🟢 Фокус дня: операционные результаты «Норникеля» и отчётность ВТБ по МСФО

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 2,4%. Основная причина — регулятор повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 21%. Это выше консенсус-прогноза в 20%. Из-за жёсткой риторики Банка России снизились рынки акций и облигаций — индекс RGBI потерял 0,8% и опустился ниже 99 пунктов.

📰 Корпоративные новости. Совет директоров «Лукойла» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — по 514 ₽ на акцию.

🛢 Brent подорожала на 1,78%, до $76 за баррель.

🇷🇺 Рубль вырос до 13,5 за юань.

💼 Доходности ОФЗ увеличились в среднем на 30 базисных пунктов из-за повышения ключевой ставки до 21% и жёсткой риторики регулятора.

➡️ На повестке дня

⚪️ Группа ВТБ отчитается по МСФО за девять месяцев.
⚪️ Акции Группы «Аренадата» включат в сектор рынка инноваций и инвестиций.
⚪️ ГМК «Норникель» опубликует операционные результаты за девять месяцев.
⚪️ С сегодняшнего дня ужесточат условия по операциям «валютный своп» с Центральным банком.

#LKOH #VTBR #DATA #GMKN

⌛️ Уже завтра «Яндекс» отчитается за третий квартал

Аналитики считают, что компания снова покажет высокие темпы роста выручки и улучшит рентабельность ключевых сегментов:

🔵 Год к году в сегменте «Поиск и портал» выручка может вырасти на 27%. Маржа останется в районе 50%.

🔵 Сегмент «Райдтех» тоже может увеличить выручку — около 33% год к году. Всё из-за роста числа поездок.

🔵 По мнению аналитиков, сервис «Яндекс Маркет» останется убыточным, а «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка» в третьем квартале покажут положительные уровни EBITDA.

🔵 Сегмент «Яндекс Плюс и сервисы развлечений» продемонстрирует сильную динамику выручки на фоне роста числа пользователей и улучшения рентабельности до 4,3%.

➡️ В SberCIB сохраняют позитивный взгляд на долгосрочные перспективы «Яндекса». Оценка — «покупать», таргет — 4 960 ₽ за акцию.

#YDEX

🟢 Новости к этому часу

⚪ Год к году чистая прибыль по МСФО Группы ВТБ в июле — сентябре увеличилась на 13%, до 98 млрд ₽, — компания.

⚪ Первая грузовая компания заключила с Объединённой вагонной компанией договор на поставку 3 000 инновационных полувагонов — оператор.

⚪ «Совкомбанк» может снова понизить прогноз по прибыли на 2024 год из-за повышения ключевой ставки — «Интерфакс».

⚪ Год к году выручка «Ленты» в третьем квартале выросла на 55%, рентабельность по EBITDA улучшилась до 8,1% — ретейлер.

⚪ За девять месяцев автопарк «Делимобиля» год к году вырос на 26%, количество проданных минут — на 24% — компания.

⚪ В ноябре курсовая экспортная пошлина вырастет до 7 с 5,5% в октябре — Минэкономразвития.

⚪ Средний уровень ставок по рыночной ипотеке превысил 25% годовых — РБК.

⚪ Год к году в третьем квартале «Норникель» нарастил производство никеля на 16%, производство меди и металлов платиновой группы сократилось на 1 и 8% соответственно — компания.

#VTBR #SVCB #LENT #DELI #GMKN

💫 Промежуточные дивиденды «Лукойла» в рамках ожиданий

Совет директоров компании рекомендовал выплатить 514 ₽ на акцию, дивдоходность — 7,4%. Последний день для покупки бумаг с дивидендами — 16 декабря.

«Лукойл» направит на выплату 85% свободного денежного потока за первое полугодие. Рекомендованный размер дивиденда совпал с прогнозом аналитиков. При этом в SberCIB надеялись на более существенную выплату, потому что компания не объявляла о планах по выкупу бумаг у нерезидентов.

➡ Аналитики полагают, что суммарно за 2024 год «Лукойл» может распределить около 1 000 ₽ на акцию. Оценка SberCIB — «покупать».

#LKOH

🎯 Итоги вебинара с «Русагро»

Он прошёл 24 октября. Собрали основные тезисы:

⚪ Торги депозитарными расписками Ros Agro Plc на Мосбирже приостановят в декабре. А после начнут распределять акции ПАО «Группа «Русагро» между держателями расписок. Это произойдёт автоматически, если бумаги хранятся в российских депозитариях. Но если в иностранных, то владельцу надо будет подать заявление до 28 декабря.

