ММК отчёт МСФО 4кв'24🏭

То, что отчёт будет слабым стало понятно ещё в Январе, когда были опубликованы операционные результаты

Ссылка👈🏻

Показатели 4 квартала

📍Выручка 166 млрд (-19%)
📍Операц.прибыль 9 млрд (-77%)
📍Чистая прибыль 12 млрд (-64%)

Снижение выручки и рост расходов "съели" всю прибыль✂️

Рентабельность операционной прибыли всего 5%

Показатели 2024 года

📍Выручка 768 млрл (+1%)
📍Операц.прибыль100 млрд (-32%)
📍Чистая прибыль 80 млрд (-33%)

За год заработали 7 руб/акция прибыли

Котировки растут сегодня на 2.5% и акции стоят 40 руб с оценкой в 6 прибылей 2024 года🤷‍♂️

Если аннулизировать прибыль 4кв, то оценка вырастает до 9 прибылей‼️

Про отчёт, расчётный дивиденд за 2024 и перспективы 1-го квартала написал в разборке на BOOSTY👈🏻

#ММК

ЛЕНЭНЕРГО отчёт РСБУ за 2024 год⚡️

Отчёт по инвестиционой программе, который разбирал в середине Февраля, не обманул👈🏻

Показатели 4 квартала

📍Выручка 34 млрд (+11%)
📍Операц.прибыль 10 млрд (+24%)
📍Чистая прибыль -2 млрд

🤷‍♂️

Показатели 2024 года

📍Выручка 123 млрд (+13%)
📍Операц.прибыль 39 млрд (+20%)
📍Чистая прибыль 24 млрд (+17%)

По уставу, с такой прибылью дивиденд за 2024 год на ЛЕНЭНЕРГО преф должен составить 26 руб/акция🧮

Акции стоят 210 руб и торгуются с 12% дивидендной доходностью с выплатой через 4 месяца

#ЛЕНЭНЕРГО

Т-ТЕХНОЛОГИИ отчёт МСФО 4кв'24💛

Отчитался бывший ТИНЬКОФФ

Показатели 4 квартала

📍Чистая прибыль 39 млрд (х1.9)
📍ЧП/акция 144 руб (х1.4)

Менеджмент перевыполнил свой прогноз👌🏻

Показатели 2024 года

📍Чистая прибыль 122 млрд (х1.5)
📍ЧП/акция 514 руб (+27%)

Рекордный год🏆

Почему такая разная динамика прибыли и прибыль/акция❓

Акций компании стало значительно больше в ходе поглощения РОСБАНК

За 4кв менеджмент рекомендовал выплатить 32 руб дивидендов с 1% доходностью

Акции стоят 3650 руб и оценены в 7 прибылей и почти 2 капитала🥳

Как именно была заработана прибыль 2024 года❓

Какой может быть прибыль и капитал по итогам 2025 года?❓

Написал в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻

#ТТЕХНОЛОГИИ

РОСНЕФТЬ отчёт МСФО 4кв'24⛽️

У компании был слабый квартал

Показатели 4 квартала

📍Выручка 2.5 трлн (-2%)
📍Чистая прибыль 158 млрд (-19%)
📍ЧП/акция 14.9 руб

Пресс-релиз с комментариями менеджмента👈🏻

Показатели 2024 года

📍Выручка 10.1 трлн (+11%)
📍Чистая прибыль 1.1 трлн (-14%)
📍ЧП/акция 102 руб

При выплате 50%, за вычетом 36.5 руб промежуточных, дивиденд за 2-ое полугодие может составить 14.7 руб🧮

Почему 4-ый квартал получился таким слабым❓

Какая динамика прибыли может быть в 1-ом квартале❓

Написал об этом в разборке на BOOSTY👈🏻

#РОСНЕФТЬ

БАШНЕФТЬ отчёт МСФО 2024⛽

Отчиталась башкирская дочка РОСНЕФТЬ

Показатели 2024 года

📍Выручка 1143 млрд (+11%)
📍Чистая прибыль 104 млрд (-42%)
📍ЧП/акция 585 руб

Расчётный дивиденд при стандартной 25% выплате составляет 145 руб 🧮

Обыкновенные акции стоят 2 568 руб

Привилегированные акции стоят 1 257 руб

Потенциальная дивидендная доходность за 2024 год составляет 6% и 11%

Почему обыкновенные акции стоят в 2 раза дороже префов при одинаковом дивиденде❓

Сколько дивидендов заложено в бюджете республики❓

Написал об этом в разборке отчёта на BOOSTY👈🏻

#БАШНЕФТЬ

RAZB0RKA отчёта ИКС-5 по МСФО 4кв'24🎁

Менеджмент рекомендовал выплатить за 2024 год 648 руб дивидендов

Акции стоят 3600 руб и дают 18% дивидендную доходность

Инвестиционная возможность или ловушка?

Сколько реально могла заплатить компания?

Благодаря вашему активному участию в вчерашнем голосовании, решил сделать разборку отчёта ИКС 5 бесплатной

BOOSTY👈🏻

#ИКС5

РУСАГРО отчёт МСФО 4кв'24🐷🌾🍬

Уфф...максимально сложный отчёт🤯

Показатели 2024 года

📍Выручка 340 млрд (+23%)
📍EBITDA 52 млрд (-7%)
📍Прибыль 27 млрд (-43%)
📍Прибыль/акция 28 руб

Дивидендов за 2024 год компания выплачивать не будет

Акции РУСАГРО стоят сегодня 220 руб, а расписки кипрского ROS AGRO прекратили торги в Декабре на уровне 1084 руб

Акции стоят в 5 раз дешевле расписок

При этом капитализация компании выросла в 1.4 раза за 2 месяца

На сколько оправдан такой бурный рост?

