#Нордголд
Еще один шаг к Токко. На днях завершилась работа над предварительной экономической оценкой проекта Токко. А это значит, что Nordgold сможет приступить к технико-экономическому обоснованию в этом году. Если оно будет столь же успешным как и предварительная оценка, то к строительство нового золотодобывающего рудника в Якутии начнётся в 2022.
Плановая добыча в среднем 160 тыс. унций в год. Проект предполагает разработку двух месторождений - Токкинское и Роман - открытым способом. Токко может стать вторым по объему добычи рудником Nordgold (после Гросса) с низкой себестоимостью.
Строительство рудника потребует небольшой объем инвестиций, необходимых до начала производства золота – 306 млн $ в первые два года строительства, которое начнется в 2022 году. Затем еще 147 млн долларов в 2024-2026 годах, чтобы расширить и развить рудник до проектной мощности.
Работать на Токко будет около 400 сотрудников в одну вахту, то есть Nordgold создаст около 800 новых рабочих мест на 14 лет эксплуатации рудника.
Еще один шаг к Токко. На днях завершилась работа над предварительной экономической оценкой проекта Токко. А это значит, что Nordgold сможет приступить к технико-экономическому обоснованию в этом году. Если оно будет столь же успешным как и предварительная оценка, то к строительство нового золотодобывающего рудника в Якутии начнётся в 2022.
Плановая добыча в среднем 160 тыс. унций в год. Проект предполагает разработку двух месторождений - Токкинское и Роман - открытым способом. Токко может стать вторым по объему добычи рудником Nordgold (после Гросса) с низкой себестоимостью.
Строительство рудника потребует небольшой объем инвестиций, необходимых до начала производства золота – 306 млн $ в первые два года строительства, которое начнется в 2022 году. Затем еще 147 млн долларов в 2024-2026 годах, чтобы расширить и развить рудник до проектной мощности.
Работать на Токко будет около 400 сотрудников в одну вахту, то есть Nordgold создаст около 800 новых рабочих мест на 14 лет эксплуатации рудника.
#Coal Китай увеличил потребление угля в 2020, а Россия — экспорт угля в Китай
Самой большой угольной державе мира, как ни странно, нужно больше угля
В прошлом году его использование в топливно-энергетическом балансе выросло на 0,6% по сравнению с 2019 годом при общем росте энергопотребления на 2,2%. В итоге, доля этого энергоносителя в балансе осталась доминирующей — 56,8%.
И собственного угля не хватает, приходится импортировать. Россия в таких обстоятельствах смогла увеличить поставки в прошлом году почти на 15%. Детальнее: https://avant-partner.ru/news/14390.html
Самой большой угольной державе мира, как ни странно, нужно больше угля
В прошлом году его использование в топливно-энергетическом балансе выросло на 0,6% по сравнению с 2019 годом при общем росте энергопотребления на 2,2%. В итоге, доля этого энергоносителя в балансе осталась доминирующей — 56,8%.
И собственного угля не хватает, приходится импортировать. Россия в таких обстоятельствах смогла увеличить поставки в прошлом году почти на 15%. Детальнее: https://avant-partner.ru/news/14390.html
#ecology Металлургическому производству не хватает экологических методик
Российские металлурги просят правительство решить проблему отсутствия утвержденных методик расчета выбросов для промышленных предприятий. Минприроды уже аннулировало действие старых методик, но не одобрило замену. Без методик компании не могут получить экологические разрешения, необходимые для создания новых и модернизации старых производств. По мнению отраслевого лобби «Русская сталь», под угрозой срыва находятся проекты на 70 млрд руб. В Минприроды заверяют, что уже готовят поправки, которые позволят использовать старые методики.
Проблема может затронуть и действующие предприятия, которые не нуждаются в модернизации,— к ним могут быть применены максимальные коэффициенты платежей за выбросы.
