Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 1,34%, а за неделю на 3%, до 3997п. по индексу Мосбиржи. Коррекция после достижения максимума в 3502п. в пятницу 17 мая без сильного информационного повода обусловлена, вероятнее всего, ослаблением дивидендного фактора, высокими процентными ставками и укреплением рубля. Пара USDRUB снизилась до 89,52 руб. (-0,54%), а пара CNYRUB до 12,39 руб. (-0,15%).
🚢 Акции Совкомфлота (#FLOT +1,33%) одни из немногих, которые смогли вырасти в пятницу. Компания в 1К24 смогла заработать $216 млн. (-10,4% кв/кв) чистой прибыли. Показатель EBITDA вырос на 0,5% кв/кв, до $334 млн. Чистый долг невысок - $234 млн. Руководство компании подтвердила приверженность планам по выплате дивидендов за 2023 г. на уровне 50% от скорр. годовой прибыли по МСФО.
🪵 Группа Сегежа (#SGZH -3,63%) также подвела итоги 1К24. Выручка увеличилась до 22,8 млрд руб. (+22% г/г), OIBDA выросла до 2,53 млрд руб. (+140% г/г), чистый убыток выросла до 5,18 млрд руб. (+38% г/г), чистый долг вырос до 133,6 млрд руб. (+9% кв/вк). Ситуация в компании остается сложной, несмотря на небольшие подвижки в финансовых результатах на фоне улучшения ценовой конъюнктуры на продукцию Группы, роста спроса и снижения себестоимости производства. Долговая нагрузка остается высокой - чистый долг/OIDBA LTM на 31.03.2024 составил 12,4х. Представители Группы заявили, что «вопрос долга» компания планирует закрыть до конца года при поддержке акционеров компании. При этом пока что решения по SPO не принято. Кроме того, идут переговоры с банками относительно пролонгации долга
☑️ Европлан (#LEAS-1,03%) представил неплохие результаты по МСФО за 1К24. Чистая прибыль выросла до 4,4 млрд руб. (+33% г/г), чистый процентный доход увеличлся на 45% г/г, до 5,7 млрд руб. Капитал составил 48,9 млрд руб. (+8,5% кв/кв), лизинговый портфель - 240,7 млрд руб. (+4,8% кв/кв).
🌐 Американские индексы пытаются частично отыграть потери четверга: S&P прибавляет 0,79%, Nasdaq - 1,22%.
Мичиганский университет опубликовал инфляционные ожидания населения на год вперед и на 5 лет. На годовом интервале инфляционные ожидания выросли до 3,3% в мае по сравнению с 3,2% ранее, на 5ти летнем сроке - остались на уровне 3,1%. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка (3,5% и 3,1%). Вместе с ростом инфляционных ожиданий на год вперед ухудшились и настроения потребителей - индекс доверия потребителей (Michigan Consumer Sentiment) снизился до 69.1 п. по сравнению с 77.3 п. ранее..
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 1,34%, а за неделю на 3%, до 3997п. по индексу Мосбиржи. Коррекция после достижения максимума в 3502п. в пятницу 17 мая без сильного информационного повода обусловлена, вероятнее всего, ослаблением дивидендного фактора, высокими процентными ставками и укреплением рубля. Пара USDRUB снизилась до 89,52 руб. (-0,54%), а пара CNYRUB до 12,39 руб. (-0,15%).
🚢 Акции Совкомфлота (#FLOT +1,33%) одни из немногих, которые смогли вырасти в пятницу. Компания в 1К24 смогла заработать $216 млн. (-10,4% кв/кв) чистой прибыли. Показатель EBITDA вырос на 0,5% кв/кв, до $334 млн. Чистый долг невысок - $234 млн. Руководство компании подтвердила приверженность планам по выплате дивидендов за 2023 г. на уровне 50% от скорр. годовой прибыли по МСФО.
🪵 Группа Сегежа (#SGZH -3,63%) также подвела итоги 1К24. Выручка увеличилась до 22,8 млрд руб. (+22% г/г), OIBDA выросла до 2,53 млрд руб. (+140% г/г), чистый убыток выросла до 5,18 млрд руб. (+38% г/г), чистый долг вырос до 133,6 млрд руб. (+9% кв/вк). Ситуация в компании остается сложной, несмотря на небольшие подвижки в финансовых результатах на фоне улучшения ценовой конъюнктуры на продукцию Группы, роста спроса и снижения себестоимости производства. Долговая нагрузка остается высокой - чистый долг/OIDBA LTM на 31.03.2024 составил 12,4х. Представители Группы заявили, что «вопрос долга» компания планирует закрыть до конца года при поддержке акционеров компании. При этом пока что решения по SPO не принято. Кроме того, идут переговоры с банками относительно пролонгации долга
☑️ Европлан (#LEAS-1,03%) представил неплохие результаты по МСФО за 1К24. Чистая прибыль выросла до 4,4 млрд руб. (+33% г/г), чистый процентный доход увеличлся на 45% г/г, до 5,7 млрд руб. Капитал составил 48,9 млрд руб. (+8,5% кв/кв), лизинговый портфель - 240,7 млрд руб. (+4,8% кв/кв).
🌐 Американские индексы пытаются частично отыграть потери четверга: S&P прибавляет 0,79%, Nasdaq - 1,22%.
Мичиганский университет опубликовал инфляционные ожидания населения на год вперед и на 5 лет. На годовом интервале инфляционные ожидания выросли до 3,3% в мае по сравнению с 3,2% ранее, на 5ти летнем сроке - остались на уровне 3,1%. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка (3,5% и 3,1%). Вместе с ростом инфляционных ожиданий на год вперед ухудшились и настроения потребителей - индекс доверия потребителей (Michigan Consumer Sentiment) снизился до 69.1 п. по сравнению с 77.3 п. ранее..
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
May 24, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга отступил на 1,08%, до 3282п. по индексу Мосбиржи. Курс рубля продолжает ослабляться на фоне динамики фьючерсов на нефть Brent (-1,4%) - пара USDRUB выросла до 89,85 руб. (+0,38%), а пара CNYRUB до 12,37 руб. (+0,52%).
