Период отпусков закончился, средняя сумма "потреба" снизилась до 184 тысяч.Неожиданная статистика, если честно. Виделся непрерывный рост потребительского спроса, обоснованный на предстоящем взлете цен (повышение НДС) и, соответственно, более крупные кредиты на дорогие покупки. bit.ly/2PSFQqB

@MarketOverview

​​Банк Союзный: отзыв лицензии

Сегодня ЦБ отозвал лицензию у еще одной кредитной организации - банк Союзный (Москва, 239-е место) и ввёл временную администрацию.
причины: нарушение законодательства по Легализации, 6 раз за последний год ЦБ применял меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на прием вкладов
ЦБ отмечает, что банк Союзный на протяжение длительного времени проводил сомнительные транзитные операции, в 3 квартале 2018 г. банк продавал наличку торгово-розничным предприятиям.

Вчера на Банки.ру появился следующий отзыв:
sys1 24.10.2018 20:25
Приехал в Союзный банк открыть вклад под 7,8%. Оперка, знакомая хорошая, оч.советовала не открывать: банк на грани... сами понимаете чего... Я огорченный уехал оттуда. Ищу дальше куда пристроить 1,3м.

Среди собственников банка значится Чирилло Ланфранко 20,9859% - итальянский архитектор, получивший в 2014 г. гражданство РФ, ему приписывают проект курортного комплекса под Геленджиком, известного как "Дача Путина" - подробнее про бизнес россиянина Чирилло Ланфранко здесь
На рисунке структура собственников банка - PDF

@MarketOverview

📑Банковская отчетность: итоги сентября

Подводим итоги отчётности за июль 2018 г. (данные на 1.10.2018), в выборке нет банков, которые находятся на санации, так как ЦБ не применяет к ним ограничительные меры в случае нарушений нормативов, а также с отозванной лицензией. Также убрал банки, у которых на сегодняшний день отозваны лицензии, наконец-то среди них оказался привилегированный Уралтрансбанк

🔸Нормативы достаточности капитала нарушали:
Донхлеббанк (Ростов-на-Дону) не нарушал норматив Н1.1, но 18 дней показатель был ниже уровня 5,125%, третий месяц подряд.
🔸Норматив достаточности капитала Н1.0 опустился ниже 10%, при этом нормативы выдержаны в рамках минимально допустимого уровня - более 8%:
Донхлеббанк 8,41%, Московский Индустриальный Банк (МИнБ) 9,36%, банк Первомайский 9,48%, Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 9,37%, Русский Ипотечный банк 9,95%
🔸Банки, возможно скрывающие "плохие активы":
МИнБ, УБРиР, Росдорбанк, КС Банк
🔸Банки, чей капитал снизился ниже минимального допустимого уровня 300 млн руб:
Рунэтбанк

@MarketOverview

Фальшивомонетчики начали подделывать банкноты номиналом 200 рублей образца 2017 года. В отчете за второй квартал не было данных о подделке 200-т рублевых банкнот вообще, а в 3 квартале целых 3 штуки!
Активно подделываются 2000 купюры- по данным 2 квартала было выявлено 16 банкнот, а сейчас 95.
Ну и опять очень интересно узнать причину подделки 10-ти рублевой купюры(❗️)😂 bit.ly/2RfsDbF

@MarketOverview

⚡️Breaking news

ИНГ Банк (Евразия) не проводит платежи. По неподтвержденной информации с проблемами столкнулись клиенты компаний, чьи расчетные счета открыты в ИНГ Банке, среди них некоторые сервисы Яндекса (Яндекс.Директ и Яндекс.Такси). Из-за технического сбоя с 23 октября не проходят платежи в интернет-банке.

UPD: платежи не проходят только онлайн, проблема только с онлайн-клиентом, бумажные платежи проходят
Похоже просто технический сбой

@MarketOverview

​​Как зарабатывать хорошие деньги, по несколько тысяч долларов за одну сделку? Все просто. Вчерашняя сделка по Dow Jones дала +4500$. Риск на сделку составлял 300$, а потенциал видите сами.

