❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ Газпром приступил к повторному обмену на замещающие облигации еще двух выпусков евробондов. С 8 по 19 июня открыта книга для приема заявок от держателей бессрочного долларового евробонда, 13–21 июня — для держателей выпуска Газпром-29.
⚪️ Компания «Борец» отчиталась о результатах раннего выкупа своих облигаций: к 8 июня инвесторы подали заявки на выкуп бондов номинальным объемом на $53,3 млн.
⚪️ Как мы и предполагали, Тинькофф Банк принял решение не выплачивать купон по еще одному выпуску бессрочных субординированных еврооблигаций (должен был быть выплачен 20 июня).
⚪️ РУСАЛ обратился к держателям выпуска еврооблигаций Русал-23 во внешнем периметре с просьбой предоставить необходимые документы для проведения им напрямую выплат по майскому купону.
⚪️ VEON Holdings сообщил, что будет выплачивать купоны по еврооблигациям в долларах.
Автор: #Ольга_Стерина
#облигации #frozen $GAZP $TCSG $RUAL $VEON
⚪️ Газпром приступил к повторному обмену на замещающие облигации еще двух выпусков евробондов. С 8 по 19 июня открыта книга для приема заявок от держателей бессрочного долларового евробонда, 13–21 июня — для держателей выпуска Газпром-29.
⚪️ Компания «Борец» отчиталась о результатах раннего выкупа своих облигаций: к 8 июня инвесторы подали заявки на выкуп бондов номинальным объемом на $53,3 млн.
⚪️ Как мы и предполагали, Тинькофф Банк принял решение не выплачивать купон по еще одному выпуску бессрочных субординированных еврооблигаций (должен был быть выплачен 20 июня).
⚪️ РУСАЛ обратился к держателям выпуска еврооблигаций Русал-23 во внешнем периметре с просьбой предоставить необходимые документы для проведения им напрямую выплат по майскому купону.
⚪️ VEON Holdings сообщил, что будет выплачивать купоны по еврооблигациям в долларах.
Автор: #Ольга_Стерина
#облигации #frozen $GAZP $TCSG $RUAL $VEON
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ ФосАгро объявило, что вскоре разместит замещающие облигации для двух оставшихся в обращении выпусков еврооблигаций — с погашением в 2025 и 2028 годах.
⚪️ Газпром сообщил, что начался второй раунд обмена еще одного долларового выпуска евробондов (погашение в 2028 году) на дополнительный выпуск замещающих бумаг.
⚪️ Сбербанк намерен идентифицировать владельцев двух выпусков субординированных еврооблигаций, которые хранятся в иностранных депозитариях.
⚪️ ВЭБ не планирует выпускать замещающие облигации, вместо этого попросит правкомиссию об исключении из требований недавно изданного указа президента РФ об обязательном замещении еврооблигаций.
⚪️ ПМХ сообщил, что более 75% держателей выпуска еврооблигаций одобрили вывод операционной компании «Шахта им. С. Д. Тихова» из состава гарантов по займу в структуре LPN и последующую продажу этого актива.
Автор: #Сергей_Колесников
#облигации #frozen $PHOR $GAZP $SBER
⚪️ ФосАгро объявило, что вскоре разместит замещающие облигации для двух оставшихся в обращении выпусков еврооблигаций — с погашением в 2025 и 2028 годах.
⚪️ Газпром сообщил, что начался второй раунд обмена еще одного долларового выпуска евробондов (погашение в 2028 году) на дополнительный выпуск замещающих бумаг.
⚪️ Сбербанк намерен идентифицировать владельцев двух выпусков субординированных еврооблигаций, которые хранятся в иностранных депозитариях.
⚪️ ВЭБ не планирует выпускать замещающие облигации, вместо этого попросит правкомиссию об исключении из требований недавно изданного указа президента РФ об обязательном замещении еврооблигаций.
⚪️ ПМХ сообщил, что более 75% держателей выпуска еврооблигаций одобрили вывод операционной компании «Шахта им. С. Д. Тихова» из состава гарантов по займу в структуре LPN и последующую продажу этого актива.
Автор: #Сергей_Колесников
#облигации #frozen $PHOR $GAZP $SBER
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ Газпром с 23 июня начал принимать заявки от держателей долларового выпуска еврооблигаций Газпром-26 на повторный обмен этих бумаг на замещающие облигации. Книга заявок будет открыта до 3 июля.
⚪️ Совкомфлот на прошлой неделе в третий раз продлил срок приёма заявок на обмен выпуска Совкомфлот-28 на замещающие облигации, теперь заявки принимаются до 28 июля.
