Друзья!

❗️Недавно Berkshire Hathaway, компания легендарного инвестора Уоррена Баффета, представила отчет за 3 квартал 2021.

👀 Интересно было бы Вам посмотреть видео с полным обзором портфеля компании Баффета на текущий момент и узнать, что он продавал, а что покупал в прошедшем квартале?

​​#BABA #отчет

🔴 Сегодня компания Alibaba Group Holding Limited объявила финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2021 г.

🎁 Alibaba Group - крупнейшая китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике (КНР). Штаб-квартиры: Ханчжоу и Джорджтаун, Каймановы острова. В январе 2018 года Alibaba стала второй азиатской компанией, преодолевшей оценку в 500 млрд. долл. США после своего конкурента Tencent. По состоянию на 2020 год Alibaba занимает шестое место в рейтинге крупнейших мировых брендов.

💰 Крупнейшим акционером является японская компания SoftBank. Число сотрудников: более 251 462 человек. Основатель: Джек Ма (1999 г.). Ключевые люди: Даниэль Чжан (исполнительный председатель и генеральный директор), Джозеф Цай (исполнительный вице-председатель), Дж. Майкл Эванс (президент). Акции компании торгуются на Нью-Йоркской (NYSE), Гонконгской (SEHK) и Московской (MCX) фондовых биржах под тикерами BABA, 9988, BABA-RM. После выхода отчетности акции падают 📉 на премаркете на бирже NYSE на -5,59% в моменте. Капитализация 438,03 млрд. долл. Стоимость акций 153,18 долл.

👀 Посмотрим на результаты работы компании.

• Выручка составила 200 690 млн. юаней (31 147 млн. долл. США), увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 🚀

• Прибыль от операционной деятельности составила 15 006 млн. юаней (2 329 млн. долл. США), увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом из-за уменьшения на 15 690 млн. юаней расходов на выплату вознаграждения за акции Ant Group сотрудникам. ❗️

• Скорректированная EBITDA, не по GAAP, снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34 840 млн. юаней (5 407 млн. долл. США). 📉

• Скорректированная EBITA, не по GAAP, снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 28 033 млн. юаней (4 351 млн. долл. США). Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было вызвано, прежде всего, увеличением инвестиций в ключевые стратегические области коммерческого сегмента. Если исключить влияние этих инвестиций, прибыль коммерческого сегмента компании осталась бы стабильной в годовом исчислении. 😬

• Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций, составила 5 367 млн. юаней (833 млн. долл. США), а чистая прибыль - 3 377 млн. юаней (524 млн. долл. США). Чистая прибыль не по GAAP составила 28 524 млн. юаней (4 427 млн. долл. США), что на 39% меньше, чем в прошлом году. 🤑

• Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 35 830 млн. юаней (5 561 млн. долл. США). Свободный денежный поток не по GAAP составил 22 239 млн. юаней (3 451 млн. долл. США), что меньше по сравнению с 40 540 млн. юаней в том же квартале 2020 года, в основном из-за снижения прибыли в результате увеличения инвестиций в ключевые стратегические области. 💸

• В течение сентябрьского квартала компания выкупила около 26,9 млн. ADS (что эквивалентно примерно 214,9 млн. обыкновенных акций) примерно на 5 147,5 млн. долл. США в рамках программы обратного выкупа акций. 🤑

🔥 Итог: в этом квартале Alibaba продолжила активно инвестировать в три стратегических направления: внутренний рынок, глобализацию и облачные вычисления, чтобы заложить прочную основу для долгосрочной цели устойчивого роста в будущем. Активные клиенты во всем мире в экосистеме Alibaba достигли примерно 1,24 млрд., с ежеквартальным чистым увеличением на 62 млн. пользователей. Компания стремится к достижению долгосрочной цели по обслуживанию 2 млрд. пользователей во всем мире.

💵 Alibaba зафиксировали рост выручки на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет показателей диверсифицированного бизнеса. В течение этого квартала постоянные инвестиции в ключевые стратегические области привели к устойчивому росту этих молодых бизнесов.

​​#ВзлетыПадения #QCOM

😊 Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем рубрику: взлеты и падения за неделю. Расскажем о компании Qualcomm и росте ее акций за неделю.

📱Qualcomm - крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G). Основана в 1985 году Ирвином Джейкобсом и Эндрю Джеймсом Витерби. Штаб-квартира находится в Калифорнии, США. Представительства расположены более чем в 150 странах мира. Число сотрудников: 41 000 чел. Дочерние компании: Qualcomm Atheros, Ubiquam.

❗️Акции компании торгуются на Американской бирже NASDAQ под тикером QCOM. Акции являются компонентом индексов Nasdaq-100, S&P 100, S&P 500. Капитализация компании 208,68 млрд. долл. Текущая цена 1 акции: 184,50 долл. За неделю акции выросли более чем на +13,16%. 🚀

💸 Акции Qualcomm взлетели до рекорда. Причины стремительного роста -амбициозный план по развитию чипмейкера, представленный на Дне инвестора. Руководство компании заявило, что будет снижать зависимость от модемных чипов, развивая новые направления бизнеса. При этом акции компании взлетели по итогам торгов 16 ноября на 7,9%, достигнув исторического максимума в 181,81 долл.