Минэкономики в январе в качестве временной меры разработало поправки, которые разрешают до 1 июля использовать методики, не входящие в перечень Минприроды. Однако это не распространяется на 12 крупных промышленных центров: Череповец, Красноярск, Норильск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Читу, Челябинск, Братск, Омск, Новокузнецк и Медногорск. Эти города фигурируют в президентском указе от мая 2018 года, который предусматривает снижение выбросов в них.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4711481
Российские металлурги просят правительство решить проблему отсутствия утвержденных методик расчета выбросов для промышленных предприятий. Минприроды уже аннулировало действие старых методик, но не одобрило замену. Без методик компании не могут получить экологические разрешения, необходимые для создания новых и модернизации старых производств. По мнению отраслевого лобби «Русская сталь», под угрозой срыва находятся проекты на 70 млрд руб. В Минприроды заверяют, что уже готовят поправки, которые позволят использовать старые методики.
Проблема может затронуть и действующие предприятия, которые не нуждаются в модернизации,— к ним могут быть применены максимальные коэффициенты платежей за выбросы.
Минэкономики в январе в качестве временной меры разработало поправки, которые разрешают до 1 июля использовать методики, не входящие в перечень Минприроды. Однако это не распространяется на 12 крупных промышленных центров: Череповец, Красноярск, Норильск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Читу, Челябинск, Братск, Омск, Новокузнецк и Медногорск. Эти города фигурируют в президентском указе от мая 2018 года, который предусматривает снижение выбросов в них.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4711481
Коммерсантъ
Сталь хоть выброси
Российские металлурги просят правительство решить проблему отсутствия утвержденных методик расчета выбросов для промышленных предприятий. Минприроды уже аннулировало действие старых методик, но не одобрило замену. Без методик компании не могут получить экологические…
#БСК вернулась государству
Создан первый прецедент оспаривания сделки по приватизации
Апелляционный суд поставил точку в вопросе деприватизации крупнейшего в России производителя соды — Башкирской содовой компании. Теперь почти 96% предприятия перейдут Росимуществу, а ее мажоритарию «Башхиму» остается только обжаловать решение в кассации. Но собеседники “Ъ” в отрасли считают, что дальнейшее оспаривание маловероятно. Юристы согласны с тем, что шансы на успех в кассации невелики, и считают созданный прецедент по изъятию имущества опасным.https://www.kommersant.ru/doc/4711482
Создан первый прецедент оспаривания сделки по приватизации
Апелляционный суд поставил точку в вопросе деприватизации крупнейшего в России производителя соды — Башкирской содовой компании. Теперь почти 96% предприятия перейдут Росимуществу, а ее мажоритарию «Башхиму» остается только обжаловать решение в кассации. Но собеседники “Ъ” в отрасли считают, что дальнейшее оспаривание маловероятно. Юристы согласны с тем, что шансы на успех в кассации невелики, и считают созданный прецедент по изъятию имущества опасным.https://www.kommersant.ru/doc/4711482
Коммерсантъ
БСК вернулась государству
Создан первый прецедент оспаривания сделки по приватизации
#ShipOrPay #Coal В правительстве продолжают обсуждать введение приоритетного доступа и системы «вези или плати» на железных дорогах, которая вызвала критику клиентов ОАО РЖД. Так, возникла идея применить новые правила в ограниченных масштабах: только на перевозки угля Кузбасса в восточном направлении на три года. Будет ли принято такое решение, станет понятно после совещания у президента РФ, которое может состояться в ближайшие дни. https://www.kommersant.ru/doc/4711476
Коммерсантъ
Железные дороги потренируются на угле
В правительстве продолжают обсуждать введение приоритетного доступа и системы «вези или плати» на железных дорогах, которая вызвала критику клиентов ОАО РЖД. Так, возникла идея применить новые правила в ограниченных масштабах: только на перевозки угля Кузбасса…
ЗАМЕРЗШАЯ БАЛТИКА ПОДНЯЛА ЦЕНЫ НА УГОЛЬ В ЕВРОПЕ
🔹Участники угольного рынка отмечают, что в восточной Балтике сложилась тяжелая ледовая обстановка, что привело к срыву экспортных поставок угля из Усть-Луги. В феврале фрахт на Балтике подорожал в 3,5 раза, и доставка угля из Усть-Луги до Роттердама стала стоить 28 долларов за тонну против 8 долларов в обычной ситуации. Фрахт подорожал на фоне нехватки судов ледового класса, тогда как из-за тяжелого льда в районе российских портов отгрузка в обычные суда прекратилась.