⚪️ Московский кредитный банк сообщил, что собрания держателей трёх долларовых выпусков старших еврооблигаций МКБ-24, -25 и -26 не состоялись 21 июня из-за отсутствия кворума. Новая дата проведения собраний — 6 июля, инвесторы могут подать свои голоса до 4 июля. Собрание нужно, чтобы ввести упрощённую процедуру аннулирования еврооблигаций. Это один из подготовительных шагов для выпуска замещающих облигаций, поэтому мы рекомендуем инвесторам участвовать в голосовании.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $GAZP $FLOT $CBOM
⚪️ Газпром с 23 июня начал принимать заявки от держателей долларового выпуска еврооблигаций Газпром-26 на повторный обмен этих бумаг на замещающие облигации. Книга заявок будет открыта до 3 июля.
⚪️ Совкомфлот на прошлой неделе в третий раз продлил срок приёма заявок на обмен выпуска Совкомфлот-28 на замещающие облигации, теперь заявки принимаются до 28 июля.
⚪️ Московский кредитный банк сообщил, что собрания держателей трёх долларовых выпусков старших еврооблигаций МКБ-24, -25 и -26 не состоялись 21 июня из-за отсутствия кворума. Новая дата проведения собраний — 6 июля, инвесторы могут подать свои голоса до 4 июля. Собрание нужно, чтобы ввести упрощённую процедуру аннулирования еврооблигаций. Это один из подготовительных шагов для выпуска замещающих облигаций, поэтому мы рекомендуем инвесторам участвовать в голосовании.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $GAZP $FLOT $CBOM
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ С 3 по 13 июля ФосАгро будет принимать заявки на обмен еврооблигаций Фосагро-25 и Фосагро-28 на замещающие облигации. Заявки смогут подать инвесторы, которые владеют бумагами через российские депозитарии. ФосАгро стало первой компанией, предложившей замещающие облигации после принятия поправок об обязательном замещении.
⚪️ Газпром продолжает повторный обмен своих еврооблигаций на замещающие выпуски. С 29 июня по 7 июля будут приниматься заявки от держателей выпуска Газпром-37.
⚪️ Держатели выпуска Борец-26 в международной инфраструктуре предъявили к выкупу бумаг на $53,7 млн.
⚪️ Московский кредитный банк запросил согласия держателей двух старших выпусков еврооблигаций банка в евро с погашением в феврале 2024 года и январе 2026 на изменение первоначальной документации.
⚪️ ВТБ вскоро может начать выплаты за 2022–2023 годы владельцам еврооблигаций банка из России и дружественных стран.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации $PHOR $GAZP $VTBR
⚪️ С 3 по 13 июля ФосАгро будет принимать заявки на обмен еврооблигаций Фосагро-25 и Фосагро-28 на замещающие облигации. Заявки смогут подать инвесторы, которые владеют бумагами через российские депозитарии. ФосАгро стало первой компанией, предложившей замещающие облигации после принятия поправок об обязательном замещении.
⚪️ Газпром продолжает повторный обмен своих еврооблигаций на замещающие выпуски. С 29 июня по 7 июля будут приниматься заявки от держателей выпуска Газпром-37.
⚪️ Держатели выпуска Борец-26 в международной инфраструктуре предъявили к выкупу бумаг на $53,7 млн.
⚪️ Московский кредитный банк запросил согласия держателей двух старших выпусков еврооблигаций банка в евро с погашением в феврале 2024 года и январе 2026 на изменение первоначальной документации.
⚪️ ВТБ вскоро может начать выплаты за 2022–2023 годы владельцам еврооблигаций банка из России и дружественных стран.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации $PHOR $GAZP $VTBR
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ Газпром завершил повторное замещение еврооблигаций с погашением в 2026, 2029, 2037 годах и бессрочного выпуска в долларах. По выпуску Газпром-26 компания доразместила замещающих облигаций на $130,2 млн, доля замещения выпуска выросла с 61% до 71,4%., по выпуску Газпром-37 — $127,6 млн, доля замещения выпуска повысилась с 62% до 72,2%. Компания также доразместила замещающие облигации по бессрочному выпуску на $74,96 млн, доля замещения выпуска увеличилась с 71% до 76,4%, и по выпуску Газпром-29 почти на $141,8 млн, доля замещения увеличилась с 51,5% до 58,6%. Кроме того, Газпром завершил прием заявок на повторное замещение выпуска Газпром-30.