⚡️ До сих пор Qualcomm был известен как основной поставщик модемных чипов для смартфонов Apple. Но компания Apple решила производить чипы для iPhone сама, купив для этого в 2019 году модемный бизнес Intel за 1 млрд. долл. Однако ожидается, что своей цели Apple достигнет не ранее 2023 года, а до тех пор будет использовать устройства Qualcomm. Потребность Apple в чипах упадет с 20% в 2023 г. до 10% в 2024 г.

👉 Потери компания планирует компенсировать ростом выручки от автомобильного сектора и сектора интернета вещей. По прогнозам Qualcomm, выручка от автомобильного сектора через десять лет вырастет до 8 млрд. долл. А доходы от интернета вещей к 2024 году взлетят более чем на 75%, до 9 млрд. долл. Также на рост акций компании повлияли и сильные финансовые показатели Qualcomm за прошлый квартал.

✔️ Вывод: аналитики повысили прогнозную цену по бумагам Qualcomm до 190 долл. за акцию. Qualcomm сохранит лидерство в отрасли чипов для смартфонов. Несмотря на риск отказа со стороны OEM от части чипов Qualcomm и жесткую конкуренцию, компания сохранит ведущие позиции в отрасли.

❗️Никто не уверен, как долго продлится глобальная нехватка микросхем, хотя генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сказал Yahoo Finance, что, вероятно, потребуется большая часть 2022 года, чтобы все вернулось к норме. Главный результат NVIDIA: общий доход в размере 7,1 млрд. долл. 🤑

💰Поскольку NVIDIA в первую очередь известна своими игровыми графическими процессорами (GPU), неудивительно, что 45% ее общего дохода было получено в этом сегменте, за которым следуют решения для центров обработки данных.

📈 За последние годы рынок игровых графических процессоров превратился в дуополию, в которой NVIDIA и AMD выступили крупными игроками. При этом 73% геймеров, по данным опроса онлайн-магазина игр Steam, использовали карты с чипом NVIDIA. Компания выигрывает и по финансовым аспектам: согласно последнему квартальному отчету AMD, графические процессоры и решения для центров обработки данных, с июля по сентябрь 2021 года принесло примерно 2,4 млрд. долл. США, что на 200 млн. долл. меньше, чем в предыдущем кварт

​​#Полюс #отчет

❗️ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) сегодня опубликовало консолидированные финансовые результаты за 3 квартал 2021 года.

🏭 Крупнейший российский производитель золота, входит в топ-10 ведущих золотодобывающих компаний мира. Штаб-квартира - в Москве. Дата основания: 2006 год. Компании принадлежат активы, расположенные в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Почти все акции компании сосредоточены у Polyus Gold International сына Сулеймана Керимова Саида. Ключевые фигуры: Павел Грачев (генеральный директор), Эдвард Дуолинг (председатель совета директоров). Число сотрудников: 20 000 человек.

📈 Акции ПАО "Полюс" торгуются на Лондонской и Московской биржах под тикером PLZL. Капитализация компании 2,04 трлн. руб. После выхода отчета акции организации растут на +0,65% в моменте. Цена 1 акции: 15 000 руб.

👀 Посмотрим на результаты работы компании:

• Общая реализация золота составила 776 тыс. унций, увеличившись по сравнению со 2 кварталом 2021 года на 14%. 📈

• Выручка за 3 квартал 2021 года выросла на 12% по сравнению с предыдущим периодом и составила 1 400 млн. долл. 🚀 Увеличение обусловлено ростом общего объема реализации золота. В то же время средняя цена реализации аффинированного золота снизилась в квартальном сопоставлении на 2%. 📉

• Общие денежные затраты группы (ТСС) за 3 квартал 2021 года выросли на 9%, с 390 долл. на унцию во 2 квартале до 427 долл. на унцию. Это связано с сезонным увеличением добычи на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива. 💰

• Общие денежные затраты группы (ТСС) за 9 месяцев 2021 года составили 403 долл. на унцию. С учетом текущих оценок «Полюс» подтверждает свой прогноз ТСС в размере 425-450 долл. на унцию. 🤑

• Скорректированный показатель EBITDA за 3 квартал 2021 года составил 986 млн. долл., на 10% больше 899 млн. долл. за 2 квартал. Рост обусловлен увеличением объемов реализации золота в отчетном периоде. 📈

• Капитальные затраты в 3 квартале 2021 года увеличились до 233 млн. долл. (по сравнению со 179 млн. долл. во 2 квартале) в связи с увеличением программы капвложений в отчетном периоде. 💰

• Капитальные затраты за 9 месяцев 2021 года составили 539 млн. долл. «Полюс» ожидает увеличения программы капвложений в 4 квартале этого года, компания сохраняет прогноз на текущий год по капзатратам в диапазоне 1 000-1 100 млн. долл. ✔️

• Отношение чистого долга (с учетом деривативов) к скорректированному показателю EBITDA сократилось до 0,5х на конец отчетного периода, в предыдущем квартале оно составило 0,6х. Произошло это на фоне снижения чистого долга. 📉

• В августе Совет директоров Компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2021 года на уровне 267,48 руб. на обыкновенную акцию. Размер дивидендов эквивалентен приблизительно 3,69 долл. на обыкновенную акцию, или 1,84 долл. на депозитарную акцию (2 депозитарные акции соответствуют 1 обыкновенной акции). Общая сумма рекомендованных дивидендных выплат за 1 полугодие 2021 года составляет около 502 млн. долл., что соответствует дивидендной политике Компании. Выплата дивидендов была утверждена на внеочередном общем собрании акционеров Компании 29 сентября 2021 года. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, был закрыт 11 октября 2021 года. 💰

❗️Вывод. По итогам 3 квартала «Полюс» показал сильные финансовые результаты, продемонстрировал рост выручки и EBITDA более чем на 10% в квартальном выражении. Вырос и свободный денежный поток к предыдущему кварталу. «Полюс» продолжал реализацию проектов развития. «Полюс» завершил подготовку площадки для внедрения цикличнопоточной технологии (IPCC) и продвинулся в строительстве склада дробленой руды. По проекту освоения Сухого Лога компания завершила программу разведочного бурения на флангах и глубоких горизонтах, а также продолжает разработку банковского ТЭО (BFS) проекта.

