Рейтинг регионов по максимальному и минимальному размеру пенсии не меняется уже пару лет. Причины просты - северные надбавки, но разброс более чем в 2 раза заставляет задуматься🤔
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Группа БКС, в которую входит одноименные УК БКС и банк БКС, приобретает УК Уралсиб, по неофициальным данным размер сделки оценивается в 1-1,5 млрд руб.
Две недели назад УК Альфа-Капитал (входит в АльфаГрупп вместе с Альфа-Банком) приобрела УК Капиталъ Управление Активами.
🔸Банк ВТБ запустил в тестовом режиме виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл на территории Москвы, в октябре планируется запуск оператора в Санкт-Петербурге, в 2020 г. - 15 новых регионов. ВТБ Мобайл работает на базе Теле2. ВТБ планирует выдавать бесплатно или со скидками сим-карты владельцам пакета услуг Мультикарта. Эксперты не прочат проекту каких-либо существенной доли на рынке, на котором уже работают аналогичные проекты Сбербанка, Тинькофф банка.
Если у виртуальных операторов не будет новых идей для рынка, то их существование не имеет смысла и перспективы развития. Создается впечатление, что проект ВТБ был создан по инерции, как повторение действий конкурентов.
🔸Балтинвестбанк (Санкт-Петербург) рискует потерять самарский отель Холидей Инн, доставшийся ему от бывшего владельца Вадима Егиазарова. Егиазаров проходит процедуру банкротства, его управляющий оспорил в суде передачу отеля Балтинвестбанку в 2013 г., суд не снял арест. Санатор Балтинвестбанка банк Абсолют планировал продать отель за 700 млн руб, но во-первых до снятия ареста сделка может не состояться, во-вторых в случае аннулирования сделки Балтинвестбанк станет в общую очередь с другими кредиторами: банк Солидарность, Ак Барс Банк, банк Санкт-Петербург и другие.
@MarketOverview
🔸Группа БКС, в которую входит одноименные УК БКС и банк БКС, приобретает УК Уралсиб, по неофициальным данным размер сделки оценивается в 1-1,5 млрд руб.
Две недели назад УК Альфа-Капитал (входит в АльфаГрупп вместе с Альфа-Банком) приобрела УК Капиталъ Управление Активами.
🔸Банк ВТБ запустил в тестовом режиме виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл на территории Москвы, в октябре планируется запуск оператора в Санкт-Петербурге, в 2020 г. - 15 новых регионов. ВТБ Мобайл работает на базе Теле2. ВТБ планирует выдавать бесплатно или со скидками сим-карты владельцам пакета услуг Мультикарта. Эксперты не прочат проекту каких-либо существенной доли на рынке, на котором уже работают аналогичные проекты Сбербанка, Тинькофф банка.
Если у виртуальных операторов не будет новых идей для рынка, то их существование не имеет смысла и перспективы развития. Создается впечатление, что проект ВТБ был создан по инерции, как повторение действий конкурентов.
🔸Балтинвестбанк (Санкт-Петербург) рискует потерять самарский отель Холидей Инн, доставшийся ему от бывшего владельца Вадима Егиазарова. Егиазаров проходит процедуру банкротства, его управляющий оспорил в суде передачу отеля Балтинвестбанку в 2013 г., суд не снял арест. Санатор Балтинвестбанка банк Абсолют планировал продать отель за 700 млн руб, но во-первых до снятия ареста сделка может не состояться, во-вторых в случае аннулирования сделки Балтинвестбанк станет в общую очередь с другими кредиторами: банк Солидарность, Ак Барс Банк, банк Санкт-Петербург и другие.
@MarketOverview
📑 Банковская отчетность: итоги августа
Подводим итоги отчётности за август 2019 г. (данные на 1.09.2019), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов, а также с отозванной лицензией.
🔸Нормативы достаточности капитала нарушали:
- Банк Восточный не нарушал норматив Н1.1, но 29 дней норматив был ниже триггера 5,125% (минимальное значение 4,771%), банк нарушал надбавку в 2% с 1 апреля. В прошлом месяце Восточка также нарушала этот норматив.
- Почта Банк держал весь месяц (31 день) Н1.1 ниже 7% (критически низкое значение), 9 дней нарушал надбавку в 2% (минимальное значение 6,343%);
- МТС Банк 28 дней держал норматив Н1.1 ниже 7%, 17 дней нарушал надбавку в 2% (минимальное значение 6,32%);
- Плюс Банк 18 дней держал норматив Н1.1 ниже 7%, 13 дней нарушал надбавку в 2%, 7 дней значение опускалось ниже триггера 5,125% (минимальное значение 4,96%). Банк списал суборды.
🔸Чувашкредитпромбанк нарушил норматив достаточности собственного капитала Н1.0 = 7,63%
Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
Восточный 8,85%, КС Банк 9,03%, СКБ-Банк 9,53%, Икано Банк 9,64%, Почта Банк 9,96%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие активы":
УБРиР, Экспобанк, БМВ Банк, КС Банк, Кранбанк, Икано Банк, Чувашкредитпромбанк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Лэнд-Банк
@MarketOverview
Подводим итоги отчётности за август 2019 г. (данные на 1.09.2019), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов, а также с отозванной лицензией.
