Металл и Минерал
8.04K subscribers
4.6K photos
342 videos
857 files
5.96K links
Некоммерческий блог для обмена информацией, исследования и аналитика рынка горнодобывающей промышленности и металлургии России и СНГ. Все сообщения не являются инвестиционной рекомендацией. @MiningMetals_bot
Download Telegram
Forwarded from Insider
#аналитика #GMKN
Коллеги из Goldman Sachs нарисовали в своем отчете очень светлые перспективы Норникелю. Бумагам на LSE они прогнозируют рост на 43%, до US$40/ADR в следующие 12 месяцев и присваивают рейтинг «Покупать».

Среднесрочная перспектива: GMNK отмечает, что в 2021–2023 будет наблюдаться снижение уровня производства из-за плановых ремонтов и истощения вторичного сырья. Прогресс по крупным проектам разведки и добычи идет по графику.

Дивиденды: после 2021 года в дивидендной политике нас ждут изменения - размер дивов будет привязан к FCF.

ESG-стратегия:
наверное, самый скучный и прогнозируемый пункт в программе развития. Параллельно с судебными разбирательствами и штрафами за розлив нефти предприятие рассказывает о стремлении придерживаться экологических показателей. Хочется верить, что пункты программы очистки и реабилитации после инцидента на ГЭС-3 действительно будут реализованы.

Если говорить более конкретно, анонсируется, что 20% инвестпрограммы, общий размер которой $27 млрд, будут потрачены на проекты, оказывающие положительное воздействие на окружающую среду.

Кому интересно, табличку с прогнозами Goldman по GMNK прикреплю к посту.
Forwarded from IF News
#GMKN #РФ
📌 Норникель увеличит производство никелевой продукции на своем заводе в Харьявалте в Финляндии, поскольку делает ставку на расширение рынка материалов для аккумуляторов, необходимых для электромобилей.

• Норникель планирует нарастить выпуск на заводе Harjavalta до 75.000 тонн к 23г, до более 100.000 т к 26г с 65.000 т
Forwarded from Норникель
🌿 Совет директоров «Норникеля» одобрил стратегию в области экологии и изменения климата

Комплексный план будет реализован на всех предприятиях «Норникеля», начиная с 2021 года. Его задача — значительное улучшение экологических показателей компании, при этом план четко ориентирован на получение измеримых и достижимых результатов. Стратегия была разработана по итогам тесного взаимодействия с заинтересованными сторонами и проведения сравнительного аудита по теме ключевых целей в сфере экологии.

Новая стратегия охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду:
• изменение климата,
• воздух,
• вода,
• управление хвостохранилищами и отходами,
• почва и биоразнообразие,
• затрагивает взаимодействие со стейкхолдерами.

Подробнее: https://is.gd/ZZeTuW
#GMKN
#Норникель — Российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия.
Цена: 20.960₽
Тикер компании: #GMKN

Консенсус прогнозы:
Самый высокий — 33018₽ (+57,5%);
Средний — 30412₽ (+45%);
Самый низкий — 27214₽ (+29,8%);

💵 Финансовые показатели:
Общий доход:
- 2016 — 548.8₽ млрд
- 2017 — 536.8₽ млрд
- 2018 — 728.9₽ млрд
- 2019 — 877.8₽ млрд
- 2020 — 1 117 млрд
средние темпы роста выручки — 12,01%

Чистая прибыль:
- 2016 — 149.3₽ млрд
- 2017 — 127.8₽ млрд
- 2018 — 189.5₽ млрд
- 2019 — 375.6₽ млрд
- 2020 — 245.4₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 41,01%

🔎 Мультипликаторы:
• EPS — +74% за 10 лет
средний темп роста EPS — 31.12%
• P/E — 5.86 лучше среднего по индустрии 25.59
• P/S —2.44 хуже среднего по индустрии 2.28
• P/B — 11.8 хуже среднего по индустрии 3.52
• Долг/капитал — 2.4 хуже среднего по индустрии 1.08
• ROE — 189.2% лучше среднего по индустрии 35.97%
• PEG — 0.005 (отличное значение)

Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компании недооценена.

🔗 Вывод
Норникель
является сильной компанией, которая хорошо смотрится для долгосрочного инвестирования. Эта компания платит неплохие дивиденды и имеет перспективы для развития. Акции Норникеля подойдут для любых типов инвест-портфелей: пенсионных, дивидендных.

Хочу упомянуть о рисках:
— Увеличение налоговой нагрузки (пошлины, налог на добычу полезных ископаемых).
— Возможные техногенные аварии.
— Срыв сроков по модернизации.

Также, из за планируемого перехода на безуглеродную энергетику, цены на цветные металлы будут расти. Поэтому в будущем компании Норникель это будет очень на руку.

Хочу обратить ваше внимание на дивидендную сторону
"Мы предлагаем привязать дивиденды к свободному денежному потоку, но решения пока нет", — сказал топ-менеджер. Ранее менеджмент предлагал ориентироваться на дивиденды в 50-70% free cash flow (FCF).

