🇺🇸 🇨🇳 Геополитика и микроэлектроника

Ведомости о теме новых американских антикитайских санкций в области микроэлектроники

🔥 Вступившие в силу 12 октября ограничения министерства торговли США требуют от американских граждан и резидентов (владельцев грин-карт) получения лицензий, для того чтобы работать топ-менеджерами в полупроводниковой промышленности КНР.

🔥 в 16 крупных китайских производителях чипов на высших руководящих должностях находится не менее 43 таких лиц

🔥 Montage Technology, AMEC, 3Peak, StarPower Semiconductor, SG Micro, ACM Research, Halo Microelectronics, Maxscend, GigaDevice Semiconductor и KingSemi - в составе этих компаний американские граждане входят в число основателей, председателей советов директоров, исполнительных директоров или вице-президентов.

🔥 Иван Покровский считает, что все ограничения США, введенные в последнее время, выполнить нереально, т.к. в противном случае встанет вся мировая экономика.

#мнения #геополитика #микроэлектроника

🇷🇺 Мнения

РФ способна создать собственную микроэлектронику

Академик Александр Стемпковский рассказал, как Россия может "с нуля" создать свою микроэлектронику.

Читать целиком: weekly-news.ru

🔸 Острейшая проблема требует своих путей решения.
🔸 Правительство РФ разрабатывает концепцию и стратегии развития отечественной микроэлектроники с вариантами типоразмеров 90, 28, 14, 7 нм и обещает влить в нее свыше 3 трлн рублей до 2030 года.
🔸 Стратегия в данной ситуации может предусматривать пару параллельных процессов: полную «русификацию» технологий 90-180 нм с копированием имеющегося оборудования и частичным использованием разработок немногих дружественных стран и при возможности – внесением собственных идей.
🔸Возможно создание оборудования, в котором дефекты чипов будут не критичны.
🔸САПР могут быть собраны из находящихся в открытом доступе фрагментов других систем, если их доработать своими силами.
🔸Без высоких технологий и чипов на 14-3 нм, если иначе никак, можно и обойтись.
🔸Российские смартфоны можно делать с чипами на 90 нм.
🔸Параллельно заглядывать в будущее, организовать мозговой штурм, поиск принципиально иных технологий. К примеру, производства биочипов, квантовых и аналоговых вычислений и т.п.
🔸Ни полсотни, ни сотня сотрудников не может создавать САПР мирового коммерческого уровня. За рубежом этим занимается всего 3 компании с тысячами сотрудников в каждой. Именно их разработками пользовалась российская микроэлектроника. Сейчас возможно только делать всё самим. Следовательно, на базе Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН надо создать новое учреждение, подготовить сотни новых сотрудников, закупить новую технику.

#микроэлектроника #САПР #мнения

♨️ Мнения

Стратегия развития электронной промышленности и отраслевой портфель инвестиционных проектов

Критикуя, предлагай - действуя по этой формуле, Иван Покровский представил свое видение подходов к разработке стратегии.

🔥 Общая идея - необходима практическая стратегия, состоящая из "нескольких десятков инвестиционных проектов, связанных общей логикой и принципами".

🔥 Основой планирования должно стать решение задач технологического развития, технологической трансформации. Под них выстраивается кооперация, готовятся частные и государственные инвестиции. Государство обеспечивает необходимое регулирование и инвестиции.

🔥 Основа технологической стратегии - развитие инженерного и научного сообщества.

🔥 Всего в отрасли около 15 основных технологических направлений.
В каждом направлении будет от 5 до 10 крупных проектов технологического развития с участием многих компаний отрасли и привлечением значительных внешних инвестиций, в некоторых направления можно будет обойтись без внешних инвестиций. Всего несколько десятков проектов будут составлять стратегию технологического развития и, соответственно, инвестиционную стратегию.

🔥 Когда задачи подтверждены деньгами профессиональных участников рынка, к финансированию проектов присоединятся крупные частные инвестиционные фонды, сначала российские, затем зарубежные.

🔥 Портфель инвестиционной стратегии будет содержать всего несколько десятков ключевых проектов, каждый масштабом, как минимум, в десятки миллиардов рублей инвестиций.

