ЦБ не стал спасать Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) и отозвал лицензию, ранее был объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и введена временная администрация АСВ.
По итогам оценки активов и пассивов банка, ВА выявила дыру в 15,5 млрд руб, вероятно это и стало главное причиной лишения лицензии.

Пресс-релиз ЦБ https://www.cbr.ru/press/PR/?file=31102018_085425ik2018-10-31T08_53_45.htm

@MarketOverview

📢Banking news

🔸На заседании совета директоров Курспромбанка (Курск) один из вопросов звучит так:
Ознакомление с актами проверки, проведенной Отделением по Воронежской области Главного управления Центрального Банка по Центральному федеральному округу
Информации о проведенных проверках ЦБ в банке на сайте регулятора пока нет, последняя проверка ЦБ была в июле 2018 г. Вероятно совсем недавно в воронежский филиал приходили из ЦБ. Заседание запланировано на сегодня - следим за итогами.
🔸Председатель правления банка Кузнецкий (Пенза) Михаил Дралин увеличил долю в банке с 26,8635841% до 27,9857559%
В июле в банке была внеплановая проверка ЦБ, Ввконце мая RAEX отмечало ряд рисковых факторов: низкая устойчивость капитала к обсеценению активов, 93% ссудной задолженности и 99% привлеченных средств приходится на Пензенскую область.
🔸В Международном Коммерческом Банке (МКБ, Москва) Председатель Совета директоров Виктор Лямзин увеличил долю с 4,866% до 9,866%, продавцом выступила Лариса Самоделок, её доля уменьшилась с 9.991% до 4.991%.
До этого Лямзин увеличивал долю в конце сентября с 2,92% до 4,866% - продавец неизвестен.
🔸ЦБ объявил о начале присоединения к банку ФК Открытие следующих банков Бинбанк, Бинбанк Диджитал и компаний ООО Инвест-Трейдинг, Забота, НМ-Эксперт, Открытие Трейдинг, ПромФинанс, Сафмар Пенсии.
Ожидаемая мера, у Открытия появляется шанс подняться на строчку выше в рейтинге по активам, обогнав Альфа-Банк
🔹Fitch повысил рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка с ССС до В-, рейтинг выведен из списка под наблюдением с позитивным прогнозом, прогноз установлен на уровне стабильный.
причина: списание субординированного долга, пополнение капитала на 9 млрд
Банк находится на санации ЦБ, 99,9% принадлежит регулятору.

@MarketOverview

🅱️Согаз может отдать ВТБ 12,5% объединенной страховой компании

Еще неделю назад ФАС согласовала сделку по объединению бизнесов Согаза и ВТБ Страхования, а вчера банк ВТБ на заочном голосовании набсовета рассматривал вопрос о выходе из ВТБ Страхования. На сегодняшний день известно, что в мае было заключено соглашение, по которому страховые бизнесы компаний будут объединены под брендом Согаза, ВТБ получит 10% в объединенной компании и некий объём денег (информация неизвестна).
Также набсовет рассматривал вопрос о покупке акций АО Кордекс - вероятно через нее и будет передан пакет.
👥 Давайте посмотрим на структуру акционеров Согаза на конец 2017 г. (из отчета МСФО):
- 21,19% Газпром и его "дочерние" компании;
- 32,3% ООО Аквила - контролируется Юрием Ковальчуком;
- 16,54% ООО СГ-инвест - приобрела долю в 2017 г., компания принадлежит на 40% Председателю правления Согаза Антону Устинову, 20% зампредправления Андрею Федоренко, 20% зампредправления Владимиру Носову, 20% экс-зампредправления Андрею Ботищеву;
- 29,97% акционеры-миноритарии.
И вот в этих миноритариях скорее всего и "затерялся "АО Кордекс с пакетом 12,5% в Согазе. Ранее Кордекс принадлежал Геннадию Тимченко, но после попадания под американские санкции в 2014 г. актив был передан его дочери Ксении Франк (тогда эта доля оценивалась по косвенным данным в 23,23 млрд руб). После компанию переоформили на два кипрских оффшора, бенефициары которых уже не раскрываются Хемпхилл Ассоушиейтс Лимитед 99% и CRYSTALBALL GLOBAL LIMITED 1%, которая в свою очередь владеет 100% Хемпхилл Ассоушиейтс Лимитед (из решения ФАС) - если запутались, перечитываем внимательно. Кстати Crystallball регистрировала знаменитая юридическая фирма Mossack Fonseca.

