📈 Силовые полупроводники

Продажи силовых транзисторов и средние цены на них вырастут на 11% в 2022 году

Высокий спрос и нехватка силовых транзисторов на мировом рынке приводят к росту средней продажной цены этих изделий на самый высокий процент с 2010 года, говорится в отчете IC Insights.

Продажи силовых транзисторов вырастут на 11% в 2022 году, ожидается достижение шестого рекордно высокого уровня подряд, в общей сложности их рынок оценивается в $24,5 млрд в 2022 году, прежде всего, из-за самого высокого роста средней продажной цены (ASP) продуктов в этом сегменте.

Ожидается, что средняя цена силовых транзисторов вырастет на 11% в 2022 году после роста на 8% в 2021 году.

В 2021 году объемы продаж силовых транзисторов выросли на 26% из-за увеличения на 13% объемов поставок и сложностей с расширением производства, что вызвало рост средней стоимости изделий. Рекордно высокие продажи силовых транзисторов могут завершиться уже в 2023 году, когда выручка, по прогнозам, упадет на 2% до $24,0 млрд из-за замедления роста мировой экономики в 2023 году и падения средней цены продажи устройств на 4%.

На рисунке показано, что рынок силовых транзисторов, как ожидается, начнет новый цикл роста в 2024 году и покажет рост вплоть до $28,9 млрд, что соответствует среднегодовым темпам роста в 5.5%.

Цены на силовые транзисторы заметно выросли в 2021 году, когда многие производители начали повышать цены на свою продукцию после введения «антипандемийных» мер 2020 года. Высокий спрос и нехватка силовых транзисторов характерны для секторов обрабатывающей промышленности, прежде всего для автомобилестроения.

#полупроводники #силовыетранзисторы #прогнозы

📈 Прогнозы. Производство полупроводников

SEMI: Новый рекорд глобальных поставок кремниевых пластин в 2022 году

Международная ассоциация производителей полупроводников (SEMI) прогнозирует, что глобальные поставки кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности в 2022 году вырастут на 4,8% год к году до рекордных 14 700 млн кв. дюймов (MSI).

Ожидается, что в 2023 году рост замедлится из-за сложных макроэкономических условий, но, по прогнозам, в последующие годы он восстановится из-за высокого спроса на полупроводники, используемые в ЦОД, в автомобильных и промышленных приложениях.

Прогноз поставок кремниевых пластин, в MSI, приведен на картинке. В прогноз не включены не шлифованные пластины и пластины, признанные негодными. Не включены в прогноз и пластины, используемые для выпуска элементов фотовольтаики.

#SEMI #пластины #производствополупроводников #полупроводники #микроэлектроника #прогнозы #MSI

📉 Тренды. Производители микроэлектроники. США

Американские производители микросхем переживают резкий спад

Этой теме посвящена публикация в FT. Полностью с ней можно ознакомиться в оригинале (ссылка внизу), а я собрал для вас основные тезисы.

🔹Qualcomm. "Мы перешли от периода нехватки предложения к снижению спроса". Компания сократила прогноз выручки в текущем квартале на 25%.

🔹AMD. Компания предупредила, что продажи процессоров для ПК в этом квартале снизятся на 40% год к году и рентабельность окажется низкой.

🔹Intel. После снижения прогнозов доходов в прошлом квартале, вновь сократила прогноз доходов, а также объявила о планах увольнения тысяч работников и цели снижения расходов на $10 млрд к 2025 году.

🔹Micron. Компания предупредила, что ее выручка в этом квартале упадет до $4,25 млрд, что на 45% меньше, чем годом ранее. В компании ожидают снижения валовой прибыли с 46% до 25%. В итоге компания почти вдвое сократила запланированные на 2023 год капиталовложения.

К началу октября 2022 года полупроводниковый индекс Филадельфии упал на 47%, тогда как в целом падение рынка оценивается в 26%, то есть микроэлектроника "провалилась" заметно больше других отраслей. Впрочем, в следующие недели индекс поднялся на 16%, поскольку многие надеются, что дно негативного цикла находится в обозримой перспективе.

Краткосрочное воздействие циклического спада "затмило" даже решение США по блокированию продаж передовых чипов и оборудования для их производства в Китай, хотя в долгосрочной перспективе это наверняка окажет на отрасль существенное влияние.