🔸Нормативы достаточности капитала нарушали:
- Банк Восточный не нарушал норматив Н1.1, но 29 дней норматив был ниже триггера 5,125% (минимальное значение 4,771%), банк нарушал надбавку в 2% с 1 апреля. В прошлом месяце Восточка также нарушала этот норматив.
- Почта Банк держал весь месяц (31 день) Н1.1 ниже 7% (критически низкое значение), 9 дней нарушал надбавку в 2% (минимальное значение 6,343%);
- МТС Банк 28 дней держал норматив Н1.1 ниже 7%, 17 дней нарушал надбавку в 2% (минимальное значение 6,32%);
- Плюс Банк 18 дней держал норматив Н1.1 ниже 7%, 13 дней нарушал надбавку в 2%, 7 дней значение опускалось ниже триггера 5,125% (минимальное значение 4,96%). Банк списал суборды.
🔸Чувашкредитпромбанк нарушил норматив достаточности собственного капитала Н1.0 = 7,63%
Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
Восточный 8,85%, КС Банк 9,03%, СКБ-Банк 9,53%, Икано Банк 9,64%, Почта Банк 9,96%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие активы":
УБРиР, Экспобанк, БМВ Банк, КС Банк, Кранбанк, Икано Банк, Чувашкредитпромбанк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Лэнд-Банк
@MarketOverview
Рынок МФО МСП (микрофинансовые организации для малого и среднего предпринимательства) уверенно показывает рост 📈
Особенно сильно набирают вес коммерческие МФО МСП, которым хотя и далеко пока и по средней сумме займа (0,69 млн. руб. против 1,57 млн. руб.) и по количеству договоров (7,7 тыс. шт. против 31,3 тыс. шт.) до государственных МФО МСП, но динамика просто неудержимая:
+ 21% по средней сумме (здесь спасибо поправкам, которые увеличили максимальную сумму таких займов до 5 млн. руб.)
+353% по количеству действующих договоров
@MarketOverview
Особенно сильно набирают вес коммерческие МФО МСП, которым хотя и далеко пока и по средней сумме займа (0,69 млн. руб. против 1,57 млн. руб.) и по количеству договоров (7,7 тыс. шт. против 31,3 тыс. шт.) до государственных МФО МСП, но динамика просто неудержимая:
+ 21% по средней сумме (здесь спасибо поправкам, которые увеличили максимальную сумму таких займов до 5 млн. руб.)
+353% по количеству действующих договоров
@MarketOverview
👨🏼🏫Девалютизация: о жадности банкиров
Мы много писали о тотальном снижении процентных ставок в евро, о комиссиях за хранение евро на счетах ("отрицательные ставки"). Снижение ставки по вкладам в евро до нуля банкиры объясняли текущей денежно-кредитной политикой ЕЦБ. Но есть и другое мнение, пользователь банковского форума Дай прокомментировал введение отрицательных процентных ставок:
- Если банк взял на размещении этого года облигации РФ под 2,4%, то после выплат в АСВ (минус 0,6% годовых) и выплат вкладчику банк получает доходность 1,79% годовых. Вкладчику банк платит 0,01%, а себе берёт 1,79%. Видимо, честное распределение дохода?
- Банковское лобби же хочет вместо выплаты 0,01% годовых в евро брать с вкладчика за хранение его средств на депозите, скажем, 0,5% годовых. Тогда, размещая средства в облигации РФ, доход банка будет 2,3% годовых в евро.
- Обязательные резервы (имеются ввиду отчисления в ФОР) и средства на текущих счетах уменьшают доходность банка где-то на 10%, это несущественно. Для коррекции доходность банка надо умножать где-то на 0,9. Если доходность банка 1,79%, то после коррекции будет 1,6%. Доходность вкладчика в 0,01% не изменится.
Куда банку переразмещать евро?
- Не надо ориентироваться доходность к погашению облигаций РФ в евро на рынке. Минфин ежегодно проводит "доразмещение" облигаций, в этом году оно было по ставке 2,4% по еврам по выпуску до 2025 г.
- На самом деле банку не обязательно размещать средства в облигациях РФ, есть гораздо более доходные инструменты в евро, многие компании РФ уже размещали облигации в евро с гораздо большей доходностью: МКБ (не субборд) доходность выше 5%, Ренессанс Кредит суборд 10%, есть ещё множество облигаций зарубежных компаний в евро с положительным доходом и рейтингом близким к суверенному рейтингу РФ.
- Внутренний керри-трейд: вкладчики приносят депо под 0.01% в евро, банк конвертирует евро в рубли через валютный своп, хеджируя валютный риск (минус менее 3% годовых), платит в АСВ (минус 0,6% годовых), покупает ОФЗ в рублях условно с доходностью 8% годовых, имеет навар в рублях более 4% годовых после всех вычетов (и даже нет риска на кредите в евро, расход на выплаты % по вкладу слишком мал - всего 0,01%, что не содержит никакого риска для банка!). Этот навар больше, чем навар на рублёвых вкладчиках!!!
