RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по МСФО 2п'22. Ждем 15 апреля!
https://teletype.in/@razborka/gFL6QXwvqNd
#РАСПАДСКАЯ #EVRAZ
https://teletype.in/@razborka/gFL6QXwvqNd
#РАСПАДСКАЯ #EVRAZ
Teletype
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по МСФО 2п'22. Ждем 15 апреля!
...
РАСПАДСКАЯ отчет РСБУ 1кв'23 🪨
Это отчет только головной шахты, а не всей группы ‼️
Выручка 8.7 млрд руб (-28%)
Себестоимость 3.6 млрд руб (+42%)
Дивиденды дочек 0 руб (-100%)
Операц.прибыль 4.8 млрд руб (-48%)
Чистая прибыль 3.7 млрд руб (-78%)
В пересчете на акцию за 1кв заработали 5.5 руб 😢
Все в соответствии с ожиданиями, выручка меньше 📉, а расходы больше 📈
Писал об этом в разборке МСФО за 2022 👇
https://t.iss.one/razb0rka/998
Дивиденды с дочек не поднимали 👌🏻
Кэша на счетах всего 3 миллиона руб 🤏
ЕВРАЗ занялся любимым делом "не платить" за уголь своей дочке 🧐
Вся выручка за 1кв'23 и часть 4кв'22 висит в 10.9 млрд руб дебиторки 🫥
#РАСПАДСКАЯ #ЕВРАЗ
Это отчет только головной шахты, а не всей группы ‼️
Выручка 8.7 млрд руб (-28%)
Себестоимость 3.6 млрд руб (+42%)
Дивиденды дочек 0 руб (-100%)
Операц.прибыль 4.8 млрд руб (-48%)
Чистая прибыль 3.7 млрд руб (-78%)
В пересчете на акцию за 1кв заработали 5.5 руб 😢
Все в соответствии с ожиданиями, выручка меньше 📉, а расходы больше 📈
Писал об этом в разборке МСФО за 2022 👇
https://t.iss.one/razb0rka/998
Дивиденды с дочек не поднимали 👌🏻
Кэша на счетах всего 3 миллиона руб 🤏
ЕВРАЗ занялся любимым делом "не платить" за уголь своей дочке 🧐
Вся выручка за 1кв'23 и часть 4кв'22 висит в 10.9 млрд руб дебиторки 🫥
#РАСПАДСКАЯ #ЕВРАЗ
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по РСБУ 1кв'23. Cash pooling!
https://teletype.in/@razborka/OoyH6dnGWBe
#РАСПАДСКАЯ #EVRAZ
https://teletype.in/@razborka/OoyH6dnGWBe
#РАСПАДСКАЯ #EVRAZ
Teletype
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по РСБУ 1кв'23. Cash pooling!
...
Рейтинг акций по мнению участников канала - Week'17 🥇🥈🥉
На прошлой неделе Вы участвовали в 8 голосованиях о привлекательности акций из разборок 🎤
Пора подвести итог 🧮
🥇1 место в категории "покупать по текущей" заняли УРАЛ и ВТБ
🥈1 место в категории "интересно, но хочу дешевле" заняли МАТЬ и ДИТЯ и OZON
🥉1 место в категории "продавать и срочно продавать" заняли ВТБ и АФК СИСТЕМА
Получились интересные результаты 🤓
Прошу ВСЕХ активнее голосовать и реже выбирать "Нет мнения" 🥹
Коллективный разум канала часто дает правильный прогноз 👌
#РОССЕТИУРАЛ #ВТБ #РАСПАДСКАЯ #АФКСИСТЕМА #РОССЕТИСЗ #МАТЬИДИТЯ #ХИМПРОМ #OZON #РЕЙТИНГ
На прошлой неделе Вы участвовали в 8 голосованиях о привлекательности акций из разборок 🎤
Пора подвести итог 🧮
🥇1 место в категории "покупать по текущей" заняли УРАЛ и ВТБ
🥈1 место в категории "интересно, но хочу дешевле" заняли МАТЬ и ДИТЯ и OZON
🥉1 место в категории "продавать и срочно продавать" заняли ВТБ и АФК СИСТЕМА
Получились интересные результаты 🤓
Прошу ВСЕХ активнее голосовать и реже выбирать "Нет мнения" 🥹
Коллективный разум канала часто дает правильный прогноз 👌
#РОССЕТИУРАЛ #ВТБ #РАСПАДСКАЯ #АФКСИСТЕМА #РОССЕТИСЗ #МАТЬИДИТЯ #ХИМПРОМ #OZON #РЕЙТИНГ
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по РСБУ 2кв'23. Считаем МСФО
https://teletype.in/@razborka/7MsACaGTZ_c
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/7MsACaGTZ_c
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по РСБУ 2кв'23. Считаем МСФО
...
