🟢 Новости к этому часу
⚪️ По сообщению издания The Telegraph, Британия расконсервирует своё крупнейшее газовое хранилище.
⚪️ По данным Минфина США, вложения РФ в американские гособлигации в июне выросли на $1 млн — до $2,005 млрд.
⚪️ Как сообщает Bloomberg, Великобритания потеряла урожай овощей и фруктов на $73 млн из-за нехватки рабочей силы.
⚪️ Национальный клиринговый центр повысит обеспечение для акций и фьючерсов на акции Санкт-Петербургской Биржи до 100% с 19 августа. С 22 августа будут запрещены короткие продажи акций эмитента. Котировки Санкт-Петербургской Биржи продолжают расти после новостей о расширении списка иностранных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.
⚪️ На собрании акционеров АФК «Система» было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года в соответствии с рекомендацией совета директоров компании.
⚪️ Как следует из отчёта, оборот поставщика IT-решений Softline в 1К22 финансового года, закончившегося 30 июня, увеличился на 8,3% год к году и составил $545 млн. Оборот компании в России упал на 23% — до $180,8 млн.
⚪️ Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32,71 ₽ на обыкновенную и привилегированную акции. Бумаги компании растут соответственно на 2,4% и 4,6% к середине дня.
⚪️ Компания Ingka Holding Europe B.V., единственный участник ООО «Икеа Дом», приняла решение о ликвидации компании.
$SPBE $AFKS $TATN
⚪️ По сообщению издания The Telegraph, Британия расконсервирует своё крупнейшее газовое хранилище.
⚪️ По данным Минфина США, вложения РФ в американские гособлигации в июне выросли на $1 млн — до $2,005 млрд.
⚪️ Как сообщает Bloomberg, Великобритания потеряла урожай овощей и фруктов на $73 млн из-за нехватки рабочей силы.
⚪️ Национальный клиринговый центр повысит обеспечение для акций и фьючерсов на акции Санкт-Петербургской Биржи до 100% с 19 августа. С 22 августа будут запрещены короткие продажи акций эмитента. Котировки Санкт-Петербургской Биржи продолжают расти после новостей о расширении списка иностранных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.
⚪️ На собрании акционеров АФК «Система» было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года в соответствии с рекомендацией совета директоров компании.
⚪️ Как следует из отчёта, оборот поставщика IT-решений Softline в 1К22 финансового года, закончившегося 30 июня, увеличился на 8,3% год к году и составил $545 млн. Оборот компании в России упал на 23% — до $180,8 млн.
⚪️ Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32,71 ₽ на обыкновенную и привилегированную акции. Бумаги компании растут соответственно на 2,4% и 4,6% к середине дня.
⚪️ Компания Ingka Holding Europe B.V., единственный участник ООО «Икеа Дом», приняла решение о ликвидации компании.
$SPBE $AFKS $TATN
✅ Снижение цен на среднесрочные и длинные ОФЗ создаёт удачный момент для их покупки
Доходности ОФЗ с погашением через 5–10 лет завышены: сейчас они находятся в коридоре от 8,5% до 9,0%, в то время как по итогам июня они составляли от 8,6% до 8,8%. При этом доходности краткосрочных бумаг за тот же промежуток времени снизились в среднем на 85 б. п. Такая динамика выглядит нелогичной с учётом того, что ЦБ снизил ставку сильнее, чем предполагалось, а дефляция была значительнее, чем ожидал рынок, указывают аналитики SberCIB Investment Research.
💬 По мнению аналитиков, снижение цен на длинные и среднесрочные ОФЗ объясняется тем, что инвесторы могли опасаться продаж бумаг со стороны нерезидентов из «дружественных» стран (они получили доступ к торгам 15 августа). Рынок также предполагал, что Минфин предложит значительные объёмы новых ОФЗ, а ЦБ исчерпал среднесрочный потенциал снижения ставок из-за возможного разворота инфляции. Всё это наложилось на снижение оборотов торгов в августе.
📈 В действительности же оказалось, что доля нерезидентов «дружественных» стран на рынке облигаций невелика — по мнению аналитиков, она меньше 2%. С учётом снижения ставок в России они вряд ли будут одновременно закрывать свои позиции. Минфин планирует вернуться на рынок ОФЗ во второй половине сентября лишь с небольшим объёмом предложения, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Как считают аналитики, ведомство вряд ли будет размещать большие объёмы, пока доходности не приблизятся к средним историческим уровням заимствований для бумаг с фиксированным купоном (примерно 7,6%).
🏦 Банк России в официальной публикации подтвердил оценку нейтральной ставки в пределах 5-6%. Из этого следует, что ЦБ ещё видит значительный потенциал для смягчения денежно-кредитной политики в текущем цикле. Оптимистичный сценарий ЦБ предполагает снижение ставки до 6,5% к концу 2022 года. Аналитики обращают внимание и на то, что наклон кривой доходности слишком велик по историческим меркам. Спред между 10- и 2-летними ОФЗ составляет 150 б. п., в то время как для цикла снижения ставок более характерна плоская форма кривой или отрицательный угол её наклона.
💡 Инвестидея
Среди ОФЗ с погашением через 5–10 лет наиболее интересными аналитики считают выпуски 26237 (март 2029), 26228 (апрель 2030) и 26221 (март 2033), в течение одного-двух месяцев их доходности могут снизиться в среднем до 8%.
#облигации #идеи
Доходности ОФЗ с погашением через 5–10 лет завышены: сейчас они находятся в коридоре от 8,5% до 9,0%, в то время как по итогам июня они составляли от 8,6% до 8,8%. При этом доходности краткосрочных бумаг за тот же промежуток времени снизились в среднем на 85 б. п. Такая динамика выглядит нелогичной с учётом того, что ЦБ снизил ставку сильнее, чем предполагалось, а дефляция была значительнее, чем ожидал рынок, указывают аналитики SberCIB Investment Research.
💬 По мнению аналитиков, снижение цен на длинные и среднесрочные ОФЗ объясняется тем, что инвесторы могли опасаться продаж бумаг со стороны нерезидентов из «дружественных» стран (они получили доступ к торгам 15 августа). Рынок также предполагал, что Минфин предложит значительные объёмы новых ОФЗ, а ЦБ исчерпал среднесрочный потенциал снижения ставок из-за возможного разворота инфляции. Всё это наложилось на снижение оборотов торгов в августе.
📈 В действительности же оказалось, что доля нерезидентов «дружественных» стран на рынке облигаций невелика — по мнению аналитиков, она меньше 2%. С учётом снижения ставок в России они вряд ли будут одновременно закрывать свои позиции. Минфин планирует вернуться на рынок ОФЗ во второй половине сентября лишь с небольшим объёмом предложения, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Как считают аналитики, ведомство вряд ли будет размещать большие объёмы, пока доходности не приблизятся к средним историческим уровням заимствований для бумаг с фиксированным купоном (примерно 7,6%).
🏦 Банк России в официальной публикации подтвердил оценку нейтральной ставки в пределах 5-6%. Из этого следует, что ЦБ ещё видит значительный потенциал для смягчения денежно-кредитной политики в текущем цикле. Оптимистичный сценарий ЦБ предполагает снижение ставки до 6,5% к концу 2022 года. Аналитики обращают внимание и на то, что наклон кривой доходности слишком велик по историческим меркам. Спред между 10- и 2-летними ОФЗ составляет 150 б. п., в то время как для цикла снижения ставок более характерна плоская форма кривой или отрицательный угол её наклона.
