Мировые корпорации привлекли более $100 млрд на рынке облигаций в первую неделю 2022 года – капиталисты стремятся успеть получить дешевые займы перед повышением ставок ФРС
• Это второй по объему выпуск мировых корп. облигаций в начале года, после рекорда $118 млрд в 2021 г., за последние 19 лет
• Доходность облигаций инвестиционного уровня подскочила с 2,36% до 2,55%
• Выпуск облигаций в США достиг рекордных темпов
Повышение доходности казначейских облигаций приводит к более высокой стоимости заимствований для корпораций, что сказывается на цене существующих облигаций, которые предлагают инвесторам более низкую процентную ставку. В то же время это побуждает компании быстро выходить на рынок до того, как стоимость заимствований подскочит.
____________
В сделках преобладали банки и другие финансовые эмитенты, особенно иностранные организации, привлекающие средства на рынках США:
• Множество голубых фишек, таких как страховая компания #MetLife и производитель тяжелой техники #Caterpillar, также продали новые облигации
• Подчеркнув легкий доступ к финансированию в корпоративной Америке, круизный оператор #RoyalCaribbean запустил одну из первых сделок на рынке мусорных облигаций с более низким рейтингом, выпустив в прошлый вторник $1 млрд
• Cеть кинотеатров #AMC Entertainment (одна из любимых мем-акций #Reddit) заявила о намерении "проверить аппетит инвесторов к рискованным долгам, также надеется на рефинансирование уже взятых за последние два года обязательств"
____________
Рынки долговых обязательств и акций пережили период волатильности с прошлой среды, когда #ФРС сигнализировала, что процентные ставки могут вырасти раньше и быстрее, чем обычно ожидали инвесторы. Технологический индекс #Nasdaq падал на ~8% по сравнению с ноябрьским максимумом.
Эмиссия новых акций упала до чуть более $1 млрд в первую неделю 2022 года по сравнению с $22 млрд за тот же период предыдущего года. Преобладали дополнительные продажи акций компаний, которые уже котируются на бирже.
Эффект нестабильности также заметен на долговых рынках. По словам банкиров, инвесторы отозвали несколько сделок на облигации в прошлую среду, в день, когда ФРС опубликовала протокол своего декабрьского заседания - Financial Times
• Это второй по объему выпуск мировых корп. облигаций в начале года, после рекорда $118 млрд в 2021 г., за последние 19 лет
• Доходность облигаций инвестиционного уровня подскочила с 2,36% до 2,55%
• Выпуск облигаций в США достиг рекордных темпов
Повышение доходности казначейских облигаций приводит к более высокой стоимости заимствований для корпораций, что сказывается на цене существующих облигаций, которые предлагают инвесторам более низкую процентную ставку. В то же время это побуждает компании быстро выходить на рынок до того, как стоимость заимствований подскочит.
____________
В сделках преобладали банки и другие финансовые эмитенты, особенно иностранные организации, привлекающие средства на рынках США:
• Множество голубых фишек, таких как страховая компания #MetLife и производитель тяжелой техники #Caterpillar, также продали новые облигации
• Подчеркнув легкий доступ к финансированию в корпоративной Америке, круизный оператор #RoyalCaribbean запустил одну из первых сделок на рынке мусорных облигаций с более низким рейтингом, выпустив в прошлый вторник $1 млрд
• Cеть кинотеатров #AMC Entertainment (одна из любимых мем-акций #Reddit) заявила о намерении "проверить аппетит инвесторов к рискованным долгам, также надеется на рефинансирование уже взятых за последние два года обязательств"
____________
Рынки долговых обязательств и акций пережили период волатильности с прошлой среды, когда #ФРС сигнализировала, что процентные ставки могут вырасти раньше и быстрее, чем обычно ожидали инвесторы. Технологический индекс #Nasdaq падал на ~8% по сравнению с ноябрьским максимумом.
Эмиссия новых акций упала до чуть более $1 млрд в первую неделю 2022 года по сравнению с $22 млрд за тот же период предыдущего года. Преобладали дополнительные продажи акций компаний, которые уже котируются на бирже.
Эффект нестабильности также заметен на долговых рынках. По словам банкиров, инвесторы отозвали несколько сделок на облигации в прошлую среду, в день, когда ФРС опубликовала протокол своего декабрьского заседания - Financial Times
