📊 В январе 2025 г. Минфин РФ ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 80,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 г. составило -10,1 млрд руб., сообщает Минфин РФ. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года, ежедневный объем покупки – 4,1 млрд руб.
📈 Выдачи кредитов физическим лицам продолжают снижаться, - Frank RG. По предварительным данным, объем выданных кредитов населению в декабре составил 593,3 млрд руб., что на 6,2% ниже, чем в ноябре 2024 г. и на 58,4% по сравнению с прошлым годом. Общий объем выдач за 2024 год составил 13,2 трлн руб., что на 21,0% ниже, чем в 2023 году. Объем выдачи ипотечных кредитов в декабре – 273,6 млрд руб. (+3,7% м/м, - 65,7% г/г), выдачи кредитов наличными – 181,6 млрд руб. (-20,3% м/м), автокредиты – 115,0 млрд руб. (-0,6% м/м), POS-кредитование - 23,1 млрд руб. (-8,0% м/м, -52,6% г/г). Ужесточение денежно-кредитных условий в декабре привело к дальнейшему снижению кредитования среди населения.
📊 Совкомфлот прокомментировал влияние новых санкций на работу компании. По словам компании, введение новых санкций против судов Совкомфлота создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. При этом компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, отмечает Совкомфлот.
#daily #interfax
📈 Выдачи кредитов физическим лицам продолжают снижаться, - Frank RG. По предварительным данным, объем выданных кредитов населению в декабре составил 593,3 млрд руб., что на 6,2% ниже, чем в ноябре 2024 г. и на 58,4% по сравнению с прошлым годом. Общий объем выдач за 2024 год составил 13,2 трлн руб., что на 21,0% ниже, чем в 2023 году. Объем выдачи ипотечных кредитов в декабре – 273,6 млрд руб. (+3,7% м/м, - 65,7% г/г), выдачи кредитов наличными – 181,6 млрд руб. (-20,3% м/м), автокредиты – 115,0 млрд руб. (-0,6% м/м), POS-кредитование - 23,1 млрд руб. (-8,0% м/м, -52,6% г/г). Ужесточение денежно-кредитных условий в декабре привело к дальнейшему снижению кредитования среди населения.
📊 Совкомфлот прокомментировал влияние новых санкций на работу компании. По словам компании, введение новых санкций против судов Совкомфлота создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. При этом компания продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность, отмечает Совкомфлот.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street не показали значимых изменений накануне публикации данных по инфляции.Неопределенность в отношении траектории ДКП сдерживает покупательский настрой, тем не менее, сейчас сложно представить снижение S&P ниже области 5700-5800 в краткосрочной перспективе. Впереди – сезон отчетности за 4 кв., который обещает быть очень удачным. Японский Nikkei продолжает снижение, потеряв с начала года уже 3,8%. Очевидно, что в перспективе очередное тестирование нижней границы диапазона на уровне 37800. В числе худших по динамике индексов Азии с начала года находятся также и китайские площадки, которые сегодня показывают разнонаправленное движение. В Гонконге инвесторы сохраняют интерес к производителям полупроводников и техкомпаниям: SMIC прибавляет сегодня более 6% ( за месяц 46,9%). В условиях некоторого ослабления индекса доллара за последние три дня, золото сохраняет импульс к росту (+0,2% за сегодня и +2,2% с начала года). Российский рынок прибавляет 0,3% на открытии. Спрос продолжает концентрироваться в Лукойле, Газпроме,НМТП, Мосбирже и Т технологиях, тогда как угроза новых санкций со стороны ЕС охладила покупательский настрой в Новатэке и Русале. Рубль продолжает снижаться относительно юаня, тем не менее, локальный минимум в 14 руб./юань пока устоял.
📊 Китайский ЦБ влил в финсистему близкий к рекордному объем ликвидности. В среду, 15 января, НБК влил в финансовую систему близкий к рекордному объем средств. Чистый объем вливаний в рамках семидневных операций обратного РЕПО составил 958,4 млрд юаней ($131 млрд) по ставке 1,5% годовых. По оценкам Bloomberg, это второе по величине значение с момента начала отслеживания данных в 2004 году. В последние месяцы прошедшего года НБК изменил подход к ДКП, сократив использование программы среднесрочного кредитования (MLF), как основного инструмента, и начал активнее применять именно семидневные операции обратного РЕПО для регулирования стоимости заимствований на рынке. Рекордные объемы вливаний обусловлены истечением в январе срока погашения выданных в рамках MLF кредитов на сумму порядка 955 млрд юаней, а также необходимостью покрыть спрос на денежные средства перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю (с 28 января по 4 февраля) и сохранить достаточный объем ликвидности в финсистеме.
