Металл и Минерал
8.04K subscribers
4.6K photos
342 videos
858 files
5.96K links
Некоммерческий блог для обмена информацией, исследования и аналитика рынка горнодобывающей промышленности и металлургии России и СНГ. Все сообщения не являются инвестиционной рекомендацией. @MiningMetals_bot
Download Telegram
Forwarded from Coal Center
#Уголь_новости

Игорь Сечин поднял вопрос об ограниченной пропускной способности Транссиба и БАМа

Глава российской нефтяной компании Роснефть и ответственный секретарь Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Игорь Сечин раскритиковал местные власти и инфраструктурные компании за бездействие в отношении расширения ограниченной пропускной мощности Транссибирской магистрали (Транссиба) и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). 16 марта 2021 г. Игорь Сечин обратился к президенту России с просьбой обеспечить выполнение решений, принятых в ходе заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности в 2018 г. Документ, принятый в ходе заседания, предусматривает расширение железнодорожных мощностей Транссиба и БАМа для увеличения поставок российского угля на восток до 195 млн. т. к 2025 г., из них не менее 100 млн. т. - в порты Приморского края, 85 млн. т. - на Ванино-Совгаванский узел и около 10 млн. т. - на экспорт через погранпереходы. Однако эти планы противоречат цифрам, предусмотренным стратегией развития угольной промышленности России до 2035 г., согласно которой к 2024 г. не только уголь, а общий объем грузоперевозок на восток должен вырасти до 180 млн. т.

По мнению экспертов, текущая точка зрения о том, что для расширения мощностей БАМа необходимо построить Северомуйский тоннель-2, может оказаться ошибочной. В настоящее время поставки угля из Кузбасса осуществляются через Транссиб, который, как считается, имеет больший потенциал для дальнейшего расширения и большую значимость для российских экспортеров, шахты которые расположены в Кузбассе, Хакасии и Новосибирской области. Для увеличения поставок угля из Якутии на угольные терминалы порта Ванино необходимы другие меры, такие как развитие восточной части БАМа и расширение Кузнецовского тоннеля.

Кроме того, Игорь Сечин упрекнул инфраструктурные компании в препятствовании развитию Дальнего Востока России, поскольку их деятельность способствует росту поставок угля на юг через порт Тамань в ущерб восточному направлению. В 2020 г. железнодорожные перевозки угля на экспорт в направлении южных портов увеличились до 20.04 млн. т. (+5.06 млн. т. или +34% к 2019 г.). Примечательно, что увеличение экспортных поставок угля на юг страны ограничивает объемы грузоперевозок компании Роснефть в данном направлении.
#Уголь_новости

Эльгауголь заложила Газпромбанку уголь на сумму 2.06 млрд. руб.

Компания Эльгауголь, принадлежащая А-Проперти Альберта Авдоляна, заложила Газпромбанку уголь на сумму 2.06 млрд. руб. (26.4 млн. долл.). Залог призван обеспечить исполнение обязательств угольной компании по кредитному договору, заключенному между компанией Эльгауголь и банком 01 декабря 2020 г.

15 января 2021 г. А-Проперти передала в залог Газпромбанку и Россельхозбанку 100% акций компаний Эльгауголь (оператор Эльгинского угольного месторождения в Якутии), а также доли в компаниях Эльга-Дорога и Эльга-Транс (компании, управляющие транспортной инфраструктурой проекта). Газпромбанк получил в залог 25.1% акций каждой компании. В декабре 2020 г., досрочно реализовав опцион на покупку 49% в Эльге у Газпромбанка, А-Проперти консолидировала 100% Эльги. Сумма сделки составила 45 млрд. руб. (615.9 млн. долл.).

В 2020 г. Эльгауголь добыла 12 млн. т. угля. Компания планирует нарастить добычу до 45 млн. т. к 2023 г. В январе-феврале
2021 г. объем производства компании Эльгауголь составил 1.67 млн. т. (+1.0 млн. т. или +74% к январю-февралю 2020 г.). Эльгинское месторождение - одно из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с общими запасами 2.2 млрд. т. (по классификации JORC). 12 марта 2021 г. А-Проперти передала 5% Эльги Госкорпорации Ростех, российскому государственному холдингу, контролирующему активы в различных сферах.