🔥 Технологическая и инвестиционная стратегии, поддержанные крупными инвесторами, будут влиять на стратегию государственного регулирования, подчиняя ее себе.

🔥 Предполагаю, что кооперационные и торговые связи российских компаний будут расширяться по всем странам. В основе международного сотрудничества на многое годы вперед будут принципы устойчивости и безопасности.

🔥 Чтобы разработать отраслевую стратегию, запустить проекты, составляющие ее, организовать мониторинг и корректировку планов, предлагаю организовать проектный офис с финансированием за счет целевых взносов компаний отрасли. Срок разработки стратегии составит от 4 до 6 месяцев.

🔥 В дальнейшем из проектного офиса выделятся отраслевые фонды управления проектами, а общая координация отраслевой стратегии, всего портфеля проектов будет интегрирована в систему государственного управления, вероятно, в форме агентства развития, независимого от министерств.

Читать целиком: dzen

#мнения #электроника #стратегия #развитие

♨️ Мнения

Отрасль микроэлектроники в России умерла

Такое мнение высказал гендиректор ООО «Росинтех» Виталий Щебет на встрече в Ростове, посвященной вопросам импортзамещения в электронике и микроэлектроники. Ниже - несколько тезисов, прозвучавших на встрече - от Виталия Щебета и Олега Осипова (ООО Бештау), а также ссылка на более подробное ее описание.

🔸 электроника в России есть. И специалистов по-прежнему готовят неплохих
🔹«Эльбрус» и «Байкал» — это больше софтверные компании
🔹Производственные мощности, которые у нас остались и хотя бы как-то работают, — это электроника уровня конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века. Это транзисторы, дискретные элементы, максимум микросхемы низкой плотности.
🔹У нас есть одна современная разработка «Микрона» на базе RISC-ядра. Но первая партия этих процессоров в прошлом году почти вся была забракована. А инженерная партия, которая должна была появиться в сентябре этого года, с производства так и не вышла
🔹ноутбук на отечественной микроэлектронике сейчас невозможен
🎈То, что потеряно тридцать лет назад, заново будет воссоздаваться в течение лет 10-15. И то лишь при условии, что государство будет в этом активно помогать.
🔸 Китай практически полностью закрыл проблему микроэлектроники
🎈Начинать надо с замещения элементной базы, но она должна быть не только не хуже, но и дешевле импортной. Но с нашим Налоговым кодексом это практически невозможно. Мы никогда не сможем конкурировать с китайцами, если не будет заградительных таможенных пошлин.
🔸 Проблем с ввозом в страну высокотехнологичного производственного оборудования нет, просто приходится использовать обходные пути.
🔸 Литографию в 28 нанометров — весь технологический цикл, включая ПО — можно купить за $ 7-10 млн. И даже есть люди, готовые это сделать.
🔹Наличие даже самых современных станков не позволит России производить современную продукцию. Чтобы производить на них «отечественную» электронику и микроэлектронику, нужны расходные материалы, которых в России также нет.
🔹С теми фоторезистами и чистыми кислотами, которые у нас есть, максимум что возможно для России — это 90 нанометров, а точнее, если смотреть правде в глаза, — 150-90 нанометров.
🔹В России нет потребителя, который позволил бы окупать расходы на производственное оборудование. Годовые потребности в компонентах завод закрыл бы за месяц, а затем бы простаивал?
🎈Если с подачи властей в России начнёт развиваться радиоэлектронная промышленность, то появится и спрос на компонентную базу. В таком случае появится и смысл строить отечественные заводы.

#мнения #производствомикроэлектроники #компоненты #микроэлектроника

♨️ Мнения

Почему наличие в России доступа к технологии не меньше 90нм - это катастрофа

Автор статьи на Хабре проходится по распространенным в медиа мифам, которые могут вводить в заблуждение.