🔹Издание Montel сообщило, что в такой ситуации европейские цены на уголь вышли на двухлетний максимум. Угольный индекс ARA, отражающий цены в ключевых портах континентальной Европы, Амстердам, Роттердам и Антверпен, показал рост цены на 5,4%, до 70,75 доллара. Это стало самым высоким уровнем цен с февраля 2019 года. Пик цены был отмечен в конце февраля, и на фоне потепления она немного отступила.
🔹Два года на рынке наблюдался избыток угля, но в последние месяцы запасы сократились. При этом сильно выросли цены на газ. По оценке финской группы Wartsila, угольная генерация в Европе с начала 2021 года увеличилась на 9,1%.
🔹Дефицит угля не восполняют поставки через Атлантику из Колумбии, т. к. там приостановлены некоторые горные работы, и проблемы с логистикой испытывает ключевой экспортер Серрехон (Cerrejon). Еще меньше угля поступает из США из-за закрытия шахт и растущего внутреннего потребления
🔹Участники угольного рынка отмечают, что в восточной Балтике сложилась тяжелая ледовая обстановка, что привело к срыву экспортных поставок угля из Усть-Луги. В феврале фрахт на Балтике подорожал в 3,5 раза, и доставка угля из Усть-Луги до Роттердама стала стоить 28 долларов за тонну против 8 долларов в обычной ситуации. Фрахт подорожал на фоне нехватки судов ледового класса, тогда как из-за тяжелого льда в районе российских портов отгрузка в обычные суда прекратилась.
🔹Издание Montel сообщило, что в такой ситуации европейские цены на уголь вышли на двухлетний максимум. Угольный индекс ARA, отражающий цены в ключевых портах континентальной Европы, Амстердам, Роттердам и Антверпен, показал рост цены на 5,4%, до 70,75 доллара. Это стало самым высоким уровнем цен с февраля 2019 года. Пик цены был отмечен в конце февраля, и на фоне потепления она немного отступила.
🔹Два года на рынке наблюдался избыток угля, но в последние месяцы запасы сократились. При этом сильно выросли цены на газ. По оценке финской группы Wartsila, угольная генерация в Европе с начала 2021 года увеличилась на 9,1%.
🔹Дефицит угля не восполняют поставки через Атлантику из Колумбии, т. к. там приостановлены некоторые горные работы, и проблемы с логистикой испытывает ключевой экспортер Серрехон (Cerrejon). Еще меньше угля поступает из США из-за закрытия шахт и растущего внутреннего потребления
MarketWeek: Медь растет, золото отступает.Потенциал разгона мировой инфляции вышел на первый план, так как доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в США
Сделка стоимостью $232 млн, нацеленная на кобальтовый поток на никелево-кобальтово-медном руднике Voisey's Bay в Канаде, стала крупной сделкой. #Fortescue стал партнером по разработке электромобиля - этот шаг является первым шагом для австралийской компании по добыче железной руды к декарбонизации своего парка карьерных самосвалов. #RioTinto оспаривает 407 млн австралийских налогов: Претензия Австралийского налогового управления включает в себя 360 млн $ первичного налога и 47 млн $ %.
Сделка стоимостью $232 млн, нацеленная на кобальтовый поток на никелево-кобальтово-медном руднике Voisey's Bay в Канаде, стала крупной сделкой. #Fortescue стал партнером по разработке электромобиля - этот шаг является первым шагом для австралийской компании по добыче железной руды к декарбонизации своего парка карьерных самосвалов. #RioTinto оспаривает 407 млн австралийских налогов: Претензия Австралийского налогового управления включает в себя 360 млн $ первичного налога и 47 млн $ %.
price_assumptions.JPG
106 KB
#Price прогноз цен горно-металлургического от#Fitch
#Fitch Пересмотр цен ⬆️на железную руду значителен и обусловлен ограниченным предложением на рынке, которое, сохранится в ближайшие пару лет, а также отсутствием существенных новых проектов в течение длительного периода, которые могли бы компенсировать истощение шахт. Vale сократила свои производственные планы на 2021 год, что привело к отсутствию предложения на растущий спрос, поскольку все крупные производители железной руды работали почти на полную мощность. Запасы находятся на низком уровне, в то время как мы ожидаем дополнительного спроса, связанного с американскими и европейскими пакетами экономических стимулов.
