🤖На 157 тыс. кошельков находится сумма более 10 BTC, а это, на минуточку, не меньше 102 тысяч 💵.
И обратите внимание как замедлился рост после "волшебного" декабря 2017😂

@MarketOverview

❄️Охлаждение рынка розничного кредитования продолжается. Сразу на 6,5% зафиксировано падение количества выданных "потребов" в августе 2019 года к августу 2018!
Причем сокращение количества выдач произошло абсолютно во всех регионах, кроме Омской области, которая прибавила 2,1% в этот период🤔

@MarketOverview

💵Новая волна девалютизации

На прошлой неделе впервые с марта 2016 г. ЕЦБ снизил депозитную ставку до исторического минимума с -0,4% до -0,5% и объявил о возобновлении политики количественного смягчения (Quantitative Easing - QE). Сегодняшнее QE подразумевает покупку активов на €20 млрд в месяц с 1 ноября 2019 г.
18 сентября ФРС США снизила процентную ставку с 2-2,25% до 1,75-2%. Снижение ставки произошло во второй раз с 2008 г., первый - в конце июля этого года, что укрепило уверенность рынка в дальнейшем снижении.

Два одновременных снижения послужили мощнейшим ударом по ставкам в валюте для российского Сбербанка. С 19 сентября Сбербанк снизил максимальную розничную ставку по депозитам в долларах с 1,25% до 0,85%, в Сбербанк Первом - с 2,1% до 1,65%. Сбербанк Первый больше не принимает депозиты в евро, розничный Сбербанк отказался от них еще 11 июля.
Сбербанк Первый - это подразделение банка для работы с состоятельными клиентами, например, ранее размер минимального вклада в составлял €150 тыс.

Решение Сбербанка очень показательно для других российских банков, в ближайшие две недели мы сможем увидеть "парад" падения ставок в долларах и обнуления или отказа от депозитов в евро. Единственное место, где можно еще найти хорошую доходность в долларах - это рынок облигаций. Безусловно инвестор будет брать риск дефолта, но пока на рынке есть интересные доходности у качественных эмитентов, депозитные доллары будут перетекать в бонды. В евро ставка по облигациям вряд ли будет интересна вкладчикам, поэтому основная масса останется на счетах в банках.

На сегодняшний день от вкладов в евро отказались Сбербанк, ФК Открытие, Возрождение и Альфа-Банк. Другие банки не только отказались, но и ввели комиссии за обслуживание счетов в евро: банк Авангард (1,2% годовых), Джей энд Ти Банк (0,24% годовых), Ситибанк (0,4% годовых).

@MarketOverview

🎁Для приведения размера уставного капитала в соответствие с новыми требованиями закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховым компаниям придется добавить 2,3 млрд. руб. к началу 2020 года.
Самые серьезные требования к СК, обладающими действующей лицензией в сегменте добровольного страхования жизни (ДСЖ) - на начало 2020 минимальный УК должен быть не менее 310 млн. руб. (кстати, на 2021 - 380 млн. руб., на 2022 - 450 млн. руб.)

@MarketOverview

​​⚡️Breaking news

В пятницу 20 сентября произошел сбой в работе мобильного приложения банка ВТБ, клиенты не могли зайти, на экране появлось сообщение "система временно недоступна". Вечером работа всех систем восстановлена.

Но уже в сегодня в воскресенье 22 сентября мобильный банк снова упал, клиенты с 9 утра испытывают проблемы со входом, на экране появляется уведомление: "В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее". На сайте при входе в веб-версию интернет-банка появляется сообщение: "В настоящее время мы работаем над улучшениями в интернет-банке. Обещаем, что это не займет много времени и ВТБ-Онлайн станет еще удобнее." При этом уже несколько раз переносилось время восстановление работы систем, сейчас ожидается, что всё заработает после 13:00 мск.
Помимо трудностей с входом в мобильное приложение перестал работать эквайринг ВТБ, клиенты не могут оплатить покупки по картам ни онлайн, ни в оффлайн-магазинах
С начала года в системах банка произошло 19 технических сбоев