🔹 В частности, что "закон Мура давно умер". Это не так, он работает.
🔹"Кремниевая электроника себя исчерпала". Нет, до 2036 года все более-менее ясно, к тому времени ожидаются техпроцессы до 0.2 нм.
🔹 "Львиная доля чипов выпускается по техпроцессам 90нм и выше". Нет, порядка 70% чипов производятся на техпроцессах не хуже 65 нм, только 20% - на техпроцессах >180нм и 10% - на техпроцессах 90-130нм.
Современные чипы на 2 порядка лучше по усредненным технологиям по сравнению с чипами по 90нм технологии.
🔹 "Топовые процессоры" это маркетинг, на деле они не очень нужны.
Это не так. Они актуальны для десктопов, ноутбуков и особенно для серверов.
🔹 "Отставание в технологиях можно компенсировать оптимизацией софта". Нет, это нереалистичный сценарий.
🔹 "В военке и космосе тонкие нанометры не нужны". Забудьте о ИИ, если у вас только 90нм.

Автор предлагает вывод - имеющиеся в России производственные мощности в части микроэлектроники являются, со всей очевидностью, устаревшими, и не могут обеспечить базовые потребности страны ни в гражданском, ни в военном секторах.

Это стоит осознать и действовать соответственно, без успокаивающих сказок про "достаточно 90нм"

👉 Хабр

#микроэлектроника #мнения

♨️ Мнения. Оценки

Суверенитет РФ в области микроэлектроники оценили в 0,5 трлн рублей

Оценка, которую предложили "Яков и партнеры", на первый взгляд, скромная и вряд ли достаточная. Хотя всегда можно поспорить, с какого момента можно говорить о суверенитете.

Сейчас текущий спрос на чипы в России оценивается в 30 тысяч пластин в месяц, причем эксперты считают, что критичная номенклатура чипов в России уже выпускается, но не в достаточном количестве. Видимо, речь идет о микросхемах для военных, космоса и атомной промышленности. Потому как всерьез говорить о достаточности номенклатуры гражданских микросхем не приходится.

Потенциальную производственную мощность оборудования для производства чипов на уровнях >=90 нм в РФ составляет 26 тысяч пластин в месяц, фактически удается выпускать всего 8 тысяч пластин в месяц.

Спрос на чипы будет расти, в "Яков и партнеры" его оценивают в 60 тыс пластин в месяц через 5 лет, в 2030-2035 годы - он может вырасти до 100-150 тысяч пластин.

Решение проблемы аналитики видят в запуске простаивающих станков (Ангстрем-Т) и поискать бывшее в употреблении оборудование в странах Юго-Восточной Азии. На это, по оценкам "Яков и партнеры" должно хватить 0.4-0.5 трлн. рублей. А для развития собственных компетенций до 2040 года потребуются еще 0,3 трлн.

Маловато будет?

В отрасли мнения, как обычно, разнятся. Кто-то считает, что лучшие инвестиции - инвестиции в собственную геологоразведку, добычу, переработку, машиностроение, химическую промышленность, разработку софта и т.д. и т.п., а не в завоз чужого по серым (и нередко весьма затратным) схемам.

Как показывает практика, в реальной жизни приходится идти по наиболее затратному - комбинированному пути. Параллельно закупать чужое и создавать свое. А это требует совсем не долей триллиона, а нескольких триллионов. Есть ли решимость вкладывать такие средства в отечественную микроэлектронику при том, что они, вероятно, будут обеспечивать национальную безопасность, но вряд ли можно будет рассчитывать на экономическую окупаемость?

#микроэлектроника #полупроводники #мнения #инвестиции

(2) (см. начало в предыдущем посте)

Вероятнее всего, финансовое положение Китая уже не будет столь хорошим, как ранее. В своем соперничестве с США Китай не может себе позволить сокращать инвестиции в вооруженные силы и соответствующие исследования и разработки. А поскольку все ключевые области требуют большие ресурсы и лучших специалистов, не получится избежать ситуации, что с годами распределение ресурсов будет все более неравномерным.

Китай с населением в 1,4 млрд человек мог бы принести миру пользу, если бы стал движущей силой мировой экономике. Но стоит экономике Китая начать сокращаться, это может быстро привести к бедности и даже голоду в стране. Тогда Тайвань мог бы стать шлюзом для Китая, позволяя ослабить внутреннее давление в стране. Но готовы ли к этому тайваньское правительство и общество?

Амбиции "сделать Китай вновь великим" и ловушка Фукидида - это две стороны одной медали. Когда Тайвань окажется в центре бури, Япония и Южная Корея вряд ли останутся в стороне и не пострадают. А это поставит мир на грань катастрофы с кардинальной сменой текущего мироустройства.