Норникель выплатит рекордные дивиденды за 2021 г. с доходностью 12%, однако в 2022 г. выплаты окажутся гораздо ниже в результате изменения дивидендной формулы. Переход к расчету дивидендной базы на основе FCFF вместо EBITDA. В ближайшие годы свободный денежный поток Норникеля будет находиться под давлением из-за высоких капитальных затрат, в результате чего дивиденды в 2022 будут меньше.
И такой порядок дел явно разочарует множество инвесторов, которые держали Норникель из-за дивидендов.
🏔 Норникель — Российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия.

Сектор: Материалы
Отрасль: Металлургическая и горнодобывающая промышленность
Цена: 20.960₽
Тикер компании: #GMKN

Консенсус прогнозы:
Самый высокий — 33018₽ (+57,5%);
Средний — 30412₽ (+45%);
Самый низкий — 27214₽ (+29,8%);

💵 Финансовые показатели:
Общий доход:
- 2016 — 548.8₽ млрд
- 2017 — 536.8₽ млрд
- 2018 — 728.9₽ млрд
- 2019 — 877.8₽ млрд
- 2020 — 1 117 млрд
средние темпы роста выручки — 12,01%

Чистая прибыль:
- 2016 — 149.3₽ млрд
- 2017 — 127.8₽ млрд
- 2018 — 189.5₽ млрд
- 2019 — 375.6₽ млрд
- 2020 — 245.4₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 41,01%

🔎 Мультипликаторы:
• EPS — +74% за 10 лет
средний темп роста EPS — 31.12%
• P/E — 5.86 лучше среднего по индустрии 25.59
• P/S —2.44 хуже среднего по индустрии 2.28
• P/B — 11.8 хуже среднего по индустрии 3.52
• Долг/капитал — 2.4 хуже среднего по индустрии 1.08
• ROE — 189.2% лучше среднего по индустрии 35.97%
• PEG — 0.005 (отличное значение)

Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компании недооценена.

🔗 Вывод
Норникель
является сильной компанией, которая хорошо смотрится для долгосрочного инвестирования. Эта компания платит неплохие дивиденды и имеет перспективы для развития. Акции Норникеля подойдут для любых типов инвест-портфелей: пенсионных, дивидендных.

Хочу упомянуть о рисках:
— Увеличение налоговой нагрузки (пошлины, налог на добычу полезных ископаемых).
— Возможные техногенные аварии.
— Срыв сроков по модернизации.

Также, из за планируемого перехода на безуглеродную энергетику, цены на цветные металлы будут расти. Поэтому в будущем компании Норникель это будет очень на руку.

Хочу обратить ваше внимание на дивидендную сторону
"Мы предлагаем привязать дивиденды к свободному денежному потоку, но решения пока нет", — сказал топ-менеджер. Ранее менеджмент предлагал ориентироваться на дивиденды в 50-70% free cash flow (FCF).

Норникель выплатит рекордные дивиденды за 2021 г. с доходностью 12%, однако в 2022 г. выплаты окажутся гораздо ниже в результате изменения дивидендной формулы. Переход к расчету дивидендной базы на основе FCFF вместо EBITDA. В ближайшие годы свободный денежный поток Норникеля будет находиться под давлением из-за высоких капитальных затрат, в результате чего дивиденды в 2022 будут меньше.
И такой порядок дел явно разочарует множество инвесторов, которые держали Норникель из-за дивидендов.
Forwarded from MarketTwits
🇷🇺#GMKN #литий
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА CAPEX ЛИТИЕВОГО СП С НОРНИКЕЛЕМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 МЛРД РУБ - РОСАТОМ - ИНТЕРФАКС
​​ Норникель (GMKN) - предполагаемые итоги 2022 года и прогноз на 2023

▫️ Капитализация: 2,3 трлн р / 15370 р за акцию
▫️ Выручка 1П2022: 425,6 млрд р
▫️ Чистая прибыль 1П2022: 371 млрд р
▫️ fwd P/E 2022: 6,5
▫️ Прогнозные дивиденды за 2022: 6,5%-20% (в зависимости от того, какая див. политика будет принята)
▫️ P/B: 5,3

👉 Средние цены основных металлов компании по итогам 2П2022г

▫️Никель: 23600 $/т (-8,8% к 1П)
▫️Медь: 7750 $/т (-20% к 1П)
▫️Палладий: 2000 $/тр. ун. (-8,8% к 1П)
▫️Платина: 930 $/тр. ун. (-7% к 1П)
▫️Золото: 1700 $/тр. ун. (без изменений)

На фоне ослабления спроса и антиковидных ограничений в Китае (до конца 2П) основные металлы в корзине компании заметно скорректировались, но относительно 2020-2021гг все ещё остаются на достаточно высоких отметках.