@MarketOverview

📢Banking news

🔸Банк Уралсиб проиграл в Лондонском арбитраже иск от держателей части субординированных кредитов, которые были списаны после санации банка. Уралсибу придется вернуть $8,6 млн долга истцам Natwest Markets (подразделение Royal Bank of Scotland) и Kleinwort Benson (подразделение группы Societe Generale). Уралсиб уже заявил, что выплатит указанную сумму, размер выплаты был ранее зарезервирован и некритичен для банка.
Это не совсем те субординированные облигации, которые мы привыкли видеть у держателей физ. лиц, которые приобретали их в погоне за доходностью и прогорали после санации или отзыва лицензии. Это субординированные кредиты, но также под повышенную ставку. Обращаю внимание на прецедент положительного оспаривания в Лондонском арбитраже, это может увеличить количество успешных исков к российским банкам.
🔸Эксперт РА понизило рейтинг Прио-Внешторгбанка (Рязань) с ruBB+ до ruBB, прогноз изменен со стабильного на развивающийся.
Причины: норматив достаточности собственного капитала Н1.0 с начала года упал с 12,9% до 11,1%, доля ссуд IV-V категории качества 20%, просрочка 8%
🔹Эксперт РА присвоило рейтинг Трансстройбанку (Москва) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
риски: высокий уровень кредитования компаний, связанных с собственниками, 1/3 кредитного портфеля выдана компаниям, работающих в строительстве и сфере недвижимости
В апреле 2018 агентство отозвало рейтинг банка без подтверждения, а до этого в релизах отмечали концентрацию кредитного портфеля на аффилированных заёмщиках и ослабление уровня ликвидности.
🔹S&P повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с ВВ- до ВВ, прогноз изменен с позитивного на стабильный.
причины: доля банка на рынке депозитов физ. лиц с начала года держится на уровне 1,4%, на рынке гарантий госзакупок для небольших компаний 25-30%
Агентство отмечает, что средний чек депозита в регионах у банка ниже, чем у конкурентов.
🔹Fitch повысил рейтинг Совкомбанка с ВВ до ВВ+, прогноз сохранен на уровне стабильный.

@MarketOverview

💶 Подготовили для вас на выходных максимальные процентные ставки по депозитам в евро. Всё очень печально! Подробнее далее...

@MarketOverview

Мы не выбирали из самых крупных банки из топ-10, топ-20 и т.д., не брали банки, у которых ставка символично держится на 0,01% (например, Тинькофф, ВТБ, МКБ), а также вы не найдете банки, которые отказались от депозитов в евро или ввели отрицательную процентную ставку.

Максимальные процентные ставки в каждом сегменте выделены жирным. Печальная ситуация, зарабатывать на депозитах в евро не получится. Лидеры прошлого "пылесосинга" валютных депозитов с рынка Россельхозбанк, СМП, УБРиР опустили ставки до 0,1-0,15%.

Из списка особенно выделяются три игрока: Тимер Банк (на санации Ростеха), Новикомбанк (принадлежит Ростеху) и ИшБанк (дочерний банк турецкого Turkiye Is Bankasi).
Если турецкий банк ещё как-то может диверсифицировать свои риски в евро с материнским бизнесом группы, то возникает обеспокоенность за банки госкорпорации Ростех. Один из немногих вариантов зарабатывать на евро сегодня - это покупка еврооблигаций в евро российских компаний, однако маржа предельно минимальная. Если банки будут сосредотачивать у себя большие объёмы евро, то их финансовая стрессоустойчивость будет под угрозой.

UPD: во время сбора информации нашли максимальную ставку на рынке на сегодняшний день - Вклад "Накопительный VIP" ББР Банк, минимальная сумма 250 тыс. евро, срок от 1,5 лет, ставка 1% годовых.

