Закрываем неделю) Главное

▪️ На 1 мая 2024 г. объем ФНБ составил ₽12 750 839,4 млн или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 г., что эквивалентно 138 929,7 млн долл. В т.ч. 227,6 млрд китайских юаней; 334, 4 т. золота в обезличенной форме; ₽299,7 млн.

▪️СД Самолета #SMLT рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. ГОСА для утверждения решения состоится 12 июня 2024 г.

🗣Мнение: у нас открыта идея в бумагах компании с таргетом в ₽4100.

▪️Новабев #BELU отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽33,71 млн, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽14,19 млн в предыдущем году. Выручка ₽18,2 млн.

💰Татнефть #TATN отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: ЧП ₽68,39 млрд (+36,5% г/г). Выручка +56,7% до ₽382,05 млрд.

▪️МТС #MTSS отчитался за 2023 год по РСБУ: ЧП +54.7% до ₽48,39 млрд. Выручка +7,8% до ₽422,27 млрд.

🗣Мнение: бумаги включены в КИТовый модельный портфель с долей 5,7% и потенциалом 5,5% на рост котировок + 11,3% див. доходности.

🔍Следим на этой неделе

20 мая (понедельник)

▫️Алроса #ALRS — ГОСА по финальным дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽2,02
▫️ВУШ Холдинг #WUSH — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — отчет по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Россети Волга #MRKV — СД по дивидендам за 2023г.
▫️Интер РАО #IRAO — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽0,33
🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК

21 мая (вторник)

▫️Русснефть #RNFT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ МТС #MTSS — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Саратовский НПЗ #KRKNP — СД по дивидендам за 2023г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы

22 мая (среда)

▫️ Норникель #GMKN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Башнефть #BANE — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Московская биржа #MOEX — отчет по МСФО за 1 кв 2024г.
▫️ Мать и Дитя #MDMG — последний день торгов депозитарными расписками (Т+1).

23 мая (четверг)

▫️ НМТП #NMTP — СД вопрос по дивидендам за 2023г.
▫️ Казаньоргсинтез #KZOS — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Газпром #GAZP — СД по дивидендам за 2023 г.
▫️ VK #VKCO — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Нижнекамскнефтехим #NKNCP — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Positive #POSI — последний день для покупки с дивидендом ₽51,89
▫️ Сегежа #SGZH — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ВСМПО Ависма #VSMO — ВОСА по дивидендам за 2023г, размер в рекомендации СД не раскрыт.
🇺🇸Fed's Balance Sheet

24 мая (пятница)

▫️ ТМК #TRMK — ГОСА по дивидендам за 2023г. СД рекомендовал ₽9,51
▫️ НЛМК #NLMK — последний день для покупки с дивидендом ₽25,43
▫️ Аэрофлот #AFLT — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ Европлан #LEAS — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ ЦИАН #CIAN — отчет по МСФО 1кв 2024г.
🇪🇺Заседание Еврогруппы

#календарь

🔍 Следим на этой неделе

24 июня (понедельник)

▫️Транснефть — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— Ренессанс Страхование #RENI
— СОЛЛЕРС #SVAV
— Ставропольэнергосбыт #STSB

25 июня (вторник)

▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024 г.
▫️Хендерсон #HNFG — операционные результаты за май 2024г. День инвестора.
▫️ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— Мосэнерго #MSNG
— Совкомбанк #SVCB

26 июня (среда)

▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— Башнефть #BANE
— Газпром нефть #SIBN
— МТС #MTSS
— Саратовский НПЗ #KRKN
— ТРК #TORS

27 июня (четверг)

▫️Левенгук #LVHK — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,3₽. Дивдоходность ≈0,6%
▫️ Россети Кубань #KUBE — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 4,87433₽. Дивдоходность ≈1,6%
▫️Татнефть #TATN — повторное ГОСА по дивидендам
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— INARCTICA #AQUA
— Абрау-Дюрсо #ABRD
— Магнит #MGNT

28 июня (пятница)