- Кредиты в евро для компаний, ведущих ВЭД.
@MarketOverview
Мы много писали о тотальном снижении процентных ставок в евро, о комиссиях за хранение евро на счетах ("отрицательные ставки"). Снижение ставки по вкладам в евро до нуля банкиры объясняли текущей денежно-кредитной политикой ЕЦБ. Но есть и другое мнение, пользователь банковского форума Дай прокомментировал введение отрицательных процентных ставок:
- Если банк взял на размещении этого года облигации РФ под 2,4%, то после выплат в АСВ (минус 0,6% годовых) и выплат вкладчику банк получает доходность 1,79% годовых. Вкладчику банк платит 0,01%, а себе берёт 1,79%. Видимо, честное распределение дохода?
- Банковское лобби же хочет вместо выплаты 0,01% годовых в евро брать с вкладчика за хранение его средств на депозите, скажем, 0,5% годовых. Тогда, размещая средства в облигации РФ, доход банка будет 2,3% годовых в евро.
- Обязательные резервы (имеются ввиду отчисления в ФОР) и средства на текущих счетах уменьшают доходность банка где-то на 10%, это несущественно. Для коррекции доходность банка надо умножать где-то на 0,9. Если доходность банка 1,79%, то после коррекции будет 1,6%. Доходность вкладчика в 0,01% не изменится.
Куда банку переразмещать евро?
- Не надо ориентироваться доходность к погашению облигаций РФ в евро на рынке. Минфин ежегодно проводит "доразмещение" облигаций, в этом году оно было по ставке 2,4% по еврам по выпуску до 2025 г.
- На самом деле банку не обязательно размещать средства в облигациях РФ, есть гораздо более доходные инструменты в евро, многие компании РФ уже размещали облигации в евро с гораздо большей доходностью: МКБ (не субборд) доходность выше 5%, Ренессанс Кредит суборд 10%, есть ещё множество облигаций зарубежных компаний в евро с положительным доходом и рейтингом близким к суверенному рейтингу РФ.
- Внутренний керри-трейд: вкладчики приносят депо под 0.01% в евро, банк конвертирует евро в рубли через валютный своп, хеджируя валютный риск (минус менее 3% годовых), платит в АСВ (минус 0,6% годовых), покупает ОФЗ в рублях условно с доходностью 8% годовых, имеет навар в рублях более 4% годовых после всех вычетов (и даже нет риска на кредите в евро, расход на выплаты % по вкладу слишком мал - всего 0,01%, что не содержит никакого риска для банка!). Этот навар больше, чем навар на рублёвых вкладчиках!!!
- Кредиты в евро для компаний, ведущих ВЭД.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ наложил 3 административных штрафов на Райффайзенбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 23 штрафа, банк Уралсиб - 6, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ
🔸ИК Фридом Финанс, которой принадлежит ФФИН Банк, планирует приобрести ИК Церих Кэпитал Менеджмент. В 2017 г. Фридом Финанс купила брокера Нэттрейдер, в 2018 г компании объединились. Эксперты говорят, что сделки заключаются с целью покупки клиентской базы.
На рынке инвестиционных и управляющих компаний сегодня идет активное слияние и поглощение. В сентябре
БКС приобрела УК Уралсиб, УК Альфа-Капитал приобрела УК Капиталъ Управление Активами.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Зираат Банку (Москва) на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.
Ранее в ноябре 2018 рейтинг был отозван по просьбе банка. Российский банк полностью принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi. Минус в репутацию: в Турции венесуэльские компании пользовались услугами Ziraat Bank (выдача зарплаты подрядчикам, денежные переводы, проведение оплаты за импорт продукции в лире), однако после введения санкций банк отказался от сотрудничества с ЦБ Венесуэлы.
Moodys в июне 2018 высказывал обеспокоенность по поводу поддержки банковского сектора со стороны Турции, снизив рейтинг 17 банков. Fitch понизил рейтинг в июле. Вообще риск Турции крайне велик, особенно в части поддержки дополнительной ликвидностью в случае необходимости дочерних банков, которые не являются флагманами материнских компаний.
Очень странное поведение банка в отношении рейтингов, отказавшись в прошлом году от оценки Эксперт РА, в декабре банк получил рейтинг от АКРА, но в сентябре 2019 банк перестал продлевать рейтинг.
🔹Moodys повысил рейтинг банка Возрождение (Москва, принадлежит банку ВТБ) с Ba2 до Ba1, прогноз изменен с развивающегося на позитивный. В феврале агентство изменило прогноз банка на развивающийся, так как возникла неопределенность того, что собственник ВТБ будет делать с банком в будущем. Ходили слухи о возможной продаже Возрождения на рынке Почта Банку, правительству Московской области или другому частному инвестору. Но в августе 2019 ВТБ объявил о решении присоединить Возрождение к себе до мая 2020 г.