#девалютизация

@MarketOverview

💳Карты банка БКФ перестали работать

Месяц назад РНКО Платежный Центр (Новосибирск) уведомил Банк Корпоративного Финансирования (Москва, БКФ), что в одностороннем порядке прекращает работу из-за неудовлетворительного состояния банка:
- банк БКФ убыточен второй год подряд, за первое полугодие 2019 г, убыток 176 млн руб;
- БКФ отказывается погашать субординированный долг, в настоящий момент идет судебное разбирательство;
- проведение операций на крупные суммы, экономический смысл которых БКФ отказался пояснять
В марте 2019 г. БКФ привлек от нерезидентов 3 млрд руб и сразу выдал кредит другим нерезидентам на эту же сумму. Эта операция может быть использована для защиты от отзыва лицензии: в нужный момент заёмщик перестает платить и пропадает, а вкладчик предъявляет к банку права требования на крупную сумму.

БКФ просил РНКО Платежный Центр отсрочить отключение до конца года, но отключение произошло сегодня. БКФ планирует перевыпустить все карты до конца октября, всего у банка в обращении находится 4 тысячи карт, в принципе не так много, поэтому ситуация некритична. В качестве извинений перед клиентами и компенсация БКФ отменил все комиссии за переводы в интернет-банке и в мобильном приложении, повысил ставку по действующим вкладам на 0,1% до конца года. Банк БКФ публично заявил о возможной аффилированности группы компаний РНКО Платежный центр, КартСтандарт, Золотая Корона, ЦФТ с объявленным в розыск Николаем Смирновым, который причастен к похищению в 2016 г. ребенка Председателя Совета Директоров БКФ Ольги Миримской.

Странно, что ЦБ молчит о финансовом состоянии банка, хотя у него есть и правовые, и регуляторные полномочия принять меры надзорного реагирования. Очень печально, но кажется это будет примером, когда очередной корпоративный спор может потопить репутацию банка.

@MarketOverview

Единственная отрасль с двузначным ростом - "добыча полезных ископаемых"! Причем рост нетипичен, т.к. обычно этот показатель растет в апреле-мае с выплатами годовых бонусов, но в этом году выплаты пенесли на июнь и поменяли картину☝️🏻
Максимальное снижение зафиксировано в "транспортировке и хранении" и "госуправлении"

@MarketOverview

За год структура инвестиционного портфеля НПФ претерпела серьезное изменение. Серьезно увеличили в составе долю облигаций (с 44,7% до 51,6%) и государственных ценных бумаг (с 27,8% до 33,3%). Причем рост стал возможен в том числе из-за сокращения количества денежных остатков.
Существенно сократили долю акций (с 10,1% до 7,4%) и практически исключили наличие прочих активов (которые не идентифицировались для надзорных органов).

@MarketOverview

Данные Росстата об инфляции серьезно разошлись с дефлятором, как показателем личной инфляции населения.
Основной причиной снижения официальной инфляции (причем в отрицательную величину -0,2%) Росстат счел продолжающееся удешевление плодово-овощной продукции, но это скорее какие-то исторически ожидаемые значения, которые оказались полной противоположностью личной инфляции, которая показала рост до 0,5%.
Кстати, дефлятор был выше официальной инфляции 3 года назад в 2016. Ох то ли еще будет🤔

@MarketOverview

Рейтинг субъектов РФ по росту средней зарплаты в 1 полугодии 2019 года. Кстати средний рост составил 7,1% (к 1 полугодию 2018), а средняя зарплата достигла 46,2 тысяч рублей

@MarketOverview

Несмотря на превышающие аналогичный период 2018 год показатели количества выданных кредитных карт, в августе отмечается серьезное снижение темпа сразу на 1%❗️

