​​​🤔 Про серьезную проблему российского фондового рынка

📌 Как вы думаете какая главная проблема российского рынка сегодня? Санкции? Тяжёлая геополитическая обстановка? Главная проблема существует - значительная нехватка ликвидности.

🧐 Смотрите сами, российский рынок пытается идти в рост, ведь инвесторы понимают, что такие сладкие цены могут быть не скоро! Но каждый раз для полноценного разворота чего-то не хватает, а не хватает - ЛИКВИДНОСТИ!

✅ Как решить этот вопрос? Пускать "недружественных" инвесторов можно, они обеспечат лавину ликвидности, но вот в какую сторону? Очередного обвала рынка никто не хочет. А могут ли помочь дружественные инвесторы, например из какого-нибудь, Китая, Ирана и тп...

Да, они не обеспечат столько же ликвидности сколько инвесторы из США и ЕС, но все же это все равно больше чем есть сейчас! Так что полноценного разворота ждать не приходится, как минимум, пока на российский рынок не пустят инвесторов из дружественных стран!

😉 А что думаете Вы, куда пойдёт рынок, когда откроют доступ всем инвесторам?

💥Согласно инфографике, в Африке крупнейшим производителем природного газа является Алжир, где в 2021 году было добыто около 101 млрд. кубометров газа. За ним следуют Египет, Нигерия и Ливия.

❗️При этом все африканские газодобывающие страны вместе взятые не производят и половины от объема добычи газа в России, которая также сильно впереди и по объему экспорта газа. Отсюда можно сделать вывод, что Африка вряд ли сможет компенсировать дефицит газа в Европе.

💰Страны Африки все равно выиграют от нынешнего кризиса. Алжир и Италия, например, договорились увеличить поставки газа примерно на 40% к 2023 году. Есть планы по сотрудничеству и с Германией, но для этого Алжиру потребуются инвестиции в разработку новых месторождений.

​#BIDU #отчет

🔴 Сегодня китайский интернет-гигант и лидер в сфере ИИ Baidu объявил финансовые результаты за 2 квартал, закончившийся 30 июня 2022 г.

📊 Baidu - китайская интернет-компания, предоставляющая различные интернет-сервисы. Лидер среди китайских поисковых систем. У Baidu вторая по величине поисковая система в мире. На китайский рынок приходится 98% выручки компании. Baidu владеет своей онлайн-энциклопедией, которая обогнала Китайскую Википедию. В 2017 году компания Baidu вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger. Основана в 2000 году. Штаб-квартира находится в Пекине.

👉 Число сотрудников: 45 500 человек. Основатели: китайские предприниматели Робин Ли и Эрик Ху. Ключевой человек: Робин Ли (сооснователь и CEO). Акции компании торгуются на Американской (NASDAQ), Гонконгской (SEHK) и Московской (MCX) фондовых биржах под тикерами BIDU, 9888 и BIDU-RM соответственно. После выхода отчетности акции падают на -4% в моменте на бирже NASDAQ. Капитализация 51 млрд. долл. Стоимость акций 140 долл.

👀 Посмотрим на результаты работы компании.

• Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 3,64 млрд. юаней (526,9 млн. долл.) по сравнению с чистым убытком на уровне 583 млн. юаней, полученным за аналогичный период предыдущего года. В расчете на американскую депозитарную расписку (ADS) прибыль составила 9,97 юаня против убытка на уровне 1,7 юаня. 🚀

• Скорректированная EBITDA составила 7,1 млрд. юаней (1,05 млрд. долл. США), а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 24%. ⚡️

• Операционная прибыль снизилась на 1,9% - до 3,4 млрд. юаней. 📉

• Выручка Baidu во втором квартале опустилась на 5% и составила 29,65 млрд. юаней против 31,35 млрд. юаней годом ранее. При этом доходы в сегменте онлайн-маркетинга сократились на 10% - до 17,1 млрд. юаней. ⚠️

• В минувшем квартале Baidu зафиксировала потери от долгосрочных инвестиций на сумму 3,1 млрд. юаней, в то время как за тот же период 2021 года она получила доход в 536 млн. юаней. ❗️

• По состоянию на 30 июня 2022 года денежные средства и их эквиваленты составляли 189,4 млрд. юаней (28,28 млрд. долл. США). 🔥

📍Итог: неоднозначный отчет. Выручка и операционная прибыль снизились. Однако чистая прибыль показала стремительный рост. Значимое событие: Baidu выпустила квантовый супер-компьютер. Отдельно стоить отметить, что облачное подразделение компании Baidu AI Cloud показало рост выручки на 31% в годовом выражении; а дочерняя компания Apollo Go стала первым провайдером, предложившим полностью беспилотные услуги такси.

