​⚠️ Индия сокращает поставки российской нефти! Возможно, решение стран G7 по "потолку" цен повлияло на это.

📉 За последний месяц объем поставок нефти из РФ в Индию сократился на 40% - с 960 тыс. до 570 тыс. баррелей в день. Хотя ранее закупки нефти росли. Это отчётливо видно на инфографике. 👀

❗️При этом в целом к концу августа поставки российской нефти азиатским клиентам упали до минимума с первого месяца спецоперации (1,72 млн. баррелей в день). Китай в том числе сокращает поставки.

⚡️Присоединятся ли страны Азии к «потолку» цен по российской нефти? Возможно, но маловероятно. В таком случае Россия остановит поставки. И азиатским странам придётся закупать нефть по высоким рыночным ценам.

📊 Некоторые аналитики считают, что снижение объема поставок нефти в Индию происходит на общем падении импорта из России в другие страны. И в случае если Индия не будет соблюдать «потолок» цен на нефть, то поставки туда вырастут, так как Россия перестанет отправлять нефть в страны ЕС и будет искать больше каналов сбыта.

Источник: KAPITAL - RUS

​​​🚀 Топ-3 компании, которые растут на новостях об остановке Северного Потока

1️⃣ Cameco (CCJ) - урановый гигант из Канады, единственный представитель атомной индустрии на российском рынке. Новый цикл роста в его акциях стартовал еще в мае. В последние дни на фоне энергетического кризиса пошло явное ускорение. Сыграла приостановка поставок газа в Европу, а также решение Японии реанимировать 17 АЭС.

✅ Акции атомщиков, включая Cameco, отреагировали ростом до 30% и более за одну неделю. До апрельских максимумов CCJ расти еще около 10%.

2️⃣ PetroChina (PTR) - еще один неочевидный бенефициар газовых проблем в Европе. Крупнейшая китайская компания по производству нефти. В недавнем отчете зафиксировала крупнейшую в своей истории чистую прибыль, что во многом связано с мировым дефицитом топлива. Акции позитивно реагировали на санкции против российских нефтегазовых компаний, а теперь отыгрывают историю вокруг Газпрома и ЕС.

✅ Рост продолжается уже более недели. До годовых максимумов расти еще 20%. Дивиденд по бумаге - более 10% в долларах.

3️⃣ ConocoPhillips (COP) - одна из крупнейших в США компаний по доле газовой выручки. Является первичным звеном в производстве и отгрузке СПГ в Европу. Акции чутко отзываются на энергокризис и растут в 1,5 раза быстрее, чем нефтегазовая отрасль США в целом. Компания уверенно держит растущий тренд с середины июля.

✅ С момента появления новости о грядущей полной остановке Северного Потока бумага прибавила более 10%. До обновления годовых пиков еще столько же.

​‼️ Россия не будет поставлять газ в ЕС по газопроводу «Северный поток-1» до момента снятия западных санкций

⚠️ Компании "Газпром" необходимо обслуживание и ремонт турбин газопровода. Некоторые турбины немецкого производства сейчас находятся в Канаде, и санкции мешают их возвращению в Россию.

📍 Изначально "Газпром" остановил работу "Северного потока-1" якобы из-за технической неисправности некоторых турбин, сейчас же риторика компании стала более жесткой.

💥 ЕС уже отменил некоторые санкции против России, чтобы ремонт турбин и их возвращение в Россию стали реальными. При этом газ в Европу все равно поступает в том или ином количестве, например по газопроводу «Южный поток» через Турцию.

⚡️Запад может пойти на уступки и дальше. Иначе мировые экономические потрясения будут страшными.

Источник: FINANCIAL TIMES

💥 Китайский экспорт восстанавливается после серьезного спада в начале года, когда в Шэньчжэне и Шанхае были введены новые ограничения из-за коронавируса, что затормозило местное производство.

⚠️ Однако число случаев коронавируса в стране остается повышенным, ситуация может снова измениться.

❗️Восстановление экспорта в 2022 году шло даже медленнее чем в 2020 году, когда коронавирус начал масштабное распространение.

📍Отметим, что Китай - экспортная экономика, которая зависит от внешней торговли так же, как остальной мир зависит от китайского импорта, чтобы поддерживать свои цепочки поставок в рабочем состоянии. Поэтому любые остановки производства ведут к разрушению этих цепочек поставок.