📈 Алюминий дорожает на фоне возможного запрета ЕС на поставки металла из России и ожидаемого снижения экспорта из Китая. Цены на алюминий выросли на 2,8% за неделю, до $2564 за тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминиевая промышленность Китая, крупнейшая в мире, в этом году приближается к переломному моменту, поскольку ограничения на объем начинают сдерживать производство металла. Правительство еще в 2017 году установило верхнюю границу по объему производства алюминия на уровне 45 млн тонн в год. Этот предел уже близок к достижению – объем производства в 2024 году превысил 43 млн тонн. Данный фактор, по прогнозам Shanghai Metals Market, может привести к к сокращению экспорта металла в 2025 году на 9%, и поддержать цены в то время, когда санкции в отношении другого крупного экспортера алюминия, России, могут быть еще более ужесточены. По данным SMM объем производства в Китае, вероятно, увеличится всего на 2% в 2025 году по сравнению с +3,9% в 2024 году, а в 2026 году сократится на0,7%. Поставки российского алюминия в Европу поступательно сокращались с 2022 года, в то время как экспорт металла в КНР удвоился за данный период до более чем 1 млн тонн в год.
#daily #interfax
📊 Китайский ЦБ влил в финсистему близкий к рекордному объем ликвидности. В среду, 15 января, НБК влил в финансовую систему близкий к рекордному объем средств. Чистый объем вливаний в рамках семидневных операций обратного РЕПО составил 958,4 млрд юаней ($131 млрд) по ставке 1,5% годовых. По оценкам Bloomberg, это второе по величине значение с момента начала отслеживания данных в 2004 году. В последние месяцы прошедшего года НБК изменил подход к ДКП, сократив использование программы среднесрочного кредитования (MLF), как основного инструмента, и начал активнее применять именно семидневные операции обратного РЕПО для регулирования стоимости заимствований на рынке. Рекордные объемы вливаний обусловлены истечением в январе срока погашения выданных в рамках MLF кредитов на сумму порядка 955 млрд юаней, а также необходимостью покрыть спрос на денежные средства перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю (с 28 января по 4 февраля) и сохранить достаточный объем ликвидности в финсистеме.
📈 Алюминий дорожает на фоне возможного запрета ЕС на поставки металла из России и ожидаемого снижения экспорта из Китая. Цены на алюминий выросли на 2,8% за неделю, до $2564 за тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминиевая промышленность Китая, крупнейшая в мире, в этом году приближается к переломному моменту, поскольку ограничения на объем начинают сдерживать производство металла. Правительство еще в 2017 году установило верхнюю границу по объему производства алюминия на уровне 45 млн тонн в год. Этот предел уже близок к достижению – объем производства в 2024 году превысил 43 млн тонн. Данный фактор, по прогнозам Shanghai Metals Market, может привести к к сокращению экспорта металла в 2025 году на 9%, и поддержать цены в то время, когда санкции в отношении другого крупного экспортера алюминия, России, могут быть еще более ужесточены. По данным SMM объем производства в Китае, вероятно, увеличится всего на 2% в 2025 году по сравнению с +3,9% в 2024 году, а в 2026 году сократится на0,7%. Поставки российского алюминия в Европу поступательно сокращались с 2022 года, в то время как экспорт металла в КНР удвоился за данный период до более чем 1 млн тонн в год.
#daily #interfax
📊 Fix Price по итогам 2024 г. увеличил число магазинов на 751 шт. При этом 732 магазина были открыты под управлением компании, 19 - по франшизе. Всего сеть насчитывала 7 165 магазинов в 10 странах на конец года. В 2025 году компания планирует продолжить расширение на рынках присутствия и ставит перед собой цель открыть не менее 700 новых точек. Ключевым рынком для компании является российский рынок, также компания присутствует в ОАЭ, Армении, Узбекистане и Монголии.
📈 Ozon начал развиваться в сфере лизинга. По информации компании, Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе - машины с пробегом. На текущий момент компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей и планирует расширять свое присутствие на рынке.
📊 Поставки нефтепродуктов из России в Индию снизились по итогам октября в 11,6 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн. Это минимальное значение с июля прошлого года.
#daily #interfax
📈 Ozon начал развиваться в сфере лизинга. По информации компании, Ozon начал предоставлять лизинговые услуги, взять в лизинг можно автомобили всех сегментов, в том числе - машины с пробегом. На текущий момент компания уже передала в лизинг более 250 автомобилей и планирует расширять свое присутствие на рынке.
📊 Поставки нефтепродуктов из России в Индию снизились по итогам октября в 11,6 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре 2024 года Россия поставила в Индию нефтепродуктов на $61,2 млн. Это минимальное значение с июля прошлого года.