🛫 Акции Аэрофлота (#AFLT +0,44%) удержались «в плюсе» за счет сильных результатов по МСФО за 1К24. Чистая прибыль составила 1,1 млрд руб. против убытка в 46,49 млрд руб. в 1К23, EBITDA выросла до 59,35 (+95.6% г/г), а рентабельность показателя составила 34,2% (27% годом ранее), выручка увеличилась на 54,3% г/г, до 173,58 млрд руб.
🛢️ Бумаги Транснефти (#TRNFP -1,05%) просели вместе большинством акций компаний ТЭКа. Чистая прибыль компании за 1К24 выросла до 95,76 млрд руб. (+5% г/г), выручка достигла 369,1 млрд руб. (+17,5% г/г). Информации по рекомендациям Совета директоров компании пока нет. Наш прогноз подразумевает дивиденды на уровне 184 рубля на акцию, что предполагает 11% дивдоходности по текущим ценам. Наша целевая цена по акциям компании на ближайшие 12 месяцев близка к текущим ценам и составляет 1700 руб. Потенциал роста – 3%.
🚢 Совет директоров Совкомфлот (#FLOT -1,39%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 11,27 руб. на акцию. Собрание акционеров назначено на 30 июня.
📈 Акции Новабев (#BELU +1,88%) выросли благодаря сообщению об увеличении уставного капитала компании на 11,06 млрд руб. за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли, объемом 8,85 млрд руб. и 2,21 млрд руб. соответственно. Текущие держатели акций получат по 7 акций на каждую акцию во владении.
🌐 Американские индексы открыли четверг снижением вследствие публикации более слабых данных, чем ожидали инвесторы: S&P -0,17%, Nasdaq -0,52%. Рост ВВП кв/кв составил 1,3% при консенсус-прогнозе в 1,6% и предыдущем значении в 3,4%. Однако доходность 10-ти летних UST снижается на 7 б.п., до 4,6% годовых в связи с тем, что замедление экономики повышает вероятность снижения ставки в этом году.
Представитель ФРС Р. Бостик выразил надежду, что «взрывное» ценовое давление, наблюдаемое после Covid-19, нормализуется в течение года. Однако, по его словам, регулятору есть еще над чем работать, чтобы сдержать значительный рост цен.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга отступил на 1,08%, до 3282п. по индексу Мосбиржи. Курс рубля продолжает ослабляться на фоне динамики фьючерсов на нефть Brent (-1,4%) - пара USDRUB выросла до 89,85 руб. (+0,38%), а пара CNYRUB до 12,37 руб. (+0,52%).
🛫 Акции Аэрофлота (#AFLT +0,44%) удержались «в плюсе» за счет сильных результатов по МСФО за 1К24. Чистая прибыль составила 1,1 млрд руб. против убытка в 46,49 млрд руб. в 1К23, EBITDA выросла до 59,35 (+95.6% г/г), а рентабельность показателя составила 34,2% (27% годом ранее), выручка увеличилась на 54,3% г/г, до 173,58 млрд руб.
🛢️ Бумаги Транснефти (#TRNFP -1,05%) просели вместе большинством акций компаний ТЭКа. Чистая прибыль компании за 1К24 выросла до 95,76 млрд руб. (+5% г/г), выручка достигла 369,1 млрд руб. (+17,5% г/г). Информации по рекомендациям Совета директоров компании пока нет. Наш прогноз подразумевает дивиденды на уровне 184 рубля на акцию, что предполагает 11% дивдоходности по текущим ценам. Наша целевая цена по акциям компании на ближайшие 12 месяцев близка к текущим ценам и составляет 1700 руб. Потенциал роста – 3%.
🚢 Совет директоров Совкомфлот (#FLOT -1,39%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 11,27 руб. на акцию. Собрание акционеров назначено на 30 июня.
📈 Акции Новабев (#BELU +1,88%) выросли благодаря сообщению об увеличении уставного капитала компании на 11,06 млрд руб. за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли, объемом 8,85 млрд руб. и 2,21 млрд руб. соответственно. Текущие держатели акций получат по 7 акций на каждую акцию во владении.
🌐 Американские индексы открыли четверг снижением вследствие публикации более слабых данных, чем ожидали инвесторы: S&P -0,17%, Nasdaq -0,52%. Рост ВВП кв/кв составил 1,3% при консенсус-прогнозе в 1,6% и предыдущем значении в 3,4%. Однако доходность 10-ти летних UST снижается на 7 б.п., до 4,6% годовых в связи с тем, что замедление экономики повышает вероятность снижения ставки в этом году.
Представитель ФРС Р. Бостик выразил надежду, что «взрывное» ценовое давление, наблюдаемое после Covid-19, нормализуется в течение года. Однако, по его словам, регулятору есть еще над чем работать, чтобы сдержать значительный рост цен.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
May 30, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Российский фондовый рынок, протестировав в первые часы торгов уровень 3032п. по индексу Мосбиржи, завершил основные торги в символическом плюсе, на уровне 3172п. (+0,02%). OFAC в среду расширил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. В новом санкционном пакете среди прочих компаний оказались Московская биржа, НКЦ, компании ТЭКа, финансовой и угольной отрасли. Пара CNYRUB TOM снизилась до 12,22 руб. (-0,04%). Биржевые торги долларом и евро были сегодня прекращены из-за новых санкций. Банк России на основе внебиржевых торгов установил курс доллара на уровне 88,21 руб.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT +0,24%) представила некоторые операционные результаты за 5М24г. Объем продаж вырос до 132,5 млрд руб. (+66% г/г), при этом средняя цена квадратного метра выросла до 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
📈 В лидерах роста по индексу оказались акции ПИКа (#PIKK +3,7%). Банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 15 лет в размере 257 млрд. руб. для реорганизации нескольких промзон рядом со станциями метро «Варшавская» и «Каширская». Девелопер намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости, которые включают в себя 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г.