Принят очень важный закон ‼️
Госдума приняла сразу во 2 и 3 чтении закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций с долей владения не менее 50%
ссылка
Если честно, мне не понятно, как практическое применение этого закона повлияет на доходы российских миноритариев 🤷♂️
Особенно учитывая то, что многие "бенефициары" наших компаний живут либо не в стране, либо на 2-3 дома ✈️🛳
Включая Абрамовича и Абрамова, владеющих EVRAZ, владеющего РАСПАДСКАЯ
Но это не помешало, РАСПАДСКОЙ вырасти сегодня на 6% на этих новостях на рекордном объеме торгов в 3.5 млрд руб 🆘
#РАСПАДСКАЯ #ГРАФИК
Госдума приняла сразу во 2 и 3 чтении закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций с долей владения не менее 50%
ссылка
Если честно, мне не понятно, как практическое применение этого закона повлияет на доходы российских миноритариев 🤷♂️
Особенно учитывая то, что многие "бенефициары" наших компаний живут либо не в стране, либо на 2-3 дома ✈️🛳
Включая Абрамовича и Абрамова, владеющих EVRAZ, владеющего РАСПАДСКАЯ
Но это не помешало, РАСПАДСКОЙ вырасти сегодня на 6% на этих новостях на рекордном объеме торгов в 3.5 млрд руб 🆘
#РАСПАДСКАЯ #ГРАФИК
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по МСФО 1п'23. Праздник отменили
https://teletype.in/@razborka/7FYB_xiFUL-
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/7FYB_xiFUL-
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по МСФО 1п'23. Праздник отменили
...
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по РСБУ 3кв'23. Очень слабо!
https://teletype.in/@razborka/omi1e5NMiBZ
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/omi1e5NMiBZ
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчета РАСПАДСКАЯ по РСБУ 3кв'23. Очень слабо!
...
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по МСФО 2п'23. Почему акции выросли в 2 раза?
https://teletype.in/@razborka/-_mhudR_APo
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/-_mhudR_APo
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по МСФО 2п'23. Почему акции выросли в 2 раза?
...
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по РСБУ 1кв'24. Акции продолжают игнорировать реальность
https://teletype.in/@razborka/bKhT2lU6Oy-
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/bKhT2lU6Oy-
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по РСБУ 1кв'24. Акции продолжают игнорировать реальность
...
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по РСБУ 2кв'24. Прибыль -51%...
https://teletype.in/@razborka/FK7v16NWB6O
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/FK7v16NWB6O
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по РСБУ 2кв'24. Прибыль -51%...
...
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по МСФО 1 полугодие 2024. Фундаментальные проблемы
https://teletype.in/@razborka/i9H4usaMkA9
#РАСПАДСКАЯ
https://teletype.in/@razborka/i9H4usaMkA9
#РАСПАДСКАЯ
Teletype
RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по МСФО 1 полугодие 2024. Фундаментальные проблемы
...