#daily #interfax
📈 Данные по инфляции в США оказались не настолько плохими, чтобы испортить начало сезона корпоративной отчетности за 4 кв. Базовая инфляция без учета волатильных статей в декабре составила 0,2% по сравнению с 0,3% в декабре – снижение не настолько существенное, чтобы отменить сценарий паузы со стороны ФРС в январе, но все же указывающее на благоприятную траекторию и перспективу соответствующего понижения ставки позднее в этом году. Внимание инвесторов переключилось на отчетность ведущих банков, которые, как и ожидалось, отчитались лучше ожиданий: Goldman Sachs, Citi и JP Morgan закончили 2024 год с превышением доходов 2023 года как от инвестиционно – банковских услуг, так от торговли. С технической точки зрения следующая цель по S&P - 6020 (+1,2%). Азиатская сессия сегодня проходит с умеренно позитивной динамикой: Nikkei немного (+0,33%) компенсировал потери среды, но Уеда, управляющий Банка Японии, держит инвесторов в напряжении, заявив, что на следующем заседании регулятор будет рассматривать повышение ставки. Индикаторы континентального Китая прибавляют в пределах 0,1-0,3%, тогда как Hang Sengсвыше 1%. Производитель алюминия Hongqiao растет свыше 4% на байбеке. Ожидания снижения ипотечных ставок вслед за смягчением ДКП США «подогревают» и акции гонконгских девелоперов. Российский рынок открылся ростом индексов, однако по достижении уровня сопротивления 2900 активность покупателей немного охладилась. В нефтегазовом секторе сильнее выглядит Татнефть и Лукойл, тогда как для Роснефти уровень 550 пока не дается. Кроме того, неожиданно вернулся интерес инвесторов к акциям Сургутнефтегаза, хотя объективных предпосылок для этого немного. Хуже рынка по-прежнему акции эмитентов, отягощенных высокой долговой нагрузкой, а также Совкомфлота.
📊 TSMC зафиксировала рекордную квартальную прибыль и ожидает существенного роста выручки в начале 2025 года. TSMC сообщила о рекордной квартальной прибыли и заявила, что ожидает существенного роста выручки в 1К25, поскольку спрос на ИИ-чипы продолжает стремительно расти. Прирост чистой прибыли составил 57%, до 374,68 млрд тайваньских долларов (~$11,4 млрд) за 4К24, что стало рекордным показателем за всю историю компании. Выручка за квартал выросла на 39% г/г. Компания ожидает аналогичного роста выручки в текущем квартале на 37%. TSMC полагает, что ее капитальные затраты в этом году составят от $38-42 млрд (+41% г/г), что подтверждает оптимистичный прогноз спроса на искусственный интеллект. Напомним, что TSMC строит 3 завода в Аризоне (США) стоимостью порядка $65 млрд.
📈 Экспорт железной руды Rio Tinto снижается на фоне роста производства меди. Крупнейший поставщик железной руды, Группа Rio Tinto, сообщил в четверг, что поставки сталеплавильного сырья сократились в 4К24, поскольку спрос со стороны Китая оставался слабым. За 4К24 компания экспортировала 85,7 млн тонн железной руды, что на 1% меньше, чем годом ранее. Между тем, добыча меди выросла на 26%, т.к. Rio добывала более качественные сорта меди на своем руднике в Чили и увеличила добычу на проекте в Монголии. Руководство RioTinto отметило, что китайская экономика подавала неоднозначные сигналы в 4К24, обусловленные непростой ситуацией в секторе недвижимости. Угроза повышения торговых пошлин в период нового президентского срока Д.Трампа остается значительной, и, по оценкам GoldmanSachs, цены на железную руду могут резко снизиться, если мировой экономический рост пострадает из-за более высокой инфляции, триггером которых могут стать взаимное и радикальное повышение торговых пошлин.
#daily #interfax
📊 TSMC зафиксировала рекордную квартальную прибыль и ожидает существенного роста выручки в начале 2025 года. TSMC сообщила о рекордной квартальной прибыли и заявила, что ожидает существенного роста выручки в 1К25, поскольку спрос на ИИ-чипы продолжает стремительно расти. Прирост чистой прибыли составил 57%, до 374,68 млрд тайваньских долларов (~$11,4 млрд) за 4К24, что стало рекордным показателем за всю историю компании. Выручка за квартал выросла на 39% г/г. Компания ожидает аналогичного роста выручки в текущем квартале на 37%. TSMC полагает, что ее капитальные затраты в этом году составят от $38-42 млрд (+41% г/г), что подтверждает оптимистичный прогноз спроса на искусственный интеллект. Напомним, что TSMC строит 3 завода в Аризоне (США) стоимостью порядка $65 млрд.