​⚠️ Низкой инфляции больше не будет?

❗️Департамент инвестиционных стратегий швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse предупредил о конце периода низкой инфляции в мире. В настоящй момент экономическое устройство мира меняется. А низкая инфляция держалась на дешевой рабочей силе мигрантов в США, дешевых китайских товарах, дешевом российском газе.

⚡️По мнению экспертов, также огромные долги многих стран являются причиной высокой инфляции, так как инфляция - эффективный способ понизить уровень долга в реальном выражении.

🔴 Учитывая, что инфляция держится уже довольно длительный период и не снижается быстрыми темпами, описанное выше мнение вполне обоснованно. На графике представлена инфляция во всем мире по месяцам.

❓Как Вы считаете, стоит ли ждать дальнейшего повышения инфляции?

Источник: РБК

#Крипто

💰 Россия будет использовать криптовалюту для трансграничных переводов!

❗️ЦБ выступает против признания криптовалюты на территории страны, но выступает за легализацию трансграничных расчетов. Причем вопрос обсуждается на уровне Министерств финансов и экономики.

⚡️Очевидно, что Россия старается в международных транзакциях уйти от доллара и евро, увеличить расчеты в национальных валютах. Но полностью отказаться от "недружественных" валют пока не получается. Следовально, криптовалюта в текущих условиях сможет стать альтернативой при трансграничных операциях.

⚠️ Но и тут есть свои риски, которые ЦБ нужно проработать. Уже существуют способы отслеживания криптовалютных транзакций, что потом ведет к блокировке кошельков.

Источник: РБК

​🔥 В августе россияне вложили в инвестиционные фонды (открытые и биржевые) 5,16 млрд. руб.!

⚡️Прошлый месяц оказался рекордным в 2022 году. Результат оказался в 9 раз выше показателя июля.

💸 Инвесторы пока осторожны в своем выборе. Притоки шли в фонды облигаций и денежного рынка. Относительная стабилизация в экономике России и снижение ставок по вкладам - основные причины.

⚠️ Почему инвесторы консервативны в своем выборе? До сих пор активы некоторых иностранных фондов остаются заблокированными из-за западных санкций. И хотя некоторые управляющие компании выкупают заблокированные активы на свой баланс, ситуация остается неопределенной. Поэтому инвесторы не хотят брать на себя дополнительный риск.

​​⛔️ ЦБ России вводит ограничения для неквалифицированных инвесторов!

⚡️Ограничения будут ужесточаться со временем.

1️⃣ С 1 октября 2022 года «неквалы» не смогут приобрести ценные бумаги компаний из недружественных стран, если их доля в портфеле превысит 15%.

2️⃣ С 1 ноября 2022 года - если их доля в портфеле превысит 10%.

3️⃣ С 1 декабря 2022 года - если их доля в портфеле превысит 5%.

⚠️ С 1 января 2023 года «неквалам» станет недоступна покупка ценных бумаг компаний из недружественных стран.

🔥 Новость вряд ли можно назвать неожиданной. Ранее мы писали, что брокер ITI Capital запретил покупать «неквалам» иностранные ценные бумаги, а ЦБ дал такую рекомендацию. Сейчас же ЦБ отправил брокерам предписание, которое они обязаны исполнять. И речь пока идёт только о недружественных эмитентах.

❗️Кто ещё не получил статус «квала», время ещё есть. Всем остальным придётся либо вкладываться в российский рынок, либо искать альтернативные варианты вложений денежных средств.

📍Отметим, что продолжать держать в портфелях недружественные бумаги «неквалам» можно. Также как и продавать их после 1 января 2023 года.

Источник: ЦБ России

💰Управление комиссара по защите данных Ирландии (DPC) решило оштрафовать Instagram на 405 млн. евро или 402 млн. долл. за нарушение Общего регламента по защите персональных данных (GDPR) за неправильную обработку данных детей, зарегистрированных на платформе.

❗️Однако «лидером» по таким штрафам является компания Amazon. В июле 2021 года люксембургский орган по надзору за обработкой данных оштрафовал европейское отделение компании на 740 млн. долл. за «несоблюдение общих принципов обработки данных».

📍Третье место - у WhatsApp, за ним следуют Google, Facebook и шведская компания H&M.

⚠️ На данный момент в открытых источниках можно найти информацию о 1372 нарушениях GDPR. Большие штрафы могут сильно повлиять на выручку и прибыль компаний, что может сказаться на стоимости их акций - будьте внимательны.