Итог, вероятно в рамках сделки по объединению страховых бизнесов ВТБ может достаться АО Кордекс, который владеет пакетом 12,5% в Согазе. Возможно пакет раздробят так, чтобы снизить долю до менее 10%, оставив часть у прежнего собственника.

@MarketOverview

Несмотря на повышение ключевой ставки в сентябре, средняя ставка по ипотеке немного снизилась в октябре до 9,41%🤔Немного не предсказуемая реакция рынка, ожидаем повышения в ноябре👆 https://bit.ly/2zdbQhN

@MarketOverview

ВТБ Страхование за 5,5 млрд

По всем источникам публикуют информацию о продаже страхового бизнеса банком ВТБ за 5,5 млрд руб Согазу - источником послужили решения совета директоров ВТБ (ссылка):

1. Прекратить участие Банка ВТБ (ПАО) в ООО СК «ВТБ Страхование» путем продажи АО «СОГАЗ» доли, составляющей 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО СК «ВТБ Страхование», номинальной стоимостью 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, по цене, определяемой в соответствии с формулой, указанной в пункте 1 Приложения 1 к настоящему протоколу.

Однако не стоит путать номинальную стоимость аций и реальную. Номинальная стоимость акции отражает лишь величину от капитала, приходящуюся на одну акции и не более того. Реальная стоимость акций - это другая величина, рыночная стоимость акции, сколько стоит реально на рынке компания.
В 2017 г. только прибыль компании ВТБ Страхование составила 19,3 млрд руб (рост за год +40%) - очевидно, что Согаз не платил за нее только 5,5 млрд руб., а в десятки раз больше.

@MarketOverview

Дождались😁ЦБ рапортует о снижении инфляционных ожиданий до 9,3%(хотя и с оговоркой, что "неустойчиво") на фоне стабилизации цен на бензин и курса рубля, причем оценка текущего уровня инфляции население ниже 10% так и не опустилась. Ох в какие же "небеса" устремятся эти цифры после повышения НДС😔 bit.ly/2RpRgSL

@MarketOverview

Совсем плохи дела у BTC что-то😔Очередные минимумы и потери. Весь объем торговли этой криптовалютой составляет сейчас один дневной "шорт" в декабре 2017 - январе 2018. Самое интерсеное, что банки технологию в оборот взяли, вот только под своими брендами🤔

@MarketOverview

🔥 Топ-менеджмент банка «Агросоюз» рекомендовал своим давним партнерам выводить из банка средства их компаний, чьи сотрудники сегодня вечером вынуждены были в срочном порядке срываться в отделения и снимать средства. Таким образом, банк «Агросоюз» может лишиться лицензии спустя примерно 30 дней после попадания банка во вторичный черный список Минфина США.

Напомним, что еще в августе мы сообщали о том, что банк находится в сложном положении из-за давления со стороны США, а также предпринимаемых Банком России из-за действий [t.iss.one/mislinemisli/3200]. Сотрудники ЦБ буквально в ежедневном формате требовали от банка информации по корейским клиентам, в результате практически парализовали работу своими постоянными запросами [t.iss.one/MarketOverview/3310].

Вынуждены повториться, не стоит жаловаться на «китайских партнерах», которые выполняют санкции США, когда наш мегарегулятор действует в аналогичном порядке. В ближайшие несколько дней ждем подтверждения информации.