📈 Экспорт железной руды Rio Tinto снижается на фоне роста производства меди. Крупнейший поставщик железной руды, Группа Rio Tinto, сообщил в четверг, что поставки сталеплавильного сырья сократились в 4К24, поскольку спрос со стороны Китая оставался слабым. За 4К24 компания экспортировала 85,7 млн тонн железной руды, что на 1% меньше, чем годом ранее. Между тем, добыча меди выросла на 26%, т.к. Rio добывала более качественные сорта меди на своем руднике в Чили и увеличила добычу на проекте в Монголии. Руководство RioTinto отметило, что китайская экономика подавала неоднозначные сигналы в 4К24, обусловленные непростой ситуацией в секторе недвижимости. Угроза повышения торговых пошлин в период нового президентского срока Д.Трампа остается значительной, и, по оценкам GoldmanSachs, цены на железную руду могут резко снизиться, если мировой экономический рост пострадает из-за более высокой инфляции, триггером которых могут стать взаимное и радикальное повышение торговых пошлин.
#daily #interfax
📊 Henderson представил предварительные результаты по итогам декабря 2024 г. Выручка компании выросла на 27,6% г/г, до 2,8 млрд руб. в декабре. Выручка онлайн-продаж выросла на 72,5% г/г. Компания планирует представить более подробно показатели 28 января.
📈 Группа М.Видео-Эльдорадо продолжила расширять розничную сеть в 2024 г. Группа открыла 100 розничных магазинов, преимущественно компактного формата и вышла в 25 новых населенных пунктов. По итогам первогополугодия было открыто 38 магазинов, во втором – 62 магазина. На текущий момент у Группы открыто боле 700 магазинов под брендом М.Видео-Эльдорадо. В 2025 г. компания планирует продолжить открывать новые магазины, при этом параллельно проводить программу по оптимизации неэффективных магазинов.
📊 Общие отгрузки Группы Новабев составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% г/г по итогам 2024 г. Продажи собственной продукции снизились на 4% г/г, до 12,8 млн декалитров. Компания продолжает активно развивать бренд «ВинЛаб», число торговых точек увеличилось на 384 и на конец года превысило 2 тыс. Объем продаж ВинЛаба вырос на 27,5%, трафик – на 11,2%, а средний чек – на 14,6%. Сопоставимые продажи увеличились на 11%.
#daily #interfax
📈 Группа М.Видео-Эльдорадо продолжила расширять розничную сеть в 2024 г. Группа открыла 100 розничных магазинов, преимущественно компактного формата и вышла в 25 новых населенных пунктов. По итогам первогополугодия было открыто 38 магазинов, во втором – 62 магазина. На текущий момент у Группы открыто боле 700 магазинов под брендом М.Видео-Эльдорадо. В 2025 г. компания планирует продолжить открывать новые магазины, при этом параллельно проводить программу по оптимизации неэффективных магазинов.
📊 Общие отгрузки Группы Новабев составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% г/г по итогам 2024 г. Продажи собственной продукции снизились на 4% г/г, до 12,8 млн декалитров. Компания продолжает активно развивать бренд «ВинЛаб», число торговых точек увеличилось на 384 и на конец года превысило 2 тыс. Объем продаж ВинЛаба вырос на 27,5%, трафик – на 11,2%, а средний чек – на 14,6%. Сопоставимые продажи увеличились на 11%.
#daily #interfax
📈 Несмотря на сильное открытие американских площадок, индексы S&P и Nasdaq закрылись с негативной динамикой, главным образом, за счет фиксации в бигтехах, в том числе, Nvidia и Tesla. Тем не менее, сезон отчетности набирает обороты: прибыль Bank of America и Morgan Stanley удвоилась по результатам 4 квартала. Судя по динамике фьючерсов, сегодня индексы Wall Street вновь попытаются открыться ростом. Японский Nikkei продолжает находиться под давлением, тогда как индексы континентального Китая и Гонконга умеренно растут в пределах 0,3% после публикации данных о росте ВВП Китая в 2024 году, который превысил целевой уровень и составил 5%, причем за 4 кв. - 5,4% г/г и 1,6% кв/кв. Тем не менее, инвесторы не спешат впадать в эйфорию, ведь впереди у экономики Китая много вызовов, в том числе перспектива ужесточения торгового противостояния с США. Усилия по сдерживаю ралли и снижению доходности госбумаг со стороны Народного Банка Китая пока не привели к желаемому результату – доходность 10-ти летки выросла всего на 5 б.п. и сейчас колеблется вокруг уровня 1,65%. Юань пока стабилен с начала года и торгуется вблизи исторических минимумов, в то же время пространство для снижения до как минимум 7,45 за $ сохраняется. Российский рынок акций открылся снижением, инвесторы в целом озабочены ужесточением санкционной риторики и весьма удручающей динамикой инфляции с начала 2025 года. Уровень в 2900 по индексу Мосбиржи пока кажется непреодолимым препятствием без дополнительной порции позитива. В нефтегазовом секторе сегодня лучше других торгуется Татнефть, в то время как Роснефть, Башнефть и Газпромнефть под давлением. В банковском секторе наметилась фиксация прибыли в МТС банке, тогда как в акциях ВТБ наблюдается повышенная активность покупателей.
