#FLOT Совкомфлот

Идея: Long
Цена: 67
Цель: 80 руб.🎯
Потенциал идеи: 19.45%

🔷Факторы

Компания опубликовала сильные финансовые результаты за I кв. 2023 г.

• Выручка ⬆️ на 58% по сравнению с аналогичным периодом – до $626,9 млн.
• EBITDA ⬆️ на 136,8% – до $626,9 млн.
• Чистая прибыль – $285,9 млн, против убытка $90,8 млн годом ранее.

Сильные результаты обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры

➕Купив акции Совкомфлота сейчас, вы попадаете в дивидендную отсечку (5 июля 2023 г). Таким образом, получаете ещё дивиденд за 2022 г. в размере 4,3 руб.

📍Подробнее о спекулятивной идее👉🏼

▫️на сайте
▫️в мобильном приложении КИТ Инвестиции – раздел «Витрина»

☝🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#КИТовые_идеи

______________________________

Как вам идея?

👏🏻держу бумаги
🔥согласен, надо брать
🤔посмотрю как отработает

#SMLT Самолет

Идея: Long
Цена: 2977
Цель: 3260руб.🎯
Потенциал идеи: 9.5%

🔷Факторы

Сегодня стало известно, что СД группы Самолёт одобрил выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г.

Это 6% от текущей рыночной капитализации при free-float в 9%, что в свою очередь очень много.

➕ В пресс-релизе Самолет раскрыл справедливую оценку стоимости чистых активов компании, которая превышает в 5 раз текущую капитализацию.

📍Подробнее об идее👉🏼

▫️на сайте

▫️в мобильном приложении КИТ Инвестиции – раздел «Витрина»

☝🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#КИТовые_идеи

______________________

Ух, какое бодрое утро понедельника у аналитиков) Поддержите 🔥🔥 активность)

🎉Друзья, наш канал растет "не по дням, а по часам")🎉

Мы стремимся помочь каждому и сделать наше сотрудничество удобным!

📍Напоминаем: по понедельникам выходит рубрика #Вопрос_брокеру

👇🏼В комментариях вы можете спросить обо всем, что касается работы брокера: отчеты, работа приложения и личного кабинета, налоги и аналитика и т.д. и т.п.!

Помимо ответов в чате, самые популярные запросы подробно разберем на канале отдельными постами в течение недели.

Следите за хештегом #вопрос_брокеру

🔥 - уже задал, жду ответ
👍 - полезно, буду писать, если появится вопрос
❤️ - так держать, внимательно читаю

Новые бумаги в Индексах

Мосбиржа сформировала новые базы расчетов Индексов.

Вступают в силу - 16 июня 2023 года

❓Что изменилось

➖В индекс МосБиржи #IMOEX и РТС #RTSI включили ФСК Россети #FEES и Сегежа Групп #SGZH.

📜В листе ожидания на включение:

•TCS GROUP HOLDING PLC #TCSG
•Юнипро #UPRO
•Группа Позитив #POSI
•Селигдар #SELG

📜В лист ожидания на ❌исключение:

•Магнит #MGNT
•Фикс Прайс #FIXP

➖Индекс МосБиржи голубых фишек #MOEXBC включили Интер РАО #IRAO, РУСАЛ #RUAL. Исключили — ФосАгро #PHOR и TCS GROUP HOLDING PLC.

➖В Индекс телекоммуникаций #MOEXTL войдет Таттелеком #TTLK.
➖В Индекс нефти и газа #MOEXOG включена НК РуссНефть #RNFT.
➖В Индекса металлов и добычи #MOEXMM добавлен Ашинский металлургический завод #AMEZ.

❓Почему это важно

🔹Индексы помогают отслеживать поведение отдельной отрасли или рынка ценных бумаг в целом.
🔹У крупных фондов есть правила, по которым они не могут инвестировать в бумаги, которые не включены или исключаются из индекса.
🔹Инвесторы используют их в качестве бенчмарков для своих портфелей.

❓Как использовать

Балансировку проводят периодически в зависимости от изменения цены и веса акций, если активы перестают соответствовать требованиям индекса. Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это индикатор рынка.

