🟢 Новый выпуск еженедельного видео Top News от SberCIB Investment Research

В этом выпуске аналитик Анастасия Славянская рассказывает о:

⚪️ динамике российского рынка акций,
⚪️ рекомендации аналитиков по акциям Whoosh,
⚪️ планах ГК Самолет на 2024 год,
⚪️ новостях Ростелекома и о решении ЦБ России по ключевой ставке.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#медиа #акции $WUSH $SMLT $RTKM

⚪️ Совет директоров ГК «MD Medical» (управляет сетью клиник «Мать и дитя») на заседании 15 декабря утвердил новую дивидендную политику. Она предусматривает возможность распределять на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО. В политике отмечается, что новый коэффициент дивидендных выплат распространяется в том числе на накопленную чистую прибыль за прошедший финансовый год.

Какой может быть дивидендная доходность? Ранее на вебинаре SberCIB топ-менеджмент ГК «MD Medical» говорил о том, что группа намерена выплатить дивиденды за пропущенные периоды (второе полугодие 2021 года, второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года). Если акционеры утвердят распределение 100% чистой прибыли за эти периоды и второе полугодие 2023 года, группа направит на выплату дивидендов в совокупности около 13 млрд руб. В таком случае дивидендная доходность составит 23% с учетом котировок на закрытие торгов 15 декабря. На фоне новостей расписки MD Medical в течение дня подорожали на 5%.

Когда у MD Medical появится возможность выплачивать дивиденды? Препятствием для выплаты дивидендов сейчас является кипрская юрисдикция. Группа сообщила, что документы для подачи в Регистратор Кипра для редомициляции в Калининградскую область готовы. Редомициляция может быть завершена в первой половине следующего года.

👉🏼 Расписки MD Medical торгуются с мультипликатором EV/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 6, что соответствует среднему показателю за 2019–2022 годы. Новость о возможной выплате дивидендов за пропущенные периоды с коэффициентом 100% позитивна для котировок. Вместе с тем редомициляция группы и расконвертация расписок в акции создают риск избыточного предложения этих бумаг — инвесторы, которые с дисконтом купили расписки за рубежом, смогут продать их на российском рынке.

Автор: #Дмитрий_Макаров

#акции $MDMG

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российские акции уверенно выросли

⚪️ В понедельник индекс МосБиржи продолжил пятничный рост и к концу дня прибавил еще 1,4%. Позитивный настрой на рынке связан с решением ЦБ по ставке — регулятор, как и ожидалось, повысил ее на 100 б. п. До заседания инвесторы опасались более значительного повышения ставки, однако пессимистичный сценарий не реализовался. Росту на рынке акций способствует снижение доходностей гособлигаций, а также некоторое восстановление нефтяных котировок — баррель Брент стоит почти $79.

⚪️ СМИ сообщают, что РУСАЛ (минус 0,6%) попросил отменить экспортную пошлину для двух своих новых алюминиевых заводов — Тайшетского и Богучанского. В настоящее время эта идея находится на рассмотрении Минпромторга. По нашим оценкам, позитивный эффект отмены экспортной пошлины у этих заводов для скорректированной чистой прибыли РУСАЛа мог бы составить менее 10% в 2024 году.

⚪️ Акционеры НоваБев Групп (бывш. Beluga Group) одобрили дивиденды за 9М23 в раз-мере 135 руб. на акцию. По текущим котировкам дивидендная доходность составит 2,5%. Акции компании отреагировали на новость позитивно и подорожали на 4,7%.

⚪️ Совет директоров ГК «MD Medical» (Группа «Мать и дитя») утвердил дивидендную политику и рассмотрел статус редомициляции. Компания может направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли, при этом соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3. Котировки компании после этих новостей выросли на 7,8%.

$RUAL $BELU $MDMG

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Рост российского рынка акций ускорился, экспортеры, вероятно, поддержали рубль

📈 В понедельник индекс МосБиржи повысился на 1,4%. Оптимистичный настрой инвесторов связан с пятничным решением Банка России поднять ставку лишь на 1 п. п. — некоторые участники рынка опасались еще большего повышения. Также оптимизма добавили рост цен на нефть и снижение доходностей российских гособлигаций. ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов из России.