📊 Рост ВВП Китая в 4К24 ускорился до 5,4%, а по итогам года достиг целевого значения в 5%. Экономика Китая в 4К24 выросла на 5,4% г/г. Рост ВВП ускорился по сравнению с 4,6% в 3К24 и стал максимальными за полтора года. В 2024 году китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства. В 2023 году был зафиксирован подъем на 5,2%. Среднедушевой располагаемый доход жителей страны за прошедший год вырос на 5,3%. По итогам года объем промпроизводства повысился на 5,8%. Средний уровень безработицы в 2024 году составил также 5,1% по сравнению с 5,2% годом ранее. Инвестиции в основные активы в КНР за год выросли на 3,2% - до 51,44 трлн юаней (~$7,15 трлн). Ожидался подъем на 3,3%. При этом инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность увеличились на 4,4% и 9,2% соответственно, в высокотехнологичные отрасли - на 8%, в то время как в недвижимость - упали на 10,6% г/г.
📈 Добыча угля и газа в Китае достигла рекордных показателей, но производство стали падает. В 2024 году в Китае было зафиксировано рекордное производство таких сырьевых товаров, как уголь (+1,3% г/г, до 4,76 млрд т.), природный газ (+6,2% г/г, до 246 млрд куб.м.) и алюминий (+4,6% г/г, до 44 млн т.). Нефтедобыча показала рост на 1,8% до 213 млн т., что является 2-м по величине показателем за всю историю. В то же время сектор нефтепереработки показал снижение из-за замедления роста экономики страны, а также снижению спроса на традиционные виды топлива. Объем производства на НПЗ сократился на 1,6% до 708 млн тонн. Сталелитейная промышленность продолжает испытывать влияние кризиса на рынке недвижимости Китая, который исторически был ее главной опорой спроса. Производство упало на 1,7%, до чуть более 1 млрд т. в 2024 году, и в 2025 году вероятно дальнейшее сокращение.
#daily #interfax
📊 Рост ВВП Китая в 4К24 ускорился до 5,4%, а по итогам года достиг целевого значения в 5%. Экономика Китая в 4К24 выросла на 5,4% г/г. Рост ВВП ускорился по сравнению с 4,6% в 3К24 и стал максимальными за полтора года. В 2024 году китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства. В 2023 году был зафиксирован подъем на 5,2%. Среднедушевой располагаемый доход жителей страны за прошедший год вырос на 5,3%. По итогам года объем промпроизводства повысился на 5,8%. Средний уровень безработицы в 2024 году составил также 5,1% по сравнению с 5,2% годом ранее. Инвестиции в основные активы в КНР за год выросли на 3,2% - до 51,44 трлн юаней (~$7,15 трлн). Ожидался подъем на 3,3%. При этом инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность увеличились на 4,4% и 9,2% соответственно, в высокотехнологичные отрасли - на 8%, в то время как в недвижимость - упали на 10,6% г/г.
📈 Добыча угля и газа в Китае достигла рекордных показателей, но производство стали падает. В 2024 году в Китае было зафиксировано рекордное производство таких сырьевых товаров, как уголь (+1,3% г/г, до 4,76 млрд т.), природный газ (+6,2% г/г, до 246 млрд куб.м.) и алюминий (+4,6% г/г, до 44 млн т.). Нефтедобыча показала рост на 1,8% до 213 млн т., что является 2-м по величине показателем за всю историю. В то же время сектор нефтепереработки показал снижение из-за замедления роста экономики страны, а также снижению спроса на традиционные виды топлива. Объем производства на НПЗ сократился на 1,6% до 708 млн тонн. Сталелитейная промышленность продолжает испытывать влияние кризиса на рынке недвижимости Китая, который исторически был ее главной опорой спроса. Производство упало на 1,7%, до чуть более 1 млрд т. в 2024 году, и в 2025 году вероятно дальнейшее сокращение.
