За неделю с 8 по 14 сентября инфляция в РФ составила 0,02% (после инфляции 0,05% за период с 1 по 7 сентября). Годовая инфляция на 14 сентября замедлилась до 6,27% (с 6,29% на 7 сентября).

В результатах с начала года произошло 2 важных изменения:
• Первое место занял сахар-песок с результатом +27,2%
• В списке появился бензин, который с начала года подорожал на 21,04%

В целом прогноз инфляции ЦБ мы вчера получили от советник председателя ЦБ Кирилла Тремасова:

У нас сейчас 6,3%, а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта. Мы фактически с учетом повышения тарифов вблизи верхней границы.

Полные данные за I квартал
Полные данные за II квартал

📢 MarketOverview | МАКС

💳 "POS-кредит убыточен и создан для дополнительных продаж кредитов и кредитных карт" - Станислав Тывес, зампредправления банка Уралсиб

В интервью РБК заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес рассказал, почему банк развивает POS-кредитования, несмотря на его убыточность.

• за прошедший год после запуска POS-кредитования с нуля Уралсиб занял пятое место по количеству продаж. Банк выдает более 30 тыс. POS-кредитов в месяц, в планах на 2027 г. - 50 тыс. в месяц и занять второе место, а может быть и первое.
• банк не конкурирует с небанковскими кредитными организациями, в частности с сервисами рассрочек, так как средний чек POS-кредита составляет 70 тыс. руб (в рассрочках средний чек 3-5 тыс. руб). Целевой клиент для банка берет от 50 до 200 тыс. руб
• POS-кредит не то чтобы низкомаржинален, он убыточен. Он заложен в модель для дополнительных продаж, чтобы "уже на следующий день, прямо на следующий день, я абсолютно не шучу, а то и в этот же день, продать клиенту кредитную карту, продать целевой кредит на куда бОльшую сумму"

В конце 2024 г. Станислав Тывес уже говорил про убыточность POS-кредитования для банков – https://t.iss.one/MarketOverview/14895

• бессмысленно идти в POS-кредитование, если у тебя, как у банка, нет на полке продуктов, которые могут быть интересны этим клиентам
• 15% клиентов с POS-кредитами в течение года получают кредитную карту - довольно высокий процент.

[Из POS-кредита] "ты получаешь полные контактные данные, у клиента есть твой онлайн-банк. Здесь могут быть задействованы смски и e-mail, а может ничего не быть задействовано, потому что мы не можем всем клиентам отправить смс, потому что некоторые клиенты просто отказываются от того, чтобы мы их коммуницировали. Но все равно он будет заходить в онлайн-банк, проверять остаток по своему счету. В онлайн-банке тоже есть реклама, и это уже маркетинг, продуктовое наполнение. Нужно чтобы и продукт клиенту был интересен, поставлен на полку, и чтобы клиент еще этот продукт нашел и смог купить".

Также Уралсиб начал открывать новые отделения на Дальнем Востоке. С розницей в этом регионе банк уже работал удаленно, клиентом Уралсиба можно было стать через сервисы доставки, остальные операции совершать онлайн. Открытие новых точек в Хабаровске и Якутске требуется для развития корпоративного кредитования, зарплатных проектов, премиального и private банкинга. В ближайшее время банк откроет представительства во Владивостоке, Улан-Удэ и Чите, несколько точек в в европейской части России - Киров, Чебоксары, Астрахань, Тольятти. В рамках стратегии планируется покрыть присутствием города с населением свыше 300 тыс. человек.
• можно всё развивать удаленно, прилетать на встречи, но при наличии физического присутствия ты просто ближе к клиенту. Если у тебя здесь нет сотрудников, нет представительства. Тебя не видят
• в части привлечения пассивов, мы видим, премиальным клиентам, private клиентам, малому бизнесу касса очень даже нужна, и кэш надо где-то снимать – для них это важно
Полное интервью: видео | текст

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Сбер идет за бизнесом криптообменников

Сбербанк вчера пообещал обмен криптовалюты на рубли прямо в "Сбербанк онлайн", и это заявление можно читать как желание стать главным обменником для криптовалют в стране.

