🇨🇳 🇷🇺 Геополитика. Производственное оборудование
Проблемы китайских производителей чипов ударят и по России?
В Китае все громче огорчаются по поводу санкций США в области микроэлектроники. И немудрено, ситуация весьма близка к блокаде поставок в эту страну современного производственного оборудования. Блокада еще не реализовалась в полной мере, но в ответ на попытки китайцев "надышаться перед смертью", то есть массово закупиться оборудованием впрок, цены на него "значительно выросли" за последние две недели. В сложившихся условиях китайцы ожидаемо говорят о том, что если у них не получится наращивать производственные мощности, то с дефицитом полупроводников и изделий на их основе может столкнуться весь мир.
Возможно..., хотя мы можем вспомнить о весьма серьезных планах расширения производства в США, Японии, на Тайване и в Южной Корее. А также в Европе. Так что может быть никакого дефицита полупроводников и не сформируется, особенно на фоне глобального кризиса.
Другое дело - наша страна, где надеялась в ситуации отсутствия собственного современного производства в области микроэлектроники на углубление сотрудничества с Китаем, как по части закупки там производственного оборудования, так и по части размещения заказов на разработанные в России чипы.
В ситуации, если китайский рынок будет сталкиваться с дефицитом оборудования, вполне может сложиться ситуация "такая корова нужна самому", и тогда в Китае могут принять запрет на экспорт производственного оборудования. Представить себе запрет на экспорт компонентов мне сложно, до этого дойдет вряд ли.
#геополитика #микроэлектроника #Китай #Россия #тренды
Проблемы китайских производителей чипов ударят и по России?
В Китае все громче огорчаются по поводу санкций США в области микроэлектроники. И немудрено, ситуация весьма близка к блокаде поставок в эту страну современного производственного оборудования. Блокада еще не реализовалась в полной мере, но в ответ на попытки китайцев "надышаться перед смертью", то есть массово закупиться оборудованием впрок, цены на него "значительно выросли" за последние две недели. В сложившихся условиях китайцы ожидаемо говорят о том, что если у них не получится наращивать производственные мощности, то с дефицитом полупроводников и изделий на их основе может столкнуться весь мир.
Возможно..., хотя мы можем вспомнить о весьма серьезных планах расширения производства в США, Японии, на Тайване и в Южной Корее. А также в Европе. Так что может быть никакого дефицита полупроводников и не сформируется, особенно на фоне глобального кризиса.
Другое дело - наша страна, где надеялась в ситуации отсутствия собственного современного производства в области микроэлектроники на углубление сотрудничества с Китаем, как по части закупки там производственного оборудования, так и по части размещения заказов на разработанные в России чипы.
В ситуации, если китайский рынок будет сталкиваться с дефицитом оборудования, вполне может сложиться ситуация "такая корова нужна самому", и тогда в Китае могут принять запрет на экспорт производственного оборудования. Представить себе запрет на экспорт компонентов мне сложно, до этого дойдет вряд ли.
#геополитика #микроэлектроника #Китай #Россия #тренды
Коммерсантъ
Полупроводник раздора
Китайские производители чипов ждут проблем по всему миру
🇩🇪 Геополитика и микроэлектроника
Немецкий поставщик оборудования для производства микросхем попал под ужесточение экспортного контроля
Производитель Süss MicroTec снизил прогноз продаж второй раз за 3 месяца, со ссылкой на ужесточение госконтроля за экспортом в Китай, что уже привело к снижению курса акций этой компании на 11%. Об этом сообщает Reuters.
У Süss MicroTec на таможне застряло оборудование, которое направлялось покупателю из Китая, на сумму 23,5 млн евро ($24.86 млн). Типичный ход в стиле современной Германии. Формально правила не менялись, но таможня начала с увеличительным стеклом проверять поставки в Китай производственного оборудования.
В июле правительство Германии уже просило немецкие компании снизить зависимость от спроса со стороны китайских компаний. В итоге, хотя компания Süss MicroTec и ожидает продажи в этом году на уровне прошлого года (порядка 300-340 млн евро), ее цели и ожидания были более высокими. Кстати, в линейке продуктов этой компании есть и литографическое оборудование, и другое оборудование для производства микросхем.
#геополитика #Германия #Китай
Немецкий поставщик оборудования для производства микросхем попал под ужесточение экспортного контроля
Производитель Süss MicroTec снизил прогноз продаж второй раз за 3 месяца, со ссылкой на ужесточение госконтроля за экспортом в Китай, что уже привело к снижению курса акций этой компании на 11%. Об этом сообщает Reuters.
У Süss MicroTec на таможне застряло оборудование, которое направлялось покупателю из Китая, на сумму 23,5 млн евро ($24.86 млн). Типичный ход в стиле современной Германии. Формально правила не менялись, но таможня начала с увеличительным стеклом проверять поставки в Китай производственного оборудования.
В июле правительство Германии уже просило немецкие компании снизить зависимость от спроса со стороны китайских компаний. В итоге, хотя компания Süss MicroTec и ожидает продажи в этом году на уровне прошлого года (порядка 300-340 млн евро), ее цели и ожидания были более высокими. Кстати, в линейке продуктов этой компании есть и литографическое оборудование, и другое оборудование для производства микросхем.
#геополитика #Германия #Китай
Reuters
German chip kit supplier hit by tightened China export scrutiny
German chip-making kit supplier Süss MicroTec cut its sales forecasts for the second time in three months, blaming tightened government controls for exports to China, sending shares tumbling 11%.