@MarketOverview
🔻ЦБ наложил 3 административных штрафов на Райффайзенбанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа от 30 до 50 тыс. руб. За злоупотребления с обращениями в кредитные бюро ЦБ начал активно штрафовать в августе, с тех пор безусловный лидер - банк ФК Открытие 23 штрафа, банк Уралсиб - 6, Райффайзенбанк - 3, банк ВТБ - 2, Тинькофф Банк - 2, Промсвязьбанк - 1, банк ДОМ
.РФ - 1.Ранее мы написали целую статью про несанкционированные запросы в БКИ - почитайте тут.🔸ИК Фридом Финанс, которой принадлежит ФФИН Банк, планирует приобрести ИК Церих Кэпитал Менеджмент. В 2017 г. Фридом Финанс купила брокера Нэттрейдер, в 2018 г компании объединились. Эксперты говорят, что сделки заключаются с целью покупки клиентской базы.
На рынке инвестиционных и управляющих компаний сегодня идет активное слияние и поглощение. В сентябре
БКС приобрела УК Уралсиб, УК Альфа-Капитал приобрела УК Капиталъ Управление Активами.
🔹Эксперт РА присвоил рейтинг Зираат Банку (Москва) на уровне ruBBB+, прогноз стабильный.
Ранее в ноябре 2018 рейтинг был отозван по просьбе банка. Российский банк полностью принадлежит турецкому госбанку TC Ziraat Bankasi. Минус в репутацию: в Турции венесуэльские компании пользовались услугами Ziraat Bank (выдача зарплаты подрядчикам, денежные переводы, проведение оплаты за импорт продукции в лире), однако после введения санкций банк отказался от сотрудничества с ЦБ Венесуэлы.
Moodys в июне 2018 высказывал обеспокоенность по поводу поддержки банковского сектора со стороны Турции, снизив рейтинг 17 банков. Fitch понизил рейтинг в июле. Вообще риск Турции крайне велик, особенно в части поддержки дополнительной ликвидностью в случае необходимости дочерних банков, которые не являются флагманами материнских компаний.
Очень странное поведение банка в отношении рейтингов, отказавшись в прошлом году от оценки Эксперт РА, в декабре банк получил рейтинг от АКРА, но в сентябре 2019 банк перестал продлевать рейтинг.
🔹Moodys повысил рейтинг банка Возрождение (Москва, принадлежит банку ВТБ) с Ba2 до Ba1, прогноз изменен с развивающегося на позитивный. В феврале агентство изменило прогноз банка на развивающийся, так как возникла неопределенность того, что собственник ВТБ будет делать с банком в будущем. Ходили слухи о возможной продаже Возрождения на рынке Почта Банку, правительству Московской области или другому частному инвестору. Но в августе 2019 ВТБ объявил о решении присоединить Возрождение к себе до мая 2020 г.
@MarketOverview
MarketOverview
👨🏼🏫Девалютизация: о жадности банкиров Мы много писали о тотальном снижении процентных ставок в евро, о комиссиях за хранение евро на счетах ("отрицательные ставки"). Снижение ставки по вкладам в евро до нуля банкиры объясняли текущей денежно-кредитной политикой…
👨🏼🏫Девалютизация: о жадности банкиров - 2
Вчера мы не уложили в рамках одного поста мнение, что жадность банкиров привела к введению отрицательных ставок по евро. Сегодня продолжаем
Банкирам этого мало! Они хотят с валютного вкладчика брать ещё средства за хранение депозита! Жадность до добра не доводит! Нельзя хотеть слишком многого!
Банкиры вконец обленились и уже не хотят выполнять свою прямую работу, но хотят получать зарплату! Суть банковской деятельности - посреднические услуги. Одни клиенты приносят деньги, другие хотят взять взаймы. Банк перераспределяет средства в экономике как посредник и живёт с навара за эту деятельность, беря на себя часть рисков. Грамотно работая на рынке, используя разные инструменты и диверсифицируя риски, банкиры имеют свой кусок пирога. Цель отрицательных ставок по вкладам - дать банкирам получать зарплату, абсолютно ничего не делая и не беря на себя никаких рисков!
С другой стороный ЦБ уже 30 лет борется с оборотом нала в экономике, ежегодно пытаясь сократить его объём и увеличить объём безнала, загоняя субъектов экономической деятельности в банки на безнал. Цель - сократить теневую экономику, криминальный оборот оружия и наркотиков, коррупцию и коммерческий подкуп, в которых в качестве инструмента используется нал. Введение отрицательных ставок по депо выкинет всю многолетнюю работу ЦБ коту под хвост. Вкладчики, не желая оплачивать банкам хранение депо, заберут средства с депозитов в нал под матрас. Хранение в нале по крайней мере для них бесплатно. Объём нала в стране сремительно вырастет, объём безнала сократится. И потом ЦБ снова десятки лет будет сокращать объём нала в экономике, возвращаясь на уровень начала 2019 г. Сизифов труд!
PS: Кстати, рубль к евро растёт уже больше года, видимо, ещё несколько месяцев не будет падать (думаю, цель по евро/$ где-то 1,07, дальше посмотрим). Поэтому в дополнение к обсуждаемой здесь доходности банков по внутреннему керри-трейду, у банков будет дополнительная доходность по привлеченным обязательствам в евро за счет динамики курса.