⚪️ Всего Газпром заместил 12 своих евробондов из 21 в обращении, включая все долларовые выпуски. Компании остается провести повторный обмен на замещающие облигации всех своих выпусков в евро.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации $GAZP
⚪️ Газпром завершил повторное замещение еврооблигаций с погашением в 2026, 2029, 2037 годах и бессрочного выпуска в долларах. По выпуску Газпром-26 компания доразместила замещающих облигаций на $130,2 млн, доля замещения выпуска выросла с 61% до 71,4%., по выпуску Газпром-37 — $127,6 млн, доля замещения выпуска повысилась с 62% до 72,2%. Компания также доразместила замещающие облигации по бессрочному выпуску на $74,96 млн, доля замещения выпуска увеличилась с 71% до 76,4%, и по выпуску Газпром-29 почти на $141,8 млн, доля замещения увеличилась с 51,5% до 58,6%. Кроме того, Газпром завершил прием заявок на повторное замещение выпуска Газпром-30.
⚪️ Всего Газпром заместил 12 своих евробондов из 21 в обращении, включая все долларовые выпуски. Компании остается провести повторный обмен на замещающие облигации всех своих выпусков в евро.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации $GAZP
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ ФосАгро завершило замещение двух выпусков еврооблигаций. Доля замещения выпуска с погашением в 2025 году составила 71,4% (почти $357 млн номинала). Выпуск Фосагро-28 был замещён на 76,7% (около $383 млн).
⚪️ Вчера компания «Борец» начала прием заявок от держателей евробондов Борец-26 на участие в дополнительном обмене. Оферты будут приниматься до 7 августа включительно. Таким образом, уже три компании — Газпром, Борец и Совкомфлот — повторно проводят обмен еврооблигаций.
⚪️ На прошлой неделе Газпром объявил результаты доразмещения Газпром Капитал-ЗО30-1-Д: было доразмещено бумаг на $95,3 млн. Общий объем замещения достиг $1 463,7 млн (73,2% от номинала).
⚪️ МКБ, проводивший голосование среди держателей старших выпусков в евро МКБ-24Е и МКБ-26Е, сообщил, что собрание держателей 20 июля не состоялось из-за отсутствия кворума и было перенесено на 4 августа, голосование продлено до 2 августа.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации $PHOR $GAZP $CBOM
⚪️ ФосАгро завершило замещение двух выпусков еврооблигаций. Доля замещения выпуска с погашением в 2025 году составила 71,4% (почти $357 млн номинала). Выпуск Фосагро-28 был замещён на 76,7% (около $383 млн).
⚪️ Вчера компания «Борец» начала прием заявок от держателей евробондов Борец-26 на участие в дополнительном обмене. Оферты будут приниматься до 7 августа включительно. Таким образом, уже три компании — Газпром, Борец и Совкомфлот — повторно проводят обмен еврооблигаций.
⚪️ На прошлой неделе Газпром объявил результаты доразмещения Газпром Капитал-ЗО30-1-Д: было доразмещено бумаг на $95,3 млн. Общий объем замещения достиг $1 463,7 млн (73,2% от номинала).
⚪️ МКБ, проводивший голосование среди держателей старших выпусков в евро МКБ-24Е и МКБ-26Е, сообщил, что собрание держателей 20 июля не состоялось из-за отсутствия кворума и было перенесено на 4 августа, голосование продлено до 2 августа.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации $PHOR $GAZP $CBOM
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения не замещать еврооблигации, если будет соблюден ряд критериев — например, если не менее 75% локальных держателей откажутся от замещения или срок погашения бумаги истекает до конца 2024 года. Эти и другие критерии для получения исключений приведены в выписке из её решения.
⚪️ ЦБ РФ опубликовал разъяснения к указанию от 10 апреля, которое вносило изменения в методику определения капитала банков. Запрет на включение в капитал новых субординированных обязательств в валюте не планируется распространять на валютные облигации, выпущенные для замещения уже учтённых в капитале субординированных еврооблигаций.
⚪️ Менеджмент ВТБ сообщил, что прорабатывает возможность замещения для держателей из дружественных стран всех находящихся в обращении еврооблигаций банка облигациями в рублях, то есть не по стандартной схеме замещения.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $VTBR
⚪️ Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет выдавать разрешения не замещать еврооблигации, если будет соблюден ряд критериев — например, если не менее 75% локальных держателей откажутся от замещения или срок погашения бумаги истекает до конца 2024 года. Эти и другие критерии для получения исключений приведены в выписке из её решения.
⚪️ ЦБ РФ опубликовал разъяснения к указанию от 10 апреля, которое вносило изменения в методику определения капитала банков. Запрет на включение в капитал новых субординированных обязательств в валюте не планируется распространять на валютные облигации, выпущенные для замещения уже учтённых в капитале субординированных еврооблигаций.
