🟢 Фокус дня: аукционы Минфина и макроданные Росстата

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 1,8%, опустился ниже 2 500 пунктов и достиг уровня марта 2023 года. Рынок ОФЗ также продолжил снижаться — индекс RGBI просел на 0,2%.

📰 Корпоративные новости. «Озон Фармацевтика» и Whoosh отчитались по МСФО за третий квартал. «Транснефть» будет вынуждена сократить инвестиционную программу из-за повышения налога на прибыль.

🛢 Brent подешевела примерно на $0,5, до $72,69 за баррель.

🇷🇺 Рубль ослаб на более чем 2% и закрылся возле отметки 14,7 за юань.

💼 Доходности краткосрочных ОФЗ выросли в среднем на 20 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26245.

⚪️ Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 19 по 25 ноября.

⚪️ Росстат выпустит доклад «Социально-экономическое положение России».

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#OZPH #WUSH #TRNFP

🎉 Брокеру Сбера — 24 года!

Ровно столько лет назад банк получил брокерскую лицензию. Мы рады предоставлять возможность безопасно инвестировать и торговать ценными бумагами миллионам инвесторов.

Вместе с вами мы учимся, анализируем эмитентов, переживаем и находим лучшие идеи на рынке. И всё это — в приложении СберИнвестиции.

❤️ Спасибо, что доверяете нам!

🟢 Новости к этому часу

⚪ МКПАО «Хэдхантер» завершило редомициляцию кипрских дочерних компаний в Россию — интернет-рекрутер.

⚪ С 2 декабря Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на нефть Brent и микрофьючерсы на природный газ Henry Hub — площадка.

⚪ Год к году чистая прибыль по МСФО компании «Россети Северо-Запад» в январе — сентябре выросла в 1,7 раза, до 1,6 млрд ₽, — компания.

⚪ В ноябре экспорт российских нефтепродуктов в ноябре увеличился на 18% к прошлому месяцу, до максимума за восемь месяцев — Bloomberg.

⚪ В октябре чистая прибыль банковского сектора прибавила 4% к прошлому месяцу, до 348 млрд ₽, — регулятор.

⚪ Объём российского рекламного рынка по итогам девяти месяцев вырос на 25%, до 620 млрд ₽, — «Известия».

⚪ В январе — сентябре чистая прибыль акционеров АПРИ по МСФО сократилась в 1,8 раза, до 847 млн ₽,— девелопер.

⚪ Минфин разместил ОФЗ-ПД 26245 на 5,2 млрд ₽ при спросе 32,7 млрд ₽, доходность — 17,36% годовых — ведомство.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#HEAD #MRKZ #APRI

🎯 Причина — ставку налога на прибыль «Транснефти» повысили до 40%

Аналитики снижают прогнозы по чистой прибыли компании на 2025-й и следующие годы на 20%. И больше не ждут роста коэффициента дивидендных выплат с 50 до 75% в обозримом будущем. По их подсчётам, в ближайшие годы дивиденды на акцию составят 150–160 ₽ с доходностью 14–15%.

Новый прогноз по дивидендам за этот год — 145 ₽ на акцию с доходностью 14%.

Кроме того, в SberCIB снижают оценку справедливой стоимости акций «Транснефти» с 2 350 до 1 520 ₽ за бумагу.

Даже после повышения налоговой нагрузки в распоряжении «Транснефти» остаётся достаточный денежный поток, чтобы увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75–100%. Это значительно улучшило бы дивдоходность акций компании. Однако теперь такой сценарий развития события менее вероятен.

💡 Оценку «покупать» аналитики сохраняют.

#TRNFP

🥳 Почти 80% реинвестируют налоговые вычеты. И это прекрасная новость!

Недавно мы провели опрос, чтобы узнать, что вы делаете с налоговыми вычетами по индивидуальному инвестиционному счёту. Делимся результатами:

🟢 Целых 98% наших подписчиков знают о том, что по ИИС можно получить налоговый вычет.

🟢 Чуть больше 18% респондентов пользуются этой возможностью больше пяти лет, а больше 35% — от трёх до пяти лет.

🟢 И — та-дам! — цифра дня: порядка 80% опрошенных реинвестируют налоговые вычеты: 55% — на ИИС, 14% — на брокерский счёт и 9% — на депозит или накопительный счёт.

🤔 А всё почему?

Потому что у вас есть финансовые цели, взвешенная стратегия и множество планов!

А наша задача — помочь вам разобраться с инвестициями и воплотить планы в жизнь. Спасибо, что вы с нами ❤

⚫ Итоги дня: редомициляция дочек «Хэдхантера», новые контракты от Мосбиржи и остановка торгов расписками «Русагро»

🟢 «Хэдхантер» (+0,1%) завершил редомициляцию дочерних компаний. Последней переехала HeadHunter Group PLC, а до неё — Headhunter FSU Limited. 