​​​‼️ МосБиржа откроет доступ к рынку акций нерезидентам из недружественных стран 12 сентября!

⚠️ Ранее торговлю акциями возобновили нерезиденты из дружественных стран, а нерезиденты из недружественных стран начали торговать облигациями и на срочном рынке.

🔥Теперь доступ на МосБиржу есть у всех. Однако недружественные нерезиденты не смогут осуществлять сделки с акциями стратегических компаний.

⚡️Вряд ли 12 сентября нас ждёт массовая распродажа российских акций - объемы торгов будут не такими большими. Но исключать повышенной волатильности нельзя, большинство нерезидентов скорее всего захотят продать российские активы.

Источник: МосБиржа

​​❗️📈 СПБ Биржа недовольна введением ограничений от ЦБ для «неквалов». Намерена увеличивать количество ценных бумаг от «дружественных» эмитентов.

📍Напомним, что на СПБ Бирже торгуется более 1600 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. С 1 января 2023 года «неквалам» будет доступна лишь их небольшая часть.

⚡️Ограничения могут ударить по комиссионным доходам биржи. Акции компании упали уже на -10% за неделю.

⚠️ Добавление новых бумаг из «дружественных» стран не факт, что поможет поддержать необходимый спрос. Все же «неквалы» уже привыкли к акциям США, а после санкций и блокировок число активных на рынке «неквалов» и вовсе снизилось.

Источник: Forbes

​🔥 Сегодня вечером ожидается презентация новых устройств от компании Apple.

⚡️Помимо всего прочего, Apple скорее всего представит новую модель Apple Watch. Часы будут иметь титановый корпус, больше возможностей для отслеживания физической формы и состояния здоровья, а также другие функции.

📊 По оценкам Counterpoint Research, Apple занимает лидирующие позиции на рынке умных часов. На каждые 10 устройств по всему миру 3 проданы компанией Apple в 2021 году. Samsung идёт на втором месте с долей около 10%. Также в топ-3 входит Huawei с долей 7,7%.

💰Apple продолжит генерировать огромную прибыль от своих устройств - большая доля на рынке способствует укреплению лидерских позиций.

#Крипто

❗️Неожиданная статистика по инвестициям компаний в блокчейн и криптовалюты по всему миру в 2019-2022 гг.

💰 Даже в условиях сильнейшего обвала инвесторы вложили в критовалютный рынок в 2022 г. почти в 3 раза больше денег по сравнению с 2019 и 2020 гг. При этом, конечно, объем инвестиций в 2021 году был гораздо выше (32,1 млрд. долл.), но тогда криптовалюта росла бешеными темпами.

🔥 Крупные компании продолжают "заходить" на крипторынок. Например, недавно инвестиционная компания BlackRock запустила биткоин-фонд для институциональных инвесторов. А Международный Валютный Фонд (МВФ) больше не считает криптовалюты нишевым классом активов.

​⚡️Друзья, обсудим ключевые события китайской экономики в августе 2022 г.

1️⃣ На рынок оказывали давление не самые радужные цифры макроэкономических показателей, сильная жара, энергокризис, продолжающийся кризис застройщиков, а также ухудшение эпидемиологической обстановки из-за новых случаев Covid. ⚠️

2️⃣ Из положительных новостей - заключение соглашения об аудите между регуляторами КНР и США. Китайские компании могут избежать делистинга с бирж США в 2024 году, если предоставят необходимые документы. 🔥

3️⃣ Китайское руководство анонсировало стимулирующий пакет из 19 новых мер на сумму 1 трлн. юаней (145 млрд. долл.). 💰

4️⃣ Индекс Hang Seng в прошлом месяце потерял 1,23%. Большая часть секторов показала снижение, исключения - энергетика (+7,2%), IT (+3,2%), телекоммуникации (+2,7%). 🚀

5️⃣ Розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основной капитал не оправдали ожиданий рынка и, вероятно, руководства КНР. ❗️

⚡️Китай пока продолжает разочаровывать. Следим за макроэкономическими показателями дальше!

​⚠️ Металлургическая промышленность в ЕС под угрозой полного исчезновения!

⚡️Eurometaux, ассоциация европейских производителей цветных металлов, опасается, что многим предприятиям грозит закрытие, если ЕС не примет чрезвычайных мер. Европа уже сократила примерно половину мощностей по производству алюминия и цинка.