@MarketOverview
Вчера мы не уложили в рамках одного поста мнение, что жадность банкиров привела к введению отрицательных ставок по евро. Сегодня продолжаем
Банкирам этого мало! Они хотят с валютного вкладчика брать ещё средства за хранение депозита! Жадность до добра не доводит! Нельзя хотеть слишком многого!
Банкиры вконец обленились и уже не хотят выполнять свою прямую работу, но хотят получать зарплату! Суть банковской деятельности - посреднические услуги. Одни клиенты приносят деньги, другие хотят взять взаймы. Банк перераспределяет средства в экономике как посредник и живёт с навара за эту деятельность, беря на себя часть рисков. Грамотно работая на рынке, используя разные инструменты и диверсифицируя риски, банкиры имеют свой кусок пирога. Цель отрицательных ставок по вкладам - дать банкирам получать зарплату, абсолютно ничего не делая и не беря на себя никаких рисков!
С другой стороный ЦБ уже 30 лет борется с оборотом нала в экономике, ежегодно пытаясь сократить его объём и увеличить объём безнала, загоняя субъектов экономической деятельности в банки на безнал. Цель - сократить теневую экономику, криминальный оборот оружия и наркотиков, коррупцию и коммерческий подкуп, в которых в качестве инструмента используется нал. Введение отрицательных ставок по депо выкинет всю многолетнюю работу ЦБ коту под хвост. Вкладчики, не желая оплачивать банкам хранение депо, заберут средства с депозитов в нал под матрас. Хранение в нале по крайней мере для них бесплатно. Объём нала в стране сремительно вырастет, объём безнала сократится. И потом ЦБ снова десятки лет будет сокращать объём нала в экономике, возвращаясь на уровень начала 2019 г. Сизифов труд!
PS: Кстати, рубль к евро растёт уже больше года, видимо, ещё несколько месяцев не будет падать (думаю, цель по евро/$ где-то 1,07, дальше посмотрим). Поэтому в дополнение к обсуждаемой здесь доходности банков по внутреннему керри-трейду, у банков будет дополнительная доходность по привлеченным обязательствам в евро за счет динамики курса.
@MarketOverview
Хотя серьезных изменений структура активов ИИС не претерпела, но на трехлетнем периоде видна динамика по сокращению на счетах акций и денежных средств и наращивание самого очевидного инструмента на замену классическим депозитам - облигаций. Причем внутри этого типа ценных бумаг есть свои изменения - снижение доходности государственных и муниципальных облигаций справоцировало миграцию в корпоративный сектор.
@MarketOverview
@MarketOverview
Рынок МФО опережает рынок потребительского кредитования банков🥴
Конечно объем этих рынков кардинально разный, но по динамике можно судить об интересе населения к МФО (портфель микрозаймов по итогам 2 квартала вырос на 9% до 190 млрд. руб., а портфель кредитов физическим лицам у банков вырос на 6% до 9,1 трлн. руб.)
@MarketOverview
Конечно объем этих рынков кардинально разный, но по динамике можно судить об интересе населения к МФО (портфель микрозаймов по итогам 2 квартала вырос на 9% до 190 млрд. руб., а портфель кредитов физическим лицам у банков вырос на 6% до 9,1 трлн. руб.)
@MarketOverview
Не знаете как инвестировать?
Аналитики ВТБ создали свой канал с собственной школой, календарем и статисткой для начинающих инвесторов. Грамотная аналитика с инсайтами и комментариями.
https://t.iss.one/vtbmyinvestments/61
Аналитики ВТБ создали свой канал с собственной школой, календарем и статисткой для начинающих инвесторов. Грамотная аналитика с инсайтами и комментариями.
https://t.iss.one/vtbmyinvestments/61
Telegram
ВТБ Мои Инвестиции
Forwarded from Дайджест
«У вас должна быть возможность совершить платеж из любого места, из любого банка, просто нажав на кнопку, и не задумываться о том, что для этого вы должны стать клиентом только одного конкретного банка», – первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова о Системе Быстрых Платежей.Сбербанк не успел подключиться к СБП к 1 октября, РСХБ успел аккурат к сегодняшнему дню.
ЦБ может штрафовать банки на сумму от 0,1% минимального размера уставного капитала до 1%, а значит Сбербанку грозит штраф от 1 до 10 млн руб.
«Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», – заявил Греф.На Сбербанк, к слову, приходится 60-70% всех переводов в стране с карты на карту. СБП исполнилось 7 месяцев, но жалобы на сервис продолжают поступать.
#сбп #сбербанк #рсхб
📢Banking news
🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел технический сбой. Клиенты жаловались, что не могли перевести средства с карты на карту Новость появилась в телеграм-каналах и на РБК, при сервис Downdetector не зафиксировал сбой в Сбербанк-Онлайне.
🔻ЦБ завершил 27 сентября внеплановую тематическую проверку Санкт-Петербургского банка инвестиций. Банк не входит в систему страхования вкладов и в основном занимается обслуживанием юр. лиц. За последние полгода объём средств на текущих счетах снизился на ~50% (или 0,8 млрд руб), немного смягчает рост средств на депозитах юр. лиц на 71,6% (или 229 млн руб)
🔸Банк ВТБ увеличил запасы золота до исторического максимума 139,8 млрд руб, пик пришелся на август - рост на 52,9 млрд руб. Пресс-служба: в связи с суровыми климатическими условиями в регионах добычи основной объём реализации банку приходится на 2й-3й кварталы. При этом было отмечено, что связанные с золотом риски у банка отсутствуют, так как оно продано в рамках форвардных контрактов.