Вот он ответ на вопрос: " Где же растет зарплата?", который возникает у меня после каждого отчета Росстата😁В рамках исполнения майских указов в августе произошло увеличение реальной заработной платы в бюджетной отрасли (соцсфера и культура), частный же сектор продолжает "валиться" с начала года😔 bit.ly/2OfVuKT

@MarketOverview

🏠За 9 месяцев 2018 выдали ипотечных кредитов на 2,07 трлн. руб., что больше чем за весь 2017 год (2,02 трлн. руб.). Охотно верится в преодоление планки в 3 трлн. рублей в 2018, что и прогнозировал ДОМ.РФ.
Разрыв между первичным и вторичным рынком продолжает увеличиваться, но стоит учитывать, что даже эти цифры вторичного рынка это всего лишь 46% сделок и потенциал остается огромным bit.ly/2PzYaro

@MarketOverview

📢Banking news

🔸RAEX понизил прогноз по рейтингу РГС Банка (входит в группу банка ФК Открытие) с позитивного до стабильного, сам рейтинг подтверждено на уровне ruBBB.
причина: рост неопределенности в отношении развития и интеграции в банк ФК Открытие
Кажется просто пролонгировать депозиты РГСа на Открытие и сменить вывеску недостаточно надежно.
🔸Хотя рынок труда открыт, но очень пристальное внимание вызывает активность перехода бывших сотрудников банка ВТБ в топ-менеджмент Альфа-Банка:
- Владимир Верхошинский (глава розничного бизнеса ВТБ) в августе стал главным управляющим директором;
- Марат Исмагулов (ранее работал в команде Верхошинского) возглавил HR;
- Дмитрий Фролов (зампредправления ВТБ Беларусь) станет главный операционным директором
Конечно в целом стоит отметить, что в этом году Альфа активно обновляет команду, заменяя сотрудников, которые по 10 лет работали в банке. Всё это наводит на мысль о возможной продаже банка, как бы часто сама Альфа не опровергало это.
🔹ЦБ наконец-то вспомнил про своё майское предписание, выданное акционеру Яринтербанка (Ярославль) Олегу Звягинцеву, и отменил его в связи с выполнением требований. Хотя он официальное держал пакет 9,8%, но 25 мая ЦБ обнаружил, что аффилированная группа с Звягинцевым стала владеть пакетом более 10% без разрешения регулятора.
В новой схеме акционеров от 18.09.2018 г. (PDF) вместо Петра Головина (10%) появилась Наталья Скрыпник (9,8%) и акционеры-миноритарии (0,2%), вероятно Головин и был той аффилированной группой Звягинцева.
Вообще в Яринтербанке "звёздные" действующие акционеры - бывшие владельцы банков, которые в "книге памяти" - Банк Балтика, Верхневолжский, ВВБ, Электроника, Мультибанк

@MarketOverview

Газпромбанк: репутационные и санкционные риски

Экс-директор по финансовому планированию нефтегазовой компании Венесуэлы (PDSVA) Абраам Ортега признался в суде Флориды в участии в коррупционной схеме, с помощью которой было выведено из компании $1,2 млрд. Сам Ортега рассказал, что получил взятку $5 млн от акционеров (французская нефтяная компания и российский банк) за предоставление приоритетного статуса. Названия нефтяной компании и банка он не назвал, РБК раскрыли схему акционеров PDSVA - здесь подробнее, если быть кратким - это Perenco (англо-французская нефтяная компания) и Газпромбанк.
Также активный бизнес с PDSVA в регионе вела российская нефтяная компания Роснефть.

Если участие Газпромбанка будет доказано в американском суде, то помимо репутационного риска возникает риск ввода санкций в отношении банка.
В авугсте Трамп уже подписал первый пакет санкций в отношении госдолга Венесуэлы, долговых ценных бумаг и акций PDSVA, однако минфин США оставил за собой право выборочно делать исключения в виде выдаче генеральных лицензий.