Я работаю на Чикагской товарной бирже CME. CME Group является крупнейшим на сегодняшний день рынком производных финансовых инструментов. Группа была образована путем объединения CBOT, CME, NYMEX и COMEX. Первые две биржи приняли решение о слиянии в 2007 году, после чего в 2008 в состав CME вошли COMEX и NYMEX. Наибольшая доля фьючерсов на золото, серебро, нефть, пшеницу, кукурузу, валюты, индексы и прочие инструменты торгуются именно на этом рынке. CME Group на данный момент самое крупное объединение фьючерсных бирж, которое когда-либо было создано.

Хотите получить широкий спектр выбора и большие возможности?
Научу желающих открыть счет в США и начать зарабатывать. Ведь не думаю что Вы довольны банками РФ, неустойчивой финансовой системой, а так же доходностью. Подробнее здесь

Мой канал t.iss.one/monstertraders

Судя по данным ЦБ обращения с жалобами на МФО(кстати они занимают 10% всех жалоб) изменили свою специфику. Конечно же выросло количество жалоб на действия для возврата займов, но интересным показалось двукратное увеличение жалоб на начисление процентов
/неустоек по договорам займов. Фин. грамотность населения растет (другого объяснения найти сложно) bit.ly/2OSZMZY

@MarketOverview

⚡ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

📢Banking news

🔻ЦБ 26 октября завершил внеплановую проверку банка Ассоциация (Нижний Новгород)
В конце августа RAEX понизил рейтинг банка, отметив, что 25% активов банка находится на коррсчете в банке-нерезиденте, зависимость от результата операций с ин. валютой.
С тех пор в банке в два раза вырос уровень просрочки по кредитам юр. лицам до 107 млн руб, доля средств на коррсчете в банке-нерезиденте сохранилась на прежнем уровне.
🔸Смотрите, как Промсвязьбанк (ПСБ) отжимает деньги из конкурсной массы обанкротившейся Urban Group. Входящая в Urban Group ООО Ваш Город имела кредит в ПСБ, срок погашения наступал в декабре 2018 г., после подачи заявления о банкротстве группы за три дня до заседания арбитражного суда Промсвязьбанк списывает без разрешения и согласия всю сумму задолженности.
С одной стороны банк действовал в своих интересах, понимая, что обязательства не будут исполнены в будущем, с другой стороны остальные кредиторы Urban Group не получат в конкурсной массе практически полмиллиарда рублей.
Конкурсный управляющий подал на ПСБ в суд.
🔸Банк ВТБ за сентябрь резко нарастил задолженность по обеспеченным кредитам до 30 дней с 23 млрд до 393 млрд руб. При этом ставка ЦБ в сентябре была повышена с 9% до 9,25%. Некоторые эксперты связывают такую активность с финансированием сделки по расформированию консорциума Glencore и Qatar Investments Authority (QIA), который владел 19,5% Роснефти.
Сейчас банку необходимо заместить дорогое привлечение от ЦБ более дешевым от клиентов - ждем очередное повышение ставок.
🔹RAEX повысил рейтинг Эксперт Банку (Омск) с ruCC до ruCCC, прогноз сохранен на уровне негативный.
причина: пересмотр методологии
Агентство отмечает интенсивный наличный денежный оборот, за январь-август 2018 г. отношение оборотов по счетам 20202 и 20209 к активом 94%, по итогам 2017 г. банк не достиг планируемого финансового результата.