⚪️ Менеджмент ВТБ сообщил, что прорабатывает возможность замещения для держателей из дружественных стран всех находящихся в обращении еврооблигаций банка облигациями в рублях, то есть не по стандартной схеме замещения.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $VTBR
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ Совет директоров ГТЛК 7 августа должен был рассмотреть вопрос о выплатах по своим еврооблигациям. ГТЛК сообщила, что выплаты будут проводиться в соответствии с указом №430, согласно которому компании обязаны обеспечить соблюдение интересов держателей еврооблигаций в российской инфраструктуре.
⚪️ Совкомфлот в очередной раз продлил срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций Совкомфлот ЗО-2028 — до 25 октября. Держатели евробонда Совкомфлот-28 в российских депозитариях могут направить оферту до 12 октября.
⚪️ Менеджмент VEON в ходе телефонной конференции, посвященной результатам второго квартала 2023 года, сообщил, что процесс аннулирования выкупленных еврооблигаций ещё не завершён. Компания ведёт переговоры с европейскими регуляторами, чтобы получить разрешение для Euroclear, Clearstream и регистраторов на аннулирование бумаг без выпуска отдельной лицензии.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $FLOT $VEON
⚪️ Совет директоров ГТЛК 7 августа должен был рассмотреть вопрос о выплатах по своим еврооблигациям. ГТЛК сообщила, что выплаты будут проводиться в соответствии с указом №430, согласно которому компании обязаны обеспечить соблюдение интересов держателей еврооблигаций в российской инфраструктуре.
⚪️ Совкомфлот в очередной раз продлил срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций Совкомфлот ЗО-2028 — до 25 октября. Держатели евробонда Совкомфлот-28 в российских депозитариях могут направить оферту до 12 октября.
⚪️ Менеджмент VEON в ходе телефонной конференции, посвященной результатам второго квартала 2023 года, сообщил, что процесс аннулирования выкупленных еврооблигаций ещё не завершён. Компания ведёт переговоры с европейскими регуляторами, чтобы получить разрешение для Euroclear, Clearstream и регистраторов на аннулирование бумаг без выпуска отдельной лицензии.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $FLOT $VEON
⚪️ Совет директоров ГТЛК 7 августа одобрил выплаты по еврооблигациям в пользу инвесторов, чьи права учитываются российскими депозитариями. Это решение — важный шаг к разблокировке платежей в пользу локальных инвесторов.
Первым будет выплачен купон по GTLK-24 от 31 мая 2023 года. Далее выплаты продолжатся по графику, предусмотренному документацией еврооблигаций.
⚪️ Была установлена общая сумма выплат по еврооблигациям ГТЛК на уровне не выше 160 млрд руб. — это не является стандартной практикой на рынке. По нашим расчетам, при 50%-ной доле еврооблигаций в НРД и курсе USD/RUB около 100 предстоящие выплаты по еврооблигациям превысят установленный предел на 30 млрд руб. Однако при курсе 85 за доллар превышения не будет.
⚪️ ГТЛК также сообщила, что прорабатывает вопрос обслуживания пропущенных купонных выплат и возможность выпуска замещающих облигаций. Решение может быть принято на одном из следующих заседаний совета директоров.
Автор: #Екатерина_Сидорова
#frozen #облигации
Первым будет выплачен купон по GTLK-24 от 31 мая 2023 года. Далее выплаты продолжатся по графику, предусмотренному документацией еврооблигаций.
⚪️ Была установлена общая сумма выплат по еврооблигациям ГТЛК на уровне не выше 160 млрд руб. — это не является стандартной практикой на рынке. По нашим расчетам, при 50%-ной доле еврооблигаций в НРД и курсе USD/RUB около 100 предстоящие выплаты по еврооблигациям превысят установленный предел на 30 млрд руб. Однако при курсе 85 за доллар превышения не будет.
⚪️ ГТЛК также сообщила, что прорабатывает вопрос обслуживания пропущенных купонных выплат и возможность выпуска замещающих облигаций. Решение может быть принято на одном из следующих заседаний совета директоров.
Автор: #Екатерина_Сидорова
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ На прошлой неделе стало известно, что VK планирует выпустить замещающие облигации. Мы полагаем, что компания зарегистрирует новый выпуск на бирже после одобрения ВОСА 25 августа.
⚪️ Поскольку выпуск заявлен как замещающий, мы считаем, что ставка и даты купонных платежей также будут идентичны параметрам еврооблигаций. При этом важно, что еврооблигации VK являются конвертируемыми, а замещающий выпуск облигаций — нет (об этом говорится в опубликованном решении акционеров). Ставка купона у еврооблигаций низкая — 1,625%, что типично для конвертируемых инструментов.