⚪ Торги акциями ПАО «Группа «Русагро» планируют начать в марте 2025 года. После «переезда» компания сможет вернуться к выплате дивидендов. Текущая дивполитика не изменится. Она предусматривает выплату 50% чистой прибыли.

⚪ «Русагро» позитивно смотрит на экспортный потенциал поставок свинины в Китай. По итогам года компания планирует отправить туда 10 000 тонн мясной продукции. Китайский рынок — премиальный. По оценкам «Русагро», цены на нём выше, чем в России, на 30–40%. Даже с учётом логистики.

⚪ Ключевая продукция компании — сахар, подсолнечное масло и пшеница. Текущий баланс спроса и предложения на них создаёт предпосылки для благоприятной конъюнктуры цен в четвёртом квартале. А это поддержит выручку и рентабельность EBITDA.

Полную запись вебинара можно посмотреть по этой ссылке.

#AGRO

🎙 Новый выпуск Top News!

➡ Сегодня аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, решении Банка России по ставке, дивидендах «Полюса», новостях «Софтлайна», новой оценке «Европлана» и операционных результатах Группы ЛСР.

#PLZL #SOFL #LEAS #LSRG

🔴 Итоги дня: результаты ВТБ, «Делимобиля», «Ленты» и «Норникеля»

⚫ ВТБ (-4,1%) отчитался за девять месяцев. Чистая прибыль составила 375 млрд ₽. Рентабельность капитала сократилась до 21,3%, а чистая процентная маржа — до 2%. Чистые процентные доходы упали на 26%, а чистые комиссионные доходы выросли на 18%.

⚫ «Делимобиль» (-2,3%) опубликовал результаты за девять месяцев. Год к году автопарк компании вырос на 26%. Количество проданных минут увеличилось на 24%, а число ежемесячных активных пользователей — на 18%. По итогам третьего квартала компания ждёт рекордную выручку от услуг каршеринга.

⚫ «Лента» (-3,4%) показала операционные результаты за третий квартал. Год к году выручка возросла на 55,1%, EBITDA — на 141%, а чистая прибыль составила 4,4 млрд ₽, увеличившись год к году в 17 раз. На конец третьего квартала показатель «чистый долг / EBITDA за последние 12 месяцев» упал до 1,4.

⚫ «Норникель» (-6%) отчитался за третий квартал. Квартал к кварталу производство никеля выросло на 16%, палладия и платины упало на 8 и 7%, а результаты медного сегмента практически не изменились. Компания повысила прогноз производства металлов на 2024 год: на 6% для никеля, на 1% для меди, на 13% для палладия и на 11% для платины.

#VTBR #DELI #LENT #GMKN

🟢 Фокус дня: отчётность «Юнипро» и параметры еженедельных аукционов ОФЗ

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 2,9%. Всё из-за повышения ставки до 21% и жёсткой риторики регулятора. Под давлением и рынок ОФЗ — индекс RGBI опустился до исторического минимума в 97,3 пункта. Негативный настрой усилила подешевевшая нефть.

📰 Корпоративные новости. Результаты опубликовали ВТБ, «Делимобиль», «Лента», «Норникель» и «Мечел». Совет директоров HeadHunter рекомендовал дивиденды выше консенсус-прогноза — по 907 ₽ на акцию.

🛢 Brent подешевела на 5,2%, до $72,1 за баррель.

🇷🇺 Рубль упал на 1% из-за роста спроса на юани.

💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 30 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день сбора заявок на участие в IPO «Ламбумиза».
⚪️ Публикация отчётности «Юнипро» по РСБУ за девять месяцев.
⚪️ Совет директоров «Фармсинтеза» обсудит увеличение уставного капитала.
⚪️ Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

#VTBR #DELI #LENT #GMKN #MTLR #HEAD #UPRO #LIFE

🔥 Уоррен Баффетт инвестирует с 11 лет, Рэй Далио — с 12. А чего ждёте вы? Представляем брокерский счёт для подростков с 14 лет!

🤓 Рассказываем, что и зачем:

Это полезно. Деньги — дело тонкое. Поэтому научиться обращаться с ними лучше как можно раньше.

Это интересно. Следите за своим личным брокерским счётом, выбирайте активы и принимайте решения. Всё в ваших руках.

Это проще, чем кажется. В приложении СберИнвестиции есть большой и понятный учебник, а в нём — специальный курс для подростков. Закрепить знания помогут инвестидеи от аналитиков SberCIB.