@MarketOverview

💵Куда потратить $4 млрд в 2018 году

Вам не кажется, что банк ВТБ уж слишком много вложил в непрофильные активы? Давайте посчитаем:
- Магнит 29% за 138 млрд руб.
Позднее ВТБ продал 11,82% Marathon Group Александра Винокурова (ориентировочно за 62,5 млрд руб), но часть денег Marathon Group заплатила, получив кредит у самого же ВТБ под залог акций ритейлера.
- Отель Mariott (Казань) 0,65 млрд руб;
- Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) 22,25% - в счет оплаты задолженности по кредитам, доля оценивается 3,1-4,5 млрд руб;
- Трансконтейнер 24,8% ~15,2 млрд руб.
Одновременно ВТБ заключил форвардный контракт на продажу акций стороннему инвестору, но похоже опять будут продавать за деньги, полученные покупателем по кредиту под залог акций от самого ВТБ;
- IT-компания Техносерв Алексея Ананьева 40% - сумма не раскрывается;
- En+ 6,25% в результате margin call в связи с падением стоимости акций из-за санкций против Олега Дерипаски
Суммарная доля ВТБ составила 9,62%. Под залог 6,25% ВТБ выдал кредит AnAn на $500 млн (32,5 млрд руб)
Итого общая сумма непрофильных вложений 253 млрд руб + много неизвестного, в том числе стоимость доли в Техносерве

В планах:
- 50% минус 1 акция Объединенной Зерновой Компании
- доведение доли в НКХП до 100% - пока это на уровне ходатайства, размер доли скорее всего будет меньше
- 21% En+ согласно плану выхода Дерипаски из компании

А теперь посмотрим, какие последние новости вокруг ликвидности банка ВТБ:
- давление Базель-III на капитал вынудило банк объявить о новом выпуске бессрочных облигаций;
- ВТБ поднял ставки по долларовым депозитам выше рынка;
- за сентябрь ВТБ резко нарастил задолженность по обеспеченным кредитам ЦБ до 30 дней с 23 млрд до 393 млрд руб.
Это свидетельствует о потребности банка в краткосрочной ликвидности, возможно для закрытия целей до конца года. Напомню, что ВТБ в 2018 г. купил банк Возрождение, объявил о покупке СаровБизнесБанка и планирует купить еще один банк до Нового года.

@MarketOverview

​​​​👩🏻‍🏫Банк Заречье: новое предписание

ЦБ наконец-то вспомнил о неисполнении выданных им предписаний собственникам российских банков. В июле ЦБ выявил факт неудовлетворительной деловой репутации и финансового положения акционера банка Заречье (Татарстан) - компании ООО Оверсис. Тогда компания принадлежала Наталье Девятых и её родственникам - мы писали подробнее об этом здесь. Схема владения тогда была сумасшедшая. По доступной информации на апрель ООО Оверсис напрямую владела 19,08% и менее 1% через ООО ТФК.
На 25 сентября в структуре собственников банка (на фото только часть схемы, которая не уместилась на одном листа - подробнее PDF) ничего не изменилось в отношении ООО Оверсис - доля та же, но видно действие предписания ЦБ - право голоса ограничено 10%. Предписание должно было исполнится 9 октября, но в итоге мы так и не увидели отмены предписания от ЦБ.

24 октября ЦБ выносит новое предписание, теперь уже напрямую в адрес Наталья Девятых, которым ограничивает право голоса акционера и связанной с ним группой лиц 10%. Наталья Девятых через группу компаний ООО Оверсис, ООО ТФК, ООО Лизинг-Инвест владела дополнительно пакетом 29,84%, но в сентябре в эту группу «заходит» АО Старт, 76,98% которая контролируется Натальей Девятых на 76,98%, остальные доли принадлежит Республике Татарстан 1,92%, Улан-Удинскому авиационному заводу 2% и акционерам-миноритариям 17% - вероятно именно это не понравилось ЦБ, поэтому он ограничил долю Натальи Девятых.
Ждём еще 90 дней - что будет делать Наталья Девятых неизвестно. Среди собственников значится БМ-Банк (принадлежит банку ВТБ) с долей 7,78%, возможно логично было бы слить весь актив банку ВТБ, который как раз ищет до конца года еще один региональных банку на покупку.