⚪️ В 2022 году VK выкупила у инвесторов 66% от номинала еврооблигаций (то есть $263 млн). В апреле 2023 года компания выплатила локальным инвесторам купоны по еврооблигациям, приходившиеся на 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $VKCO
⚪️ На прошлой неделе стало известно, что VK планирует выпустить замещающие облигации. Мы полагаем, что компания зарегистрирует новый выпуск на бирже после одобрения ВОСА 25 августа.
⚪️ Поскольку выпуск заявлен как замещающий, мы считаем, что ставка и даты купонных платежей также будут идентичны параметрам еврооблигаций. При этом важно, что еврооблигации VK являются конвертируемыми, а замещающий выпуск облигаций — нет (об этом говорится в опубликованном решении акционеров). Ставка купона у еврооблигаций низкая — 1,625%, что типично для конвертируемых инструментов.
⚪️ В 2022 году VK выкупила у инвесторов 66% от номинала еврооблигаций (то есть $263 млн). В апреле 2023 года компания выплатила локальным инвесторам купоны по еврооблигациям, приходившиеся на 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации $VKCO
Конвертируемый евробонд VK Company Limited, единственный в обращении у VK, будет замещён. Дочерняя структура VK, ООО «Мэйл.Ру Финанс», вчера начала сбор заявок на выпуск замещающих облигаций. Сбор заявок закончится 13 октября.
Газпром 27 сентября начал повторный сбор заявок на обмен на замещающие облигации еще одного своего евробонда в евро — Газпром-28Е. Книга заявок будет открыта до 5 октября. Держателям, чьи права на бумаги учтены в Euroclear/Clearstream, необходимо предоставить выписку с подтверждением права собственности на любую дату с 8 по 22 сентября включительно.
Пока что ни один эмитент еврооблигаций не получил от правительства разрешения не проводить предложение замещающих облигаций, об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич. Это может говорить о потенциальном увеличении предложения таких бумаг до конца года.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
Газпром 27 сентября начал повторный сбор заявок на обмен на замещающие облигации еще одного своего евробонда в евро — Газпром-28Е. Книга заявок будет открыта до 5 октября. Держателям, чьи права на бумаги учтены в Euroclear/Clearstream, необходимо предоставить выписку с подтверждением права собственности на любую дату с 8 по 22 сентября включительно.
Пока что ни один эмитент еврооблигаций не получил от правительства разрешения не проводить предложение замещающих облигаций, об этом заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич. Это может говорить о потенциальном увеличении предложения таких бумаг до конца года.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
ГТЛК сообщила, что планирует провести поэтапное замещение всех шести выпусков еврооблигаций до конца года. До начала замещения компания планирует выплатить пропущенные купоны за период с апреля 2022 года по май 2023 — это позитивная новость для локальных держателей еврооблигаций ГТЛК.
Московский кредитный банк намерен заместить все девять выпусков своих еврооблигаций в долларах, евро и рублях (включая старшие необеспеченные бумаги и субординированные выпуски). Сроки замещения пока не назывались.
«Мэйл.Ру Финанс», дочерняя структура VK, завершила размещение замещающих облигаций совокупным номиналом $29,2 млн, или 7,3% общего номинала выпуска еврооблигаций.
Газпром завершил повторный обмен выпуска Газпром-24Е с погашением в ноябре: было доразмещено облигаций почти на $178 млн, то есть около 23,7% изначального суммарного номинала евробонда. Доля замещения выпуска достигла почти 60%.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
ГТЛК сообщила, что планирует провести поэтапное замещение всех шести выпусков еврооблигаций до конца года. До начала замещения компания планирует выплатить пропущенные купоны за период с апреля 2022 года по май 2023 — это позитивная новость для локальных держателей еврооблигаций ГТЛК.
Московский кредитный банк намерен заместить все девять выпусков своих еврооблигаций в долларах, евро и рублях (включая старшие необеспеченные бумаги и субординированные выпуски). Сроки замещения пока не назывались.
«Мэйл.Ру Финанс», дочерняя структура VK, завершила размещение замещающих облигаций совокупным номиналом $29,2 млн, или 7,3% общего номинала выпуска еврооблигаций.
Газпром завершил повторный обмен выпуска Газпром-24Е с погашением в ноябре: было доразмещено облигаций почти на $178 млн, то есть около 23,7% изначального суммарного номинала евробонда. Доля замещения выпуска достигла почти 60%.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
Северсталь получила разрешение Правительственной комиссии не проводить замещение своего выпуска еврооблигаций Северсталь-24 (срок его погашения наступает в сентябре 2024 года). Таким образом, Северсталь стала первой компанией, получившей разрешение не замещать свои еврооблигации.