Источник: https://www.digitimes.com/news/a20221118VL201/us-china-chip-ban-us-china-trade-war.html?chid=10

В отличие от автора статьи, я придерживаюсь мнения, что США и Китай в принципе уже договорились о мирном разделе мира по двуполярному сценарию. Детали этой договоренности еще не сформулированы, этим занимаются представители каждой из сверхдержав пока что самостоятельно. Еще только предстоит согласовать позиции и найти консенсус. Мне представляется, что все это будет сделано и глобальный кризис по вине Китая и США в ближайшие годы не наступит.

#геополитика #мнения

🇨🇳 Прогнозы. Мнения

Китайские производители вряд ли смогут реализовать планы, намеченные на 2023 год

Сомнительно, чтобы китайские производители памяти выполнили планы по объему производства в 2023 году. Это касается, как ChangXin Memory Technologies (CXMT), так и Yangtze Memory Technologies (YMTC).

В обоснование такого мнения в DigiTimes Asia говорят о санкциях США, которые ограничивают поставки в Китай чипов, выпускаемых по новым технологиям и современного производственного оборудования.

#мнения #производителипамяти

♨️ Чипов нет, но вы держитесь

Гражданская промышленность просит Минпромторг разрешить использование импортных компонентов без потери статуса "отечественности" продукции.

Более того, они уверены, что попытки государства стимулировать развитие отечественной радиоэлектроники могут помешать импортзамещению конечной продукции.

Эти темы обсуждались на конференции "Стандарты импортзамещения в промышленности", состоявшейся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге о которой пишет Фонтанка.

«Критическая масса для обороны выпускается, но 70 % радиоэлектронной промышленности не работает», — прокомментировал Сергей Попов, заместитель генерального директора по связям с органами власти компании «Взлет».

«Отечественная микроэлектроника не в состоянии на сегодняшний день закрыть потребности, которые есть у изготовителей. Доля [российской] микроэлектроники, применяемой в наших приборах, не выходит за пределы статистической погрешности», — комментирует Андрей Мисюль, исполнительный директор ООО «Ракурс-Инжиниринг», которое занимается производством измерительных преобразователей в ОЭЗ Петербурга.

"Текущая политика Минпромторга по стимулированию производства отечественной радиоэлектроники может нанести ущерб импортозамещению конечной продукции, опасаются промышленники". Речь о ПП РФ № 719.

"Требования 719-го постановления опираются на стратегию развития радиоэлектронной промышленности. «Предполагалось, что к 2021–2022 году российской электроники будет много и надо стимулировать спрос», — комментирует он. Но выйти на нужные объемы не удалось, а обязательство использовать российское у бизнеса осталось", - комментирует Андрей Мисюль.

«Мы видим тенденцию, что государство, которое беспокоится о технологическом суверенитете, всё чаще выставляет требование при закупке оборудования, чтобы оно было абсолютно локализовано».

"Чтобы не лишиться преференций, участники рынка просят Минпромторг пересмотреть критерии по локализации радиоэлектронных компонентов или хотя бы перенести сроки на тот момент, когда отечественная радиоэлектроника выйдет на нужные объемы".

#мнения #регулирование #микроэлектроника #электроника #ПП719

(2) Микроэлектроника официально стала базовой классификацией факультетов китайских университетов только в 2021 году. Большинство китайских сотрудников, работающих в области полупроводников, специализируются на микроэлектронике, и лишь небольшая часть - на физике. Это резко отличается от гораздо более широких профессиональных конфигураций в других странах, где специалисты в области полупроводников включают тех, кто знаком с электротехникой, химической инженерией, машиностроением, материалами, физикой, химией и информационной инженерией.

Поскольку полупроводниковая промышленность в своем стремлении к повышению добавленной стоимости переходит от простой миниатюризации процессов к более диверсифицированным средствам миниатюризации, усовершенствованной упаковке, инновационным материалам и даже немного к наукам о жизни, чрезмерная специализация человеческих ресурсов только на микроэлектронику становится все более очевидной, что явно не способствует долгосрочному развитию полупроводниковой промышленности Китая.

Более того, 80% новых сотрудников полупроводниковой промышленности в 2022 году имеют лишь степень бакалавра, при относительно меньшем соотношении магистров и докторантов. Это несовместимо с основой индустрии высоких технологий — создавать новую экономическую ценность посредством постоянных исследований и разработок.