💡 Инвестидея
Среди ОФЗ с погашением через 5–10 лет наиболее интересными аналитики считают выпуски 26237 (март 2029), 26228 (апрель 2030) и 26221 (март 2033), в течение одного-двух месяцев их доходности могут снизиться в среднем до 8%.
#облигации #идеи
👩🎓 📝 Ликвидность ценных бумаг
Одни бумаги можно быстро продать по рыночной цене, а на другие приходится долго искать покупателя или отдавать с хорошей скидкой. Ликвидность, то есть лёгкое превращение актива в деньги, — важный фактор, который инвестору нельзя игнорировать.
В чём суть. Ликвидность — это возможность быстро продать бумагу по цене, близкой к рыночной. Быстро — понятие относительное. Но высоколиквидные бумаги обычно легко продаются в течение дня, так как на них всегда есть покупатели. Низколиквидные — иногда по несколько недель.
К самым высоколиквидным бумагам можно отнести акции крупных компаний и государственные облигации (ОФЗ).
👉 Оценить по степени ликвидности можно любой актив, даже сами деньги. Считается, что они абсолютно ликвидны. Но на самом деле бывают более и менее ликвидные валюты. Например, в России продать доллары или евро по рыночной цене можно в любой момент. А покупатель на конголезский франк найдётся с трудом.
Как определить ликвидность. Ориентируемся на два параметра: дневные объёмы продаж бумаги на бирже и разница между ценой покупки и продажи (спроса и предложения).
Высоколиквидные бумаги обращаются на биржах большим объёмом, то есть всегда есть много заявок на покупку и на продажу актива. Информация об объёмах есть на сайте биржи. Например, акции многих крупных корпораций каждый день продаются миллионами.
👉 Однажды за один день на рынке продали 154,8 млн акций компании Ford, а привилегированных акций Саратовского НПЗ — в районе ста.
Разница (спред) между максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на продажу у высоколиквидной бумаги невелика. Чем больше спред, тем хуже это сказывается на доходности.
👉 Например, спред у высоколиквидных акций может быть всего несколько тысячных процента, а у низколиквидных бывает и 10%.
Зачем это нужно инвестору. В первую очередь ликвидность бумаг нужно учитывать трейдерам — для них скорость продажи принципиальна.
Инвестору высоколиквидный портфель полезен, если он хочет в любой момент обратить активы в деньги.
#основы
Одни бумаги можно быстро продать по рыночной цене, а на другие приходится долго искать покупателя или отдавать с хорошей скидкой. Ликвидность, то есть лёгкое превращение актива в деньги, — важный фактор, который инвестору нельзя игнорировать.
В чём суть. Ликвидность — это возможность быстро продать бумагу по цене, близкой к рыночной. Быстро — понятие относительное. Но высоколиквидные бумаги обычно легко продаются в течение дня, так как на них всегда есть покупатели. Низколиквидные — иногда по несколько недель.
К самым высоколиквидным бумагам можно отнести акции крупных компаний и государственные облигации (ОФЗ).
👉 Оценить по степени ликвидности можно любой актив, даже сами деньги. Считается, что они абсолютно ликвидны. Но на самом деле бывают более и менее ликвидные валюты. Например, в России продать доллары или евро по рыночной цене можно в любой момент. А покупатель на конголезский франк найдётся с трудом.
Как определить ликвидность. Ориентируемся на два параметра: дневные объёмы продаж бумаги на бирже и разница между ценой покупки и продажи (спроса и предложения).
Высоколиквидные бумаги обращаются на биржах большим объёмом, то есть всегда есть много заявок на покупку и на продажу актива. Информация об объёмах есть на сайте биржи. Например, акции многих крупных корпораций каждый день продаются миллионами.
👉 Однажды за один день на рынке продали 154,8 млн акций компании Ford, а привилегированных акций Саратовского НПЗ — в районе ста.
Разница (спред) между максимальными ценами заявок на покупку и минимальными ценами заявок на продажу у высоколиквидной бумаги невелика. Чем больше спред, тем хуже это сказывается на доходности.
👉 Например, спред у высоколиквидных акций может быть всего несколько тысячных процента, а у низколиквидных бывает и 10%.
Зачем это нужно инвестору. В первую очередь ликвидность бумаг нужно учитывать трейдерам — для них скорость продажи принципиальна.
Инвестору высоколиквидный портфель полезен, если он хочет в любой момент обратить активы в деньги.
#основы
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0,6% к июню. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,3%.
⚪️ По данным Росреестра количество продаж на вторичном рынке Москвы за январь–июль снизилось на 18% год к году.
⚪️ Национальный расчётный депозитарий временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев.
⚪️ В США количество домов, строительство которых началось в июле 2022 года, сократилось на 9,6% к июню и составило 1,446 млн.
⚪️ В период с 1 января по 15 августа 2022 года добыча газа Газпромом составила 274,8 млрд куб. м, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки в страны дальнего зарубежья снизились на 36,2% — до 78,5 млрд куб. м.
⚪️ СУЭК предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести процентные платежи на дату погашения евробондов.
⚪️ Швейцарский производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ.
⚪️ Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0,6% к июню. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,3%.
⚪️ По данным Росреестра количество продаж на вторичном рынке Москвы за январь–июль снизилось на 18% год к году.
⚪️ Национальный расчётный депозитарий временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев.
⚪️ В США количество домов, строительство которых началось в июле 2022 года, сократилось на 9,6% к июню и составило 1,446 млн.
⚪️ В период с 1 января по 15 августа 2022 года добыча газа Газпромом составила 274,8 млрд куб. м, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки в страны дальнего зарубежья снизились на 36,2% — до 78,5 млрд куб. м.
⚪️ СУЭК предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести процентные платежи на дату погашения евробондов.
⚪️ Швейцарский производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ.
🛢 Татнефть собирается выплатить дивиденды за первое полугодие — 32,7 ₽ на акцию
Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 32,71 ₽ на акцию. База для расчёта дивиденда составила 50% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды компании полностью соответствуют ожиданиям аналитиков SberCIB Investment Research. Реестр акционеров, имеющих право на дивидендные выплаты, будет закрыт 11 октября. Обыкновенные акции Татнефти прибавили 3% от цены вчерашнего закрытия на 18.00 по мск.
💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research
Татнефть — первая компания из сектора, рекомендовавшая промежуточные дивиденды в 2022 году. Как считают аналитики, это позитивный сигнал для акций Татнефти и сектора в целом. При сохранении рыночной конъюнктуры компания выплатит промежуточные дивиденды за третий квартал (выплата была в 2021 году, а в 2020 году была пропущена). Обычно прибыль по МСФО у Татнефти выше на 10–20%, чем по РСБУ. В таком случае финальные дивиденды за 2022 год компания будет выплачивать исходя из показателя по МСФО.
#акции $TATN
Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 32,71 ₽ на акцию. База для расчёта дивиденда составила 50% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды компании полностью соответствуют ожиданиям аналитиков SberCIB Investment Research. Реестр акционеров, имеющих право на дивидендные выплаты, будет закрыт 11 октября. Обыкновенные акции Татнефти прибавили 3% от цены вчерашнего закрытия на 18.00 по мск.
💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research
Татнефть — первая компания из сектора, рекомендовавшая промежуточные дивиденды в 2022 году. Как считают аналитики, это позитивный сигнал для акций Татнефти и сектора в целом. При сохранении рыночной конъюнктуры компания выплатит промежуточные дивиденды за третий квартал (выплата была в 2021 году, а в 2020 году была пропущена). Обычно прибыль по МСФО у Татнефти выше на 10–20%, чем по РСБУ. В таком случае финальные дивиденды за 2022 год компания будет выплачивать исходя из показателя по МСФО.
#акции $TATN
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи продолжает расти, Полюс сообщил о сборе заявок на пятилетний выпуск облигаций в юанях
⚪ Российский фондовый рынок уверенно растёт к вечеру вторника. К 17:00 мск индекс МосБиржи прибавил около 1,8%.
⚪ Среди бумаг, имеющих наибольший вес в составе индекса, лидирует Газпром. Его акции растут на 3,5% — компания представила показатели добычи и поставок газа по итогам 7,5 месяца (с 1 января по 15 августа). Газпром добыл 274,8 млрд куб. м газа, что на 13,2% ниже, чем годом ранее. В пресс-релизе сообщается, что, по оценкам компании, зимой спотовые цены на газ могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
⚪ Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить по 32,71 ₽ на обыкновенную и привилегированную акции в качестве дивидендов. Котировки компании растут соответственно на 3,5% и 5%.
⚪ Полюс сообщил о сборе заявок 23 августа на пятилетний выпуск облигаций в юанях. Ориентир по купону составит 3,8–4,2%, а объём выпуска — не менее 3,5 млрд. Акции компании отреагировали ростом на 4,3%.
$GAZP $TATN $PLZL
⚪ Российский фондовый рынок уверенно растёт к вечеру вторника. К 17:00 мск индекс МосБиржи прибавил около 1,8%.
⚪ Среди бумаг, имеющих наибольший вес в составе индекса, лидирует Газпром. Его акции растут на 3,5% — компания представила показатели добычи и поставок газа по итогам 7,5 месяца (с 1 января по 15 августа). Газпром добыл 274,8 млрд куб. м газа, что на 13,2% ниже, чем годом ранее. В пресс-релизе сообщается, что, по оценкам компании, зимой спотовые цены на газ могут превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
⚪ Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить по 32,71 ₽ на обыкновенную и привилегированную акции в качестве дивидендов. Котировки компании растут соответственно на 3,5% и 5%.
⚪ Полюс сообщил о сборе заявок 23 августа на пятилетний выпуск облигаций в юанях. Ориентир по купону составит 3,8–4,2%, а объём выпуска — не менее 3,5 млрд. Акции компании отреагировали ростом на 4,3%.
$GAZP $TATN $PLZL
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции заметно подорожали, рубль, возможно, переходит к росту
📊 Во вторник индекс МосБиржи прибавил 2%, превысив 2200 пунктов и восстановившись таким образом до уровней начала августа. Локомотивом роста стали акции Газпрома, подорожавшие после публикации показателей добычи и поставок за семь с половиной месяцев, а также прогноза компании, согласно которому цена газа может превысить зимой $4000 за тыс. куб. м. На этих новостях прибавили в цене и акции НОВАТЭКа. Американские индексы показали разнонаправленную динамику, инвесторы ждут протокола последнего заседания ФРС США.
🇷🇺 Вчера в первой половине дня рубль вновь ослабевал — до 61,6 за доллар, но завершил торги у 60,9. Похоже, высокий спрос на валюту (средний ежедневный объём торгов составляет около $5 млрд) близок к насыщению. Если это так, то в среду российская валюта может продолжить дорожать и закрепится около 60 за доллар.
🛢 Сегодня утром нефть Брент отыгрывает понесённые накануне потери, торгуясь на уровне чуть выше $93 за баррель. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в США за неделю снизились. Ожидающаяся сегодня статистика запасов в США от Управления энергетической информации (EIA), по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, окажет поддержку котировкам Брент и будет способствовать их росту до $94-95 за баррель.
💼 Во вторник доходности ОФЗ снизились на 2–5 б. п. в условиях низкой активности. Оборот торгов на МосБирже вновь был более чем в два раза ниже среднего за месяц. В среду основное событие произойдёт уже после закрытия торгов — Росстат опубликует очередные данные по недельной инфляции.
На повестке дня: макростатистика России и США
⚪ Индекс цен производителей в России за июль.
⚪ Розничные продажи в США за июль.
⚪ Объём товарно-материальных запасов в США в июне.
$GAZP $NVTK
Российские акции заметно подорожали, рубль, возможно, переходит к росту
📊 Во вторник индекс МосБиржи прибавил 2%, превысив 2200 пунктов и восстановившись таким образом до уровней начала августа. Локомотивом роста стали акции Газпрома, подорожавшие после публикации показателей добычи и поставок за семь с половиной месяцев, а также прогноза компании, согласно которому цена газа может превысить зимой $4000 за тыс. куб. м. На этих новостях прибавили в цене и акции НОВАТЭКа. Американские индексы показали разнонаправленную динамику, инвесторы ждут протокола последнего заседания ФРС США.
🇷🇺 Вчера в первой половине дня рубль вновь ослабевал — до 61,6 за доллар, но завершил торги у 60,9. Похоже, высокий спрос на валюту (средний ежедневный объём торгов составляет около $5 млрд) близок к насыщению. Если это так, то в среду российская валюта может продолжить дорожать и закрепится около 60 за доллар.
🛢 Сегодня утром нефть Брент отыгрывает понесённые накануне потери, торгуясь на уровне чуть выше $93 за баррель. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти, бензина и дистиллятов в США за неделю снизились. Ожидающаяся сегодня статистика запасов в США от Управления энергетической информации (EIA), по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, окажет поддержку котировкам Брент и будет способствовать их росту до $94-95 за баррель.
💼 Во вторник доходности ОФЗ снизились на 2–5 б. п. в условиях низкой активности. Оборот торгов на МосБирже вновь был более чем в два раза ниже среднего за месяц. В среду основное событие произойдёт уже после закрытия торгов — Росстат опубликует очередные данные по недельной инфляции.
На повестке дня: макростатистика России и США
⚪ Индекс цен производителей в России за июль.
⚪ Розничные продажи в США за июль.
⚪ Объём товарно-материальных запасов в США в июне.
$GAZP $NVTK
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Глава Федерального сетевого агентства Германии заявил, что запасов газа в стране без поставок из РФ хватит на три месяца или меньше.
⚪️ Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3–4,5% (сайт Правительства РФ).
⚪️ В МИД РФ назвали темпы роста товарооборота с Китаем «колоссальными».
⚪️ Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году — до 4,2%. В мае прогнозировался спад на 7,8%.
⚪️ OR Group предложила три варианта реструктуризации облигаций. Один из них предполагает конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ». После конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.
⚪️ АФК «Система» просит Минфин разрешить не конвертировать ГДР в акции (ТАСС).
⚪️ Совет директоров Полюса утвердил программу облигаций на сумму до 200 млрд ₽.
$ORUP $AFKS $PLZL
⚪️ Глава Федерального сетевого агентства Германии заявил, что запасов газа в стране без поставок из РФ хватит на три месяца или меньше.
⚪️ Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3–4,5% (сайт Правительства РФ).
⚪️ В МИД РФ назвали темпы роста товарооборота с Китаем «колоссальными».
⚪️ Минэкономразвития пересмотрело прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году — до 4,2%. В мае прогнозировался спад на 7,8%.