​#HPQ #отчет

❗️Компания HP Inc. сообщает результаты за весь финансовый год и 4 квартал 2021.

💻 HP - американская IT-компания, созданная в 2015 году в результате раздела Hewlett-Packard (1939 г.). HP Inc. продолжила заниматься производством персональных компьютеров и принтеров. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле, Китае и других странах, а штаб-квартира находится в Калифорнии. Основатели: Билл Хьюлетт и Дэвид Паккард. Ключевые фигуры: Чип Берг (Председатель) и Энрике Лорес (Президент и генеральный директор). Подразделения: Лаборатория HP. HP владеет множеством дочерних компаний в разных странах. Число сотрудников: 53 000 человек. Аудитор: Ernst & Young LLP.

📈 Акции HP Inc. торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером HPQ. Акции входят в индекс S&P 500. Капитализация компании 37,1 млрд. долл. После выхода отчета и закрытия рынка акции организации выросли на +8,70%. Цена 1 акции: 34,99 долл.

👀 Посмотрим на результаты работы компании:

• Разводненная чистая прибыль на акцию по GAAP на 2021 финансовый год в размере 5,331 долл. США, что выше ранее предоставленного прогноза в размере от 3,56 долл. США до 3,62 долл. США на акцию. 🚀

• Разводненная чистая прибыль на акцию без учета требований GAAP на финансовый 2021 год в размере 3,79 долл. США, что выше ранее предоставленного прогноза в размере от 3,69 до 3,75 долл. США на акцию. 📈

• Чистая выручка в 2021 финансовом году составила 63,5 млрд. долл., что на 12,1% больше, чем в предыдущем периоде. 🤑

• В 2021 финансовом году чистые денежные средства от операционной деятельности составили 6,4 млрд. долл., свободный денежный поток 4,2 млрд. долл. 💰

• В 2021 финансовом году акционерам было возвращено 7,2 млрд. долл. в виде выкупа акций и дивидендов. 💰💰

• Разводненная чистая прибыль на акцию по GAAP за четвертый квартал составила 2,71 долл., что выше предыдущего прогноза от 0,82 до 0,88 долл. на акцию. 🚀

• Разводненная чистая прибыль на акцию без учета GAAP в четвертом квартале составила 0,94 долл., что выше ранее предоставленного прогноза в 0,84-0,90 долл. на акцию. 📈

• Чистая выручка за четвертый квартал составила 16,7 млрд. долл., что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. 🤑

• Чистые денежные средства от операционной деятельности в четвертом квартале составили 2,8 млрд. долл., свободный денежный поток 0,9 млрд. долл. 💰

• В четвертом квартале акционерам было возвращено 2,0 млрд. долл. в виде выкупа акций и дивидендов. 💰💰

❗️Вывод. По мнению Энрике Лореса, президента и генерального директора HP: результаты компании свидетельствуют о том, что компания уверенно идет вперед. HP показала очень хороший квартал, завершив финансовый год, когда выручка, операционная прибыль и прибыль на акцию были выражены двузначными числами, и при этом акционеры получили рекордный уровень капитала. Текущие результаты позволяют компании уверенно расти в 2022 финансовом году и в последующий период. 🚀

​#TCSG #отчет

❗️24 ноября 2021 г. TCS Group Holding PLC (LI: TCS, MOEX: TCSG), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг на базе экосистемы Тинькофф, сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.

🏦 Тинькофф Банк - российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Ключевые даты: 1994 (год основания АКБ «Химмашбанк»), 2006 (год создания «Тинькофф Кредитные Системы»). Расположение: Россия, Москва, Головинское шоссе, 5, бизнес-центр «Водный». Основатель: Олег Тиньков. Ключевые фигуры: Олег Тиньков (основатель), Станислав Близнюк (председатель правления), Оливер Хьюз (председатель правления). Основное общество: TCS Group Holding Plc. (Республика Кипр). Число сотрудников: 25 970 чел.

📃 По состоянию на 2020 год «Тинькофф Банк» занимал 16-е место по объёму активов и 14-е - по собственному капиталу среди российских банков. Банк имеет долгосрочные рейтинги «BB-» от агентства Fitch Ratings , «B1» от Moody’s, «A (RU)» от АКРА и «ruA» (прогноз «стабильный») от «Эксперт РА». В октябре 2021 года «Тинькофф банк» был утверждён ЦБ РФ участником перечня системно значимых кредитных организаций, благодаря росту банка выше рынка и размеру клиентской базы.