Отрасли высоких технологий требуют постоянных инвестиций в НИОКР для поддержания прибыльности и конкурентоспособности, а средства, поддерживающие постоянную деятельность в области НИОКР, естественным образом поступают из операционной прибыли. Чтобы получить достаточное независимое финансирование НИОКР, доходы компании должны составлять значительную долю ее сегмента, что составляет примерно 15% мирового рынка.

Строго говоря, ни один из передовых заводов по производству пластин в Китае так и не вступил в стабильный и эффективный цикл самовоспроизводства бизнеса, несмотря на то ведущие китайские производители микросхем SMIC и YMTC добились, чтобы их доли на мировом рынке приблизились к упомянутому проценту. Похоже, что в Китае осознали "проблему масштаба", и несколько компаний сейчас рассматривают возможность слияния.

По состоянию на октябрь 2022 года уровень самообеспеченности Китая полупроводниками достиг всего 16,7%. В Китае есть компетенции в фундаментальных научных исследованиях в области полупроводников, поэтому пересмотр прошлой модели развития и корректировка направления развития может наконец дать результаты и вывести развитие полупроводниковой промышленности Китая на новый качественный уровень.

--

Сказка - ложь, да в ней намек... многое, сказанное о Китае, справедливо также и для России. Но у нас и близко нет фабрик, способных претендовать на >15% мирового рынка в своем сегменте, если говорить о производстве микросхем. Добавим к этому небольшой внутренний рынок и серьезные проблемы с внешней торговлей на текущем этапе.

digitimes.com - источник

#микроэлектроника #тренды #Китай #мнения

(2)

🔥 ключевая проблема не сам по себе дефицит финансирования сектора НИОКР, тем более именно государственного финансирования, а сложившиеся фундаментальные разрывы между структурными уровнями науки и технологий, без преодоления которых дополнительные госвложения будут просто неэффективны. Фундаментальная академическая наука ориентирована в значительной степени на работу по международной повестке дня с критерием успешности в виде участия в международных проектах и публикаций в рейтинговых, а они преимущественно западные, научных журналах. Сфера проектной, прикладной науки и технологий государственных научных центров и госкорпораций ориентирована на реализацию задач, ключевых с точки зрения государства. Но очень слабо связана со спросом на технологические инновации со стороны основной массы производств, и еще слабее — со спросом со стороны нового технологического бизнеса.
Не имея инструментов масштабирования и коммерциализации технологических заделов внутри страны и в отсутствие внятного внутреннего спроса со стороны частного сектора, прикладная наука (за пределами обороны и тому подобного) предпочитала реализовывать свои заделы на внешних рынках.
Одновременно большинство отечественных среднетехнологических компаний не находит, да толком и не ищет нужных решений на внутреннем рынке, а предпочитает импортировать готовые «коробочные» решения из-за рубежа в составе импортируемого оборудования, программного обеспечения и так далее.

🔥 Проблема нашего экспертного сообщества в том, что мы ленивы и нелюбопытны. За последние двадцать-тридцать лет новые индустриализирующиеся страны предлагают целый веер оригинальных моделей работы научно-технологического сектора, о которых мы не имеем вообще никакого представления.

🔥 Труд в России слишком дешев, чтобы замещаться роботами, шире — овеществленным капиталом. Поэтому труд низкопроизводителен. А оттого, в свою очередь, дешев. Все. Точка. Замкнутый круг. .. формируется «дешевая экономика бедных», под простую продукцию и низкие цены. . Технологический тупик и, на самом деле, социальный. .. Рано или поздно мы встанем перед необходимостью пойти на рост безработицы, чтобы начать устойчиво повышать оплату труда.

Полный текст доступен по ссылке.

#мнения #микроэлектроника #аналитика

9. С учетом стабильной и высокой динамики развития и продуманной стратегии в последнее десятилетие TSMC имеет хорошие шансы в самое ближайшее время стать мировым лидером полупроводниковых продаж.

