🇮🇳 Геополитика. Тренды

Поставщики Apple перемещаются из Китая в Индию

На встрече в Южной Корее некоторые поставщики Apple приняли решение об инвестициях в размере порядка $340 млн в штате Уттар-Прадеш. В числе этих компания японская Seiko Advance. Компании уже договорились о покупке замели - около 23 акров в 20 км от Нью-Дели.

До этого поставщики Apple в основном открывали производственные подразделения в штате Тамил Наду в 2020-2021 году. В частности, это касается Foxconn и Pegatron. Между тем, китайские поставщики, в частности, Oppo и Vivo, инвестируют в Greater Noida, в штате Уттар-Прадеш. Здесь есть производственные предприятия также у Samsung Electronics и Samsung Display.

Ожидается, что в 2023 году Apple может начать производство MacBook во Вьетнаме в 2023 году.

Аналитики Counterpoint Research считают, что Foxconn может переместить до 30% своих мощностей в другие азиатские страны и в Бразилию.

По данным JP Morgan, к 2025 году на Индию может прийтись до 25% мирового производства iPhone. Аналитик Digitimes Research Люк Лин прогнозирует почти 50% производства iPhone в Индии к 2027 года.

digitimes.com - источник

#Apple #геополитика #тренды

🇹🇼 🇩🇪 Производители микроэлектроники

TSMC обсуждает возможности развертывания своей первой фабрики в Европе

Источники, в частности, Financial Times, называет эти переговоры "продвинутыми", что должно свидетельствовать в пользу серьезности намерений компании. TSMC обсуждает возможности развертывания предприятия по производству микросхем в Дрездене, Германия.

В начале 2023 году в Германию прибудут группа старших менеджеров компании для обсуждения - какие меры поддержки может обеспечить правительство Германии или ЕС в целом, а также для оценки возможностей местной цепочки снабжения, чтобы оценить, сможет ли она удовлетворить потребности перспективного предприятия.

В то же время, TSMC подчеркивает, что пока что не брала на себя какие-либо обязательства - "Мы не исключаем никакие возможности, но на текущий момент у компании нет конкретных планов".

Все это может быть частью более крупного торга англо-саксов с Германией, и заводы TSMC и Intel могут стать одним из призов, если будут достигнуты соответствующие политические договоренности между США, Британией и Германией.

Саксония во всей этой большой игре не играет какой-то активной роли, но здесь действительно - вполне подходящее место для создания кластера предприятий по производству микроэлектроники.

TSMC ведет переговоры с несколькими поставщиками материалов, а также с производителями оборудования, чтобы оценить потенциальный размер инвестиций. Важно отметить, что даже в планах речь не идет о передовом производстве. Пока что завод в Дрездене видится, как производящий чипы по технологиям 22нм и 28нм, - скорее всего, с прицелом на потребности германского автопрома.

reuters.com - источник

#микроэлектроника #производствомикросхем #геополитика #TSMC

(3) .. Хотя г-н Диз утверждал, что промышленная политика Байдена не заключается в выборе победивших и проигравших, любая политика, которая включает предоставление федеральных средств одним кандидатам, а не другим, очевидно, является процессом выбора победителей и проигравших. Это будет иметь место при распределении $28 млрд прямой помощи для предприятий, выпускающих полупроводники, при этом штаты, отдельные населенные пункты и компании будут бороться за то, чтобы выбрали именно их.

Этот подход к промышленной политики, в отличие от налоговых льгот, которые позволяют рынку выбирать победителей, обеспечит пользу только если будет удален от политики настолько, насколько это практически возможно, подобно тому, как для выбора мест расположения военных баз в США, была сформирована независимая комиссия.

Субсидии должны быть в максимально приближены к бизнес-подходам, например, подразумевая участие в капитале получателя.

Автор согласен с тем, что в сегодняшнем более глобально конкурентном и небезопасном мире требуется сильная и внятная промышленная политика. И надеется, что в продолжающихся дискуссиях победят логика и благоразумие.

-—

Сказка ложь, да в ней намек... Россия - не США, но определенные идеи из этой статьи почерпнуть стоит.