▫️ Центральный Телеграф #CNTL — последний день для покупки под дивиденды за 2023г. в размере 0,189. Дивдоходность ≈ 1,9%
▫️ ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов:

— АФК Система #AFKS
— Группа Астра #ASTR
— Диасофт #DIAS
— Европейская Электротехника #EELT
— ЕвроТранс #EUTR
— ИНГРАД #INGR
— Казаньоргсинтез #KZOS
— КГК #KGKC
— Лензолото #LNZL
— НКНХ #NKNC
— НКХП #NKHP
— НМТП #NMTP
— Роснефть #ROSN
— РусГидро #HYDR
— Светофор #SVET
— Сургутнефтегаз #SNGS

#календарь

На прошедшей неделе прошли собрания акционеров во многих компаниях. В т.ч. по утверждению дивидендов.

Списочек на заметку

🔜Транснефть #TRNFP — СД рекомендовал ₽177,2 согласно директиве правительства. Доходность 11,1%.

▫️Ренессанс Страхование #RENI утвердил 2,3₽, див. доходность 2,4%.  Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

▫️СОЛЛЕРС #SVAV утвердил 89₽, див. доходность 9,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

▫️Ставропольэнергосбыт #STSB утвердил на оба типа акций 0,31217₽, див. доходность 10%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

▫️Мосэнерго #MSNG утвердил 0,16038₽, див. доходность 5,1%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.

▫️Совкомбанк #SVCB утвердил 1,14₽, див. доходность 6,7%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.

▫️Башнефть #BANE утвердил 249,69₽, див. доходность 7,8%. Последний день для покупки под дивиденды 11 июля.

▫️Газпром нефть #SIBN утвердил 19,49₽, див. доходность 2,8%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.

▫️МТС #MTSS утвердил 35₽, див. доходность 12%.  Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля.

▫️Саратовский НПЗ #KRKNP утвердил 240,67₽ на преф, див. доходность 2,3%. Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля.

▫️Татнефть #TATN утвердил за 4 кв 2023г 25,17₽, див. доходность 3,6%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.

▫️INARCTICA #AQUA утвердил за 4 кв 2023г и 1 кв 2024г 20₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля.

▫️Абрау-Дюрсо #ABRD утвердил 3,27₽, див. доходность 1,2%.  Последний день для покупки под дивиденды 16 июля.

▫️Магнит #MGNT утвердил 412,13₽, див. доходность 6,5%. Последний день для покупки под дивиденды 12 июля.

▫️Россети Московский регион #MSRS утвердил 0,14282₽, див. доходность 11,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля.

▫️Светофор #SVET утвердил по АО 0,6₽ с доходностью 2,5% и 4,54₽ с доходностью 8,1% по префам. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля.

▫️Сургутнефтегаз #SNGS утвердил ₽12,29 на преф с доходностью 18,4% и ₽0,85 на АО с доходностью 3%.  Последний день для покупки под дивиденды 17 июля.

❌Газпром #GAZP утвердили решение не платить дивиденды за 2023 год.

Сохраните, чтобы не потерять😉

#календарь #дивиденды

Подводим итоги: стратегия на 1 полугодие💥

В январе публиковали прогноз на 1 полугодие 2024 года

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз котировок нефти: «Мы ждем в I пол. 2024 г. диапазон цен $70-85 по Brent. Причин для роста выше не видим, только если ОПЕК+ не пойдет на более существенное сокращение добычи. Что также будет негативно для бюджета РФ. Склоняемся больше к тому, что риски на первое полугодие больше смещены в сторону снижения (во 2 квартале), чем наоборот».

✅Факт: котировки бОльшую часть находились в диапазоне 75 – 86. Выделился апрель, когда цены достигали мах значения в районе 92.

🔮Прогноз курса #USDRUB: «мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне 85–95 руб. за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон 85-88 руб. И более слабым после выборов во 2кв.2024 и c попытками тестировать диапазон ₽92-95».