🔺 Американский рынок акций умеренно вырос. Хотя риторика главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания в среду на прошлой неделе была мягкой, некоторые представители регулятора заявляют о том, что пока слишком рано говорить о полной победе над инфляцией в США.

🇷🇺 Экспортеры, вероятно, поддержали рубль. В первой половине понедельника рубль дешевел и достиг 90,8 за доллар. Однако на этом уровне резко увеличились продажи иностранной валюты, и рубль укрепился на 1% примерно до 90. Вероятно, рубль останется на этом уровне и во вторник.

🛢️ Нефть подорожала — движение судов по Красному морю приостановлено. В понедельник баррель Брент подорожал на $1,4 до $77,95. Поддержку нефтяным котировкам оказали новости об остановке движения танкеров по Красному морю на фоне участившихся атак со стороны йеменских хуситов. По нашим прогнозам, цена Брент во вторник будет держаться в диапазоне $77–78/барр.

💼 Рост инфляционных ожиданий населения — очередной тревожный сигнал для ЦБ. В понедельник доходности ОФЗ с фиксированным купоном продолжили снижаться, двигаясь по инерции после пятничного заседания Банка России. Они отступили в среднем на 13 б. п. В понедельник вечером ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения на год вперед в декабре. Они выросли с 12,2% в ноябре до 14,2%, максимума с марта 2022 года. Если они останутся на таком высоком уровне или продолжат повышаться, ЦБ в феврале может снова поднять ключевую ставку. Такой сценарий не заложен в котировки ОФЗ. Это обстоятельство сегодня сдержит спрос на ОФЗ с фиксированным купоном. Мы ожидаем, что их доходности во вторник останутся на уровнях понедельника.

На повестке дня: макростатистика из США

⚪️ Объем строительства новых домов в США за ноябрь

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Товарооборот РФ и Индии за 10 месяцев 2023 года почти достиг $55 млрд — посол России в Индии Денис Алипов.

⚪️ Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2024 года новый инвестиционный инструмент — долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3) — Интерфакс.

⚪️ Потребительские цены в еврозоне в ноябре ожидаемо выросли на 2,4% — Евростат.

⚪️ СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов — сообщение торговой площадки.

⚪️ Hyundai Motor решила продать свой завод в Санкт-Петербурге, на котором было приостановлено производство. Его приобретет уже купившая активы VW компания «Арт-Финанс» — ТАСС.

⚪️ Российское подразделение Bosch ведет переговоры о продаже своих заводов турецкому инвестиционному фонду Can Holding — Коммерсант.

⚪️ В понедельник Евросоюз принял 12-й пакет санкций, предусматривающий запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или транзит алмазов из России, включая те, которые обрабатываются в третьих странах. Прямой запрет будет применяться к непромышленным природным и синтетическим алмазам, а также ювелирным изделиям с бриллиантами с 1 января 2024 года. Косвенный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, в том числе ювелирных изделий российского происхождения, будет поэтапно вводиться с 1 марта, окончательно импорт будет запрещен к 1 сентября 2024 года.

⚪️ После включения в SDN-список весной 2022 года АЛРОСА перенаправила свои прямые поставки в дружественные юрисдикции. Что касается косвенного запрета, то мы считаем, что его будет сложно осуществить из-за отсутствия механизма отслеживания. На наш взгляд, новость не окажет влияния на акции компании, поскольку информация о возможном введении этих санкций появилась достаточно давно и уже, судя по всему, учтена в котировках. Для динамики акций АЛРОСА большее значение имеют новости о восстановлении спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, в частности результаты праздничных продаж, а также динамика цен на бриллианты.

Автор: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин

#акции $ALRS

⚪️ Согласно сообщениям СМИ, Евросоюз может продлить на четыре года разрешение на ввоз российских стальных полуфабрикатов. Запрет на импорт этой продукции в ЕС вступит в силу 1 октября 2024 года. Продление разрешения на импорт позволит НЛМК поставлять слябы для переработки на собственных заводах и на других предприятиях в Европе.