⬆️рост цена на медь из-за стратегических закупок Китайским государственным резервным бюро и рисков поставок в 2021 году, включая продление трудовых контрактов в Чили и Перу, что может привести к забастовкам. Среднесрочные цены будут поддерживаться сбалансированными рыночными и энергетическими тенденциями перехода, поскольку медь используется в зарядной инфраструктуре, кабелях, электромобилях, ветрогенераторах и трансформаторах.
⬆️ цены на цинк на 2021-2022 из-за растущего спроса в Китае. Производство цинка чувствительно к цене, и шахтные поставки концентратов сбаланисируют.
⬆️ цены на алюминий на 2021 год в связи с более сильным восстановлением спроса в Китае, особенно в автомобильном и ВИЭ секторах энергетики, а также пополнением запасов за пределами Китая, особенно в Европе. Однако мы ожидаем, что профицит производства за пределами Китая сохранится, что приведет к снижению цен после удовлетворения сдерживаемого спроса. Цены будут восстанавливаться в долгосрочной перспективе благодаря постепенному росту спроса.
⬆️ цены на золото на 2021-2022 годы в связи с возросшим спросом из-за инвестиционных потоков и покупок центрального банка. Мы полагаем,что цены будут умеренными в среднесрочной перспективе до равновесия в 1 200 долларов США/унция.
⬆️ цен на коксующийся уголь в 2021 году обусловлен устойчивым спросом со стороны сталелитейного сектора, поддержанным восстановлением производства стали в Индии, Японии, Южной Корее и Европе, а также восстановлением баланса потоков морского угля, несмотря на продолжающиеся ограничения на импорт австралийского угля в Китай.
⬆️спроса на уголь будет расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но окончательные решения по новым проектам были отложены в 2020. Это означает, что расширение мощностей, которое должно было произойти в 2021-2023 годах, будет отложено до 2024 или 2025 года. Таким образом, предложение будет оставаться ограниченным, поддерживая среднесрочные и долгосрочные ценовые предположения.
Уголь- мы снизили долгосрочную цену, отражающую стремление Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а это означает, что выбросы углерода, в том числе от потребления угля, достигнут пика к 2030 году.
⬆️повысили прогнозные цены на никель на 2021 год из-за сильных спотовых цен и ожиданий увеличения спроса в 2021 году на нержавеющую сталь-ключевого потребителя никеля. Увеличение использования никеля в батареях приведет к дефициту рынка с 2025 года.
⬆️рост цена на медь из-за стратегических закупок Китайским государственным резервным бюро и рисков поставок в 2021 году, включая продление трудовых контрактов в Чили и Перу, что может привести к забастовкам. Среднесрочные цены будут поддерживаться сбалансированными рыночными и энергетическими тенденциями перехода, поскольку медь используется в зарядной инфраструктуре, кабелях, электромобилях, ветрогенераторах и трансформаторах.
⬆️ цены на цинк на 2021-2022 из-за растущего спроса в Китае. Производство цинка чувствительно к цене, и шахтные поставки концентратов сбаланисируют.
⬆️ цены на алюминий на 2021 год в связи с более сильным восстановлением спроса в Китае, особенно в автомобильном и ВИЭ секторах энергетики, а также пополнением запасов за пределами Китая, особенно в Европе. Однако мы ожидаем, что профицит производства за пределами Китая сохранится, что приведет к снижению цен после удовлетворения сдерживаемого спроса. Цены будут восстанавливаться в долгосрочной перспективе благодаря постепенному росту спроса.
⬆️ цены на золото на 2021-2022 годы в связи с возросшим спросом из-за инвестиционных потоков и покупок центрального банка. Мы полагаем,что цены будут умеренными в среднесрочной перспективе до равновесия в 1 200 долларов США/унция.