✅Факт: в течение полугодия котировки пары пребывали в диапазоне 86-96. При этом со второго квартала на графике видим плавное укрепление рубля от 93 к 89.

Топ - 10 акций

🔮 #SNGSP Сургутнефтегаз-ап: 65. ✅Исполнено в марте, доходность 15%

🔮 #MGNT Магнит: 8000. ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%

🔮 #TRNFP Транснефть-п: 160 000 ✅Исполнено в феврале, доходность 12%

🔮 #FLOT Совкомфлот: 150 ✅Исполнено в марте, доходность 15,4%

🔮#LKOH Лукойл: 8000 ✅Исполнено в апреле, доходность 19,5%

🔮#SBER Сбер: 300 ✅Исполнено в марте, доходность, 13,2%

🔮#BANE Башнефть-ап: 2000 ✅Исполнено в январе, доходность 17,6%

🔮#MTSS МТС: 300 ✅Исполнено в марте, доходность 20,5%

🔮#ROSN Роснефть: 650 ❌Факт: не исполнено

🔮#MRKP Россети ЦиП: 0,35 ✅Исполнено в январе, доходность 13,6%
____________

В итоге: 7 целей, поставленных в стратегии, достигнуты в 1 квартале, 2 цели — во 2-м квартале. Одну (Роснефть) — ждем.

Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)

Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они готовят к публикации стратегию на 2 полугодие 2024 года.

Модельный портфель. Итоги 3-х месяцев

Почему не полугодия? Потому что собрали и начали вести портфель только 21 марта.

С момента формирования акции в портфеле показали результат -1,4%. За тот же период индекс Мосбиржи -4,1%.

На фоне снижения индекса в мае, многие идеи в портфеле сохранили значительный потенциал, а значит актуальны для покупок по текущим ценам.

Акции в портфеле:

▪️#SBER (доля 2,2%), таргет ₽331, потенциал от текущей цены ≈1%.
➕дивиденд ₽33,3 с доходностью 10,2%. Последний день покупки 10 июля.

▪️#MTSS (доля 5,7%), таргет ₽323, потенциал от текущей цены ≈9,5%.
➕дивиденд ₽35 с доходностью 11,9%. Последний день покупки 15 июля.

▪️#LKOH (доля 4,1%), таргет ₽8600, потенциал от текущей цены ≈17,1%.
Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽554 с доходностью 7,6%

▪️#MBNK (доля 4,6%), таргет ₽2800, потенциал от текущей цены ≈28,6%.

▪️#TRNFP (доля 3,1%), таргет ₽1600 достигнут.
➕дивиденд ₽177,2 с доходностью 10,9%. Последний день покупки 18 июля.

▪️#AFKS (доля 3,5%), таргет ₽30, потенциал от текущей цены ≈23,9%.
➕дивиденд ₽0,52 с доходностью 2,1%. Последний день покупки 16 июля.

▪️#ASTR (доля 4,9%), таргет ₽649, потенциал от текущей цены ≈11,8%.
➕дивиденд ₽7,89 с доходностью 1,4%. Последний день покупки 8 июля.

▪️ #LEAS (доля 5%), таргет ₽1200, потенциал от текущей цены ≈32%.

▪️SBMX (доля 8%)

▪️#SOFL (доля 3%), таргет ₽200, потенциал от текущей цены 33,6%

▪️#GMKN (доля 3%), таргет ₽173,8, потенциал от текущей цены 29%
➕Консенсус прогноз по дивидендам за 9 мес 2024г - ₽5,57 с доходностью 4,1%

▪️#MAGN (доля 3%), таргет ₽68,8, потенциал от текущей цены 24,5%

▪️#TCSG (доля 3%), таргет ₽3300, потенциал от текущей цены 10,9%.