📈 Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером TCSG, на Лондонской фондовой бирже под тикером TCS и на альтернативном инвестиционном рынке под тикером TCSq. Текущая капитализация: 1,37 трлн. руб. Текущая цена 1 акции: 7 244,00 руб. После выхода отчёта акции растут на +2,71% в моменте.

🤑 Ключевые показатели работы компании:

• В III квартале 2021 г. общая выручка Группы выросла на 48% к предыдущему году и составила 71,7 млрд. руб. (в III квартале 2020 г. - 48,3 млрд. руб.). 📈

• Валовый процентный доход увеличился на 39% к предыдущему году, достигнув 42,9 млрд. руб. (в III квартале 2020 г. - 31,0 млрд. руб.), благодаря продолжению роста кредитного портфеля и клиентской базы и расширению портфеля продуктов. 🚀

• Чистая маржа в III квартале 2021 г. выросла на 38% к предыдущему году и составила 34,9 млрд. руб. (в III квартале 2020 г. - 25,2 млрд. руб.), преимущественно за счет значительного прироста кредитного портфеля. 📈

• В III квартале 2021 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, достигла 45% от выручки и 21% от прибыли Группы до налогообложения. 😄

• В III квартале 2021 г. благодаря постоянному привлечению новых клиентов и монетизации Группа показала высокий уровень квартальной чистой прибыли - 16,5 млрд. руб. (в III квартале 2020 г. - 12,6 млрд. руб.), в результате чего рентабельность капитала за III квартал 2021 г. зафиксирована на уровне 42,6% (в III квартале 2020 г. - 45,0%). 💸

• В III квартале 2021 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 28% с конца 2020 г. и достигли 1,1 трлн. руб. (на 31 декабря 2020 г. - 859 млрд. руб.). 📈

• Общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 41% с конца 2020 г. и составил 631 млрд. руб. (на 31 декабря 2020 г. - 447 млрд. руб.). 📈

• Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 24% с конца 2020 г. и достиг 777 млрд. руб. (на 31 декабря 2020 г. - 627 млрд. руб.). 💰

• Объем собственных средств Группы увеличился на 28% и по состоянию на конец III квартала 2021 г. составил 163 млрд. руб. (на 31 декабря 2020 г. - 127 млрд. руб.). 📈

🔴 Вывод. Группа успешно завершает еще один квартал: компания получила рекордную квартальную чистую прибыль в размере 16,5 млрд. руб., а рентабельность капитала достигла 42,6%. Этому способствовали диверсификация и развитие новых направлений деятельности. Практически все направления бизнеса показали отличные результаты благодаря cross-sale продажам на базе экосистемы Тинькофф. Группа Тинькофф также продолжает уверенно развивать бизнес в России, одновременно с этим закладывая основу для развития за рубежом.

❗️Легендарный Уоррен Баффет – пример для многих инвесторов по всему миру. Миллионы людей следят за его действиями и пытаются повторить его успех, но пока это не удалось никому!

📂 Не так давно, компания Уоррена Баффета Bershire Hathaway представила финансовый отчет за 3 квартал 2021 года. В отчете мы можем увидеть какие акции покупала и продавал компания Баффета и каким количеством наличных она сейчас располагает.

В нашем новом видео мы разобрали отчет холдинга, проанализировали все покупки и продажи, а также рассказали о том, что думает Баффет о фондовом рынке прямо сейчас!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО → https://youtu.be/f4w0pLk9EXk

📈 Сильное восстановление экономики после пика пандемии коронавируса привело к росту цен на товары и услуги с начала 2021 года во многих развитых странах. Инфляция связана с постоянными проблемами складских запасов, что создает дефицит товаров, поскольку последствия пандемии продолжают влиять на глобальную цепочку поставок.

❗️Больше всего от этого пострадали США, но в Японии цены остались стабильными. Страна крайне негативно относится к росту цен и избегала его даже во время потрясений на мировых рынках.

😲 В октябре индекс потребительских цен, ежемесячно публикуемый ОЭСР, вырос на 6,2% годовых в США, в то время как в Европе рост составил от 2,5 до 4,5%. В Японии октябрьская инфляция составила всего 0,1%.

💰 Повышение цен на хлеб, молоко, свежие овощи, рис, крупы и макаронные изделия в США оставалось ниже целевого показателя ФРС в 2 % в годовом исчислении, согласно собственным расчетам ИПЦ Бюро статистики труда, которые немного более положительны, чем расчеты Евростата.

​​#ВзлетыПадения #ZM

❗Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем рубрику: взлеты и падения за неделю. Расскажем о компании Zoom и сильнейшем падении ее акций.

💻 Zoom Video Communications - американская компания коммуникационных технологий со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, которая предоставляет услуги удалённой конференц-связи с использованием облачных вычислений. Предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. Основание: 2011 г. Основатель: Эрик С. Юань. Число сотрудников: 4 422 человек.

📉 Акции компании торгуются под тикером ZM на Американской фондовой бирже NASDAQ. Текущая цена за акцию: 208,30 долл. Капитализация компании: 62 млрд. долл. 23 ноября акции упали на -6%, а за неделю на -18,62%.

😪 Инвесторам не понравилась последняя финансовая отчетность компании, так как продемонстрировала дальнейшее замедление темпов роста показателей. Выручка в минувшем квартале показала хороший прирост в 35%, однако в предыдущем квартале она росла на 54%, а годом ранее - на 367%. При этом чистая прибыль Zoom за три месяца увеличилась на 71,5%, составив 340,3 млн. долл. при прогнозе в 218,68 млн. долл. В пересчете на акцию прибыль достигла 1,11 против 0,66 долл. годом ранее.