10. В компании Intel продолжается кризис, подтвердивший, что компания живет не по средствам. Этот кризис связан не только с падением рынка и мировой рецессией, но и с большими текущими финансовыми затратами, включая расширение производств по всему миру. Ближайшие перспективы компании неутешительные – Intel ждет сокращение персонала и жесткая бюджетная экономия. Разногласия между инвесторами и руководством компании уже привели к увольнению топ-менеджеров и в 2023 г. могут распространиться на самого руководителя Intel.

11. В связи с ростом мировых военных конфликтов и наращиванием выпуска оружия коммерческие производители чипов и электронных компонентов начинают очень активно работать с военными заказчиками, что гарантирует увеличение военных заказов на длительное время. Это также означает новый этап привлечения современных сложных изделий микроэлектроники и технологий для создания еще более «умного» оружия, по которому отставание России увеличится.

12. Нехватка на рынке систем для EUV-литографии от монополиста ASML сдерживает наращивание производственных мощностей по выпуску чипов по суперсовременным технологиям 3–10 нм, но гарантирует полную загрузку и отсутствие финансовых проблем у этой компании в ближайшие годы даже в период рецессии мировой экономики.

Читать целиком - по ссылке

#микроэлектроника #аналитика #прогнозы #мнения

(2) В типичном техпроцессе 5нм, применяемом в производстве чипов цифровой логики, минимальный шаг (MMP) составляет от 30 до 32 нм, согласно статье, опубликованной в декабре 2019 года исследователями Шанхайского центра исследований и разработок ИС. Процесс 10нм требует MMP от 44 до 48 нм, а процесс 7нм соответствует MMP от 36 до 40 нм.

4. Что может делать Китай, чтобы смягчить последствия экспортного контроля?

Пекин неоднократно протестовал против мер США по контролю над производственным оборудованием для микроэлектроники, но у Китая не так много вариантов, чтобы смягчить последствия санкций или принять ответные меры. В декабре Китай подал жалобу в ВТО по поводу экспортных ограничений, но, поскольку США объясняют свой шаг соображениями национальной безопасности, сомнительно, чтобы ВТО как-то помогло в решении этой проблемы.

На технологическом фронте у Китая мало возможностей для снижения рисков, поскольку его участие в глобальных цепочках создания стоимости полупроводников пока что остается слабым. Единственный производитель машин для фотолитографии в Китае - Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co, добавлен в "список наблюдения" Вашингтона в декабре 2022 года, что ограничило доступ этой компании к американским технологиям.

Официальная реакция Китая на недавнее трехстороннее соглашение США, Японии и Нидерландов также была сдержанной. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил в понедельник, что соглашение под руководством США не только наносит ущерб всем заинтересованным сторонам, но и угрожает стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников.

Также в понедельник министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел телефонные переговоры с зам. премьер-министра и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Цинь заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество с Нидерландами и "совместно поддерживать открытую и упорядоченную международную торговую среду, а не фрагментированную и хаотичную".

#санкции #торговыевойны #Китай #мнения

♨️ Мнения

7 причин по которым Россия вряд ли станет вторым Тайванем в области микроэлектроники

Семь причин насчитал Константин Кириллов, Элодика (поставки и производство компонентов).

В рамках выделенных субсидий на проектирование электронных компонентов, 1 млрд в 2023 году ($14,5 млн), требуется, что к 2030 году в России действовало не менее 100 дизайн-центров микроэлектроники задачей которых будет постепенно обеспечить полное импортзамещение электронных компонентов. Деньги будет распределять Сколково. Достаточны ли средства? Реалистичны ли сроки?

Константин Кириллов видит, минимум, семь проблем, которые будут мешать реализации проекта:

🔹"Естественные причины". Нужен поток научных открытий в области микроэлектроники. Для этого нужна качественная и активная научная среда, обширный накопленный опыт. Все это можно сделать, но время требуется, 9 женщин не могут родить одного ребенка за 1 месяц.

🔹 Недостаток кадров. В России есть специалисты высокого уровня в области микроэлектроники. Но их недостаточно для превращения отрасли в массовую микроэлектронную кузницу, к тому же многие из них заняты в ВПК. В России редко получается реализовать серийное производство дешевой гражданской продукции - посмотрите на телефоны или роботы-пылесосы.