✔️Но можно инвестировать на основе индекса:

▫️Повторить состав индекса «вручную». Минусы этого способа – подходит только для «внушительных» портфелей и требует время на проведение операций.
▫️Покупать индексные фонды. Удобно для небольших портфелей, но взимается комиссия за управление.
▫️Использовать стратегии Доверительного управления (ДУ).

#КИТ_полезное

Ориентируетесь на состав индексов?

👍🏻собираю свой портфель сам
🔥да, стараюсь следовать за индексом
🤝торгую краткосрочно, не слежу
👏🏻покупаю фонды и не парюсь

✅Закрываем идею в Совкомфлоте #FLOT

✍🏼Параметры сделки

🗣Мнение: приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Совкомфлота по 79,85 руб. и закрыть инвестиционную идею.

🤑Доходность +19,2% за 2 дня.

📍Подробнее 👉🏼

▫️на сайте

👏🏻👏🏻нашим аналитикам. Больше реакций – больше идей😉)

#КИТовые_идеи

☝🏻Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#Сводка_новостей на 31 мая

#USD_RUB 80.85
#EUR_RUB 86.43

▫️РусГидро #HYDR опубликовала результаты по МСФО за 1 кв. 2023 г.: выручка +21% г/г до ₽156,8 млрд; EBITDA +22% г/г до ₽43,3 млрд; ЧП +38% г/г, до ₽27,3 млрд.

▫️Акционеры #POLY одобрили редомициляцию в Казахстан.

▫️С 5/06 Мосбиржа #MOEX внедряет дискретный аукцион для всех акций и ДР.

▫️МРСК Урала #MRKU отчиталась за 3 месяца 2023 года по МСФО: ЧП +68,4% до ₽4,763 млрд г/г, выручка +22,7% до ₽32,749 млрд против ₽26,701 млрд годом ранее.

▫️СД Самолета #SMLT одобрил байбэк на ₽10 млрд. — 70% Freefloat.

▫️Детский мир #DSKY объявил о завершении реорганизации и запуске программ приобретения акций. Цена выкупа — ₽71,5, для недружественных нерезидентов — ₽60,77.

▫️HP отчитался за 6 месяцев 2023 финансового года: ЧП -25,6% до $1,553 млрд, выручка сократилась на 20,2% до $26,741 млрд против $33,518 млрд годом ранее.

Дивиденды

✖️НБ Алроса #ALRS рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

💰ТГК-14 #TGKN решили выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере ₽0,00049448386167.

💰СД Светофор Групп #SVET рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽0,4707.

💰СД Новороссийского комбината хлебопродуктов #NKHP рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽14,62.

💰Акционеры Росбанка #ROSB одобрили выплату дивидендов в размере ₽2,9.

💰СД Роснефти #ROSN рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере ₽17,97.

💰СД ИСКЧ #ISKJ рекомендовал дивиденды ₽1.

✖️НЛМК #NLMK решил не выплачивать дивиденды за 2022 год.

✖️СД ВТБ #VTBR рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Компания начала сбор заявок на участие в допэмиссии с 30 мая по 1 июня в объёме 9,3 трлн обыкновенных акций. Объявить цену размещения акций планируется 2 июня.

💰Донской завод радиодеталей # DZRD утвердил дивиденды по итогам 2022 года в размере ₽115,07 на одну привилегированную акцию; ₽0 – на одну обыкновенную акцию.

💰СД Абрау-Дюрсо #ABRD предложил направлять на дивиденды 35% от прибыли.

🇺🇸Сегодня Палата Представителей проведет голосование по гос. долгу в 22.30 по МСК. Для его принятия необходимо набрать 218 «за» из 435.

✅Закрываем идею в Башнефти #BANEP

✍🏼Параметры сделки

•на канале
•на сайте

🗣Мнение: приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Башнефть-п по ₽ 1595,5 и закрыть спекулятивную идею с целью ₽ 1600 на фоне снижения цен на нефть.

🤑Доходность +7,11% за 10 дней.

📍Подробнее 👉🏼

▫️на сайте

▫️в Мобильном приложении - раздел "Витрина"

🔥🔥 , если нравится результат)

#КИТовые_идеи

Взгляд на перевозчиков. Из интервью Дмитрия Баженова, ведущего аналитика отдела анализа финансовых рынков "КИТ Финанс Брокер"

Одними из бенефициаров «разворота на Восток» стали Совкомфлот #FLOT и ДВМП #FESH. Изменение логистики сыграло на руку компаниям и дало возможность увеличить доходы.