👉🏼 Эти новости позитивны для НЛМК, которому важно иметь возможность поставлять слябы на свои заводы в Европе. После продажи сортовых активов НЛМК оценивается почти с таким же коэффициентом EV/EBITDA 2024о, как Северсталь (2,8), то есть почти на 40% дешевле исторического среднего. Возможное возобновление дивидендных выплат будет ключевым фактором для обеих компаний и может привести к переоценке их акций.

Автор: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин

#акции $NLMK

🪙 Что такое токены на недвижимость и стоит ли их покупать

Инвестиции в недвижимость ассоциируются с крупными суммами денег. Для покупки квартиры в мегаполисе нужно несколько миллионов рублей, а порог входа в ЗПИФ — 100 тысяч, что тоже немало. Ситуация изменилась с появлением токенов на недвижимость, которые инвесторы могут купить за 50 тысяч ₽. Расскажем, как всё работает.

#обучение

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок в боковом тренде

⚪️ Во вторник индекс МосБиржи прибавил всего 0,2%. Рынок взял паузу после двух дней уверенного роста. Акции получают поддержку благодаря снижению доходности российских гособлигаций — по десятилетним бумагам она достигла 12,36%.

⚪️ Сегодня совет директоров Газпрома утвердил сокращение инвестпрограммы с 2 трлн рублей в 2023 году до 1,6 трлн рублей в 2024. Кроме того, зампред правления Фамил Садыгов сообщил, что отношение чистого долга к EBITDA останется на «комфортном уровне» 2,3. Ближе к концу сессии котировки Газпрома снизились на 0,9%.

⚪️ СПБ Биржа (плюс 5,2%) сообщила, что СПБ банк (депозитарий площадки) подготовил официальный запрос в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США). Предложение банка включает вывод его из-под контроля СПБ Биржи, которая находится под санкциями. Это будет сделано за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка. Также предлагается уточнить генеральную лицензию OFAC, чтобы распространить ее действие на клиентов участников торгов и продлить ее срок. Также предлагается издание OFAC специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

$GAZP $SPBE

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

Российский рынок акций изменился незначительно, рубль стабилен

📈 Во вторник индекс МосБиржи поднялся лишь на 0,2%. Ослабление рубля и рост нефтяных котировок поддержали индекс. Также позитивно на него повлияло снижение доходностей ОФЗ. Тем не менее инвесторы предпочитали фиксировать прибыль после двух дней роста российского рынка и в преддверии завершения года. Из новостей: СПБ Биржа представила стратегию по разблокировке клиентских активов. Ближе к вечеру совет директоров Газпрома утвердил сокращение инвестпрограммы на следующий год.

🔺 Американский рынок акций умеренно вырос. Поддержку рынку оказало снижение доходностей американских гособлигаций. Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции за ноябрь, которые выйдут в пятницу. Пока большинство инвесторов полагает, что цикл повышения ставки ФРС завершен.

🇷🇺 Рубль стабилен. Во вторник рубль укреплялся до уровня ниже 90 за доллар, но позже вернулся к 90,5, где и остается в среду утром. Примечательно, что на валютном рынке резко выросли обороты по паре CNY/RUB, что может говорить об увеличении продаж валюты экспортерами. Волатильность рубля остается низкой и, скорее всего, рубль будет находиться около 90 за доллар и сегодня.

🛢️ Изменены маршруты транспортировки нефти в Красном море. Во вторник баррель Брент подорожал на $1,28 до $79,23. Грузоотправители перенаправляют товарные потоки нефти из Красного моря на другие маршруты из-за угрозы судоходству. Мы ожидаем, что сегодня нефть продолжит торговаться в диапазоне $79–80 за баррель.