▪️#MDMG (доля 2%), таргет ₽1100, потенциал от текущей цены 30,3%.
______
📌Диаграммы долей акций и облигаций можно найти на сайте

👍🔥 за интересную рубрику

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📲Все активы доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции

Про облигационную часть портфеля в сл. посте👇🏻

🔍 Следим на этой неделе

08 июля (понедельник)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Группа Астра #ASTR за 1кв 2024г. в размере 7,89₽ (1,4%)
— Диасофт #DIAS за 1кв 2024г. в размере 28,6₽ (0,5%)
— ЕвроТранс #EUTR за 2023г. и I кв 2024г. в размере 19,22₽ (12%)
— ИНГРАД #INGR за 2023г. в размере 48,55₽ (3,1%)
— Казаньоргсинтез #KZOS за 2023г. в размере 6,22₽ (5,9%)
— Казаньоргсинтез АП #KZOSР за 2023г. в размере 0,25₽ (1%)
— Лензолото АП #LNZLР за 2023г. в размере 21,42₽ (0,9%)
— Мосэнерго #MSNG за 2023г. в размере 0,16038₽ (5,3%)
— НКНХ #NKNC за 2023г. в размере 2,94₽ (АО - 3,2%, АП - 4,1%)
— Роснефть #ROSN за 2023г. в размере 29,01₽ (5,2%)
— Светофор #SVET за 2023г. в размере 0,6₽ (2,5%)
— Светофор АП #SVETР за 2023г. в размере 4,54₽ (8,4%)
— Татнефть #TATN за 4 кв 2023г. в размере 25,17₽ (АО - 3,6%, АП - 3,8%)

09 июля (вторник)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— ДИОД #DIOD за 1кв 2024г. в размере 0,80₽ (5,4%)
— Европейская Электротехника #EELT за 2023г. в размере 0,14₽ (0,8%)
— НМТП #NMTP за 2023г. в размере 0,772₽ (8%)

10 июля (среда)

▫️Позитив #POSI — ВОСА по допэмиссии акций
▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Сбербанк #SBER за 2023г. в размере 33,3₽ (10,3%)
— ФосАгро #PHOR за 4 кв 2023г. и 1кв 2024г. в размере 309₽ (5,2%)
— Элемент #ELMT за 2023г. в размере 0,0018₽

🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

11 июля (четверг)

▫️ АФК Система #AFKS — финрезультаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️Аэрофлот #AFLT — операционные результаты за июнь 2024г.
▫️МТС #MTSS — финансовые результаты по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— Башинформсвязь АП#BISVР за 2023г. в размере 0,67₽ (5,5%)
— Башнефть #BANE за 2023г. в размере 249,69₽ (АО - 8,2%, АП - 13%)
— НКХП #NKHP за 2023г. в размере 6,93₽ (0,8%)

12 июля (пятница)

▫️ Последний день покупки под дивиденды:

— КГК #KGKC за 2023 г. в размере 1,38117₽ (2,4%)
— Магнит #MGNT за 2023 г. в размере 412,13₽ (6,4%)

🇷🇺Сальдо торгового баланса (май)

#календарь

#MTSS отчитался за 1 кв 2024 года по МСФО

• ЧП ₽39,5 млрд (увеличилась в 3,1 раза г\г)
• Выручка +17,4% до ₽161,3 млрд против ₽137,4 млрд годом ранее.
• Капзатраты +69% кв/кв за счет вложений в инфраструктуру и инвестиций в новые направления (н-р, кикшеринг Юрент)

💼Бумаги компании включены в модельный портфель с целью 323 рубля. Снижение рынка позволяет зайти в идею с более выгодной точкой входа и потенциалом.

💰Также 15 июля - последний день покупки бумаг под дивиденды в размере ₽35. Текущая дивидендная доходность 12,8%.

👉🏻Купить в мобильном приложении КИТ Инвестиции
_____
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер.