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ наложил 3 новых административных штрафов на банк Уралсиб за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 23 штрафа, банк Уралсиб - 6, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ.РФ - 1.
🔸Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей (аналогичный сервис по недвижимости у банка уже есть - ДомКлик). Удобстсво маркетплейса в том, что на одном портале покупатель может найти товар, подать заявку на кредит и оформить, маркетплейс (обычно создается отдельное юрлицо) берет на себя услуги правовой экспертизы и оформления сделки. Предположительно в первую очередь в маркетплейсе будут интегрированы объявления из Авто.ру.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка ФИНАМ (Москва) с ruBBB до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного на равзивающийся.
причина: 56% кредитов физ. лиц и 68% корпоративного портфеля в просрочке, хотя доля кредитного портфеля всего 15% валовых актвов, более 56% валовых активов - требования к Национальному Клиринговому Центру с пониженной доходностью (не стоит судить банк по размеру таких активов)
Агентство отмечает, что по отдельным счетам клиентов наблюдается диспропорция оборотов и размера активов. Банк активно привлекал новых клиентов на РКО последний год, значительно увеличил наличный денежный оборот и обмен валюты, при этом размер отдела комплаенс-контроля не вырос.
🔸Сооснователи группы Qiwi (Киви Банк, Рокетбанк, карта рассрочки Совесть) Сергей Солонин и Борис Ким планируют продать бизнес: полностью или частично (информация неофициальная). Но с большей вероятностью они смогут продать быстро Рокетбанк и Совесть. Предположительный покупатель Рокетбанка Билайн. На Совесть тоже нашелся неизвестный инвестор, хотя логично, что проект может быть очень интересен Совкомбанку, так как у него есть аналогичная карта рассрочки Халва. ХоумКредитБанк развивает свою карту рассрочки Свобода, однако более активен на рынке поглощения Совкомбанк.
Рокетбанк и Совесть принесли акционерам за полгода убытки по 1 млрд руб каждый, но убыточные проекты интересны инвесторам не операционными расходами на них, а технологическими процессами и высоким количеством качественных клиентов

@MarketOverview

Чаще всего назначением платежей, которые признаны ЦБ сомнительными, являются "переводы по сделкам за услуги" (36%) и "авансирование импорта товаров" (24%)

@MarketOverview

📢Banking news - 2

🔻В Дзержинске (Нижегородская обл.) ограбили отделение банка Восточный на проспекте Циолковского. В ночь с пятницы на субботу грабители взломали дверь, проникли в подсобку и взломали сейф, в котором лежали ключи от хранилища. Из хранилища было похищено более 8 млн руб.
🔻В пятницу в обеденное время в воронежский офис Сбербанка на ул. Кольцовской, 46 грабитель в медицинской маске подошел к кассиру и потребовал деньги, угрожая взорвать всё отделение. Размер похищенной суммы неизвестен
В сентябре участились попытки ограбления банка, на прошлой неделе в Колпино (Санкт-Петербург) было совершено вооруженное ограбление офиса Совкомбанка - похищено 8,2 млн руб, в Тюмени также вооруженное ограбление офиса банка ФК Открытие - похищено 1,2 млн руб
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Ланта-Банка (Москва) с ruB до ruB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины и риски:
Агентство отмечает интенсивный оборот по счетам компаний, принадлежащих акционерам банка, с начала года существенно вырос объём наличного кэша на 45% до 6,2 млрд руб (доля кэша в активов выросла с 8,4% до 17%) при снижение оборотом по кассе. Похоже банк вывел деньги с коррсчетов и МБК, их объём упал на 63% до 5,2 млрд руб. Банк занял большую позицию по золоту - 9,4% капитала.
Владельцы Ланта-Банка - семья Докучаевых (муж, жена и дочь с фамилией Рысь), которые одновременно владеют долями в золотодобывающей компании GV Gold (ПАО Высочайший). Безусловно присутствует взаимосвязь.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Внешфинбанка (Краснодар) с ruBB- до ruB+, прогноз изменен с негативного на стабильный.
Агентство отмечает низкий запас по капиталу, для банков с универсальной лицензией требуется 1 млрд руб, размер капитала Внешфинбанка на 1 сентября 1,033 млрд руб, при этом 48% капитала - это субординированные кредиты, которые ежеквартально амортизируются .
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Трансстройбанку (Москва) на уровне ruB-, прогноз стабильный.
Хотя банк соблюдает нормативы мгновенной и текущей ликвидности, агентство отмечает низкое отношение высоколиквидных (LAM 12%) и ликвидных (LAT 22%) активов к привлеченным средствам.