​#Крипто

😱​​​​​​ Forbes: более половины сделок с биткоином фальшивые

🤯 Более половины торговых сделок на биржах с биткоином фальшивые, согласно исследованию, проведенному Forbes. Причины - так называемая «промывочная торговля» и плохое наблюдение за биржами.

Промывочная торговля (wash trading) - это когда трейдер многократно покупает и продает один и тот же актив в течение короткого промежутка времени, пытаясь ввести в заблуждение других участников рынка относительно цены или ликвидности актива.

🎯 Цель этих операций - РАЗДУТЬ ОБЪЕМ ТОРГОВ и создать видимость растущей популярности актива. В статье отмечается, что промывочная торговля также приносит пользу биржам.

🔥 Самыми проблемными в отношении поддельных объемов являются платформы, которые сообщают о больших цифрах, но работают практически без надзора со стороны регулирующих органов, такие как Binance, MEXC Global и Bybit, отметили аналитики. В общей сложности на менее регулируемые биржи, как говорится в исследовании, приходится около 89 млрд. долл. реального торгового объема, тогда как по информации этих платформ показатель был на уровне 217 млрд. долл. 🤷🏻‍♂️

👀 На картинке мы видим разницу между заявленным объемом торгов и реальным...

Источник: Forbes

​‼️ Газпром все же может выплатить дивиденды!

🕚 Напомним, что в конце июня акционеры компании приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.

⚡️Однако 30 августа совет директоров «Газпрома» порекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию. Новое собрание акционеров пройдет 30 сентября 2022 года, где окончательно решится судьба дивидендов.

💥 В дальнейшем компания намерена придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

📈 Вчера акции "Газпрома" выросли на 7%, но новость вышла уже после закрытия торгов. Сегодня акции могут улететь еще выше 🚀

Источник: ПРАЙМ

​⚡️Нашли интересную инфографику, которая показывает, что страны с большой задолженностью перед Китаем в основном расположены в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай в настоящее время владеет 37% общего долга этих стран.

❗️Такой высокий уровень долгов связан с проектом «Новый шелковый путь», в рамках которого Китаем финансируется строительство портов, железных дорог и наземной инфраструктуры по всему миру. В абсолютном выражении, по данным 2020 года, Пакистан имел самый большой внешний долг перед Китаем в размере 77,3 млрд. долл. США. Странами с самым большим долговым бременем в относительном выражении были Джибути и Ангола.

💰По состоянию на 2020 год Китай официально предоставил около 170 млрд. долл. кредитов странам с низким и средним уровнем дохода. При этом китайские кредиты имеют более высокие процентные ставки и более короткие сроки погашения по сравнению с другими международными кредитами.

⚠️ "Бомба" высокого долга может взорваться в любой момент! Например, Шри-Ланка, бывший крупнейший должник Китая, объявила дефолт в этом году...

​​⚠️ В ЕС рекордный уровень инфляции за всю историю!

📈 В августе рост инфляции ускорился до 9,1% в годовом выражении, обогнав показатель в 8,9% за июль. Это рекорд за все годы существования ЕС! При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 8,9% - 9%.

❗️Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в августе увеличились на 4,3% в годовом выражении. Энергоресурсы подскочили в цене на 38,3% относительно августа прошлого года. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 10,6%.

🥲 Ужасные показатели. ЕС нужно срочно поднимать ключевую ставку и ограничивать спрос. Что будет с инфляцией в сентябре?

​#BBY #отчет

❗️Компания Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) объявила результаты за 2 квартал 2023 финансового года, который закончился 30 июля 2022 г., по сравнению со 2 кварталом 2022 финансового года.

🏪 Best Buy - американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Входит в Fortune 500, крупнейший ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады. Основание: 1966 год. Создатели: бизнесмены Ричард М. Шульце и Джеймс Уилер. Расположение: Ричфилд, Миннесота, США. Ключевые фигуры: Патрик Дойл (председатель), Кори Бэрри (генеральный директор). Количество сотрудников: 105 000 человек.

📈 Акции компании торгуются под тикером BBY на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Компонент индекса S&P 500. Текущая цена за акцию BBY: 73,20 долл. Капитализация компании: 16,86 млрд. долл.