📉 Акции Новатэка (#NVTK -2,5%) и Совкомфлота (#FLOT -2,4%) снижались, т.к. по санкции попали СПГ-танкеры для «Арктик СПГ-2», а также будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3». Кроме того, в ЕС выступили с инициативой внести в санкционный список непосредственно компанию «Совкомфлот»
🌐Американские рынки прибавляют в четверг: S&P в моменте +0,09%, Nasdaq +0,45%. Индекс цен производителей по итогам мая оказался лучше ожиданий рынка. PPI замедлился до 2,2% г/г (пред. 2,3%), тогда как аналитики ожидали роста на 2,5%, за месяц зафиксирована производственная дефляция на уровне 0,2% (ожид. +0,1%, пред. 0,5%). Вместе с тем порадовало и число первичных заявок по безработице, которое выросло до 242 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Тем не менее, неплохие данные по PPI и рынку труда "погоды не сделают" после вчерашнего заседания ФРС - прогнозы говорят всего лишь об одном снижении ставки в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский фондовый рынок, протестировав в первые часы торгов уровень 3032п. по индексу Мосбиржи, завершил основные торги в символическом плюсе, на уровне 3172п. (+0,02%). OFAC в среду расширил перечень физических и юридических лиц, подпадающих под санкции США. В новом санкционном пакете среди прочих компаний оказались Московская биржа, НКЦ, компании ТЭКа, финансовой и угольной отрасли. Пара CNYRUB TOM снизилась до 12,22 руб. (-0,04%). Биржевые торги долларом и евро были сегодня прекращены из-за новых санкций. Банк России на основе внебиржевых торгов установил курс доллара на уровне 88,21 руб.
🏗️ Группа Самолет (#SMLT +0,24%) представила некоторые операционные результаты за 5М24г. Объем продаж вырос до 132,5 млрд руб. (+66% г/г), при этом средняя цена квадратного метра выросла до 218,2 тыс. руб. (+24% г/г).
📈 В лидерах роста по индексу оказались акции ПИКа (#PIKK +3,7%). Банк ВТБ открыл застройщику кредитную линию на 15 лет в размере 257 млрд. руб. для реорганизации нескольких промзон рядом со станциями метро «Варшавская» и «Каширская». Девелопер намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости, которые включают в себя 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г.
📉 Акции Новатэка (#NVTK -2,5%) и Совкомфлота (#FLOT -2,4%) снижались, т.к. по санкции попали СПГ-танкеры для «Арктик СПГ-2», а также будущие СПГ-проекты НОВАТЭКа: «Мурманск СПГ», «Обский ГХК», «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3». Кроме того, в ЕС выступили с инициативой внести в санкционный список непосредственно компанию «Совкомфлот»
🌐Американские рынки прибавляют в четверг: S&P в моменте +0,09%, Nasdaq +0,45%. Индекс цен производителей по итогам мая оказался лучше ожиданий рынка. PPI замедлился до 2,2% г/г (пред. 2,3%), тогда как аналитики ожидали роста на 2,5%, за месяц зафиксирована производственная дефляция на уровне 0,2% (ожид. +0,1%, пред. 0,5%). Вместе с тем порадовало и число первичных заявок по безработице, которое выросло до 242 тыс. по сравнению с 229 тыс. неделей ранее. Тем не менее, неплохие данные по PPI и рынку труда "погоды не сделают" после вчерашнего заседания ФРС - прогнозы говорят всего лишь об одном снижении ставки в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
June 13, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в понедельник продолжил снижаться под давлением слабой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и принятого 14-го пакета санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи сократился на 0,52%, до 3098п. Наиболее чувствительная реакция на новые санкции показали бумаги транспортного сектора (-2%), т.к. санкции напрямую коснулись Совкомфлота (#FLOT -2,99%)
Пара CNYRUB снизилась на 3,04%, до 11,68. Курс доллара с 25.06 установлен на уровне 87,373, на 0,7% ниже значения установленного на понедельник.
💎 Акции АЛРОСА (#ALRS +1,14%) прибавили на частичном ослаблении санкций со стороны ЕС против российских алмазов, обработанных в третьих странах. Вечером компания опубликовала результаты за 2К24 по МСФО – чистая прибыль составила 27,7 млрд руб. (-25% г/г), операционная прибыль выросла до 38,8 млрд руб. (+75% г/г), выручка достигла 95,5 млрд руб. (+8% г/г). Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно сокращением доходов от курсовых разниц до 6,6 млрд руб. (34,8 млрд руб. в 2К23).
📶 Акции МТС (#MTSS +1,12%) выросли накануне публикации финансовых результатов за 1К24. Компания сообщила, что дочерняя структура МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акции материнской компании.
📁 Группа Софтлайн (-3,7%) сообщила в пресс-релизе, что в рамках оферты (17 – 20 июня) для участников зимнего SPO компанией было продано более 400 тыс. акций по фиксированной цене 140 руб., при этом всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.
🌐 Американские индексы открыли понедельник разнонаправленно: S&P +0,26%, Nasdaq -0,40%. Продолжение коррекции в бумагах Nvidia (-4.3%) стало причиной продаж в других бумагах технологических компаний. В моменте сектор ИТ теряет 0,95%, лучше рынка выглядит энергетический сектор (+1,8%), сектор недвижимости (+1,5%) и финансовый сектор (+1,4%).
Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби оптимистично настроен относительно динамики инфляции и ждет дальнейшего охлаждения цен, что может открыть возможность смягчения ДКП. По его мнению, текущая монетарная политика является ограничительной, что отражается на замедлении экономики США. Сегодня выступит еще один представитель ФРС - Мэри Дэли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в понедельник продолжил снижаться под давлением слабой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и принятого 14-го пакета санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи сократился на 0,52%, до 3098п. Наиболее чувствительная реакция на новые санкции показали бумаги транспортного сектора (-2%), т.к. санкции напрямую коснулись Совкомфлота (#FLOT -2,99%)
Пара CNYRUB снизилась на 3,04%, до 11,68. Курс доллара с 25.06 установлен на уровне 87,373, на 0,7% ниже значения установленного на понедельник.
💎 Акции АЛРОСА (#ALRS +1,14%) прибавили на частичном ослаблении санкций со стороны ЕС против российских алмазов, обработанных в третьих странах. Вечером компания опубликовала результаты за 2К24 по МСФО – чистая прибыль составила 27,7 млрд руб. (-25% г/г), операционная прибыль выросла до 38,8 млрд руб. (+75% г/г), выручка достигла 95,5 млрд руб. (+8% г/г). Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно сокращением доходов от курсовых разниц до 6,6 млрд руб. (34,8 млрд руб. в 2К23).
