Нетто-покупки акций участников торгов Ноябрь'24🎰
Как действовали основные рыночные игроки в последние 4 месяца?
Изменение позиций в акциях:
🔺НФО +68.3 млрд
🔺Прочие банки +15.6 млрд
🔺ДУ +7.9 млрд
🔻Нерезиденты -31.8 млрд
🔻Физлица -62.8 млрд
НФО (Некредитные финансовые организации) это инвестиционные компании и различные фонды
Smart Money оказались умнее частных инвесторов в очередной раз?
Написал подробный разбор статистики МОСБИРЖИ и причин вчерашнего Short squeez на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#МОСБИРЖА
Как действовали основные рыночные игроки в последние 4 месяца?
Изменение позиций в акциях:
🔺НФО +68.3 млрд
🔺Прочие банки +15.6 млрд
🔺ДУ +7.9 млрд
🔻Нерезиденты -31.8 млрд
🔻Физлица -62.8 млрд
НФО (Некредитные финансовые организации) это инвестиционные компании и различные фонды
Smart Money оказались умнее частных инвесторов в очередной раз?
Написал подробный разбор статистики МОСБИРЖИ и причин вчерашнего Short squeez на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#МОСБИРЖА
СУРГУТНЕФТЕГАЗ возможные дивиденды 2024💵
Если 31.12.24 курс $ будет 103 руб, дивиденд на преф составит 11 руб
Префы в пятницу выросли на 4.5% до 58 руб
Прогнозная доходность составляет 19% с выплатой в Августе 2025 года
В пересчёте на год, это более 30% годовых🥳
Какие есть риски-ириски в этой идее?🍬
1️⃣Отчет за 2-ой квартал раскрыли почти пустой
2️⃣Отчёт за 3-ий квартал вообще не раскрыли
3️⃣Никто не знает курс $ на 31.12.24
4️⃣Никто не знает долю рубля в текущей структуре кубышки компании
5️⃣Никто не знает, какие были операционные показатели добычи/переработки в этом году
6️⃣Никто не знает, какой топливный демпфер получили НПЗ компании от государства
7️⃣Компания не раскрывает структуру акционеров
8️⃣В 1кв было 386 млрд отложенных налогов, что должно было дать убыток в 3кв
Стоят ВСЕ эти риски такой доходности?
Таблица с прогнозом дивидендов по 70 компаниям с возможностью обсуждения в разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
Если 31.12.24 курс $ будет 103 руб, дивиденд на преф составит 11 руб
Префы в пятницу выросли на 4.5% до 58 руб
Прогнозная доходность составляет 19% с выплатой в Августе 2025 года
В пересчёте на год, это более 30% годовых🥳
Какие есть риски-ириски в этой идее?🍬
1️⃣Отчет за 2-ой квартал раскрыли почти пустой
2️⃣Отчёт за 3-ий квартал вообще не раскрыли
3️⃣Никто не знает курс $ на 31.12.24
4️⃣Никто не знает долю рубля в текущей структуре кубышки компании
5️⃣Никто не знает, какие были операционные показатели добычи/переработки в этом году
6️⃣Никто не знает, какой топливный демпфер получили НПЗ компании от государства
7️⃣Компания не раскрывает структуру акционеров
8️⃣В 1кв было 386 млрд отложенных налогов, что должно было дать убыток в 3кв
Стоят ВСЕ эти риски такой доходности?