⚡️Посмотрим на результаты компании за 2 квартал 2023 г.:

• Выручка снизились на 1,5 млрд. долл. c 11,8 до 10,3 млрд. долл. 📉

• Разводненная прибыль на акцию по GAAP составила 1,35 долл. США (сокращение почти в 2 раза). 👎

• Разводненная прибыль на акцию без учета GAAP составила 1,54 долл. США (сокращение почти в 2 раза). ⚡️

• Операционная прибыль по GAAP составила всего 3,6% от выручки против 6,7% в прошлом году. ⚠️

• Операционная прибыль без учета GAAP составила 4,1% от выручки против 6,9% в прошлом году. 😱

• Во 2 квартале 2023 финансового года компания вернула акционерам в общей сложности 208 млн. долл.💰

• Совет директоров рекомендовал выплату регулярных ежеквартальных денежных дивидендов в размере 0,88 долл. США на обыкновенную акцию. Квартальные дивиденды подлежат выплате 11 октября 2022 г. акционерам, зарегистрированным на момент закрытия торгового дня 20 сентября 2022 г. 💵

🔥🔥 Итог: неоднозначный отчет. Выручка снизилась. Но усилились онлайн-продажи. Компания сосредоточена на том, чтобы реализовывать стратегические задачи в сложных условиях. На текущий момент Best Buy - финансово сильная компания, которая сможет пережить любые кризисы.

‼️К концу 2021 года уровень непогашенного студенческого долга в США достиг 1,75 трлн. долл. При этом студенческие кредиты - вторая по величине категория долга домохозяйств в США.

🔥Недавно президент США Джо Байден объявил, что правительство США погасит студенческие ссуды на сумму до 20 тыс. долл. миллионам бывших студентов колледжей, обремененных долгами. Речь идет только о федеральных кредитах (на инфографике указаны все).

⚠️ Чрезмерное ипотечное кредитование привело к масштабному мировому кризису 2008 года. Если не остановить рост студенческих долгов, то это также может привести к плохим последствиям...

​#HPE #отчет

❗️Компания Hewlett Packard Enterprise сообщила результаты за 3 квартал 2022, который закончился 31 июля 2022.

💻 Hewlett Packard Enterprise - американская IT-компания, созданная в 2015 году в результате раздела Hewlett-Packard (1939 г.). Hewlett Packard Enterprise производит серверы, суперкомпьютеры, системы хранения данных, сети хранения данных, сетевое оборудование, создаёт облачную инфраструктуру для корпоративных клиентов. Штаб-квартира расположена в Спринге, Техас, США. Ключевые фигуры: Патрисия Руссо (председатель), Антонио Нери (президент и генеральный директор). Подразделения: Intelligent Edge, HPC & MCS, Compute, Storage, Financial Services, Hewlett Packard Labs. Дочерние компании: Aruba Networks, Cray, Zerto. Число сотрудников: 60 400 человек. Аудитор: Ernst & Young LLP.

📈 Акции Hewlett Packard Enterprise торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером HPE. Акции входят в индекс S&P 500. Капитализация компании 17,52 млрд. долл. Цена 1 акции: 13,47 долл.

⚡️Посмотрим на результаты работы компании:

• Выручка: 7,0 млрд. долл. США, что на 1 % больше, чем в предыдущем году (выше прогнозов аналитиков и самой компании). 📈

• Валовая прибыль по GAAP 34,5%, без изменений по сравнению с предыдущим годом.⚡️

• Валовая прибыль без учета GAAP 34,7%, без изменений по сравнению с предыдущим годом.❗️

• EPS по GAAP 0,31 долл. США, что на 7% больше, чем в предыдущем году. 🚀

• EPS без учета GAAP 0,48 долл. США, что на 2 % больше, чем в предыдущем году. 📈

• Денежный поток от операционной деятельности в размере 1,3 млрд. долл. США и свободный денежный поток в размере 587 млн. ​​долл. США. 💵

• Компания вернула акционерам 353 млн. долл. в виде дивидендов и выкупа акций. Объявлен денежный дивиденд в размере 0,12 долл. США на акцию, подлежащий выплате 7 октября 2022 г.💰

• Компания подтверждает рост выручки в 2022 финансовом году на 3-4% с поправкой на курсы валют. 📍

❗️Вывод. В третьем квартале Hewlett Packard Enterprise показала хорошие результаты, получив доход выше прогноза. Компания также довольна ростом валовой прибыли, несмотря на рекордные уровни инфляции во всем мире и сложные условия поставок. Не забыла компания и об инвесторах, заплатив квартальные дивиденды и выкупив акции.

🔥 Несмотря на сильную статистику труда в США, особенно после пандемии COVID, в течение 2021 года возникла тенденция, когда десятки миллионов американцев добровольно уволились со своих рабочих мест. В июле 2022 года количество таких увольнений снизилось уже 4 месяц подряд до 4,18 млн. человек, но и число новых ваканский достигло исторических 11 млн.