Интересно, что в августе в засекреченном балансе счетов оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) появилось 8,34 тонны золота (эквивалент 23,9 млрд руб).
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу банка Ренессанс Кредит (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-(RU).
🔹Moodys повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с Ва3 до Ва2, прогноз сохранен на уровне стабильный.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Республиканский Кредитный Альянс (РКА, Москва) с ruB- до ruB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Рейтингуя РКА в прошлом году, агентство отмечало негативную оценку деловой репутации некоторых топ-менеджеров. В 2018 году ЦБ дважды накладывал предписание на Черемисина Владимира, который приобретал доли без согласование регулятора, есть подозрение, что Черемисин владеет большей долей, чем значится официально: другой акционер гражданка Германии Medkouri Anna владеет долей банка через ООО ПКФ ДОР БАУ Сервис, зарегистрированной по одному и тому же адресу, что и компания Черемисина ООО Ювенал ЛТД - подробнее можно почитать здесь.
@MarketOverview
🔻Вчера в работе мобильного приложения Сбербанка произошел технический сбой. Клиенты жаловались, что не могли перевести средства с карты на карту Новость появилась в телеграм-каналах и на РБК, при сервис Downdetector не зафиксировал сбой в Сбербанк-Онлайне.
🔻ЦБ завершил 27 сентября внеплановую тематическую проверку Санкт-Петербургского банка инвестиций. Банк не входит в систему страхования вкладов и в основном занимается обслуживанием юр. лиц. За последние полгода объём средств на текущих счетах снизился на ~50% (или 0,8 млрд руб), немного смягчает рост средств на депозитах юр. лиц на 71,6% (или 229 млн руб)
🔸Банк ВТБ увеличил запасы золота до исторического максимума 139,8 млрд руб, пик пришелся на август - рост на 52,9 млрд руб. Пресс-служба: в связи с суровыми климатическими условиями в регионах добычи основной объём реализации банку приходится на 2й-3й кварталы. При этом было отмечено, что связанные с золотом риски у банка отсутствуют, так как оно продано в рамках форвардных контрактов.
Интересно, что в августе в засекреченном балансе счетов оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) появилось 8,34 тонны золота (эквивалент 23,9 млрд руб).
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу банка Ренессанс Кредит (Москва) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне ВВВ-(RU).
причина: ожидание роста оценки достаточности капитала🔹Moodys повысил рейтинг Совкомбанка (Кострома) с Ва3 до Ва2, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: агентство ожидает, что банк будет проводить менее агрессивную политику после покупки Росевробанка на рынке M&A, банк снизил вложения в еврооблигации, снизил зависимость от операций репо🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Республиканский Кредитный Альянс (РКА, Москва) с ruB- до ruB, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причины: рост доли кредитного портфеля в активах за год с 11% до 31%, улучшение диверсификации бизнесаРейтингуя РКА в прошлом году, агентство отмечало негативную оценку деловой репутации некоторых топ-менеджеров. В 2018 году ЦБ дважды накладывал предписание на Черемисина Владимира, который приобретал доли без согласование регулятора, есть подозрение, что Черемисин владеет большей долей, чем значится официально: другой акционер гражданка Германии Medkouri Anna владеет долей банка через ООО ПКФ ДОР БАУ Сервис, зарегистрированной по одному и тому же адресу, что и компания Черемисина ООО Ювенал ЛТД - подробнее можно почитать здесь.
С прошлого года из капитала банка вышла та самая Анна Медкури в состав акционеров вошли Марина Селезнева (8,7%), Марина Сальнова (8,7%), Елена Суханова (6,98%)@MarketOverview
📉Ожидаемая населением в ближайший год инфляция опустилась ниже 9% (8,9%) и это минимальный показатель со второй половины 2018 года.
📉Наблюдаемая инфляция тоже опустилась ниже важного рубежа в 10% (9,9%) и это нижний предел коридора 9,9-10,6% в котором она так же находилась с июня 2018 года.
Такая слабая реакция населения, несмотря на замедление фактической инфляции, говорит о том, что пока все инфляционные риски "на месте" и прекрасные отчеты ЦБ не оказывают должного влияния на мнение масс
@MarketOverview
📉Наблюдаемая инфляция тоже опустилась ниже важного рубежа в 10% (9,9%) и это нижний предел коридора 9,9-10,6% в котором она так же находилась с июня 2018 года.
Такая слабая реакция населения, несмотря на замедление фактической инфляции, говорит о том, что пока все инфляционные риски "на месте" и прекрасные отчеты ЦБ не оказывают должного влияния на мнение масс
@MarketOverview
Предельная долговая нагрузка (ПДН) свыше 50% в 2019 году составила 11,3% и это снижение на 2,5% по сравнению с 2018 годом. А вообще тренд на снижение взят уверенно с 2016 года (тогда ПДН свыше 50% наблюдали у 15% заемщиков).