⬆️ цен на коксующийся уголь в 2021 году обусловлен устойчивым спросом со стороны сталелитейного сектора, поддержанным восстановлением производства стали в Индии, Японии, Южной Корее и Европе, а также восстановлением баланса потоков морского угля, несмотря на продолжающиеся ограничения на импорт австралийского угля в Китай.
⬆️спроса на уголь будет расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но окончательные решения по новым проектам были отложены в 2020. Это означает, что расширение мощностей, которое должно было произойти в 2021-2023 годах, будет отложено до 2024 или 2025 года. Таким образом, предложение будет оставаться ограниченным, поддерживая среднесрочные и долгосрочные ценовые предположения.
Уголь- мы снизили долгосрочную цену, отражающую стремление Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а это означает, что выбросы углерода, в том числе от потребления угля, достигнут пика к 2030 году.
⬆️повысили прогнозные цены на никель на 2021 год из-за сильных спотовых цен и ожиданий увеличения спроса в 2021 году на нержавеющую сталь-ключевого потребителя никеля. Увеличение использования никеля в батареях приведет к дефициту рынка с 2025 года.
Forwarded from ECWORLD: экономика, прогнозы
В последние недели — несмотря на все разговоры об инфляции — мы видим, что цены на золото падают и уже достигли нашего целевого уровня в $1730. Это очень нетипичная ситуация.
Что происходит и почему цены на золото снижаются? Об этом подробно поговорили в записи по ссылке:
https://ecworld.fund/zolotoe-vremya-kogda-vernetsya-spros-na-metall/
Что происходит и почему цены на золото снижаются? Об этом подробно поговорили в записи по ссылке:
https://ecworld.fund/zolotoe-vremya-kogda-vernetsya-spros-na-metall/
Уровень конкуренции на рынках сырья по идексу концентрации HHI. Самым монополизированным рынок является рынок металла Ниобия, редкоземельных металлов и сланцевой нефти. Месторождения ниобия расположены в 🇺🇸 🇯🇵 🇷🇺 🇧🇷 🇨🇦
Загорский трубный завод уходит от слияний
«ЗТЗ» намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента (OCTG) и не рассматривает сделки по слиянию в качестве сценария расширения бизнеса.
Летом 2020 года «ЗТЗ» и «ЧТПЗ» объявили о планах создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. Для этого основной акционер «ЧТПЗ» Андрей Комаров вместе с партнерами должен был войти в капитал «ЗТЗ» с долей 50%. Однако с тех пор стороны не давали каких-либо комментариев насчет этой сделки.
Теперь «ЗТЗ» намерен сфокусироваться на строительстве собственного производства труб OCTG. Новый завод будет построен в подмосковном Пересвете, рядом с основной площадкой ЗТЗ по выпуску труб большого диаметра.
https://www.kommersant.ru/doc/4711530
«ЗТЗ» намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента (OCTG) и не рассматривает сделки по слиянию в качестве сценария расширения бизнеса.
Летом 2020 года «ЗТЗ» и «ЧТПЗ» объявили о планах создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. Для этого основной акционер «ЧТПЗ» Андрей Комаров вместе с партнерами должен был войти в капитал «ЗТЗ» с долей 50%. Однако с тех пор стороны не давали каких-либо комментариев насчет этой сделки.
Теперь «ЗТЗ» намерен сфокусироваться на строительстве собственного производства труб OCTG. Новый завод будет построен в подмосковном Пересвете, рядом с основной площадкой ЗТЗ по выпуску труб большого диаметра.
https://www.kommersant.ru/doc/4711530
Коммерсантъ
Загорский трубный завод уходит от слияний
Компания сфокусируется на строительстве завода OCTG
Судя по кредитному риску России (уровню пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам), рынок совершенно не волнует грядущие новые западные санкции.