🇻🇳 Тренды. Геополитика и микроэлектроника. Вьетнам
Звезды встали в комбинацию, когда у Вьетнама есть такая возможность и в этой стране попытаются ее не упустить.
Вьетнам нацелен на развитие полупроводниковой промышленности
Во Вьетнаме прошла конференция по полупроводниковой промышленности. Министр науки и технологий Нгуен Чи Зунг отметил решимость Вьетнама развивать отрасли высоких технологий, особенно полупроводниковую, что даст стране больше шансов войти в глобальные цепочки создания стоимости. Об этом сообщает en.sggp.org.vn .
Что позволяет Вьетнаму надеяться на такую возможность?
Стабильная политическая система, выгодное географическое положение, избыточные человеческие ресурсы (не путать с дефицитом образованных кадров), активно развивающаяся цифровая инфраструктура.
Регуляторы Вьетнама уже озаботились составлением плана действий и соответствующих стратегий для роста отрасли, начиная с подготовки 50 тысяч инженеров к 2030 году.
Созданы исследовательские подразделения во Вьетнамском национальном университете, Вьетнамском национальном университете, Университете Дананга, Ханойском университете науки и технологий. Работают парки высоких технологий в Ханое, Хошимине, Дананге. Сформированы различные механизмы стимулирования инвестиций.
И, конечно, намерение США и союзников (прежде всего, Японии, Тайваня и Кореи) найти альтернативу Китаю по части производства полупроводников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом плане сейчас пристально рассматриваются, прежде всего, Вьетнам и Индия.
Такие условия помогают привлекать инвестиции крупнейших участников полупроводникового рынка из США, Кореи, Японии, Европы, Тайваня.
Какие направления развития в области полупроводников могут выстрелить?
Имеющиеся позиции в разработке и упаковке полупроводниковых схем, включая привлечение большого объема прямых иностранных инвестиций от стратегических инвесторов.
Содействие созданию вьетнамских предприятий, способных разрабатывать электронику и микросхемы. Поддержка «Сделано во Вьетнаме» первоначально с фокусом на внутренний рынок, позднее - на международный.
Неспешный поиск возможностей для более активного участия в производстве чипов, начиная со внедрения зрелых техпроцессов, а затем - более совершенных.
Vietnam Semiconductor Network
В рамках встречи была представлена VSN (Вьетнамская сеть полупроводников). Эта организация должна помочь координации усилий различных участников рынка, помочь Вьетнаму стать надежным партнером в региональной и глобальной экосистеме полупроводников.
@RUSmicro #геополитика #Вьетнам
Звезды встали в комбинацию, когда у Вьетнама есть такая возможность и в этой стране попытаются ее не упустить.
Вьетнам нацелен на развитие полупроводниковой промышленности
Во Вьетнаме прошла конференция по полупроводниковой промышленности. Министр науки и технологий Нгуен Чи Зунг отметил решимость Вьетнама развивать отрасли высоких технологий, особенно полупроводниковую, что даст стране больше шансов войти в глобальные цепочки создания стоимости. Об этом сообщает en.sggp.org.vn .
Что позволяет Вьетнаму надеяться на такую возможность?
Стабильная политическая система, выгодное географическое положение, избыточные человеческие ресурсы (не путать с дефицитом образованных кадров), активно развивающаяся цифровая инфраструктура.
Регуляторы Вьетнама уже озаботились составлением плана действий и соответствующих стратегий для роста отрасли, начиная с подготовки 50 тысяч инженеров к 2030 году.
Созданы исследовательские подразделения во Вьетнамском национальном университете, Вьетнамском национальном университете, Университете Дананга, Ханойском университете науки и технологий. Работают парки высоких технологий в Ханое, Хошимине, Дананге. Сформированы различные механизмы стимулирования инвестиций.
И, конечно, намерение США и союзников (прежде всего, Японии, Тайваня и Кореи) найти альтернативу Китаю по части производства полупроводников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом плане сейчас пристально рассматриваются, прежде всего, Вьетнам и Индия.
Такие условия помогают привлекать инвестиции крупнейших участников полупроводникового рынка из США, Кореи, Японии, Европы, Тайваня.
Какие направления развития в области полупроводников могут выстрелить?
Имеющиеся позиции в разработке и упаковке полупроводниковых схем, включая привлечение большого объема прямых иностранных инвестиций от стратегических инвесторов.
Содействие созданию вьетнамских предприятий, способных разрабатывать электронику и микросхемы. Поддержка «Сделано во Вьетнаме» первоначально с фокусом на внутренний рынок, позднее - на международный.
Неспешный поиск возможностей для более активного участия в производстве чипов, начиная со внедрения зрелых техпроцессов, а затем - более совершенных.
Vietnam Semiconductor Network
В рамках встречи была представлена VSN (Вьетнамская сеть полупроводников). Эта организация должна помочь координации усилий различных участников рынка, помочь Вьетнаму стать надежным партнером в региональной и глобальной экосистеме полупроводников.
@RUSmicro #геополитика #Вьетнам
VK
Вьетнам нацелен на развитие полупроводниковой промышленности
Во Вьетнаме прошла конференция по полупроводниковой промышленности. Министр науки и технологий Нгуен Чи Зунг отметил решимость Вьетнама р..
🇻🇳 Участники рынка. Вьетнам
Во Вьетнаме хотят фаб, а в США рекомендуют вьетнамцам сосредоточиться на упаковке и тестировании
Вьетнам ведет переговоры с производителями чипов с целью наращивания инвестиций в страну. Правительство Вьетнама хотело бы построить фабрику по производству микросхем, желательно собственную. Американцы рекомендуют вьетнамцам дважды подумать, прежде чем заниматься созданием собственной фабрики, ссылаясь на очень высокие затраты.