❗️Количество уволенных в настоящее время превышает средний показатель увольнений в течение 17 месяцев подряд, поскольку более 4 млн. американцев ушли с работы в 15 из последних 17 месяцев.

⚠️ На наш взгляд, данная тендценция объясняется тем, что многие работники больше не желают мириться с оплатой и условиями труда, на которые они (возможно, неохотно) соглашались до пандемии.

❗️БАФФЕТ ПРОДОЛЖАЕТ СКУПАТЬ РЫНОК!

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️Уоррен Баффет - легендарный инвестор, и за его действиями следит весь инвестиционный мир. Недавно его компания опубликовала отчет за 2 квартал 2022 года, из которого мы видим, что Баффет продолжает инвестировать в рынок!

💥 В этом видео мы разберем его последние покупки и постараемся понять, что он ждет от фондового рынка в ближайшем будущем!

👀 Приятного просмотра

​​​💰Россия планирует приобрести "дружественные валюты" на 70 млрд. долл.

❗️Речь идет про юань; индийскую рупию; валюты стран Персидского залива, которые жестко привязаны к доллару; и некоторые другие. Это нужно для замедления роста курса рубля.

⚡️При этом покупка валют «дружественных» стран может оказаться весьма проблематичной. Например, для закупок юаня нужно отдельное соглашение с Китаем; покупка дирхам ОАЭ подвержена высоким рискам из-за потенциальной смены политического курса; а приобретение турецких лир может привести к обесцениванию части резервов.

🔴 В текущих условиях ЦБ нужно диверсифицировать свои накопления, но делать это аккуратно - "дружественные" валюты не факт, что будут такими же дальше...

Источники: ВЕДОМОСТИ, ФИНМАРКЕТ

❗️❗️P. S. В правительстве РФ опровергли информацию о планах купить в 2022 г. "дружественные" валюты на 70 млрд. долл.

​#Broadcom #отчет

🔌 Вчера вечером после закрытия основной торговой сессии в США компания Broadcom Inc. объявила финансовые результаты за 3 квартал 2022 финансового года и квартальные дивиденды

❓Broadcom Inc. - одна из крупнейших в США и мире компания по разработке полупроводниковой продукции. Компания создана в 1961 г., как подразделение Hewlett-Packard. Штаб-квартиры находятся в Сингапуре и Сан-Хосе, штат Калифорния. Разработки компании предназначены для проводной инфраструктуры, беспроводной связи, корпоративных систем хранения данных и промышленных нужд, автомобильной электроники, бытовой техники. На счету компании более 5000 патентов. Прежние названия: Avago Technologies (1961–2016), Broadcom Limited (2016–2018). Основатель: Хок Э. Тан. Ключевые фигуры: Генри Самуэли (Председатель) и Хок Э. Тан (Президент и CEO). Число сотрудников: 20 000 чел. Дочерние компании: Broadcom (Ирландия), Broadcom (Канада) и Broadcom (Великобритания).

📃 Акции торгуются под тикерами AVGO и AVGO-RM на Американской (NASDAQ) и Московской (MCX) биржах. Акции входят в индексы NASDAQ-100, S&P 100, S&P 500. Капитализация: 198,68 млрд. долл. Текущая цена акции 501,27 долл. После закрытия торгов акции выросли на +1,88%. 📈

👀 Посмотрим на отчет:

• Выручка за 3 квартал составила 8 464 млн. долл., что на 25% больше, чем в предыдущем году. 📈

• Чистая прибыль по GAAP за 3 квартал в размере 3 074 млн. долл. США; Скорректированная EBITDA за 3 квартал в размере 5 378 млн. долл. США. 🤑

• Разводненная прибыль на акцию по GAAP за 3 квартал в размере 7,15 долл. США; Разводненная прибыль на акцию без учета требований GAAP составила 9,73 долл. за 3 квартал. 💰

• Денежные средства от операционной деятельности в размере 4 424 млн. долл. США за 3 квартал за вычетом капитальных затрат в размере 116 млн. долл. США равнялись 4 308 млн. долл. США (51% выручки) свободного денежного потока. 💸

• Ежеквартальный дивиденд по обыкновенным акциям в размере 4,10 долл. на акцию. Годовой дивиденд по обыкновенным акциям за 2022 финансовый год в размере 16,40 долл. на акцию. 💵

• Выкуплено 3,2 млн. акций на сумму 1 792 млн. долл. 💰

• Прогноз выручки на 4 квартал 2022 составляет примерно 8,9 млрд. долл., что на 20% больше, чем в предыдущем году. 📈

• Скорректированный прогноз EBITDA на 4 квартал 2022 составляет примерно 63% от прогнозируемой выручки.