Таблица с прогнозом дивидендов по 70 компаниям с возможностью обсуждения в разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СУРГУТНЕФТЕГАЗ
WORLD STEEL производство стали Ноябрь'24⚙️
По данным Всемирной Ассоциации Стали, производство в России продолжает снижаться
🔻Ноябрь 5.5 млн т (-9%)
🔻11 месяцев 64.9 млн т (-7%)
Проблема с этими данными только в том, что это оценка экспертов и она постоянно меняется задним числом‼️
Если брать оригинальные данные за Ноябрь'23, снижение составило 14%
4-ый квартал у металлургов будет не очень
#ММК #СЕВЕРСТАЛЬ #НЛМК #МЕЧЕЛ
По данным Всемирной Ассоциации Стали, производство в России продолжает снижаться
🔻Ноябрь 5.5 млн т (-9%)
🔻11 месяцев 64.9 млн т (-7%)
Проблема с этими данными только в том, что это оценка экспертов и она постоянно меняется задним числом‼️
Если брать оригинальные данные за Ноябрь'23, снижение составило 14%
4-ый квартал у металлургов будет не очень
#ММК #СЕВЕРСТАЛЬ #НЛМК #МЕЧЕЛ
Большую часть отчётов за 3-ий квартал разобрал🛠
Всего сделал 52 разборки
📍26 доступны бесплатно здесь
📍26 доступны по подписке или за разовый донат на BOOSTY
Неразобранными остались 22 отчёта небольших компаний, которые обычно вызывали мало интереса на канале
Сделал открытый пост в котором Вы можете написать свои пожелания что еще разобрать👈🏻
#ОПРОС
Всего сделал 52 разборки
📍26 доступны бесплатно здесь
📍26 доступны по подписке или за разовый донат на BOOSTY
Неразобранными остались 22 отчёта небольших компаний, которые обычно вызывали мало интереса на канале
Сделал открытый пост в котором Вы можете написать свои пожелания что еще разобрать👈🏻
#ОПРОС
Фонды денежного рынка 23.12.24🏦
В прошлую пятницу и понедельник этой недели оборот на рынке акций составил почти 0.5 трлн руб
Что привело к фантастическому росту многих акций на 15-20%
Суммарная прибыль от сделок за 2 дня могла составить около 40-50 млрд руб
А как себя чувстовали фонды денежного рынка в эти дни?
📍С 19.12 по 23.12 стоимость активов 4-ех крупнейших фондов выросла на 23 млрд руб
При нулевом притоке денег пайщиков, прирост должен был составить всего 2 млрд руб
Кто-то активно фиксировал прибыль на рынке акций и перекладывался в ликвидность
📍С начала Декабря стоимость активов фондов выросла на 121 млрд или 17% до 849 млрд руб
Без притока денег пайщиков, фонды должны были вырасти всего на 11 млрд
В абсолютном выражении быстрее всех растет фонд СБЕР
За неполный месяц +19% и +41 млрд до 255 млрд руб🦖
Подробно писал о рисках инвестиций в эти фонды в разборке статистики МОСБИРЖИ и ЦБ на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СБЕР #ВТБ #МОСБИРЖА
В прошлую пятницу и понедельник этой недели оборот на рынке акций составил почти 0.5 трлн руб
Что привело к фантастическому росту многих акций на 15-20%
Суммарная прибыль от сделок за 2 дня могла составить около 40-50 млрд руб
А как себя чувстовали фонды денежного рынка в эти дни?
📍С 19.12 по 23.12 стоимость активов 4-ех крупнейших фондов выросла на 23 млрд руб
При нулевом притоке денег пайщиков, прирост должен был составить всего 2 млрд руб
Кто-то активно фиксировал прибыль на рынке акций и перекладывался в ликвидность
📍С начала Декабря стоимость активов фондов выросла на 121 млрд или 17% до 849 млрд руб
Без притока денег пайщиков, фонды должны были вырасти всего на 11 млрд
В абсолютном выражении быстрее всех растет фонд СБЕР
За неполный месяц +19% и +41 млрд до 255 млрд руб🦖
Подробно писал о рисках инвестиций в эти фонды в разборке статистики МОСБИРЖИ и ЦБ на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СБЕР #ВТБ #МОСБИРЖА
ГАЗПРОМ прогноз результатов 2024💙