#геополитика #регулирование #микроэлектроника #США

🇺🇸 🇨🇳 Санкции

В США вспомнили про Макао

И распространили на эту территорию все ограничения, которые в октябре 2022 года ввели на поставки передовых чипов и оборудования для их производства в Китай. Сделать это, конечно, стоило сразу, но почему-то забыли об "особом административном районе Китая", через который, разумеется, не было бы проблемы натаскать "запрещенку" на материк.

#санкции #геополитика #микроэлектроника #Макао

(3) GT: "Интересы Японии и США в этом отношении определенно не совпадают... поскольку у США есть свои поставщики в Европе и у них мало места для Японии".

AT: Корректнее было бы сказать, что интересы Японии и США совпадают не полностью, но в США не намерены заменять японских поставщиков европейскими.
Во-первых, это было бы непрактично, т.к. японские компании являются ведущими поставщиками многих видов оборудования для производства полупроводников.
Во-вторых, японские и европейские производители оборудования конечно, конкурируют, но также и дополняют друг друга. Лучшие примеры - область фотолитографии, где доминирует ASML из Нидерландов, и устройства для нанесения / проявки фоторезиста, которые поставляют в основном японские компании Tokyo Electron и Screen Holdings.

GT: Если Япония свяжет себя с желательными для США цепочками поставок, исключив Китай, это серьезно уменьшит немногочисленные существующие преимущества Японии. В ближайшие 5-10 лет, если такая замкнутая цепочка поставок действительно сформируется, это лишит Японию возможности самостоятельно работать на мировом рынке, а японская полупроводниковая промышленность может быть полностью задушена".

AT: Следование политике США, может лишить Японию возможности самостоятельного освоения рынка Китая, но не ее доступа к мировому рынку. Производители полупроводников в Японии, Южной Корее, Тайване, США и Европе имеют амбициозные планы по расширению мощностей и развитию технологий, а японские компании, производящие оборудование и материалы - одни из их наиболее важных поставщиков.

Если и образуется "замкнутая цепочка", что кажется не очень вероятным, то вне ее окажется Китай, а не Япония.

#микроэлектроника #геополитика #Япония

🇺🇸 🇯🇵 🇳🇱 Геополитика и микроэлектроника

Япония и Нидерланды в шаге от присоединения к санкциям США в отношении полупроводниковой отрасли Китая

Об этом свидетельствуют активные переговоры, которые проходят между представителями правительств этих стран.

Для Нидерландов и Японии присоединение к санкциям США, а именно запрет на поставки производственного оборудования, это потеря доступа к огромному рынку, потеря значительной доли дохода соответствующих предприятий. Что ASML, что Tokyo Electron в случает запрета лишатся до четверти выручки, что означает серьезные проблемы для бизнеса. С другой стороны, правительства этих стран понимают геополитическую ситуацию, подвергаются давлению со стороны США, и хотят, насколько это возможно, действовать в общих интересах союзников.

Развязку следует ожидать в ближайшие 1-2 недели. Но уже сейчас понятно, что вряд ли речь идет о полной блокировке поставок DUV фотолитографов и другого производственного оборудования. Вероятнее, что решение окажется компромиссным. Союзники США присоединятся к американским санкциям, но не в жестком формате.

Причиной этого может быть не то, что Япония и Нидерланды пытаются смягчить удар по своим передовым бизнесам или сохранить рынок Китая, а банальные опасения того, что резкое сокращение поставок производственного оборудования в Китай может привести к новому витку дефицита чипов в мире.

Хорошие новости для Китая, плохие - для Lam Research, Applies Materials и KLA Corp., которые возможно будут страдать от санкций больше, чем ASML и Tokyo Electron.

#микроэлектроника #геополитика #санкции #производственноеоборудование

🇦🇺 Геополитика и микроэлектроника. Австралия

Австралия готова помочь США заполнить пробелы в цепочке поставок

Полупроводники находятся в центре технологической (новой холодной?) войны США и Китая. Австралия может помочь в США в выстраивании новых цепочек поставок. Если немного помочь Австралии.

У Австралии в каком-то смысле есть уникальное преимущество, в отличие от, например, Нидерландов и Южной Кореи. Оно связано с тем, что в отличие от этих стран Австралия практически не имеет доли в глобальной экосистеме полупроводникового производства, а потому может войти в альянс типа Chip4 или аналогичный, не пытаясь сбалансировать геополитические интересы и интересы бизнеса. В отличие от выше названных стран, которым приходится помнить об интересах ASML или Samsung.