Nordgold планирует провести замещение своего единственного выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года. На прошлой неделе ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с параметрами, аналогичными евробонду.
Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций. Было принято решение о замещении всех четырёх выпусков обращающихся еврооблигаций.
На прошлой неделе ТМК объявила о начале голосования держателей евробондов ТМК-27 и ЧТПЗ-24 об изменении документации выпусков. Голосование завершится 12 ноября.
Совкомфлот продлил срок размещения допвыпуска замещающих облигаций до 20 декабря, далее продление обмена не планируется.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
Nordgold планирует провести замещение своего единственного выпуска еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года. На прошлой неделе ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций с параметрами, аналогичными евробонду.
Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций. Было принято решение о замещении всех четырёх выпусков обращающихся еврооблигаций.
На прошлой неделе ТМК объявила о начале голосования держателей евробондов ТМК-27 и ЧТПЗ-24 об изменении документации выпусков. Голосование завершится 12 ноября.
Совкомфлот продлил срок размещения допвыпуска замещающих облигаций до 20 декабря, далее продление обмена не планируется.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
⚪️ ГТЛК 2 ноября выплатила в НРД пропущенные купонные платежи по еврооблигациям за период с апреля 2022 года по май 2023 года. После выплаты купонов компания планирует повести замещение всех обращающихся еврооблигаций до конца текущего года.
⚪️ На рынке скоро появятся новые замещающие бонды: акционеры ХКФ Банка приняли решение заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, советы директоров ТМК и ЧТПЗ одобрили замещение еврооблигаций. Точных дат обмена пока нет.
⚪️ ЕвроХим и СУЭК начали обмен своих евробондов на локальные выпуски, размещенные достаточно давно — в мае и апреле соответственно. Заявки держателей еврооблигаций в НРД принимаются до 9 ноября.
⚪️ СИБУР сообщил, что произведет выплаты на счета типа «Д», причитающиеся держателям за пределами российской инфраструктуры и не выплаченные им ранее.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
⚪️ ГТЛК 2 ноября выплатила в НРД пропущенные купонные платежи по еврооблигациям за период с апреля 2022 года по май 2023 года. После выплаты купонов компания планирует повести замещение всех обращающихся еврооблигаций до конца текущего года.
⚪️ На рынке скоро появятся новые замещающие бонды: акционеры ХКФ Банка приняли решение заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, советы директоров ТМК и ЧТПЗ одобрили замещение еврооблигаций. Точных дат обмена пока нет.
⚪️ ЕвроХим и СУЭК начали обмен своих евробондов на локальные выпуски, размещенные достаточно давно — в мае и апреле соответственно. Заявки держателей еврооблигаций в НРД принимаются до 9 ноября.
⚪️ СИБУР сообщил, что произведет выплаты на счета типа «Д», причитающиеся держателям за пределами российской инфраструктуры и не выплаченные им ранее.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
Альфа-Банк начал обмен старших еврооблигаций в рублях с погашением в 2025 году на замещающие облигации. Сбор заявок будет проходить до 16 ноября.
Тинькофф Банк приступил к замещению своих бессрочных евробондов в долларах. Книга заявок для обмена выпуска объемом $300 млн со ставкой купона 11,99% будет закрыта 21 ноября, для выпуска объемом $600 млн со ставкой купона 6% — 24 ноября.
Норникель проводит повторный опрос среди российских держателей еврооблигаций Норникель-25 и Норникель-26 о том, стоит ли выпускать замещающие облигации. Опрос проводится с 16 по 22 ноября включительно, проголосовать должны только те держатели, которые не согласны с текущим механизмом выплат (прямые выплаты).
Домодедово планирует реорганизацию группы, запросило согласие держателей выпуска еврооблигаций Домодедово-28 на внесение изменений в документацию.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
Альфа-Банк начал обмен старших еврооблигаций в рублях с погашением в 2025 году на замещающие облигации. Сбор заявок будет проходить до 16 ноября.
Тинькофф Банк приступил к замещению своих бессрочных евробондов в долларах. Книга заявок для обмена выпуска объемом $300 млн со ставкой купона 11,99% будет закрыта 21 ноября, для выпуска объемом $600 млн со ставкой купона 6% — 24 ноября.
Норникель проводит повторный опрос среди российских держателей еврооблигаций Норникель-25 и Норникель-26 о том, стоит ли выпускать замещающие облигации. Опрос проводится с 16 по 22 ноября включительно, проголосовать должны только те держатели, которые не согласны с текущим механизмом выплат (прямые выплаты).
