Роль палладия в мировой промышленности и энергетике

Великобритания недавно повысила пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии в рамках нового пакета санкций. На наш взгляд, это иррациональное решение принято под давлением текущей ситуации. Россия может использовать его для сокращения технологического отставания, поскольку палладий крайне важен для развития передовых технологий.

Россия является ведущим игроком на мировом рынке палладия. Весь рынок контролируется компаниями Норникель, Impala Platinum, Palladium One, Anglo American Platinum, Sibanye-Stillwater, Lonmin и несколькими менее крупными.
Разработка месторождений палладия сейчас ведется очень активно.
Канадская компания Palladium One начала программу бурения в ноябре 2020 года на своем месторождении в Финляндии. Kaukua South содержит 11 миллионов тонн оптимизированных, ограниченных карьером ресурсов, из которых ожидается добыча 1,8 г/т палладия или 635 600 унций палладиевого эквивалента. Предполагаемые ресурсы составляют еще 10,9 млн тонн с присутствующим в нем 1,5 г/т палладиевого эквивалента, что обеспечивает еще 525 800 унций извлечения палладия.

Компания Canadian Palladium Resources недавно представила результаты проб по скважинам алмазного бурения на палладиевом участке East Bull в Онтарио (данные по скважинам от EB-20-32, 33 и EB-20-35 до EB-20-38). Результаты включают участки с содержанием палладия 2,97 г/т, 5,59 г/т и 9,57 г/т.

Канада занимает третье место по общему объему производства палладия после России и ЮАР.

Фьючерсы на палладий сейчас на уровне $ 2000 за тонну, что почти на 40% ниже исторического максимума в $ 3180, достигнутого в марте. Норникель, крупнейший в мире производитель палладия, ожидает, что рынок палладия в 2022 году будет близок к равновесию с небольшим дефицитом в 100 тыс. унций по сравнению с прогнозами в 300 тыс. унций. Мировой спрос на палладий вырастет на 3% в текущем году. Увеличение спроса обусловлено ростом потребления со стороны ювелирной, электронной и химической промышленности. Положительный импульс ценам на палладий может придать не только общая тенденция увеличения цен на сырье, но и появление на мировых биржах многочисленных фондов (ETF) инвестирующих в палладий.

По прогнозам, США будет основным покупателем на рынке палладия до 2026 года, вторым по емкости рынком будет Европа. Однако рынок палладия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, будет увеличиваться самыми быстрыми темпами из-за роста автомобильной промышленности. Индия также активно наращивает потребление палладия.

#Палладий примерно в 30 раз более редкий, чем золото. Это серебристо-белый металл платиновой группы (МПГ) с самой низкой температурой плавления и плотностью в группе. Ковкость, пластичность и устойчивость к окислению — вот некоторые из свойств, благодаря которым палладий применяется в ювелирных изделиях. В автомобильной промышленности палладий используется в системах катализации. Помимо каталитических свойств, способность поглощать водород до 900 раз больше собственного объема, делает его пригодным для использования в топливных элементах.

Роль палладия в мировой промышленности и энергетике

Великобритания недавно повысила пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии в рамках нового пакета санкций. На наш взгляд, это иррациональное решение принято под давлением текущей ситуации. Россия может использовать его для сокращения технологического отставания, поскольку палладий крайне важен для развития передовых технологий.

Россия является ведущим игроком на мировом рынке палладия. Весь рынок контролируется компаниями Норникель, Impala Platinum, Palladium One, Anglo American Platinum, Sibanye-Stillwater, Lonmin и несколькими менее крупными.
Разработка месторождений палладия сейчас ведется очень активно.
Канадская компания Palladium One начала программу бурения в ноябре 2020 года на своем месторождении в Финляндии. Kaukua South содержит 11 миллионов тонн оптимизированных, ограниченных карьером ресурсов, из которых ожидается добыча 1,8 г/т палладия или 635 600 унций палладиевого эквивалента. Предполагаемые ресурсы составляют еще 10,9 млн тонн с присутствующим в нем 1,5 г/т палладиевого эквивалента, что обеспечивает еще 525 800 унций извлечения палладия.

Компания Canadian Palladium Resources недавно представила результаты проб по скважинам алмазного бурения на палладиевом участке East Bull в Онтарио (данные по скважинам от EB-20-32, 33 и EB-20-35 до EB-20-38). Результаты включают участки с содержанием палладия 2,97 г/т, 5,59 г/т и 9,57 г/т.

Канада занимает третье место по общему объему производства палладия после России и ЮАР.

Фьючерсы на палладий сейчас на уровне $ 2000 за тонну, что почти на 40% ниже исторического максимума в $ 3180, достигнутого в марте. Норникель, крупнейший в мире производитель палладия, ожидает, что рынок палладия в 2022 году будет близок к равновесию с небольшим дефицитом в 100 тыс. унций по сравнению с прогнозами в 300 тыс. унций. Мировой спрос на палладий вырастет на 3% в текущем году. Увеличение спроса обусловлено ростом потребления со стороны ювелирной, электронной и химической промышленности. Положительный импульс ценам на палладий может придать не только общая тенденция увеличения цен на сырье, но и появление на мировых биржах многочисленных фондов (ETF) инвестирующих в палладий.

По прогнозам, США будет основным покупателем на рынке палладия до 2026 года, вторым по емкости рынком будет Европа. Однако рынок палладия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, будет увеличиваться самыми быстрыми темпами из-за роста автомобильной промышленности. Индия также активно наращивает потребление палладия.