@MarketOverview

Несмотря на довольно жесткий санкционный режим, график процентных выплат говорит о том, что заимствования на внешних рынках продолжаются (или, как минимум, остаются на прежних уровнях), но стоимость обслуживания долга определенно растет. bit.ly/2Qh2EA

@MarketOverview

😶Агросоюз не расскрывает нового собственника

Попавший под американские санкции банк Агросоюз (Москва) официально заявил о смене собственника. С октября 2017 г. основным владельцем банка (100%) являлся Андрей Шляховой, который также владеет 100% УМ-Банка и VTB Banka a.d. Beograd (Сербия, недавно переименован в API Bank). Сделку готовили в течение 6 месяцев, Шляховой длительное время не принимал участия в управлении банком, он решил сосредоточиться на развитие проектов в Европе.
Отсюда можно сделать вывод о возможно скорой продаже доли Шляхового в УМ-Банке.
В официальном релизе настораживает фраза "По условиям сделки в настоящий момент ООО КБ «Агросоюз» не раскрывает нового собственника", которая противоречит принципам ЦБ по раскрытию информации. ЦБ требует, чтобы все банки после смены собственников в течение 10 рабочих дней подавали обновленную информацию регулятору, который выкладывает её на официальном сайте. Но на официальном сайте информация от 21 мая 2018 г. - PDF. Возможно условия сделки касаются 10-дневного срока - тогда всё нормально, если после не раскроют имя нового владельца, то это будет очередной пример того, как ЦБ "забывает и забивает" на нарушения сроков.

@MarketOverview

​​👨‍💻Биография банка Агросоюз и наблюдения за балансом

Помотрите, что отметил пользователь Дай на форуме Банки.ру + добавлю от себя:

январь 2018
Банк приостановил открытие новых вкладов, для удержание «старых» вкладчиков банк предлагал бонус +2% к депозиту, позже прием денег был восстановлен, но сокращено время работы офисов. В Санкт-Петербургском филиале прошла внеплановая проверка ЦБ. По итогам январской отчетности банк нарушил норматив ЦБ Н10.1 по кредитованию связанных сторон.
весна 2018
Банк сокращает офисы и штат, вкладчики жалуются, что не могут пополнить депозиты наличными в кассе на сумму более 50 тыс руб. ЦБ проводит внеплановую проверку центрального офиса;
август 2018
Банк попадает под американские санкции за сделки с КНДР - подробнее
сентябрь 2018
За неделю RAEX сначала снижает рейтинг банка с ruB до ruCCC, сохраняя негативный прогноз, далее вовсе отзывает;
октябрь 2018
Появляется информация о том, что топ-менеджмент банка рекомендовал партнерам снимать деньги.

Смотрим на баланс банка, можете взять за последние 6 мес. на КУАПе: банк сокращает доходные активы и выводит всё в кэш (растут остатки в кассе), деньги лежат мертвым грузом - обороты низкие.

А теперь резонный вопрос - какой адекватный инвестор будет покупать банк Агросоюз? А если и будет, то для каких целей?

@MarketOverview

Чистая покупка (не опционы) золота центральными банками составила 148 тонн, что стало крупнейшим показателем с 2015 года.
Активно скупали золото Россия (запасы составили более 2000 тонн,что составляет 17% всех запасов), Турция и Казахстан.
В случае с РФ упоминали курс на дедолларизацию и хеджирование рисков, Турция адекватно отреагировала на снижение курса лиры,а Казахстан заявил о желании спекулировать золотом в дальнейшем.
Информация конечно "к сведению", но учитывать ее стоит🤓 bit.ly/2P8bnsk

@MarketOverview

​​Бизнес-школа СКОЛКОВО приглашает руководителей высшего звена, владельцев и управляющих бизнеса на открытый мастер-класс «Философия лидерства».
Мастер-класс проведет Том Роулинс, эксперт по лидерству и организационному развитию, кандидат на докторскую степень университета Birmingham и сооснователь компаний Business Training Russia и Cookbooks.
Вместе с экспертом вы обсудите, каким должен быть современный лидер и как его решения влияют на эффективность компании. Том расскажет, что поможет укрепить лояльность сотрудников к компании и какую роль в этом играет идеология.
В конце вас ждет пример реального кейса этического выбора, который вы разберете вместе с экспертом.

