📉 Аналитики снизили оценку и таргет по акциям ВТБ

Причины две — низкая достаточность капитала и рост ставок, который негативно влияет на органическую чистую прибыль.

🟢 Чистая прибыль Группы ВТБ в 2025 году может упасть на 59%. Всё потому, что аналитики ждут ещё одного повышения ключевой ставки. Тогда чистая процентная маржа компании сократится до 1,5% уже в первом квартале 2025 года.

🟢 По итогам августа норматив достаточности собственных средств ВТБ сократился до 8,1%, при регуляторном минимуме — 8%.

Аналитики опасаются, что ВТБ не сможет поддерживать минимальный уровень достаточности капитала в 2025 году с учётом надбавок. Это помешает выплате дивидендов за 2024 год. Поэтому они ждут, что ВТБ возобновит дивиденды только с 2027 года.

➡️ Новая оценка — «держать», таргет — 100 ₽ за акцию.

#VTBR

🟢 Фокус дня: операционные результаты «Норникеля» и отчётность ВТБ по МСФО

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 2,4%. Основная причина — регулятор повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 21%. Это выше консенсус-прогноза в 20%. Из-за жёсткой риторики Банка России снизились рынки акций и облигаций — индекс RGBI потерял 0,8% и опустился ниже 99 пунктов.

📰 Корпоративные новости. Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — по 514 ₽ на акцию.

🛢 Brent подорожала на 1,78%, до $76 за баррель.

🇷🇺 Рубль вырос до 13,5 за юань.

💼 Доходности ОФЗ увеличились в среднем на 30 базисных пунктов из-за повышения ключевой ставки до 21% и жёсткой риторики регулятора.

➡️ На повестке дня

⚪️ Группа ВТБ отчитается по МСФО за девять месяцев.
⚪️ Акции Группы «Аренадата» включат в сектор рынка инноваций и инвестиций.
⚪️ ГМК «Норникель» опубликует операционные результаты за девять месяцев.
⚪️ С сегодняшнего дня ужесточат условия по операциям «валютный своп» с Центральным банком.

#LKOH #VTBR #DATA #GMKN

🟢 Новости к этому часу

⚪ Год к году чистая прибыль по МСФО Группы ВТБ в июле — сентябре увеличилась на 13%, до 98 млрд ₽, — компания.

⚪ Первая грузовая компания заключила с Объединённой вагонной компанией договор на поставку 3 000 инновационных полувагонов — оператор.

⚪ «Совкомбанк» может снова понизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за повышения ключевой ставки — «Интерфакс».

⚪ Год к году выручка «Ленты» в третьем квартале выросла на 55%, рентабельность по EBITDA улучшилась до 8,1% — ретейлер.

⚪ За девять месяцев автопарк «Делимобиля» год к году вырос на 26%, количество проданных минут — на 24% — компания.

⚪ В ноябре курсовая экспортная пошлина вырастет до 7 с 5,5% в октябре — Минэкономразвития.

⚪ Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых — РБК.

⚪ Год к году в третьем квартале «Норникель» нарастил производство никеля на 16%, производство меди и металлов платиновой группы сократилось на 1 и 8% соответственно — компания.

#VTBR #SVCB #LENT #DELI #GMKN

🔴 Итоги дня: результаты ВТБ, «Делимобиля», «Ленты» и «Норникеля»

⚫ ВТБ (-4,1%) отчитался за девять месяцев. Чистая прибыль составила 375 млрд ₽. Рентабельность капитала сократилась до 21,3%, а чистая процентная маржа — до 2%. Чистые процентные доходы упали на 26%, а чистые комиссионные доходы выросли на 18%.

⚫ «Делимобиль» (-2,3%) опубликовал результаты за девять месяцев. Год к году автопарк компании вырос на 26%. Количество проданных минут увеличилось на 24%, а число ежемесячных активных пользователей — на 18%. По итогам третьего квартала компания ждёт рекордную выручку от услуг каршеринга.

⚫ «Лента» (-3,4%) показала операционные результаты за третий квартал. Год к году выручка возросла на 55,1%, EBITDA — на 141%, а чистая прибыль составила 4,4 млрд ₽, увеличившись год к году в 17 раз. На конец третьего квартала показатель «чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев» упал до 1,4.

⚫ «Норникель» (-6%) отчитался за третий квартал. Квартал к кварталу производство никеля выросло на 16%, палладия и платины упало на 8 и 7%, а результаты медного сегмента практически не изменились. Компания повысила прогноз производства металлов на 2024 год: на 6% для никеля, на 1% для меди, на 13% для палладия и на 11% для платины.