Цены на #родий превысили $25 тыс. за унцию. Этот драгоценный металл находится в многолетнем бычьем тренде, подорожав в 40 раз с середины августа 2016 года, когда он стоил $625 за унцию. Последний скачок цены был вызван нехваткой поставок из ЮАР, на которую приходится около 80% мировых поставок родия, а также большие его закупки в Китае и Европе из-за ужесточения правил автомобильных выбросов. Почти 80% спроса на родий приходится на мировую автомобильную промышленность, поскольку это каталитические преобразователи для контроля выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.
Forwarded from Слияние с поглощением
Однокурснику Путина сорвали сделку
Покупкой Челябинского трубопрокатного завода заинтересовался новый претендент — ТМК Дмитрия Пумпянского. Сделка по покупке ЧТПЗ сейчас готовится, несмотря на то что еще летом прошлого года у ЧТПЗ уже появился другой покупатель — тогда компания подписала соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом Дениса Сафина и однокурсника Владимира Путина Николая Егорова (он владеет 25% компании). При этом по данным РБК, у ТМК больше шансов приобрести трубный бизнес Комарова. Сделка может состояться уже в марте-апреле.
Владелец ЧТПЗ Андрей Комаров решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов. В мае 2020 года Олег Селезнев, который как минимум 15 лет входил в совет директоров ЧТПЗ, вместе с «Ростехом» приобрел лицензию на месторождение металлов платиновой группы «Федорова тундра» в Мурманской области у канадской Barrick Gold в интересах Комарова. Летом 2020 года стало известно о том, что Комаров начал переговоры о продаже ЧТПЗ с его новым конкурентом — подмосковным Загорским трубным заводом, который планировал финансировать сделку за счет кредита Газпромбанка. Позже эту информацию частично подтвердил и ЧТПЗ, сообщив, что на первом этапе сделки Комаров с партнерами получит 50% ЗТЗ, а затем должна пройти консолидация промышленных активов двух компаний.
Покупкой Челябинского трубопрокатного завода заинтересовался новый претендент — ТМК Дмитрия Пумпянского. Сделка по покупке ЧТПЗ сейчас готовится, несмотря на то что еще летом прошлого года у ЧТПЗ уже появился другой покупатель — тогда компания подписала соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом Дениса Сафина и однокурсника Владимира Путина Николая Егорова (он владеет 25% компании). При этом по данным РБК, у ТМК больше шансов приобрести трубный бизнес Комарова. Сделка может состояться уже в марте-апреле.
Владелец ЧТПЗ Андрей Комаров решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов. В мае 2020 года Олег Селезнев, который как минимум 15 лет входил в совет директоров ЧТПЗ, вместе с «Ростехом» приобрел лицензию на месторождение металлов платиновой группы «Федорова тундра» в Мурманской области у канадской Barrick Gold в интересах Комарова. Летом 2020 года стало известно о том, что Комаров начал переговоры о продаже ЧТПЗ с его новым конкурентом — подмосковным Загорским трубным заводом, который планировал финансировать сделку за счет кредита Газпромбанка. Позже эту информацию частично подтвердил и ЧТПЗ, сообщив, что на первом этапе сделки Комаров с партнерами получит 50% ЗТЗ, а затем должна пройти консолидация промышленных активов двух компаний.
РБК
Крупнейший производитель труб стал претендентом на покупку ЧТПЗ
Покупкой Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) заинтересовался новый претендент — ТМК Дмитрия Пумпянского. Хотя летом 2020-го ЧТПЗ и подписал соглашение о слиянии с другим своим конкурентом, сдел
Forwarded from Коварная колея
На сегодняшнем совещании по развитию угольной отрасли президент Путин 2 раза призвал, 4 раза поручил и 1 раз ждёт. Подождём и мы.
👷♂️ Путин призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов
👷♂️ Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере
👷♂️ Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
👷♂️ Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
👷♂️ Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
👷♂️ Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах
👷♂️ Путин ждёт предложений по расширению восточного участка БАМа
👷♂️ Путин призвал гарантировать уверенное развитие угольных регионов
👷♂️ Путин поручил скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере
👷♂️ Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
👷♂️ Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
👷♂️ Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
👷♂️ Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах
👷♂️ Путин ждёт предложений по расширению восточного участка БАМа