Во Вьетнаме работает крупнейший в мире завод по сборке и тестированию полупроводников компании Intel. Есть также ряд компаний, занимающихся разработкой систем автоматизированного проектирования микросхем. Во Вьетнаме стараются привлечь поток инвестиций в полупроводниковый сегмент страны.
В последние недели состоялся ряд встреч с американскими производителями чипов на правительственном уровне, сообщает Reuters. Названия компаний пока что не разглашаются официально, но в Reuters знают, что это американская GlobalFoundries и тайваньская PSMC.
Вьетнам хочет построить фабрику по производству микросхем. Собственную или зарубежную - не так важно. Устроит страну также и то, что такая фабрика не будет особенно высокотехнологичной, власти устроит возможность производства не самых совершенных чипов, используемых в автоэлектронике или телекоме. Официальных комментариев GlobalFoundries не предоставила.
На встречах обсуждались, в частности, потенциальные стимулы и субсидии, в том числе, по вопросам энергоснабжения, инфраструктуры и наличия квалифицированной рабочей силы (с этим во Вьетнаме есть проблемы).
Базой для собственного микроэлектронного производства могут быть существующие вьетнамские хайтек компании, в частности, Viettel.
Роберт Ли, вице-президент американской компании Synopsys, работающей во Вьетнаме, призывает правительство Вьетнама «дважды подумать», прежде чем выделить субсидии на строительство фабрик.
Выступая на «Вьетнамском саммите полупроводников» в Ханое в воскресенье, он сказал, что строительство литейного завода может стоить до $50 млрд. Таким образом, Вьетнам должен оказаться в немалом списке стран, готовых предоставлять крупные инвестиции в микроэлектронику - Китая, США, Южной Кореи, Японии и ЕС. И дать настолько привлекательные условия, чтобы производителю показалось наиболее интересным именно вьетнамское предложение.
Другой вариант - сосредоточиться не на фабе по производству микросхем, а на том, в чем у Вьетнама уже есть компетенции, например, на упаковке и тестировании.
#Вьетнам #геополитика @RUSmicro
Во Вьетнаме хотят фаб, а в США рекомендуют вьетнамцам сосредоточиться на упаковке и тестировании
Вьетнам ведет переговоры с производителями чипов с целью наращивания инвестиций в страну. Правительство Вьетнама хотело бы построить фабрику по производству микросхем, желательно собственную. Американцы рекомендуют вьетнамцам дважды подумать, прежде чем заниматься созданием собственной фабрики, ссылаясь на очень высокие затраты.
Во Вьетнаме работает крупнейший в мире завод по сборке и тестированию полупроводников компании Intel. Есть также ряд компаний, занимающихся разработкой систем автоматизированного проектирования микросхем. Во Вьетнаме стараются привлечь поток инвестиций в полупроводниковый сегмент страны.
В последние недели состоялся ряд встреч с американскими производителями чипов на правительственном уровне, сообщает Reuters. Названия компаний пока что не разглашаются официально, но в Reuters знают, что это американская GlobalFoundries и тайваньская PSMC.
Вьетнам хочет построить фабрику по производству микросхем. Собственную или зарубежную - не так важно. Устроит страну также и то, что такая фабрика не будет особенно высокотехнологичной, власти устроит возможность производства не самых совершенных чипов, используемых в автоэлектронике или телекоме. Официальных комментариев GlobalFoundries не предоставила.
На встречах обсуждались, в частности, потенциальные стимулы и субсидии, в том числе, по вопросам энергоснабжения, инфраструктуры и наличия квалифицированной рабочей силы (с этим во Вьетнаме есть проблемы).
Базой для собственного микроэлектронного производства могут быть существующие вьетнамские хайтек компании, в частности, Viettel.
Роберт Ли, вице-президент американской компании Synopsys, работающей во Вьетнаме, призывает правительство Вьетнама «дважды подумать», прежде чем выделить субсидии на строительство фабрик.
Выступая на «Вьетнамском саммите полупроводников» в Ханое в воскресенье, он сказал, что строительство литейного завода может стоить до $50 млрд. Таким образом, Вьетнам должен оказаться в немалом списке стран, готовых предоставлять крупные инвестиции в микроэлектронику - Китая, США, Южной Кореи, Японии и ЕС. И дать настолько привлекательные условия, чтобы производителю показалось наиболее интересным именно вьетнамское предложение.
Другой вариант - сосредоточиться не на фабе по производству микросхем, а на том, в чем у Вьетнама уже есть компетенции, например, на упаковке и тестировании.
#Вьетнам #геополитика @RUSmicro
VK
Во Вьетнаме хотят фаб, а в США рекомендуют вьетнамцам сосредоточиться на упаковке и тестировании
Вьетнам ведет переговоры с производителями чипов с целью наращивания инвестиций в страну. Правительство Вьетнама хотело бы построить фабр..
🇨🇳 Производство чипов. Передовые техпроцессы. Чипы для ускорителей ИИ. Китай
Cекрет успешного успеха в изготовлении передовых чипов Huawei, наконец, выплыл наружу? Разобрав один из ускорителей ИИ производства Huawei, канадская TechInsights обнаружила, что чип Ascend 910B по ряду признаков произведен компанией TSMC.
Это лишь подтверждает информацию, которая была доступна «компетентным лицам» и ранее. ТSMC прекратила поставки Huawei в середине сентября 2020 года, исполняя требования экспортного контроля США. По крайней мере, такова официальная позиция TSMC, которую компания не раз озвучивала.
