Норникель - прогнозы по металлам на 2023г

никель: ожидается, что профицит составит около 120 тыс. тонн #никель
медь: умеренный дефицит в размере 160 тыс.
тонн #медь
палладий: дефицит рынка в 0,3 млн унций #палладий
платина: профицит в 0,2 млн унций #платина

полный отчет

Металлы в на торгах КНР: печаль
#медь = -3% #желруда = -3% #никель = -2%

⛏Норникель - обзор рынка металлов
(цитата с сайта Норникеля)

#Никель
В начале 2023 г. цена никеля продемонстрировала наихудшую динамику среди всех цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME). Это было вызвано не только с во многом спекулятивным ростом цен на 45% в 2022 г. и последующей коррекцией, но и ухудшением фундаментальных показателей рынка.Мы пересмотрели прогноз профицита на рынке никеля в 2023 г. с 110 тыс. тонн до более чем 200 тыс. тонн, причем большая его часть приходится на низкосортный никель.

Металлы платиновой группы (#МПГ)
За полгода, прошедшие с предыдущего отчета, цены на металлы платиновой группы (МПГ) оставались волатильными на фоне снижения влияния геополитического фактора, сохраняющихся макроэкономических шоков, спекулятивного давления и влияния фундаментальных факторов, например, слабого восстановления продаж автомобилей с ДВС и проблем с энергоснабжением*в Ю Африке (*воровство проводов с ЛЭП)

Рост спроса на платину и более низкое, чем ожидалось предложение из вторичных источников более чем компенсирует увеличение первичного производства, что переведет рынок платины из состояния профицита к относительному балансу как в 2023 г., так и в 2024 г.

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-predstavlyaet-novyy-obzor-rynka-metallov-31-05-23/

В производстве аккумуляторов для электромобилей растет доля литий-железо-фосфатных (LFP) аккмумуляторов. #литий #никель
Они считаются более дешевой альтернативой никель- и кобальтсодержащим, используемым сегодня в большинстве электромобилей в США и Европе.

Любопытный хайповый стартап, получивший финансирование в июне.

Запатентованная технология Нейросеть #KoBold Metals, помогающая обнаружить ценные металлы
💰$195 млн от известных инвесторов, включая Andreessen Horowitz и Breakthrough Energy Ventures, поддерживаемой Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом

Стартап создал базу данных о слоях Земли и с помощью алгоритмов делает прогнозы о расположении месторождений ценных металлов по всему миру. #Кобальт, #медь, #никель и #литий, с обнаружением которых помогает KoBold Metals, используются в производстве аккумуляторов для различных отраслей, включая электромобили. Оценка стартапа уже $1,15 млрд.
Подробная презентация Kobold Metals https://youtu.be/ERjBgQuyJ7A

#Никель подешевел до минимума более чем за год. Но для «Норникеля» цена металла пока остается комфортной

⬇️ Цены на #никель упали до двухлетнего минимума. С начала года никель подешевел почти на 40%. Литий среди самых слабых в секторе commodities с начала года

по кобальту, никелю, литию прогнозируется профицит предложения на рынке вплоть до 2028г #НорНикель

Запасы российского никеля на LME в ноябре выросли на 35% на фоне снижения спроса на металл со стороны промышленных секторов. Также растут запасы китайского и австралийского никеля. Рост запасов может отражать замедление спроса на #никель в Китае, что сопровождается продолжающимся снижением цен. Аналитики, отмечают, что при текущих ценах до 25% мирового выпуска никеля уже находится на грани рентабельности или убыточно

Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4 или LFP) - рост его использования сказывается на снижении динамики спроса на #никель, #кобальт и #марганец. В годовом исчислении потенциальные потери никеля в этом году, вероятно, превысят 107 000 тонн. Кобальт -металл, который стал ненужным из-за LFP, составит более 38 000 тонн, или примерно 20% мирового производства в 2023. Производители марганца для цепочки поставок аккумуляторов имели бы годовой спрос на 58 000 тонн больше.

Добавьте тонны, потерянные из-за LFP, к фактическому использованию за год, и вы получите 94 000 тонн спроса на кобальт со стороны сектора электромобилей. Более половины кобальта, добываемого каждый год, попадает в индустрию электромобилей. Для никеля эта цифра составляет 375 000 тонн, для марганца – 127 000 тонн. Доля никеля в мировом спросе на материалы для активных аккумуляторов с 33% в 2019 году до начала года LFP теперь упала ниже 25%. Из сформированной ниши в 8% в 2019 году кобальт сейчас удерживается на уровне менее 5%. Содержание марганца снизилось с почти 9% до 6%.

В дополнение материал:
#Никель подешевел до минимума более чем за три года. Около 50% предприятий отрасли уже работают в убыток — Ведомости

Опрошенные «Ведомостями» аналитики объясняют текущее падение цены на никель в первую очередь дисбалансом спроса и предложения на рынке. Один из ключевых факторов, который давит на стоимость металла, – увеличение его добычи в Индонезии, которая является крупнейшим производителем никеля.

🇦🇺Австралия предоставит налоговые льготы, чтобы защитить горнодобывающие компании от падения цен на никель "Для поддержки тысячи местных рабочих мест, а также реализацию видения стать глобальным центром переработки полезных ископаемых для аккумуляторов», - заявил премьер-министр Западной Австралии.
В рамках программы налоговых льгот местные производители будут получать 50% скидку на роялти, если средние цены на никель окажутся ниже 20 000 долларов за тонну в течение определенного квартала.

Согласно заявлению, программа начнется с марта 2024 года и будет доступна в течение 18 месяцев, а скидка будет погашена в течение следующих 24 месяцев.
Базовая цена никеля на Лондонской бирже металлов недавно составляла 16 340-16 360 $ за тонну, что резко контрастирует с максимумом, превышающим 30 000 долларов за тонну в начале 2023 года.

Проблемы цен на #никель весьма разнообразны.
В результате циклических подъемов и спадов цен на никель в австралийской горнодобывающей промышленности уже пострадали никелевый рудник Cosmos компании IGO, никелевый и кобальтовый рудник Ravensthorpe компании First Quantum Minerals, никелевые предприятия Wyloo Metals и предприятия BHP по переработке никеля.
Сообщается, что горнодобывающий гигант BHP также рассматривал возможность консервации своего бизнеса.
О программе было объявлено после того, как 16 февраля федеральный министр ресурсов включила никель в список важнейших полезных ископаемых. Фонд критически важных полезных ископаемых стоимостью 2,6 миллиарда долларов позволит никелевым компаниям получать финансирование в виде кредитов под низкие проценты и программ грантов.