😮‍💨 Почему родителям не нужно переживать

Ниже риски. С этим счётом не получится купить активы с высоким риском или торговать в долг.

Лимит по сумме. Сейчас пополнить такой счёт можно только на 25 000 ₽.

🧙 Как превратить подростка в инвестора

1. Откройте брокерский счёт в приложении СберИнвестиции. Сделать это нужно на смартфоне с Android, но пользоваться счётом можно будет и на iOS.

2. Родитель должен дать согласие. Ему придёт уведомление в приложении СберБанк Онлайн на Android.

3. Готово!

Важно: чтобы всё получилось, между подростком и родителем должна быть связь в СберБанк Онлайн. Если её нет, нужно вместе сходить в отделение Сбера с паспортами.

Открыть брокерский счёт для подростков, чтобы воспитать инвестора, можно тут.

Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

🔥 Итоги вебинара про ИИС-3

Недавно у нас прошёл вебинар с экспертами Сбера и Мосбиржи. На нём обсудили преимущества нового типа ИИС, объяснили, как трансформировать старые счета в новый и получить оба вычета — на взносы и доходы. А ещё ответили на вопросы подписчиков. Рассказываем про самое интересное!
 
⚪ Зачем нужно сразу три ИИС-3?

Чтобы снизить риски, попробовать разные стратегии, освободить от уплаты налогов доход до 30 млн ₽ по каждому счёту и получить возможность выводить деньги поэтапно. 

⚪ Если я закрою один из трёх счетов ИИС, то смогу получить вычет на взнос по оставшимся ИИС-3?

Нет, так сделать не получится.

⚪ Можно ли получить налоговый вычет за 2023 и 2024 годы, если преобразовать старый ИИС в новый в 2025 году?

Да, если раньше вы соблюдали все условия для вычета.

⚪ Как применить вычет к доходу от процентов по депозитам?

Подать декларацию 3-НДФЛ и указать доход по коду 6014 — «Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам по счетам) в банках на территории РФ».

❤ И это только небольшая часть вопросов, которые обсуждали на вебинаре. Сам вебинар можно посмотреть по этой ссылке.

➡ А ещё ответы на главные вопросы про ИИС и налоговые вычеты по ним есть вот здесь.

🟢 Новости к этому часу

⚪ В третьем квартале выручка «Яндекса» по МСФО год к году выросла на 36%, скорректированная EBITDA — на 66% — компания.

⚪ Год к году чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась на 33%, выручка — на 9% — компания.

⚪ «Аптечная сеть 36,6» за девять месяцев года заработала 19,7 млн ₽ чистой прибыли по РСБУ против 1,6 млн ₽ убытка годом ранее — компания.

⚪ «Северсталь» в текущем году планирует направить на инвестиции около 120 млрд ₽ — ТАСС.

⚪ В скором времени Группа «Русагро» может начать поставки зерна в страны Восточной Африки — ТАСС.

⚪ Год к году чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по РСБУ в январе — сентябре выросла на 5%, выручка — на 7% — компания.

⚪ Чистая прибыль компании «Россети Центр и Приволжье» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась год к году на 15%, выручка — на 8% — компания.

⚪ В январе — сентябре чистая прибыль и выручка ПАО «Россети Урал» по РСБУ увеличились год к году на 15 и 8% соответственно — компания.

#YDEX #UPRO #APTK #CHMF #AGRO #MRKC #MRKP #MRKU

🔥 Совет директоров HeadHunter рекомендовал спецдивиденды — 907 ₽ на акцию

Дивдоходность составит 22%, а последний день для покупки бумаг с выплатой — 16 декабря.

Внеочередное собрание акционеров пройдёт 6 декабря, а дивиденды поступят до 25 декабря.

Размер выплаты оказался выше ожиданий аналитиков. А ещё — положительно повлиял на котировки акций.

➡ В SberCIB позитивно смотрят на бумаги компании и сохраняют оценку «покупать», таргет — 4 690 ₽ на акцию.

#HEAD

🔥 Сбер выпустил ЦФА на 500 млн ₽ с автопогашением 24 сентября 2027 года

ЦФА — это финансовые права в цифровом формате. Для физлиц это новый способ инвестировать, а для компаний — привлечь финансирование.

Их выпуск, учёт и обращение проходят в информационной системе на базе блокчейна. Поэтому вся информация хранится в специальных реестрах, которые гарантируют, что данные никто и никогда противоправно не изменит и не удалит.