#daily #interfax
📊 Сбербанк представил финансовые результаты по итогам декабря 2024 г. по РСБУ. Розничный портфель по итогам декабря продемонстрировал снижение на 0,1%, тогда как корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% (-0,1% без учета валютной переоценки), до 27,8 трлн руб. По итогам года чистые процентные доходы выросли на 12,4% г/г, до 2,6 трлн руб., чистые комиссионные доходы – на 4,2% г/г, до 746,4 млрд руб. Сбер существенно нарастил резервы в 2024 г. на 12,3% г/г, до 714,7 млрд руб. Чистая прибыль Сбера по итогам года выросла на 4,6% г/г до 1 562,4 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,4%. Наш таргет по акциям Сбербанка – 316 руб./акция.
📈 Всемирный банк представил оценку роста ВВП в России на 2025 г. Всемирный банк ждет роста ВВП России на 1,6% в 2025 г, а в 2026 г. – на 1,1%. По оценкам Всемирного банка, в 2024 г. рост ВВП составил 3,4%, продемонстрировав замедление по сравнению с 2023 г (3,6%) на фоне снижения частного потребления в условиях жесткой ДКП. Согласно среднесрочному прогнозу от 25 октября 2024г., Банк России ожидает рост ВВП в 2025 г. на уровне 0,5-1,5%, в 2026 г. – на уровне 1,0-2,0%.
📊 Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, - Ведомости со ссылкой на исследование Argus. Снижение составило 8% г/г. Существенно сократились поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию.
#daily #interfax
📈 Всемирный банк представил оценку роста ВВП в России на 2025 г. Всемирный банк ждет роста ВВП России на 1,6% в 2025 г, а в 2026 г. – на 1,1%. По оценкам Всемирного банка, в 2024 г. рост ВВП составил 3,4%, продемонстрировав замедление по сравнению с 2023 г (3,6%) на фоне снижения частного потребления в условиях жесткой ДКП. Согласно среднесрочному прогнозу от 25 октября 2024г., Банк России ожидает рост ВВП в 2025 г. на уровне 0,5-1,5%, в 2026 г. – на уровне 1,0-2,0%.
📊 Экспорт угля из России в 2024 г. составил 195 млн т, - Ведомости со ссылкой на исследование Argus. Снижение составило 8% г/г. Существенно сократились поставки угля в Китай, Южную Корею и Турцию.
#daily #interfax
📈 Глобальные рынки пока в некоторой неопределенности относительно последствий политики новой администрации Белого Дома. Фьючерсы на индексы Wall Street отреагировали весьма скромной динамикой и растут в пределах 0,07%-0,22%. Хотя новый президент и отложил мгновенное введение торговых пошлин, что позитивно было воспринято инвестиционным сообществом, он сохранил жесткий настрой в отношении пошлин на мексиканские и канадские товары. Что касается Китая, то здесь еще остается пространство для переговоров, взаимных уступок и обвинений. Президентский меморандум о борьбе с инфляцией, который призывает все институты и ведомства США направить свои усилия на борьбу с последствиями проинфляционной политики прежней администрации также может означать и более пологую траекторию смягчения ДКП. Азиатские площадки торгуются с осторожной и разнонаправленной динамикой: Nikkei прибавляет 0,32% исключительно в рамках своего диапазона, сформированного с октября прошлого года. Несмотря на ослабление индекса доллара, йена в целом сохраняет свои позиции относительно американской валюты на уровнях 155-155,5 в течение четырех сессий подряд в преддверии заседания Банка Японии. Индексы материкового Китая продолжают оставаться на достигнутых в течение прошлой недели уровнях, а вот гонконгский Hang Seng прибавляет почти 1%, сохраняя краткосрочный растущий тренд. Во многом такая динамика обусловлена ростом в акциях застройщиков во главе с Country Garden, акции которого выросли на 23,7% после приостановки торгов на девять месяцев. Временное ослабление доллара дало пространство для роста золота, которое достигло локального максимума с 7 ноября прошлого года. Российский рынок открылся небольшим снижением по индексу, но акции застройщиков снова в фокусе покупателей. Также присутствует осторожный интерес в Мечеле после информации об отсрочке выплаты долга. В нефтяных бумагах по прежнему сильнее других торгуется Сургутнефтегаз. Пара CNYRUB продолжает умеренное снижение с локальной поддержкой в районе 13,77.
📊 Представители ЕЦБ прогнозируют еще три-четыре снижения ставок, начиная с января. По словам члена управляющего совета ЕЦБ П. Казимира, европейский регулятор на следующей неделе «почти наверняка» снизит процентные ставки. В дальнейшем следует ждать еще серию из 2-3 снижений ключевых ставок. По мнению представителя ЕЦБ необходим баланс между «слишком осторожными и слишком агрессивными действиями», но ЕЦБ находится на «правильном пути», возвращая инфляцию к целевому уровню в 2%. П.Казимир отметил, что геополитика создает дополнительные риски. Он подчеркнул, что будет наблюдаться ценовое давление, которое, вероятно, будет сопровождать экономическую политику нового президента США в противовес дезинфляционным процессам, превалирующим в Китае.