🔍 Следим на этой неделе

15 июля (понедельник)

▫️ ВТБ #VTBR — старт торгов после обратного сплита.
▫️ Последний день покупки под дивиденды:
— МТС #MTSS в размере ₽35. Доходность 12,9%
— Камаз #KMAZ в размере ₽4,49. Доходность 3,2%

16 июля (вторник)

▫️X5 #FIVE - операционные результаты за 2кв и 1п 2024г.
▫️Последний день для покупки под дивиденды:
— Абрау-Дюрсо #ABRD в размере ₽3,27. Доходность 1,4%
— АФК Система #AFKS в размере ₽0,52. Доходность 2,3%

17 июля (среда)

▫️Последний день покупки под дивиденды:
— Сургутнефтегаз #SNGS в размере ₽0,85. Доходность 3%
— Сургутнефтегаз АП #SNGSP в размере ₽12,29. Доходность 19,3%
—Транснефть #TRNFP в размере ₽177,2. Доходность 12,1%

🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь)

18 июля (четверг)

▫️Совкомфлот #FLOT — последний день для покупки с дивидендом ₽11,27. Доходность 9,7%

19 июля (пятница)

▫️Нет важных корпоративных событий

#календарь

💼Модельный портфель

Ребалансировка

В составе акций:

• добавлена #OZON с долей 2,0% и потенциальной доходностью 11,4%;

• увеличена доля #SBER на 3% до 5,2%, потенциальная доходность 13,0%;

• увеличена доля фонда #SBMX на 2% до 10%, потенциальная доходность 8,7%;

• увеличена доля #AFKS на 1% до 4,5%, потенциальная доходность 35,1%;

• снижена доля #MTSS на 3% до 2,7%, потенциальная доходность 39,7%.

В составе облигаций:

• увеличена доля #LQDT на 1% до 3%, индикативная доходность 15%;

• исключены: Роснефть, 001P-04, Полюс, ПБО-01, СИБУР Холдинг, БО-03.

📌Актуальный состав модельного портфеля с диаграммами и долями
______________________
📲Все активы доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции

🔍 Следим на этой неделе

19 августа (понедельник)

▫️Делимобиль #DELI — отчет по МСФО за 2 квартал и 1П

20 августа (вторник)

▫️ Европлан #LEAS — фин. результаты по МСФО за 2 квартал
▫️ ТКС Холдинг #TCSG — фин. результаты по МСФО за 2 квартал
▫️ НКХП #NKHP — СД по дивидендам за 1П 2024г.
🇨🇳 Базовая кредитная ставка НБК

21 августа (среда)

▫️ Займер #ZAIM — фин. результаты за 2 квартал
▫️ ЦИАН #CIAN — фин. результаты за 2 квартал
▫️ Инарктика #AQUA — СД по дивидендам за 1П 2024г.
🇷🇺 Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (м/м) (июль)

22 августа (четверг)

▫️ МТС #MTSS — фин. результаты по МСФО за 2 квартал
▫️ Ренессанс Страхование #RENI — фин. результаты по МСФО за 1П 2024 г.
▫️ СмартТехГруп (Кармани) #CARM — операционные и фин. результаты за 1П 2024 г.
▫️ Novabev #BELU — возобновление торгов акциями.

23 августа (пятница)

▫️ГМК Норникель #GMKN — фин. результаты по МСФО за 1П 2024 г.

#календарь

Не оператор связи, а цифровая экосистема!

#MTSS отчитался за 2 квартал 2024 года по МСФО:

•ЧП -57,2% до ₽7,2 млрд. г/г (процентные расходы и переоценка фин.инструментов)
•Выручка +18,5% до ₽170,9 млрд.

▫️Направление Телекома показало рост доходов от услуг связи на 6% г/г.
▫️Выручка Финтеха (МТС Банк) увеличилась на 53% г/г.
▫️Количество абонентов медиахолдинга (TV, Музыка) выросло до 13,3 млн.
▫️Выручка экосистемы выросла на 14,2% г/г.

💰В апреле СД компании утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026гг: целевой показатель див. доходности составляет не менее ₽35 на акцию в течение каждого календарного года.