И вот, как узнали в Financial Times, некая компания, которую в публикации не называют, заказала у TSMC чипы, похожие на Ascend 910B. Не желая столкнуться с проблемами со стороны США, TSMC известила о подозрительном заказе «власти США».
Но в США в этом году озабочены прежде всего темой выборов, да и в целом жесткие проявления воли у администрации этой страны в последние годы стали исчезающе редким явлением. В итоге твердых разъяснений, как быть и что делать, TSMC, похоже, не получила, и чипы по этому заказу были изготовлены. Теперь, постфактум, у американцев начало подгорать, и они начали выяснять, как же такое случилось. Причем это пока что не расследование в отношении Huawei, а запросы в TSMC.
В Huawei ожидаемо заявили, что ничего такого не делали, в частности, что Huawei не получал от TSMC такие чипы. Наверное, это правда, заказчик-то был другой. И в целом, удивительнее было бы, если бы китайцы заявили что-то иное.
В общем, ничего нового. Американский экспортный контроль в сфере микроэлектроники с самого начала выглядит как полумеры, причем постоянно запаздывающие, оставляющие Китаю как возможности для развития своих технологий, так и возможности получения необходимых западных изделий, и, не исключено, даже доступа к производству по передовым техпроцессов.
Все это выглядит развитием сценария, в рамках которого США без боя сдают свои позиции центра силы на планете, и постепенно теряют статус сверхдержавы. Что толку в «могучих флотах», если нет воли на их применение, а твои высокие технологии используют те, кому они вроде бы не должны были достаться?
@RUSmicro по материалам Bloomberg
#геополитика #микроэлектроника
Cекрет успешного успеха в изготовлении передовых чипов Huawei, наконец, выплыл наружу? Разобрав один из ускорителей ИИ производства Huawei, канадская TechInsights обнаружила, что чип Ascend 910B по ряду признаков произведен компанией TSMC.
Это лишь подтверждает информацию, которая была доступна «компетентным лицам» и ранее. ТSMC прекратила поставки Huawei в середине сентября 2020 года, исполняя требования экспортного контроля США. По крайней мере, такова официальная позиция TSMC, которую компания не раз озвучивала.
И вот, как узнали в Financial Times, некая компания, которую в публикации не называют, заказала у TSMC чипы, похожие на Ascend 910B. Не желая столкнуться с проблемами со стороны США, TSMC известила о подозрительном заказе «власти США».
Но в США в этом году озабочены прежде всего темой выборов, да и в целом жесткие проявления воли у администрации этой страны в последние годы стали исчезающе редким явлением. В итоге твердых разъяснений, как быть и что делать, TSMC, похоже, не получила, и чипы по этому заказу были изготовлены. Теперь, постфактум, у американцев начало подгорать, и они начали выяснять, как же такое случилось. Причем это пока что не расследование в отношении Huawei, а запросы в TSMC.
В Huawei ожидаемо заявили, что ничего такого не делали, в частности, что Huawei не получал от TSMC такие чипы. Наверное, это правда, заказчик-то был другой. И в целом, удивительнее было бы, если бы китайцы заявили что-то иное.
В общем, ничего нового. Американский экспортный контроль в сфере микроэлектроники с самого начала выглядит как полумеры, причем постоянно запаздывающие, оставляющие Китаю как возможности для развития своих технологий, так и возможности получения необходимых западных изделий, и, не исключено, даже доступа к производству по передовым техпроцессов.
Все это выглядит развитием сценария, в рамках которого США без боя сдают свои позиции центра силы на планете, и постепенно теряют статус сверхдержавы. Что толку в «могучих флотах», если нет воли на их применение, а твои высокие технологии используют те, кому они вроде бы не должны были достаться?
@RUSmicro по материалам Bloomberg
#геополитика #микроэлектроника
Bloomberg.com
Huawei Technologies’ Latest AI Processors Were Made by TSMC
An investigation of Huawei Technologies Co.’s latest AI offering has unearthed an advanced processor made by Nvidia Corp. manufacturing partner Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., suggesting that China is still struggling to reliably make its own advanced…
🇺🇸 Геополитика и микроэлектроника. Экспортный контроль. США
В США законодатели озаботились угрозами поставок в Китай американских технологий в области фотоники
В США спохватились – группа американских законодателей вчера призвала Минторг США изучить угрозы национальной безопасности, связанные с быстрым развитием Китаем технологии кремниевой фотоники. Не в последнюю очередь потому, что кремниевая фотоника может существенно ускорить работу ИИ. Об этом пишет Reuters.
В Китае действительно активно развивают кремниевую фотонику. В частности, провинция Гуандун в октябре присоединила свои предложения к пулу программ поддержки, направленных на разработку и производство фотонных чипов в Китае.
В китайском Университете Цинхуа создан оптический чип, который по заявлению исследователей, «значительно повышает эффективность и производительность» обучения моделей ИИ. Новинка является развитием идей более ранней версии – чипа Taichi, который как заявляли китайцы, в апреле 2024 года превзошел процессор Nvidia H100 более чем в 1000 раз по энергоэффективности. Таких результатов удалось достигнуть за счет того, что процесс обучения проводится непосредственно на оптическом чипе, с распараллеливанием процесса машинного обучения. Исследователи назвали это обучением в полностью прямом режиме – FFM.
В начале октября китайская JFS Laboratory объявила о разработке первого в Китае кремниевого фотонного чипа с встроенным лазерным источником. Возможно именно эта новость заставила законодателей США озаботиться темой.