📈 Цены на металлы снижаются в ответ на первые заявления нового президента США. Цены на цветные металлы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины на Мексику и Канаду к 1 февраля до 25%. Заявление способствовало росту курса доллара США и негативно отразилось на настроениях участников сырьевого рынка. Отметим, что заявлений касательно торговых пошлин в отношении Китая пока не было. Перспектива возобновления глобального торгового конфликта, а также неустойчивая динамика экономики Китая оказывали давление на металлы в последние месяцы. Так, в 4К24 медь подешевела на 11%. По данным Bloomberg, президент США дал указание начать расследование о соблюдении КНР условий торгового соглашения, подписанного во время первого президентского срока Д.Трампа. Во вторник свинец дешевеет почти на 0,7%, алюминий на 0,7%, палладий и платина снижаются на 1,4% и 1% соответственно.
#daily #interfax
📊 Представители ЕЦБ прогнозируют еще три-четыре снижения ставок, начиная с января. По словам члена управляющего совета ЕЦБ П. Казимира, европейский регулятор на следующей неделе «почти наверняка» снизит процентные ставки. В дальнейшем следует ждать еще серию из 2-3 снижений ключевых ставок. По мнению представителя ЕЦБ необходим баланс между «слишком осторожными и слишком агрессивными действиями», но ЕЦБ находится на «правильном пути», возвращая инфляцию к целевому уровню в 2%. П.Казимир отметил, что геополитика создает дополнительные риски. Он подчеркнул, что будет наблюдаться ценовое давление, которое, вероятно, будет сопровождать экономическую политику нового президента США в противовес дезинфляционным процессам, превалирующим в Китае.
📈 Цены на металлы снижаются в ответ на первые заявления нового президента США. Цены на цветные металлы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины на Мексику и Канаду к 1 февраля до 25%. Заявление способствовало росту курса доллара США и негативно отразилось на настроениях участников сырьевого рынка. Отметим, что заявлений касательно торговых пошлин в отношении Китая пока не было. Перспектива возобновления глобального торгового конфликта, а также неустойчивая динамика экономики Китая оказывали давление на металлы в последние месяцы. Так, в 4К24 медь подешевела на 11%. По данным Bloomberg, президент США дал указание начать расследование о соблюдении КНР условий торгового соглашения, подписанного во время первого президентского срока Д.Трампа. Во вторник свинец дешевеет почти на 0,7%, алюминий на 0,7%, палладий и платина снижаются на 1,4% и 1% соответственно.
#daily #interfax
📊 Группа Эталон нарастила продажи недвижимости на 28% г/г, до 699 тыс. кв. м. В Москве и Московской области продажи составили 247,7 тыс. кв. м. (+18% г/г), В Санкт-Петербурге – 250,8 тыс. кв. м. (+69% г/г), в регионах – 200,6 тыс. кв. м. (+7% г/г). Доля региональных проектов в продажах составила 29% в натуральном выражении. В денежном выражении продажи выросли на 39% г/г, до 146,2 млрд руб.
📈 Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета. Дефицит федерального бюджета в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП. Объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36 707 млрд руб., что на 26% выше, чем в 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили 25 576 млрд руб. (+26,0% г/г), нефтегазовые – 11 131 млрд руб. Объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 192 млрд рублей, что на 24,2% г/г больше, чем годом ранее.
📊 Банк России представил информационно- аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». Согласно оценке ЦБ РФ, по итогам декабря потребительские цены выросли на 1,32% после роста на 1,43% в ноябре. С сезонной корректировкой рост составил 14,2%. Годовая инфляция ускорилась до 9,52%, для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 8,93%. ЦБ РФ еще раз подчеркнул, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.
#daily #interfax
📈 Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета. Дефицит федерального бюджета в 2024 году составил порядка 1,7% ВВП. Объем доходов федерального бюджета в 2024 году составил 36 707 млрд руб., что на 26% выше, чем в 2023 г. Ненефтегазовые доходы составили 25 576 млрд руб. (+26,0% г/г), нефтегазовые – 11 131 млрд руб. Объем расходов федерального бюджета за 2024 год составил 40 192 млрд рублей, что на 24,2% г/г больше, чем годом ранее.
📊 Банк России представил информационно- аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». Согласно оценке ЦБ РФ, по итогам декабря потребительские цены выросли на 1,32% после роста на 1,43% в ноябре. С сезонной корректировкой рост составил 14,2%. Годовая инфляция ускорилась до 9,52%, для базового ИПЦ годовой прирост увеличился до 8,93%. ЦБ РФ еще раз подчеркнул, что поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели.