📌Бумаги включены в КИТовый модельный портфель с таргетом ₽323.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

МТС. Пересмотрели цель в бумагах

#MTSS отчитался за 2-ой квартал по МСФО:

• Выручка за отчетный период выросла на 18,5% г/г, достигнув ₽170,9 млрд.
• Доходы от нетелеком-сервисов выросли на 47,4% г/г, достигнув ₽73,8 млрд.
• Кол-во экосистемных клиентов превысило 15 млн (рост +7% г/г).
• Чистая прибыль снизилась на 57,2% г/г, до ₽7,2 млрд из-за инвестиций в развитие телеком-инфраструктуры и новые направления.
• Показатель долга Net debt/OIBDA составил 1,8х.

🗣Мнение: нейтрально оцениваем результаты и понижаем таргет c ₽323 до ₽300.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

Модельный портфель: изменения и комментарии

Заканчивается сезон отчетностей на нашем рынке и по его итогам мы снизили таргеты по некоторым идеям в портфеле:

▫️Сбербанк 330 рублей 👉🏻 290 рублей. #SBER представил свои результаты за 8 месяцев 2024 года, в которых, помимо роста чистой прибыли и кредитного портфеля, отмечаем рост на +20% г/г операционных расходов и резервов.

▫️МТС 327 рублей 👉🏻 300 рублей. #MTSS представила результаты за 1-ое полугодие 2024 года, показав рост выручки на 18% г/г, при этом опережающим темпом росли операционные расходы, в результате чего маржинальность операционной прибыли упала с 43% до 38%.

▫️Система 30 рублей 👉🏻 24 рублей. Выручка #AFKS за 1-ое полугодие 2024 года выросла на 24,4% г/г. Но рост расходов снизил маржинальность OIBDA с 30% до 28,1%. Так же вторым негативным фактором стал резкий рост финансовых расходов, в результате чего компания получила убыток по прибыли до уплаты налогов.

▫️Европлан 1200 рублей 👉🏻 1050 рублей. Чистая прибыль #LEAS в 1-м полугодии 2024 года выросла на 25 г/г, при ROE = 37%. Из негативных моментов: снижение прогноза прибыли компании за 2024 год менеджментом и увеличение стоимости риска с 0,9% до 1,5% вместе с ростом резервов.

▫️ГМК Норникель 174 рублей 👉🏻 135 рублей. Компания представила результаты за 1-ое полугодие 2024 года, показав падение выручки на 22% г/г и отрицательным FCF, что негативно влияет на потенциальные дивиденды компании. Плюс #GMKN попала под новые санкции США от 23 августа.

▫️ММК 68,8 рублей 👉🏻 52,8 рублей. Пересмотрели в целом перспективы отрасли, в том числе из-за новых санкций 23 августа.

▫️МТС Банк 2800 рублей 👉🏻 2500 рублей. #MBNK показал в отчете за 1 полугодие 2024 года рост чистой на 32,3% г/г, при ROE =19,3%, что ниже средней по сектору. Плюс коррекция по всему финансовому сектору.

Продолжение следует...🔜

Текущий состав акций в модельном портфеле (в скобках указан вес актива):

▪️#SBER (5,2%). Текущая цена 261. Потенциал 11,1%.

▪️#MTSS (2,7%). Текущая цена 203. Потенциал 47,7%.

▪️#LKOH (4,1%). Текущая цена 6477. Потенциал 32,8%.

▪️#MBNK (4,6%). Текущая цена 1641. Потенциал 52,3%.

▪️#TRNFP (3,1%). Текущая цена 1347. Потенциал 26,2%.

▪️#AFKS (4,5%). Текущая цена 16,84. Потенциал 42,5%.

▪️#ASTR (4,9%). Текущая цена 550. Потенциал 18,0%.

▪️#LEAS (5,0%). Текущая цена 704. Потенциал 49,1%.

▪️#SBMX, Фонд акций (10,0%). Текущая цена 16,53. Потенциал 21,0%.

▪️#SOFL (3,0%). Текущая цена 147. Потенциал 36,1%.

▪️#GMKN (3,0%). Текущая цена 106. Потенциал 26,4%.

▪️#MAGN (3,0%). Текущая цена 43,5. Потенциал 19,5%.