@RUSmicro
#геополитика #экспортноерегулирование #кремниеваяфотоника
В США законодатели озаботились угрозами поставок в Китай американских технологий в области фотоники
В США спохватились – группа американских законодателей вчера призвала Минторг США изучить угрозы национальной безопасности, связанные с быстрым развитием Китаем технологии кремниевой фотоники. Не в последнюю очередь потому, что кремниевая фотоника может существенно ускорить работу ИИ. Об этом пишет Reuters.
В Китае действительно активно развивают кремниевую фотонику. В частности, провинция Гуандун в октябре присоединила свои предложения к пулу программ поддержки, направленных на разработку и производство фотонных чипов в Китае.
В китайском Университете Цинхуа создан оптический чип, который по заявлению исследователей, «значительно повышает эффективность и производительность» обучения моделей ИИ. Новинка является развитием идей более ранней версии – чипа Taichi, который как заявляли китайцы, в апреле 2024 года превзошел процессор Nvidia H100 более чем в 1000 раз по энергоэффективности. Таких результатов удалось достигнуть за счет того, что процесс обучения проводится непосредственно на оптическом чипе, с распараллеливанием процесса машинного обучения. Исследователи назвали это обучением в полностью прямом режиме – FFM.
В начале октября китайская JFS Laboratory объявила о разработке первого в Китае кремниевого фотонного чипа с встроенным лазерным источником. Возможно именно эта новость заставила законодателей США озаботиться темой.
@RUSmicro
#геополитика #экспортноерегулирование #кремниеваяфотоника
Reuters
US lawmakers urge review of China threat from photonics technology
A bipartisan group of U.S. lawmakers on Monday urged the Department of Commerce to examine national security threats from China's development of silicon photonics technology, a fast-developing field that could speed up artificial intelligence.
📈 Тренды. Геополитика и телеком
Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники
Это связано с фантастическими инвестициями Китая в закупки оборудования для производства чипов. Только за 1H2024 Китай вложил в покупку такого оборудования $24,73 млрд. Это примерно столько же, сколько инвестировали Южная Корея, Тайвань, Япония и США вместе взятые - $23,68 млрд.
Китай наращивает закупки производственного оборудования, в основном, импортного, в попытках смягчить действие все новых и новых санкций США и союзников, направленных на сдерживание китайского потенциала в области суперкомпьютеров и ИИ.
Инвестиции эти особенно выросли в последние годы. Еще в 2022 году на закупки оборудования было выделено $28 млрд, а в 2023 году - $36,6 млрд, в 2024 году, согласно прогнозу – будет от $35 млрд и выше. Все цифры – SEMI.
Инвестирование «как не в себя» не может быть эффективным. В перспективе это приведет к недоиспользованию мощностей. Но это – по логике западных аналитиков. А если целится на захват все новых рынков с вытеснением с них любых конкурентов, местных или зарубежных, то никаких избыточных мощностей у Китая не образуется. Процесс этого вытеснения будет основан на снижении цен на чипы.
Кроме того, всплеск спроса из Китая лихорадит предприятия, занимающиеся производством оборудования. Если в 2022 году доля китайских заказчиков составляла 17% в выручке ASML, то в 3q2024 года она выросла до 49%. И это при множестве ограничений на поставки в Китай продукции ASML. Примерно та же картина и у японских производителей оборудования.
Растущие закупки Китая заставили производителей задуматься о расширении мощностей. Но этот всплеск спроса – сугубо временный, поскольку Китай активно стремится к возможно полному импортзамещению, как на уровне чипов, так и на уровне производственного оборудования. Так что расширенные производственные мощности «американского блока» весьма скоро могут оказаться невостребованными.
Ситуацию делает не столь острой недостаток технологий и компетенций в Китае в создании производственного оборудования и передовых чипов. Но там, где эти компетенции уже есть, доля китайской продукции растет не только на внутреннем рынке Китая, но и в целом по миру.
Так, по данным TrendForce, доля китайских производителей в сегменте массовых чипов DRAM выросла с 4% в 2022 году до 11% в 2024 году. Нет сомнений, что этот рост продолжится и в 2025 году – Morgan Stanley прогнозирует рост до 16% к концу 2025 года.
В итоге сейчас участники рынка чувствуют себя сильно по-разному в зависимости от того, насколько они ориентированы на передовое или на зрелое производство. Те, кто ориентирован на зрелые техпроцессы, как Nanya Technology, Тайвань, проседают в 2024 года на более чем 40%, не выдерживая конкуренции с китайскими производителями. А те, кто занят разработкой и выпуском передовых микрочипов для ИИ, пока что чувствуют себя неплохо, как корейская SK Hynix или американская Nvidia.
И это вполне наглядный урок для всех, кто надеется, что сможет найти себе место на рынке микроэлектроники в мире, где Китай не сдерживают санкции. Роль которых, тоже, не стоит переоценивать, они могут оказаться лишь временным фактором сдерживания Китая. Особенно с учетом того, что Китай вкладывает не только в покупку готового оборудования, но и в разработку собственного – хотя это не такой простой и быстрый процесс, здесь время является ограничивающим фактором, практически независимо от величины инвестиций.
Алексей Бойко, @RUSmicro, по материалам КоммерсантЪ
#геополитика #тренды #прогнозы #мнения
Китай ломает прогнозы западных аналитиков в отношении перспектив глобального рынка микроэлектроники
Это связано с фантастическими инвестициями Китая в закупки оборудования для производства чипов. Только за 1H2024 Китай вложил в покупку такого оборудования $24,73 млрд. Это примерно столько же, сколько инвестировали Южная Корея, Тайвань, Япония и США вместе взятые - $23,68 млрд.
