Большой продавец в ОФЗ🤥
Рынок акций растет, а гособлигации с конца Января каждый день обновляют минимумы📉
Самая длинная ОФЗ 26238 торгуется по 62.6% от номинала с доходностью 12.8%
Это сопоставимо с нижними уровнями паники Февраля 2022 🆘
Причем продавец не скрывает свои продажи и поставил плиту 284 тыс лотов на 180 млн руб прям по рынку ‼️
Учитывая то, что такого объема покупок по более низким ценам на рынке не было в 2022, это означает, что продавец продает в убыток 😳
Почему 13% доходность перестала устраивать облигационеров и почему они фиксируют свои убытки? 🤷♂️
Подобные аномальные заявки на продажу наблюдаются практически во всех длинных, и даже коротких гособлигациях (26222 на скрине)🥸
Сравнение графика индекса ММВБ и гособлигаций 👈
#ОФЗ
Рынок акций растет, а гособлигации с конца Января каждый день обновляют минимумы📉
Самая длинная ОФЗ 26238 торгуется по 62.6% от номинала с доходностью 12.8%
Это сопоставимо с нижними уровнями паники Февраля 2022 🆘
Причем продавец не скрывает свои продажи и поставил плиту 284 тыс лотов на 180 млн руб прям по рынку ‼️
Учитывая то, что такого объема покупок по более низким ценам на рынке не было в 2022, это означает, что продавец продает в убыток 😳
Почему 13% доходность перестала устраивать облигационеров и почему они фиксируют свои убытки? 🤷♂️
Подобные аномальные заявки на продажу наблюдаются практически во всех длинных, и даже коротких гособлигациях (26222 на скрине)🥸
Сравнение графика индекса ММВБ и гособлигаций 👈
#ОФЗ
RAZB0RKA результатов МОСБИРЖА Февраль'24. Атлант подставил плечи
https://teletype.in/@razborka/O9DbmpRVZL2
#МОСБИРЖА
https://teletype.in/@razborka/O9DbmpRVZL2
#МОСБИРЖА
Teletype
RAZB0RKA результатов МОСБИРЖА Февраль'24. Атлант подставил плечи
...
RAZB0RKA отчёта СБЕР по РСБУ Февраль'24. Високосный год
https://teletype.in/@razborka/5Svy9k_WVQV
#СБЕР
https://teletype.in/@razborka/5Svy9k_WVQV
#СБЕР
Teletype
RAZB0RKA отчёта СБЕР по РСБУ Февраль'24. Високосный год
...
Перевалка контейнеров в портах Февраль'24 ⛴ 🏋🏻♂️
Уже выше уровней начала 2021 года 👍
Динамика год к году:
🇷🇺 Россия +30%
↖️ Балтика +136%
↙️ Ч.море&Азов +38%
↘️ Д.Восток -2%
☃️ Арктика -10%
Балтика продолжает активно восстанавливаться 🚀
Черное море растет на эффекте низкой базы 2023 года из-за катастрофического землетрясения в Турции
Снижение на Дальнем Востоке замедлилось с -4% до -2% 👌🏻
В целом хорошие результаты
Плюс к этому ставки фрахта и тарифы на перевозку из-за "помощи" хуситов выросли кратно, что должно дать сильные финансовые результаты в 1 квартале у наших логистических операторов 🔮
#ДВМП #НТМП #GLOBALPORTS #ТРАНСКОНТЕЙНЕР
Уже выше уровней начала 2021 года 👍
Динамика год к году:
🇷🇺 Россия +30%
↖️ Балтика +136%
↙️ Ч.море&Азов +38%
↘️ Д.Восток -2%
☃️ Арктика -10%
Балтика продолжает активно восстанавливаться 🚀
Черное море растет на эффекте низкой базы 2023 года из-за катастрофического землетрясения в Турции
Снижение на Дальнем Востоке замедлилось с -4% до -2% 👌🏻
В целом хорошие результаты
Плюс к этому ставки фрахта и тарифы на перевозку из-за "помощи" хуситов выросли кратно, что должно дать сильные финансовые результаты в 1 квартале у наших логистических операторов 🔮
#ДВМП #НТМП #GLOBALPORTS #ТРАНСКОНТЕЙНЕР
RAZB0RKA отчёта М.ВИДЕО по МСФО 2п'23. Добрые поставщики помогли
https://teletype.in/@razborka/JQSA6bbnIMH
#МВИДЕО
https://teletype.in/@razborka/JQSA6bbnIMH
#МВИДЕО
Teletype
RAZB0RKA отчёта М.ВИДЕО по МСФО 2п'23. Добрые поставщики помогли
...