⚪️ OR Group предложила три варианта реструктуризации облигаций. Один из них предполагает конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ». После конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.
⚪️ АФК «Система» просит Минфин разрешить не конвертировать ГДР в акции (ТАСС).
⚪️ Совет директоров Полюса утвердил программу облигаций на сумму до 200 млрд ₽.
$ORUP $AFKS $PLZL
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Запасы драгметаллов в банках РФ за июнь выросли на 4 тонны и на начало июля составляли 38,6 тонны.
⚪️ Правительство РФ планирует выделить дополнительно около 100 млрд ₽ на строительство, реконструкцию и капремонт ряда соцучреждений и дорог.
⚪️ Правительство РФ выделит 1 млрд ₽ на компенсацию затрат при проведении НИОКР для создания отечественных технологий в добыче сжиженного природного газа.
⚪️ Генеральный секретарь ОПЕК оценил свободные мощности по добыче нефти в мире в 2-3 млн баррелей в сутки.
⚪️ Как сообщило агентство Dealogic, июль 2022 года стал первым месяцем за пять лет, когда на публичный рынок не вышла ни одна из новых SPAC.
⚪️ Выручка ЦИАНа в 2К22 увеличилась на 31% г/г и составила 1,9 млрд ₽.
⚪️ Трансконтейнер стал владельцем 58,51% акций Сахалинского морского пароходства.
⚪️ В 2К22 китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. сократил чистую прибыль на 56%. Это стало максимальным падением показателя с момента размещения акций на Гонконгской фондовой бирже в 2004 году.
$CIAN $TRCN $SHLS
⚪️ Запасы драгметаллов в банках РФ за июнь выросли на 4 тонны и на начало июля составляли 38,6 тонны.
⚪️ Правительство РФ планирует выделить дополнительно около 100 млрд ₽ на строительство, реконструкцию и капремонт ряда соцучреждений и дорог.
⚪️ Правительство РФ выделит 1 млрд ₽ на компенсацию затрат при проведении НИОКР для создания отечественных технологий в добыче сжиженного природного газа.
⚪️ Генеральный секретарь ОПЕК оценил свободные мощности по добыче нефти в мире в 2-3 млн баррелей в сутки.
⚪️ Как сообщило агентство Dealogic, июль 2022 года стал первым месяцем за пять лет, когда на публичный рынок не вышла ни одна из новых SPAC.
⚪️ Выручка ЦИАНа в 2К22 увеличилась на 31% г/г и составила 1,9 млрд ₽.
⚪️ Трансконтейнер стал владельцем 58,51% акций Сахалинского морского пароходства.
⚪️ В 2К22 китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. сократил чистую прибыль на 56%. Это стало максимальным падением показателя с момента размещения акций на Гонконгской фондовой бирже в 2004 году.
$CIAN $TRCN $SHLS
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи потерял 0,6%, Газпром может снизить добычу газа по итогам года
⚪ Российский фондовый рынок умеренно снижается к вечеру среды. К 17:00 мск индекс МосБиржи потерял около 0,6%.
⚪ Дешевеющая нефть негативно влияет на рынок в целом. Вчерашний рост бумаг Газпрома сменился коррекцией на 2,3%. Этому могли способствовать комментарии Центра развития энергетики о возможном снижении добычи газа компанией по итогам года до менее 400 млрд куб. м.
⚪ В отсутствие значимых новостей росли бумаги ИСКЧ (плюс 10,3%), Polymetal (плюс 6,2%), М.Видео (плюс 3,9%). Хуже рынка после сильного ралли выглядят акции СПБ Биржи (минус 5,1%), QIWI (минус 3,3%) и Соллерс (минус 2,1%), которые тоже росли в предыдущие сессии.
$GAZP $ISKJ $POLY $MVID $SPBE $QIWI $SVAV
⚪ Российский фондовый рынок умеренно снижается к вечеру среды. К 17:00 мск индекс МосБиржи потерял около 0,6%.
⚪ Дешевеющая нефть негативно влияет на рынок в целом. Вчерашний рост бумаг Газпрома сменился коррекцией на 2,3%. Этому могли способствовать комментарии Центра развития энергетики о возможном снижении добычи газа компанией по итогам года до менее 400 млрд куб. м.
⚪ В отсутствие значимых новостей росли бумаги ИСКЧ (плюс 10,3%), Polymetal (плюс 6,2%), М.Видео (плюс 3,9%). Хуже рынка после сильного ралли выглядят акции СПБ Биржи (минус 5,1%), QIWI (минус 3,3%) и Соллерс (минус 2,1%), которые тоже росли в предыдущие сессии.
$GAZP $ISKJ $POLY $MVID $SPBE $QIWI $SVAV
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российский рынок акций просел, рубль должен укрепиться
📊 Индекс МосБиржи в среду потерял 0,9% после уверенного роста накануне. Акции Газпрома снизились в цене на 2,6% — возможно, из-за комментариев Центра развития энергетики о потенциальном снижении добычи газа компанией в 2022 году до уровня менее 400 млрд куб. м. Американские индексы по итогам дня также опустились. Инвесторов разочаровала слабая статистика розничных продаж, а также отчёт ритейлера Target.
🇷🇺 Рубль вчера большую часть дня устойчиво укреплялся и достиг 60 за доллар, но перед самым закрытием рынка резко ослаб — до 60,75. С учётом приближающегося налогового периода это ослабление вряд ли надолго. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что экспортёры будут наращивать продажи валюты и рубль, возможно, закрепится в четверг ниже 60.
🛢 Сегодня утром нефть Брент торгуется вблизи $93 за баррель. ФРС США продолжит повышать ставку для сдерживания инфляции. Из протокола регулятора следует, что, возможно, это происходит менее резко, чем предполагалось ранее. По мнению аналитиков, с учётом интереса инвесторов к рискованным активам в четверг котировки Брент могут вырасти до $94–95 за баррель.
💼 В среду торговая активность была по-прежнему ниже среднего, доходности ОФЗ снизились на 1–7 б. п. Вечером Росстат сообщил о сохранении недельной дефляции в России (0,13% против 0,08% неделей ранее). Как считают аналитики, доходности могут снизиться ещё на несколько базисных пунктов.
На повестке дня: финрезультаты МТС и макростатистика США
⚪ Финансовые результаты МТС за второй квартал 2022 года по МСФО.
⚪ Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за август.
⚪ Продажи на вторичном рынке жилья в США за июль.
⚪ Индекс опережающих экономических индикаторов в США за июль.
$GAZP $MTSS
Российский рынок акций просел, рубль должен укрепиться
📊 Индекс МосБиржи в среду потерял 0,9% после уверенного роста накануне. Акции Газпрома снизились в цене на 2,6% — возможно, из-за комментариев Центра развития энергетики о потенциальном снижении добычи газа компанией в 2022 году до уровня менее 400 млрд куб. м. Американские индексы по итогам дня также опустились. Инвесторов разочаровала слабая статистика розничных продаж, а также отчёт ритейлера Target.
🇷🇺 Рубль вчера большую часть дня устойчиво укреплялся и достиг 60 за доллар, но перед самым закрытием рынка резко ослаб — до 60,75. С учётом приближающегося налогового периода это ослабление вряд ли надолго. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что экспортёры будут наращивать продажи валюты и рубль, возможно, закрепится в четверг ниже 60.