▪️#TKSG (3,0%). Текущая цена 2380. Потенциал 38,7%.

▪️#MDMG (2,0%). Текущая цена 838. Потенциал 31,3%.

▪️#OZON (2,0%). Текущая цена 3250. Потенциал 35,4%.

▪️#YDEX (2,0%). Текущая цена 3841. Потенциал 14,6%.

Про облигационную часть 🔜
_________________

Поддержите рубрику 👍🏻

Ребалансировка модельного портфеля и итоги 6-и месяцев

13 сентября состоялось заседание ЦБ РФ, на котором повысил ключевую ставку до 19%.

Также регулятор опубликовал пресс-релиз по ставке с жесткой риторикой , а 25 сентября буду опубликованы минутки с прошедшего заседания. Рынок отреагировал высокой волатильностью. На публикации решения индекс Мосбиржи снизился более чем на 2%, до уровня 2580 пунктов, а затем отыграл падение и смог закрыться выше 2680 пунктов. После выходных рынок пробил верхнюю границу нисходящего канала и смог закрыться выше 2730-2750 пунктов.

Второй фактор – отскок нефтяных цен в рублях вверх, что так же позитивно для рынка.

Как писали на прошлой неделе, в случае пробития индексом в 2730-2750 мы будем увеличивать долю в бумагах с высокой бетой и ценовым моментумом.

Изменения в составе портфеля

1️⃣ Увеличиваем долю Яндекса с с 2% до 4%.

Акции #YDEX смогли пробить нисходящий тренд и закрепиться выше уровня 4000 рублей. Среди драйверов роста можно выделить включение в индекс Мосбиржи и утверждение первых дивидендов в истории компании (80 рублей на акцию).

2️⃣ Увеличиваем долю Лукойла с 4,1% до 5,1%.

Акции #LKOH также пробили свой нисходящий тренд и смогли пробить важный уровень сопротивления 6670, показав завершение технической модели “двойное дно”.

3️⃣ Увеличиваем долю МТС с 2,7% до 3,7%.

Акции #MTSS cсмогли пробить вверх торговый диапазон 183-204 рубля, в котором торговались последний месяц. Также отметим, что к текущим котировкам дивиденд в размере 35 рублей на акцию, дает доходность около 17%.

4️⃣ Снижены доли:

•Транснефть с 3,1% до 2,1%;

• Софтлайн с 3% до 2%;

• Мать и Дитя с 2% до 1%;

• Фонд ликвидности с 3% до 2%.

5️⃣ В составе облигаций изменений не было.

По итогам 6 месяцев (с момента создания в марте 2024г) портфель показал минус 10,7% против минус 16,3% по Индексу Мосбиржи.
________________________
📌Актуальный состав портфеля можно посмотреть на сайте или статье в ВК.

Поддержите рубрику 🔥👍🏻)

МТС готовится к IPO своих "звездных" дочек: что это значит для инвесторов?

Недавно президент МТС Вячеслав Николаев заявил о планах вывести на IPO несколько дочерних компаний, в том числе МТС Ads. Как это может повлиять на акции самой МТС?

IPO дочек — это сигнал о росте и оптимизации:

• Снижение долговой нагрузки: IPO дочек позволит МТС сократить свои долги.

• Увеличение капитализации: выход дочерних компаний на публичный рынок позволит им получить рыночную стоимость, что увеличит капитализацию самого МТС.

• Рост быстрорастущих сегментов: выход на IPO дочерних компаний, которые занимаются быстрорастущими сегментами (сейчас около 40% выручки МТС), подчеркнет их значение и будет способствовать увеличению доли выручки от этих сегментов.

Какие компании МТС может вывести на IPO?

• МТС Ads – один из перспективных кандидатов, а также
• Юрент: Сервис самокатов, активно развивающийся в России.
• Облачные технологии, в частности, направление дата центров, которое демонстрирует сильный рост.