📉 Кроме того, Zoom во 2 раз подряд сообщил о меньшем, чем ожидалось, числе крупных клиентов - на конец квартала услугами компании пользовалось 512,1 тыс. предприятий с количеством сотрудников свыше 10 человек. Это на 18% больше, чем годом ранее, но меньше консенсус-прогноза Blommberg в 516,2 тыс.

🔴 Компания не может поддерживать прежние темпы роста после того, как ограничения, введенные во время пандемии, были отчасти сняты и люди смогли больше выходить из дома и общаться вживую, а не при помощи удаленной видеосвязи.

❗Вывод: Zoom занял значительную долю рынка во время карантина и сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких платформ, как Webex от Cisco и Teams от Microsoft. Также в 2021 г. у компании сорвалась сделка по покупке разработчика ПО для облачных кол-центров Five9. Однако, руководство компании положительно оценивает перспективы компании.

​#ВТБ #отчет

❗️ВТБ - крупнейший финансовый холдинг, оказывающий услуги практически на всех финансовых рынках: розничный и корпоративный банкинг. В группу входит более 30 банков, работающих в 20 странах мира.

🏦 Банк ВТБ является головной структурой Группы ВТБ. Главный офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. Имеет дочерние или ассоциированные банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Германии, Италии, Великобритании, на Кипре. Год основания: 17 октября 1990 года. Ключевые фигуры: Андрей Костин (президент - председатель правления) и Антон Силуанов (председатель наблюдательного совета). Число сотрудников: около 80 000 человек. Аудитор: Ernst & Young.

💰Банк имеет наивысшую рейтинговую оценку от рейтингового агентства «Эксперт РА» - «ruAAА», прогноз - «стабильный» (присвоена в мае 2020 года). ПАО «ВТБ» является 2 в России банком по объёмам розничного бизнеса.

📈 Акции ВТБ торгуются под тикером VTBR на Московской и Лондонской биржах. Текущая капитализация 606,85 млрд. руб. Акции падают в моменте почти на -2,71% после выхода отчета. Текущая цена 1 акции: 0,047515 руб.

👀 Результаты работы банка за октябрь и 10 месяцев 2021 года:

• По состоянию на 31 октября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,4 трлн. руб., увеличившись с начала года на 9,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 11,0%). 📈

• По состоянию на 31 октября 2021 года совокупные средства клиентов увеличились на 17,1% и составили 15,0 трлн. руб. (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 19,6%). 📈

• Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 10 месяцев 2021 года до 82,2% (78,1% - на 31 декабря 2020 года). 💰

• Cоотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 89,5% по состоянию на 31 октября 2021 года (95,6% на конец 2020 года). 🤑

• Чистая прибыль группы ВТБ составила 279,9 и 22,3 млрд. руб. по итогам 10 месяцев и октября 2021 года, увеличившись в 4,3 и в 4,1 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. 🚀

• Чистые операционные доходы до резервов составили 668,7 млрд. руб. за 10 месяцев 2021 года и 61,4 млрд. руб. в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 37,1% и 64,2% соответственно. В структуре чистых операционных доходов за 10 месяцев 2021 года на долю чистых процентных и комиссионных доходов пришлось 99,9%. 🤑

• Чистые процентные доходы составили 532,9 млрд. руб. за 10 месяцев 2021 года и 57,2 млрд. руб. в октябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,5% и 20,7% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, составив 3,8% в октябре и за 10 месяцев 2021 года. 💰

• Чистые комиссионные доходы составили 135,1 млрд. руб. за 10 месяцев 2021 года (рост на 24,3% год к году) и 11,6 млрд. руб. в октябре 2021 года (снижение на 9,4% год к году). ❗️

• Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября 2021 года составила 4,3% (-140 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 октября 2021 года остается на высоком уровне и составляет 147,0% (120,6% на конец 2020 года). 🤑

❗️Как итог. Результаты октября продолжают все основные тенденции первых трех кварталов: сильный рост основных банковских доходов, подкрепляемый умеренной стоимостью риска на фоне благоприятной макроэкономической динамики и растущая динамика расходов, отражающая успешную реализацию цифровой трансформации. Чистая прибыль за 10 месяцев текущего года составила 280 млрд. руб., что соответствует возврату на капитал на уровне 17,3%. Итоги октября дают оптимизм относительно уверенного выполнения всех годовых прогнозов и достижении рекордных финансовых результатов в 2021 году

#GAZP #отчет

❗️ПАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, подготовленную в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО).

🛢Газпром (GAZP) - крупнейшая российская энергетическая компания. Занимается добычей, разведкой, хранением, транспортировкой, переработкой газа и нефти. Компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой (175,2 тыс. км.). Организация является главным в России производителем и экспортёром СПГ. Входит в 4 крупнейших российских производителей нефти. Поставляет газ в более чем 30 стран. Реализует свыше половины продаваемого газа в России. Занимает первое место в мире по производству тепловой энергии.

🛑 Входит в число крупнейших энергетических компаний мира (S&P Global Platts). Компания ответственна за 4% вклад в выбросы парниковых газов (этот факт может быть минусом для ESG-инвесторов).