💼 Предложение ОФЗ на аукционе вновь будет ограниченным. Во вторник доходности ОФЗ с фиксированным купоном снизились в среднем еще на 7 б. п. В среду на аукционе Минфин РФ предложит лишь один выпуск — 14-летние ОФЗ с фиксированным купоном. Объем предложения ограничен 10 млрд руб., что является весьма скромной суммой. В этих условиях ситуация на рынке российского госдолга в среду, скорее всего, будет стабильной.

На повестке дня: макростатистика из России, Германии и США, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США

⚪️ Индекс цен производителей в России и Германии в ноябре

⚪️ Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в декабре

⚪️ Продажи на вторичном рынке жилья в США за ноябрь

⚪️ Недельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов

⚪️ Индекс потребительского климата Германии от GfК на январь

🟢 Газпром представил предварительные финансовые результаты за 2023 год

⚪️ Выручка от продажи газа превысила 4 трлн руб. (наш прогноз — 4,15 трлн руб.). EBITDA составила 2,2 трлн руб., что соответствует нашей оценке (2,25 трлн руб.). Заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов подтвердил, что соотношение чистого долга и EBITDA к концу года должно составить 2,3 – это ниже порогового значения 2,5, при котором совет директоров имеет право уменьшить дивидендные выплаты до уровня меньше 50% от скорректированной чистой прибыли.

⚪️ Компания не раскрыла показатель нормализованной чистой прибыли за 2023 год. По нашим расчетам, дивиденды могут составить 20 руб. на акцию с доходностью 12%. В 2022 году Газпром списал 420 млрд руб. сомнительной дебиторской задолженности, что уменьшило скорректированную чистую прибыль и дивидендную базу. По состоянию на конец 2022 года у Газпрома оставалось около 500 млрд руб. просроченной дебиторской задолженности, резерв по которой не был создан. Если компания решит списать еще больший объем сомнительной дебиторской задолженности, скорректированная чистая прибыль в 2023 году может снизиться на 400 млрд руб., а дивиденды могут составить 12 руб. на акцию при дивидендной доходности 7%.

👉🏼 Мы осторожно оцениваем инвестиционный профиль Газпрома. Даже при самом благоприятном сценарии его дивидендная доходность (12%) значительно ниже текущей рублевой доходности на рынке облигаций. Мы ожидаем, что цены на газ в Европе, которые в 2023 году составляли в среднем около $490 за тыс. куб. м, в следующем году, скорее всего, будут еще ниже (в нашей модели мы ориентируемся на $350 за тыс. куб. м), и это окажет дополнительное давление на чистую прибыль и дивиденды Газпрома в 2024 году.

Автор: #Геннадий_Суханов

#акции $GAZP

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Объем экспорта нефти из России в 2023 году снизился на 4–5%. Программа развития Транснефти до 2028 года составляет 1,5 трлн рублей — глава компании Николай Токарев.

⚪️ Указы о «русификации» владения и сбыта двух совместных предприятий Газпрома не означают, что Россия начала изъятие активов инвесторов из недружественных стран — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

⚪️ КНР в ноябре увеличила среднесуточный ввоз нефти из России на 9% по сравнению с октябрем — Главное таможенное управление КНР.

⚪️ Минэнерго РФ ожидает сохранения добычи и экспорта угля в 2024 году на уровне 2023 года — министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

⚪️ Яндекс тестирует сдачу роботов-доставщиков в аренду жилым комплексам — компания.

⚪️ Софтлайн, возможно, выплатит дивиденды по итогам 2024 года. Компания будет стремиться к выплате не менее 25% чистой прибыли по МСФО — компания.

$GAZP $YNDX $SOFL

Какие ещё есть мультипликаторы для оценки компаний

P/E — самый популярный, но далеко не единственный мультипликатор. Часто его не хватает, чтобы принять окончательное решение: вкладываться в компанию или нет.

Сегодня на очереди P/S, P/BV, PEG. Аббревиатуры в отрыве от смысла выглядят непонятно, но разобраться в них можно буквально за 8–10 минут. Об этом в новом уроке.