🟢 С 2 декабря Мосбиржа запустит мини-фьючерсы на нефть Brent и микро-фьючерсы на газ Henry Hub. Торговые коды — BRM и NGM. Лот контракта на нефть — 1 баррель, а для газа — 1 млн британских тепловых единиц. Их будут исполнять раз в месяц.

🟢 С 5 декабря Мосбиржа приостановит торги депозитарными расписками «Русагро» (-3,7%). Последний торговый день в режиме Т+1 — 2 декабря. Сейчас компания проводит редомициляцию в РФ с Кипра.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#HEAD #AGRO

🔥 Теперь уведомить налоговую о трансформации ИИС можно и в начале 2025 года!

В этом году появилась возможность перевести счета старого типа в новый ИИС-3. Для этого инвесторы должны были подать в налоговую заявление о трансформации счёта до конца года. А теперь срок продлили.
 
При этом ФНС до сих пор не определила порядок подачи заявления, но его должны опубликовать в ближайшее время.

❤️ Как только появится новая информация, мы сразу расскажем вам. Так что следите за каналом и уведомлениями от приложения!

🟢 Фокус дня: российские акции выросли, рубль получил поддержку

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи увеличился на 2,6%. На рынке ОФЗ снижение продолжилось — индекс RGBI отступил на 0,4%.

📰 Корпоративные новости. Мосбиржа приостановит торги расписками «Русагро» с 5 декабря. С 2 декабря площадка запустит мини-фьючерсы на нефть Brent и микрофьючерсы на природный газ Henry Hub. HeadHunter завершил редомициляцию кипрских дочерних компаний.

⚡️ Год к году выручка «ВсеИнструменты.ру» в январе — сентябре выросла на 29%, до 120,3 млрд ₽. Показатель EBITDA увеличился на 52%, до 9,3 млрд ₽.

🛢 Brent подорожала на 0,3%, до $72,9 за баррель.

🇷🇺 Рубль резко подешевел — на 3%, до 15,1 за юань. Однако после того, как Центробанк сообщил, что приостановит покупку в рамках зеркалирования операций Минфина, рубль укрепился до 14,5 за юань.

💼 Доходности крактосрочных ОФЗ прибавили 15 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день для покупки акций «МД Медикал Груп» с дивидендами по 20 ₽ на акцию.

⚪️ «Т-Технологии» отчитается по МСФО за третий квартал. С сегодняшнего дня холдинг сменит тикер с TCSG на T.

⚪️ АФК «Система», «РусГидро» и «Акрон» раскроют результаты по МСФО за третий квартал.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#AGRO #HEAD #MDMG #TCSG #AFKS #HYDR #AKRN

🔥 Теперь продавать и покупать облигации можно в выходные и праздники — в приложении СберБанк Онлайн

Купленные бумаги появятся в вашем портфеле сразу — не нужно ждать, когда биржа откроется.

Торговля будет идти по твёрдым котировкам на внебиржевом рынке с 10:00 до 23:50 в любой выходной или праздничный день. Если подадите заявку на сделку вне этого диапазона, её исполнят в 10:00 мск.

Оплатить ценные бумаги можно банковской картой или деньгами с брокерского счёта, который тоже можно пополнить в выходные.

А ещё в СберБанк Онлайн скоро появится возможность круглосуточно подавать поручения по ряду акций. Сделки по таким заявкам заключат в ближайший торговый день.

🤔 Что всё это значит

Рассказывает Аиша Кубезова, глава брокерского бизнеса Сбера:

«Теперь наши клиенты могут уделять внимание инвестициям вне зависимости от дня недели и времени суток. В СберБанк Онлайн можно не только подавать заявки на покупку или продажу на выходных, но и заключать сделки. В списке доступных инструментов — ликвидные и перспективные ценные бумаги».

❤️ Успешных вам инвестиций!

🔥 Разбираемся в налогах со СберИнвестициями

Давайте приручим декларации и НДФЛ раз и навсегда! Эта тема вызывает много вопросов, и наши эксперты готовы ответить на все. А задать их можно будет уже скоро — в декабре на практикуме для инвесторов.

Обучение будет проходить четыре дня в приложении СберИнвестиции. И если вы пройдёте его до конца, узнаете:

🟢 Как брокер рассчитывает и взимает налоги

🟢 Какие бывают льготы и как оптимизировать налоговую базу

🟢 Как платить без жонглирования документами

Не бойтесь спрашивать — можно и даже нужно задавать любые вопросы и уточнять десятки раз. Эксперты СберИнвестиций будут объяснять, пока всё не станет понятно.

Кстати, все интересные вопросы мы разберём вместе на итоговом вебинаре. А самые активные участники получат призы от Сбера, какие — скоро узнаете.

Практикум начнётся уже 2 декабря. Чтобы не пропустить начало, подписывайтесь на Первые Инвестиции — закрытый канал, где можно найти единомышленников и узнать лайфхаки от профи.

🟢 Новости к этому часу

⚪ Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в январе — сентябре составила 42,4 ₽ млрд ₽ против 182,1 млрд ₽ годом ранее — компания.