@MarketOverview

​👆🏻"Шпаргалка" от ЦБ на тему роста инфляции (немонетарные факторы)
Итак, в таблице собраны все факторы, которые оказались вне зоны влияния денежно-кредитной политики Банка России. Как с ними бороться? У ЦБ есть свой взгляд на это:
1️⃣ Несовершенная конкуренция, барьеры входа на рынок сбыта. Основная проблема конечно же на рынке моторного топлива (свежа еще история скачка инфляции после повышения цен на бензин), которую предлагают решать с помощью вывода на рынок новых компаний, которые будут транспортировать и реализовывать моторное топливо. Ну совсем из области фантастики конечно этот совет😂 Конкуренции у Лукойла, Роснефти и Газпрома нет и не будет при нынешнем статусе этих "госкомпаний"(именно так в кавычках). На мой взгляд, чтобы уменьшить влияние этого фактора на инфляцию необходим полный пересмотр требований для МСП в части получения лицензий на деятельность и формирование поддержки( в том числе налоговой) от гос. органов для осуществления деятельности.
2️⃣ Недостаточное развитие логистической инфраструктуры. Здесь проблема логична и основной фактор влияния на инфляцию - волатильность динамики цен на овощи, фрукты , зерновые и рыбу. Причем есть несколько гос. программ поддержки аграриев, но отчеты о деятельности конечно неудовлетворительные. Сам ЦБ приводит пример с тем, что строительство ОРЦ (оптово- распределительных центров) в южных регионах в 2018 году началось только в Дагестане, а Волгоградская и Ростовская области не могут приступить в связи с проблемами постановки на учет земельных участков и получения разрешения на строительство. Смешно конечно, но таковы реалии решения правительством этого фактора. Отмечены так же сложности с хранением нефтепродуктов (куда же без них у нас) в некоторых регионах, которые так же внесли свой вклад в инфляцию региона. Решение - создание независимых хозяйствующих объектов со свободными емкостями с целью создания резервов в регионе.
3️⃣ Неразвитость транспортной логистики при региональной неравномерности предложения товаров и услуг и ограниченной транспортной доступности отдельных территорий. Одна из "клишированных" бед России - дороги.
4️⃣ Недостаточная обеспеченность российским сырьем и комплектующими. Основная отрасль с реакцией - автомобилестроение. Замещать импорт нечем, а то, что есть низкого качества. В итоге сильная зависимость от валютной стоимости товара.
5️⃣ Неоптимальность схем тарифного регулирования в отдельных регионах. Проблема наблюдается на рынке городского пассажирского транспорта и ЖКХ и, я думаю, с этим согласен каждый житель страны. Абсолютная непредсказуемость в тарификации и часто скачкообразный рост цен - естественный фактор влияния на инфляцию. Рецепт прост - сформировать долгосрочный план (с учетом планируемой инфляции) по тарифам и строго выдерживать его.
6️⃣ Дефицит квалифицированных кадров. Основной проблемой является регулирование на уровне субъектов РФ затраты на оплату труда работников медицины, образования, которое при неправильном использовании провоцирует миграционный отток в регионы с более высоким уровнем дохода, одновременно создавая дефицит кадров, а в дальнейшем рост затрат на привлечение работников обратно.

7️⃣ Высокий износ производственного оборудования, отсутствие или неконкурентоспособность российского оборудования. Проблемы, которые усугубляются год от года. Оборудование изнашивается и достигает 80% износа по некоторым отраслям, а инвестиций в основной капитал с целью обновления нет. Новое оборудование не появляется и отрасли, чьи цены активно влияют на инфляцию (авиаперевозки например) вынуждены обслуживать свой парк за рубежом или с привлечением специалистов в Россию, естественно с валютной оплатой.

@MarketOverview

Официально количество кредитов более 500 тыс. руб. "перевалило" отметку в половину общего портфеля потребительских кредитов и стоставило 56,2% в 3 кв. 2018 года https://bit.ly/2yDaxJz