🛢 Сегодня утром нефть Брент торгуется вблизи $93 за баррель. ФРС США продолжит повышать ставку для сдерживания инфляции. Из протокола регулятора следует, что, возможно, это происходит менее резко, чем предполагалось ранее. По мнению аналитиков, с учётом интереса инвесторов к рискованным активам в четверг котировки Брент могут вырасти до $94–95 за баррель.
💼 В среду торговая активность была по-прежнему ниже среднего, доходности ОФЗ снизились на 1–7 б. п. Вечером Росстат сообщил о сохранении недельной дефляции в России (0,13% против 0,08% неделей ранее). Как считают аналитики, доходности могут снизиться ещё на несколько базисных пунктов.
На повестке дня: финрезультаты МТС и макростатистика США
⚪ Финансовые результаты МТС за второй квартал 2022 года по МСФО.
⚪ Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за август.
⚪ Продажи на вторичном рынке жилья в США за июль.
⚪ Индекс опережающих экономических индикаторов в США за июль.
$GAZP $MTSS
👩🎓 📝 Что такое депозитарий
Вы знали, что, даже если брокер разорится, ваши активы никуда не денутся? Всё потому, что учётом операций и хранением активов (обычно в электронном виде) занимается отдельный участник фондового рынка — депозитарий.
Что такое депозитарий. Это лицензированная организация для хранения и учёта ценных бумаг. Депозитарий ведёт реестр, в котором регистрирует операции с ценными бумагами и сведения об их владельцах. Также с участием депозитария начисляют дивиденды и купоны, проводят байбек и голосование акционеров.
Депозитарий открывает участникам рынка счета (они называются «депозитарными счетами» или «счетами депо») и проводит сделки с этих счетов — только вместо денег в операциях ценные бумаги.
👉 Депозитарием может быть независимая компания, но также его может создать сам брокер (крупные брокеры обычно так и делают).
Система депозитариев. В России — три вида депозитариев: расчётный, специализированный и центральный.
✅ Расчётный — первое звено. Работает с частными инвесторами, банками, брокерами. Ведёт стандартный учёт и хранит ценные бумаги. В России таких депозитариев больше 200.
✅ Специализированный — учитывает активы, в которые входят не только ценные бумаги. Например, паи биржевых фондов (ПИФ). Таких депозитариев в нашей стране около 20.
✅ Центральный — самый главный, обеспечивает надёжность и конечность расчётов. У нас это Национальный расчётный депозитарий (НРД). Большую часть бумаг в России участники рынка — в том числе и депозитарии поменьше — обязаны хранить в НРД, его мониторит Центробанк. Это нужно, чтобы инвесторы не боялись потерять деньги, если их депозитарий неправильно проведёт сделку или испарится — он ведь передаёт данные НРД.
Что, если депозитарий закроется. Если депозитарий лишится лицензии, вы не потеряете свои бумаги. Инвесторам и брокерам сообщают об этом за месяцы. В таком случае нужно направить в депозитарий распоряжение о переводе активов.
Ваши бумаги переведут в другой депозитарий в течение 10 дней. Учтите, что за каждый актив нужно будет заплатить в среднем от 100 до 1000 ₽ — зависит от депозитария. Поэтому иногда выгоднее продать бумаги, чем переносить их в другой депозитарий.
👉 Например, если у вас на счету акций на миллион рублей, но всего двух наименований, вы заплатите 800 ₽. А вот если у вас маленький портфель на 20 тысяч, но в нём, допустим, 10 разных акций, то уже 4 тысячи, переносить будет невыгодно.
#основы
Вы знали, что, даже если брокер разорится, ваши активы никуда не денутся? Всё потому, что учётом операций и хранением активов (обычно в электронном виде) занимается отдельный участник фондового рынка — депозитарий.
Что такое депозитарий. Это лицензированная организация для хранения и учёта ценных бумаг. Депозитарий ведёт реестр, в котором регистрирует операции с ценными бумагами и сведения об их владельцах. Также с участием депозитария начисляют дивиденды и купоны, проводят байбек и голосование акционеров.
Депозитарий открывает участникам рынка счета (они называются «депозитарными счетами» или «счетами депо») и проводит сделки с этих счетов — только вместо денег в операциях ценные бумаги.
👉 Депозитарием может быть независимая компания, но также его может создать сам брокер (крупные брокеры обычно так и делают).
Система депозитариев. В России — три вида депозитариев: расчётный, специализированный и центральный.
✅ Расчётный — первое звено. Работает с частными инвесторами, банками, брокерами. Ведёт стандартный учёт и хранит ценные бумаги. В России таких депозитариев больше 200.
✅ Специализированный — учитывает активы, в которые входят не только ценные бумаги. Например, паи биржевых фондов (ПИФ). Таких депозитариев в нашей стране около 20.
✅ Центральный — самый главный, обеспечивает надёжность и конечность расчётов. У нас это Национальный расчётный депозитарий (НРД). Большую часть бумаг в России участники рынка — в том числе и депозитарии поменьше — обязаны хранить в НРД, его мониторит Центробанк. Это нужно, чтобы инвесторы не боялись потерять деньги, если их депозитарий неправильно проведёт сделку или испарится — он ведь передаёт данные НРД.
Что, если депозитарий закроется. Если депозитарий лишится лицензии, вы не потеряете свои бумаги. Инвесторам и брокерам сообщают об этом за месяцы. В таком случае нужно направить в депозитарий распоряжение о переводе активов.
Ваши бумаги переведут в другой депозитарий в течение 10 дней. Учтите, что за каждый актив нужно будет заплатить в среднем от 100 до 1000 ₽ — зависит от депозитария. Поэтому иногда выгоднее продать бумаги, чем переносить их в другой депозитарий.
👉 Например, если у вас на счету акций на миллион рублей, но всего двух наименований, вы заплатите 800 ₽. А вот если у вас маленький портфель на 20 тысяч, но в нём, допустим, 10 разных акций, то уже 4 тысячи, переносить будет невыгодно.
#основы
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Президенты РФ и Казахстана проведут встречу 19 августа в Сочи.
⚪️ Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС. Рост цен на уголь позволил поставщикам компенсировать дисконт при поставках на азиатские рынки (Ведомости).
⚪️ По данным Росстата, дефляция в России за неделю c 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 15 августа 2022 года составила 14,87%.
⚪️ ЦБ РФ предложил субсидировать ставку по рублёвым кредитам нефтегазовым компаниям или кредитовать их валютой (Ведомости).
⚪️ Потребительская инфляция в еврозоне в июле составила 8,9% г/г. В июне показатель составлял 8,6%.
⚪️ Продажи коксующегося угля Мечела за 2К22 составили 1,23 млн тонн, что на 45% больше, чем в 1К22. Добыча компании за этот же период выросла на 12% и составила 3,165 млн тонн.
⚪️ В 1П22 скорректированная EBITDA En+ Group выросла на 26% — до $2,38 млрд.
⚪️ Газпром нефть просит в подмосковном суде перенести СП с Shell в российскую юрисдикцию из нидерландской.
⚪️ 7 сентября Apple представит iPhone 14 (Bloomberg).
$SIBN $ENPG
⚪️ Президенты РФ и Казахстана проведут встречу 19 августа в Сочи.
⚪️ Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС. Рост цен на уголь позволил поставщикам компенсировать дисконт при поставках на азиатские рынки (Ведомости).
⚪️ По данным Росстата, дефляция в России за неделю c 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 15 августа 2022 года составила 14,87%.
⚪️ ЦБ РФ предложил субсидировать ставку по рублёвым кредитам нефтегазовым компаниям или кредитовать их валютой (Ведомости).
