения темпов роста кредитования и прибыли банковского сектора. Всё из-за замедления роста экономики, высоких процентных ставок и жёсткого регулирования отрасли. Рассказываем про фаворитов аналитиков в секторе.

🟡 «Т-Технологии»

Оценка «покупать», таргет 4 000 ₽ → 3 500 ₽

Чистая прибыль компании в 2025 году может вырасти на 41%, а ROE — превысить 30% к концу года. Аналитики считают, что холдинг продолжит ежеквартально распределять 30% чистой прибыли, тогда совокупный дивиденд составит около 202 ₽.

🟡 «Совкомбанк»

Оценка «покупать», таргет 20 ₽ → 16 ₽

Рост ставок негативно влияет на чистую процентную маржу банка. Год к году чистая прибыль в 2025 году сократится на 20%, а ROE без учёта бессрочного долга составит 17%.

🟡 Банк «Санкт-Петербург»

Оценка «покупать», таргет 445 ₽ → 430 ₽

Компания продолжает выигрывать от роста ключевой ставки. В 2025 году чистая прибыль останется на уровне 2024 года. Однако ROE может сократиться до 24% в 2025-м против 27% в этом году. А ещё аналитики ждут высоких дивидендов от банка в 2025 году — 57 ₽ на акцию.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#T #SVCB #BSPB

⚫️ Итоги дня: новая сделка «Яндекса», редомициляция Ozon, экспансия «Т-Технологий» и другие новости

🟢 «Яндекс» (+1,4%) купил сервис «Бери заряд!». Его  объединят в одно бизнес-направление с каршерингом, самокатами и велосипедами. Аренда зарядок появится в «Яндекс GO» в первом квартале 2025 года.

🟢 Т-Банк (+0,2%) откроет два филиала в Китае. Планы масштабировать бизнес на международные рынки группа подтвердила в июле. 

🟢 МТС (-0,4%) выпустит первую в России облачную игровую приставку. Она будет работать на Fog Play, что позволит играть в ресурсоёмкие игры на любых устройствах. Цена приставки будет не больше 5 000 ₽.

🟢 Акционеры Ozon (-1,2%) приняли решение о редомициляции в Россию. Компания ждёт, что процесс закончится до конца 2025 года.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #T #MTSS #OZON