Если важность этого решения для рынка неочевидна, то стоит вспомнить, что обменник зарабатывает на самом факте обмена, а любые рублевые активы находятся в банке, которые сами открывают счета обменникам и мониторят их транзакции. Уровень участия Сбера в этих процессах недооценить сложно, и на этом фоне низкий барьер входа для обменников (всего 15 млн руб. собственных средств) и их возможное большое количество начинает иметь уязвимость😏

Также Сбер уже готов ко всему процессу, ведь добавить в приложение раздел с тестом и договором им будет несложно, а развернуть это на несколько десятков миллионов своих клиентов еще проще. Объем работы обменников, начиная с идентификации клиентов и заканчивая хранением 10 лет данных об обменах, можно оправдать будущей большой прибылью, но, потеряв анонимность и скорость, конкурировать придется курсом с банками, у которых привлечение клиентов стоит правктически ничего.

Для прибыли Сбера эти новые доходы вряд ли будут ощутимыми, ведь даже если 1 млн клиентов выберут весь лимит и сгенерируют оборот 300 млрд руб. и даже заплатят комиссию в целый 1% (моё допущение), то это всего 3 млрд рублей, которые "растворятся" в прибыли 1,7+ трлн. Но капитал клиентов, который банк раньше не видел, и рублевые остатки могут мотивировать Сбер держать низкую маржу дольше, чем проживёт любой обменник.

Не удивлюсь, если через несколько лет с маленькими обменниками поступят также как с пунктами обмена валют, которые убрали в 2010-х, и даже другие причины не придется придумывать (обман клиентов и контроль за конверсией).

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

💙🤩 Банк Мир Привилегий передал часть портфеля закладных по ипотечным кредитам профессиональной коллекторской огранизации Реалист Ипотека (бывш. ПКО Автофинансовые Технологии), афиллированной с Реалист Банком.
💳 Сбербанк может получить под контроль часть бизнеса девелопера Самолет из-за его высокой долговой нагрузки. По итогам 1п2026 объем краткосрочных кредитов составлял 325,3 млрд руб., долгосрочных — 448,1 млрд руб. По итогам 2025 г. Сбербанк выступал крупнейшим кредитором: на 274,2 млрд руб., или 30,6% от общей задолженности группы. Другой крупнейший кредитор застройщика — ВТБ с займом в 85,9 млрд руб. (9,6% от общего объема кредитов). По информации источников Ъ, из-за высокой долговой нагрузки Самолета рассматриваются несколько вариантов:
• реструктуризация займов с включением активов собственников девелопера в качестве залога
• вхождение Сбера в капитал дочерних компаний девелопера, который строят объекты на финансирование от банка.
💳 Т-Банк учредил новую лизинговую компанию Т-Автолизинг с уставным капиталом 100 млн руб. По данным Rusprofile, гендиректором дочки назначен Александр Михайлов, который уже возглавляет другую лизинговую компанию группы Т-Лизинг.
💳🤩 ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций банка Солидарность (Самара) для дальнейшего присоединения Земского банка (Сызрань). В августе Солидарность Холдинг приобрел 100% долей Земского Банка и сообщил о его реорганизации в форме присоединения.
💳 Совет директоров Альфа-Банка рекомендовал направить на выплату дивидендов 20,4 млрд руб из нераспределенной прибыли прошлых лет, или 342,41 руб на одну обыкновенную акцию
🟦РНКО Компас увеличила уставный капитал с 90 до 95 млн руб, доли учредителей сохранились: 50% принадлежат Александру Бедуленко и 50% - Сергею Ергину.
💳 СДМ-Банк досрочно прекратил полномочия Правления, председателем которого много лет был Максим Солнцев. Одновременно утвержден новый состав Правления, вместо 12 человек в него вошло 3. Данные о новых топ-менеджерах засекречены, кроме нового врио предправления - Максим Дзюба, зампредправления Экспобанка. Напомню, что в сентябре Экспобанк стал владельцем 86,1687% акций СДМ-Банка.
💳 Инго Банк подал иск на 1 млрд руб к екатеринбургской компании Лорри, входящей группу перевозчика Globaltruck, и еще 5 петербургским компаниям: Монополия, Монополия Файненшл Сервисес, Фортис, Монополия.Онлайн, Монополия Инвестмент
🤩 Трансстройбанк открыл 2 новых офиса: в Москве ДО "Речной вокзал" на Ленинградском ш., 92/1 и в Балашихе ДО "Железнодорожный" в мкр. Железнодорожный на ул. Советская, 1Е.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 15,5% годовых на НС на ежедневный остаток от МТС Банка

В МТС Банке одна из максимальных промо-ставок по накопительным счетам с ежедневным начислением % на остаток – 15,5% по "МТС Счёту":