📶 Акции МТС (#MTSS +1,12%) выросли накануне публикации финансовых результатов за 1К24. Компания сообщила, что дочерняя структура МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акции материнской компании.
📁 Группа Софтлайн (-3,7%) сообщила в пресс-релизе, что в рамках оферты (17 – 20 июня) для участников зимнего SPO компанией было продано более 400 тыс. акций по фиксированной цене 140 руб., при этом всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.
🌐 Американские индексы открыли понедельник разнонаправленно: S&P +0,26%, Nasdaq -0,40%. Продолжение коррекции в бумагах Nvidia (-4.3%) стало причиной продаж в других бумагах технологических компаний. В моменте сектор ИТ теряет 0,95%, лучше рынка выглядит энергетический сектор (+1,8%), сектор недвижимости (+1,5%) и финансовый сектор (+1,4%).
Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби оптимистично настроен относительно динамики инфляции и ждет дальнейшего охлаждения цен, что может открыть возможность смягчения ДКП. По его мнению, текущая монетарная политика является ограничительной, что отражается на замедлении экономики США. Сегодня выступит еще один представитель ФРС - Мэри Дэли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
June 24, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Активные покупки в «голубых фишках» поддержали восходящий тренд рынка акций в четверг. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до уровня 2980п. Снижение очищенных от дивидендов бумаг Сургутнефтегаза (#SNGS -0,22%; #SNGSP -3,87%) и Транснефти (#TRNF -8,07%) не оказало влияния на общий сентимент рынка. Впереди еще дивотсечка по акциям Совкомфлота, но вес #FLOT в индексе лишь 0,54% и не окажет значимого влияния на его динамику. Пара CNYRUB выросла на 0,21%, до 12,03 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 19 июля до 87,8754 руб. (-0,24%).
🔵 Газпром (#GAZP +3,43%), по данным российских СМИ, может подписать 30-летний контракт с Ираном объемом до 300 млн куб.м. в сутки или 109,5 млрд куб.м. в год. В рамках контракта предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном.
🛢️ Транснефть (#TRNF -8,07%) отчиталась по РСБУ за 1П24. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли в 1,7 раз, до 24,2 млрд руб., выручка выросла на 10,5% г/г, до 635,2 млрд руб.
📉 Руководство Русагро (#AGRO -3,56%) во время conference-call раскрыло некоторые подробности возможной принудительной редомициляции. Группа допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которого расписки Ros Agro будут конвертированы 1 к 1 в акции ПАО «РусАгро» для резидентов РФ. Приостановка торгов на Мосбирже будет зависеть от решения суда и, по «оптимистичному» прогнозу менеджмента, может занять от 6 месяцев.
🌐 Американские индексы продолжают снижаться: S&P -0.78%, Nasdaq -1,12% на фоне рисков дальнейшего усиления торговой напряженности между Китаем и США. В четверг традиционно были опубликованы данные по рынку труда - число первичных заявок по безработице существенно выросло, до 243 тыс. при ожиданиях в 229 тыс. вместе с ростом общего числа лиц, получающих пособие.
Сегодня состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ставки на текущем уровне, отметив, что вопрос о дальнейшей траектории ДКП остается открытым.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Активные покупки в «голубых фишках» поддержали восходящий тренд рынка акций в четверг. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до уровня 2980п. Снижение очищенных от дивидендов бумаг Сургутнефтегаза (#SNGS -0,22%; #SNGSP -3,87%) и Транснефти (#TRNF -8,07%) не оказало влияния на общий сентимент рынка. Впереди еще дивотсечка по акциям Совкомфлота, но вес #FLOT в индексе лишь 0,54% и не окажет значимого влияния на его динамику. Пара CNYRUB выросла на 0,21%, до 12,03 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 19 июля до 87,8754 руб. (-0,24%).
🔵 Газпром (#GAZP +3,43%), по данным российских СМИ, может подписать 30-летний контракт с Ираном объемом до 300 млн куб.м. в сутки или 109,5 млрд куб.м. в год. В рамках контракта предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном.
🛢️ Транснефть (#TRNF -8,07%) отчиталась по РСБУ за 1П24. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли в 1,7 раз, до 24,2 млрд руб., выручка выросла на 10,5% г/г, до 635,2 млрд руб.
📉 Руководство Русагро (#AGRO -3,56%) во время conference-call раскрыло некоторые подробности возможной принудительной редомициляции. Группа допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которого расписки Ros Agro будут конвертированы 1 к 1 в акции ПАО «РусАгро» для резидентов РФ. Приостановка торгов на Мосбирже будет зависеть от решения суда и, по «оптимистичному» прогнозу менеджмента, может занять от 6 месяцев.
🌐 Американские индексы продолжают снижаться: S&P -0.78%, Nasdaq -1,12% на фоне рисков дальнейшего усиления торговой напряженности между Китаем и США. В четверг традиционно были опубликованы данные по рынку труда - число первичных заявок по безработице существенно выросло, до 243 тыс. при ожиданиях в 229 тыс. вместе с ростом общего числа лиц, получающих пособие.
Сегодня состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ставки на текущем уровне, отметив, что вопрос о дальнейшей траектории ДКП остается открытым.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 18, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Участники рынка акций перешли к покупкам на факторе завершения дивидендного сезона. Индекс Мосбиржи в пятницу вернулся выше уровня 3000п., прибавив 0,93% (до 3008п.). За неделю прирост индекса составил 1,2%.
📊 Динамику лучше рынка показали индекс ИТ-сектора (+1,75%), индексы телекоммуникаций (+1,6%) и финансов (+1,4%). В лидерах роста сегодня были акции Транснефти (#TRNF +4,5%), МТС (#MTSS +3,6%) и Сургутнефтегаза (#SNGSP +3,15%). Лидерами снижения же оказались бумаги Русала (#RUAL -0,93%), Россетей (#FEES -1,42%) и Совкомфлота (#FLOT -3,0%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,47%, до 11,97 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 20 июля до 88,0206 руб. (+0,17%).