Домодедово планирует реорганизацию группы, запросило согласие держателей выпуска еврооблигаций Домодедово-28 на внесение изменений в документацию.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
ГТЛК начала обмен первого выпуска еврооблигаций на замещающие бумаги. Заявки от держателей выпуска ГТЛК-24, чьи права учитываются российскими депозитариями, принимаются до 22 ноября. До конца года ГТЛК планирует заместить все выпуски своих еврооблигаций.
Совкомбанк вернулся к выплатам по бессрочным еврооблигациям. Банк выплатил купон в размере 7,75% годовых держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.
Собрания держателей выпусков ТМК и ЧТПЗ были перенесены из-за отсутствия кворума соответственно на 12 декабря и 25 января, а голосования по внесению изменений в документацию были продлены соответственно до 8 декабря и 23 января.
СИБУР продлил срок приема документов, необходимых для проведения выплат на рублевые счета типа Д, до 14 декабря. Планы компании провести ряд выплат по трем выпускам на счета типа Д касаются лишь держателей ее еврооблигаций за пределами российский инфраструктуры.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
ГТЛК начала обмен первого выпуска еврооблигаций на замещающие бумаги. Заявки от держателей выпуска ГТЛК-24, чьи права учитываются российскими депозитариями, принимаются до 22 ноября. До конца года ГТЛК планирует заместить все выпуски своих еврооблигаций.
Совкомбанк вернулся к выплатам по бессрочным еврооблигациям. Банк выплатил купон в размере 7,75% годовых держателям бумаг, чьи права учитываются в российских депозитариях.
Собрания держателей выпусков ТМК и ЧТПЗ были перенесены из-за отсутствия кворума соответственно на 12 декабря и 25 января, а голосования по внесению изменений в документацию были продлены соответственно до 8 декабря и 23 января.
СИБУР продлил срок приема документов, необходимых для проведения выплат на рублевые счета типа Д, до 14 декабря. Планы компании провести ряд выплат по трем выпускам на счета типа Д касаются лишь держателей ее еврооблигаций за пределами российский инфраструктуры.
Автор: #Ольга_Стерина
#frozen #облигации
Новость для держателей еврооблигаций GTLK
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала замещать свои еврооблигации на локальные — с теми же параметрами, но в российской инфраструктуре и с выплатами в рублях.
Первое замещение пройдет по выпуску GTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516 (GTLKOA 24-05), брокеры будут принимать заявки на замещение до 11:00 мск завтра (22 ноября). Размещение завершится 28го ноября.
#frozen #облигации
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала замещать свои еврооблигации на локальные — с теми же параметрами, но в российской инфраструктуре и с выплатами в рублях.
Первое замещение пройдет по выпуску GTLK Europe DAC, ISIN XS1577961516 (GTLKOA 24-05), брокеры будут принимать заявки на замещение до 11:00 мск завтра (22 ноября). Размещение завершится 28го ноября.
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
ГТЛК на этой неделе заместит два своих последних выпуска еврооблигаций. Книга заявок для обмена выпуска с погашением в 2028 году объемом $500 млн будет открыта с 12 до 19 декабря, для выпуска с погашением в 2029 году объемом $600 млн - с 13 по 20 декабря.
Совкомбанк начал замещение бессрочного выпуска с купоном 7,75%. Книга заявок будет открыта до 13 декабря.
ВТБ сохраняет планы начать замещение евробондов до конца года, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
ВЭБ надеется получить разрешение не проводить замещение своих еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщил зампред госкорпорации Константин Вышковский.
Evraz и ПМХ досрочно погасят свои еврооблигации, выплаты пройдут в рублях 10 января 2024 года и 21 декабря 2023 года.
Норникель приступил к обмену второго своего евробонда. Прием заявок пройдет до 18 декабря включительно.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
ГТЛК на этой неделе заместит два своих последних выпуска еврооблигаций. Книга заявок для обмена выпуска с погашением в 2028 году объемом $500 млн будет открыта с 12 до 19 декабря, для выпуска с погашением в 2029 году объемом $600 млн - с 13 по 20 декабря.
Совкомбанк начал замещение бессрочного выпуска с купоном 7,75%. Книга заявок будет открыта до 13 декабря.
ВТБ сохраняет планы начать замещение евробондов до конца года, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
ВЭБ надеется получить разрешение не проводить замещение своих еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщил зампред госкорпорации Константин Вышковский.