Совкомфлот #FLOT

• В I кв 2023г получил $285,9 млн чистой прибыли по МСФО против убытка в $90,8 млн в прошлом году.
• Выручка ⬆️ более чем в 2 раза и составила $626,9 млн.
• EBITDA ⬆️ в 2,4 раза до $452,5 млн.

За 2022 год выручка выросла на 31% до $1,44 млрд, чистая прибыль – почти в 11 раз и составила $385,2 млн.

ДВМП #FESH

• За 2022 год выручка +43% г/г до 163 млрд.руб.
• Чистая прибыль 39 млрд (+ 4% г/г)
• EBITDA 71 млрд (+51% г/г).

Котировки компании растут на данных о перевалке контейнеров в портах за апрель 2023 года, которые г/г выросли на 43% на дальневосточном направлении. Также ДВМП планирует до конца 2023 года начать доставки грузов из Египта, что, в свою очередь, создаст диверсификацию доходов компании.

🗣: «После введения санкций на нефть и нефтепродукты российским компаниям удалось перенаправить поставки в Индию и Китай. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в «недружественные» страны, сильно не пострадали. Вместе с тем, санкции против России и коронавирусные ограничения в Китае спровоцировали рост ставок фрахта в прошлом году, которые сохраняются на высоких уровнях и в 2023 году. В частности, ставки фрахта прибавили порядка 2,5-3х».

💰О дивидендах

🗣: Совкомфлот подтвердил свою приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
А с учетом высоких ставок фрахта, можно ожидать такой же сильный отчет за следующий квартал и закладывать довольно высокие показатели на вторую половину года.
Это позволяет ожидать дивиденды в размере 11-12 руб. за 2023 год.

Потенциальная дивидендная доходность даже по текущим 80 рублям составляет 14,5%. Также не стоит забывать про дивиденд за 2022 год в размере 4,3 рубля, который еще должны утвердить на ГОСА 15.06 2023 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 5 июля.

Показатели за 2 квартал 2023 года компания раскроет в конце августа. Если они окажутся сильными, можно ожидать новый виток роста акций «Совкомфлота» ближе к 100 рублям.

Обзор рынка на 01.06

#USD_RUB с начала недели +1,3% до ₽81,1.
🛢НЕФТЬ марки Brent с начала недели -5,2% до $73,15.
🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +1,33% до 2717,64.

События с дронами не дали рынку достигнуть 2800 пунктов, оставалось буквально 2%.

🗣Мнение: сохраняем наш прогноз без изменений, ждем умеренный рост в ближайшие пару недель. Рынок продолжает впитывать дивидендs от #SBER. На подходе дополнительная ликвидность от #LKOH. Объявили о предстоящих выплатах МТС #MTSS, Роснефть #ROSN, ФосАгро #PHOR.

✖️СД Алросы #ALRS рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. На этом фоне котировки упали более чем на 3%.

🗣Мнение: решение было ожидаемо, учитывая рост налоговой нагрузки, капитальных затрат и санкционное давление. 👉🏼

Напомним, Минфин РФ сообщил, что планирует в I кв. 2023 г. получить с АЛРОСА дополнительные ₽19 млрд в виде НДПИ.
Также, на днях сообщалось, что строительство нового рудника на месторождении «Мир» в Мирнинском районе Якутии будет реализовываться в течение 10 лет. Общая сумма инвестиций – свыше ₽120 млрд.

✋🏻Важно

Сегодня последний день торгуются с 💰дивидендами:

• НПО «Наука» #NAUK — ₽7,2 на одну акцию;
• ЛУКОЙЛ #LKOH — ₽438 на одну акцию.

📍Подробнее о перспективах рынка; взгляд на:

➡️Полиметалл #POLY, Роснефть #ROSN, Самолет #SMLT;
➡️выкуп Детского мира #DSKY;
➡️рынок облигаций в обзоре КИТовых_аналитиков


#обзоры_рынка

Полезно? Поддержи 🔥