Фамил Садыгов вчера дал традиционный предновогодний прогноз результатов компании
📍Продажи газа 4.6 трлн руб
📍EBITDA 2.8 трлн руб
📍Долг/EBITDA 2.1
Покупка контрольного пакета Сахалинской энергии и индексация тарифов на 11% дали неплохой буст финансовым результатам
В пересчете на акции, 2.8 трлн EBITDA это 120 руб/акция
С такой же EBITDA, за 2018 год заплатили 16.6 руб дивидендов
Может ли быть тут дивидендный сюрприз или надо верить МИНФИН, который заявляет, что выплаты ГАЗПРОМ не заложены в бюджет на 2025 год?🤷♂️
К сожалению, в пресс-релизе, в отличие от пресс-релиза за 9 месяцев, ничего не сказано про размер дивидендной базы
Так же напомню, что Садыгов в последние несколько лет серьезно ошибался в своих предновогодних прогнозах‼️
Сделал детальную разборку отчёта за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ГАЗПРОМ
Фамил Садыгов вчера дал традиционный предновогодний прогноз результатов компании
📍Продажи газа 4.6 трлн руб
📍EBITDA 2.8 трлн руб
📍Долг/EBITDA 2.1
Покупка контрольного пакета Сахалинской энергии и индексация тарифов на 11% дали неплохой буст финансовым результатам
В пересчете на акции, 2.8 трлн EBITDA это 120 руб/акция
С такой же EBITDA, за 2018 год заплатили 16.6 руб дивидендов
Может ли быть тут дивидендный сюрприз или надо верить МИНФИН, который заявляет, что выплаты ГАЗПРОМ не заложены в бюджет на 2025 год?🤷♂️
К сожалению, в пресс-релизе, в отличие от пресс-релиза за 9 месяцев, ничего не сказано про размер дивидендной базы
Так же напомню, что Садыгов в последние несколько лет серьезно ошибался в своих предновогодних прогнозах‼️
Сделал детальную разборку отчёта за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ГАЗПРОМ
Доходность акций c момента IPO 2023-2024🎄
За 2 года на рынок вышло 22 новых компаний🚶♂️
Только 6 IPO на текущий момент прибыльны👌🏻
Причём, 2 из 6 IPO ещё не прошли lock up период и возможно, что котировки в плюсе из-за того, что их поддерживают маркет-мейкеры🏗
Про некоторые из этих IPO писал на канале - можно найти по тегам👇🏻
#CARMONEY #АСТРА #ДИАСОФТ #СОВКОМБАНК #ЕВРОПЛАН
За 2 года на рынок вышло 22 новых компаний🚶♂️
Только 6 IPO на текущий момент прибыльны👌🏻
Причём, 2 из 6 IPO ещё не прошли lock up период и возможно, что котировки в плюсе из-за того, что их поддерживают маркет-мейкеры🏗
Про некоторые из этих IPO писал на канале - можно найти по тегам👇🏻
#CARMONEY #АСТРА #ДИАСОФТ #СОВКОМБАНК #ЕВРОПЛАН
Forwarded from RAZB0RKA
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
CARMONEY первый день торгов 🚗💰
На продажу акций нет 🤷♂️
Огромная растущая очередь на покупку 📈
"Кто последний люди? Я за вами..."
#CARMONEY
На продажу акций нет 🤷♂️
Огромная растущая очередь на покупку 📈
"Кто последний люди? Я за вами..."
#CARMONEY
Инфляция с 17.12 по 23.12 замедлилась с +0.35% до +0.33%📉
За 4 недели инфляция замедлилась с +1.69% до +1.66%📉
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +8%
🍅Помидоры +2%
💵Капуста +2%
🥚Яйца +2%
🏆Лидеры снижения цен:
⛺️Гостиницы -1%
1.69% за 4 недели = 20.0% в годовом выражении‼️
Ещё летом +0.3% вызывали панику на рынке, а вчера многие акции выросли на 2-5%🤷♂️
Вышло острое интервью с ЦБ👈🏻
ИНТЕРФАКС задал очень правильные вопросы про причины неожиданного решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%
Как оказалось, решение было основано, в том числе на данных о динамике кредитования в Декабре, которых не было у рынка‼️
Так же стоит отметить, что ЦБ не поднял ставку при своём же прогнозе ускорения инфляции в первые 4 месяца 2025 года‼️
Вроде бы в интервью сказаны правильные слова
Но хочется задать вопрос: почему они сказаны после, а не до решения по ставке?