🔹 Высокая стоимость изделий "сделано в России". Это связано с объемами. Для низкой стоимости важно иметь массовое серийное производство. Его пока нет. Сейчас доминирует рынок производителей. Для снижения цен нужна конкуренция производителей, что приводит к низкой маржинальности.

🔹 Небольшой ассортимент изделий "сделано в России". Расширение ассортимента требует средств, требует производственных мощностей.

🔹 Загруженность производств. В России больше 1000 компаний, которые заказывают микроэлектронику для своих изделий. Мощность российских производителей заметно ниже, отсюда, например, сроки поставок до года и более. Нарастить производственные мощности сложно в условиях ограничений, которые стимулируют Китай "пылесосить" рынки всех стран в поисках б/у оборудования. Собственное производство оборудования в России... хромает. Быстро ликвидировать дефицит оборудования будет сложно.

🔹 Логистика. После всех изменений, перестраиваются цепочки поставки на Китай и Тайвань, а также на российских производителей. Западные комплектующие, когда они нужны, удается приобретать, но доставка занимает больше времени, а ценник - выше, чем в начале 2022 года.

🔹 Особенности отрасли. Даже имея средства, нельзя "просто так взять и закупить" дорогое оборудование и технологии. Оборудование и технологии постоянно изменяются, покупать его уместно постепенно.
Проблема конкуренции. Можно вложиться в импортзамещение того или иного компонента, но при этом можно столкнуться с тем, что в Китае наладят выпуск такого же компонента быстрее и дешевле - в этой ситуации российские инвестиции, скорее всего, окажутся потеряны.

Глядя на этот список, могут возникать сомнения в адекватности сроков, не слишком ли они оптимистичны? К счастью, российская отрасль микроэлектроники сейчас не находится на нулевом уровне, что позволит ускорить движение к заданным целям.

#микроэлектроника #мнения

♨️ Мнения

Как долго США смогут поддерживать запреты на поставку чипов в Китай до того, как сдадутся?

Администрация Байдена довела американо-китайские отношения до такого низкого уровня, какого не было с 1972 года. В октябре 2022 года Минторг США запретил всем компаниям, даже иностранным, продавать в Китая современные полупроводниковые технологии. Декларируется, что это делается для того, чтобы помешать повышению мощи вооруженных сил Китая, развитию программ ИИ и суперкомпьютеров.

Сработает ли такой запрет в долгосрочной перспективе - вопрос открытый. Более насущным является другой вопрос - можем ли мы предположить, что американские союзники будут последовательно сотрудничать? Уверенности в этом нет, но для успеха американских санкций важна поддержка со стороны Японии, Южной Кореи, Нидерландов и Тайваня.

Япония и Нидерланды в январе договорились о санкциях против Китая, но никаких подробностей о деталях этой договоренности до сих пор не просочилось.

Для ASML потеря китайского рынка болезненна, так как на нее приходится около 15% продаж ASML, но не настолько, насколько для Tokyo Electron, у которой из Китая поступает до 30% доходов. Будут и другие пострадавшие - Nikon, Advantest, Lasertec.

Показателен факт, что ASML отозвала из Китая сотрудников с американскими паспортами, но не с японскими и нидерландскими, эти специалисты по-прежнему оказывают услуги технического обслуживания на китайских производственных предприятиях.

Также ясно, что Япония и Нидерланды не будут спешить с анонсами окончательных решений, что дает этим странам возможность для неофициальных переговоров с Китаем с тем, чтобы найти взаимно устраивающие решения.

Кроме того, есть вариант "деамериканизации" оборудования - можно соответствующим образом реконфигурировать цепочки поставок с тем, что бы то или иное оборудование не подпадало под санкционные ограничения США. В частности, Джон Ту, президент Kingston Technology, производящей модули памяти DRAM, заявляет, что такие компании как ASML, Tokyo Electron и Nikon в течение следующих 5 лет смогут разработать передовое полупроводниковое оборудование без использования американских технологий.

Тем не менее, даже ослабленные санкции будут чувствительными для Китая. Китай несомненно будет бороться за поиск альтернатив, но потребуется несколько лет, чтобы вернуться к прежним темпам внедрения инноваций. Китай и без того отставал на 3-4 поколения от передового уровня полупроводниковых технологий, санкции замедлят ликвидацию этого отставания, не говоря уже о шансах вырваться вперед.