#VTBR #DELI #LENT #GMKN

🟢 Фокус дня: отчётность «Юнипро» и параметры еженедельных аукционов ОФЗ

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 2,9%. Всё из-за повышения ставки до 21% и жёсткой риторики регулятора. Под давлением и рынок ОФЗ — индекс RGBI опустился до исторического минимума в 97,3 пункта. Негативный настрой усилила подешевевшая нефть.

📰 Корпоративные новости. Результаты опубликовали ВТБ, «Делимобиль», «Лента», «Норникель» и «Мечел». Совет директоров HeadHunter рекомендовал дивиденды выше консенсус-прогноза — по 907 ₽ на акцию.

🛢 Brent подешевела на 5,2%, до $72,1 за баррель.

🇷🇺 Рубль упал на 1% из-за роста спроса на юани.

💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 30 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день сбора заявок на участие в IPO «Ламбумиза».
⚪️ Публикация отчётности «Юнипро» по РСБУ за девять месяцев.
⚪️ Совет директоров «Фармсинтеза» обсудит увеличение уставного капитала.
⚪️ Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

#VTBR #DELI #LENT #GMKN #MTLR #HEAD #UPRO #LIFE

🟢 Новости к этому часу

⚫ «Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении предприятия «Звезда» в объединённую судостроительную корпорацию — РБК.

⚫ Год к году выручка Группы «Аренадата» в январе — сентябре выросла на 114% — компания.

⚫ По информации СМИ, авиакомпания «ЮТэйр» выкупит бумаги у акционеров, которые не согласны с присоединением авиаремонтной «дочки», по 18,52 ₽ за акцию — «Интерфакс».

⚫ «Дальневосточная управляющая компания» увеличила долю в ТГК-14 с 74,62 до 75,16% — ТГК-14.

⚫ «Абрау-Дюрсо» не ждёт снижения производства из-за погодных условий, но прогнозирует рост цен — ТАСС.

⚫ Компания, связанная с Зиявудином Магомедовым — бывшим акционером FESCO, отозвала встречный иск в сторону транспортной группы и согласилась с обвинениями. Сумма иска — более $1 млрд — компания.

#ROSN #VTBR #DATA #UTAR #TGKN #ABRD #FESH

🟢 Новости к этому часу

⚪ Чистая прибыль ВТБ за десять месяцев по РСБУ выросла в 1,8 раза, до 315 млрд ₽, — Центробанк.

⚪ Год к году выручка Whoosh по МСФО в январе — сентябре увеличилась на 32% — компания.

⚪ Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за десять месяцев по РСБУ выросла на 3%, до 42 млрд ₽, — Центробанк.

⚪ Гохран России купит у АЛРОСА партию алмазов ювелирного качества. Камни передадут в Госфонд до конца года — алмазодобытчик.

⚪ Чистая прибыль МКБ за десять месяцев по РСБУ упала на 27%, до 31,3 млрд ₽, — Центробанк.

⚪ Чистая прибыль МТС Банка за десять месяцев по РСБУ снизилась на 4%, до 12,3 млрд ₽, — Центробанк.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VTBR #WUSH #BSPB #BSPBP #ALRS #CBOM #MBNK

🟢 Новости к этому часу

⚪ Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в январе — сентябре составила 42,4 ₽ млрд ₽ против 182,1 млрд ₽ годом ранее — компания.

⚪ Мосбиржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале следующего года — «Интерфакс».

⚪ В январе — октябре чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО выросла на 0,4% к прошлому году, до 405 млрд ₽. Чистая процентная маржа составила 1,9% — компания.

⚪ Год к году выручка «Селигдара» по МСФО в январе — сентябре выросла на 16%, EBITDA — на 45% — золотодобытчик.

⚪ Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за девять месяцев — по 2,11 ₽ на бумагу. Последний день для покупки с выплатами — 5 декабря — компания.

⚪ Чистая прибыль по МСФО «Т-Технологий» в третьем квартале выросла на 60% к прошлому году, до 38 млрд ₽, — холдинг.

⚪ С 9 декабря Мосбиржа переведёт бумаги повышенного инвестиционного риска в режим основных торгов — площадка.

⚪ Экспортную пошлину на коксующийся уголь отменят с 1 декабря — ТАСС.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#NLMK #VTBR #SELG #WUSH #TCSG

📉 ВТБ отчитался за десять месяцев

Вот как изменились результаты банка в октябре:

⚫️ Год к году чистые процентные доходы упали на 55%, а месяц к месяцу — на 34%. Чистая процентная маржа тоже уменьшилась — до 1,1%.