• приветственная ставка действует первые 2 месяца = месяц открытия + следующий месяц
• максимальная сумма до 5 млн руб для всех, до 10 млн руб для Премиум, до 50 млн руб для Private (на превышение - 3%)
• кто может воспользоваться – новые клиенты и действующие, у кого не было было действующих вкладов последние 90 дней, однократно на первый накопительный счет
• % начисляются ежедневно и выплачиваются раз в месяц в последний день месяца

По окончанию приветственного периода базовая ставка 3%, которая может быть увеличена при наличие ежемесячных трат: 11,7% от 10к/мес для всех, 12,2% от 50к/мес для Премиум и Private
pdf ставки | условия

📢 MarketOverview | МАКС

💳 ББР Банк с 21 сентября запускает рублевые переводы в Турцию и повышает комиссию на платежи в турецких лирах и вьетнамских донгах для ИП и юр. лиц:

• 0,6% min ₽20.000 + стандартная комиссия за рублевую платежку ₽39 для RUB в Турцию - new!
• 0,85% min ₺8000 для TRY - было 0,85% min ₺4000
• 1,2% min ₽9999 для VND - было 0,15% min ₽1800 max ₽18.000
тарифы (xls)

📢 MarketOverview | МАКС

💸 Глава ЕЦБ лично закрыла Европу для Binance

WSJ инсайдит, что Кристин Лагард (глава ЕЦБ) лично просила премьера Греции Мицотакиса не давать Binance лицензию MiCA. Мотивы по версии WSJ в том, чтобы не дать бирже ускорить распространение долларовых стейблкоинов (в ущерб цифровому евро) и нарушения Binance в США в 2023 году.

В июне я предположил, что отказ пришёл "сверху" и называл ESMA, но оказалось, что все еще запутанней, ведь у ЕЦБ вообще-то нет полномочий в лицензировании бирж😏

Нет, конечно право вето у ЕЦБ в MiCA есть, но распростарняется оно только на эмитентов и то после негативного заключения со ссылкой на риск для платёжных систем, трансмиссии ДКП или монетарного суверенитета. Для бирж такой процедуры нет и получение лицензии у национального регулятора дает право работать во всех 27 странах. Такая лицензия в Греции получена и даже прошел 40-ка дневный срок, когда другие регуляторы ЕС могли возразить на одобрение.

"Сказкам" про AML верито тоже не стоит, так как если уж у OKX удалось после штрафа от Минюста США открыться на Мальте с лицензией MiCA, то для Binance история с США вообще помешать никак не могла.

В итоге все дело в борьбе за цифровой евро, который запускается ну очен медленно и толкьо пилот планируется на вторую половину 2027 года, а сам запуск на 2029 год и эти три года "форы" ЕЦБ решил никому не давать. Плохо, что в решении таких "проблем" вмешивается регулятор да еще и таким экстравагантным способом через "звонки кому надо", но, видимо, в ЕС теперь это новая реальность.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Локо-Банк вернулся с промо-вкладами на Финуслуги

Только для новых вкладчиков платформы, на первый вклад, без промокодов:

• 20% "Локо-Вклад. Финуслуги Промо Плюс" на 31 день, от 50к до 300к
• 25% "Локо-Вклад. Финуслуги Промо" на 3 мес, от 20к до 50к
• 25% "Локо-Вклад. Финуслуги Промо" на 6 мес, от 20к до 50к

Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов в офис банка и встреч с курьерами
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка, Альфа-Банка можно без встреч авторизоваться онлайн через банковские ID-сервисы:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка

💳 Другие промо-вклады для новичков, без промокода, на первый депозит:
• 25% Дом РФ - "Надежный прайм" на 3 или 6 мес, от 10к до 50к
• 25% Дом РФ - "Надежный старт" на 1 мес, от 10к до 100к
• 20% Дом РФ - "Надежный взлёт" на 1 мес, от 10к до 500к
• 20% Дом РФ - "Надежный старт" на 2 мес, от 10к до 100к
• 16,5% Дом РФ - "Надёжный промо" на 3 мес, от 10к до 1 млн
• 16,5% МКБ - "Преимущество+" на 3 мес, от 10к до 1 млн

📢 MarketOverview | МАКС

🤩 С начала года в банке Агора появились переводы в дирхамах ОАЭ для ИП и юр. лиц и снизилась комиссия на платежи в турецких лирах, казахстанских тенге, киргизских сомах и китайских юанях:

• 0,45% + фикс Dh1000 для AED
• 0,3% + фикс ₺4000 для TRY - было 0,4% min ₽12.000 max ₽20.000
• 0,3% + фикс ₸15.000 для KZT - было 0,4% min ₽12.000 max ₽20.000
• 0,3% + фикс c3000 для KGS - было 0,4% min ₽12.000 max ₽20.000
• 0,3% + фикс ¥300 для CNY - было 0,4% min ¥500 max ¥1500

Из плохих новостей для бизнеса, занимающегося ВЭДом – повысилась комиссия на трансграничные платежи в рублях и индийских рупиях:
• 0,3% + фикс ₽8500 для RUB в Турцию; 0,5% + фикс ₽3000 в другие страны - было стандартная рублевая платежка ₽30 онлайн или ₽200 в отделении
• 0,6% + фикс ₹12.000 для INR - было 0,3% min ₽5000 max ₽20.000

Также теперь Агора берет комиссию 2,75% за зачисление иностранной валюты из других банков.
тарифы (pdf)

Подборка банков и комиссий на переводы в AED, KZT и KGS для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

💳 В рейтинговом отчете по банку Дом РФ на горизонте 12–18 месяцев агентство АКРА ожидает "увеличение доли кредитов заемщикам с уязвимым финансовым состоянием, что связано с воздействием текущих рыночных тенденций". Несмотря на влияние этого фактора, агентство подтвердило рейтинг банку на уровне АА+, прогноз стабильны. В целом, тут больше сигнал не по рейтингу банка, финансовое положение которого точно поддержат в случае необходимости, а по рынку на отмеченном горизонте.
💳 НРА понизило рейтинг Фора-Банка с BB до BB-, прогноз сохранен стабильный. Причина: доформирование существенного объёма резервов на возможные потери. За последний год объём просроченной задолженности вырос на 26,5% до 6,9%, что привело к доформированию резервов. Агентство отмечает умеренно высокую концентрацию кредитного портфеля на отраслях с повышенным уровнем риска, 56% портфеля - это торговля (29%), строительство (23%), транспорт (4%), а также высокую долю реструктуризации - 22,2%. Показатели достаточности капитала Н1.0=12,50%; Н1.1=10,85%; Н1.2=11,62% выше минимально допустимого уровня, но с учетом надбавок на низком уровне. Агентство подтвердило, что ключевым бенефициаром банка является Самвел Карапетян с долей 71,29%. В апреле лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявлял, что передает управление своей крупнейшей армянской бизнес-компании своим детям, про российский бизнес не было ни слова.
🏦 ЦБ снова вынес предписание Наталье Поповой, акционеру Томскпромстройбанка. Регулятор выявил нарушения, допущенные при приобретении акций (долей) кредитной организации (ст. 11.3 ФЗ-395-1 "О банках и банковской деятельности"). В октябре 2025 г. регулятор уже выносил предписание из-за неудовлетворительного финансового положения или деловой репутации (ч. 11 ст. 61 ФЗ-86 "О Банке России"), которое было отменено в начале 2026 г. По последним открытым данным на середину 2024 г. Поповой принадлежало 11,46% акций банка.
🤩 НРА впервые присвоило рейтинг Юнистрим Банку на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство отмечает снижение объёма ликвидных средств за последний год на 21% до 3,9 млрд руб - из-за определенной волатильности ресурсной базы и уменьшения объема предоставленных межбанковских кредитов банкам-резидентам до 30 дней.
🏦 ЦБ аннулировал лицензнию Менеджмент-консалтинг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами на основании заявления об отказе.

🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл первый офис в Иркутске по адресу ул. Карла Маркса, 30.
😀 ТКБ Банк 30 октября закрывает один из офисов в Иваново - ДО "Октябрьский" на пр. Ленина, 62. Клиентов навигируют на обслуживание в отделение на пр. Ленина, 18А.
🦫 ББР Банк с 1 октября закрывает офис УТО "Невский" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Морская, 14 лит. А. Клиентов навигируют обслуживаются в два других офиса в городе.
🤩 Севергазбанк с 13 ноября закрывает один из офисов в Вологоде - ДО №8 "На Ленинградской" на ул. Ленинградская, 71. Клиентов навигируют на обслуживание в ближайшее отделение СГБ Банка на ул. Благовещенская, 3.

🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 800 тыс. руб за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 360 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).

📢 MarketOverview | МАКС