Более низкие цены 2П2022г будут частично компенсированы ростом объема реализации, по мере восстановления цепочек сбыта. Компании не отказалась от своих прогнозов по объемам производства, а значит реализация будет догонять его в 2П и частично в 1П2023г.

👉 Опираясь на средние цены на металлы и данные по затратам за 1П можно ожидать следующие результаты по итогам года:

▫️ Выручка: 1,2 трлн р (-2,5% г/г)
▫️ Чистая прибыль: 363 млрд р (-24% г/г)
▫️ FCF: 160 млрд р (-51% г/г)

Прибыль вероятно скорректируется почти на всех уровнях. Это эффект от более низких цен реализации большинства металлов, роста себестоимости и финансовых расходов.

Основной негатив для компании в период до 2024г - это огромные капитальные затраты. На них за это время планируется потратить около 1 трлн рублей и только за 2022г CAPEX превысит 250 млрд. В следующем году снова ожидается рост на 10% и после этого капзатраты пойдут на спад, что положительно скажется на FCF.

Фактически, внедрение новой див. политики, согласно которой будет выплачиваться 100% от FCF было бы логичным, чтобы не допустить рост долговой нагрузки, но тогда в 2022-2023 годах выплаты могут быть скромными.

Более того, из 1 трлн рублей почти все будет направлено или на поддержание существующих мощностей (обновление заводов, новое оборудование, модернизация шахт и т.д.) или на социальные проекты и логистику. Новых точек роста бизнеса это не принесёт.

⚠️ Акционерное соглашение закончило действовать в 2022г и теперь компания скорее всего поменяет базу выплаты дивидендов. 

-По старой базе (60% EBITDA) компания бы заплатила около 3100 рублей на акцию (20% доходности).
-При 100% FCF дивиденды будут скромные 1000 руб/акция или 6,5% доходности.
-При выплате в 50% от чистой прибыли, доходность будет около 7,5%

Вывод:
Несмотря на все текущие проблемы, Норникель всё ещё остаётся безусловно качественной компанией и текущая оценка по-прежнему привлекательна. Бизнес будет восстанавливаться по мере восстановления мировой экономики и уже получил позитивный импульс после открытия Китая. Рентабельность компании позволяет пережить практически любой кризис на своем рынке.

📈 Справедливой ценой для компании по-прежнему считаю 20000 рублей за акцию, но сильное ухудшение дивидендной политики может на время ухудшить результаты и рыночную оценку.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#обзор #GMKN #Норникель
⚠️🇷🇺#GMKN #дивиденд
Руководство «Норникеля» во главе с крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложило снизить дивиденды компании до $1,5 млрд в год, чтобы больше тратить на инвестиции. Другие акционеры не стали возражать — РБК
по данным ABN Amro, на Россию приходится 11% мирового производства платины (19 000 кг из 180 000 кг), что делает ее вторым по величине производителем в мире после Южной Африки. Но в контексте мировых поставок драгметалла доля ГМК «Норникель» (#GMKN) еще больше – около 40%.

по оценкам WPIC, мировой дефицит платины в 2023 г. составит 303 000 унций. При этом спрос на нее вырастет на 19%, а предложение увеличится всего на 2%
🇷🇺#GMKN #дивиденд
Совет директоров Норникеля принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Что известно про мотивировку и перспективы?
За последние 10 лет компания выплатила 2 трлн рублей дивидендов. Впервые за 15 лет компания предложила рынку дивиденды не платить.
Но в 2022 году:
▪️ свободный денежный поток сократился в 10 раз 
▪️ чистый долг вырос вдвое
Основные риски, которые висят над отраслью и в целом над экономикой:
▪️ волатильность рынка сырья
▪️ сложность привлечения долгового финансирования
▪️ введение импортных пошлин на ключевые металлы компании
▪️ принуждение к нерыночному ценообразованию
▪️ увеличение налоговой нагрузки
Перспективы – если будет благоприятная конъюнктура, компания обещает промежуточные дивы за 2023
Переориентация сбыта НорНикеля
Доля продаж "Норникеля" в Европу в l квартале 2023 года составила 24%. Доля продаж компании в Северную и Южную Америку достигла 17%
Норникель #GMKN раскрыл географию продаж за 1 кв. 2023 года:

Доля продаж "Норильского никеля" в Европу по результатам января - марта 2023 года составила 24%, в Северную и Южную Америку - 17%. При этом доля продаж в Азию составила за отчетный период 45%, а в Россию и СНГ - 13%

По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж "Норникеля" против 53% годом ранее, на Азию - 31% против 27%
🛑 #GMKN Норильский никель: дивиденды 2022г не выплачивать
⚔️ #GMKN Абрамович, владевший акциями «Норникеля» с 2012 года, впервые не выдвинул представителей в совет директоров компании. Это произошло после окончания соглашения «Интерроса» и UC Rusal, заключенного при его участии