#ИНФЛЯЦИЯ
За 4 недели инфляция замедлилась с +1.69% до +1.66%📉
🏆Лидеры роста цен:
🥒Огурцы +8%
🍅Помидоры +2%
💵Капуста +2%
🥚Яйца +2%
🏆Лидеры снижения цен:
⛺️Гостиницы -1%
1.69% за 4 недели = 20.0% в годовом выражении‼️
Ещё летом +0.3% вызывали панику на рынке, а вчера многие акции выросли на 2-5%🤷♂️
Вышло острое интервью с ЦБ👈🏻
ИНТЕРФАКС задал очень правильные вопросы про причины неожиданного решения ЦБ оставить ставку на уровне 21%
Как оказалось, решение было основано, в том числе на данных о динамике кредитования в Декабре, которых не было у рынка‼️
Так же стоит отметить, что ЦБ не поднял ставку при своём же прогнозе ускорения инфляции в первые 4 месяца 2025 года‼️
Вроде бы в интервью сказаны правильные слова
Но хочется задать вопрос: почему они сказаны после, а не до решения по ставке?
#ИНФЛЯЦИЯ
НКХП перевалка зерна - Ноябрь'24🌾
Хорошее завершение года у нашего крупнейшего зернового порта👌🏻
🌾Октябрь 801 тыс т (+4%)
🌾Ноябрь 612 тыс т (+11%)
Если Декабрь не подведёт, то будет сильный 4-ый квартал
Крайний раз делал разборку компании год назад
О том, что изменилось за год написал в разборке отчёта 3-го квартала на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#НКХП
Хорошее завершение года у нашего крупнейшего зернового порта👌🏻
🌾Октябрь 801 тыс т (+4%)
🌾Ноябрь 612 тыс т (+11%)
Если Декабрь не подведёт, то будет сильный 4-ый квартал
Крайний раз делал разборку компании год назад
О том, что изменилось за год написал в разборке отчёта 3-го квартала на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#НКХП
ЛСР операционные результаты 3кв'24 🏗
Показатели 3-го квартала:
⛺️Новые контракты 118 тыс кв.м (-70%)
💰Новые контракты 30 млрд руб (-62%)
🧮Цена кв.м 254 тыс руб (+28%)
Хуже было только в COVID и далёком 2012 году
Отмена массовой льготной ипотеки и высокие ставки привели к резкому снижению продаж
Но бетонный пузырь сдувается в объемах, но не в ценах
Показатели 9 месяцев:
⛺️Новые контракты 487 тыс кв.м (-37%)
💰Новые контракты 116 млрд руб (-20%)
Акции ЛСР выросли за 3 месяца в 1.4 раза🚀
На сколько оправдан такой рост написал в разборке отчёта головной компании по РСБУ за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ЛСР
Показатели 3-го квартала:
⛺️Новые контракты 118 тыс кв.м (-70%)
💰Новые контракты 30 млрд руб (-62%)
🧮Цена кв.м 254 тыс руб (+28%)
Хуже было только в COVID и далёком 2012 году
Отмена массовой льготной ипотеки и высокие ставки привели к резкому снижению продаж
Но бетонный пузырь сдувается в объемах, но не в ценах
Показатели 9 месяцев:
⛺️Новые контракты 487 тыс кв.м (-37%)
💰Новые контракты 116 млрд руб (-20%)
Акции ЛСР выросли за 3 месяца в 1.4 раза🚀
На сколько оправдан такой рост написал в разборке отчёта головной компании по РСБУ за 3-ий квартал на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ЛСР
ЕВРОПЛАН отчёт МСФО 3кв'24🚕🚛🚜
Компания занимает почётное 6 место среди лизинговых компаний страны🏆
Показатели 3-го квартала
📍Процентный доход 6.6 млрд (+47%)
📍Непроцентный доход 4.4 млрд (+33%)
📍Операционный доход 11 млрд (+41%)
Но к сожалению, 2 неприятных сюрприза съели весь прирост доходов‼️
📍Чистая прибыль 2.5 млрд (-30%)
В пересчёте на акции, это всего 21 руб
Что это были за сюрпризы и как можно оценить компанию после снижения акций на 40% можно прочитать в детальной разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ЕВРОПЛАН
Компания занимает почётное 6 место среди лизинговых компаний страны🏆
Показатели 3-го квартала
📍Процентный доход 6.6 млрд (+47%)
📍Непроцентный доход 4.4 млрд (+33%)