🕒 Организация основана в 1990 году. Основатель: Министерство газовой промышленности СССР. Компания расположена в городе Санкт-Петербург. Ключевые фигуры: Алексей Миллер (Председатель правления, заместитель председателя совета директоров), Виктор Зубков (председатель совета директоров). Дочерние компании: Gazprom EP International B.V., Nigaz, YugoRosGaz, SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL, A.S., Балтийский СПГ, Nord Stream AG, РосУкрЭнерго, Bosphorus Gaz Corporation, Газпром Экспорт и еще многие другие. Аудитор: ФБК. Число сотрудников: более 466 000.

💵 Акции компании торгуются на Московской бирже (GAZP), Лондонской бирже (OGZD), Франкфуртской бирже (GAZP). Капитализация: 7,96 трлн. руб. Цена акции в моменте: 335 руб. После выхода отчетности акции растут на +2,8 % в моменте.

💡Компания входит в отраслевой индекс нефти и газа Московской биржи, занимает более 14,5% индекса MSCI Russia. Кредитные рейтинги S&P - BBB; Moody's - Baa2; Fitch - BBB.

🔥Обзор финансовых показателей бизнеса:

• Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 1 500 834 млн. руб., или на 77%, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 460 716 млн. руб. 🚀

• Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 556 689 млн. руб., или на 43%, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 858 231 млн. руб. 📈

• Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 279 521 млн. руб., или на 81%, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 622 682 млн. руб. 💰

• Операционные расходы увеличились на 1 258 120 млн. руб., или 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 202 452 млн. руб. 📈

• За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила 1 550 299 млн. руб. 🚀

• Приведенный показатель EBITDA увеличился на 1 278 451 млн. руб., или на 137%, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 213 614 млн. руб. 📈

• Чистая сумма долга уменьшилась на 388 124 млн. руб., или на 10%, с 3 872 695 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3 484 571 млн. руб. по состоянию на 30 сентября 2021 года. 📉

⚡️Вывод: Газпром представил ожидаемо сильные результаты за 3 квартал на фоне высоких цен на газ в Европе. При этом чистая прибыль превысила консенсус-прогнозы, что позитивно для оценки дивидендных перспектив компании. В 3 квартале компания заработала около 11 руб. на акцию, а за 9 месяцев - порядка 29 руб. потенциальных дивидендов. С учетом того, что в октябре и ноябре цены на газ в Европе остаются высокими, совокупные выплаты за 2021 г. могут оказаться в диапазоне 42-46 руб. на акцию, что означает дивидендную доходность 12,5-13,7% по текущим котировкам.

​​#Аэрофлот #отчет

✈️ Группа «Аэрофлот» сегодня опубликовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

❓Аэрофлот, российская авиакомпания, основанная 27 июля 1992 года на базе одного из государственных социалистических предприятий советского Аэрофлота, является одной из старейших и самых узнаваемых авиакомпаний мира. Входит в 3-й по величине авиационный альянс "SkyTeam". Хабами, или узловыми аэропортами, являются Шереметьево (Москва) и Емельяново (Красноярск). Выполняет рейсы в 120 пунктов назначения. Размер флота 196 самолетов. Штаб-квартира находится в Москве. 3 года подряд признан самым сильным брендом среди авиакомпаний мира. Дочерние компании: «Аврора», «Победа», «Россия». Число сотрудников более 30 328 человек.

📃 Акции торгуются под тикером AFLT на Московской бирже. Капитализация 150 млрд. руб. Текущая цена акции 61,92 руб. в моменте. После выхода отчетности акции растут почти на +1,6% 💰

🧐 Посмотрим на отчет:

• За 9 месяцев 2021 года Группа «Аэрофлот» перевезла 34,1 млн. пассажиров, что на 48,0% выше результата аналогичного периода 2020 года. 👌

• Выручка Группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 54,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 362 220 млн. руб. 📈

• Операционные расходы за 9 месяцев 2021 года увеличились на 21,7% и составили 354 206 млн. руб. 📈

• Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14 379 млн. руб., за счет масштабных оптимизационных мер в отношении общехозяйственных, консультационных, маркетинговых расходов. 📉

• Показатель прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации (EBITDA) составил 95 635 млн. руб. 💸

• Финансовые доходы за 9 месяцев 2021 года увеличились в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8 843 млн. руб., что в основном обусловлено ростом процентных доходов
в связи с увеличением среднего остатка денежных средств на банковских счетах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 📈

• Чистый убыток Группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2021 года сократился на 79,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16 102 млн. руб., в частности в 3 квартале 2021 года Группа «Аэрофлот» получила чистую прибыль в размере 11 635 млн. руб. 📉

• Общий долг по состоянию на 30 сентября 2021 года увеличился на 4,2% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года, до 783 836 млн. руб. 📈

• Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций остался практически на уровне 31 декабря 2020 года и составил 93 275 млн. руб. 💰

⚡️ Вывод: опубликованные результаты за 3 квартал вновь подтверждают прогресс, достигнутый Группой «Аэрофлот» в 2021 году. Группа «Аэрофлот» впервые за 2 года получила квартальную чистую прибыль в размере 11,6 млрд. руб. Постепенное снятие ограничений в международном сегменте, возможности которого были максимально использованы Группой «Аэрофлот», также оказало положительное влияние на результаты. Показатель EBITDA, который вышел в положительную зону уже в первом квартале 2021 года, также продолжил восстановление и по итогам третьего квартала 2021 года составил 54,1 млрд. руб., что в 2,7 раза выше аналогичного периода 2020 года. Рентабельность по EBITDA составила 32,4%, что сопоставимо со значениями показателя до пандемии.