Для того, чтобы Австралии стало интересным участие в этих цепочках, нужно всего ничего - поддержка с американской стороны, по уже существующим схемам, например, частного или частно-государственного партнерства. Австралийское правительство, как и в целом англо-саксонский мир, сравнительно недавно "прозрело" настолько, чтобы отметить влияние собственного производства полупроводников на стратегическую безопасность. Здесь также заказали и подготовили отчет о возможностях и проблемах полупроводниковой промышленности Австралии.

Австралия готова к тому, чтобы начать развивать собственное полупроводниковое производство, причем так, чтобы сформировать какие-то достаточно уникальные рыночные ниши, которые бы обеспечили для австралийских компаний перспективу роста их рыночной доли. Например, это может касаться производства достаточно простых чипов, а также "компаундных полупроводников", которые применяются, прежде всего для производства оборудования радиосвязи или в фотовольтаике. В Австралии есть и компании, которые готовы начать соответствующее развитие, например, Morse Micro.

Для запуска производства полупроводников в Австралии требуются немалые стартовые инвестиции. Скажем, только для налаживания производства "компаундных полупроводников", первичные инвестиции оцениваются в $1,5 млрд.

Процессы превращения Австралии в еще одного участника мирового рынка полупроводников могли бы значительно ускориться, если бы на старте соответствующие проекты поддержали в США, по трем векторам - созданием совместных бизнесов, что обеспечило бы австралийским партнерам необходимую экспертизу и доступ к американским технологиям, инвестициями и субсидиями, а также гарантированными заказами на будущую продукцию. Увидим ли мы хотя бы что-то подобное в ближайшие месяцы? Неизвестно, ведь для США сейчас важны прежде всего уже состоявшиеся в микроэлектронике партнеры, а не те, кто готов начинать практически с нуля.

У Австралии есть еще одно преимущество, которое также может поработать на пользу полупроводниковому альянсу англо-саксов. Это богатые природные ресурсы, активно добываемые на этом материке. В частности, в 2022 году правительство Австралии выделило более $100 млн на поддержку проектов добычи редкоземельных материалов, чтобы создать альтернативу массовым поставкам РЗМ из Китая.

#Австралия #геополитика #микроэлектроника

🇳🇱 Торговые войны. Геополитика и микроэлектроника

ASML - а Васька слушает, да ест

ASML ожидает стабильных продаж своего оборудования в Китае в 2023 году, несмотря на настойчивые просьбы США ввести экспортные ограничения, прекратив поставки китайцам DUV-оборудования компании.

Гендиректор компании Питер Веннинк отмечает, что первый эффект, который дали новые экспортные ограничения США - то, что китайские производители чипов начали активно инвестировать в расширение производственных мощностей, пусть и не для самых современных чипов.

В ASML Holdings заявляют, что ее экспорт в материковый Китай сохранится в 2023 году на уровне прошлого года, несмотря на еще не завершенные переговоры правительств США и Нидерландов о новых ограничениях.

ASML по прежнему экспортирует в Китай установки DUV, поставки которых хотели бы остановить американцы. Продажи этого оборудования ASML в Китай составили около $2,35 млрд в 2022 году, что соответствовало 14% доходов компании. Это практически тот же объем, сколько было в 2021 году.

В интервью после отчета о доходах компании за 4q2022 г-н Венник заявил, что продажи в Китай в 2023 году будут примерно такими же, добавив, что заказы от китайских фирм составляют примерно 15% от портфеля заказов компании, составляющего порядка $40 млрд.

На оборудование EUV приходится 50% продаж ASML, отметив, что американские партнеры-конкуренты, такие как Lam Research и Applied Materials, не имели ограничений на продажи в Китай своих решений до октября 2022 года.

В конечном итоге, решение о поставках или не поставках ASML оборудования DUV в Китай будет политическим, и принимать его будет не ASML, а правительство Нидерландов. Пока что продолжается торг - на прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте дал понять, что хотя Нидерланды согласны с США в политике безопасности, они не примут новые ограничения просто так. Вполне прозрачный намек, который в США должны услышать и найти то, что поможет Нидерландам перевести свое "согласие с США в политике безопасности" из теоретической в практическую плоскость.