24 марта 2021 г. Эльгауголь обратилась в Министерство энергетики России с просьбой при транспортировке по железной дороге на восток отдавать приоритет коксующемуся углю, а не энергетическому материалу. По мнению представителей компании, добыча и транспортировка коксующегося угля выгоднее для РЖД из-за повышенного тарифа на перевозку и государству, учитывая более высокую ставку налога на добычу полезных ископаемых. Однако, если производители коксующегося угля действительно получат преференции, то небольшие поставщики энергетического угля, не имеющие мощностей по перевалке угля, могут быть вытеснены с рынка.
#Уголь_новости

Конкуренция экспортеров за долю на рынке коксующегося угля Китая усиливается

Объемы импорта коксующегося угля Китаем постепенно восстанавливаются несмотря на запрет, введенный китайским правительством в 2020 г., на поставки австралийского угля в КНР и негативные последствия кризиса Covid-19.

По данным таможенной службы, в марте 2021 г. Китай импортировал 4.2 млн. т. коксующегося угля (-13% к марту 2020 г. и +52% к февралю 2021 г.). Рост ежемесячных поставок в 2021 г. был связан с увеличением экспортных объемов поставщиками из Монголии, США и Канады. В марте 2021 г. поставки угля из Монголии выросли до 2.2 млн. т. (44-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Соединенных Штатов - до 0.7 млн. т. (5-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Канады - до 1.3 млн. т. (2-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Российские компании экспортировали всего 0.6 млн. т. (+59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). После прекращения поставок угля из Австралии Монголия стала основным экспортером коксующегося угля на китайский рынок. В 1 квартале 2021 г. объем монгольского экспорта металлургического угля в Китай вырос до 6.1 млн. т. (+123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как российские поставки составили 1.4 млн. т. (+8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Российские угледобывающие компании Колмар и Эльгауголь, расположенные в Якутии, планируют увеличить добычу и экспорт коксующегося материала в Китай, используя географическое преимущество близости к КНР по сравнению с другими российскими экспортерами. Однако несмотря на амбициозные планы российских экспортеров угля по увеличению поставок на восток экспорт материала ограничен недостатком пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Источник: Современное Аналитическое Агентство (CAA)
#Уголь_новости
Поставки российского угля ухудшаются на всех экспортных направлениях

Логистические проблемы с доставкой российского угля в морские порты набирают обороты на всех экспортных направлениях, что в настоящее время привело к нехватке угля на рынке и может вызвать еще больший дефицит в ближайшие месяцы. Особенно остро сбои с поставками ощущаются в портах Балтики и Дальнего Востока.

На Северо-Западном направлении проходят ремонтные работы на Октябрьской ж/д, которые в сочетании со снегопадами вызвали заторы на железных дорогах, где отмечается большое скопление брошенных поездов. Ж/д поставки в крупнейший порт на Балтике Ростерминалуголь с января по ноябрь 2021 г. уменьшились на 1.9 млн. т. к аналогичному периоду 2020 г. до 22.2 млн. т. Складские запасы угля на терминале, впервые упали до исторического минимума в 25 тыс. т. при норме единовременного хранения 633 тыс. т. (см. CAA Russian Coal Weekly от 10 декабря 2021 г.). Температуры в регионе упали до -20 градусов, что усиливает сложности с выгрузкой смерзшегося угля в портах и вынуждает РЖД вводить железнодорожные конвенции на поставки угля в адрес отдельных терминалов. С декабря ожидается введение ледовых ограничений на Балтике, что вызовет дополнительные задержки с поставками российского угля на экспорт.

На фоне текущих проблем ожидается переориентирование ряда Балтийских терминалов под другие виды грузов. Поставки угля в порт Высоцк с января по ноябрь 2021 г. сократились на 2.1 млн. т. (к январю-ноябрю 2020 г.) до 3.8 млн. т. Помимо логистических проблем порт начал переваливать зерно на двух из четырех причалов терминала, планируя постепенно сокращать экспорт угля. Ранее мы писали о том, что терминал Юг-2, в Усть-Луге, второй по величине угольный терминал в порту Усть-Луга, может приостановить перевалку угля в 2022 г., в связи с планами газовых компаний построить на его территории газоперерабатывающий завод мощностью 13 млн. т. СПГ в год (см. CAA Russian Coal Weekly от 27 августа 2021 г.). Прогнозируется, что перевалка Юг-2 в 2021 г. составит порядка 11 млн. т. угля.