@MarketOverview

📢Banking news

🔻По неподтвержденной информации в Инкаробанке (Москва) не работает программное обеспечение, возможно топ-менеджмент таким образом ограничивает пополнение вкладов в связи с предписанием ЦБ (слух об ограничении появился на прошлой неделе), возможно это технический сбой.
С август в банке пошёл резкий отток вкладов физ. лиц с 2,1 до 1,6 млрд руб, причем мы отмечали после внеплановой проверки ЦБ в июне, что с феврале по июнь объём средств физ. лиц стремительно вырос на 133%.
🔸В продолжение вчерашнего поста про непрофильные активы банка ВТБ можно добавить, что возможно промышленная группа Базовый Элемент Олега Дерипаски (компания находится под санкциями США) по суду перейдет в активы банка. ВТБ подал в суд Лондона на сумму требований более £100 млн по кредитам, в качества гаранта по которым выступила компания Базовый Элемент. Банк ВТБ потребовал погашения задолженности £103,2 млн и процентов на £445,9 тыс. по кредитам, выданным Трансстрой-СПб и Нитар, долг не получили, поэтому требования предъявляются к гаранту - Базовый Элемент.
ВТБ в 2014 г. выдал 3,8 млрд руб банковских гарантий Трансстрою под достройку стадиона Зенит-Арена, через несколько месяцев Базовый Элемент продал Трансстрой Егору Андрееву (находящиеся под гарантией акции Базового Элемента скорее всего были учтены в сделке), но в 2016 г. Правительства Санкт-Петербурга расторгло контракт с Трансстроем из-за нарушения сроков и превышения смет, сейчас Трансстрой=СПБ является банкротом.
Интересно, что иск подается не в российский арбитраж, а в лондонский, что повышает вероятность быстрого исполнения решения суда, а значит другие кредиторы Базового Элемента могут остаться без £103,6 млн в конкурсной массе в случае банкротства
🔸Попадающий последние два месяца подряд в список банков, чей капитал снизился ниже минимального уровня в 300 млн руб, Народный Банк Тувы (Республика Тыва) не смог договориться с акционерами об увеличении собственного капитала на 80 млн руб в форме безвозмездных взносов. Судя по кворуму против проголосовало Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, на которое приходится 68,09% голосов в банке.
Вторым вопросом рассматривалось утверждение бизнес-плана и его отправка в ЦБ, похоже скоро в банке будут организационные изменения, например, банк может получить статус НКО.
🔹ДОМ.РФ пополнит капитал дочернего банка Российский Капитал на 19,8 млрд руб (безвозмездная помощь). На начало года банку требовалось 22,8 млрд руб, но с тех пор сократился кредитный портфель, оптимизирована филиальная сеть, около 1 тыс. сотрудников сокращено. Теперь опасения, которые высказывал Fitch, о выполнении требований ЦБ к капиталу с учетом надбавок исчезли.
Также ДОМ.РФ объявил о начале процедуры присоединения санируемого Социнвестбанка (Уфа) к банку Российский Капитал.

@MarketOverview

📢 Banking news - 2
Новостей слишком много, поэтому одной частью утреннего мониторинга банковских новостей не обошлись.

🔸В Донхлеббанке (Ростов-на-Дону) продолжаются движения топ-менеджеров, в конце августа банк покинула главный бухгалтер Марина Трушенко и начальник службы внутреннего аудита, в сентябре на их места назначили врио и только сейчас банк утвердил кандидатуру Елены Кожемякиной на должность главного бухгалтера и члена Правления.
До этого Елена Кожемякина работала главным бухгалтером Ростовского филиала банка Таатта, лицензия отозвана 5 июля 2018 г. (ЦБ при проверке выявил признаки хищения на сумму более 4,2 млрд руб)
🔸Альфа-Банк прекращает выдавать кредиты в ритейл-магазинах - POS-кредитование. До конца года планируется полный выходи из партнерских точек продаж. Очень странно, еще в конце прошлого года Альфа-Банк входил в топ-5 по объёму POS-кредитования с долей 11,6%, а теперь резко уходит, есть вероятность, что уровень риска беззалоговых кредитов массовому сегменту стал критически высоким. Специализирующийся также на POS-кредитовании банк Сетелем ("дочка" Сбербанка) за последний год сократил объём портфеля в два раза, если риски подтвердятся, то под ударом будет флагман рынка - Хоум Кредит Банк (портфель кредитов 55,12 млрд руб)
🔸Михаил Баранов и его отец Александр Баранов еще в 2017 г. имели на двоих 16,74% в банке Таата, но ближе дате отзыва лицензии они вышли из капитала банка. Михаил Баранов также был акционером Кемсоцинбанка 9%. В конце сентября - начале октября Михаил Баранов увечилил свою долю до 72,3122% (информация подтверждена на официальном сайте банка). Портал News.Ru сообщает, что в капитал банка также зашёл Владимир Ковалёв, однако подтверждения данному факту в открытом доступе не нашлось. Кстати, история собствеенников банка удивительна - аресты, психбольницы, заблокированные счета, одним из бывших совладельцев был сын алтайского бизнесмена Александра Югана - Евгений, который ранее входил в совет директоров Кузбассхимбанка, а теперь его отец Александр Юган судится с другими акционерами банка.