Китай наращивает закупки производственного оборудования, в основном, импортного, в попытках смягчить действие все новых и новых санкций США и союзников, направленных на сдерживание китайского потенциала в области суперкомпьютеров и ИИ.
Инвестиции эти особенно выросли в последние годы. Еще в 2022 году на закупки оборудования было выделено $28 млрд, а в 2023 году - $36,6 млрд, в 2024 году, согласно прогнозу – будет от $35 млрд и выше. Все цифры – SEMI.
Инвестирование «как не в себя» не может быть эффективным. В перспективе это приведет к недоиспользованию мощностей. Но это – по логике западных аналитиков. А если целится на захват все новых рынков с вытеснением с них любых конкурентов, местных или зарубежных, то никаких избыточных мощностей у Китая не образуется. Процесс этого вытеснения будет основан на снижении цен на чипы.
Кроме того, всплеск спроса из Китая лихорадит предприятия, занимающиеся производством оборудования. Если в 2022 году доля китайских заказчиков составляла 17% в выручке ASML, то в 3q2024 года она выросла до 49%. И это при множестве ограничений на поставки в Китай продукции ASML. Примерно та же картина и у японских производителей оборудования.
Растущие закупки Китая заставили производителей задуматься о расширении мощностей. Но этот всплеск спроса – сугубо временный, поскольку Китай активно стремится к возможно полному импортзамещению, как на уровне чипов, так и на уровне производственного оборудования. Так что расширенные производственные мощности «американского блока» весьма скоро могут оказаться невостребованными.
Ситуацию делает не столь острой недостаток технологий и компетенций в Китае в создании производственного оборудования и передовых чипов. Но там, где эти компетенции уже есть, доля китайской продукции растет не только на внутреннем рынке Китая, но и в целом по миру.
Так, по данным TrendForce, доля китайских производителей в сегменте массовых чипов DRAM выросла с 4% в 2022 году до 11% в 2024 году. Нет сомнений, что этот рост продолжится и в 2025 году – Morgan Stanley прогнозирует рост до 16% к концу 2025 года.
В итоге сейчас участники рынка чувствуют себя сильно по-разному в зависимости от того, насколько они ориентированы на передовое или на зрелое производство. Те, кто ориентирован на зрелые техпроцессы, как Nanya Technology, Тайвань, проседают в 2024 года на более чем 40%, не выдерживая конкуренции с китайскими производителями. А те, кто занят разработкой и выпуском передовых микрочипов для ИИ, пока что чувствуют себя неплохо, как корейская SK Hynix или американская Nvidia.
И это вполне наглядный урок для всех, кто надеется, что сможет найти себе место на рынке микроэлектроники в мире, где Китай не сдерживают санкции. Роль которых, тоже, не стоит переоценивать, они могут оказаться лишь временным фактором сдерживания Китая. Особенно с учетом того, что Китай вкладывает не только в покупку готового оборудования, но и в разработку собственного – хотя это не такой простой и быстрый процесс, здесь время является ограничивающим фактором, практически независимо от величины инвестиций.
Алексей Бойко, @RUSmicro, по материалам КоммерсантЪ
#геополитика #тренды #прогнозы #мнения
Коммерсантъ
Совсем очипели
Индустрия полупроводников третий год не может найти баланс между спросом и предложением
🇯🇵 Геополитика и микроэлектроника. Япония
Япония наращивает усилия по возрождению своей микроэлектронике – этому помогут не только господдержка и усилия местной промышленности, но и зарубежные предприятия
На днях правительство Японии объявило о планах поддержки возрождения полупроводниковой промышленности и проектов в области ИИ, с целью возвращения себе лидерства в области производства микросхем. Для этого правительство готово выделить поддержку в размере $65 млрд к 2030 ф. году. Об этом @RUSmicro писал еще 12 ноября.
Это позволит привлечь в 5 раз больший объем государственных и частных инвестиций в следующие 10 лет.
Что надеются получить за эти деньги?
Утроение продаж производимых в Японии чипов, до 15 трлн иен в год (примерно по $100 млрд в год) к 2030 году.
Ожидается, что основным бенефициаром станет японская компания Rapidus, основанная в 2022 году японским правительством. За этой компанией стоит поддержка ряда японских фирм, включая Toyota Motor и Sony Group, она тесно сотрудничает с американским IBM. Компания уже получила $2 млрд господдержки, в обмен на обязательство наладить производство в Японии передовых чипов 2нм к 2027 году.
Это признак реального понимания ситуации. Никакие деньги не позволят пробежать «дистанцию отставания» мгновенно. Поэтому даже если планам Rapidus суждено реализоваться, эта компания скорее всего будет запаздывать с выводом на рынок чипов 2нм относительно TSMC и Samsung, которые планируют начать коммерческое производство чипов 2нм к 2025 году. А в таких играх, как показывает практика, кто раньше встал, того и тапки при прочих равных.
Насколько в целом осуществимы планы Японии?
Япония и без новых планов остается лидером в производстве ряда полупроводниковых материалов и оборудования. Значительные финансовые вливания в эту сферу будут стимулировать рост технологического уровня японской микроэлектроники и производственных мощностей.
Гонку упрощает то, что 2нм это не 3нм и еще чуть-чуть усилий, это существенно обновленный техпроцесс, освоение которого оставляет значительный простор для конкуренции и дает отстающим шансы запрыгнуть на подножку локомотива.