На Дальневосточном направлении, в связи со снегопадами и большим количеством заторов и брошенных поездов, РЖД с ноября периодически вводит ж/д конвенции на отгрузки угля в такие порты, как Ванино (Ванинский Морской Торговый Порт, Дальтрансуголь, ВаниноТрансУголь), порт Восточный (Восточно-Уральский Терминал, Малый Порт), порт Владивосток и порт Вера. Из-за проблем с ж/д поставками крупнейший в России угольный терминал АО Восточный Порт за 11 месяцев 2021 г. сократил перевалку угля на 1.4 млн. т. до 24.1 млн. т.

Судя по всему, ситуация с экспортом российского угля будет ухудшаться, принимая во внимание усиление морозов, проблемы с выгрузкой в портах и логистические проблемы.
Forwarded from Coal Center
#Уголь_новости
Россия увеличит экспорт угля в Китай

Россия ведет переговоры о наращивании поставок угля в Китай. Потенциальный рост может составить более чем 50 млн. т. в год, в случае благоприятной рыночной конъюнктуры и увеличения пропускной способности железных дорог.

При этом КНР уже является крупнейшим импортером российского угля. На ее долю пришлось почти 18% или 39.6 млн. т. экспортных поставок в 2020 г. Совокупный экспорт российского угля в 2021 г. составил около 225 млн. т., из которых на поставки в Китай пришлось 57 млн. т. (+17.4 млн. т. или 44% к 2020 г.).

Российские угольные компании готовы наращивать экспорт в Китай.

Колмар планирует увеличить добычу угля к 2023 г. вдвое до 24 млн. т. в год, а поставки в Китай – до 9 млн. т. угольного концентрата.

Эльгауголь в 2021 г. поставила в КНР более 8.5 млн. т., что более чем в 3 раза превышает показатель 2020 г. План отгрузки на 2022 г. составляют 16–18 млн. т.

Сибантрацит также планирует нарастить экспорт в Китай. В 2021 г. поставки компании в КНР выросли на 18% до 8.4 млн. т., а в 2022 г. экспорт может увеличиться более чем на 30% и превысить 11 млн. т.

СУЭК увеличил экспорт в Китай на 20% до 7.6 млн. т. Компания видит возможность увеличения поставок в Китай через железнодорожные погранпереходы до 2.5 млн. т. в год.

Китай заинтересован в импорте коксующегося угля ввиду его дефицита, обусловленного в том числе эмбарго на импорт из Австралии. Дополнительным драйвером роста спроса на импортный материал может стать ужесточение правил добычи угля на внутреннем рынке КНР.

Однако существенное увеличение поставок в Китай во многом зависит от развития инфраструктуры БАМа и Транссиба. В 2020 г. провозная способность Восточного полигона составляла 144 млн. т., из которых на уголь приходилось около 122 млн. т. В рамках второго этапа реконструкции Восточного полигона пропускная способность должна увеличится до 180 млн. т. в 2024 г. Модернизация Восточного полигона обеспечит рост пропускной способности на 30–40 млн. т., но она может занять от четырех до семи лет.

Источник: Современное Аналитическое Агентство
https://t.iss.one/CAA_Coal_Center

Поставки российского угля в Китай ограничены из-за проблем с китайскими банками

На фоне военной спецоперации России на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой финансирования от государственных банков КНР, обеспокоенных санкциями США и Европы в отношении России, поскольку финансовые институты не хотят попасть под удар и потерять доступ к транзакциям в долларах США.

По данным участников рынка, подразделения Industrial & Commercial Bank of China Ltd. прекратили выдавать номинированные в долларах аккредитивы для покупки российских экспортных сырьевых товаров. Bank of China Ltd. также ограничил финансирование в рамках собственного риск-менеджмента. При этом банки еще не получил четких указаний от китайских регуляторов в отношении России.

В связи с этим ряд трейдеров занял выжидательные позиции, а отдельные трейдеры ведут переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской национальной валюте. Ввиду отключения крупных российских банков от SWIFT некоторые покупатели также рассматривают использование китайской системы банковских переводов в юанях под названием CIPS (Cross-Border Interbank Payment System).

Россия является вторым крупнейшим поставщиком Китая после Индонезии. Доля российского угля на рынке Китая составляет примерно 15%. Однако в результате санкционных ограничений спрос на ресурсы такого крупного игрока как Россия может пострадать.