Участникам санкций придется заплатить за это немалую цену. Китай - это ведущий торговый партнер Японии, так что правительство Китая при желании может отправить экономику Японии в штопор. Аналогична ситуация и с Нидерландами - здесь также опасаются резкой реакции Китая, которая может негативно повлиять на бизнес многих компаний, и на экономику страны.

Кроме того, в условиях надвигающейся мировой рецессии и избытка производства микросхем, союзы могут рухнуть, и правительства будут вынуждены разрешить продажи своей продукции в Китай, включая высокотехнологичную. Таково сегодняшнее соотношение дипломатического влияния США и рыночной власти Китая.

#Китай #мнения #микроэлектроника #производственноеоборудование #санкции

📈 Тренды. Геополитика и телеком

Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники

Это связано с фантастическими инвестициями Китая в закупки оборудования для производства чипов. Только за 1H2024 Китай вложил в покупку такого оборудования $24,73 млрд. Это примерно столько же, сколько инвестировали Южная Корея, Тайвань, Япония и США вместе взятые - $23,68 млрд.

Китай наращивает закупки производственного оборудования, в основном, импортного, в попытках смягчить действие все новых и новых санкций США и союзников, направленных на сдерживание китайского потенциала в области суперкомпьютеров и ИИ.

Инвестиции эти особенно выросли в последние годы. Еще в 2022 году на закупки оборудования было выделено $28 млрд, а в 2023 году - $36,6 млрд, в 2024 году, согласно прогнозу – будет от $35 млрд и выше. Все цифры – SEMI.

Инвестирование «как не в себя» не может быть эффективным. В перспективе это приведет к недоиспользованию мощностей. Но это – по логике западных аналитиков. А если целится на захват все новых рынков с вытеснением с них любых конкурентов, местных или зарубежных, то никаких избыточных мощностей у Китая не образуется. Процесс этого вытеснения будет основан на снижении цен на чипы.

Кроме того, всплеск спроса из Китая лихорадит предприятия, занимающиеся производством оборудования. Если в 2022 году доля китайских заказчиков составляла 17% в выручке ASML, то в 3q2024 года она выросла до 49%. И это при множестве ограничений на поставки в Китай продукции ASML. Примерно та же картина и у японских производителей оборудования.

Растущие закупки Китая заставили производителей задуматься о расширении мощностей. Но этот всплеск спроса – сугубо временный, поскольку Китай активно стремится к возможно полному импортзамещению, как на уровне чипов, так и на уровне производственного оборудования. Так что расширенные производственные мощности «американского блока» весьма скоро могут оказаться невостребованными.

Ситуацию делает не столь острой недостаток технологий и компетенций в Китае в создании производственного оборудования и передовых чипов. Но там, где эти компетенции уже есть, доля китайской продукции растет не только на внутреннем рынке Китая, но и в целом по миру.

Так, по данным TrendForce, доля китайских производителей в сегменте массовых чипов DRAM выросла с 4% в 2022 году до 11% в 2024 году. Нет сомнений, что этот рост продолжится и в 2025 году – Morgan Stanley прогнозирует рост до 16% к концу 2025 года.

В итоге сейчас участники рынка чувствуют себя сильно по-разному в зависимости от того, насколько они ориентированы на передовое или на зрелое производство. Те, кто ориентирован на зрелые техпроцессы, как Nanya Technology, Тайвань, проседают в 2024 года на более чем 40%, не выдерживая конкуренции с китайскими производителями. А те, кто занят разработкой и выпуском передовых микрочипов для ИИ, пока что чувствуют себя неплохо, как корейская SK Hynix или американская Nvidia.

И это вполне наглядный урок для всех, кто надеется, что сможет найти себе место на рынке микроэлектроники в мире, где Китай не сдерживают санкции. Роль которых, тоже, не стоит переоценивать, они могут оказаться лишь временным фактором сдерживания Китая. Особенно с учетом того, что Китай вкладывает не только в покупку готового оборудования, но и в разработку собственного – хотя это не такой простой и быстрый процесс, здесь время является ограничивающим фактором, практически независимо от величины инвестиций.

Алексей Бойко, @RUSmicro, по материалам КоммерсантЪ

#геополитика #тренды #прогнозы #мнения