⚫️ Месяц к месяцу чистый кредитный портфель увеличился на 2% благодаря росту кредитования. Доля просроченной задолженности достигла 3,4%.

⚫️ Чистые комиссионные доходы продолжили увеличиваться. Месяц к месяцу они поднялись на 9%. А год к году — на 41%. Операционные затраты тоже увеличились — на 19%.

⚫️ Месяц к месяцу чистая прибыль выросла на 10%. Этому помогли прочие доходы, низкие расходы на резервы и налоги. Достаточность капитала по нормативу Н20.0 осталась на уровне 9,1%.

➡️ Аналитики считают, что слабые результаты ВТБ за десять месяцев подтверждают проблемы компании с маржинальностью бизнеса.

#VTBR

🟢 Новости к этому часу

⚪ «Лента» выкупила крупную сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» — ретейлер.

⚪ Год к году за девять месяцев выручка компании «Промомед» выросла на 34%, до 10,7 млрд ₽, — компания.

⚪ Погрузка на сети РЖД в ноябре составила 95,6 млн тонн — на 5,8% меньше, чем годом ранее, — холдинг.

⚪ Год к году в январе — ноябре выручка МГКЛ выросла в 4,5 раза, до 7,4 млрд ₽, — компания.

⚪ ВТБ планирует получить 400 млрд ₽ чистой прибыли в следующем году — Reuters.

⚪ Производитель электроинструмента «Интерскол» собирается привлечь до 2 млрд ₽ на pre-IPO, которое может пройти уже в декабре-январе, — РБК.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#LENT #PRMD #MGKL #VTBR

🎙 Новый выпуск Top News!

Сегодня аналитик Ирина Иртегова рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях Ozon, «Русагро», Whoosh, ВТБ, Мосбиржи, «Акрона», Группы «Т-Технологии» и о новом таргете для акций «Транснефти».

#OZON #AGRO #WUSH #VTBR #MOEX #AKRN #T #TRNFP

🟢 Новости к этому часу

⚪️ «Яндекс» купил платформу Pruffme, которая включает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций — «Интерфакс».

⚪️Чистый приток средств на брокерские счета в третьем квартале составил 476 млрд ₽, это максимум с конца 2021 года, — Центробанк.

⚪️ Банк России ждёт, что по итогам года инфляция будет на уровне 8,5% или выше — ТАСС.

⚪️ ВТБ планирует взять субординированный кредит для финансирования проекта строительства высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург — «Интерфакс».

⚪️Продажи автомобилей в ноябре упали на 27% по сравнению с месяцем ранее — Минпромторг.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #VTBR

🟢 Фокус дня: аукционы Минфина и данные Росстата

🏦 Индекс Мосбиржи отступил на 1,9%. Геополитическая обстановка и укрепление рубля не способствовали росту индекса.

⚡️ Банк России заявил, что не разделяет мнение о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля и ожидает по итогам года инфляцию на уровне около 8,5%.

📰 Корпоративные новости. «Яндекс» купил технологическую платформу Pruffme, «Софтлайн» планирует объединить три дочерние компании и вывести их на IPO во втором полугодии 2025 года.

🛢 Brent подорожала на $1,77, до $73,89 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 1,5%, до 14,4 за юань, — это локальный максимум курса рубля к юаню с 27 ноября.

💼 Рынок ОФЗ стабилен, а обороты торгов были ниже среднего значения за последний месяц.

➡️ На повестке дня

⚪️В Москве откроется 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!».

⚪️ Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря.

⚪️ Минфин проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26246 и нового выпуска ОФЗ-ПК 29026.

⚪️ Акционеры «Европлана» обсудят дивиденды за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#YDEX #SOFL #VTBR #LEAS

🟢 Фокус дня: дивиденды Whoosh и допэмиссия «СмартТехГрупп»
 
🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи опустился на 2,8% и завершил день на уровне ниже 2 500 пунктов. Негатива добавили укрепление рубля и снижение котировок «Газпрома». Они упали после заявления министра финансов о том, что Минфин не закладывал в бюджет на 2025 год выплату дивидендов компанией. 
 
⚡️ В течение дня внимание инвесторов было сосредоточено на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». Президент России предложил разрешить выводить дивиденды с ИИС-3, а также напомнил о цели увеличить капитализацию российского фондового рынка к концу десятилетия вдвое до двух третей от ВВП России. 
 