Китайцы, столкнувшись с ограничением поставок производственного оборудования из США, наращивают свои активности по созданию все новых производственных мощностей, пусть речь и идет только о технологиях не более новых, чем 20нм. Благо на рынке сохраняется неудовлетворенный спрос на чипы по таким технологиям, который они с удовольствием готовы удовлетворять.

#микроэлектроника #геополитика #Нидерланды #ASML #санкции

🇳🇱 Торговые войны. Геополитика и микроэлектроника

Судьбу поставок продукции ASML в Китай решат в Вашингтоне?

В продолжение предыдущей заметки. Официальные лица Нидерландов и США встретятся в Вашингтоне в пятницу, чтобы обсудить возможные новые меры контроля за экспортом, который бы ограничил доступ Китая к американским технологиям производства чипов.

По словам источников, которые претендуют на знакомство с вопросом, сделка может быть заключена еще до конца января. Я также считаю это вполне вероятным.

Если стороны договорятся о деталях, мы узнаем о сделке уже завтра, впрочем, не менее вероятен вариант, когда сделка останется "подковерной" еще некоторое время, пока тема не уйдет из фокуса внимания общественности.

В октябре администрация Байдена ввела более масштабные чем ранее меры экспортного контроля, в том числе ограничив доступ Китая к американским технологиям производства микросхем, в рамках усилий по замедлению технологических и военных достижений Пекина. Проблемой остается то, что США все еще не убедили двух других ключевых участников рынка производственного оборудования для производства чипов, Нидерланды и Японию, ввести аналогичные ограничения.

Это не только вопрос потери доходов несколькими компаниями в Японии и нидерландской ASML, есть также мнение, что недопуск нового производственного оборудования в Китай может спровоцировать еще один виток глобальной нехватки чипов, с которой человечество сталкивалось два последних года и которая совсем недавно стала ослабевать.

Также в Нидерландах непреклонны в том, что если уж вводить ограничения из соображений нацбезопасности, то при условии, что микроэлектронная отрасль США не получит какие-то преференции. Идет ли речь о том, что в Нидерландах не против остановки поставок в Китай при условии, например, что весь объем непоставленного китайцам оборудования будут обязаны выкупить компании, занимающиеся производством в США?

Представители ASML не участвуют в переговорах Нидерландов и США по вопросам экспортного контроля.

#микроэлектроника #геополитика #Нидерланды #ASML #санкции

🇺🇸 🇯🇵 🇳🇱 Торговые войны. Санкции. Производственное оборудование

Япония и Нидерланды присоединятся к США в ограничениях экспорта производственного оборудования в Китай

Что же, мой прогноз подтверждается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Bloomberg.

Переговоры завершатся сегодня. По их итогам Нидерланды ограничат поставки продукции ASML в Китай. Конкретные продукты не называются, но вряд ли речь идет о чем-то еще, кроме машин DUV. Вопрос остается только в том, идет ли речь о полном запрете или будут введены какие-то количественные лимиты (ограничения на объем поставок) при их сохранении, либо технологические лимиты, например, можно поставлять оборудование для тех процессов более зрелых чем 90нм, но нельзя поставлять оборудование для сравнительно новых техпроцессов типа 28нм-14нм.

Япония наложит аналогичные ограничения на Nikon Corp. Па-а-а-а-звольте, а как же Canon и Tokyo Electron? Впрочем, уверен, политики их не забыли, просто не упомянуты в заметке. Для Tokyo Electron, которая получает с китайского рынка до четверти доходов, это будет проблемой. Которую, вероятно, компании помогут решить. Регуляторы Японии уверены, что продажи пострадавших компаний быстро восстановятся, благо спрос на их продукцию в мире сейчас быстро растет из-за попыток выстроить или расширить собственное производство целым рядом стран, начиная от США и стран ЕС и до других стран Азии.

Зам. главного секретаря кабмина правительства Японии Сейзди Кихара заявил, что Япония предпримет соответствующие шаги на основе регуляторных мер США и других стран. Но не вдаваясь в подробности.

Источники сообщили Reuters, что сделка между США и Нидерландами будет заключена до конца месяца, когда представители двух стран встретятся в Вашингтоне.

