🤙🤙 Валентин Фахрутдинов: "Онлайн-сегмент DIY будет расти, и мы соберем все сливки с этого роста" -
Гендиректор онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Валентин Фахрутдинов о том, что происходит на рынке DIY перед IPO компании

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 Разработчик электрокара “Атом” не исключает проведения IPO

Об этом сообщил гендиректор компании “Кама” Игорь Поваразднюк

📻 #radioIPO #radioIPO_Кама

🤙🤙 В 2024 году ожидается больше 20 IPO и SPO - ЦБР

Об этом заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме

🎙 Если посмотреть на ожидания разных сторон, экспертные оценки, то многие в этом году ожидают больше 20 выпусков в общей сложности

📻 #radioIPO #RadioIPO_ЦБ #radioIPO_ПМЮФ2024

🤙🤙 ЦБР зарегистрировал допэмиссию готовящего IPO челябинского девелопера "АПРИ"

В случае размещения всего допвыпуска уставный капитал компании увеличится на 11%

Руководство девелопера сообщало, что сделка пройдет в формате cash-in

📻 #radioIPO #radioIPO_АПРИ

🤙🤙 Биофармацевтическая ГК "Промомед" планирует в июле привлечь до 10 млрд рублей на IPO на Мосбирже

Об этом сообщили "РБК Инвестициям" сообщили два источника, близкие к сделке

Источники @RadioIPO ранее рассказывали о планах "Промомед" провести IPO летом 2024 года

По данным "РБК Инвестиций", оценка компании пока окончательно не определена, а формальное решение об IPO пока не принято, но компания считает размещение возможным и потенциально логичным шагом

📻 #radioIPO #radioIPO_Промомед

🤙🤙 Индикативный ценовой диапазон IPO "ВсеИнструменты.ру" (ПАО "ВИ.ру") - 200-210 руб., что соответствует рыночной капитализации онлайн-гипермаркета в диапазоне 100-105 млрд руб.

🙊🙊 Заявленный ценовой диапазон - 8.2-8.6 х EV/EBITDA 2024П согласно консенсус-прогнозу аналитков синдиката банков-организаторов

Мажоритарный акционер, бенефициарными владельцами которого являются основатели ВсеИнструменты.ру, предложит около 12% акций. Предлагаются только вторичные акции

По результатам IPO крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю. Доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 12%

В результате раннего маркетинга компаний уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения

Окончательная цена предложения будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 27 июня 2024 года и завершится 4 июля 2024 года

Ожидается, что старт торгов акциями начнется 5 июля 2024 года под тикером VSEH. С 5 июля 2024 года акции будут включены в первый котировальный список ценных бумаг Мосбиржи

Будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. Предусмотрен стандартный lock-up - 180 дней

📻 #radioIPO #RadioIPO_ВсеИнструментыру

🤙🤙 🙊🙊 "Софтлайн" (SOFL) готовит допэмиссию для финансирования сделок M&A

Совет директоров компании утвердил допвыпуск акций в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект выпуска. Цена выкупа допэмиссии будет определена исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций

📻 #radioIPO #radioIPO_софтлайн

🤙🤙 Росдорбанк в ближайшее время планирует SPO на Мосбирже, free–float может вырасти до 6–7%

Сейчас free-float составляет 3%

Акции Росдорбанка (RDRB) торгуются на Мосбирже с 2013 года. Рыночная капитализация - около 3,5 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_Росдорбанк

🤙🤙 Основные события этой недели

Мосбиржа предлагает ввести аккредитацию для организаторов IPO, чтобы допускать к таким сделкам только проверенные и качественные команды

Власти РФ задумались о введении ответственности за рекламу IPO блогерами

Рассуждаем - От чего власти хотят защитить инвесторов-физлиц?

В 2024 году ожидается больше 20 IPO и SPO - ЦБР

Мосбиржа на горизонте двух-трех лет ожидает IPO не менее пяти российских компаний из лизинговой отрасли

Мосбиржа в течение ближайшего месяца запустит фьючерсы на индекс IPO

Ассоциация розничных инвесторов предложила изменить правила локапа после IPO, разделив его на "мягкий" и "жесткий"

Индикативный ценовой диапазон IPO "ВсеИнструменты.ру" (ПАО "ВИ.ру", VSEH) - 200-210 руб., что соответствует рыночной капитализации онлайн-гипермаркета в диапазоне 100-105 млрд руб.

ГК "Промомед" официально объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

"Интерлизинг" рассматривает возможность IPO не ранее 2025 года

🙊🙊 "Софтлайн" (SOFL) готовит допэмиссию для финансирования сделок M&A

Участники SPO Софтлайна (SOFL) по итогам оферты выкупили акции компании на 56 млн руб

“Южуралзолото” (ЮГК, UGLD) по итогам SPO на Мосбирже привлекло 8 млрд рублей, увеличил free float до 10,1% с 6%

“Диасофт” (DIAS) не исключает проведения SPO в следующем году

Росдорбанк (RDRB) в ближайшее время планирует SPO на Мосбирже, free–float может вырасти до 6–7%

ЦБР зарегистрировал допэмиссию готовящего IPO челябинского девелопера "АПРИ"

Разработчик электрокара “Атом” не исключает проведения IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 IPO сервиса ГК "Самолет" по продаже недвижимости может состояться в 2025 году

"Самолет плюс" при этом выйдет на pre-IPO на площадке Zorko в первой половине июля 2024 года, размещение объемом до 1 млрд рублей планируется завершить в конце месяца, сообщили РБК два источника

Pre-IPO — механизм привлечения инвестиций еще до того, как компания вышла на биржу. Часто процесс pre-IPO — своеобразная "репетиция" выхода компании на публичные организованные торги

"Самолет плюс" решил сначала разместить небольшой объем через pre-IPO, чтобы создать "небольшую историю", а далее выводить компанию на IPO, говорит директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. В рамках pre-IPO спрос, по мнению аналитика, будет высокий, так как компания была лидером по числу сделок с недвижимостью за 2023 год. Но влияние может оказать общая ситуация на рынке недвижимости: в июле перестанет действовать программа льготной ипотеки, и пока сложно предположить, как это может отразиться на показателях бизнеса и всех девелоперах

📻 #radioIPO #radioIPO_Самолет