⚪️ Потребительская инфляция в еврозоне в июле составила 8,9% г/г. В июне показатель составлял 8,6%.
⚪️ Продажи коксующегося угля Мечела за 2К22 составили 1,23 млн тонн, что на 45% больше, чем в 1К22. Добыча компании за этот же период выросла на 12% и составила 3,165 млн тонн.
⚪️ В 1П22 скорректированная EBITDA En+ Group выросла на 26% — до $2,38 млрд.
⚪️ Газпром нефть просит в подмосковном суде перенести СП с Shell в российскую юрисдикцию из нидерландской.
⚪️ 7 сентября Apple представит iPhone 14 (Bloomberg).
$SIBN $ENPG
🟢 Дефляция в России сохраняется
Потребительские цены в России продолжили снижаться седьмую неделю подряд. На неделе, закончившейся 15 августа, дефляция составила 0,13%, а с начала августа — 0,23%. Инфляция с начала года достигла 10,7%.
📉 Цены снизились из-за подешевевших фруктов и овощей (на 3,6%). Помимо этого, продолжили снижаться цены на некоторые молочные и мясные продукты, а также крупы. Среди непродовольственных товаров подешевели стройматериалы и потребительская электроника (телевизоры и смартфоны), а также одежда. Был зафиксирован рост цен на медикаменты и автомобили. В сегменте услуг продолжила расти стоимость отдыха в гостиницах, что было частично компенсировано снижением цен на авиабилеты.
💼 Тренд прошлых недель сохраняется: давление на цены оказывают сезонные факторы и хороший урожай, а также слабый потребительский спрос. Как ожидают аналитики SberCIB Investment Research, в ближайшие недели дефляция сохранится, но уже с середины сентября может возобновиться рост цен. По итогам года инфляция в России может составить около 12,5%.
#стратегия
Потребительские цены в России продолжили снижаться седьмую неделю подряд. На неделе, закончившейся 15 августа, дефляция составила 0,13%, а с начала августа — 0,23%. Инфляция с начала года достигла 10,7%.
📉 Цены снизились из-за подешевевших фруктов и овощей (на 3,6%). Помимо этого, продолжили снижаться цены на некоторые молочные и мясные продукты, а также крупы. Среди непродовольственных товаров подешевели стройматериалы и потребительская электроника (телевизоры и смартфоны), а также одежда. Был зафиксирован рост цен на медикаменты и автомобили. В сегменте услуг продолжила расти стоимость отдыха в гостиницах, что было частично компенсировано снижением цен на авиабилеты.
💼 Тренд прошлых недель сохраняется: давление на цены оказывают сезонные факторы и хороший урожай, а также слабый потребительский спрос. Как ожидают аналитики SberCIB Investment Research, в ближайшие недели дефляция сохранится, но уже с середины сентября может возобновиться рост цен. По итогам года инфляция в России может составить около 12,5%.
#стратегия
🟢 Операционные результаты компании Мечел за 1П22.
Сегодня Мечел — один из крупнейших в России производителей и экспортёров коксующегося угля, железной руды и стали — выпустил операционные результаты за 1П22. Менеджмент компании принял решение не публиковать финансовые результаты за 1П22 по МСФО.
⚪ Добыча угля в 1П22 выросла на 7% г/г за счёт выполнения инвестпрограммы по обновлению горной техники.
⚪ Продажи угольной продукции в 1П22 оказались ниже из-за высокой базы 1П21, когда компания распродала запасы. Также сказались ограничения пропускной способности на Дальнем Востоке.
⚪ Металлургический сегмент показал хорошие результаты. Выплавка стали увеличилась на 7% г/г. Продажи сортового проката выросли на 6%, хотя в плоском прокате был спад на 10% г/г — 13% общих продаж проката.
📊 Нейтральное влияние на котировки.
Рынок нейтрально отреагировал на операционные результаты компании, которые во многом были ожидаемы. Стоит отметить, что результаты металлургического сегмента оказались лучше, чем ранее опубликованные результаты сталелитейных компаний.
💬 Что думают аналитики SberCIB?
Цены на импортный коксующийся уголь в Китае скорректировались более чем на 20% с конца июня. В России внутренние цены упали более чем на 50%. Фактором для снижения цен выступило снижение производства стали во всём мире.
Вероятно, риски дальнейшего замедления экономического роста и потенциальное снижение производства стали будут и далее негативно влиять на цены коксующегося угля. Однако восстановление объёмов реализации угольной продукции в 2П22 может частично компенсировать этот негативный эффект. Даже с учётом коррекции текущие цены на коксующийся уголь находятся на уровне выше средних исторических за последние три года и являются вполне комфортными для компании.
#акции $MTLR
Сегодня Мечел — один из крупнейших в России производителей и экспортёров коксующегося угля, железной руды и стали — выпустил операционные результаты за 1П22. Менеджмент компании принял решение не публиковать финансовые результаты за 1П22 по МСФО.
⚪ Добыча угля в 1П22 выросла на 7% г/г за счёт выполнения инвестпрограммы по обновлению горной техники.
⚪ Продажи угольной продукции в 1П22 оказались ниже из-за высокой базы 1П21, когда компания распродала запасы. Также сказались ограничения пропускной способности на Дальнем Востоке.
⚪ Металлургический сегмент показал хорошие результаты. Выплавка стали увеличилась на 7% г/г. Продажи сортового проката выросли на 6%, хотя в плоском прокате был спад на 10% г/г — 13% общих продаж проката.
📊 Нейтральное влияние на котировки.
Рынок нейтрально отреагировал на операционные результаты компании, которые во многом были ожидаемы. Стоит отметить, что результаты металлургического сегмента оказались лучше, чем ранее опубликованные результаты сталелитейных компаний.
💬 Что думают аналитики SberCIB?
Цены на импортный коксующийся уголь в Китае скорректировались более чем на 20% с конца июня. В России внутренние цены упали более чем на 50%. Фактором для снижения цен выступило снижение производства стали во всём мире.
Вероятно, риски дальнейшего замедления экономического роста и потенциальное снижение производства стали будут и далее негативно влиять на цены коксующегося угля. Однако восстановление объёмов реализации угольной продукции в 2П22 может частично компенсировать этот негативный эффект. Даже с учётом коррекции текущие цены на коксующийся уголь находятся на уровне выше средних исторических за последние три года и являются вполне комфортными для компании.
#акции $MTLR
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно уменьшилось на 2 тыс. — до 250 тыс.
⚪️ Международные резервы РФ с 5 по 12 августа выросли на $5,8 млрд — до $580,6 млрд.
⚪️ Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 14% до 13%, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции.
⚪️ Выручка МТС в 2К22 составила 127,8 млрд ₽, что на 0,7% больше, чем в 2К21. Чистая прибыль за этот период составила 10,9 млрд ₽. (минус 36% г/г).
⚪️ Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды в размере 11,81 ₽ на обыкновенную акцию (доходность около 12%).
⚪️ РЖД начали выплаты в рублях по еврооблигациям тем инвесторам, чьи права учитываются НРД и другими российскими депозитариями.
$MTSS $BSPB
⚪️ Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно уменьшилось на 2 тыс. — до 250 тыс.
⚪️ Международные резервы РФ с 5 по 12 августа выросли на $5,8 млрд — до $580,6 млрд.
⚪️ Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 14% до 13%, несмотря на продолжающееся ускорение инфляции.