☑️ Группа ДВМП (#FESH +0,8%) за 1П24 увеличила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из КНР в 3 раза, свыше 22 тысяч TEU. Основными маршрутами Группы по доставке автомобилей и комплектующих стали отправки через порты Дальнего Востока (более 12 тысяч TEU), через порт Санкт-Петербург (свыше 5 тысяч TEU) и через сухопутные погранпереходы (порядка 5 тысяч TEU).
🏢 Банк России - чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю
Регулятор отмечает, что «чистая прибыль банковского сектора (с корр. на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.) составила 225 млрд рублей, что на 30 млрд рублей, или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб. за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%».
Количество прибыльных банков в июне выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков - до 78% с 73%.
🌐 Американские индексы снижаются в пятницу: S&P на 0,61%, Nasdaq на 0,81%. Давление на акции американских площадок мог оказать всемирный ИТ-сбой, который, вероятно, был вызван обновлением одного из продуктов CrowdStrike, что повлекло нарушение работы системы Microsoft. Бумаги компании сегодня теряют 9,0% Microsoft (-0,5%) частично отыграл потери - в моменте снижение составляло 2,1%. В целом американские индексы закрывают неделю существенным падением - S&P -1,7%, Nasdaq -3,6%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Участники рынка акций перешли к покупкам на факторе завершения дивидендного сезона. Индекс Мосбиржи в пятницу вернулся выше уровня 3000п., прибавив 0,93% (до 3008п.). За неделю прирост индекса составил 1,2%.
📊 Динамику лучше рынка показали индекс ИТ-сектора (+1,75%), индексы телекоммуникаций (+1,6%) и финансов (+1,4%). В лидерах роста сегодня были акции Транснефти (#TRNF +4,5%), МТС (#MTSS +3,6%) и Сургутнефтегаза (#SNGSP +3,15%). Лидерами снижения же оказались бумаги Русала (#RUAL -0,93%), Россетей (#FEES -1,42%) и Совкомфлота (#FLOT -3,0%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,47%, до 11,97 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 20 июля до 88,0206 руб. (+0,17%).
☑️ Группа ДВМП (#FESH +0,8%) за 1П24 увеличила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из КНР в 3 раза, свыше 22 тысяч TEU. Основными маршрутами Группы по доставке автомобилей и комплектующих стали отправки через порты Дальнего Востока (более 12 тысяч TEU), через порт Санкт-Петербург (свыше 5 тысяч TEU) и через сухопутные погранпереходы (порядка 5 тысяч TEU).
🏢 Банк России - чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю
Регулятор отмечает, что «чистая прибыль банковского сектора (с корр. на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.) составила 225 млрд рублей, что на 30 млрд рублей, или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб. за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%».
Количество прибыльных банков в июне выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков - до 78% с 73%.
🌐 Американские индексы снижаются в пятницу: S&P на 0,61%, Nasdaq на 0,81%. Давление на акции американских площадок мог оказать всемирный ИТ-сбой, который, вероятно, был вызван обновлением одного из продуктов CrowdStrike, что повлекло нарушение работы системы Microsoft. Бумаги компании сегодня теряют 9,0% Microsoft (-0,5%) частично отыграл потери - в моменте снижение составляло 2,1%. В целом американские индексы закрывают неделю существенным падением - S&P -1,7%, Nasdaq -3,6%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 19, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций во вторник, начав торги снижением, смог удержаться выше 3000п., завершив основную торговую сессию ростом до 3028п. (+0,11%). Пара CNYRUB снизилась на 0,53%, до 11,91 руб. Банк России понизил официальный курс доллара США на 24 июля до 87,299 руб. (-0,82%).
🐟Инарктика (#AQUA +0,86%). По заявлению главы Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) в России могут резко вырасти цены на лосось по причине двукратного увеличения единоразового взноса за право пользования рыболовными участками. Если ранее он составлял 92 млрд руб., то сейчас эту сумму планируют повысить до 200 млрд руб., что сопоставимо с ежегодной выручкой всего лососевого промысла. Наша целевая цена по акциям Инарктики на ближайшие 12 месяцев составляет 1180 руб. Потенциал роста #AQUA – 44%.
🚢 Один из лидеров падения акции Совкомфлота (#FLOT -2,1%), которые продолжают корректироваться после закрытия реестра на получение дивидендов в прошлую пятницу. За последний месяц акции компании потеряли более 11%.
📁 В среду, 24 июля, на Мосбирже возобновляются торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером #YDEX.
🌐 Американские индексы во вторник не показывают единой динамики: S&P +0,08%, Nasdaq -0,26%. Поддержку рынку оказывают ожидания публикации сильной отчетности Alphabet (публикация запланирована на 23:00 мск, после закрытия торгов). Также сегодня представят финрезультаты Visa и Tesla. Уже успела днем отчитаться Coca-Cola. Выручка Coca-Cola составила $12,36 млрд (+3% г/г) при консенсус-прогнозе в $11,76 млрд, EPS - $0,84 при ожиданиях в $0,81. Бумаги Coca-Cola (+1,03%) реагируют ростом на результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, а также на повышение прогноза по росту прибыли компании с 4-5% до 5-6%. Из статистики на американском рынке сегодня были опубликованы цифры по продажам на вторичном рынке жилья. Продажи на вторичном жилье снизились на 5,4% м/м на фоне роста цен на жилье, однако экономисты ожидают восстановления продаж в ближайшие месяцы за счет роста предложения и снижения ипотечных ставок. В прошлом месяце снижение составило 0,7% м\м.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций во вторник, начав торги снижением, смог удержаться выше 3000п., завершив основную торговую сессию ростом до 3028п. (+0,11%). Пара CNYRUB снизилась на 0,53%, до 11,91 руб. Банк России понизил официальный курс доллара США на 24 июля до 87,299 руб. (-0,82%).
🐟Инарктика (#AQUA +0,86%). По заявлению главы Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) в России могут резко вырасти цены на лосось по причине двукратного увеличения единоразового взноса за право пользования рыболовными участками. Если ранее он составлял 92 млрд руб., то сейчас эту сумму планируют повысить до 200 млрд руб., что сопоставимо с ежегодной выручкой всего лососевого промысла. Наша целевая цена по акциям Инарктики на ближайшие 12 месяцев составляет 1180 руб. Потенциал роста #AQUA – 44%.