📈 Рост цен на газ привел к повышению на аналогичную величину стоимости электричества, которое нужно металлургическим заводам. Представители компаний просят отвязать цену на газ и цену на электричество друг от друга.

😱 В Европе в ближайшие несколько месяцев могут быть временно закрыты производственные мощности еще на 600 тыс. тонн алюминия. Мировой энергокризис бьет по разным сферам экономики!

Источник: ИНТЕРФАКС

​🔥 Неожиданно, но доллар - до сих пор самая сильная валюта мира!

⚡️Индекс Доллара (DXY) рассчитывает отношение доллара США к корзине из 6 иностранных валют: евро (EUR), японская йена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF). Индекс доллара был создан финансовым концерном JP Morgan в 1973 году.

📈 Обычно этот индекс растет во времена мировых кризисов. Инвесторы видят в долларе "тихую гавань" и покупают его. Например, индекс рос в 1980-1990 гг., в 2000-2002 гг., в 2008 г. и т. д.

❗️Удивительно, но сейчас индекс достиг отметки в 110 пунктов, что приближается к уровню начала 2000-х. Энергокризис в Европе оказывает сильное влияние на рост индекса Доллара, так как инвесторы продают евро и покупают доллар. Другие страны делают также.

👀 При этом разговоры о том, что "доллар умер" или "доллар никому больше не нужен" появляются все чаще...

​​❗️Российские инвесторы смогут покупать иностранные активы через ПИФ

🏦 Как мы уже писали ранее, центральный банк постепенно идёт к полному запрету, касающегося неквалифицированных инвесторов, им запретят покупать активы компаний из недружественных стран. Однако инвесторы смогут разнообразить портфель иностранными бумагами через покупку паев ПИФ. Подобные паевые фонды не будут браться в расчёт при ограничительном пороге на иностранные активы. 💼

⚡️ Паевой инвестиционный фонд - это инструмент инвестирования, который объединяет деньги вкладчиков. На них фонд формирует общий инвестиционный портфель, например, покупает акции, облигации или недвижимость. В обмен на вложенные деньги фонд выдает каждому вкладчику пай - его долю в портфеле.

🔻 В более долгосрочной перспективе возможен рост интереса российских частных инвесторов к российским, а также китайским, индийским и другим акциям, если будет соответствующая инфраструктура. Однако сейчас основные потоки из иностранных акций недружественных стран, вероятно, пойдут на рынок облигаций, в депозиты, недвижимость или за рубеж - более того, данный процесс уже активно идет.

Источник: РБК

​⚠️ Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял ключевую ставку на 0,75% до 1,25%!

❗️Ключевая ставка - мера стоимости денег в экономике. При рекордной инфляции в ЕС регулятор увеличивает ключевую ставку, чтобы ослабить бизнес-активность. Планируется дальнейшее повышение ставки.

⚡️ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 год до 8,1%. В связи с этим выросла и депозитная ставка на 0,75 п.п. - до 0,75% (при прогнозе в 0,5%).

🔴 Период стагфляции наблюдается во всем мире!

Источник: ВЕДОМОСТИ

​​#Крипто

💰 Цифровые валюты (стейблкоины) набирают популярность!

❗️С момента введения различных санкций и ограничений россияне стали больше покупать криптовалютных долларов и евро. В конце августа их капитализация составила почти 154 млрд. долл. 🚀

🔥 USDT, USDC, BUSD - самые популярные криптовалютные доллары.

📍 Преимущества таких цифровых валют: легкость покупки на криптовалютных биржах + отсутствие ограничений на переводы этих валют на любые кошельки.

⛔️ Минусы: иногда такие валюты могут терять привязку курса к 1 единице базовой валюты (доллару или евро) из-за действий хакеров или резкого уменьшения резервов, которые поддерживают курс этих цифровых валют.

⚠️ А вы используете стейблкоины?

❗️Майкл Бьюрри распродал весь свой портфель, готовясь к краху рынка!

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️ Майкл Бьюрри уже давно предсказывал крупный крах фондового рынка и высокую инфляцию в 2022 году. Его последний отчет показал, что он продал весь свой портфель.

💥 В этом видео мы проанализируем его недавние твиты и посмотрим, что происходит в его портфеле прямо сейчас!

👀 Приятного просмотра