⚪️ Выручка МТС в 2К22 составила 127,8 млрд ₽, что на 0,7% больше, чем в 2К21. Чистая прибыль за этот период составила 10,9 млрд ₽. (минус 36% г/г).
⚪️ Акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили дивиденды в размере 11,81 ₽ на обыкновенную акцию (доходность около 12%).
⚪️ РЖД начали выплаты в рублях по еврооблигациям тем инвесторам, чьи права учитываются НРД и другими российскими депозитариями.
$MTSS $BSPB
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи не изменился. Банк «Санкт-Петербург» выплатит дивиденды
Торги на российском рынке проходят в боковом тренде. По состоянию на 17:00 мск индекс МосБиржи почти не изменился относительно уровня закрытия среды при довольно спокойном новостном фоне. Инвесторы анализировали отдельные корпоративные новости.
⚪ Рубль к 17:00 укрепился до 59,7 за доллар, поскольку приближается период налоговых выплат. Это оказало поддержку бумагам компаний-экспортёров.
⚪ Обыкновенные и привилегированные акции Мечела нейтрально отреагировали на публикацию операционных результатов. Вчера котировки компании заметно упали, после того как Мечел объявил, что не будет раскрывать финансовую отчётность.
⚪ Сегодня отчёты за второй квартал по МСФО представили МТС и En+, их акции подешевели соответственно на 1,2% и 2,9%.
⚪ Банк «Санкт-Петербург» выплатит дивиденды в размере 11,81 ₽ на обыкновенную акцию и 0,11 ₽ — на привилегированную. Котировки компании повысились соответственно на 4,3% и 4,8%.
⚪ Низколиквидные бумаги холдинга ИСКЧ к вечеру подорожали на 6,1% в отсутствие значимых новостей. В лидерах роста на МосБирже также низколиквидные обыкновенные акции и «префы» Красного Октября, котировки которых поднялись соответственно на 20% и 10%.
⚪ Хуже рынка выглядят расписки HeadHunter (минус 5,8%), а также акции СПБ Биржи (минус 4,1%), которые заметно выросли в предыдущие сессии.
$MTLR $MTSS $ENPL $BSPB $ISKJ $KROT $HHRU $SPBE
Торги на российском рынке проходят в боковом тренде. По состоянию на 17:00 мск индекс МосБиржи почти не изменился относительно уровня закрытия среды при довольно спокойном новостном фоне. Инвесторы анализировали отдельные корпоративные новости.
⚪ Рубль к 17:00 укрепился до 59,7 за доллар, поскольку приближается период налоговых выплат. Это оказало поддержку бумагам компаний-экспортёров.
⚪ Обыкновенные и привилегированные акции Мечела нейтрально отреагировали на публикацию операционных результатов. Вчера котировки компании заметно упали, после того как Мечел объявил, что не будет раскрывать финансовую отчётность.
⚪ Сегодня отчёты за второй квартал по МСФО представили МТС и En+, их акции подешевели соответственно на 1,2% и 2,9%.
⚪ Банк «Санкт-Петербург» выплатит дивиденды в размере 11,81 ₽ на обыкновенную акцию и 0,11 ₽ — на привилегированную. Котировки компании повысились соответственно на 4,3% и 4,8%.
⚪ Низколиквидные бумаги холдинга ИСКЧ к вечеру подорожали на 6,1% в отсутствие значимых новостей. В лидерах роста на МосБирже также низколиквидные обыкновенные акции и «префы» Красного Октября, котировки которых поднялись соответственно на 20% и 10%.
⚪ Хуже рынка выглядят расписки HeadHunter (минус 5,8%), а также акции СПБ Биржи (минус 4,1%), которые заметно выросли в предыдущие сессии.
$MTLR $MTSS $ENPL $BSPB $ISKJ $KROT $HHRU $SPBE
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российский рынок акций вырос, рубль укрепляется
📊 Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,26%. Поддержку ему оказали восстановление нефтяных котировок и укрепление рубля. Тем временем американские фондовые индексы незначительно выросли. Количество первичных заявок на пособие по безработице составило 250 тыс., что лучше ожидавшихся 265 тыс. Но продажи на вторичном рынке жилья в июле оказались слабее прогнозов.
🇷🇺 Вчера рубль продолжил укрепляться, при этом в один момент весьма резко — более чем на 3%, до менее 59 за доллар, максимума с конца июля. Однако ближе к вечеру российская валюта подешевела до 59,5. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в преддверии налогового периода рубль продолжит дорожать и может достичь в пятницу 58,5 за доллар.
🛢 Сегодня котировки Брент торгуются чуть выше $96 за баррель. Инвесторы ждут выхода данных по активным буровым установкам в США, которые могут подтвердить перспективы роста добычи в США к концу этого года и в 2023 году. При этом котировки Брент, по мнению аналитиков, в пятницу могут опуститься до $95 за баррель.
💼 В четверг доходности ОФЗ изменились в диапазоне плюс-минус 5 б. п., оборот торгов по-прежнему был ниже средних показателей за последний месяц. Если укрепление рубля в пятницу продолжится, доходности могут опуститься на несколько базисных пунктов
На повестке дня: макростатистика еврозоны
⚪ Баланс счёта текущих операций в еврозоне за июнь.
Российский рынок акций вырос, рубль укрепляется
📊 Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,26%. Поддержку ему оказали восстановление нефтяных котировок и укрепление рубля. Тем временем американские фондовые индексы незначительно выросли. Количество первичных заявок на пособие по безработице составило 250 тыс., что лучше ожидавшихся 265 тыс. Но продажи на вторичном рынке жилья в июле оказались слабее прогнозов.
🇷🇺 Вчера рубль продолжил укрепляться, при этом в один момент весьма резко — более чем на 3%, до менее 59 за доллар, максимума с конца июля. Однако ближе к вечеру российская валюта подешевела до 59,5. Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в преддверии налогового периода рубль продолжит дорожать и может достичь в пятницу 58,5 за доллар.
🛢 Сегодня котировки Брент торгуются чуть выше $96 за баррель. Инвесторы ждут выхода данных по активным буровым установкам в США, которые могут подтвердить перспективы роста добычи в США к концу этого года и в 2023 году. При этом котировки Брент, по мнению аналитиков, в пятницу могут опуститься до $95 за баррель.
💼 В четверг доходности ОФЗ изменились в диапазоне плюс-минус 5 б. п., оборот торгов по-прежнему был ниже средних показателей за последний месяц. Если укрепление рубля в пятницу продолжится, доходности могут опуститься на несколько базисных пунктов
На повестке дня: макростатистика еврозоны
⚪ Баланс счёта текущих операций в еврозоне за июнь.
🟢 Что такое майнинг криптовалют
Мы продолжаем рассказывать о важных терминах криптоиндустрии. В последующих нескольких постах рассмотрим процесс майнинга криптовалют, а также составляющие дохода майнеров.
Майнинг используется в криптовалютах, где алгоритмом подтверждения транзакций является Proof-of-Work. К таким криптовалютам относятся BTC, ETH (до перехода на алгоритм Proof-of-Stake, запланированного на середину сентября), а также ряд альткойнов (LTC, ETC, Dash и пр.)
🤔 Что представляет собой майнинг криптовалют?
Это процесс, с помощью которого подтверждаются совершённые в сети транзакции. Чтобы подтвердить транзакции, майнеры решают сложные криптографические задачи. Мощные компьютеры соревнуются в том, кто первым подтвердит серию транзакций, называемую блоком, и добавит блок в блокчейн. Чем больше вычислительная мощность, тем выше вероятность добычи блока.