🚢 Один из лидеров падения акции Совкомфлота (#FLOT -2,1%), которые продолжают корректироваться после закрытия реестра на получение дивидендов в прошлую пятницу. За последний месяц акции компании потеряли более 11%.
📁 В среду, 24 июля, на Мосбирже возобновляются торги акциями МКПАО «Яндекс» под тикером #YDEX.
🌐 Американские индексы во вторник не показывают единой динамики: S&P +0,08%, Nasdaq -0,26%. Поддержку рынку оказывают ожидания публикации сильной отчетности Alphabet (публикация запланирована на 23:00 мск, после закрытия торгов). Также сегодня представят финрезультаты Visa и Tesla. Уже успела днем отчитаться Coca-Cola. Выручка Coca-Cola составила $12,36 млрд (+3% г/г) при консенсус-прогнозе в $11,76 млрд, EPS - $0,84 при ожиданиях в $0,81. Бумаги Coca-Cola (+1,03%) реагируют ростом на результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, а также на повышение прогноза по росту прибыли компании с 4-5% до 5-6%. Из статистики на американском рынке сегодня были опубликованы цифры по продажам на вторичном рынке жилья. Продажи на вторичном жилье снизились на 5,4% м/м на фоне роста цен на жилье, однако экономисты ожидают восстановления продаж в ближайшие месяцы за счет роста предложения и снижения ипотечных ставок. В прошлом месяце снижение составило 0,7% м\м.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 23, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций смог проколоть сегодня уровень в 2900п. по индексу Мосбиржи при открытии, но затем перешел к восстановлению. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, до 2945п. Пара CNYRUB выросла на 0,43%, до 11,85 руб. Банк России понизил официальный курс доллара США на 31 июля до 86,33 руб. (-0,26%).
💻 Яндекс (#YDEX +0,72%) опубликовал финансовые результаты за 2К24 – выручка выросла до 249 млрд руб. (+37% г/г), скорр. EBITDA достигла 47,6 млрд руб. (+56% г/г), а маржинальность увеличилась год к году с 16,8% до 19,1%. За 1П24 выручка составила 447,6 млрд руб. (+38% г/г). Также компания объявила, что 5 августа СД компании рассмотрит вопрос о дивидендах. Наша целевая цена по #YDEX на ближайшие 12 месяцев составляет 4700 руб. Потенциал роста – 21%
🔵 ВТБ (#VTBR +6,25%) отчитался за 2К24 и 1П24 по МСФО с хорошими финансовыми результатами несмотря на растущее давление на чистую процентную маржу. Во 2К24 чистая прибыль составила 154,7 млрд руб. (+8,5% г/г), рентабельность капитала - 26,4% (30,1% в 2К23), чистый процентный доход сократилась до 134,5 млрд руб. (-32% г/г), а чистая процентная маржа до 1,9% с 3,3% в 2К23. По итогам полугодия чистая прибыль снизилась до 277,1 млрд руб. (-4,4% г/г), а чистый процентный доход до 288,3 млрд руб. (-22,7% г/г). ROE за полугодие составило 24,3% (33,1% в 1П23). Руководство банка повысило прогноз прибыли по МСФО за год до 550 млрд руб., при этом рентабельность капитала может превысить 22%, а также подтвердило заинтересованность в выплате дивидендов по итогам 2024 года. Более четкое понимание менеджмент «будет иметь в феврале-марте 2025 года» при презентации результатов за 2024 год. Наша целевая цена по #VTBR на ближайшие 12 месяцев составляет 147 руб. Потенциал роста – 49%
🚢 Совкомфлот (#FLOT -0,15%), по данным источников Reuters, начал транспортировку нефти Urals в этом году в Азию по Северному морскому пути. СМП, протяженностью около 5600 км, обычно открыт для поставок нефти с июля по октябрь. По данным РСБУ за 1П24 выручка компании увеличилась год к году в 4,1 раза, до 3,7 млрд руб., прибыль до налогов достигла 4 млрд руб. (рост в 3 раза), чистая прибыль выросла в 3,75 раза, до 3,71 млрд руб.
🏗️ В первый день торгов акции девелопера АПРИ (#APRI) на пике показывали рост более чем 20% от цены размещения, но во второй половине снизились до 9,99 руб. за бумагу (+3% к цене размещения).
📉 Американские индексы и во вторник перешли к снижению: S&P -0,77%, Nasdaq -1,56%. Индекс доверия потребителей вырос до 100,3 п. по сравнению с 97,8 п. и оказался лучше прогноза. Также были опубликованы данные по числу открытых вакансий, которые немного сократились по сравнению с июнем, при этом показатель июня был повышен. По итогам июля число открытых вакансий составило 8,184 млн по сравнению с 8,23 млн в июне.
📁 Сегодня день насыщен публикациями финансовых отчетностей компаний. В первой половине дня уже успели отчитаться Procter&Gambel, выручка которого снизилась до $20,53 млрд (-4,8% г/г), а прибыль на акцию - до $1,27 по сравнению с $1,37 ранее, не оправдав ожидания аналитиков, бумаги Procter&Gambel теряют 5,8%. Также снижаются бумаги Merck (-9.0% в моменте) на фоне снижения прогноза менеджментом по прибыли. Выручка выросла до 16,1 млрд (+7% г/г), прибыль на акцию - $2,28 по сравнению с убытком ранее в $2,06.
После закрытия торгов ждем отчетов гигантов Microsoft и AMD.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций смог проколоть сегодня уровень в 2900п. по индексу Мосбиржи при открытии, но затем перешел к восстановлению. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, до 2945п. Пара CNYRUB выросла на 0,43%, до 11,85 руб. Банк России понизил официальный курс доллара США на 31 июля до 86,33 руб. (-0,26%).