❗На фоне опасений, что недавно обнаруженный вариант COVID-19 под названием Omicron может снова помешать глобальному туризму, Всемирная туристская организация опубликовала в воскресенье свою последнюю информацию о состоянии международного туризма.

📉 За 3 месяца, закончившихся 30 сентября, количество международных туристов увеличилось на 58% по сравнению с тем же периодом 2020 года, но оставалось на 64% ниже уровня 2019 года. Если посмотреть на первые 9 месяцев 2021 года, ситуация выглядит еще более мрачной: число международных путешествий снизилось на 20% даже по сравнению с 2020 годом и на 76% ниже уровней до COVID.

💰Согласно последнему прогнозу организации, в этом году количество международных путешествий останется на 70-75% ниже уровня 2019 года. Это составляет примерно 1 трлн. долл. упущенной выручки, которая составила 1,7 трлн. долл. в 2019 году и, как ожидается, достигнет 700-800 млрд. долл. в 2021 г.

​​#TRNFP #отчет

⚡️30 ноября опубликована сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «Транснефть» за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, составленная в соответствии с МСФО (неаудированная).

🛢 «Транснефть» - российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Владеет 68,4 тыс. км. магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими станциями, 24,4 млн. кубометров резервуарных ёмкостей. Компания транспортирует 84% добываемой в России нефти и 26% производимых светлых нефтепродуктов.

❗️Основание компании 1993 год. Ключевые фигуры: Александр Новак (председатель совета директоров) и Николай Токарев (президент). Число сотрудников: более 119 000 человек. Штаб-квартира расположена в Москве, Россия.

📍Капитализация компании 1,04 трлн. руб. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером MCX: TRNFP. После выхода отчета акции организации падают в моменте на Московской бирже на -0,07%. 📉 Посмотрим на результаты работы компании.

⚡️Основные финансовые показатели и ключевые события за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г.

• Среднесуточный объем транспортировки нефти в 3-м квартале 2021 года увеличился на 1,1% в сравнении с уровнем 2-го квартала текущего года и на 6,1% по сравнению с уровнем 1-го квартала. 📈

• Скорректированная выручка Группы «Транснефть» (за исключением выручки от реализации нефти на экспорт) по итогам 3-го квартала 2021 года выросла на 32,0 млрд. руб. или 17% и составила 220,0 млрд. руб. Увеличение, в основном, произошло по основным видам деятельности: по транспортировке нефти и нефтепродуктов - на 24,0 млрд. руб., по стивидорным услугам, дополнительным услугам порта и услугам флота - на 2,0 млрд. руб. 🚀

• Вследствие ограничений добычи нефти в России, действующих с начала мая 2020 года, за 9 месяцев 2021 года объемы транспортировки нефти остаются ниже аналогичных показателей предыдущего года на 1%. Транспортировка нефтепродуктов снизилась на 1%. 📉

• Показатель EBITDA в 3-м квартале 2021 года вырос на 23,9 млрд. руб. или 26% до 116,5 млрд. руб. 💸

• Объем транспортировки нефти в 3-м квартале 2021 года вырос на 8,9 млн. тонн или 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем транспортировки нефтепродуктов увеличился на 0,3 млн. тонн или 3%. 📈

• Прибыль акционерам ПАО «Транснефть» в 3-м квартале 2021 года составила 47,1 млрд. руб., увеличившись на 9,0 млрд. руб. или 23% к значению годом ранее. 💰

• Общий долг на 30.09.2021 составил 541,8 млрд. руб., что на 16% ниже соответствующего показателя на 30.09.2020. Сокращение основного долга ПАО «Транснефть» произошло, главным образом, вследствие планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов. 📉

❗️Итог: сильные финансовые показатели. В компании отмечают, что продолжилось постепенное восстановление объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе "Транснефть" и, как следствие, основных финансовых показателей компании после потрясений на мировом рынке, вызванных эпидемией коронавируса.

❗Сейчас только 28 % участников всемирного опроса, проведенного Ipsos, считают коронавирус самой острой проблемой.

✔️ Несмотря на то, что вариант Omicron, впервые обнаруженный в странах Африки, был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вариант, вызывающий озабоченность», участники опроса по-прежнему рассматривают бедность и безработицу как более актуальные проблемы, требующие решения, причем обе проблемы постепенно становятся еще более актуальными с каждым месяцем. Как и ожидалось, страны, указывающие на коронавирус в качестве своей основной проблемы, - это те страны, которые недавно боролись с пандемией или все еще испытывают последствия более ранних вирусных волн, среди них Япония, Великобритания, США и Австралия.

📉 В Израиле, с другой стороны, беспокойство по поводу Covid снизилось на 14 % за месяц, что, вероятно, связано со строгим режимом вакцинации в стране. Это также показывает проблему неравномерной вакцинации между странами Севера и Юга планеты.

Друзья!

🔥 На нашем youtube-канале вышло новое видео. В нем мы разобрали текущую ситуацию на мировых рынках, послушали мнение Кэти Вуд и проанализировали возможную угрозу, надвигающуюся на нас со стороны Китая.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО → https://youtu.be/Xuu8L7Bqo3k

❗️Вчерашнее сообщение главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что гос. программа стимулирования рынков может быть свернута на несколько месяцев раньше сроков привело к резкому падению рынков.