РАСПАДСКАЯ отчёт РСБУ 3кв'24😤
РСБУ это результаты только головной шахты холдинга‼️
Показатели 3-го квартала
🔺Выручка 2.0 млрд (-49%)
🔺Себестоимость -3.1 млрд (+10%)
🔺Операц.прибыль -1.4 млрд (отриц)
🔺Чистая прибыль -1.3 млрд (отриц)
Рекордный операционный убыток за всю историю компании🥵
В кассе на конец квартала было всего 121 млн руб денег
Вся выручка, заработанная за 9 месяцев, висит в 12 млрд руб дебиторской задолженности дочерних компаний
Напомню, что РАСПАДСКАЯ реализует уголь через свою непубличную дочку ООО РУК
Не спрашивайте меня зачем так сделано
На мой взгляд, инвестиционная история компании всё ближе подходит к концу
Стоит помнить, что доля британского EVRAZ в РАСПАДСКАЯ составляет более 93%‼️
Разборка отчёта РСБУ за 2кв'24👈🏻
Разборка отчёта МСФО за 1п'24👈🏻
#РАСПАДСКАЯ
РСБУ это результаты только головной шахты холдинга‼️
Показатели 3-го квартала
🔺Выручка 2.0 млрд (-49%)
🔺Себестоимость -3.1 млрд (+10%)
🔺Операц.прибыль -1.4 млрд (отриц)
🔺Чистая прибыль -1.3 млрд (отриц)
Рекордный операционный убыток за всю историю компании🥵
В кассе на конец квартала было всего 121 млн руб денег
Вся выручка, заработанная за 9 месяцев, висит в 12 млрд руб дебиторской задолженности дочерних компаний
Напомню, что РАСПАДСКАЯ реализует уголь через свою непубличную дочку ООО РУК
Не спрашивайте меня зачем так сделано
На мой взгляд, инвестиционная история компании всё ближе подходит к концу
Стоит помнить, что доля британского EVRAZ в РАСПАДСКАЯ составляет более 93%‼️
Разборка отчёта РСБУ за 2кв'24👈🏻
Разборка отчёта МСФО за 1п'24👈🏻
#РАСПАДСКАЯ
РАСПАДСКАЯ отчёт МСФО 2п'24🌋
Вчера компания опубликовала отчёт МСФО и акции выросли на 6.5% до 279 руб📈
Показатели 2024 года
📍Выручка 1.7 млрд $(-21%)
📍Операц.прибыль -0.1 млрд $(отриц)
📍Чистая прибыль -0.1 млрд $(отриц)
Отчёт вышел даже слабее чем ожидалось🤥
Продолжают использовать $ в пресс-релизах и отчётности
По моим расчётам, в пересчете на рубли и с корректировкой на обесценение активов и курсовые разницы, операционная прибыль в 2024 году сократилась до 8 млрд и 12.4 руб/акция
Это на 79% меньше чем 39 млрд и 58.9 руб/акция за 2023 год
По 279 руб РАСПАДСКАЯ оценена в 22 скорректированные операционные прибыли 2024 года🥵
Кроме слабого отчёта, менеджмент вчера в очередной раз "порадовал" акционеров рекомендацией не выплачивать дивиденды
Почему акции выросли на 6.5%?
Очередной margin call у любителей коротких позиций с 7 плечом?
Написал о причинах снижения прибыли и перспективах компании в детальной разборке на BOOSTY👈🏻
#РАСПАДСКАЯ
Вчера компания опубликовала отчёт МСФО и акции выросли на 6.5% до 279 руб📈
Показатели 2024 года
📍Выручка 1.7 млрд $(-21%)
📍Операц.прибыль -0.1 млрд $(отриц)
📍Чистая прибыль -0.1 млрд $(отриц)
Отчёт вышел даже слабее чем ожидалось🤥
Продолжают использовать $ в пресс-релизах и отчётности
По моим расчётам, в пересчете на рубли и с корректировкой на обесценение активов и курсовые разницы, операционная прибыль в 2024 году сократилась до 8 млрд и 12.4 руб/акция
Это на 79% меньше чем 39 млрд и 58.9 руб/акция за 2023 год
По 279 руб РАСПАДСКАЯ оценена в 22 скорректированные операционные прибыли 2024 года🥵
Кроме слабого отчёта, менеджмент вчера в очередной раз "порадовал" акционеров рекомендацией не выплачивать дивиденды
Почему акции выросли на 6.5%?
Очередной margin call у любителей коротких позиций с 7 плечом?
Написал о причинах снижения прибыли и перспективах компании в детальной разборке на BOOSTY👈🏻
#РАСПАДСКАЯ