Дело далеко не только в выделяемых суммах. Они нужны, но нужно намного больше, чем только деньги. Для успеха Японии нужны кадры, технологии и стратегическое планирование.
В Японии осознают, что, опираясь только на собственные кадры и технологии быстрый старт невозможен. А потому здесь всерьез заинтересованы в привлечении мировых лидеров, которые вроде как являются прямыми конкурентами для воссоздаваемой в Японии микроэлектроники.
И потому Япония предпринимает значительные и небезуспешные усилия для привлечения на свой рынок таких производителей как TSMC, UMC, Samsung, Intel, Micron, Texas Instrument.
Подписываются соглашения о сотрудничестве в области микроэлектроники Японии с США, Великобританией, Тайванем и рядом европейских стран.
Пускают на свой рынок конкурентов? Да, очевидно.
Это часть неизбежной платы за возможность доступа к глобальному рынку, за доступ к современным технологиям, к передовому технологическому оборудованию. Такое сотрудничество выгодно, прежде всего, догоняющему, кем и является на сегодня Япония. Зарубежные бизнесы в области микроэлектроники на территории страны – это возможность перенимать опыт, получать персонал с опытом работы на передовых зарубежных предприятиях, с передовыми техпроцессами. Все это не было бы возможности получить, если бы японцам вдруг пришла бы в голову политика изоляционизма.
@RUSmicro по материалам CNBC
#геополитика #господдержка
Япония наращивает усилия по возрождению своей микроэлектронике – этому помогут не только господдержка и усилия местной промышленности, но и зарубежные предприятия
На днях правительство Японии объявило о планах поддержки возрождения полупроводниковой промышленности и проектов в области ИИ, с целью возвращения себе лидерства в области производства микросхем. Для этого правительство готово выделить поддержку в размере $65 млрд к 2030 ф. году. Об этом @RUSmicro писал еще 12 ноября.
Это позволит привлечь в 5 раз больший объем государственных и частных инвестиций в следующие 10 лет.
Что надеются получить за эти деньги?
Утроение продаж производимых в Японии чипов, до 15 трлн иен в год (примерно по $100 млрд в год) к 2030 году.
Ожидается, что основным бенефициаром станет японская компания Rapidus, основанная в 2022 году японским правительством. За этой компанией стоит поддержка ряда японских фирм, включая Toyota Motor и Sony Group, она тесно сотрудничает с американским IBM. Компания уже получила $2 млрд господдержки, в обмен на обязательство наладить производство в Японии передовых чипов 2нм к 2027 году.
Это признак реального понимания ситуации. Никакие деньги не позволят пробежать «дистанцию отставания» мгновенно. Поэтому даже если планам Rapidus суждено реализоваться, эта компания скорее всего будет запаздывать с выводом на рынок чипов 2нм относительно TSMC и Samsung, которые планируют начать коммерческое производство чипов 2нм к 2025 году. А в таких играх, как показывает практика, кто раньше встал, того и тапки при прочих равных.
Насколько в целом осуществимы планы Японии?
Япония и без новых планов остается лидером в производстве ряда полупроводниковых материалов и оборудования. Значительные финансовые вливания в эту сферу будут стимулировать рост технологического уровня японской микроэлектроники и производственных мощностей.
Гонку упрощает то, что 2нм это не 3нм и еще чуть-чуть усилий, это существенно обновленный техпроцесс, освоение которого оставляет значительный простор для конкуренции и дает отстающим шансы запрыгнуть на подножку локомотива.
Дело далеко не только в выделяемых суммах. Они нужны, но нужно намного больше, чем только деньги. Для успеха Японии нужны кадры, технологии и стратегическое планирование.
В Японии осознают, что, опираясь только на собственные кадры и технологии быстрый старт невозможен. А потому здесь всерьез заинтересованы в привлечении мировых лидеров, которые вроде как являются прямыми конкурентами для воссоздаваемой в Японии микроэлектроники.
И потому Япония предпринимает значительные и небезуспешные усилия для привлечения на свой рынок таких производителей как TSMC, UMC, Samsung, Intel, Micron, Texas Instrument.
Подписываются соглашения о сотрудничестве в области микроэлектроники Японии с США, Великобританией, Тайванем и рядом европейских стран.
Пускают на свой рынок конкурентов? Да, очевидно.
Это часть неизбежной платы за возможность доступа к глобальному рынку, за доступ к современным технологиям, к передовому технологическому оборудованию. Такое сотрудничество выгодно, прежде всего, догоняющему, кем и является на сегодня Япония. Зарубежные бизнесы в области микроэлектроники на территории страны – это возможность перенимать опыт, получать персонал с опытом работы на передовых зарубежных предприятиях, с передовыми техпроцессами. Все это не было бы возможности получить, если бы японцам вдруг пришла бы в голову политика изоляционизма.
@RUSmicro по материалам CNBC
#геополитика #господдержка
🇨🇳 🇳🇱 Производство микросхем. Нидерланды. Китай
STMicro объявила о планах по партнерству с китайским фабом Hua Hong
Генеральный директор европейского производителя микросхем, компании STMicroelectronics, объявил о новых планах компании по партнерству с китайским фабом Hua Hong, утверждая, что наличие местного производства в Китае жизненно важно для его конкурентоспособности.
Это удивительный ход компании в период, когда правительства Европы, США, Китая и России требуют производить больше микросхем локально.
В то же время, есть и тренд на расширение деятельности зарубежных компаний в Сингапуре, Малайзии, а также в других странах, чтобы лучше обслужить азиатские рынки.