#daily #interfax
📈 Американские индикаторы закрыли день вполне весомым плюсом. S&P легко преодолел 6000 пунктов и протестировал сопротивление на уровне 6050 п. – предыдущего локального максимума. Тарифный «план» Трампа постепенно формализуется– на столе 25% -ныетарифы на мексиканские и канадские товары и 10% -ныйтариф на китайские товары c 1 февраля. «Негатив» от нововведений во внешней торговле был компенсирован планами по созданию data центра AL, а также сезоном отчетности. В то же время доходность Treasuries подскочила на 20-40 б.п. , в то время как индекс доллара стабилизировался на отметке 108+. Индексы материкового Китая и Гонконга теряют сегодня 0,9-1,5% под давлением введения тарифов как раз с китайского Нового года, а юань ослаб с 7,25 до 7,285. Очевидно, Китай может прибегнуть к ослаблению юаня в течение года для компенсации последствий введения тарифов на экономику. Нефть снова торгуется ниже отметки 80$/bbl на фоне снижения прогноза EIA средней цены Brent до 74$ в 2025 году и 66$ в 2026 году. Золото, наоборот, развивает восстановительный импульс (+0,13%), достигнув локального максимума с 4 ноября п.г. Российский рынок открылся снижением на 0,22% по индексу Мосбиржи, а пара RUBCNY снова под давлением продаж. Допускаем, что следующим уровнем станет уровень 13,37, откуда возможно последующее частичное восстановление юаня.
📊 OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX сообщили о создании ИИ-проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Американские OpenAI(разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие 4 года. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается. О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Д.Трампа, глав OpenAI, Oracle и SoftBank. Первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось еще в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, а оператором проекта Stargate будет OpenAI. Stargate в дальнейшем намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов. Технологическими партнерами Stargate станут MicrosoftCorp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также производители чипов Arm Holdings и Nvidia Corp. Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.
📈 Ведущий производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил, что ожидает значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий. Прирост чистой прибыли за прошлый год может составить от 11% до 20%, от 49 до 53 млрд юаней ($6,7-7,3 млрд). Прирост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней. При этом годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней. Компания планирует опубликовать финальную годовую отчетность 15 марта. Компания активно инвестирует за рубежом, участвует в строительстве заводов по производству аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч в Венгрии для поставок продукции Mercedes-Benz и BMW, а также нового совместного с Stellantis завода по производству аккумуляторов в Испании. В январе стало известно о планах компании получить листинг на бирже в Гонконге. В прошлом году доля компании на рынке аккумуляторов для электромобилей китайского производства составила 45,1%. Доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.
#daily #interfax
📊 OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX сообщили о создании ИИ-проекта Stargate стоимостью $500 млрд. Американские OpenAI(разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX создают совместное предприятие Stargate для строительства дата-центров в США для OpenAI. Компании вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие 4 года. Сколько именно вложит каждый из партнеров, не раскрывается. О планах было объявлено на церемонии в Белом доме с участием нового президента США Д.Трампа, глав OpenAI, Oracle и SoftBank. Первый дата-центр Stargate будет построен в Техасе. Строительство началось еще в прошлом году, управлять площадкой будет Oracle, а оператором проекта Stargate будет OpenAI. Stargate в дальнейшем намерено привлечь акционерный капитал и от других инвесторов. Технологическими партнерами Stargate станут MicrosoftCorp. (крупнейший инвестор OpenAI), а также производители чипов Arm Holdings и Nvidia Corp. Microsoft отдельно сообщила, что останется основным поставщиком OpenAI в сфере облачных вычислений, но позволит стартапу периодически пользоваться услугами других провайдеров.
📈 Ведущий производитель аккумуляторов CATL ждет роста годовой чистой прибыли на 20%. Китайский производитель аккумуляторов CATL сообщил, что ожидает значительный рост чистой прибыли в 2024 году за счет вывода на рынок новых продуктов и технологий. Прирост чистой прибыли за прошлый год может составить от 11% до 20%, от 49 до 53 млрд юаней ($6,7-7,3 млрд). Прирост скорректированной прибыли прогнозируется в диапазоне 10-17%, до 44-47 млрд юаней. При этом годовая выручка компании может снизиться на 9-11%, до 356-366 млрд юаней. Компания планирует опубликовать финальную годовую отчетность 15 марта. Компания активно инвестирует за рубежом, участвует в строительстве заводов по производству аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч в Венгрии для поставок продукции Mercedes-Benz и BMW, а также нового совместного с Stellantis завода по производству аккумуляторов в Испании. В январе стало известно о планах компании получить листинг на бирже в Гонконге. В прошлом году доля компании на рынке аккумуляторов для электромобилей китайского производства составила 45,1%. Доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.
#daily #interfax