⚪ Мосбиржа планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале следующего года — «Интерфакс».

⚪ В январе — октябре чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО выросла на 0,4% к прошлому году, до 405 млрд ₽. Чистая процентная маржа составила 1,9% — компания.

⚪ Год к году выручка «Селигдара» по МСФО в январе — сентябре выросла на 16%, EBITDA — на 45% — золотодобытчик.

⚪ Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за девять месяцев — по 2,11 ₽ на бумагу. Последний день для покупки с выплатами — 5 декабря — компания.

⚪ Чистая прибыль по МСФО «Т-Технологий» в третьем квартале выросла на 60% к прошлому году, до 38 млрд ₽, — холдинг.

⚪ С 9 декабря Мосбиржа переведёт бумаги повышенного инвестиционного риска в режим основных торгов — площадка.

⚪ Экспортную пошлину на коксующийся уголь отменят с 1 декабря — ТАСС.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#NLMK #VTBR #SELG #WUSH #TCSG

⌛ Уже 29 ноября «Интер РАО» планирует опубликовать результаты за третий квартал

Рассказываем об ожиданиях аналитиков:

⚫ Годовой рост выручки мог составить 15% против 12% во втором квартале. Вероятно, улучшение динамики было во всех сегментах, кроме «Трейдинга».

⚫ Падение EBITDA могло замедлиться с 11% во втором квартале до 9% в третьем. Больше всего на неё давил сегмент «Электро- и теплогенерации РФ». В нём аналитики ждут сокращение на 32%. А поддержку оказали «Инжиниринг» и «Энергомашиностроение» благодаря росту на 22 и 35%.

⚫ Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 17%. По оценкам SberCIB, этому помогли значительные чистые процентные доходы на фоне высокой ключевой ставки.

⚫ По итогам девяти месяцев в SberCIB ждут роста скорректированной чистой прибыли на 15%.

➡ Аналитики по-прежнему сохраняют оценку «покупать» по акциям «Интер РАО».

#IRAO

🔥 Всё самое важное про золотые инвестиции — в одном курсе

Золото — один из самых древних инструментов для вложений и накоплений. Инвесторы добавляют его в портфели в периоды турбулентности и неопределённости. Оно помогает снизить риски и диверсифицировать набор активов.

Вкладывать в него можно несколькими способами, и в каждом есть свои тонкости. Чтобы помочь инвесторам, мы выпустили целый курс!

Что внутри

🟢 Кто и как добывает золото

🟢 Как формируется цена драгметалла

🟢 Как купить золото и какие налоги нужно платить

🟢 Как можно инвестировать в него на бирже

А ещё — мы сделали курс максимально удобным. В нём всего шесть компактных уроков с наглядными таблицами, графиками и схемами. Проверить свои знания можно самостоятельно — с помощью тестов внутри уроков.

➡️ Курс уже ждёт вас в разделе «Обучение» → вкладка «Курсы»

⚠️ Переезд «Русагро» и делистинг депозитарных расписок

Мосбиржа решила приостановить торги бумагами компании. Сейчас «Русагро» проходит процесс редомициляции своих «дочек» с Кипра в Россию.

Последний торговый день в режиме Т+1 — 2 декабря. До 4 декабря ещё будут осуществляться заявки с кодами расчётов Т0 и Z0. После этого, с 5 декабря, торги прекратят полностью.

#AGRO

⚫️ Итоги дня: профицит бюджета, результаты «ВсеИнструменты.ру», «Селигдара», Группы «Т-Технологии» и инвестиции «Газпрома»
 
🟢 Бюджет РФ за девять месяцев исполнен с профицитом почти 580 млрд ₽, или 0,4% от ВВП. По заявлению председателя правительства РФ это связано с ростом поступления от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора.
 
🟢 «ВсеИнструменты.ру» (-0,6%) опубликовала результаты за девять месяцев. Год к году выручка увеличилась на 29%, показатель EBITDA — на 52% при рентабельности 7,8%. В третьем квартале чистый убыток составил 2,3 млрд ₽. Компания снизила прогноз выручки на 2024 год до 165–170 млрд ₽.
 
🟢 «Селигдар» (-2,8%) отчитался за девять месяцев. Год к году выручка выросла на 16%. Банковская EBITDA увеличилась на 31%. Чистый убыток составил 10,1 млрд ₽. Показатель «чистый долг / EBITDA» за третий квартал оказался на уровне 2,52.
 
🟢 Группа «Т-Технологии» (-0,2%) представила результаты за третий квартал. Год к году выручка выросла более чем вдвое, чистый процентный доход — на 68%, чистый комиссионный доход — на 57%, а чистая прибыль — на 60% при рентабельности капитала 37,8%.
 
🟢 Инвестиции «Газпрома» (+1%) в 2025 году снизятся на 7%, до 1,524 трлн ₽. Правление одобрило проекты вложений и бюджета.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#VSEH #SELG #T #GAZP

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и пятница! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до понедельника!