В этот раз цена приобретения привязана к индексу корзины подборки «Топ российских акций» — Top Russian Stocks Compilation Basket Index (SBERTRSB). Потенциальный доход ЦФА будет зависеть от динамики индекса этой подборки.

➡️ Чтобы поучаствовать в размещении, нужно подать заявку

Сделать это можно в информационной системе Сбера квалифицированным по ЦФА инвесторам до 10 сентября 2027 года. Для этого нужно войти по Сбер ID, присоединиться к системе, создать кошелёк и выбрать подходящий актив.

Важно: ЦФА — продукт с высоким риском. Его покупка может привести к потере внесённых денег в полном объёме. Перед тем как купить ЦФА, нужно прочитать риск-декларацию.

⚫ Итоги дня: результаты «Яндекса», «Газпрома», АЛРОСА и новости добычи газа в России

🟢 «Яндекс» (-0,1%) отчитался за третий квартал. Год к году выручка компании увеличилась на 36%, а скорректированная EBITDA и чистая прибыль — на 66 и 118% соответственно. Компания подтвердила свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году на 38–40%.

🟢 «Газпром» (+0,9%) представил результаты по РСБУ. Чистый убыток за девять месяцев составил 309,1 млрд ₽. А выручка выросла с 3,96 до 4,28 трлн ₽. За третий квартал чистая прибыль составила 171,5 млрд ₽.

🟢 Год к году выручка АЛРОСА (-0,8%) за девять мясяцев упала на 30%, а чистая прибыль — в три раза.

🟢 Чистая прибыль российских страховых компаний по итогам года может достичь рекордных 340 млрд ₽. Основной вклад обеспечит профильная деятельность, так как доля инвестиционного дохода в общем результате снижается.

🟢 Добыча газа в России в январе — сентябре составила 516,6 млрд кубометров, что на 8,9% выше, чем за девять месяцев прошлого года. Лидером стал «Газпром» — компания нарастила производство на 13,9%. Добыча НОВАТЭКа (-0,8%) тоже выросла — на 4,7%. У «Лукойла» (+1,4%) и «Сургутнефтегаза» (+0,1%) добыча снизилась.

#YDEX #GAZP #ALRS #NVTK #LKOH #SNGS

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и среда! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до пятницы!

🟢 Фокус дня: российский рынок акций частично отыграл падение

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,1%. Рынок восстанавливался после падения в понедельник, когда был под давлением из-за пятничного решения ЦБ по ставке и жёсткой риторики регулятора. Сильнее вырасти рынку не позволило продолжившееся падение котировок гособлигаций — индекс RGBI опустился до 96,9 пункта.

📰 Корпоративные новости. «Яндекс» отчитался за третий квартал по МСФО; «Газпром», АЛРОСА, РУСАЛ и «Совкомфлот» — по РСБУ. «Газпром» увеличит инвестпрограмму на текущий год с 1,574 до 1,642 трлн ₽.

⚡️ На Мосбирже сегодня начнутся торги акциями «Ламбумиза» с тикером LMBZ. Компания размещает бумаги по нижней границе ценового диапазона — 425 ₽ за акцию. Доля акций в свободном обращении может составить порядка 10–12%.

🛢 Brent подешевела на $0,8%, до $71,5 за баррель.

🇷🇺 Рубль упал до 13,66 за юань, но позже восстановился до 13,6.

💼 Доходности ОФЗ двигались разнонаправленно, но в среднем не изменились.

➡️ На повестке дня

⚪️ Отчётность «Европлана» и «Русгидро» по РСБУ за девять месяцев.
⚪️ Операционные результаты Группы компаний «Мать и дитя» за третий квартал.
⚪️ Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ПК 29025.
⚪️ Оценка Росстата по индексу потребительских цен с 22 по 28 октября.
⚪️ Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за сентябрь.

#YDEX #GAZP #ALRS #RUAL #FLOT #LMBZ #LEAS #HYDR #MDMG

🟢 Новости к этому часу

⚪ Количество заказов у «ВсеИнструменты.ру» в июле — сентябре увеличилось на 31% по сравнению со вторым кварталом — компания.

⚪ Национальное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг АПРИ до уровня BВB-|ru|, прогноз «стабильный» — агентство.

⚪ Чистая прибыль «Европлана» по РСБУ в январе — сентябре год к году снизилась на 5% — компания.

⚪ Год к году выручка Группы «Мать и дитя» в третьем квартале выросла на 22%. Менеджмент не исключает ещё одной выплаты дивидендов до конца года — компания.