#полезное

⚪️ Мы начинаем аналитическое покрытие биотехнологического холдинга Артген и открываем инвестиционную идею на покупку акций компании. Артген в ближайшие годы проинвестирует 4,7 млрд руб. в создание крупной производственной площадки и разработку первых в своем классе (first-in-class) препаратов и медицинских изделий. Это позволит компании к 2030 году увеличить выручку в 15 раз, EBITDA — в 32,3 раза, а чистую прибыль — в 102 раза.

Целевая цена для Артгена составляет 123 рубля за акцию, что предполагает потенциал роста более 22% относительно текущих котировок. Среди основных рисков компании — непрохождение стадий выхода на рынок разработками, т. к. большая часть расчетной целевой цены формируется за счет портфеля перспективных разработок.

👉🏼 Подробнее об инвестиционной привлекательности компании по ссылке.

Автор: #Дмитрий_Трошин

#идеи $ABIO

🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок продолжил расти

⚪️ В среду индекс МосБиржи прибавил 0,7% и превысил отметку 3 100 пунктов. Нефть марки Брент подорожала до уровней выше $80 за баррель, что наряду с ослаблением рубля до 90,8 за доллар поддерживает рынок акций. Позитива добавляет снижение доходностей российских гособлигаций.

⚪️ В лидерах роста в составе индекса МосБиржи — бумаги Яндекса (плюс 1,9%). По сообщениям Forbes, текущий сценарий сделки по разделению активов компании не исключает обмена акций Yandex N.V., которые покупались через Московскую биржу. Как говорят собеседники издания, есть «ощутимый риск» того, что у инвесторов, которые купили бумаги во внешнем контуре, не будет возможности обмена акций Yandex N.V. на акции российского холдинга «Яндекс», либо им будут предложены «непривлекательные условия» обмена.

⚪️ Экспорт нефти по системе Транснефти (минус 0,1%) в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил президент компании Николай Токарев. Однако в 2024 году Транснефть планирует увеличить пере-валку нефти в порту Козьмино на 8% до 46 млн т. Также Николай Токарев заявил, что компания надеется расширить мощности Приморска до 57 млн т с опережением графика — в 2024 году.

⚪️ Акционеры Совкомфлота (плюс 0,3%) одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб. на акцию. Это предполагает дивидендную доходность примерно 4,8% исходя из цен вчерашнего закрытия. Дата закрытия реестра — 7 января 2024 года, на выплату в совокупности компания направит 15 млрд руб.

⚪️ Глава Северстали (плюс 2,2%) Александр Шевелев сообщил, что компания в 2024 году планирует произвести около 11 млн т металла. По его словам, это обеспечит 100%-ю загрузку производственных мощностей. Он также подтвердил прогноз производства на текущий год в объеме 11,3 млн т.

$YNDX $TRNF $FLOT $CHMF

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

В среду российские акции продолжили расти, рубль временно подешевел

📈 В среду индекс МосБиржи рос четвертую торговую сессию подряд. По итогам дня он прибавил 0,7%, превысив отметку 3 100 пунктов. Российский рынок акций продолжает расти после решения ЦБ повысить ключевую ставку лишь на 100 б. п. Оптимизм обусловлен снижением также доходностей гособлигаций, ростом цен на нефть и ослаблением рубля. Среди корпоративных новостей вчера в центре внимания были сообщения СМИ о реструктуризации Яндекса, одобрение дивидендов акционерами Совкомфлота и прогнозы Северстали по производству на следующий год.

🔻 Американские фондовые индексы в среду уверенно снизились. Инвесторы фиксировали прибыль после нескольких сессий роста. Рынку не помогло продолжившееся снижение доходностей американских гособлигаций после выхода макростатистики в Европе. Потребительская инфляция в Великобритании в ноябре оказалась ниже прогнозов, а в Германии индекс цен производителей снизился больше, чем ожидалось.

🇷🇺 Похоже, спрос на иностранную валюту вызвал временное ослабление рубля. В среду утром рубль торговался около 90 за доллар, но к вечеру ослаб почти до 91. Похоже, временному ослаблению рубля способствовал спрос на иностранную валюту, связанный с погашением еврооблигаций: в четверг ПАО «Кокс» досрочно погашает в рублях долларовые еврооблигации в объеме $350 млн. Так как у банков в момент погашения может возникнуть короткая валютная позиция, они, вероятнее всего, покупали иностранную валюту в среду. Тем не менее в четверг утром рубль восстановился до 90,5 за доллар. В течение дня рубль может укрепиться до 90, так как спрос на иностранную валюту, похоже, снижается.