Интенсивность спада во многом объясняется тем, что многие компании накопили изрядные запасы во время "пандемийного" периода нехватки чипов. Почувствовав ослабление потребительского спроса, многие производители железа предприняли сокращение своих раздутых запасов, воздерживаясь от новых заказов, что и ввело в пике производителей чипов.

Другой существенный фактор спада - скачок мировых мощностей по производству микросхем. По оценкам Дэна Хатчесона, VLSI, глобальные производственные мощности по производству пластин выросли с 1,06 млрд кв.дюймов (MSI) до 1,22 MSI в сентябре 2022 года, что намного больше, чем обычные темпы роста отрасли. Некоторые в связи с этим говорят уже о том, что избыток производственных мощностей может стать постоянным фактором в отрасли. Этому способствуют попытки США и ЕС уменьшить зависимость от глобальных цепочек поставок.

И все же производители ожидают, что дно спада не за горами. В Qualcomm прогнозируют, что производители избавятся от своих избыточных заказов за 2 квартала, причем спад в 4q2022 окажется самым значительным. AMD также ожидает, что избытки завершатся к весне 2022 года.

Запасы-запасами, но нельзя сбрасывать со счетов также поведение мировой экономики. А она может продолжить ослабление и после того, как сократятся запасы производителей электроники.

Расходятся мнения производителей в отношении перспектив рынка ПК. Кто-то, как Intel, надеется на рост спроса, в AMD, напротив, предсказывают продолжение снижения - еще на 10%. Более того, спад спроса, который впервые был замечен в отрасли производства ПК и смартфонов, распространился уже и на игровой, корпоративный и промышленный рынки - заказы замедляются в каждом из этих сегментов.

Есть отрасли и соответствующие сегменты рынка производства чипов, где процессы идут против тренда, например, автопром, где сохраняется дефицит чипов на фоне роста спроса на электромобили и все более сложные системы помощи водителю.
Высоким остается спрос на чипы для крупномасштабных ЦОД.
Сохраняется нехватка ряда аналоговых микросхем, используемых в источниках питания и датчиках.

подробнее ft.com

#микроэлектроника #прогнозы #падениеспроса #кризис #производствомикроэлектроники

📈 Прогнозы. Рынок полупроводников

Рынок микросхем вернется к росту в 2q2023

Таким прогнозом делится IC Insights. В течение 60-летней истории, отрасль производства интегральных схем постоянно демонстрировала свою цикличность. При этом, с середины 70-х годов не было периода, когда рынок ИС падал бы более трех кварталов подряд.

После 9% падения рынка микросхем в 3q2022 и при условии, что в 4q2022 и в 1q2023 мы также будет наблюдать спад, период с 3q2022 по 1q2023 станет 7-м трехквартальным падением рынка за всю историю наблюдения. См. картинку ниже.

Спад в 2001 году был самым резким за наблюдаемый период, что привело к тому, что по итогам года было зафиксировано падение на 33% - самое значительное годичное падение рынка ИС за всю его историю.

Поскольку в отрасли ИС еще не было случая, когда рынок сокращался бы дольше, чем в течение 3-х кварталов, высока вероятность возврата рынка к росту, начиная с 2q2023.

Хотя торговая война между США и Китаем затрудняет прогнозирование развития рынка ИС, в IC Insights уверены, что 2q2023 продемонстрирует скромный рост на 3%. Тем не менее, даже с учетом восстановления продаж микросхем с 2q2023, общий объем продаж ИС по итогам 2023 года сократится на 6% год к году.

#микроэлектроника #прогнозы #ICInsights

📈 Производственное оборудование. Литографические системы

Рынок литографических систем в ближайшие 10 лет будет расширяться среднегодовыми темпами ~5%

Как прогнозирует Research Nester, что в период 2023-2033 мировой рынок литографических систем вырастет до примерно $13 млрд к 2033 году при среднегодовом росте примерно на 5%. Оценка рынка в 2022 году - порядка $8 млрд. Ключевой фактор роста рынка литографических систем - быстрое расширение полупроводниковой промышленности.