💬 По мнению Пауэлла, вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения уместен, поскольку инфляционное давление сейчас достаточно высоко, а экономика «очень сильна».

😒 Также Паэулл признал, что растущая быстрыми темпами инфляция не является "временной"...

​​#Система #отчет

❗️02 декабря 2021 г. ПАО АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО, за 3 квартал, завершившийся 30 сентября 2021 года.

💰 ПАО АФК «Система» - инвестиционная компания из России. Штаб-квартира находится в Москве, Россия. Компания - участник рейтинга Fortune Global 500. АФК «Система» инвестирует в различные сектора экономики, включая телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес. Основание: 1993 г. (28 лет назад). Основатель: Владимир Евтушенков. Ключевые фигуры: Владимир Чирахов (президент), Владимир Евтушенков (председатель совета директоров). Дочерние компании: МТС, Медси, МТС-Банк, Гостиница «Космос», Ситроникс. Число сотрудников: 70 000 человек.

📈 Акции компании торгуются на Московской и Лондонской биржах под тикерами AFKS и SSA. Капитализация компании 240 млрд. руб. После выхода отчетности стоимость акций почти не меняется в моменте. Текущая цена 1 акции: 25,03 руб.

👀 Ключевые события 3 квартала 2021 года и после окончания отчётного периода:

✓ Монетизация доли в Segezha Group. В октябре 2021 года АФК «Система» подписала соглашение о продаже пакета
акций Segezha Group компании Bonum Capital за 150 млн. долл. США. 💰

✓ Приобретение Группы компаний «Ниармедик». В сентябре 2021 года АО «Новый Инвестиционный Холдинг», совместно
контролируемое АФК «Система» и Сбербанком, приобрело Группу компаний «Ниармедик». Компания ведёт бизнес в фармацевтике, биотехнологиях и медицине. 🧬

✓ Монетизация доли в УК «Система Капитал». В сентябре 2021 года АФК «Система» подписала обязывающую
документацию о продаже 70% долей в уставном капитале ООО УК «Система Капитал» за 3,5 млрд. руб. 💰

✓ Выплата дивидендов по результатам 2020 года. В августе 2021 года АФК «Система», в соответствии с утвержденной
дивидендной политикой, выплатила дивиденды по результатам 2020 года в размере 2 991,5 млн. руб., или 0,31 руб. на 1 обыкновенную акцию. 💰

✓ Выкуп акций АФК «Система». В 3 квартале 2021 года АФК «Система» осуществила выкуп 74,7 млн. обыкновенных акций, составляющих 0,77% от ее уставного капитала, за 2 201 млн. руб. 🤑

✓ Дальнейшая оптимизация долгового портфеля. В 3 квартале 2021 года Корпорация разместила облигации серии
001Р-21 объемом 15 млрд. руб. и ставкой полугодового купона в размере 8,40% годовых, а также облигации серии 001Р-22 объемом 15 млрд. руб. и ставкой квартального купона в размере 8,20% годовых. При этом рейтинговое агентство Эксперт РА повысило прогноз по кредитному рейтингу Корпорации со стабильного до позитивного (ruAA-). 📈

🤑 Основные финансовые показатели 3 квартала 2021 года

✓ Выручка Группы выросла на 21,8% год-к-году и составила 225,1 млрд. руб. 🚀

✓ Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 4,7% год-к-году до 75,0 млрд. руб. 📈

✓ Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 33,3%. 🤑

✓ Скорректированная чистая прибыль составила 2,3 млрд. руб. 💰

👉 Результаты 3 квартала 2021 года подтверждают способность Корпорации наращивать стоимость портфельных компаний. Выручка Группы выросла на 22% год-к-году, а показатель скорректированной OIBDA - на 5%. Основной вклад в позитивную динамику развития бизнеса АФК «Система» внесли консолидируемые публичные активы - МТС и Segezha Group, а также результаты быстрорастущего непубличного актива - Агрохолдинга «СТЕПЬ». Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» ускорил темпы роста бизнеса до 28%, при этом OIBDA увеличилась практически в полтора раза год-к-году. OZON продолжает демонстрировать новые рекорды по всем основным направлениям бизнеса.

​​😷 В мире продолжает активно распространятся новый штамм Омикрон. Данная ситуация сказывается на рынках и заставляет инвесторов паниковать. Аналитики считают, что существует два сценария дальнейшего развития ситуации.

1. Если штамм окажется не таким смертоносным, как предполагает ВОЗ, то инфляция к концу 2022 года или началу 2023 года должна вернутся к нормальным значениям.2.

2. Если же всё пойдет по плохому сценарию и ВОЗ признает, что вирус действительно представляет серьезную опасность – в таком случае следует ожидать череду локдаунов и ухудшение ситуации на мировых рынках.

❗️2 декабря, эксперты Saxo Bank в своем отчете «Шокирующие предсказания» сообщили, что в 2023 год уровень инфляции в США достигнет 15%. Они отметили, что таких показателей инфляции в стране не было со времен Второй мировой войны.

30 ноября индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ скорректировались в среднем на 1,4% на фоне объявления Пауэлла о более быстром сворачивании монетарного стимулирования, сообщала газета The Financial Times. Он подчеркнул, что распространение «Омикрона» угрожает экономике США и может привести к снижению уровня трудоустройства и способствовать инфляции.