📍Операционный доход 11 млрд (+41%)
Но к сожалению, 2 неприятных сюрприза съели весь прирост доходов‼️
📍Чистая прибыль 2.5 млрд (-30%)
В пересчёте на акции, это всего 21 руб
Что это были за сюрпризы и как можно оценить компанию после снижения акций на 40% можно прочитать в детальной разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#ЕВРОПЛАН
МАГНИТ промежуточных дивидендов не будет?🧲
Компания сегодня сообщила, что собрание акционеров, которое должно было 26 Декабря утвердить выплату промежуточных дивидендов не состоялось из-за отсутствия кворума🤷♂️
Ссылка на сообщение👈🏻
Подобная ситуация частенько бывает у ТАТНЕФТЬ, но компания сразу сообщает дату следующего собрания акционеров
МАГНИТ пока не сообщил такую информацию
Напомню, что менеджмент в конце Ноября неожиданно рекомендовал выплатить 560 руб/акция дивидендов
Ссылка👈🏻
При том, что прибыль головной компании за 9 месяцев была всего 342 руб/акция
Отсечка по дивидендам была запланирована на 9 Января и до этой даты остается не так уж и много времени чтобы провести повторное собрание
Акции падают почти на 6% до 4920 руб📉
#МАГНИТ
Компания сегодня сообщила, что собрание акционеров, которое должно было 26 Декабря утвердить выплату промежуточных дивидендов не состоялось из-за отсутствия кворума🤷♂️
Ссылка на сообщение👈🏻
Подобная ситуация частенько бывает у ТАТНЕФТЬ, но компания сразу сообщает дату следующего собрания акционеров
МАГНИТ пока не сообщил такую информацию
Напомню, что менеджмент в конце Ноября неожиданно рекомендовал выплатить 560 руб/акция дивидендов
Ссылка👈🏻
При том, что прибыль головной компании за 9 месяцев была всего 342 руб/акция
Отсечка по дивидендам была запланирована на 9 Января и до этой даты остается не так уж и много времени чтобы провести повторное собрание
Акции падают почти на 6% до 4920 руб📉
#МАГНИТ
СЕГЕЖА параметры допэмиссии 🌵🪓
Ссылка на решение акционеров👈🏻
📍Цена 1.8 руб
📍Новых акций 62.7 млрд шт
Текущее количество акций 15.6 млрд
Допэмиссия увеличивает количество акций до 5 раз🤢
Это немного больше чем заявлялось ранее, но интереснее другое!
Несмотря на кратное размытие, какие-то инвесторы готовы купить дополнительные акции убыточной компании на 40% дороже текущей рыночной цены🧐
Состав инвесторов, которые готовы купить акции, выглядит очень любопытно и похож на таблицу Менделеева
К примеру ГАЛЛИЙ КАПИТАЛ, является учередителем еще 44 таких же "элементов"☢️
При этом, уставной капитал самого ГАЛЛИЙ КАПИТАЛ всего 10 тыс руб👌🏻
Акции СЕГЕЖА растут на 5% - будьте осторожны‼️
В начале Декабря писал об эффекте этой допэмиссии в подробной разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СЕГЕЖА #АФКСИСТЕМА
Ссылка на решение акционеров👈🏻
📍Цена 1.8 руб
📍Новых акций 62.7 млрд шт
Текущее количество акций 15.6 млрд
Допэмиссия увеличивает количество акций до 5 раз🤢
Это немного больше чем заявлялось ранее, но интереснее другое!
Несмотря на кратное размытие, какие-то инвесторы готовы купить дополнительные акции убыточной компании на 40% дороже текущей рыночной цены🧐
Состав инвесторов, которые готовы купить акции, выглядит очень любопытно и похож на таблицу Менделеева
К примеру ГАЛЛИЙ КАПИТАЛ, является учередителем еще 44 таких же "элементов"☢️
При этом, уставной капитал самого ГАЛЛИЙ КАПИТАЛ всего 10 тыс руб👌🏻
Акции СЕГЕЖА растут на 5% - будьте осторожны‼️
В начале Декабря писал об эффекте этой допэмиссии в подробной разборке на BOOSTY👈🏻
Разборка доступна как по подписке, так и за небольшой разовый донат
#СЕГЕЖА #АФКСИСТЕМА