Металл и Минерал
8.07K subscribers
4.61K photos
343 videos
859 files
5.96K links
Некоммерческий блог для обмена информацией, исследования и аналитика рынка горнодобывающей промышленности и металлургии России и СНГ. Все сообщения не являются инвестиционной рекомендацией. @MiningMetals_bot
Download Telegram
#ВСМПО Крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, выводит в сентябре на полный рабочий день 1500 сотрудников. Таким образом, в сентябре почти 60% коллектива предприятия будет работать в обычном режиме. Поэтапно на полный рабочий день персонал предприятия будет переводиться до конца 2020 года.
#ВСМПО-Ависма, ведущий производитель титана, впервые за 16 лет отказался от выплат годовых дивидендов.
Чистая прибыль компании за 2019 год, которая выросла на 23,8% до 18,8 млрд рублей, останется нераспределенной.
Общество также не будет выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии.
#ВСМПО Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство сторон о мировом соглашении между «ВСМПО-Ависма» и ее бывшим CEO Михаилом Воеводиным.
По соглашению корпорация отказывается от всех финансовых претензий к Воеводину, а экс-директор компенсирует корпорации 1,95 млрд руб.

В сентябре корпорация подала иск к бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину о взыскании с него 4 млрд рублей, но в октябре «ВСМПО-Ависма» направила в арбитраж заявление об утверждении мирового соглашения.
Воеводин возглавлял компанию с 2009 года. В начале мая 2020 года он покинул свой пост, несмотря на то, что совет директоров «ВСМПО-Ависма» месяцем ранее продлил его полномочия до 2023 года.
​​#ВСМПО-АВИСМА одна из немногих вертикально интегрированных компаний, является крупнейшим в мире производителем слитков и проката в титановых сплавов.

Ключевые финансовые показатели 1 полугодия 2021 года
Выручка снизилась на 19% и составила 552,9 млн долл. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 8% и составил 229,2 млн долл. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла и составила 41%. Чистый долг снизился на 25% и составил 594,5 млн долл. Соотношение Чистого долга к EBITDA снизилось и составило 1,35х.
Объем капитальных затрат снизился на 25% и составил 47,7 млн долл. Группа продолжает реализацию инвестиционной программы по расширению и модернизации производства, среди основных проектов: расширение участка механической обработки цеха механической обработки колец и дисков; приобретение и монтаж плазменной плавильной печи; приобретение и монтаж ковочного комплекса на базе пресса 4000 тонн.
Объем продаж титановой продукции снизился на 21% и составил 11,1 тысячи тонн. Объем продаж ферротитана вырос на 25% и составил 4,5 тысячи тонн. Объем продаж алюминия вырос на 71% и составил 1,5 тысячи тонн.

Чистая прибыль ВСМПО-АВИСМА по РСБУ за 9 мес. 2021 г. составила ₽12,85 млрд., против убытка ₽0,347 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 16,3% до ₽47,859 млрд. против ₽57,179 млрд. годом ранее.

Результаты деятельности удивляют, так как 1 полугодие 2020 года было худшее для многих компаний, в том числе и для ВСМПО, но компания не смогла превзойти свое плохое полугодие.

Boeing и ВСМПО-АВИСМА подписали меморандум, согласно которому «ВСМПО-АВИСМА» останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолетов Boeing. В рамках соглашения компании увеличат загрузку СП Ural Boeing Manufacturing и объем инвестиций в НИОКР, продолжат создавать новые титановые сплавы, разрабатывать и внедрять инновационные технологии, найдут новые возможности производства дополнительных титановых узлов и компонентов.

Прогнозы выручки и EPS на аналитических ресурсах отсутствуют, а также отсутствует аналитическое покрытие компании.
Я ожидаю по результатам 2021 года выручку на уровне 2020 года или немного выше: 90-92 млрд руб., но увеличение чистой рентабельности в 2 с лишним раза до прибыли на акцию 1100-1200 руб.

Если рассмотрим динамику стоимости акции относительно доходов на акцию, то увидим, что с 2020 году динамика существенно оторвалась от выручки на акцию. Прослеживается возможный существенный даунсайд.
Если рассмотреть динамику стоимости акции относительно динамики EPS, то также обнаружим возможный существенный даунсайд.

Рассмотрим динамику различных результатов деятельности с 2016 года по ТТМ и сравним с динамикой капитализации
Выручка компании с 2016 года сократилась на 7%, EBITDA сократилась на 18%, операционная прибыль сократилась на 42%, чистая прибыль сократилась на 46%, свободный денежный поток достиг 30,47 млрд руб.
Активы компании выросли на 40%, обязательства выросли на 41%, чистый долг вырос на 81%, капитал вырос на 40%.

За этот же период капитализация компании выросла на 205%. Очевидно, что динамика капитализации невероятно сильно превзошла собственную динамику абсолютно всех результатов.
161390.png
44.3 KB
В 2020 г. сектор металлургии и добычи значительно опередил рынок, но в 2021 г. отрасль не смогла повторить результат. С лета отраслевой индекс преимущественно снижается после коррекции цен в металлах, введения экспортных пошлин.
Динамика представителей отрасли была неоднозначной. В конце прошлого года золото начало дешеветь, в 2021 г. это вылилось в коррекцию акций золотодобытчиков. Угольные компании показали самый мощный рост в секторе M&M на фоне роста стоимости угля. Дивиденды по этим бумагам ожидаются на максимальных для рынка уровнях. Сильно выросли акции #ВСМПО-АВИСМА благодаря проведению программы обратного выкупа акций.

Черные металлурги во второй половине года выглядели слабо на фоне коррекции в ценах на сталь и налоговых изменений. Акции Норникеля вошли в тройку лидеров снижения из-за падения стоимости продуктовой корзины компании, ожидающегося роста налоговой нагрузки, увеличения капзатрат и неопределенности по дивидендам с 2022 г.
Британский холдинг "Роллс-ройс" временно прекратит закупать российский #титан, используемый при производстве авиационных двигателей. #ВСМПО-АВИСМА
#ВСМПО-Ависма вывели из 7 пакета усилиями Франции. Airbus сохранил сырье.
Совместное предприятие Boeing и отечественного монополиста титановой отрасли «Корпорация #ВСМПО-Ависма останавливает работу.

И дело вовсе не в санкциях, как пишет СП - АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» в годовом отчете. Финансовые показатели компании впору проверять следователям.
УБМ занималась механической обработкой титановых штамповок. В компании утверждают, что в настоящее время работа станков «ограничена экспортными лицензиями от правительства США и Японии». Проблема, конечно, но явно решаемая в стратегическом для «оборонки» и гражданской авиации сегменте.
У материнской компании «ВСМПО-Ависма» есть другие вопросы к СП. Как при выручке в 42 млн рублей в 2022 году, чистый убыток мог составить 658 млн? Что за активы проданы или деньги на зарплату топ-менеджерам ушли? В 2021 году также чистый убыток - 840,23 млн. Получается в партнерстве с Boeing и до санкций смысла никакого не было.
Основной акционер компании - Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависмы» (65,27%). Еще 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех».
В базу расчета Индекса войдут обыкновенные и привилегированные акции #Мечел.

Изменения вступят в силу с 22 декабря 2023 (фактически новые веса с 25 декабря 2023).

🪨 Мечел-о. 120 млрд ₽, free float 43%, коэф. НРД 0,6.
🪨 Мечел-п. 49 млрд ₽, free float 60%, коэф. НРД 0,8.

В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи (в марте 2024) войдут акции #ВСМПО-АВИСМА