Evraz и ПМХ досрочно погасят свои еврооблигации, выплаты пройдут в рублях 10 января 2024 года и 21 декабря 2023 года.
Норникель приступил к обмену второго своего евробонда. Прием заявок пройдет до 18 декабря включительно.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
◽️ Книга заявок на замещающие облигации, на которые будут обменяны субординированные еврооблигации Совкомбанка, включенные в капитал 2-го уровня, с погашением в 2030 году (купон — 8% годовых), закроется сегодня, 22 декабря.
◽️ НЛМК начал размещение замещающих облигаций для долларового выпуска НЛМК-26, которое продлится до 29 декабря.
◽️ Наблюдательный совет ВТБ принял решение заместить локальными облигациями все три выпуска еврооблигаций банка.
◽️ ГТЛК сообщила, что заместила еврооблигации с погашением в 2026 году на 55,2%, с погашением в 2027 году — на 57,8%.
◽️ Nordgold завершила замещение выпуска Nordgold-24. Коэффициент замещения выпуска составил более 84%.
◽️ Указом президента РФ срок обязательного предложения замещающих облигаций был продлен до 1 июля 2024 года. Госдума приняла законопроект, продлевающий до конца 2024 года возможность оплаты замещающих облигаций посредством переуступки прав по евробондам, учитываемым в иностранных депозитариях.
👉🏼 Читать полную версию обзора по ссылке.
Автор: #Сергей_Колесников
#облигации #frozen
◽️ Книга заявок на замещающие облигации, на которые будут обменяны субординированные еврооблигации Совкомбанка, включенные в капитал 2-го уровня, с погашением в 2030 году (купон — 8% годовых), закроется сегодня, 22 декабря.
◽️ НЛМК начал размещение замещающих облигаций для долларового выпуска НЛМК-26, которое продлится до 29 декабря.
◽️ Наблюдательный совет ВТБ принял решение заместить локальными облигациями все три выпуска еврооблигаций банка.
◽️ ГТЛК сообщила, что заместила еврооблигации с погашением в 2026 году на 55,2%, с погашением в 2027 году — на 57,8%.
◽️ Nordgold завершила замещение выпуска Nordgold-24. Коэффициент замещения выпуска составил более 84%.
◽️ Указом президента РФ срок обязательного предложения замещающих облигаций был продлен до 1 июля 2024 года. Госдума приняла законопроект, продлевающий до конца 2024 года возможность оплаты замещающих облигаций посредством переуступки прав по евробондам, учитываемым в иностранных депозитариях.
👉🏼 Читать полную версию обзора по ссылке.
Автор: #Сергей_Колесников
#облигации #frozen
❄️ Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
ТМК и ЧТПЗ проводят размещение замещающих облигаций соответственно с 10 по 19 января и с 11 по 22 января.
РЖД, вероятно, готовятся предложить замещающие бумаги.
Полюс планирует проводить выплаты по выпускам Полюс-24 и Полюс-28 в рублях держателям, чьи права на бумаги учитываются иностранными депозитариями.
ГТЛК завершила замещение всех выпусков еврооблигаций в последнюю неделю прошлого года.
Альфа-Банк заместил второй выпуск еврооблигаций в рублях с погашением в 2025 году на 84,4%. Совкомбанк заместил три бессрочных и один субординированный выпуск еврооблигаций. МКБ зарегистрировал пять выпусков замещающих облигаций. Также он инициировал голосование среди держателей еще трех выпусков евробондов по вопросу изменения эмиссионной документации.
Правкомиссия разрешила ВЭБ и Уралкалию не замещать их единственные выпуски еврооблигаций, находящиеся в обращении.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации
ТМК и ЧТПЗ проводят размещение замещающих облигаций соответственно с 10 по 19 января и с 11 по 22 января.
РЖД, вероятно, готовятся предложить замещающие бумаги.
Полюс планирует проводить выплаты по выпускам Полюс-24 и Полюс-28 в рублях держателям, чьи права на бумаги учитываются иностранными депозитариями.
ГТЛК завершила замещение всех выпусков еврооблигаций в последнюю неделю прошлого года.
Альфа-Банк заместил второй выпуск еврооблигаций в рублях с погашением в 2025 году на 84,4%. Совкомбанк заместил три бессрочных и один субординированный выпуск еврооблигаций. МКБ зарегистрировал пять выпусков замещающих облигаций. Также он инициировал голосование среди держателей еще трех выпусков евробондов по вопросу изменения эмиссионной документации.
Правкомиссия разрешила ВЭБ и Уралкалию не замещать их единственные выпуски еврооблигаций, находящиеся в обращении.
Автор: #Сергей_Колесников
#frozen #облигации