💻 Яндекс (#YDEX +0,72%) опубликовал финансовые результаты за 2К24 – выручка выросла до 249 млрд руб. (+37% г/г), скорр. EBITDA достигла 47,6 млрд руб. (+56% г/г), а маржинальность увеличилась год к году с 16,8% до 19,1%. За 1П24 выручка составила 447,6 млрд руб. (+38% г/г). Также компания объявила, что 5 августа СД компании рассмотрит вопрос о дивидендах. Наша целевая цена по #YDEX на ближайшие 12 месяцев составляет 4700 руб. Потенциал роста – 21%
🔵 ВТБ (#VTBR +6,25%) отчитался за 2К24 и 1П24 по МСФО с хорошими финансовыми результатами несмотря на растущее давление на чистую процентную маржу. Во 2К24 чистая прибыль составила 154,7 млрд руб. (+8,5% г/г), рентабельность капитала - 26,4% (30,1% в 2К23), чистый процентный доход сократилась до 134,5 млрд руб. (-32% г/г), а чистая процентная маржа до 1,9% с 3,3% в 2К23. По итогам полугодия чистая прибыль снизилась до 277,1 млрд руб. (-4,4% г/г), а чистый процентный доход до 288,3 млрд руб. (-22,7% г/г). ROE за полугодие составило 24,3% (33,1% в 1П23). Руководство банка повысило прогноз прибыли по МСФО за год до 550 млрд руб., при этом рентабельность капитала может превысить 22%, а также подтвердило заинтересованность в выплате дивидендов по итогам 2024 года. Более четкое понимание менеджмент «будет иметь в феврале-марте 2025 года» при презентации результатов за 2024 год. Наша целевая цена по #VTBR на ближайшие 12 месяцев составляет 147 руб. Потенциал роста – 49%
🚢 Совкомфлот (#FLOT -0,15%), по данным источников Reuters, начал транспортировку нефти Urals в этом году в Азию по Северному морскому пути. СМП, протяженностью около 5600 км, обычно открыт для поставок нефти с июля по октябрь. По данным РСБУ за 1П24 выручка компании увеличилась год к году в 4,1 раза, до 3,7 млрд руб., прибыль до налогов достигла 4 млрд руб. (рост в 3 раза), чистая прибыль выросла в 3,75 раза, до 3,71 млрд руб.
🏗️ В первый день торгов акции девелопера АПРИ (#APRI) на пике показывали рост более чем 20% от цены размещения, но во второй половине снизились до 9,99 руб. за бумагу (+3% к цене размещения).
📉 Американские индексы и во вторник перешли к снижению: S&P -0,77%, Nasdaq -1,56%. Индекс доверия потребителей вырос до 100,3 п. по сравнению с 97,8 п. и оказался лучше прогноза. Также были опубликованы данные по числу открытых вакансий, которые немного сократились по сравнению с июнем, при этом показатель июня был повышен. По итогам июля число открытых вакансий составило 8,184 млн по сравнению с 8,23 млн в июне.
📁 Сегодня день насыщен публикациями финансовых отчетностей компаний. В первой половине дня уже успели отчитаться Procter&Gambel, выручка которого снизилась до $20,53 млрд (-4,8% г/г), а прибыль на акцию - до $1,27 по сравнению с $1,37 ранее, не оправдав ожидания аналитиков, бумаги Procter&Gambel теряют 5,8%. Также снижаются бумаги Merck (-9.0% в моменте) на фоне снижения прогноза менеджментом по прибыли. Выручка выросла до 16,1 млрд (+7% г/г), прибыль на акцию - $2,28 по сравнению с убытком ранее в $2,06.
После закрытия торгов ждем отчетов гигантов Microsoft и AMD.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
July 30, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Несмотря на ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (Brent -2,2%), в пятницу российский рынок акций смог завершить основные торги «в плюсе», на уровне 2623п. (+0,07%). За неделю индекс МосБиржи просел на 1%.
🛢 В нефтегазовом секторе (-0,31%) лучший результат смогли показать бумаги Татнефти (#TATN +0,74%, #TATNP +1,5%). По официальным данным, компания с июля замещает поставки подсанкционного Лукойла (#LKOH +0,35%) в Словакию и Венгрию, отправив в каждую из стран по 330 тыс т. нефти.
🚢 Глава Совкомфлота (#FLOT +2,36%) не исключил рассмотрения вопроса о промежуточных дивидендах в октябре, что позволило акциям компании в отсутствии навеса продавцов вернуться к уровням недельной давности.
☑️ Источник ТАСС сообщил о подготовке менеджментом Русала (+0,82%) программы обратного выкупа акций, которая может быть вынесена на совет директоров компании в ноябре этого года. Новость привела к спекулятивному взлету бумаги на 5% с уровня открытия, но ближе к вечеру инвесторы перешли к закрытию длинных позиций. Учитывая существенную долговую нагрузку компании и динамику мировых цен на алюминий, отсутствие подробностей по возможному выкупу пока оставляет больше вопросов чем ответов.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,99%, до 12,623 руб. Официальный курс доллара США на 07 сентября был повышен Банком России на 0,13%, до 89,8225 руб.
🌐 Американские рынки закрывают неделю существенным снижением: S&P теряет 1,4%, Nasdaq -2,2%. Данные по рынку труда вышли преимущественно сильными за август: уровень безработицы снизился до 4,2% по сравнению с 4,3% в июле, рост почасовой заработной платы составил 0,4% м/м по сравнению со снижением на 0,1% месяцем ранее. Однако количество занятых вне сельскохозяйственного сектора выросло хуже прогноза - на 142 тыс. при ожиданиях роста на 164 тыс., при этом были ухудшены данные за прошлый месяц. (+89 тыс. vs предыдущая оценка в 114 тыс.). С учетом данных, выходивших в течение недели и пятничных данных по рынку труда, ожидаем снижения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Несмотря на ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (Brent -2,2%), в пятницу российский рынок акций смог завершить основные торги «в плюсе», на уровне 2623п. (+0,07%). За неделю индекс МосБиржи просел на 1%.
🛢 В нефтегазовом секторе (-0,31%) лучший результат смогли показать бумаги Татнефти (#TATN +0,74%, #TATNP +1,5%). По официальным данным, компания с июля замещает поставки подсанкционного Лукойла (#LKOH +0,35%) в Словакию и Венгрию, отправив в каждую из стран по 330 тыс т. нефти.
🚢 Глава Совкомфлота (#FLOT +2,36%) не исключил рассмотрения вопроса о промежуточных дивидендах в октябре, что позволило акциям компании в отсутствии навеса продавцов вернуться к уровням недельной давности.