Событие было ожидаемым, и это очередная демонстрация того, что США в состоянии добиваться поставленных целей в торгово-технологической войне с Китаем, хотя процессы идут не быстро, что оставляет Китаю немалые возможности для маневров и контрмер.

Ждем теперь деталей - какое конкретно оборудование теперь нельзя будет продавать китайским производителям.

#микроэлектроника #США #геополитика #Япония #Нидерланды #санкции #производственноеоборудование

🇰🇷 🇨🇳 Торговые войны

Между Кореей и Китаем растет напряженность

Очередное тому свидетельство - судебное дело об утечке интеллектуальной собственности (ИС) неназванной южнокорейской компании в Китай. Перед судом предстанут 6 человек в связи с обвинением об утечке информации о технологии производства микросхем в Китай. Китайские компании, причастные к утечке, пока что не называются. Китайская пресса об этой кейсе пока что не сообщала.

Главный подозреваемый обвиняется в том, что сохранил данные своего работодателя, включающие те, что содержали коммерческую тайну, связанную с технологией химико-механической полировки (CMP), а затем передал их китайской компании.

CMP - важный заключительный этап в производстве кремниевых пластин, когда для удаления неровностей на поверхности пластины используется полировальная подушка и суспензия. В Китае технология CMP пока что не достигает уровня ряда зарубежных производителей, в частности, доступного южнокорейским компаниям. Это позволило американской Applied Materials, одному из крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства микросхем, включая машины CMP, получить в материковом Китае в 2022 году до трети всех доходов.

Судебное разбирательство происходит на фоне все более непростых отношений между Китаем и Кореей. С одной стороны, Пекин, что называется, расстилает ковровую дорожку перед корейскими гигантами типа Samsung Electronics и SK Hynix, в надежде, что они продолжат строительство заводов по производству микроэлектроники в Китае. В то же время Вашингтон активно давит на Сеул с тем, чтобы Южная Корея присоединилась к Альянсу Chip4 в которых входят США, Япония и Тайвань. Текущая задача альянса - исключение Китая из цепочек поставок полупроводников.

Южная Корея "существенно корректировала" свои инвестиции в Китай за последние 3 года, говорит Чен Цзя, научный сотрудник Международного Валютного института, аналитического центра Китайского университета Жэньминь.

Цепочки поставок чипов в Южной Корее и в Японии "усердно работают, чтобы застраховаться от последствий изменений в отношениях между крупными державами", - поясняет Чень. "В альянсе Chip 4 Южная Корея выступает как сторона, которая наиболее твердо поддерживает цепочку полупроводниковой промышленности Китая, тогда как позиции Японии под давлением США претерпели серьезные изменения".

Между тем, происходящие события, например недавняя временная приостановка Китаем въездных виз для граждан Южной Кореи и соглашение Нидерландов и Японии о поддержке торговых ограничений США в отношении Китая, "поставили знак вопроса" в отношении стабильности поставок чипов в цепочке между Южной Кореей и Китаем, отмечает Цинь.

Китай на текущий момент - это крупнейший импортер чипов, произведенных южнокорейскими компаниями, такими как Samsung Electroncis и SK Hynix у которых, к тому же, есть заводы в материковом Китае.

#геополитика #микроэлектроника #Китай #ЮжнаяКорея

🇹🇷 🇺🇸 Геополитика. Санкции. Тренды

США предупредили Турцию в отношении экспорта, который может помочь ВПК России

В частности, это предупреждение касается поставок через Турцию микросхем. Как отмечают в США, экспорт таких изделий может привести к американским санкциям в отношении участвующих в этом компаний или банков.

Дело не ограничилось заявлениями, Брайан Нельсон, чиновник Минфина США посетил представителей правительства и частного сектора Турции, призвав их к более тесному сотрудничеству в борьбе с потоком таких товаров. Американец намекнул, что рост экспорта в Россию делает турецкие предприятия "уязвимыми для репутационных и санкционных рисков" вплоть до потери доступа к рынкам G7.

На прошлой неделе Нельсон выступил с аналогичными предупреждениями также в ОАЭ и в Омане.

--

Американцы давят, теперь ход за странами Ближнего Востока - прислушаются ли они к призывам Вашингтона уже на этом этапе или в ход пойдут более весомые аргументы.

#микроэлектроника #США #Турция #санкции #тренды #геополитика