Драйверы роста:

🔹Появление новых продуктов
🔹Рост инвестиций в расширение мощностей производств микроэлектроники
🔹Рост автопрома по всему мира
🔹Рост расходов на исследования и разработки

Негативные факторы:

🔸 Стремление производителей получить возможность изготовления микросхем с меньшим размером узлов, что оборачивается растущей сложностью разработки нового производственного оборудования
🔸 Спад спроса на электронику

Рассуждая о перспективах технологий литографии: ArF Immersion, KrF, i-line, ArF Dry и EUV, прогнозируется, что наибольшую выручку к концу 2033 года обеспечит сегмент EUV. Рост этого сегмента связан с растущим внедрением сложных электронных устройств, основанных на использовании микропроцессоров. Например, в 2021 году продажи ТВ, смартфонов и компьютеров достигли $850 млрд.

Согласно прогнозу, к концу 2033 года рынок литографических систем АТР будет занимать наибольшую долю по сравнению с другими регионами.

источник: digitaljournal.com

#литография #фотолитография #EUV #микроэлектроника #производствомикроэлектроники #прогнозы

📈 Сенсоры. Датчики. Прогнозы. Аналитика

Сенсоры продолжают обеспечивать их производителям хорошую выручку

Аналитики IC Insights связывают это с тем, что эта категория устройств за последние два десятилетия продолжает показывать самый высокий темп рост средней цены. Цены растут на фоне ограниченной поставки этих устройств и растущего спроса на них со стороны автопромы и ряда других отраслей, что приводит к двузначному росту выручки в большинстве категорий датчиков.

Процесс подпитывается распространением "умных" встроенных средств контроля.

Тем не менее, ухудшение экономических условий и высокая инфляция все же снизили спрос на сенсорные модули в потребительской электронике, ПК и в сегментах массовых смартфонов с начала лета 2022 года. Обновленный прогноз IC Insights - поставки сенсорных блоков вырастут всего на 1% по итогам 2022 года, обеспечив рекордно большие продажи в размере 30,8 млрд устройств (в 2021 году было 30,4 млрд). Объем продаж в 2022 году прогнозируется на уровне $14,4 млрд (было $12,7 млрд).

В IC Insights оценивают ASP (среднюю цену) 2022 года на 11% выше, чем в 2021 году, что является самым большим процентным ростом более, чем за 2 десятилетия. Если смотреть по отдельным сегментам, то +15% рост в категории датчиков ускорения/рысканья; +20% в категории датчиков магнитного поля (включая чипы "электронного компаса"). Продажи сенсоров давления, по прогнозу вырастет только на 5% в 2022 году из-за сокращения отгрузок смартфонов в 2022 году.
Объем продаж датчиков давления вырастет до $4,8 млрд в 2022 году, при этом количественно поставки вырастут только на 0.4% до 8,5 млрд штук.

Ожидается, что в 2022 году объем продаж инерциальных датчиков достигнет $5,5 млрд, при этом поставки в штуках вырастут менее, чем на 0.5% до 7,1 млрд штук в 2022 году. Датчиков магнитного поля продали на $3,3 млрд, а отгрузки в штуках выросли на 1% до 12,7 млрд.

Почти 3/4 ежегодных продаж полупроводниковых датчиков приходится на продукцию относящуюся к МЭМС. Эта технология позволяет измерять давление, применяется в микрофонах и в датчиках ускоренья/рысканья. Объем продаж устройств, основанных на МЭМС, в этом году, как ожидается, вырос на 5% до рекордных $10,8 млрд, отгрузки этих устройств выросли на 7% до рекордных 16,7 млрд штук в 2022 году.

Судя по картинке - прогнозу, рост продолжится и в ближайшие годы.

#датчики #сенсоры #прогнозы #оценки #аналитика

🔭 Прогнозы. Тренды

Рынок DRAM - тренды и прогнозы

Инфляция и рецессия снижают спрос на ПК, смартфоны и другие потребительские товары, что приводит к снижению продаж DRAM на 40% в 2H2022.

На рынке DRAM нередко наблюдались высокие продажи во второй половине года, когда производители электроники размещают заказы на чипы памяти, которые они задействуют в устройствах, выпускаемых к сезону праздников в конце года. В 2022 году ситуация не пошла по традиционному сценарию.