#Палладий примерно в 30 раз более редкий, чем золото. Это серебристо-белый металл платиновой группы (МПГ) с самой низкой температурой плавления и плотностью в группе. Ковкость, пластичность и устойчивость к окислению — вот некоторые из свойств, благодаря которым палладий применяется в ювелирных изделиях. В автомобильной промышленности палладий используется в системах катализации. Помимо каталитических свойств, способность поглощать водород до 900 раз больше собственного объема, делает его пригодным для использования в топливных элементах.

Включение Владимира Потанина в санкционные списки привело к росту цен на #никель и #палладий на почти 6% в моменте. Правда, санкции против Норникеля маловероятны: его доля менее 50%, и это парализует мировой рынок цветных металлов.

Commodities валятся в ожидании рецессии.

Цены на #золото упали до минимума за полгода, ниже $1800 за унцию, на фоне укрепления курса доллара США до максимума за 22 года по отношению к евро, сообщает MarketWatch.
Котировки августовских контрактов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов во вторник снижается на 1,8% - до $1769 за унцию.
Серебро с поставкой в сентябре потеряло в цене 2,8% и стоит $19,12 за унцию.
Сентябрьские контракты на #палладий подешевели на 1,9% - до $1902 за унцию, октябрьские на #платину - на 2%, до $854 за унцию.
#Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подешевел до минимума за год на фоне вялого спроса и значительных объемов производства, сообщает Trading Economics. Контракты с поставкой через три месяца снизились в цене во вторник на 1,4% - до $2427 за тонну.
Базовые #металлы находятся под существенным давлением, поскольку агрессивная денежно-кредитная политика центральных банков мира, направленная на сдерживание инфляции, угрожает замедлению темпов глобального экономического роста. При этом китайские компании продолжают наращивать выпуск алюминия после спада, вызванного антиковидными ограничениями.
Котировки сентябрьских контрактов на #медь на NYMEX рухнули на 4,5% - до $3,44 за фунт. Контракты с поставкой через три месяца подешевели на LME на 1,1% - до $7887 за тонну, что является минимальной отметкой с февраля 2021 года.
Традиционно эксперты полагают, что изменение цен на медь показывает направление движения мировой экономики в ближайшем будущем. Падение стоимости металла, который используется во многих отраслях, говорит о высокой вероятности ухудшения экономической ситуации.
На участников рынка негативное влияние оказывают растущие риски экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на сырьевые товары. Цены вероятнее всего продолжат снижаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хотя существует вероятность технической коррекции в ближайшее время, считают аналитики Citic Futures Co.

Блокчейн-платформа «Атомайз» и Росбанк выпустили первый ЦФА на #палладий

Первым эмитентом стал GPF Investments (российское подразделение Global Palladium Fund) – международный фонд с портфелем ценных металлов, а Росбанк стал один из первых инвесторов на платформе.

Палладий относится как к драгоценным, так и к промышленным металлам, который используют во всем технологическом производстве, и он является перспективным финансовым продуктом для инвестиций в ЦФА. Инвестиционная новизна продукта заключается в праве на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости палладия.

«Атомайз» – ключевой элемент цифровой экосистемы «Интерроса», в которую помимо Росбанка войдут также «Рексофт», «Тинькофф банк» и другие компании группы.

Норникель представляет новый обзор рынка металлов — подробнее

#никель увеличен прогноз общего профицита рынка никеля до 109 тысяч т в 2022 г. В 2023 г., согласно оценкам, профицит рынка никеля составит порядка 110 тысяч т

#палладий ожидается, что мировое предложение палладия сократится на 10%, что приведет к более глубокому дефициту на рынке в 2022 г. Пересмотрен прогноз дефицита рынка палладия на 2022 г. с 0,1 млн унций в нашей предыдущей оценке до 0,6 млн унций и ожидаем, что в 2023 г. дефицит увеличится до 0,8 млн унций

#платина в 2023 г. ожидается, что рынок платины вернется к умеренному профициту в размере 0,3 млн унций из-за стабилизации производства в Южной Африке

Норникель - прогнозы по металлам на 2023г

никель: ожидается, что профицит составит около 120 тыс. тонн #никель
медь: умеренный дефицит в размере 160 тыс.
тонн #медь
палладий: дефицит рынка в 0,3 млн унций #палладий
платина: профицит в 0,2 млн унций #платина

полный отчет

Цены на металлы платиновой группы (#PGM) под давлением весь 2023 год. Цены на большинство составляющих из шести элементов (платина, палладий, родий, золото, иридий и рутений) с начала года падают. Однако именно снижение цен на #родий и #палладий в совокупности привело к наибольшему понижательному давлению на цену корзины PGM. Согласно новому отчету отраслевой группы, цена на металлы платиновой группы (МПГ) в этом году упала на 42% и может увеличить дефицит предложения, если убыточные рудники будут законсервированы.

Родий потерял две трети своей рыночной стоимости, а палладий - треть в течение 2023 года, в результате чего цена корзины из шести элементов МПГ достигла $1250 за унцию, что на две трети ниже ее пика в апреле 2021 года, говорится в опубликованном отчете Всемирного совета по инвестициям в платину. в четверг.

Дефицит предложения МПГ прогнозируется на уровне 8% от спроса до 2027 года, в то время как надземные запасы могут упасть на 70% в течение этого периода до 1,4 млн унций, сообщил совет. Четверть шахт работают убыточно, и их ремонт усугубит проблему снабжения

#Платина и #палладий — драгоценные металлы, основная сфера применения которых вовсе не ювелирная промышленность, а автомобилестроение. Цены на эти металлы падают.

Главные виновники снижения цен на металлы платиновой группы — электромобили. В машинах с бензиновым двигателем используется в основном палладий, а платина главным образом в дизельных двигателях. Снижение цен на платину и палладий обусловлено уменьшением заказов на них со стороны автомобилестроительных предприятий.