@MarketOverview

ТОП регионов РФ по максимальной сумме среднего размера потребительского кредита за 8 месяцев 2019 и изменение к аналогичному периоду 2018 года

@MarketOverview

📉Отрицательные ставки: законодательный анонс

Согласно ст. 838 Гражданского Кодекса РФ "Проценты на вклад" не предусматривает наличие отрицательных процентных ставок по депозитам. Поэтому я всегда поправляю де-юро своих коллег, которые говорят о введение отрицательных процентных ставках по вкладам в евро в российских банках. Но де-факто с ними соглашаюсь, потому что российский банки могут принимать вклады под 0,01% или даже под 0%, взимая комиссию за обслуживание счета.

На сегодняшний день от вкладов в евро отказались Сбербанк, ФК Открытие, Возрождение и Альфа-Банк. Другие банки не только отказались, но и ввели комиссии за обслуживание счетов в евро: банк Авангард (1,2% годовых), Джей энд Ти Банк (0,24% годовых), Ситибанк (0,4% годовых). Получается, что комиссия за обслуживание - это отрицательная процентная ставка.

По рублевым сбережениям были недавние прецеденты введения комиссии (или отрицательной ставки), но в основном за неиспользование денег на счетах. Например, Яндекс.Деньги списывали комиссию 270 руб в мес, если пользователь не проводил операций по счету более 2 лет. Аналогичные списания вводили с кошельками Qiwi. Непонятно, какие убытки терпел банк/НКО за то, что клиент передал "бесплатно" деньги на хранение и больше 2 лет их не трогал. И это речь про рублевые сбережения, у банков на рынке миллиард способов заработать на рублях.

Вернемся к комиссиям на счета и вклады в евро. ЦБ фактически закрывает глаза на введение комиссий банками по евро, потому что по закону банки не могут предлагать клиентам отрицательные процентные ставки. И эта избирательность подхода немного напрягает. В определенный момент ЦБ может закрыть глаза и на другие обходы законодательства в сфере банковских вкладов (по отношению к отдельным игрокам).

Вчера ЦБ анонсировал, что по просьбе крупных банков изучает возможность введния отрицательных процентных ставок по валютным депозитам (обратите внимение: без упоминания про рублевые). Минфин поддержал идею.

Вы поддерживаете введение отрицательных процентных ставок, если того требует рыночная ситуация:
🔵 да, но только по валютным вкладам;
🔶 да, по всем вкладам (₽, $, € и по другим);
🔴 нет, против отрицательных ставок, банки по закону обязаны принимать хотя бы под 0%.

@MarketOverview

Несмотря на стабильный приток все новых средств в ПИФы (еще и постоянно снижающиеся ставки по депозитам обещают стимулировать этот процесс и дальше) , доля в ВВП этого инструмента всего 3,7%🤔
Посмотрим на страны ОЭСР и тут ситуация очень разная. Медианное значение у Исландии - 31,5%, но вокруг этого "центра" и Люксембург с космическими 8193% (привет, офшоры и активы ПИФов на 4,5 трлн. евро) и Чехия с 8%.
Зачем ниже таблица с долями банковских депозитов в ВВП? Чтобы показать, что четкой зависимости от расположенности к финансовым иструментам нет и основным рычагом влияния на популяризацию любых альтернатив будет ЦБ (четкая регуляция участников рынка, повышение фин грамотности населения) и экономическая стабильность☝️🏻

@MarketOverview