Инфляция с 5 по 11 марта замедлилась до +0.00% (было +0.09%)📉
4-недельная инфляция замедлилась до +0.33% (было +0.54%)📉
🏆Лидеры роста цен за неделю:
😊Свекла +2%
🍅Помидоры +2%
💵Капуста +1%
🏆Лидеры снижения цен:
🥒Огурцы -5%
🚗Авто -2%
✈️Эконом -2%
На 11 Марта инфляция в годовом выражении выросла до 7.7% 🧮
Это почти в 2 раза выше чем цель ЦБ на конец 2024 года ‼️
Длинные ОФЗ 26238 сегодня обновили минимумы с Марта'22 и торгуются по 62% от номинала с рекордной 13% доходностью к погашению🤒
Кто продает ОФЗ можно почитать в разборке результатов МОСБИРЖА за Февраль 👈
А вот почему они продают в убыток это большой вопрос 🤔
Следующее заседание ЦБ через неделю 22 марта 📅
И решение которое примет ЦБ совсем неочевидно 🤷♂️
#ИНФЛЯЦИЯ
4-недельная инфляция замедлилась до +0.33% (было +0.54%)📉
🏆Лидеры роста цен за неделю:
😊Свекла +2%
🍅Помидоры +2%
💵Капуста +1%
🏆Лидеры снижения цен:
🥒Огурцы -5%
🚗Авто -2%
✈️Эконом -2%
На 11 Марта инфляция в годовом выражении выросла до 7.7% 🧮
Это почти в 2 раза выше чем цель ЦБ на конец 2024 года ‼️
Длинные ОФЗ 26238 сегодня обновили минимумы с Марта'22 и торгуются по 62% от номинала с рекордной 13% доходностью к погашению🤒
Кто продает ОФЗ можно почитать в разборке результатов МОСБИРЖА за Февраль 👈
А вот почему они продают в убыток это большой вопрос 🤔
Следующее заседание ЦБ через неделю 22 марта 📅
И решение которое примет ЦБ совсем неочевидно 🤷♂️
#ИНФЛЯЦИЯ
RAZB0RKA отчёта НОВАБЕВ по МСФО 2п'23. Прибыль падает, а прибыль/акция растёт?
https://teletype.in/@razborka/7grskhWnrvi
#НОВАБЕВ #БЕЛУГА
https://teletype.in/@razborka/7grskhWnrvi
#НОВАБЕВ #БЕЛУГА
Teletype
RAZB0RKA отчёта НОВАБЕВ по МСФО 2п'23. Прибыль падает, а прибыль/акция растёт?
...
RAZB0RKA отчёта ЛУКОЙЛ по МСФО 2п'23. Крепкий бизнес с справедливой оценкой
https://teletype.in/@razborka/jbb0oI4t_3N
#ЛУКОЙЛ
https://teletype.in/@razborka/jbb0oI4t_3N
#ЛУКОЙЛ
Teletype
RAZB0RKA отчёта ЛУКОЙЛ по МСФО 2п'23. Крепкий бизнес с справедливой оценкой
...
ЛСР дивиденд за 2023 год 🤑
❗️Дивиденд: 100 руб
❗️Отсечка: 02.05.24
❗️Доходность: 10.5%
Акции в моменте падают на 7% до 940 руб 📉
Дали чуть больше чем "стандартные" 78 руб
Мечты рынка о 300 руб остались мечтами 😿
ссылка на решение СД 👈🏻
В разборке РСБУ за 3кв писал о том, что инвесторам лучше придерживаться консервативного сценария 👈🏻
Позже разберу отчет за 2023 год
#ЛСР
❗️Дивиденд: 100 руб
❗️Отсечка: 02.05.24
❗️Доходность: 10.5%
Акции в моменте падают на 7% до 940 руб 📉
Дали чуть больше чем "стандартные" 78 руб
Мечты рынка о 300 руб остались мечтами 😿
ссылка на решение СД 👈🏻
В разборке РСБУ за 3кв писал о том, что инвесторам лучше придерживаться консервативного сценария 👈🏻
Позже разберу отчет за 2023 год
#ЛСР
RAZB0RKA отчёта ТАТНЕФТЬ по МСФО 2п'23. Рекордная выручка и налоги
https://teletype.in/@razborka/IvZIuMSCJCy
#ТАТНЕФТЬ
https://teletype.in/@razborka/IvZIuMSCJCy
#ТАТНЕФТЬ
Teletype
RAZB0RKA отчёта ТАТНЕФТЬ по МСФО 2п'23. Рекордная выручка и налоги
...
RAZB0RKA отчёта ТИНЬКОФФ по МСФО 4кв'23. Сочетается ли желтый с красным и черным?
https://teletype.in/@razborka/pfgahBM-Ila
#ТИНЬКОФФ
https://teletype.in/@razborka/pfgahBM-Ila
#ТИНЬКОФФ
Teletype
RAZB0RKA отчёта ТИНЬКОФФ по МСФО 4кв'23. Сочетается ли желтый с красным и черным?
...