☑️ Источник ТАСС сообщил о подготовке менеджментом Русала (+0,82%) программы обратного выкупа акций, которая может быть вынесена на совет директоров компании в ноябре этого года. Новость привела к спекулятивному взлету бумаги на 5% с уровня открытия, но ближе к вечеру инвесторы перешли к закрытию длинных позиций. Учитывая существенную долговую нагрузку компании и динамику мировых цен на алюминий, отсутствие подробностей по возможному выкупу пока оставляет больше вопросов чем ответов.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,99%, до 12,623 руб. Официальный курс доллара США на 07 сентября был повышен Банком России на 0,13%, до 89,8225 руб.
🌐 Американские рынки закрывают неделю существенным снижением: S&P теряет 1,4%, Nasdaq -2,2%. Данные по рынку труда вышли преимущественно сильными за август: уровень безработицы снизился до 4,2% по сравнению с 4,3% в июле, рост почасовой заработной платы составил 0,4% м/м по сравнению со снижением на 0,1% месяцем ранее. Однако количество занятых вне сельскохозяйственного сектора выросло хуже прогноза - на 142 тыс. при ожиданиях роста на 164 тыс., при этом были ухудшены данные за прошлый месяц. (+89 тыс. vs предыдущая оценка в 114 тыс.). С учетом данных, выходивших в течение недели и пятничных данных по рынку труда, ожидаем снижения ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
September 6, 2024
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций, продолжив вчерашнее падение до 2739п. к середине дня, продемонстрировал рост до 2782п. (+0,56%). Драйверами для дневного разворота стало заявление Минфина против введения налога на сверхприбыль банков и новый виток роста фьючерсов нефти Brent (+4,7%). Акции основных компаний индекса также завершили торговый день ростом - #SBER (+1,43%), #LKOH (+1,03%), #GAZP (+1,15%). Сдерживали рост российского рынка падение акций #AFLT (-0,78%), #TRNFP (-0,59%), #FLOT (-0,65%); а также бумаги потребительского сектора: #WUSH (-1,83%), EUTR (-3,81%). Объем торгов по индексу Мосбиржи составил 87,6 трлн руб (рост на 0,56%).
📃 Группа Headhunter (#HEAD -0,58%) получила согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию. Завершение перерегистрации в Россию позволит компании возобновить выплату дивидендов. Ранее представители компании сообщили, что выплаты специального дивиденда в размере от 640 до 700 рублей состоится до конца 2024 года.
📶 ФАС признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство. Причиной стало повышение этой весной цен на связь на 8%. Ведомство предписало МТС снизить тарифы. Акции компании отреагировали снижением до 199,75 руб в начале торгов, однако затем закрепились на уровне 206,4 руб за акцию (#MTSS +0,71%) на закрытии основных торгов.
📁 Мосбиржа сообщила, что с 8 октября 2024 года на срочном рынке начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Срок обращения контрактов составит один квартал. Помимо этого, будут доступны два срока исполнения контрактов. Обещается, что товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов.
🏢 Минфин в октябре уменьшит ежедневный объем покупки валюты и золота в 2,6 раза. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 71,8 млрд руб. (или около 3 млрд руб в день).
📊 По паре CNYRUB не наблюдалось значительных изменений - снижение на 0,27% до 13,459 руб. Официальный курс доллара США на 4 октября был повышен Банком России на 0,55%, до 95,0262 руб.
🌐 Американские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: S&P -0.06%, Nasdaq +0,16%. Деловая активность PMI в секторе услуг продолжает расширяться на фоне роста новых заказов и ожидания сохранения силы экономики - PMI в непроизводственной сфере ускорился до 54,9 п. после 51,5 п. в августе. Вместе с тем рынок труда, согласно статданным, показал признаки охлаждения - число первичных заявок по безработице выросло до 225 тыс после 219 тыс. неделей ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций, продолжив вчерашнее падение до 2739п. к середине дня, продемонстрировал рост до 2782п. (+0,56%). Драйверами для дневного разворота стало заявление Минфина против введения налога на сверхприбыль банков и новый виток роста фьючерсов нефти Brent (+4,7%). Акции основных компаний индекса также завершили торговый день ростом - #SBER (+1,43%), #LKOH (+1,03%), #GAZP (+1,15%). Сдерживали рост российского рынка падение акций #AFLT (-0,78%), #TRNFP (-0,59%), #FLOT (-0,65%); а также бумаги потребительского сектора: #WUSH (-1,83%), EUTR (-3,81%). Объем торгов по индексу Мосбиржи составил 87,6 трлн руб (рост на 0,56%).
📃 Группа Headhunter (#HEAD -0,58%) получила согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию. Завершение перерегистрации в Россию позволит компании возобновить выплату дивидендов. Ранее представители компании сообщили, что выплаты специального дивиденда в размере от 640 до 700 рублей состоится до конца 2024 года.
📶 ФАС признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство. Причиной стало повышение этой весной цен на связь на 8%. Ведомство предписало МТС снизить тарифы. Акции компании отреагировали снижением до 199,75 руб в начале торгов, однако затем закрепились на уровне 206,4 руб за акцию (#MTSS +0,71%) на закрытии основных торгов.
📁 Мосбиржа сообщила, что с 8 октября 2024 года на срочном рынке начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Срок обращения контрактов составит один квартал. Помимо этого, будут доступны два срока исполнения контрактов. Обещается, что товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов.
🏢 Минфин в октябре уменьшит ежедневный объем покупки валюты и золота в 2,6 раза. С 7 октября по 6 ноября Минфин направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 71,8 млрд руб. (или около 3 млрд руб в день).
📊 По паре CNYRUB не наблюдалось значительных изменений - снижение на 0,27% до 13,459 руб. Официальный курс доллара США на 4 октября был повышен Банком России на 0,55%, до 95,0262 руб.
🌐 Американские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику: S&P -0.06%, Nasdaq +0,16%. Деловая активность PMI в секторе услуг продолжает расширяться на фоне роста новых заказов и ожидания сохранения силы экономики - PMI в непроизводственной сфере ускорился до 54,9 п. после 51,5 п. в августе. Вместе с тем рынок труда, согласно статданным, показал признаки охлаждения - число первичных заявок по безработице выросло до 225 тыс после 219 тыс. неделей ранее.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
October 3, 2024