Майнинг играет центральную роль в обеспечении безопасности криптовалют. Он проверяет и защищает блокчейн, который позволяет криптовалютам функционировать как одноранговая децентрализованная сеть без необходимости надзора третьей стороны. Он создаёт стимул для майнеров вкладывать свои вычислительные мощности в сеть.
💎 Какое вознаграждение получают майнеры?
Кто первым решит криптографическую задачу, получает вознаграждение за добытый блок. Если говорить про самую популярную криптовалюту, BTC, то сейчас вознаграждение за блок составляет 6,25 BTC (по курсу на 18.08.2022 г. ~8.9 млн ₽). Однако это вознаграждение сокращается вдвое примерно каждые четыре года (этот процесс называется halving). Последней раз халвинг BTC произошёл в 2020 году.
Майнеры получают доход от комиссий за транзакции. Комиссии за транзакции платят пользователи в зависимости от нагрузки на сеть. В сети BTC доход от комиссий на текущий момент несущественен, однако в будущем это должно стать основным источником дохода майнеров в связи с ограниченностью предложения BTC и вышеупомянутым халвингом.
👨💻 Какие издержки несут майнеры?
Два основных фактора, которые влияют на прибыльность добычи — это курс криптовалют и расходы на электроэнергию. Если курс криптовалют для всех майнеров одинаков и формируется под воздействием рыночных факторов, то стоимость электроэнергии для майнеров из разных регионов будет отличаться.
Например, дороже всего добыча обойдётся в Венесуэле — чтобы добыть 1 BTC, здесь нужно будет потратить $246 500. Дешевле всего — в Кувейте, здесь стоимость добычи составит около $1 400. Средняя стоимость добычи 1 BTC, по мнению JPMorgan, снизилась с $24 000 до $13 000 (в основном за счёт более энергоэффективного оборудования). Себестоимость добычи BTC для многих служит ориентиром для определения нижней границы его ценового диапазона на медвежьем рынке
#криптовалюта
Мы продолжаем рассказывать о важных терминах криптоиндустрии. В последующих нескольких постах рассмотрим процесс майнинга криптовалют, а также составляющие дохода майнеров.
Майнинг используется в криптовалютах, где алгоритмом подтверждения транзакций является Proof-of-Work. К таким криптовалютам относятся BTC, ETH (до перехода на алгоритм Proof-of-Stake, запланированного на середину сентября), а также ряд альткойнов (LTC, ETC, Dash и пр.)
🤔 Что представляет собой майнинг криптовалют?
Это процесс, с помощью которого подтверждаются совершённые в сети транзакции. Чтобы подтвердить транзакции, майнеры решают сложные криптографические задачи. Мощные компьютеры соревнуются в том, кто первым подтвердит серию транзакций, называемую блоком, и добавит блок в блокчейн. Чем больше вычислительная мощность, тем выше вероятность добычи блока.
Майнинг играет центральную роль в обеспечении безопасности криптовалют. Он проверяет и защищает блокчейн, который позволяет криптовалютам функционировать как одноранговая децентрализованная сеть без необходимости надзора третьей стороны. Он создаёт стимул для майнеров вкладывать свои вычислительные мощности в сеть.
💎 Какое вознаграждение получают майнеры?
Кто первым решит криптографическую задачу, получает вознаграждение за добытый блок. Если говорить про самую популярную криптовалюту, BTC, то сейчас вознаграждение за блок составляет 6,25 BTC (по курсу на 18.08.2022 г. ~8.9 млн ₽). Однако это вознаграждение сокращается вдвое примерно каждые четыре года (этот процесс называется halving). Последней раз халвинг BTC произошёл в 2020 году.
Майнеры получают доход от комиссий за транзакции. Комиссии за транзакции платят пользователи в зависимости от нагрузки на сеть. В сети BTC доход от комиссий на текущий момент несущественен, однако в будущем это должно стать основным источником дохода майнеров в связи с ограниченностью предложения BTC и вышеупомянутым халвингом.
👨💻 Какие издержки несут майнеры?
Два основных фактора, которые влияют на прибыльность добычи — это курс криптовалют и расходы на электроэнергию. Если курс криптовалют для всех майнеров одинаков и формируется под воздействием рыночных факторов, то стоимость электроэнергии для майнеров из разных регионов будет отличаться.
Например, дороже всего добыча обойдётся в Венесуэле — чтобы добыть 1 BTC, здесь нужно будет потратить $246 500. Дешевле всего — в Кувейте, здесь стоимость добычи составит около $1 400. Средняя стоимость добычи 1 BTC, по мнению JPMorgan, снизилась с $24 000 до $13 000 (в основном за счёт более энергоэффективного оборудования). Себестоимость добычи BTC для многих служит ориентиром для определения нижней границы его ценового диапазона на медвежьем рынке
#криптовалюта
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Минпромторг представил проект Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года. Ключевой механизм наращивания производственного потенциала — кооперация автомобильных компаний со смежными отраслями.
⚪️ Российские авиакомпании за период с января по июль 2022 года сократили перевозки на 10% — до 51 млн пассажиров (Минтранс).
⚪️ ФосАгро представило отчётность за 1П22 по МСФО. Производство минеральных удобрений увеличилось на 5,2% г/г — до 5,32 млн т. Чистая прибыль выросла в 2,7 раза. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год и за 1П22 в размере 780 ₽. на акцию. Котировки ФосАгро сегодня прибавляют более 4%.
⚪️ Магнит сообщил об увеличении чистой прибыли по МСФО в 1П22 на 39,6% г/г — до 32 млрд ₽.
⚪️ Чистая прибыль Московской биржи в 2К22 увеличилась на 19% г/г — до 8,285 млрд ₽.
⚪️ Скорректированная EBITDA группы Global Ports в 1П22 выросла на 28% г/г.
⚪️ Ozon объявил о запуске собственного сервиса объявлений, который работает как отдельный раздел на маркетплейсе.
⚪️ Российский оператор проекта «Сахалин-2» объявил о начале работы.
$PHOR $MGNT $OZON
⚪️ Минпромторг представил проект Стратегии развития автопрома РФ до 2035 года. Ключевой механизм наращивания производственного потенциала — кооперация автомобильных компаний со смежными отраслями.
⚪️ Российские авиакомпании за период с января по июль 2022 года сократили перевозки на 10% — до 51 млн пассажиров (Минтранс).
⚪️ ФосАгро представило отчётность за 1П22 по МСФО. Производство минеральных удобрений увеличилось на 5,2% г/г — до 5,32 млн т. Чистая прибыль выросла в 2,7 раза. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год и за 1П22 в размере 780 ₽. на акцию. Котировки ФосАгро сегодня прибавляют более 4%.
⚪️ Магнит сообщил об увеличении чистой прибыли по МСФО в 1П22 на 39,6% г/г — до 32 млрд ₽.
⚪️ Чистая прибыль Московской биржи в 2К22 увеличилась на 19% г/г — до 8,285 млрд ₽.
⚪️ Скорректированная EBITDA группы Global Ports в 1П22 выросла на 28% г/г.
⚪️ Ozon объявил о запуске собственного сервиса объявлений, который работает как отдельный раздел на маркетплейсе.
⚪️ Российский оператор проекта «Сахалин-2» объявил о начале работы.
$PHOR $MGNT $OZON