1️⃣1️⃣ разборок сделано за 2 недели 🛠
Для тех, кто возможно пропустил👇
1️⃣МОСЭНЕРГО ссылка
2️⃣РАСПАДСКАЯ ссылка
3️⃣МТС ссылка
4️⃣РУСГИДРО ссылка
5️⃣МОСБИРЖА ссылка
6️⃣СБЕР ссылка
7️⃣М.ВИДЕО ссылка
8️⃣НОВАБЕВ ссылка
9️⃣ЛУКОЙЛ ссылка
🔟ТАТНЕФТЬ ссылка
1️⃣1️⃣ТИНЬКОФФ ссылка
Недельные сборники ссылок на разборки доступны по тэгу 👇
#ИТОГИ
Для тех, кто возможно пропустил👇
1️⃣МОСЭНЕРГО ссылка
2️⃣РАСПАДСКАЯ ссылка
3️⃣МТС ссылка
4️⃣РУСГИДРО ссылка
5️⃣МОСБИРЖА ссылка
6️⃣СБЕР ссылка
7️⃣М.ВИДЕО ссылка
8️⃣НОВАБЕВ ссылка
9️⃣ЛУКОЙЛ ссылка
🔟ТАТНЕФТЬ ссылка
1️⃣1️⃣ТИНЬКОФФ ссылка
Недельные сборники ссылок на разборки доступны по тэгу 👇
#ИТОГИ
RAZB0RKA отчёта ЛСР по МСФО 2п'23. "Ваши ожидания-это ваши проблемы!"
https://teletype.in/@razborka/G6DcG0-VIvv
#ЛСР
https://teletype.in/@razborka/G6DcG0-VIvv
#ЛСР
Teletype
RAZB0RKA отчёта ЛСР по МСФО 2п'23. "Ваши ожидания-это ваши проблемы!"
...
Вышло много отчётов, что разобрать в первую очередь?
Final Results
36%
СОВКОМФЛОТ МСФО 2п'23
25%
CОВКОМБАНК МСФО 4кв'23
16%
РУСАЛ МСФО 2п'23
24%
РУСАГРО МСФО 4кв'23
29%
ГАЗПРОМНЕФТЬ МСФО 2п'23
25%
ИНАРКТИКА МСФО 2п'23
14%
РОССЕТИ ЦЕНТР РСБУ 4кв'23
19%
РОССЕТИ ЦП РСБУ 4кв'23
7%
РОССЕТИ УРАЛ РСБУ 4кв'23
8%
РОССЕТИ ВОЛГА РСБУ 4кв'23
ЛУКОЙЛ отчет РСБУ за 2023 год ‼️
Апдейт по возможным итоговым дивидендам 🔄
📍Чистая прибыль 655 млрд руб
📍ЧП/акция 946 руб/акция
Менеджмент не стал поднимать дивиденды с дочек в 4-ом квартале 🤷♂️
Напомню, что прибыль РСБУ по закону источник выплаты дивидендов
Если выплатят, как в 2016-2021 годы, 95% прибыли РСБУ итоговый дивиденд составит всего ~450 руб/акция и 312 млрд руб‼️
Это меньше чем расчетный дивиденд 578 руб, исходя из FCF по МСФО (который мы точно не знаем)🥷🏻
Писал об этом дивиденде в разборке МСФО за 2023 год 👈🏻
Наверное, могут использовать нераспределенную прибыль прошлых лет (хотя раньше так не делали)
Кэша на счетах головной компании на конец года было всего 280 млрд руб💰
Для больших дивидендов надо гасить дебиторку либо поднимать дивиденды с дочек 🏗
#ЛУКОЙЛ
Апдейт по возможным итоговым дивидендам 🔄
📍Чистая прибыль 655 млрд руб
📍ЧП/акция 946 руб/акция
Менеджмент не стал поднимать дивиденды с дочек в 4-ом квартале 🤷♂️
Напомню, что прибыль РСБУ по закону источник выплаты дивидендов
Если выплатят, как в 2016-2021 годы, 95% прибыли РСБУ итоговый дивиденд составит всего ~450 руб/акция и 312 млрд руб‼️
Это меньше чем расчетный дивиденд 578 руб, исходя из FCF по МСФО (который мы точно не знаем)🥷🏻
Писал об этом дивиденде в разборке МСФО за 2023 год 👈🏻
Наверное, могут использовать нераспределенную прибыль прошлых лет (хотя раньше так не делали)
Кэша на счетах головной компании на конец года было всего 280 млрд руб💰
Для больших дивидендов надо гасить дебиторку либо поднимать дивиденды с дочек 🏗
#ЛУКОЙЛ
RAZB0RKA отчёта СОВКОМФЛОТ по МСФО 4кв'23. Хуситы нам помогут?
https://teletype.in/@razborka/q0F77Kj_Tj2
#СОВКОМФЛОТ
https://teletype.in/@razborka/q0F77Kj_Tj2
#СОВКОМФЛОТ
Teletype
RAZB0RKA отчёта СОВКОМФЛОТ по МСФО 4кв'23. Хуситы нам помогут?
...