⚪ По итогам девяти месяцев чистая прибыль Группы «Аэрофлот» по РСБУ составила 26,3 млрд ₽ против убытка 94,6 млрд ₽ годом ранее — авиаперевозчик.

⚪ Чистый убыток «Генетико» за девять месяцев по РСБУ сократился до 5,4 млн ₽ против 18,2 млн ₽ годом ранее — компания.

⚪ В этом году АЛРОСА планирует установить исторический рекорд по добыче горной массы — глава Якутии.

#VSEH #APRI #LEAS #MDMG #AFLT #GECO #ALRS

🏆 «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за третий квартал

🟢 Год к году выручка компании выросла на 36%, а скорректированная EBITDA — на 66%. Последний показатель превысил прогноз SberCIB на 14% в основном из-за высоких результатов сегмента «Онлайн-торговля». При этом аналитики считают, что основной вклад в эффективность внесли сервисы «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка».

🟢 «Яндекс» подтвердил свой прогноз на весь год: выручка увеличится на 38–40%, скорректированная EBITDA ожидается на уровне 170–175 млрд ₽. Учитывая рост эффективности, аналитики полагают, что компания перевыполнит прогноз по скорректированной EBITDA.

➡️ В SberCIB сохраняют оценку — «покупать», таргет — 4 960 ₽.

#YDEX

⚫ Итоги дня: результаты МД «Медикал Груп» и «ВсеИнструменты.ру», IPO «Ламбумиза» и новости «Фармсинтеза»

🟢 МД «Медикал Груп» (+4,4%) представила операционные результаты за девять месяцев. Год к году общая выручка группы выросла на 22,3%, а сопоставимая выручка — на 18,9%. Посещения в региональных клиниках и госпиталях увеличились на 12 и 31%. А ещё компания сообщила, что не исключает дополнительные выплаты дивидендов в этом году.

🟢 «ВсеИнструменты.ру» (+0,4%) представила операционные результаты за третий квартал. Средний чек вырос на 7% квартал к кварталу, а количество заказов — на 31%. Активная клиентская база компании тоже увеличилась — на 4%, до 4,7 млн клиентов.

🟢 «Ламбумиз» вышел на Мосбиржу. Первичное размещение прошло по нижней границе ценового диапазона — 425 ₽ за бумагу. К вечеру акции поднялись выше отметки 426 ₽.

🟢 Совет директоров «Фармсинтеза» (-1,8%) рекомендовал увеличить уставной капитал. Для этого могут разместить дополнительные обыкновенные акции — 185,7 млн штук. Цену размещения опубликуют позднее. Голосование акционеров пройдёт 6 декабря.

#MDMG #VSEH #LMBZ #LIFE

🟢 Фокус дня: отчётности Сбера, «ЭЛ5-Энерго» и Fix Price

🏦 Индекс Мосбиржи потерял 1,1%. Основное падение пришлось на вечернюю сессию. Причина — Росстат объявил, что инфляция с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% по сравнению с 0,2% неделей ранее. В течение дня акции немного поддержали подорожавшая нефть и рост на рынке ОФЗ — индекс RGBI впервые за много дней прибавил 0,3%.

📰 Корпоративные новости. Результаты «Лукойла», «Аэрофлота», «РусГидро», «Акрона», «Европлана», «Генетико» по РСБУ, операционная отчётность МД «Медикал Груп» и «ВсеИнструменты.ру». Начало торгов акциями компании «Ламбумиз».

🛢 Brent выросла на 2,2%, до $73,1 за баррель. Декабрьский фьючерс на Brent подорожал на $1,43, до $72,55 за баррель.

🇷🇺 Рубль держался около 13,6 за юань, обороты торгов снизились.

💼 ОФЗ-ПД торговались разнонаправленно, доходности в среднем не изменились.

➡ На повестке дня

⚪️ Отчётность Сбера и «ЭЛ5-Энерго» по МСФО за третий квартал.
⚪️ Советы директоров ММЦБ и «Европлана» обсудят дивиденды.
⚪️ Операционные и финансовые результаты Fix Price за третий квартал и девять месяцев.
⚪️ Операционные результаты O'КЕЙ за девять месяцев.
⚪️ На собрании акционеров HeadHunter Group PLC обсудят смену юрисдикции.

#LKOH #AFLT #HYDR #AKRN #LEAS #GECO #MDMG #VSEH #LMBZ #SBER #SBERP #ELFV #FIXP #OKEY #HEAD