Написал в разборке на BOOSTY👈🏻

#РУСАГРО

РУСАГРО акции падают на 17%📉

Плохие новости

В офисах «Русагро» прошли обыски, с основателем холдинга Мошковичем проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве, сообщают ТАСС и «Интерфакс»"

По делу задержаны несколько человек, уточнил источник «Интерфакса». Он утверждает, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях»

Ссылка на РБК👈🏻

Я писал в недавней разборке сложного отчёта, что жду цену на акции РУСАГРО значительно ниже👈🏻

Но не думал, что это произойдет так быстро

#РУСАГРО

ЛУКОЙЛ дивиденд и отчёт МСФО за 2024🚗

В бесплатной разборке РСБУ за 3кв писал, что по итогам года могут выплатить 571 руб👈🏻

По факту дали меньше

Решение Совета Директоров👈🏻

🎁Дивиденд 541 руб
📅Отсечка 03.06.25

Несколько разовых и не очень разовых факторов привели к снижению прибыли/денежного потока и к снижению дивиденда😡

Акции упали за 3 дня на 200 руб до 7200 руб и торгуются с 7.5% доходностью

Почему рынок не рад рекордному дивиденду❓

Про результаты 2-го полугодия и перспективы 1-го квартала подробно написал на BOOSTY👈🏻

#ЛУКОЙЛ

АРЕНАДАТА отчёт МСФО 4кв'24🧮

В Феврале делал прогноз прибыли👈🏻

По моим расчётам, прибыль составила:

📍4кв 1.0 млрд (-35%)
📍2024 1.7 млрд (+17%)

1.7 млрд это 6.9 руб/акция прибыли за 2024 год🤏🏻

Акции с момент IPO в Октябре выросли за 4 месяца в 1.5 раза и стоили 170 руб🤷‍♂️

По факту чистая прибыль:

📍4кв 1.2 млрд (-21%)
📍2024 1.9 млрд (+33%)

В пересчёте на акции это 7.7 руб/акция

Акции АРЕНАДАТА за Март снизились до 143 руб

Компания оценена в 18.5 прибылей 2024 года🤥

Написал о причинах снижения прибыли в 4кв в разборке на BOOSTY👈🏻

#АРЕНАДАТА

РУСАГРО падение акций на 28% за 2 дня🥵

На новостях о претензиях государства к мажоритарному акционеру акции компании упали за 2 дня на 28%

Интересна не только величина падения, но и объем торгов

За среду через рынок прошло 96.6 млн акций

За четверг ещё 87.7 млн акций

Что в этом интересного?

У компании всего 958.7 млн акций

Free float (акции в рынке) равен 20% или 191.7 млн акций

Получается, что за 2 дня был проторгован почти ВЕСЬ free float🤷‍♂️

#РУСАГРО

Пустые биржевые стаканы на покупку😡

ГАЗПРОМ
НОВАТЭК
ВТБ
АФК СИСТЕМА
ПИК
АЭРОФЛОТ
СЕГЕЖА
РУССНЕФТЬ
ВУШ
САМОЛЁТ
ТМК
РОССЕТИ

#ГАЗПРОМ #ГРАФИК

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ отчёт МСФО 2024🧪

Отчиталась нефтехимическая татарская дочка СИБУР

Показатели 2024 года

📍Выручка 270 млрд (+14%)
📍Операц.прибыль 46 млрд (+18%)
📍Чистая прибыль 31 млрд (х1.8)
📍Прибыль/акция 16.8 руб

Каким может быть дивиденд при такой прибыли?

Написал в разборке на BOOSTY👈🏻

#НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

ЛЕНТА отчёт МСФО 4кв'24🎗

Отчитался самый быстрорастущий ретейлер страны🚀

Показатели 4кв

📍Выручка 264 млрд (+18%)
📍Чистая прибыль 9 млрд (+2800%)
📍Прибыль/акция 79 руб

Да-да, прибыль выросла в 29 РАЗ👌🏻

Акции ЛЕНТЫ выросли за год в 1.6 раза по сравнению с +17% у ИКС 5

Почему так сильно выросла прибыль и на сколько оправдан рост акций❓

Какими могли быть гипотетические дивиденды за 2024 год❓

Написал своё мнение в разборке на BOOSTY👈🏻

Бесплатная разборка отчёта за 3кв👈🏻

#ЛЕНТА

Индекс ММВБ Март'25📉📈📉

Писал в середине Февраля, что после 40% роста, по статистике, напрашивается хорошая коррекция

Ссылка👈🏻

📉За первые 13 дней Марта индекс упал на 8%

📈Потом за 4 дня вырос на 6%

📉И за следующие 10 дней упал ещё на 8%

"Качели" телефонных переговоров стали главным фактором динамики рынка☎

Несмотря на снижение индекса, рынок на текущих уровнях недооценивает плохие отчёты за 2024 год и слабые перспективы 2025 года🤷‍♂

#ММВБ