Ухудшение экономической ситуации и высокие темпы инфляции привели к сокращению глобального спроса на ПК, массовые смартфоны и другую бытовую электронику. В результате спрос на DRAM снизился DRAMамтично и сейчас прогнозируется падение продаж на 40% до $29,3 млрд в 1Н2022 (см. картинку). Согласно прогнозу, рынок DRAM в 2022 году сократится на 18%.

Рынок DRAM демонстрировал высокие продажи в течение первых нескольких месяцев года, а затем, в конце 2q2022 начали появляться первые признаки серьезной коррекции. Micron, например, сообщил о росте продаж в 3q2022 на 11% (оканчивается у компании в мае 2022 года). Надвигающийся обвал рынка не был очевиден, исходя из отчетов компании, но затем компания "сбросила бомбу", дав прогноз со снижением на -17% в 4q2022 (оканчивается в августе 2022). Фактически продажи Micron за этот период упали на 23%, что больше, чем прогнозировалось. В итоге за год объем продаж Micron сократился на -1%, что является еще одним свидетельством быстрого и серьезного спада на рынке DRAM.

SK Hynix (+23%) и Samsung (-20%) также объявили о резком снижении продаж памяти в 3q2022. Обе компании ожидают, что снижение спроса на рынке DRAM сохранится до конца 2022 года и, как минимум, в 1q2023.

Сочетание таких факторов как инфляция, постоянные сбои в цепочках поставок и раздутые уровни запасов - все это означает, что коррекция была необходима для рынка DRAM.

В последние 30 лет рынок DRAM характеризовался периодами впечатляющего роста и разрушительных крахов, например, в 2022 году, что наглядно показывает рисунок.

За последние 4 года рынок DRAM испытал спад на -37% в 2019 году, рост на 42% в 2021 году и прогнозируемый спад на 18% в 2022 году. При такой серьезной волатильности неудивительно, что количество поставщиков DRAM сократилось с более, чем 25, как было 30 лет назад до 3 основных на сегодня поставщиков.

Источник: icinsights.com

#микроэлектроника #DRAM #прогнозы #ICInsights

📈 Рынок производства микроэлектроники. Прогнозы

Прогноз капиталовложений от ICInsights показывает самое большое снижение с 2008-2009

Слабый рынок памяти и санкции США против китайских производителей полупроводников - два фактора, которые сформируют ожидаемое сокращение на 19% капиталозатрат участников рынка в 2023 году.

В начале 2022 года поставщики полупроводников получили значительный приток заказов из-за экономической активности, которая сформировалась в период после "антипандемийных" мер. Растущий спрос привел к тому, что коэффициент загрузки большинства фабрик, производящих чипы, заметно превысил 90%. Некоторые полупроводниковые фабрики работали со 100% загрузкой. Бюджеты капитальных затрат на 2022 год были установлены с учетом высокого и стабильного спроса.

В середине года ситуация быстро поменялась. Стремительный рост инфляции замедлил глобальную экономику, многие производители полупроводников пересмотрели свои ранее агрессивные планы расширения.

В результате IC Insights пересмотрела свой прогноз капитальных расходов на полупроводники в 2022 году. Оценка снижена с $190,4 млрд до $181,7 млрд. Таким образом, даже пересмотренные оценки показывают новый высокий уровень расходов и рост на 19%.

Как показано на графике, капитальные затраты полупроводниковой промышленности в 2020 году выросли на 10%, а в 2021 году сократились на 35%. Если в 2022 году капиталозатраты отрасли действительно вырастут на 19%, это станет первым за трехлетний период двузначным увеличением капиталовложений с 1993-1995.

В связи с обвалом рынка памяти в 2H2022 прогнозируется что в 2023 году капитальные затраты на память сократятся, минимум, на 25%.

Кроме того, недавно введенные США санкции в отношении китайских производителей полупроводников, особенно в части современного производственного оборудования для выпуска полупроводников, как ожидается, приведет к сокращению капиталовложений китайских компаний в 2023 году на 30% или более.

Эти два фактора и привели к пересмотру прогноза аналитиками IC Insights.

Стоит отметить, что в IC Insights не ожидают роста капиталозатрат участников рынка из-за $52 млрд, которые США собирается выделять в виде грантов в рамках американского "Закона о чипах", принятого в 2022 году. В IC Insights считают, что большинство производителей, которые получат эти гранты, воспользуются ими для того, чтобы возместить то, что они потратили бы, если бы не получили грант.