Количество мест на мастер-класс ограничено. Регистрируйтесь: https://bit.ly/2DgPqAS

👨‍💻Новые подробности о причастности Газпромбанка к коррупционной схеме по выводу $1,2 млрд из венесуэльской нефтегазовой компании PDSVA, спасибо @funandprofit

Используя разные курсы чиновники и руководители PDVSA и вывели $1,2 млрд, используя схему с кредитованием. Некая компания дает в долг PDVSA 7,2 млрд боливаров, а в качестве выплаты по нему получает $600 млн (по рыночному курсу боливара). Покупает же компания эти боливары по государственному курсу (за $60 млн). За право купить по госкурсу и дать такой кредит PDVSA чиновники и функционеры нефтяной компании, включая Ортегу, и получали взятки.

Как и когда это было. "Некую компанию", как следует из материалов дела, зовут Rantor Capital. Она 17 декабря 2014 года дала в долг PDVSA 7,2 млрд боливаров. Через пять дней - 23 декабря 2014 года - передала права требования по кредиту гонконгской компании Eaton (которая принадлежала участникам схемы). В тот же день Eaton уведомила PDVSA, что хотела бы получить выплату в евро. В итоге она получила 511 млн евро. (Все эти данные описаны в документе Factual Proffer. U.S. vs Abraham Edgardo Ortega).

25 мая 2015 года этот контракт был увеличен вдвое - до 14 млрд боливаров - а выведенные через это дополнительное соглашение деньги в какой-то момент оказались на счете в Газпромбанке.

Источник

@MarketOverview

👨‍💻Наш маленький филиал в Европе @RussianBanking!
International Markets в графиках и диаграммах, на английском.
Всё - без лишних слов и описаний - ждём вас на https://t.iss.one/RussianBanking

📢Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления Нефтепромбанка (Москва) в связи с нарушением законодательства в области Легализации.
В этом предупреждении стоит обратить внимание на сроки, обычно постановление выносится по факту выявления нарушения, далее оно вступает в силу через ~2 недели и ~1 неделю информация публикуется на сайте ЦБ. В случае с Нефтепромбанком ЦБ вынес постановление 9 апреля, оно вступило в силу 9 июня, на сайте информация появилась только 2 ноября. Вероятно между банком и ЦБ шли нестандартные противостояния, раз решение так долго выносилось в публичную плоскость.
В сентябре RAEX отмечал определенные риски в деятельности банка: узкая клиентская база, убыточность деятельности, низкое качество кредитного портфеля, 148% капитала банка иммобилизовано вложениями в цессии проблемных активов.
🔻ЦБ вынес предупреждение председателю правления банка Капитал (Москва) в связи с нарушением законодательства в области Легализации.
🔸В Томскпромстройбанке произошли снова незначительные изменения в долях членов правления:
- зампредправления Татьяна Рощина увеличила долю с 0,536996% до 0,537046%;
- Председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 1,925706% до 1,931730%.
🔸АКРА отозвала рейтинг РосЕвроБанка (входит в группу Совкомбанка), перед отзывом рейтинг был подтвержден на уровне A(RU), прогноз стабильный.
причина: прекращение договора с агентством
В ноябре 2018 г. ожидается завершения присоединения РосЕвроБанка к Совкомбанку, поддержание рейтинга не имеет смысла.
🔹S&P повысил рейтинг банка Ренессанс Кредит (принадлежит Михаилу Прохорову) с В- до В, рейтинг понижен с позитивного до стабильного.
🔹Стала известна примерная стоимость приобретения банком ВТБ 85% пакета банка Возрождения. Банк объявил оферту на выкуп акций у миноритариев по цене 481,68 руб за акцию, эта цена не должна быть ниже средневзвешанной за полгода и не должна быть ниже цены, по которой был куплен контрольный пакет. В свободном обращении находится 3,56 млн акций, в случае если все акции миноритариев будут предъявлены по оферте, ВТБ потратит на выкуп 1,72 млрд руб. Если брать цену оферты за основу, то за пакет 85% ВТБ заплатил Ананьеву (официально не ему, а кипрским оффшорам) ~9,7 млрд руб

@MarketOverview