📰 Корпоративные новости. «Софтлайн» объявил об открытии офиса в Индонезии, акционеры Henderson утвердили дивиденды.
 
🛢 Brent подешевела на 1,5%, до $72,76 за баррель. 
 
🇷🇺 Рубль укреплялся на 2%, до 14,1 за юань, но к вечеру начал слабеть и закрылся на уровне 14,3.
 
💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 базисных пунктов из-за публикации данных об ускорении недельной инфляции до 0,5 с 0,36% неделей ранее.
 
➡ На повестке дня
 
⚪ Второй день инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
 
⚪ Последний день для покупки акций Whoosh с дивидендами за девять месяцев — по 2,11 ₽.

⚪ Совет директоров «СмартТехГрупп» обсудит допэмиссию.

⚪ Акционеры «Новороссийского комбината хлебопродуктов» рассмотрят вопрос о дивидендах за девять месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#SOFL #HEAD #VTBR #WUSH #CARM #NKHP

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Группа ВТБ решила закрыть дочерний Banco VTB Africa в Анголе — компания.

⚪️ Минпромторг снизил объёмы поставок отечественных авиационных двигателей на 2025–2026 годы в 1,5 раза — «Известия».

⚪️ «Астра» покупает компанию «Платформа Боцман», разработчика решения для управления мультикластерами, — группа.

⚪️ Акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев — по 50 ₽ на бумагу. Последний день для покупки с выплатами — 12 декабря — компания.

⚪️ «Роснефть» запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год — нефтедобытчик.

⚪️ Группа «М.Видео — Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 ₽ на любые цели — «Ведомости».

⚪️ Курс биткоина впервые преодолел отметку в $100 000 — TradingView.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VTBR #ASTR #LEAS #ROSN #MVID

⚫️ Итоги дня: рост на российском рынке акций возобновился

🟢 Министр финансов заявил, что сейчас не нужно повышать порог обязательной продажи валютной выручки. Всё потому, что экспортёры и так перевыполняют текущий норматив. Кроме того, министр уверен в скорой стабилизации курса рубля. По его словам, участники внешнеэкономической деятельности уже находят возможности для расчётов с контрагентами.

🟢 Страны ОПЕК+ отложили увеличение нефтедобычи на первый квартал следующего года. Квоты на добычу будут повышать с апреля 2025 года по сентябрь 2026-го.

🟢 Председатель правления ВТБ (+1,7%) заявил, что до конца года организация продаст «Первую грузовую компанию». В 2023 году выручка железнодорожного оператора выросла на 10,7%, а чистая прибыль упала на 5,2%.

🟢 Группа «Астра» (-0,3%) объявила о покупке «Платформы Боцман». Сделка поможет компании расширить продуктовую линейку, а новые решения интегрируют с разработками группы.

🟢 Акционеры «Лукойла» (+0,9%) утвердили выплату за девять месяцев — 514 ₽ на акцию, доходность — 7,6%. Дивидендная отсечка — 17 декабря.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VTBR #ASTR #LKOH

🟢 Фокус дня: День инвестора в Сбере и «Интер РАО»

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи подрос на 2,7% и превысил отметку в 2 500 пунктов, несмотря на ощутимое укрепление рубля. Сообщения о возможной деэскалации геополитической обстановки поддержали котировки.

📰 Корпоративные новости. ВТБ планирует продать «Первую грузовую компанию» до конца года. Группа «Астра» покупает разработчика «Платформа Боцман». Акционеры «Лукойла» утвердили дивиденды за девять месяцев, совет директоров Fix Price Group решил выплатить дивиденды сразу за три года.

🛢 Brent подешевела на 0,45%, до $72,43 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 3%, до 13,9 за юань, а в моменте дорожал на 5%, до 13,6.

💼 Доходности ОФЗ снизились в среднем на 10 базисных пунктов, несмотря на данные о повышенной недельной инфляции.

➡️ На повестке дня

⚪️ День инвестора в Сбере.

⚪️ День инвестора в «Интер РАО».

⚪️ Последний день для покупки акций Henderson с дивидендами за девять месяцев — по 18 ₽ на акцию.

⚪️ Акционеры «Фармсинтеза» обсудят допэмиссию.

⚪️ Акционеры «Северстали» и «Хэдхантера» рассмотрят вопрос о дивидендах по результатам девяти месяцев.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VTBR #LKOH #FIXP #SBER #SBERP #IRAO #HNFG #LIFE #CHMF #HEAD