@MarketOverview

🚗Рост количества выданных автокредитов замедился в 3 квартале 2018, так и не достигнув показателей докризисного 2014. Вполне объяснимо, учитывая конкурентные предложения банков по потребительскому кредитованию https://bit.ly/2yItzyh

@MarketOverview

Интересно, что результаты опроса ВЦИОМ по максимальному количеству ответивших (45%) показали желаемый размер прожиточного минимума - 10000-20000 и это вписывается в текущий показатель 11 163 рублей🤔 Каковы ожидания - таковы и реалии

@MarketOverview

​​Способов увеличить свой капитал существует довольно много. Однако не все они могут похвастаться простотой, надежностью и высокой доходностью одновременно. Вторая работа – это тяжело. Трейдинг – ненадежно и непросто. Криптовалюта – непредсказуемо. Вариантов еще много, но либо доходность оставляет желать лучшего, либо риски велики. Но баланс риска и доходности возможен. Инвестиции в целевые займы на p2b-платформе @Penenza приносят около 20% годовых, при рисках всего в 0,2% - 0,4%. Это просто, поскольку все заемщики и займы уже проверены и им присвоены рейтинги надежности. Вам нужно только выбрать заем, подать предложение и получить прибыль. Это надежно, поскольку заемщики – участники госторгов, а юридический отдел @Penenza строго следит за исполнением всех договоров. Для самых занятых, на p2b-платформе реализовали возможность автоинвестирования, которую достаточно настроить всего 1 раз в личном кабинете инвестора. Отзывы частных инвесторов есть на канале платформы @Penenza с хештегом #отзыв. А в чате канала активный диалог с инвесторами https://t.iss.one/PenenzaChat

#реклама

​​⚡️Breaking news

ЦБ отозвал лицензию у Инкаробанка (Москва, 340-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
причина: схемные операции на поддержания величины собственного капитала, 8 раз за последний год ЦБ накладывал ограничительные меры, в том числе дважды запрет на привлечение вкладов от физ. лиц, эти меры нарушались, банк препятствовал проверка ЦБ
Только представьте, ВОСЕМЬ раз ЦБ делает предупреждение коммерческому банку, дважды вводит запрет на пополнение вкладов, банк игнорирует предписания, противодействует проверкам - ЦБ понадобился целый год для отзыва лицензии. Случай с Инкаробанком очень похож на Уралтрансбанком (лицензия отозвана 25 октября 2018 г.) - привилегированное лояльное отношение со стороны регулятора.
В последнюю неделю в Инкаробанке не работало ПО, всё шло к отзыву лицензии, в отзывах на банки.ру пользователи сообщали, что даже операционные работники в открытую намекали на скорый отзыв лицензии.
Последняя внеплановая проверка ЦБ была в июне, уже тогда было ясно, что в банке происходит что-то неладное: с феврале по июнь объём средств физ. лиц стремительно вырос на 133%, в марте наблюдался резкий рост наличных "Денежные средства в кассе и в пути" до 788 млн руб и резкое падение в апреле до 263 млн руб., с августа пошёл резкий отток вкладов физ. лиц с 2,1 до 1,6 млрд руб.
Схема владения Инкаробанка на фото - PDF - "футбольная команда" акционеров с долями менее 10%

Исключительное отношение ЦБ к некоторым кредитным организациям во-первых не спасает от отзыва лицензии, во-вторых ведёт к большим вопросам к существующей системе регулирования банковской деятельности.

@MarketOverview