❗️Итог: очередные рекордные результаты Broadcom в 3 квартале были обусловлены устойчивым спросом на облачные сервисы. Компания ожидает сохранения спроса на них и в 4 квартале. Консолидированная выручка выросла на 25% в годовом исчислении до 8,5 млрд. долл., а операционная прибыль увеличилась на 32% 🚀. Broadcom заботится о своих акционерах - компания вернула акционерам 3,2 млрд. долл. (1,7 млрд. долл. в виде дивидендов и 1,5 млрд. долл. в виде выкупа акций). Финансовый прогноз на 4 квартал 2022 года улучшен.🔥

❗️Visa является бесспорным лидером среди мировых платежных систем с объемом платежей более 10 трлн. долл. США в год.

⚡️Apple Pay и Alipay являются 2 и 3 по объему платежными поставщиками в мире (более 6 трлн. долл. США в год)💰. Они обгоняют даже двух мировых гигантов кредитных карт, Mastercard и American Express.

🔥PayPal, Amazon Pay и Samsung Pay - гораздо более мелкие игроки на рынке цифровых платежей, который в ближайшие годы будет только расти.

💰Настанет тот час, когда в данном рейтинге мы увидим и криптовалютных платежных провайдеров!

​‼️Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года, на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.

⚡️Для достижения максимальной эффективности ограничения цен на нефть страны G7 ожидают присоединения Индии к принятому решению. Хотя сама Индия только наращивает импорт российской нефти.

⚠️ Цены на нефть могут установить в пределах от 40 до 60 долл. за баррель. Позиция России такая, что она не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат установление лимита цен.

💥 Неизвестно, кто явно выиграет или проиграет от этого потолка цен на нефть. России придется увеличивать поставки в другие страны, чтобы не потерять часть своих доходов. Но странам G7 нужно будет искать поставщиков нефти, чтобы их экономики продолжили функционировать.

Источник: КОММЕРСАНТЪ

⚠️ Несколько новых важных фактов из решения стран G7:

1️⃣ Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых только морским транспортом.

2️⃣ Выбирать значение потолка цены будут совместной коалицией стран по определенным правилам, которые можно будет пересмотреть в случае необходимости.

3️⃣ Если какая-то страна закупает нефть по цене выше "потолка", то обслуживание морской перевозки нефти, ее страхование и финансирование будет запрещено.

4️⃣ Будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям.

5️⃣ Страны G7 призывают нефтедобывающие страны увеличить добычу, чтобы сократить волатильность на энергетических рынках.

❗️Пока что очевиден лишь один вывод - все эти текущие запреты, санкции и "потолки" цен приведут к еще более масштабному кризису.

Источник: РБК

​#Подборки

💥 Друзья, завершаем эту неделю подборкой компаний российского фондового рынка, которые отказались от дивидендов, но могут возобновить их выплаты в свете дивидендного сюрприза Газпрома!

1️⃣ Детский мир (DSKY) - ожидается рост EBITDA до конца 2022 года, что увеличивает шансы на выплату дивидендов. 🔥

2️⃣ Магнит (MGNT) - ритейлер может возобновить дивидендные выплаты в конце года. Отмена была связана только с общей неопределенностью на рынке. 💸

3️⃣ Лукойл (LKOH) - совет директоров отметил, что планирует рассмотреть до конца 2022 г. вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 г. 💵

4️⃣ Московская биржа (MOEX) - финансовый директор компании сообщил, что совет директоров будет рассматривать возможность выплаты дивидендов во 2 полугодии на ближайшем заседании в конце сентября.

5️⃣ ГК «Мать и дитя» (MDMG) - материнский холдинг зарегистрирован на Кипре, но недавно компания сообщила о регистрации юрлица в РФ и возможности переноса операционной деятельности управляющей компании в РФ. Это позволит вернуться к выплате дивидендов.

🥲Иногда накатывает ностальгия, когда вспоминаешь фондовый рынок России до событий 2022 года и пандемии - дивиденды текли рекой и были одними из самых высоких в мире. Надеемся, что так снова будет в будущем.

P. S. картинка с дивидендами 2019 года и оценкой дивидендов на 2020 год.

🔥Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️Газпром опять объявил о выплате дивидендов, Биткойн упал ниже 20 000, Китай получит российский газ по дешёвке, а Аэрофлот получит очередную дотацию от государства – об этом и многом другом в нашей рубрике С/П Новости!

👀 Приятного просмотра