#микроэлектроника #производствополупроводников #прогнозы #ICInsights

📈 Прогнозы. Рынок микроэлектроники

После рекордных продаж в 2022 году продажи полупроводников упадут на 5% в 2023 году

Таким прогнозом делится IC Insights, ссылаясь на падение цен на чипы памяти и неопределенность в мировой экономике.

После роста на 25% до $614,7 млрд в 2021 году ожидается что мировые продажи полупроводников окажутся на 3% больше в 2022 году и достигнут нового рекорда в $636,0 млрд (см. картинку).

Ожидается, что неблагоприятные условия, которые остановили продажи полупроводников в 2H2022, сохранятся и в 1H2023. Рецессия мировой экономики, низкий спрос на новые корпоративные и персональные компьютеры и смартфоны, высокий уровень запасов чипов - достаточные причины для неблагоприятных прогнозов.

Ожидается, что в итоге общий объем продаж полупроводников снизится на 5% в 2023 году. Прогнозируется, что объем продаж интегральных микросхем снизится на 6%, тогда как совокупный объем продаж устройств O-S-D (оптоэлектроника, датчики и исполнительные механизмы) сократится не так значительно.

IC Insights прогнозирует, что после завершения циклического спада в 2023 году продажи полупроводников восстановятся за три года интенсивного роста. К концу прогнозируемого периода, то есть в 2026 году продажи полупроводников вырастут до $843,6 млрд, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6.5%.

Прогнозируется, что в 2022 году солидный двузначный прирост продаж покажут 4 основных категории полупроводниковой продукции (см. вторую картинку - аналоговые чипы, сенсоры/актуаторы, логические микросхемы и дискретные элементы). А вот сегменты микрокомпонентов и оптоэлектроники вырастут на однозначные цифры. И только рынок памяти с его выраженной цикличностью будет портить картину - своим значительным падением на 17%.

#полупроводники #микроэлектроника #прогнозы #ICInsights

📈 Прогнозы. Рынок микроэлектроники

WSTS понизила прогнозы по мировому рынку микросхем в 2022 и 2023 году

Еще в августе WSTS заявляла, что рынок чипов вырастет на 13,9% в 2022 году и на 4,6% в 2023 году. Теперь компания пересматривает оба прогноза - новые цифры - рост на 4,4% в 2022 и сокращение на 4,1% в 2023 году.

Это скромный рост за которым последуует небольшое падение, что согласуется с прогнозами рыночных аналитиков Gartner и IC Insights, но не соответствует более медвежьему прогнозу Малкольма Пенна из Future Horizons, который заявляет, что рынок чипов в 2023 году будет "глубоко негативным".

WSTS прогнозирует, что ежегодный мировой рынок вырастет до $580 млрд, что на 4,4% больше. Основная причина - рыночная инфляция ослабила потребительские рынки и нанесла ущерб продажам компонентов памяти.

WSTS утверждает, что некоторые категории компонентов остались сильными и в 2022 году покажут двузначный процентный рост по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это аналоговые компоненты с ростом на 20,8%; датчики с ростом на 16,3% и логика - с ростом на 14,5%. Тем не менее, ожидается, что в 2022 году гораздо более крупная категория памяти сократится на 12,6%.

В 2022 году ожидается рост рынка во всех географических регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского. Ожидается, что этот крупнейший регион покажет снижение на 2,0%. Ожидается, что в Северной и Южной Америке рост составит 17,0%, а в Европе - 12,6%, в Японии - 10,0%. Однако, поскольку АТР, включающий Китай, составляет примерно 60% мирового рынка, он окажет доминирующий эффект, что снизит глобальный рост до 4,4%.

По оценкам WSTS, в 2023 году мировой рынок полупроводников сократится на 4,1% до $557 млрд. Слабость сегмента памяти означает, что ее рынок упадет до $112 млрд, что на 17% ниже, чем в 2022 году. Ожидается, что другие категории, включая оптоэлектронику, датчики, дискретные и аналоговые компоненты, вырастут на однозначное количество процентов.

Ожидается, что рынки в Америке, Европе и Японии в 2023 году не изменятся, тогда как рынок АТР сократится на 7,5% год к году.

#микроэлектроника #прогнозы #рынок #WSTS