🛢️ Нефть не смогла закрепиться выше $80 за баррель. В среду баррель Брент подорожал на $0,47 до $79,7. Участники рынка продолжают опасаться длительной остановки транзита нефти через Красное море. Однако во второй половине дня некоторое давление на котировки оказали данные о росте запасов нефти в США за неделю. В четверг утром Брент подешевела на $0,4 за баррель. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. По нашим прогнозам, цена на нефть к концу торговой сессии составит около $79 за баррель.

💼 На рынке российского госдолга по-прежнему преобладают покупатели. В среду ралли на рынке российского госдолга продолжилось. Доходности большинства ОФЗ с фиксированным купоном снизились на 10–20 б. п. в ответ на позитивные результаты очередного аукциона Минфина. В среду Росстат опубликовал данные по инфляции. За неделю с 12 по 18 декабря она составила 0,18% (против 0,2% неделей ранее). Темпы роста потребительских цен остаются высокими. По итогам года инфляция, скорее всего, будет вблизи верхней границы прогноза Банка России (7,5%). Однако сейчас на рынок российского госдолга в большей степени временно влияет желание инвесторов разместить свободные денежные средства на период новогодних праздников. В связи с этим в четверг доходности ОФЗ с фиксированным купоном могут снизиться еще на несколько базисных пунктов.

На повестке дня: Макростатистика в США, комментарии от ЕЦБ

⚪️ Недельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США

⚪️ Индекс опережающих индикаторов в США за ноябрь

⚪️ Выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна

🟢 Децентрализованные финансы (DeFi): эволюция финансового мира

DeFi — это экосистема финансовых сервисов на базе блокчейнов с поддержкой смартконтрактов.

Блокчейн помогает решить проблему человеческого доверия: он надежно защищен криптографией, а транзакции в нем невозможно отменить или подделать. Таким образом, в DeFi нет посредников, таких как банки или брокеры, замедляющих и удорожающих работу в традиционной банковской системе. Их работу выполняют смартконтракты — умные цифровые договоры, содержащие алгоритм определенных действий, интегрированный в код блокчейна. Это позволяет значительно повысить скорость и снизить стоимость для многих финансовых операций и сервисов.

Децентрализованные финансы — это очень молодое направление, которое начало активно развиваться лишь в середине 2020 года. Всего за несколько лет объем рынка DeFi вырос до $90 млрд, а во время предыдущего пика в 2021 году он достигал $250 млрд.

👉🏼 В нашем отчете мы подробно рассмотрим, как развивалась DeFi, как устроены стейблкойны, ликвидный стейкинг, децентрализованные биржи, и токенизацию реальных активов. Читайте отчет по ссылке.

Мы также рекомендуем ознакомиться с нашим обзором «Глубокое погружение в технологию блокчейн», в котором мы разбирали базовые и продвинутые понятия этой технологии. О крупнейших блокчейнах с поддержкой смартконтрактов читайте в отчете «Блокчейны первого уровня: есть ли конкуренты у Ethereum?».

#криптовалюта

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Авиакомпании РФ увеличили пассажиропоток в ноябре почти на 9% г/г до 7,6 млн человек — Росавиация.

⚪️ Минфин Новосибирской области планирует разместить дополнительный выпуск облигаций серии 35023 на 10 млрд рублей — Интерфакс.

⚪️ Правительство России не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

⚪️ Минфин РФ внес около 30 крупных компаний в список для возможной приватизации — глава ведомства Антон Силуанов.

⚪️ Россия «симметрично» ответит в случае конфискации ее активов в Европе — Антон Силуанов.

⚪️ Дочернее предприятие Лукойла получило лицензии на два месторождения в акватории Каспийского моря — ТАСС.

$LKOH