На картинке ТОП регионов где ПДН свыше 50% максимален и с сегодняшнего дня банки будут обязаны рассчитывать ПДН для кредитования заемщиков. Скорее всего эта мера позволит выровнять ситуацию по России "на бумаге", но проблема, на мой взгляд, несколько глубже.
Вряд ли в учет идут зарплаты "в конверте", которых достаточно в регионах, а закрыть потребности, с учетом нововведений, уже не получится, что, в свою очередь, спровоцирует поток за займами к менее требовательным участникам рынка (КПК, МФО)🤔
@MarketOverview
На картинке ТОП регионов где ПДН свыше 50% максимален и с сегодняшнего дня банки будут обязаны рассчитывать ПДН для кредитования заемщиков. Скорее всего эта мера позволит выровнять ситуацию по России "на бумаге", но проблема, на мой взгляд, несколько глубже.
Вряд ли в учет идут зарплаты "в конверте", которых достаточно в регионах, а закрыть потребности, с учетом нововведений, уже не получится, что, в свою очередь, спровоцирует поток за займами к менее требовательным участникам рынка (КПК, МФО)🤔
@MarketOverview
Сегодня вечером рекомендую посмотреть всем подписчикам интервью главного экономиста ЕБРР, доктора экономических наук Сергея Гуриева у Юрия Дудя. В 2013 году Гуриев подал в отставку с поста ректора Российской Экономической Школы и эмигрировал во Францию - вся история есть в Википедии. Очень рекомендую следить за всеми статьями, интервью и публичными выступлениями.
https://www.youtube.com/watch?v=Bj7q5VAf8-w
@MarketOverview
https://www.youtube.com/watch?v=Bj7q5VAf8-w
@MarketOverview
YouTube
Гуриев - пенсионная реформа, демедведизация, доллар (Eng subs)
Cначала в е-каталог, а после - в магазин:
https://www.e-katalog.ru/u/5kGw5
https://ek.ua/u/5kGw5
Сергей Гуриев - большой экономист, который в 2013 году был вынужден уехать из России. В этом видео - разговор про экономику и политику на максимально простом…
https://www.e-katalog.ru/u/5kGw5
https://ek.ua/u/5kGw5
Сергей Гуриев - большой экономист, который в 2013 году был вынужден уехать из России. В этом видео - разговор про экономику и политику на максимально простом…
26 регионов РФ, закончивших первое полугодие 2019 года с дефицитом бюджета. Причем 14 из этих 26 были в такой же ситуации и в 2018😔
Причем все изменения, которые произошли за год в структуре регионального и муниципального долгов - замещение кредитов банков на бюджетные кредиты🤔
@MarketOverview
Причем все изменения, которые произошли за год в структуре регионального и муниципального долгов - замещение кредитов банков на бюджетные кредиты🤔
@MarketOverview
Вот такая тенденция на рынке форм собственности бизнеса. Все болше компаний перестают быть публичными, а значит размещать в открытом доступе информацию о существенных фактах, аффилированных лицах, составе совета директоров и крупных сделках. Кроме всего помимо сокрытия информации пропадают и многие косвенные затраты (читска информационного поля например😅).
Вряд ли конечно это связано только с желанием скрыть от посторонних "внутреннюю кухню", но факт остается фактом.
@MarketOverview
Вряд ли конечно это связано только с желанием скрыть от посторонних "внутреннюю кухню", но факт остается фактом.
@MarketOverview
C апреля 2018-го по апрель 2019 года Банк России сократил долю 💵долларовых активов в структуре резервов почти вдвое: с 43,7% до 23,6%, а непосредственно 🇺🇸американских — втрое, c 29,2% до 9,2%!
Если же говорить об экономической, а не политической выгоде этих изменений, то доходность в период апрель 2018 - март 2019 в разрезе валютных активов составила:
🇺🇸Доллар США = +1,43%
🇪🇺Евро = -0,25%
🇬🇧Фунт стерлингов = +0,87%
🇨🇦Канадский доллар = +2,12%
🇦🇺Австралийский доллар = 2,44%
🇨🇳Юань = +4,39%
@MarketOverview
Если же говорить об экономической, а не политической выгоде этих изменений, то доходность в период апрель 2018 - март 2019 в разрезе валютных активов составила:
🇺🇸Доллар США = +1,43%
🇪🇺Евро = -0,25%
🇬🇧Фунт стерлингов = +0,87%
🇨🇦Канадский доллар = +2,12%
🇦🇺Австралийский доллар = 2,44%
🇨🇳Юань = +4,39%
@MarketOverview
🚫Самая масштабная утечка данных клиентов Сбербанка: 60 млн записей
Вероятно мы можем стать свидетелям самой крупной утечки данных в России — в сеть попали данные 60 млн кредитных карт: ФИО, паспорт, дата рождения, адрес регистрации, все телефоны, номер карты, ОСБ, филиал, данные по лимиту и много другой информации, которая указывается при оформлении любого банковского продукта.
