🤙🤙 Рассматривающий IPO фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" преобразовался в ПАО, зарегистрировал допэмиссию акций

Кроме того, ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск 250 млн обыкновенных акций компании номинальной стоимостью 0,02 рубля. Акции планируется размещать по открытой подписке

Выручка компании в 2023 году составила 19,7 млрд рублей, EBITDA - 7,1 млрд рублей, чистый долг - 12 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 Диапазон цены акций ПАО "Озон Фармацевтика" в ходе IPO - 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO

🙊🙊🙊 Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. В сообщении эмитента говорится, что Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга

В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера IPO

Cбора заявок стартует сегодня и завершится 16 октября 2024 года

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 Книга заявок на IPO „Озон Фармацевтики” подписана по верхней границе диапазона - источники

Ранее компания объявила диапазон
цены акций на IPO - 30-35 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации от 30 до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO

Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. В сообщении эмитента говорится, что Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга

В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

Cбор заявок завершится 16 октября 2024 года

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 💫💫💫💫💫💫Книга заявок на IPO "Озон фармацевтики" переподписана 7 раз - источник, близкий к сделке

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика #radioIPO_OZPH

🤙🤙 Цена размещения "Озон Фармацевтики" на IPO - 35 рублей за акцию, по верхней границе диапазона, это соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO

🙊🙊💫Общий размер размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%,

Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона

В рамках IPO Группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал

Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей

Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся сегодня под тикером OZPH, уровень листинга - первый

Инвесторам были предложены акции допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика #radioIPO_OZPH