STMicro идет против тренда. Объяснение у компании есть, хотя оно и весьма спорно: «Если мы отдадим свою долю рынка в Китае другой компании, работающей в сфере промышленности или автомобилестроения, китайские игроки будут доминировать на своем рынке». «И их внутренний рынок настолько огромен, что это будет фантастическая платформа для них, чтобы конкурировать в других странах».
Гендиректор STMicro говорит также о том, что перенимает в Китае лучшие практики и методы, чтобы использовать на западных рынках.
В 2023 году STMicro создала совместное предприятие SiC с китайской компанией Sanaan в 2023 году в Чунцине, эта компания будет поставлять пластины.
В среду STMicro заявила, что работает с китайским фабом Hua Hong, вторым по величине контрактным производителем Китая. Производить в Китае предприятие хочет свои микроконтроллеры по технологии 40нм, в Шэньчжэне с конца 2025 года.
В STMicro ожидают что среди других причин для производства в Китае – экономия затрат на местные цепочки поставок, решение проблем совместимости.
Будет интересно посмотреть, как отреагируют на это решение STMicro в США. Отсутствие оперативного ответа, кстати, - уже ответ.
@RUSmicro по материалам Reuters
#геополитика
STMicro объявила о планах по партнерству с китайским фабом Hua Hong
Генеральный директор европейского производителя микросхем, компании STMicroelectronics, объявил о новых планах компании по партнерству с китайским фабом Hua Hong, утверждая, что наличие местного производства в Китае жизненно важно для его конкурентоспособности.
Это удивительный ход компании в период, когда правительства Европы, США, Китая и России требуют производить больше микросхем локально.
В то же время, есть и тренд на расширение деятельности зарубежных компаний в Сингапуре, Малайзии, а также в других странах, чтобы лучше обслужить азиатские рынки.
STMicro идет против тренда. Объяснение у компании есть, хотя оно и весьма спорно: «Если мы отдадим свою долю рынка в Китае другой компании, работающей в сфере промышленности или автомобилестроения, китайские игроки будут доминировать на своем рынке». «И их внутренний рынок настолько огромен, что это будет фантастическая платформа для них, чтобы конкурировать в других странах».
Гендиректор STMicro говорит также о том, что перенимает в Китае лучшие практики и методы, чтобы использовать на западных рынках.
В 2023 году STMicro создала совместное предприятие SiC с китайской компанией Sanaan в 2023 году в Чунцине, эта компания будет поставлять пластины.
В среду STMicro заявила, что работает с китайским фабом Hua Hong, вторым по величине контрактным производителем Китая. Производить в Китае предприятие хочет свои микроконтроллеры по технологии 40нм, в Шэньчжэне с конца 2025 года.
В STMicro ожидают что среди других причин для производства в Китае – экономия затрат на местные цепочки поставок, решение проблем совместимости.
Будет интересно посмотреть, как отреагируют на это решение STMicro в США. Отсутствие оперативного ответа, кстати, - уже ответ.
@RUSmicro по материалам Reuters
#геополитика
Reuters
STMicro partners with Hua Hong as chipmakers need China, says CEO
The chief executive of European computer chipmaker STMicroelectronics on Wednesday announced new plans to partner with Chinese foundry Hua Hong , arguing that having local manufacturing in China is vital to its competitive position.
🇺🇸 Геополитика и микроэлектроника. Экспортные ограничения. США
Администрация Байдена, как ожидается, представит новые экспортные ограничения в отношении Китая на этой неделе
Как ожидается, новые правила затронут порядка 200 китайских компаний, занятых в производстве микроэлектроники, ограничив их возможности импорта американских товаров.
Этим дело не ограничится, по данным Reuters, в декабре правительство США выкатит еще один набор правил, который ограничит поставку в Китай микросхем памяти HBM и, возможно, оборудования для производства микросхем.
В этом плане действия США выглядят более-менее последовательными. Хотя они всегда кажутся запоздавшими и мало эффективными, в совокупности они доставляют китайским производителям не так уж мало неудобств различного рода.
А вот среди «союзных» США стран поддержка экспортных ограничений каждый раз вызывает проблемы, как правило, начинается торг с американскими чиновниками, задача которого – потянуть с введением новых ограничений, что дает производителям из союзных стран дополнительные конкурентные возможности по сравнению с американскими компаниями.
@RUSmicro по материалам TrendForce
#геополитика #экспортныеограничения
Администрация Байдена, как ожидается, представит новые экспортные ограничения в отношении Китая на этой неделе
Как ожидается, новые правила затронут порядка 200 китайских компаний, занятых в производстве микроэлектроники, ограничив их возможности импорта американских товаров.
Этим дело не ограничится, по данным Reuters, в декабре правительство США выкатит еще один набор правил, который ограничит поставку в Китай микросхем памяти HBM и, возможно, оборудования для производства микросхем.
В этом плане действия США выглядят более-менее последовательными. Хотя они всегда кажутся запоздавшими и мало эффективными, в совокупности они доставляют китайским производителям не так уж мало неудобств различного рода.
А вот среди «союзных» США стран поддержка экспортных ограничений каждый раз вызывает проблемы, как правило, начинается торг с американскими чиновниками, задача которого – потянуть с введением новых ограничений, что дает производителям из союзных стран дополнительные конкурентные возможности по сравнению с американскими компаниями.
@RUSmicro по материалам TrendForce
#геополитика #экспортныеограничения
[News] Biden Reportedly to Unveil New China Export Rules This Week, Affecting 200 Chinese Chip Firms | TrendForce News
According to a report from World Journal, citing Reuters, the U.S. Chamber of Commerce stated in an email to its members on November 21 that the Biden...