Подробнее об МТС Ads

IPO МТС Ads имеет большой потенциал. Компания работает в рамках развивающейся экосистемы МТС, используя BigData и искусственный интеллект, что позволяет ей показывать впечатляющие темпы роста выручки (более 60% г/г) и клиентской базы.
________________

📌Что касается акций МТС, у аналитиков КИТ Финанс в силе рекомендация «Покупать» с целью 300рублей.

📌А в рамках последней ребалансировки модельного портфеля увеличили долю #MTSS с 2.7% до 3,7%.

Топ-10 акций РФ от аналитиков КИТ Инвестиции

Указаны целевые цены и доли в модельном портфеле.

МТС #MTSS

■ Целевая цена: 300 руб
■ Вес в портфеле: 3,7%

Яндекс #YNDX

■ Целевая цена: 4 400 руб
■ Вес в портфеле: 4%

Сбер #SBER

■ Целевая цена: 290 руб
■ Вес в портфеле: 5,2%

Лукойл #LKOH

■ Целевая цена: 8 200 руб
■ Вес в портфеле: 5,1%

ТКС Холдинг #TCSG

■ Целевая цена: 3 300 руб
■ Вес в портфеле: 3%

АФК Система #AFKS

■ Целевая цена: 24 руб
■ Вес в портфеле: 4,5%

Европлан #LEAS

■ Целевая цена: 1 050 руб
■ Вес в портфеле: 5%

Астра #ASTR

■ Целевая цена: 649 руб
■ Вес в портфеле: 4,9%

Софтлайн #SOFL

■ Целевая цена: 200 руб
■ Вес в портфеле: 2%

МТС банк #MBNK

■ Целевая цена: 2 800 руб
■ Вес в портфеле: 4,6%

💼Полный состав модельного портфеля на сайте.
_______________________
Поддержите ❤️👍🏻🔥

Пост носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

🔍 Следим на этой неделе

18 ноября (понедельник)

▫️Мать и дитя #MDMG — СД по промежуточным дивидендам

19 ноября (вторник)

▫️Европлан #LEAS — фин.результаты по МСФО за 9М2024г.
▫️МТС #MTSS — фин.результаты по МСФО за 3КВ2024г.
▫️ЭсЭфАй — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Группа Астра #ASTR — фин.результаты по МСФО за 9М2024г.
🇷🇺 Э. Набиуллина представит в Госдуме основные направления ДКП на 2025 г. и плановый период

20 ноября (среда)

▫️Авангард #AVAN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Займер #ZAYM — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 3 квартал 2024г.
▫️Ренессанс #RENI — фин.результаты по МСФО за 9М2024г.
🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (г/г) (окт)
🇨🇳Базовая кредитная ставка НБК
🇺🇸Запасы сырой нефти

21 ноября (четверг)

▫️ИНАРКТИКА #AQUA — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 3КВ2024г.
▫️ВК #VKCO — результаты за 3КВ и 9М 2024г.

22 ноября (пятница)

▫️ТКС Холдинг #TCSG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М2024г.
▫️Куйбышевазот #KAZT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

#календарь

🔍 Следим на этой неделе

16 декабря (понедельник)

▫️Лензолото #LNZL — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Лукойл #LKOH — последний день покупки для получения дивидендов в размере 514 руб.
▫️Северсталь #CHMF — последний день покупки для получения дивидендов в размере 49,06 руб.
▫️Хедхантер #HEAD — последний день покупки для получения дивидендов в размере 907 руб.

17 декабря (вторник)

▫️ОзонФарм — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

18 декабря (среда)

🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (г/г) (нояб)
🇺🇸Решение по процентной ставке ФРС
▫️Абрау Дюрсо #ABRD — ВОСА. В повестке вопрос по допэмиссии.

19 декабря (четверг)

▫️Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️ФосАгро #PHOR — последний день покупки для получения дивидендов в размере 249 руб.

20 декабря (пятница)

🇷🇺Заседание СД Банка России по ключевой ставке
▫️Вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
▫️Новошип — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️МТС #MTSS — День инвестора.
▫️Роснефть #ROSN — СД. В повестке Стратегия-2030.