У Сбербанка около 18 млн активных кредитных карт, поэтому бОльшая часть из 60 млн по неактивным (заблокированным) картам. База выглядить как стандартная экселевская таблица — ниже фото. Данные были обнаружены на специализированном форуме, да-да есть такие, на них продаются персональные данные с различных публичных и непубличных утечек.
Продавец базы просит 5 руб за строку, получается цена полного массива данных 300 млн руб, и не стоит надеяться, что покупатель будет обладать эксклюзивными правами. Чтобы проверить достоверность данных, продавец дал «пробник»: раскрыл информацию по 200 строкам — данные подтвердились путем попытки перевода на карту по номеру и по телефону в мобильном приложении (Сбербанк.Онлайн раскрывает Имя, Отчество и первую букву Фамилии), DeviceLock проанализировал 240 записей по дополнительным параметрам — данные подтвердились.
Официально Сбербанк заявляет лишь об утечке данных 200 клиентов, как раз те записи из «пробника».
https://www.kommersant.ru/doc/4111863
Итак, утечки подтверждают факт ненадежности ни одной из существующих систем данных в России (Сбербанк обладает достаточно внушительным бюджетом). К сожалению, от таких утечек вы никак не защититесь, ровно как и от утечек из баз государственных органов власти — вы вынуждены с ними комуницировать. В ваших силах только минимизировать риск — необходимо очень внимательно следить за своими персональными данными: не раскрывать полные персональные данные разным коммерческим структурам, необязательно вводить полные паспортные данные (если не просят), очень осторожно относиться ко всем нововведениям. И это не паранойя.
Гигиена персональных данных строится на простых правилах:
- никогда не вводить полные персональные данные, если это не требуется для получения услуг (например, в дисконтных программах можно использовать псевдонимы);
- если услуга требует ввод персональных данных, то во-первых изучите возможности получения услуги без предоставления этих данных, во-вторых вводите только обязательные поля, остальное пропускайте или пишите «не знаю»;
- по возможности всегда заказываете доставку интернет-заказов в постаматы;
- пожалуй, самый муторный момент: периодически «прибирайтесь» в базах данных - отправляйте заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных
У меня очень большой вопрос к сбору биометрических данных банками - как можно им доверять после таких утечек свою биометрию?! Пока возможно нормально жить без передачи информации, лучше ничего никогда не раскрывать.
@MarketOverview
Вероятно мы можем стать свидетелям самой крупной утечки данных в России — в сеть попали данные 60 млн кредитных карт: ФИО, паспорт, дата рождения, адрес регистрации, все телефоны, номер карты, ОСБ, филиал, данные по лимиту и много другой информации, которая указывается при оформлении любого банковского продукта.
У Сбербанка около 18 млн активных кредитных карт, поэтому бОльшая часть из 60 млн по неактивным (заблокированным) картам. База выглядить как стандартная экселевская таблица — ниже фото. Данные были обнаружены на специализированном форуме, да-да есть такие, на них продаются персональные данные с различных публичных и непубличных утечек.
Продавец базы просит 5 руб за строку, получается цена полного массива данных 300 млн руб, и не стоит надеяться, что покупатель будет обладать эксклюзивными правами. Чтобы проверить достоверность данных, продавец дал «пробник»: раскрыл информацию по 200 строкам — данные подтвердились путем попытки перевода на карту по номеру и по телефону в мобильном приложении (Сбербанк.Онлайн раскрывает Имя, Отчество и первую букву Фамилии), DeviceLock проанализировал 240 записей по дополнительным параметрам — данные подтвердились.
Официально Сбербанк заявляет лишь об утечке данных 200 клиентов, как раз те записи из «пробника».
https://www.kommersant.ru/doc/4111863
Итак, утечки подтверждают факт ненадежности ни одной из существующих систем данных в России (Сбербанк обладает достаточно внушительным бюджетом). К сожалению, от таких утечек вы никак не защититесь, ровно как и от утечек из баз государственных органов власти — вы вынуждены с ними комуницировать. В ваших силах только минимизировать риск — необходимо очень внимательно следить за своими персональными данными: не раскрывать полные персональные данные разным коммерческим структурам, необязательно вводить полные паспортные данные (если не просят), очень осторожно относиться ко всем нововведениям. И это не паранойя.
Гигиена персональных данных строится на простых правилах:
- никогда не вводить полные персональные данные, если это не требуется для получения услуг (например, в дисконтных программах можно использовать псевдонимы);
- если услуга требует ввод персональных данных, то во-первых изучите возможности получения услуги без предоставления этих данных, во-вторых вводите только обязательные поля, остальное пропускайте или пишите «не знаю»;
- по возможности всегда заказываете доставку интернет-заказов в постаматы;
- пожалуй, самый муторный момент: периодически «прибирайтесь» в базах данных - отправляйте заявления на отзыв согласия на обработку персональных данных
У меня очень большой вопрос к сбору биометрических данных банками - как можно им доверять после таких утечек свою биометрию?! Пока возможно нормально жить без передачи информации, лучше ничего никогда не раскрывать.
@MarketOverview
Коммерсантъ
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт
Как выглядит слитая база данных клиентов Сбербанка https://t.iss.one/dataleak/1293